Những cải tiến mới đang thay đổi quy trình của các chương trình lập kế hoạch tài chính, và các cố vấn tài chính cũng như các cá nhân giàu có luôn tìm kiếm một cách dễ dàng hơn để theo dõi tài sản của họ. Nhờ các công cụ quản lý tài sản cá nhân sáng tạo, giờ đây họ có thể hưởng lợi rất nhiều từ vô số công cụ và phần mềm quản lý tài sản có sẵn trực tuyến. Với sự chú ý của từng cá nhân và tính linh hoạt của các công cụ quản lý tài sản chất lượng cao, các nhà phân tích tài chính có thể đáp ứng một loạt các yêu cầu của khách hàng. Bạn có thể đạt được kết quả quản lý tài sản tốt hơn, tiết kiệm thời gian và làm cho khách hàng của bạn hạnh phúc hơn. Bài viết này tập trung vào các công cụ quản lý danh mục đầu tư và tài sản tốt nhất bao gồm cả phần mềm tiền điện tử.
Đọc thêm: PHẦN MỀM QUẢN LÝ PORTFOLIO: Phần mềm Đầu tư Hàng đầu Năm 2023
Các công cụ quản lý tài sản là gì?
Các công cụ quản lý tài sản là hệ thống phần mềm được các cố vấn tài chính sử dụng để hỗ trợ việc hợp lý hóa các thủ tục kinh tế. Đó là một dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư giàu có phục vụ cho các nhu cầu cụ thể của họ. Các công cụ quản lý tài sản được các cố vấn tài chính sử dụng như một phần của quy trình đưa ra lời khuyên để thu thập thông tin chi tiết về hoàn cảnh của khách hàng của họ. Họ (cố vấn) sử dụng nhiều công cụ tài chính khác nhau để tạo ra một chiến lược phù hợp cho từng khách hàng.
Mặt khác, bạn có thể theo dõi tài sản nắm giữ của mình và các dữ liệu có liên quan khác với sự trợ giúp của các công cụ quản lý tài sản bao gồm thông tin mua / bán / cổ tức / lãi / giá. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ quản lý tài sản để đánh giá hiệu suất danh mục đầu tư của mình và xác định các khoản đầu tư có hiệu suất cao và thấp.
Ngoài việc cung cấp lời khuyên tài chính, cố vấn tài chính cũng xử lý các dịch vụ kế toán, thuế, lập kế hoạch bất động sản, lập kế hoạch hưu trí và quản lý đầu tư.
Khái niệm cơ bản về quản lý tài sản là gì?
- Đưa ra những lựa chọn đúng đắn về mặt đạo đức khi xử lý tài chính cá nhân của bạn.
- Hiểu “lý do” đằng sau các mục tiêu tài chính của bạn.
- Hãy suy nghĩ cẩn thận về tình hình tài chính của bạn và cách bạn dự định tiêu tiền của mình.
- Bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài chính của bạn một cách hết sức thận trọng.
- Tự đào tạo về các nguyên tắc cơ bản của thị trường chứng khoán.
- Có sẵn một kế hoạch di sản cập nhật.
- Sử dụng kiến thức chuyên môn của một cố vấn sắc sảo và sắc sảo.
Các công cụ quản lý tài sản tốt nhất
Lập kế hoạch tài chính, thuế, tiết kiệm, bảo hiểm, tài sản và hưu trí chỉ là một vài trong số nhiều khía cạnh của cuộc sống cần được xem xét khi tham gia vào quản lý tài sản toàn diện. Cho dù bạn mới bắt đầu tích lũy tài sản và chưa quan tâm đến việc quản lý tài sản hay bạn đang trên đường quản lý tài sản của mình, đầu tư vào các công cụ quản lý tài sản có thể là một quyết định tài chính đúng đắn. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 58% người được hỏi đồng ý hoặc đồng ý mạnh mẽ rằng việc tiếp cận với quản lý tài sản kỹ thuật số đã nâng cao chất lượng cuộc sống của họ.
Bất kể, đây là một số công cụ quản lý tài sản tốt nhất vào năm 20222;
# 1. Vốn cá nhân
Để quản lý hiệu quả tài sản của bạn, Vốn cá nhân, cho phép bạn theo dõi và phân tích tình hình tài chính của mình trong thời gian thực. Bảng điều khiển tổng hợp tất cả các tài khoản tài chính và đầu tư của bạn vào một vị trí duy nhất, dễ truy cập. Chương trình trực quan này có thể theo dõi mọi khía cạnh của tình hình tài chính của bạn. Với nguồn vốn cá nhân, việc theo dõi ngân sách dễ dàng và tổng quan tài chính toàn diện sẽ luôn nằm trong tầm tay của bạn.
Trang web này ở chế độ chỉ đọc, do đó bạn sẽ không thể thực hiện bất kỳ giao dịch hoặc rút tiền nào.
# 2. Sự giàu có và Hưu trí của FIS
Phần mềm quản lý tài sản và hưu trí từ FIS mang đến cho khách hàng khả năng mở rộng tiên phong. Nó nâng cao trải nghiệm của khách hàng, từ đó hỗ trợ việc mua lại, phát triển và duy trì các mối quan hệ với khách hàng. Nó giảm thiểu rủi ro và giúp người dùng tối đa hóa lợi nhuận.
Chương trình này sẽ cung cấp cho bạn quyền kiểm soát chưa từng có đối với mô hình kinh doanh quản lý tài sản của bạn. Nó có thể chọn một phương pháp triển khai và bộ giải pháp phù hợp với bạn và / hoặc công ty của bạn. FIS sử dụng các giải pháp lập kế hoạch tài chính, cùng với các phương pháp quản lý tài sản và đầu tư năng động, để đẩy nhanh việc mở rộng thông qua việc bảo vệ và khuếch đại các tài sản hiện có.
# 3. Dịch vụ tài chính của Salesforce
Salesforce CRM mạnh mẽ là nền tảng cho các công cụ quản lý tài sản chuyên biệt của Salesforce Financial Services. Ứng dụng này tạo điều kiện giao tiếp giữa cố vấn và khách hàng theo phong cách hoàn toàn mới. Phần mềm này thuận tiện cho các nhà tư vấn tài chính vì họ có thể truy cập nó ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Cố vấn có thể thiết lập các kết nối tin cậy với khách hàng của họ dựa trên các mục tiêu và các sự kiện trong đời của khách hàng, sau đó có thể thông báo cho các lựa chọn tài chính quan trọng. Nó tạo điều kiện quản lý tài chính thận trọng cho các nhà đầu tư.
Thật thú vị khi phần mềm này giúp các nhân viên ngân hàng và cố vấn đưa ra quyết định nhanh hơn cho khách hàng dựa trên những thông tin chi tiết hữu ích. Tương tự như vậy, các nhân viên ngân hàng và cố vấn có thể điều chỉnh môi trường làm việc của họ theo nhu cầu riêng của họ bằng thao tác chỉnh sửa kéo và thả đơn giản. Chương trình cũng cung cấp các tab thân thiện với người dùng với các trường phù hợp với khách hàng. Bạn có thể đơn giản hóa việc quản lý tài chính của mình với sự trợ giúp của chương trình này, giúp các công việc tốn nhiều thời gian trước đây trở nên đơn giản hơn nhiều.
#4. tiếng Oranj
Oranj là phần mềm miễn phí giúp cố vấn tài chính quản lý tài sản của khách hàng và hợp lý hóa quy trình quản lý đầu tư của họ. Với ứng dụng động này, các nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập dữ liệu trong thời gian thực để hỗ trợ khách hàng của họ tốt hơn. Các cố vấn sẽ thấy phần mềm thân thiện với người dùng này là vô giá trong việc quản lý một doanh nghiệp hiện đại, được kết nối với nhau. Ngoài ra, nó tạo điều kiện hài hòa giữa các yêu cầu của văn phòng trước và sau.
Với hệ thống thân thiện với người dùng này, các cố vấn có thể quản lý một doanh nghiệp liền mạch. Mục tiêu của giải pháp trọn gói này là giảm thời gian và tiền bạc cần thiết để triển khai công nghệ mới. Đó là một công cụ mạnh mẽ đảm bảo giao tiếp liền mạch.
# 5. Wealthbot
Wealthbot là một nền tảng tư vấn tài chính tự động được xây dựng dựa trên hệ thống quản lý tài sản mã nguồn mở. Chương trình này có thể thích ứng với nhu cầu cụ thể của bạn. Vì nó được thành lập trên các nguyên tắc mã nguồn mở, bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát giải pháp quản lý tài sản.
Phần mềm mã nguồn mở và miễn phí này giúp các nhà đầu tư tiết kiệm thời gian tái cân bằng và giao dịch. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ các Cố vấn Đầu tư đã Đăng ký (RIA) giải quyết các vấn đề của họ. Đó là một nhân viên tư vấn tài chính robot miễn phí, công khai (cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch tài chính theo hướng tự động). Về cơ bản, nó phục vụ đại chúng giàu có.
Phần mềm hỗ trợ quản lý tài khoản hiệu quả và chi phí thấp. Oran cũng cho phép bạn tự do tạo tài khoản, thực hiện giao dịch cũng như báo cáo hiệu suất.
# 6. Sage Intacct
Những người trong ngành quản lý tài sản có thể được hưởng lợi từ việc sử dụng Sage Intacct, phần mềm kế toán đám mây. Nó hữu ích để tìm ra cách phân bổ vốn. Chương trình này được thiết kế với mục đích mở rộng, vì vậy nó hoạt động tốt với cả Salesforce và ADP và bao gồm các khả năng tăng trưởng được tích hợp sẵn (Xử lý dữ liệu tự động). Việc quản lý tài chính có thể trở nên dễ dàng hơn với các tính năng phức tạp của phần mềm.
Nó dễ sử dụng và cung cấp một môi trường xử lý an toàn và nhanh chóng. Bạn có thể xem báo cáo thời gian thực cho hàng trăm tổ chức được kết hợp cùng một lúc. Phần mềm này cung cấp các tính năng kế toán mở rộng cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Bạn cũng có thể đưa ra các lựa chọn chiến lược với sự trợ giúp của các bảng điều khiển phù hợp với ngành của ứng dụng này.
# 7. Sự giàu có của Elysys
Elysys Wealth là một nền tảng thống nhất để quản lý tài chính cá nhân và kinh doanh của một người. Chương trình này cung cấp cho bạn quyền truy cập nhanh chóng và an toàn vào tất cả dữ liệu tài chính được tổ chức của bạn. Giải pháp doanh nghiệp này sẽ cho phép bạn cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của mình. Đó là giải pháp phần mềm quản lý tài sản hiện đại được cung cấp bởi ngành tài chính.
Elysys Wealth là một công cụ có thể giúp bạn quản lý tài sản của mình tốt hơn. Như vậy, nó là một ứng dụng kinh doanh thông minh thúc đẩy sự phát triển và thay đổi trong doanh nghiệp. Chương trình trang bị cho các cố vấn tài chính kiến thức kỹ thuật và kinh nghiệm trong lĩnh vực của họ. Nó hỗ trợ cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, do đó cải thiện trải nghiệm người dùng tổng thể. Các cá nhân có giá trị ròng cao, người quản lý tài sản, công ty tài chính có cấu trúc và văn phòng gia đình đều có thể hưởng lợi từ phần mềm này.
Công cụ quản lý tài sản trực tuyến
Quyết tâm cải thiện tình hình tài chính là xu hướng chung của các cá nhân vào mỗi dịp đầu năm mới. Các mục tiêu chung của các nghị quyết này bao gồm tạo ngân sách, giám sát hiệu suất đầu tư, xóa nợ và tiết kiệm nhiều tiền hơn. Các công cụ quản lý tài sản trực tuyến có thể giúp các cá nhân đạt được những mục tiêu đã đặt ra này. Các công cụ quản lý trực tuyến hoặc máy tính để bàn được sử dụng rộng rãi cung cấp một loạt các tính năng và dịch vụ để giảm bớt một số gánh nặng trong việc tìm kiếm một ứng dụng hàng đầu để hỗ trợ quá trình này. Tuy nhiên, công cụ quản lý tài sản trực tuyến hiệu quả nhất đối với bạn là công cụ mà bạn thực sự sẽ sử dụng thường xuyên, không chỉ vì nó được biết đến nhiều nhất.
Tuy nhiên, đây là một số công cụ quản lý tài sản trực tuyến hàng đầu vào năm 2022;
# 1. Làm nhanh
Phần mềm tài chính cá nhân Quicken sẽ giúp bạn tổ chức và giúp bạn kiểm soát ngân sách gia đình của mình. Cũng trong vài phút! ”
# 2. Moneystrands
Moneystrands là một công cụ quản lý tài chính cá nhân thân thiện với người dùng giúp hợp nhất thông tin từ các tài khoản ngân hàng, cho vay và thẻ tín dụng khác nhau thành một chế độ xem toàn diện, duy nhất.
# 3. cây bạc hà
Mint kéo tất cả các tài khoản tài chính của bạn vào một chỗ miễn phí. Bạn có thể lập kế hoạch chi tiêu, theo dõi tiến trình đạt được mục tiêu và tăng tính linh hoạt tài chính của mình với bạc hà.
#4. Yodlee và MoneyCenter
Được sử dụng bởi hơn 600 tổ chức tài chính và tập đoàn hàng đầu và hơn 40 triệu người, các giải pháp tốt nhất của Yodlee loại bỏ những khó khăn trong quản lý tài chính, mang lại trải nghiệm thông minh, hấp dẫn và hữu ích hơn cho người tiêu dùng.
# 5. Ngân sách
BudgetPulse là một ứng dụng lập ngân sách cá nhân trực tuyến miễn phí cung cấp sự cân bằng hoàn hảo giữa tính đơn giản và chức năng. Mục tiêu của việc tạo ra công cụ này là làm cho mọi người dễ dàng nắm được tình hình tài chính của mình.
# 6. ClearCheckbook
Phần mềm quản lý tài sản ClearCheckbook nhằm hỗ trợ bạn giành lại quyền kiểm soát tình hình tài chính của mình bằng cách cung cấp cho bạn các công cụ trực tuyến ưu việt để quản lý sổ séc, ngân sách và chi tiêu của bạn
# 7. ReadyForZero
ReadyForZero có thể giúp bạn quản lý thẻ tín dụng, khoản vay sinh viên, khoản vay thế chấp, khoản vay mua ô tô và các khoản nợ cá nhân trực tuyến tốt hơn một cách tự động.
# 8. PocketSmith
PocketSmith bắt đầu với khái niệm rằng cách tiếp cận dựa trên lịch và sự kiện sẽ là một mô hình mạnh mẽ để chia sẻ và quản lý thông tin tài chính.
# 9. Phong bì
Giải pháp đột phá, từng đoạt giải thưởng này bổ sung công nghệ phần mềm tài chính mới vào phương pháp lập ngân sách phong bì truyền thống để giúp bạn quản lý tài chính trong khi sống trong mức thu nhập của mình.
# 10. Moneydance
Moneydance là phần mềm tài chính cá nhân dễ sử dụng được trang bị tất cả các chức năng bạn cần: ngân hàng trực tuyến và thanh toán hóa đơn, quản lý tài khoản, lập ngân sách và theo dõi đầu tư.
Công cụ quản lý tài sản cá nhân
Công cụ quản lý tài sản cá nhân là bất kỳ chương trình nào hỗ trợ quản lý tình hình tài chính cá nhân của bạn. Nhiều ứng dụng tồn tại, mỗi ứng dụng có bộ tính năng và cách sử dụng riêng. Có phần mềm chuyên dụng cho nhiều nhiệm vụ quản lý tài chính, bao gồm lập ngân sách, đầu tư, theo dõi nợ và tiết kiệm. Các công cụ quản lý tài sản cá nhân hỗ trợ trong việc thiết lập các hệ thống hiệu quả cho quản lý tài chính và theo dõi, như tên gọi của nó.
Bạn có thể tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản, cải thiện hiệu quả và tìm ra những con đường mới cho các mục tiêu tài chính của mình với sự trợ giúp của các công cụ và ứng dụng quản lý tài sản cá nhân. Về cơ bản, cách bạn tiêu tiền và những gì bạn cần nhất từ phần mềm tài chính cá nhân là hai yếu tố quan trọng nhất. Trong khi lập ngân sách và giám sát chi tiêu chỉ là hai trong số nhiều chức năng mà các công cụ quản lý tài sản cá nhân chuyên dụng có thể xử lý hiệu quả hơn. Ngoài ra, các chương trình này có thể được sử dụng trong việc quản lý tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản đầu tư. Bạn cũng nên xem xét số tiền bạn có thể phân bổ cho cá nhân quản lý tài sản công cụ hơn nữa.
Để giúp bạn đạt được các mục tiêu tài chính của mình, chúng tôi đã biên soạn danh sách các công cụ quản lý tài sản cá nhân hàng đầu hiện có, cả miễn phí và cao cấp;
# 1. Làm nhanh
Đối với nhu cầu quản lý tiền của nhiều người, không gì có thể so sánh với lịch sử lâu đời của Quicken trên thị trường. Quicken là chương trình toàn diện tốt nhất nếu bạn muốn quản lý tài chính, tài sản và thuế của mình tất cả ở một nơi.
Toàn bộ quá trình, từ xác định mức độ giàu có của bạn đến thanh toán các hóa đơn, sẽ hoàn toàn tự động.
Tuy nhiên, có một chi phí liên quan đến điều này. Có phiên bản “mới bắt đầu” (với giá 34.99 đô la), “nhanh chóng sang trọng” (với giá 51.99 đô la), “cao cấp” (với giá 79.99 đô la) và phiên bản “gia đình & doanh nghiệp” (tương ứng với giá 104.99 đô la).
# 2. YNAB
YNAB là từ viết tắt của “bạn cần ngân sách” và đề cập đến một gói phần mềm thực hiện điều đó. Bạn sẽ được hướng dẫn các bước phân chia tiền của mình theo một số mức độ ưu tiên và được hỗ trợ khi bạn đạt được tiến bộ. Những người mắc nợ hoặc đang gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính của mình sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc này.
Chi phí hàng năm của phần mềm là 98 đô la, tuy nhiên, có thời gian dùng thử miễn phí là 34 ngày và chính sách hoàn tiền đầy đủ nếu bạn không hài lòng.
# 3. Vốn cá nhân
Với Vốn Cá nhân, bạn có thể giám sát tất cả các tài khoản tài chính của mình ở một vị trí thuận tiện. Tương tự như vậy, bạn có thể sử dụng Vốn Cá nhân để theo dõi điểm tín dụng, danh mục đầu tư và tổng giá trị ròng của mình.
Tuy nhiên, nếu danh mục đầu tư của bạn trị giá 100,000 đô la trở lên, bạn có thể đủ điều kiện nhận hướng dẫn cá nhân từ các chuyên gia tài chính để đổi lấy một khoản phí. Chương trình thiết yếu được cung cấp miễn phí.
# 4. cây bạc hà
Công dụng chính của Mint là khả năng tổng hợp và hiển thị dữ liệu từ nhiều tài khoản tài chính và các công ty phát hành thẻ tín dụng. Ngoài ra, đây là một công cụ hữu ích để theo dõi báo cáo tín dụng và ngân sách của bạn.
Bạn cũng có thể bao gồm các khoản đầu tư và cho vay. Nếu bạn sử dụng Mint, bạn có thể theo dõi tài chính của mình bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào bạn muốn nhờ ứng dụng dành cho thiết bị di động và phiên bản dành cho máy tính để bàn.
# 5. Acorns
Acorns là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai bị đe dọa bởi suy nghĩ đầu tư. Đây là một dịch vụ sẽ thay mặt bạn đầu tư tiền lẻ dự phòng, vì vậy bạn không cần phải tiết kiệm một lượng lớn tiền cùng một lúc. Có thể vài xu ở đây và ở đó sẽ cộng lại thành một khoản tiền tuyệt vời!
Để giúp mọi người tiết kiệm cho khi nghỉ hưu, có một chương trình gọi là Acorns hoạt động tốt với điều này và giúp tiết kiệm khi bạn nghỉ hưu.
# 6. Phong bì
Dựa trên thực tiễn lâu đời về việc phân bổ quỹ cho các “phong bì” hoặc danh mục chi tiêu riêng biệt, Mvelopes lấy tên của chúng từ phương pháp lập kế hoạch tài chính đã được thử nghiệm thời gian này. Do đó, người dùng có thể áp dụng phương pháp này, phân bổ tiền vào các phong bì cá nhân để quản lý hiệu quả tài sản của họ
Về cơ bản, tất cả các kế hoạch đã được thanh toán. Giá dao động từ 6 đô la cho gói cơ bản đến 10 đô la cho gói cao cấp và 20 đô la cho gói hoàn chỉnh.
Quản lý tài sản nào là tốt nhất?
Danh sách các công cụ quản lý tài sản tốt nhất bao gồm:
- Zoe tài chính
- Vốn cá nhân
- Betterment và Charles Schwab
- Khai thác sự giàu có
- Sự giàu có về khía cạnh
Ví dụ về Quản lý Tài sản là gì?
Một ví dụ về quản lý tài sản là một cá nhân có giá trị ròng cao quyết định đầu tư 10 triệu đô la tiền của chính họ và có cổ phần trong hai doanh nghiệp riêng biệt. Họ muốn đảm bảo rằng các nhu cầu hưu trí của họ được đáp ứng, và họ cũng muốn thiết lập một niềm tin cho con mình.
Người này đã tự xử lý tài sản của họ trong một thời gian khá dài và cuối cùng đã đạt đến mức họ cảm thấy đủ thoải mái để thuê một cơ quan quản lý tài sản để được hỗ trợ. Điều này thường đòi hỏi sự hợp tác của một số chuyên gia trong các lĩnh vực tương ứng của họ. Các chuyên gia này có thể giúp bạn phát triển một chiến lược để tối đa hóa tiền và triển khai các nguồn lực để đạt được mục tiêu của mình.
5 nhà tư vấn tài chính hàng đầu là ai?
Năm công ty tư vấn tài chính sau đây, mỗi công ty có tổng tài sản được quản lý (AUM) hơn một nghìn tỷ đô la:
- BlackRock
- Fidelity
- JP Morgan Asset Management
- Cố vấn toàn cầu của State Street
- Vanguard
Các nhà phân tích tài chính sử dụng công cụ nào?
Các công cụ phổ biến nhất mà Nhà phân tích tài chính sử dụng để tạo ra các mô hình tài chính, báo cáo và thuyết trình cho quản lý cấp trên hoặc khách hàng bao gồm; Excel, PowerPoint và Word. Capital IQ, Bloomberg, PitchBook Data và Reuters đều là những ví dụ về dữ liệu và nền tảng phân tích có sẵn cho các cố vấn tài chính sử dụng.
Công cụ quản lý danh mục đầu tư
Nhìn chung, có một số lý do thuyết phục tại sao các nhà đầu tư nên sử dụng các công cụ quản lý hoặc theo dõi danh mục đầu tư hàng đầu. Chúng bao gồm theo dõi việc nắm giữ cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác của họ. Cơ hội đạt được các mục tiêu tài chính của bạn sẽ tăng lên nếu bạn sử dụng các công cụ quản lý danh mục đầu tư cá nhân hoặc phần mềm quản lý đầu tư.
Bạn cần lập kế hoạch cho việc nghỉ hưu và các sự kiện quan trọng khác trong cuộc sống đồng thời phân tích lợi nhuận đầu tư, phí và phân bổ tài sản của bạn. Để đầu tư một cách khôn ngoan, bạn sẽ cần các công cụ quản lý danh mục đầu tư riêng tư hàng đầu. Bạn có thể sử dụng bảng tính hoặc làm điều đó theo cách thủ công, nhưng tại sao phải bận tâm khi có rất nhiều công cụ quản lý danh mục đầu tư tốt hơn ngoài kia? Chưa bao giờ có thời điểm tốt hơn để đầu tư vào phần mềm theo dõi danh mục đầu tư chứng khoán, vì có rất nhiều lựa chọn có sẵn, từ miễn phí đến trả phí.
2023 Công cụ quản lý danh mục đầu tư hàng đầu
Việc lựa chọn các công cụ quản lý danh mục đầu tư tốt nhất có thể phức tạp và khó hiểu. Do đó, bạn nên tìm kiếm các công cụ quản lý danh mục đầu tư có thể giúp bạn quản lý và giám sát các khoản đầu tư của mình trong khi vẫn hạn chế tài chính của bạn. Đó sẽ là công cụ quản lý danh mục đầu tư tốt nhất cho bạn.
Tuy nhiên, chúng tôi có danh sách các công cụ quản lý danh mục đầu tư hàng đầu mà bạn có thể chọn bên dưới;
- Nhanh Premier 2022
- Nguyên do
- Công cụ theo dõi danh mục đầu tư Sigfig
- Vốn cá nhân
- Người quản lý danh mục đầu tư của Morningstar
- quản lý tài khoản đầu tư
Công cụ quản lý tài sản tiền điện tử
Mục đích của các công cụ theo dõi danh mục đầu tư tiền điện tử hoặc các công cụ quản lý tài sản tiền điện tử là giúp người dùng duy trì các tab về việc nắm giữ, đầu tư và giao dịch tiền điện tử của họ. Bạn có thể sử dụng danh sách dưới đây để so sánh tiền điện tử hiện có của mình phần mềm quản lý tài sản hoặc các tùy chọn công cụ;
- HaasTrực tuyến
- eToro
- Vô dụng
- KẾ TOÁN.com
- BitGo
- thay thế
- có thể
- TradeStation
- Coinsmart
- sổ cái
Kết luận
Luôn có một công cụ quản lý tài sản phù hợp nhất với bạn hoặc khách hàng của bạn với phần mềm phân tích có thẩm quyền. Tuy nhiên, điều này không phụ thuộc vào việc bạn chỉ điều hành một công ty nhỏ hay một công ty đã thành lập và bạn muốn mở rộng. Tất cả những gì bạn cần làm là suy nghĩ về những gì bạn sẽ cần để quản lý hiệu quả tài sản của khách hàng như một khoản đầu tư và sau đó đưa ra giải pháp.
Câu hỏi thường gặp về Công cụ quản lý tài sản
Đầu tư vào các công cụ quản lý tài sản cá nhân có phù hợp không?
Nếu bạn nghiêm túc về việc đạt được các mục tiêu tài chính của mình, đầu tư vào các công cụ quản lý tài sản cá nhân trực tuyến sẽ là khoản tiền được chi tiêu tốt. Nó có thể giúp bạn duy trì ngân sách và tiết kiệm tiền, theo dõi và tăng giá trị các khoản đầu tư của bạn.
Các công cụ đầu tư trực tuyến tốt nhất là gì.
Các công cụ quản lý tài sản trực tuyến tốt nhất phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân của bạn. Hầu hết các cố vấn tài chính đều cung cấp cho khách hàng các ứng dụng theo dõi tài chính của riêng họ vì họ đã thử nghiệm chúng và nó phù hợp với họ.
chi phí một công cụ quản lý tài sản là bao nhiêu?
Một số công cụ quản lý tài sản trực tuyến đặc biệt miễn phí trong khi nhiều công cụ khác sẽ tính phí hàng năm hoặc mothy cho bạn. Ví dụ, đối với Quicken, có phiên bản “khởi đầu” (với giá 34.99 đô la), “quicken deluxe” (với giá 51.99 đô la), “cao cấp” (với giá 79.99 đô la) và phiên bản “gia đình & doanh nghiệp” (tương ứng với giá 104.99 đô la).
Những bài viết liên quan.
- LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG CÂN BẰNG: Bí mật để Xây dựng Sự giàu có
- KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN: Hướng dẫn Xây dựng Kế hoạch Tài chính của Bạn
- LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG CÂN BẰNG: Bí mật để Xây dựng Sự giàu có
- Các phương pháp hay nhất về quản lý tài sản: 5 lời khuyên hàng đầu từ các nhà quản lý tài sản hàng đầu
- CÁC NHÀ CUNG CẤP HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ HÀNG ĐẦU NĂM 2023
- HỆ THỐNG POS CLOVER: Đánh giá năm 2023 & Tất cả những gì bạn cần
Tài liệu tham khảo
