如果您需要有关如何建立或维护投资组合以及如何增加资金的指导，与财务顾问合作可能会有所帮助 退休。 您可能没有意识到，您的财务顾问（或多个顾问）可能有自己的团队来协助他们日常运营业务。 客户服务人员可以在该团队中发挥支持作用。 如果您不熟悉注册客户服务助理是什么、他们做什么、他们的薪水或其他类似工作，以下是一些需要了解的最重要的事情。
什么是客户服务助理？
客户服务助理为一名或多名财务顾问或其他财富管理专家提供支持。 此人协助财务顾问开展可能涉及也可能不涉及客户互动的专门活动。 但是，他们不提供 财务建议。 文书和行政工作是客户服务助理可以执行的活动类型的示例。
客户服务代表可以为银行、投资公司或金融咨询公司工作。 因此，他们必须了解金融监管要求以及股票、共同基金和债券等各种形式证券的复杂性。 客户服务助理每天完成的工作量通常取决于公司的需求或 金融机构 他们为之工作。
客户服务助理做什么的？
客户支持代表可以执行多种工作。 然而，它们总体上都有相同的目标：发展顾问与客户的关系并确保 客户满意度.
考虑到这一点，以下是客户服务助理可能需要执行的活动列表：
- 响应客户对产品和服务信息的请求。
- 应安排顾问和客户之间的会议。
- 代表顾问撰写或发送电子或书面通讯。
- 跟踪消费者的电话和电子邮件。
- 为顾问维护客户信息数据库。
- 必须记录并解决客户投诉。
- 组织和归档客户文书工作。
- 管理顾问的社交媒体帐户。
- 协助客户请求，例如汇款。
- 通知客户新商品或服务。
- 确保遵守监管指南。
简而言之，客户服务助理类似于礼宾人员，他们关心的是让客户满意并满足他们的需求。 由于两个原因，这是一个重要的功能。
首先，当投资者对他们所接受的服务的数量和质量感到满意时，财务顾问会发现保持客户群更容易。 满意的客户不太可能把钱花在其他地方。 此外，他们可能更有可能将财务顾问推荐给朋友和家人。
其次，拥有一名客户服务助理可以让财务顾问腾出时间专注于业务增长的最关键方面。 例如，通过将文书工作等行政或文书杂务委托给客户服务合作伙伴，顾问有更多的时间来培养当前的客户关系或专注于外展以扩大客户群。 这些类型的举措可能对于增加顾问或咨询业务的利润至关重要。
成为客户服务助理需要什么？
尽管以前的办公室经验是有利的，但该职位没有固定的教育或认证要求。 通常，唯一的教育需求是高中文凭或同等学历。 然而，许多企业更喜欢至少拥有一些大学学分的候选人。
以前在商业环境中的工作经验，例如 零售销售、餐厅工作或财务建议，可能有利于发展将在工作中使用的适当的专业关系和技能。
雇主经验 要求各不相同，可能包括实习、志愿者工作、大学期间的兼职工作或过去在其他组织拥有重要客户群的工作经验。
此外，以下技能对于该职位来说是有利的：
- 时间管理技巧
- 数学能力
- 投资理念的理解
- 基本技术技能（即使用电子邮件、使用电子表格）
- 能够在最小的监督下独立工作
在这个行业寻找机会时，需要注意的一件事是您是否需要成为注册客户服务助理。 这需要获得美国证券交易委员会 (SEC) 或金融业监管局 (FINRA) 的专业认证。 例如，您可能需要系列 6 或系列 7 许可证。
您可能需要通过安全行业基础考试 (SIE) 并满足其他州注册标准。 拥有其他证书也有帮助，例如注册财务规划师 (CFP) 头衔。 您拥有的能力和经验越多，获得工作的机会就越大。
成为客户服务助理的职业道路
接受教育后，下一个自然的踏脚石是为银行或其他从事证券业务的金融组织工作。 例如，担任客户服务代表可以帮助您磨练作为客户服务助理所需的一些沟通和组织能力。
要获得客户服务助理职位的资格，您可能需要在金融服务领域拥有至少一两年的工作经验。 没有一刀切的职业路线，但是接受正确的教育并将其与行业经验相结合是您为自己定位于该职位所能做的最重要的事情。
客户服务助理薪资
如果您正在考虑成为一名客户服务助理，您主要关心的问题之一可能是您能赚多少钱。 根据劳工统计局的数据，财务职员的平均工资约为每年 39,570 美元，即每小时 19.02 美元。 然而，您作为客户服务助理的收入可能会在很大程度上受到您的经验水平和您工作的组织类型的影响。
例如，经纪业务员的收入最高，一般年薪约为 51,400 美元。 该数字不包括您作为客户服务助理可能获得的任何福利的价值，例如健康、人寿和残疾保险、带薪假期、带薪病假、健康福利、退休计划匹配供款或高等教育费用报销。 除了作为客户支持助理的基本工资之外，所有这些福利都非常有价值。
客户服务人员如何帮助财务顾问
客户服务员工是财务顾问与其客户之间的主要联系点。 他们是财务顾问代表客户开设的新账户的托管人。
了解账户设置、数据输入、与软件的技术交互、投资持有和交易的数据分析、根据需要对新代表或团队成员进行客户文件培训，以及通过电子邮件、电话或会议等方式通过后台通信与现有客户进行沟通。 CSA 的所有责任。
客户服务员工为财务顾问处理秘书工作，以便他们能够专注于客户的长期目标。
CSA 典型的一天是怎样的？
CSA 通过检查和回复电子邮件、电话留言和传真开始他们的一天。 他们还可以亲自或通过电话与高管或经理会面，以获得有关举措的批准或建议。 市场更新、销售数据以及公司产品和服务的可用性/定价都需要 CSA 研究信息。 CSA 的主要职能是开展行政活动，例如归档文件、安排邮件收发室操作（例如投递和取件），以及通过电话或电子邮件向需要特定交易帮助的客户和内部工作人员提供客户服务。
客户服务助理的替代职业和类似工作
作为客户服务助理，您拥有可转移的能力，这将使您非常适合类似的工作。 根据您作为客户服务助理可能拥有的才能，以下是可比职位、预期职业变动和替代职业的列表：
- 客户服务经理
- 客户服务代表
- 财富管理助理
- 客户助理
- 运营助理
- 服务助理
- 客户服务总监
客户服务助理职位描述样本
通过查看我们的客户服务助理职位描述样本，您可以很好地了解雇主在招聘该职位时正在寻找什么。 请记住，每个组织都是独一无二的，并且在招聘客户服务助理职位时每个组织都需要不同的素质。
职位描述：
我们正在寻找一位专门的客户服务助理来协助我们的财务专家提供卓越的客户服务。 您将与我们的团队密切合作，为客户会议准备文件，组织销售和演示材料，记录会议记录，并为新客户建立客户访问权限。 您还将定期管理各种行政活动，例如接听电话和电子邮件、提醒顾问截止日期以及更新我们的客户数据库。
责任和义务：
- 编译和更新所有适用的合同和文件。
- 收集演示材料。
- 整理会议记录并将其放入客户文件中。
- 必须获取并处理所有客户信息和交易。
- 创建新帐户并保持客户组合最新。
- 根据需要，履行行政和文书职责。
资格和要求：
- 需要高中文凭或同等学历，建议拥有商业、金融或相关专业的副学士学位或学士学位。
- 有金融行业客户服务助理或其他行政职能工作经验者优先。
- 精通Microsoft Office
- 优秀的沟通和组织能力
- 注重细节
- 能够自主工作
- 卓越的客户服务能力
客户助理的工作角色是什么？
客户助理是通过支持客户的帐户需求并根据需要提供培训来与客户建立良好关系的人。 客户同事必须通过电话、电子邮件或亲自与客户沟通。
客户服务助理需要哪些技能？
最重要的客户服务能力包括：
- 解决问题的能力
- 忍耐
- 注意力
- 情商
- 清晰的沟通技巧
- 写作技能
- 创造力和足智多谋
- 说服技巧。
什么是客户服务职位描述？
他们通过电话、电子邮件、在线或亲自处理客户询问、保存客户记录并处理客户投诉。 他们的职责还包括向客户提供技术产品信息以及一般支持。
纽约市的客户服务人员赚多少钱？
截至 25 年 2023 月 74,270 日，纽约州纽约市注册客户服务助理的平均薪酬为 66,727 美元，但薪酬范围通常在 83,804 美元至 XNUMX 美元之间。
成为客户服务助理后我可以做什么？
以下是前客户服务助理可能感兴趣的职位列表：
- 财富管理顾问。
- 财务顾问。
- 投资顾问。
- 客户专家。
- 副规划师。
- 财富经理。
- 理财规划师。
- 关系经理。
是什么造就了一名优秀的客户助理？
CSA 处于从头开始了解业务运营的独特地位。 如果您还没有确定工作类型或行业，这可能是了解更多信息的绝佳时机。 该行业的工作保障很强，因为总是需要行政助理，特别是在拥有数百名员工分布在多个地点的大型组织中。
客户服务助理的目标是什么？
客户支持代表可以执行多种工作。 然而，它们总体上都有相同的目标：发展顾问与客户的关系并确保客户满意度。
底线
客户服务代表在财务咨询领域至关重要。 这些专业人员可以在幕前或幕后工作，以确保顾问与客户关系的顺利运作。 要成为客户服务助理，您必须满足某些标准，就像任何其他金融服务职位一样，但这可能是一个在经济和情感上都有回报的角色。
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参考资料
