Trong thế giới kinh doanh, các quỹ đầu cơ nằm trong lòng mọi cá nhân. Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo là rủi ro mà những người giàu có. Tuy nhiên, các quỹ đầu cơ có rủi ro cao hơn khi so sánh với các quỹ tương hỗ. Mặc dù nó thu hút lợi nhuận cao hơn. Vì vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn danh sách các quỹ đầu cơ, định nghĩa quỹ đầu cơ, cách đầu tư vào quỹ đầu cơ và các công việc có sẵn trong quỹ đầu cơ.
Trước khi đi sâu hơn, chúng ta hãy xem định nghĩa về quỹ đầu cơ.
Định nghĩa quỹ phòng hộ
Nói chung, quỹ đầu cơ có rất nhiều định nghĩa, nhưng chúng ta hãy xem xét một vài định nghĩa trong số đó.
Theo từ điển oxford, quỹ đầu cơ được định nghĩa là “quỹ đầu tư ra nước ngoài. Về cơ bản, nó được hình thành như một công ty hợp danh hữu hạn tư nhân, tham gia đầu cơ bằng cách sử dụng tín dụng hoặc vốn vay. "
Ngoài ra, quỹ đầu cơ được định nghĩa là đầu tư tư nhân quỹ hợp tác và quỹ chung sử dụng các chiến lược độc quyền phức tạp và khác nhau. Ngoài ra, nó đầu tư vào các sản phẩm phức tạp, bao gồm cả các sản phẩm phái sinh được niêm yết và chưa niêm yết.
Quỹ Hedge
Quỹ phòng hộ chỉ đơn giản là một nhóm đầu tư được đóng góp bởi một số lượng hạn chế các đối tác được gọi là nhà đầu tư và được điều hành bởi một nhà quản lý chuyên nghiệp với các mục tiêu cụ thể - chủ yếu là để tối đa hóa lợi nhuận và loại bỏ rủi ro.
Hãy nghĩ về nó theo cách này, Nó giống như một cuộc hôn nhân giữa hai người. Một nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp, người còn được gọi là thành viên hợp danh, và các nhà đầu tư đôi khi được gọi là thành viên hợp danh. Họ cùng nhau gom các nguồn lực của mình vào quỹ.
Cần biết rằng các quỹ đầu cơ chỉ mở cửa cho các nhà đầu tư được công nhận. Bởi vì họ yêu cầu ít quy định của SEC hơn các quỹ khác. nó phải đối mặt với ít quy định hơn khi so sánh với các quỹ tương hỗ.
Trong khi đó, các quỹ này thường chỉ giới hạn ở các nhà đầu tư giàu có vì chúng thu hút các khoản phí cao hơn trả cho người quản lý của mình và dù sao thì chúng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với các loại hình đầu tư khác.
Các quỹ phòng hộ ban đầu được tạo ra để nắm giữ cả cổ phiếu dài hạn và ngắn hạn. Do đó, các vị trí, do đó đã được “bảo vệ” để giảm rủi ro.
Vì vậy, các nhà đầu tư kiếm tiền bất kể thị trường tăng hay giảm. Cái tên bị mắc kẹt, nó mở rộng để bao gồm các thỏa thuận vốn gộp khác nhau.
Đầu tư vào quỹ phòng hộ
Do sự gia tăng mức độ rủi ro liên quan đến các quỹ đầu cơ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đặt ra các quy định về việc ai có thể đầu tư vào chúng. Do đó, không phải mọi cá nhân đều được phép đầu tư vào các quỹ phòng hộ, chỉ có một nhà đầu tư tổ chức, như quỹ hưu trí, hoặc nhà đầu tư có uy tín được cho phép làm.
Các quỹ phòng hộ không giống như các quỹ tương hỗ, chúng không dành cho các nhà đầu tư bình thường. Do các quy định này, có nhiều cách về cách đầu tư vào quỹ đầu cơ.
Đọc cũng Quỹ phòng hộ Vs Quỹ chỉ số
Cách đầu tư vào quỹ phòng hộ
Để đầu tư vào các quỹ đầu cơ, trước tiên bạn cần nghiên cứu các quỹ hiện đang chấp nhận các nhà đầu tư mới. Có rất nhiều công cụ nghiên cứu trực tuyến, nhưng bạn nên tham khảo sự hướng dẫn của Cố vấn tài chính để xác định vị trí các quỹ đầu cơ tiềm năng.
Sau khi bạn chắc hẳn đã xem xét các nhà quản lý quỹ và mục tiêu đầu tư của các quỹ đó. Bạn cũng sẽ cần liên hệ với một quỹ đầu cơ và hỏi thông tin về các yêu cầu đầu tư tối thiểu.
Bạn cũng cần cung cấp tài sản, các khoản nợ, thu nhập và kinh nghiệm của mình. Điều này phải được xác nhận bởi bên thứ ba được cấp phép, chẳng hạn như một tổ chức tài chính mà bạn có tài khoản, cố vấn đầu tư hoặc luật sư.
Việc làm trong quỹ phòng hộ
Thật vậy, có những công việc có sẵn trong các quỹ đầu cơ. Để có được chúng không dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ. Vì vậy, họ đặc biệt tuyển dụng một số chuyên gia kinh doanh được trả lương cao nhất ở mọi nơi trên thế giới.
Xây dựng sự nghiệp trong một quỹ đầu cơ cần có can đảm, mạng lưới, quyết tâm, sức chịu đựng và một giai đoạn cạnh tranh khốc liệt.
Ngoài ra, khi so sánh với ngân hàng đầu tư hoặc cổ phần tư nhân, có ít cấu trúc và thứ bậc hơn đối với sự nghiệp của quỹ đầu cơ.
Nhiều người muốn kiếm một công việc trong quỹ đầu cơ vì tiền. Ngay cả những nhân viên cấp dưới cũng có thể kiếm được 500 nghìn đô la lên đến 1 triệu đô la chứ đừng nói đến những Người quản lý danh mục đầu tư cấp cao.
Về cơ bản, các công việc trong quỹ đầu cơ có thể được chia thành nhân sự đầu tư và nhân sự kinh doanh. Nhân sự đầu tư bao gồm các công việc như quản lý danh mục đầu tư và phân tích nghiên cứu quản lý quỹ. Nhân viên kinh doanh bao gồm quản lý khách hàng, tuân thủ và hoạt động quỹ.
chúng ta hãy thảo luận về con đường sự nghiệp của vai trò nhân sự đầu tư để xem bạn phù hợp nhất với vị trí nào.
Quản lý danh mục đầu tư
Người quản lý danh mục đầu tư là các thành viên hợp danh có vốn chủ sở hữu lớn trong quỹ. Họ chịu trách nhiệm thiết lập chiến lược đầu tư. Ngoài ra, họ chịu trách nhiệm về các quyết định thực hiện giao dịch.
Vì vậy, việc đọc báo cáo, nói chuyện với các nhà phân tích và quản lý công ty, theo dõi các xu hướng kinh tế và ngành để điều chỉnh danh mục đầu tư là một phần thói quen hàng ngày của họ.
Quản lý danh mục đầu tư là các chuyên gia cao cấp với 15 đến 20 năm kinh nghiệm đầu tư. Họ đang ở trên đỉnh cao của con đường sự nghiệp. Người quản lý danh mục đầu tư kiếm được rất nhiều tiền. Khi tôi nói rất nhiều, tôi có nghĩa là RẤT NHIỀU tiền. Tỷ phú được sinh ra từ công nghiệpy mỗi năm.
Nhà phân tích nghiên cứu
Nhà phân tích nghiên cứu thường trả lời các câu hỏi cụ thể từ Người quản lý danh mục đầu tư hoặc Nhà phân tích cấp cao thách thức ý tưởng của họ. Họ thường có 3-5 năm kinh nghiệm bên bán hoặc ngân hàng đầu tư. Về mặt kỹ thuật, Nhà phân tích nghiên cứu và Hiệp hội nghiên cứu có những trách nhiệm tương tự, ngoại trừ một trách nhiệm.
Họ quan tâm nhiều hơn đến nghiên cứu và mô hình hóa, họ có phạm vi bao phủ rộng hơn. Tuy nhiên, các Hiệp hội nghiên cứu liên quan đến giao dịch và hoạt động ở một số giới hạn. Trong khi các Nhà phân tích dành riêng cho việc nghiên cứu đầu tư, thì các Hiệp hội Nghiên cứu thực sự là một công ty chuyên nghiệp.
Trên thực tế, một trong những thách thức lớn nhất đối với một Nhà phân tích nghiên cứu mới là việc nâng cao và hạ thấp đường cong học tập.
Các quỹ phòng hộ hàng đầu
Sau đây là các công ty phòng hộ hàng đầu dựa trên tổng tài sản đang quản lý của họ (AUM) - tổng giá trị thị trường của khoản đầu tư mà một cá nhân hoặc tổ chức thay mặt khách hàng quản lý.
1. Hiệp hội Bridgewater
Bridgewater Associates có trụ sở tại Westport. Họ cung cấp dịch vụ cho các quỹ hưu trí, chính phủ nước ngoài, ngân hàng trung ương, v.v. Nó được thành lập vào năm 1975 bởi Đồng chủ tịch và đồng giám đốc đầu tư Ray Dalio từ căn hộ hai phòng ngủ ở New York của ông.
Cụ thể, công ty cung cấp bốn quỹ chính:
- Pure Alpha, mối quan tâm chính là chiến lược đầu tư hiệu quả
- Thị trường chính Pure Alpha, nhắm mục tiêu đến một nhóm nhỏ các cơ hội mà quỹ Pure Alpha đầu tư vào
- Mọi thời tiết, sử dụng phương pháp phân bổ nội dung
- Danh mục đầu tư tối ưu, kết hợp các tính năng của quỹ Mọi thời tiết với quản lý tích cực
2. Công nghệ Phục hưng
Đây là một quỹ đầu cơ định lượng có trụ sở tại New York sử dụng các công cụ thống kê và toán học để tiết lộ các dấu hiệu kỹ thuật vận hành các chiến lược giao dịch tự động của mình.
Renaissance áp dụng những chiến lược này cho Hoa Kỳ và cổ phiếu quốc tế, các công cụ nợ, trong số những chiến lược khác.
Nó được thành lập vào năm 1982 bởi nhà toán học Jim Simons. Hiện nay, Forbes liệt kê Simons là người giàu thứ 68 trên thế giới tính đến ngày 13 tháng 2021 năm 23.5, trị giá XNUMX tỷ đô la. Giám đốc điều hành hiện tại là Nhà toán học Peter Brown.
3. Nhóm Man
Tập đoàn Người đàn ông của Anh này đã có hơn 230 năm kinh nghiệm kinh doanh. Nó bắt đầu vào năm 1784 với tư cách là nhà cung cấp rượu rum độc quyền cho Hải quân Hoàng gia. sau đó nó lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh đường, cà phê và ca cao. Tính đến ngày 31 tháng 2019 năm 117.7, Man Group có XNUMX tỷ đô la trong AUM.
4. Đầu tư hai Sigma
Chủ tịch công ty là người Anh gốc Israel. Ông đã từng có sự nghiệp với tư cách là nhà môi giới và giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ.
Two Sigma Investments ở New York. Chủ tịch là John Overdeck và David Siegel. Công ty sử dụng kỹ thuật định lượng để xây dựng các chiến lược toán học dựa trên các mô hình giá lịch sử và các dữ liệu khác.
Tính đến ngày 31 tháng 2019 năm 66.14, Two Sigma Investments có tài sản XNUMX tỷ đô la được quản lý.
5. Quản lý Thiên niên kỷ
Millennium Management có trụ sở tại New York và được thành lập vào năm 1989. Công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn tùy ý cho các quỹ tư nhân. Tính đến ngày 31 tháng 2019 năm 42, Millennium có XNUMX tỷ đô la được quản lý.
Ngoài ra, đọc Quỹ phòng hộ so với quỹ tương hỗ
Danh sách quỹ phòng hộ
Dưới đây là danh sách các quỹ đầu cơ dựa trên tài sản của họ đang được quản lý. Chỉ tài sản trong các quỹ tư nhân tuân theo chiến lược quỹ đầu cơ mới được liệt kê.
| Cấp | Công ty | Trụ sở | AUM tính đến quý 2021 năm XNUMX (hàng triệu USD) |
| 1 | Cộng sự Bridgwater |  Cảng Tây, CT | $98,918 |
| 2 | Công nghệ Phục hưng |  Đông Setauket, NY | $70,000 |
| 3 | nhóm đàn ông |  London, Vương quốc Anh | $62,300 |
| 4 | Quản lý thiên niên kỷ |  Thành phố New York, NY | $43,912 |
| 5 | Quản lý Elliott |  Thành phố New York, NY | $42,000 |
| 6 | BlackRock |  Thành phố New York, NY | $39,907 |
| 7 | Hai khoản đầu tư Sigma |  Thành phố New York, NY | $38,842 |
| 8 | Quản lý quỹ đầu tư cho trẻ em |  London, Vương quốc Anh | $35,000 |
| 9 | Thành cổ LLC |  Chicago, IL | $34,340 |
| 10 | DE Shaw & Co. |  Thành phố New York, NY | $34,264 |
Thông tin ở trên, được lấy từ Wikipedia kể từ ngày 18 tháng 2021 năm XNUMX.
Kết luận
kết luận, quỹ đầu cơ về cơ bản không dành cho tất cả mọi người, định nghĩa cũng là một khía cạnh quan trọng cần xem xét.
Chính xác thì quỹ đầu cơ là gì?
Quỹ phòng hộ chỉ đơn giản là một nhóm đầu tư được đóng góp bởi một số lượng hạn chế các đối tác được gọi là nhà đầu tư và được điều hành bởi một nhà quản lý chuyên nghiệp với các mục tiêu cụ thể - chủ yếu là để tối đa hóa lợi nhuận và loại bỏ rủi ro.
Quỹ đầu cơ hoạt động như thế nào?
Để đầu tư vào các quỹ đầu cơ, trước tiên bạn cần nghiên cứu các quỹ hiện đang chấp nhận các nhà đầu tư mới. Có rất nhiều công cụ nghiên cứu trực tuyến, nhưng bạn nên nhờ sự hướng dẫn của cố vấn tài chính để xác định các quỹ đầu cơ tiềm năng.
