Phần mềm quản lý tài trợ hỗ trợ quản lý quy trình gửi và cấp tài trợ từ nhiều góc độ khác nhau cho cả người cấp và người tìm kiếm tài trợ. Mặc dù các quỹ tài trợ chủ yếu sử dụng các công nghệ này trong lĩnh vực phi lợi nhuận, nhưng các cơ quan chính phủ và tổ chức nghiên cứu khoa học cũng có thể sử dụng chúng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét tổng quan về phần mềm quản lý tài trợ phi lợi nhuận tốt nhất, miễn phí và có các tính năng.
Phần mềm quản lý tài trợ
Ngoài ra, phần mềm quản lý tài trợ được tạo cho những người tìm kiếm tài trợ cho phép các công ty tìm kiếm các cơ hội tài trợ mở dựa trên các tiêu chí đã chọn và cung cấp các công cụ để hỗ trợ chuẩn bị và nộp đơn đăng ký. Việc lưu trữ các tệp và phản hồi được sử dụng thường xuyên, khả năng đính kèm tài liệu và cải thiện giao tiếp giữa người cấp và người xin cấp là tất cả các tính năng của các ứng dụng này. Người được cấp có thể tải xuống các báo cáo để theo dõi các tập dữ liệu lớn hơn được liên kết với tài chính hoặc thành công theo chương trình, cũng như đo lường tiến trình của họ theo thời gian dựa trên các chỉ số đã xác định và điều chỉnh tiến trình của họ nếu cần.
Các nhiệm vụ quản lý tài trợ cơ bản được hỗ trợ bởi một số phần mềm quản lý tài trợ và gây quỹ, giúp xử lý các thời hạn và mục hành động quan trọng, chi tiết mối quan hệ, đề xuất và báo cáo. Để xử lý kế toán quỹ và đảm bảo chi tiêu viện trợ tuân thủ ngân sách đã thống nhất, phần lớn các giải pháp quản lý viện trợ cũng tích hợp với phần mềm kế toán. Một sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chí sau để đủ điều kiện cho hạng mục Quản lý tài trợ:
- Kiểm soát đường dẫn cơ hội tài trợ từ quan điểm của nhà tài trợ hoặc người tìm kiếm tài trợ.
- Cung cấp cho các tổ chức phương tiện để giao tiếp với các nhà tài trợ của họ thông qua giao tiếp
- Đối với các nhiệm vụ cần thiết trong quá trình trước và sau giải thưởng, hãy tạo các nhiệm vụ được giao.
- Theo dõi phân bổ trợ cấp để kiểm tra tình trạng của danh mục tài trợ của bạn hoặc để đảm bảo những người được cấp của bạn tuân thủ.
Phần mềm quản lý tài trợ tốt nhất
Các công cụ phần mềm quản lý tài trợ này giúp các nhà tài trợ theo dõi các chi phí liên quan đến các khoản tài trợ của họ, theo dõi hoạt động của từng người nhận tài trợ và đánh giá mức độ thành công theo thời gian để xác định xem các ưu tiên tài trợ của họ có cần thay đổi hay không. Từ quan điểm của quản lý dự án, loại phần mềm này hỗ trợ người dùng theo dõi các hành động cần thiết diễn ra trong các giai đoạn khác nhau của từng đơn xin tài trợ, từ trước khi trao giải thưởng đến sau khi trao giải thưởng. Phần mềm quản lý tài trợ tốt nhất:
# 1. Bảng đệ trình
Đánh giá của chúng tôi: 9.3 N/A cho sự hài lòng của người dùng
Các nhóm có thể quản lý ứng dụng và quy trình xem xét với sự trợ giúp của công cụ quản lý ứng dụng tất cả trong một. Nó có các tính năng bao gồm tạo biểu mẫu, tiếp thị đa kênh, quản lý đánh giá và tự động chấm điểm. Nền tảng này cũng sẵn sàng cho thiết bị di động để cung cấp cho bạn sự tự do mà bạn yêu cầu.
#2. Zengine của WizeHive
Xếp hạng của chúng tôi: 9.0 98% người dùng hài lòng
Bằng cách sử dụng phần mềm quản lý trợ cấp tập trung vào CRM, các tổ chức trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và phi lợi nhuận có thể quản lý tốt hơn vòng đời của quy trình liên quan đến trợ cấp, học bổng và giải thưởng, cùng những thứ khác. Ngoài ra, nó có mô-đun CRM được tích hợp tốt, báo cáo tinh vi và hơn một nghìn tích hợp. Do đó, nó là một lựa chọn phù hợp cho các tổ chức dựa trên nguyên nhân.
#3. lạc quan
Đánh giá của chúng tôi: 8.5 100% người dùng hài lòng
Các cơ sở kinh doanh có thể đo lường và cải thiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bằng phần mềm tất cả trong một. Ngoài ra, người dùng Optimy có thể thiết kế và tùy chỉnh các biểu mẫu của riêng họ, xử lý một số tác vụ từ bảng điều khiển tập trung và quản lý chúng. Xuất dữ liệu, báo cáo và quy trình làm việc tự động nằm trong số các tính năng chính.
#4. Quản lý tài trợ NetSuite
Đánh giá của chúng tôi: 9.7 100% người dùng hài lòng
Một hệ thống quản lý dựa trên đám mây toàn diện dành cho các quỹ, doanh nghiệp xã hội và tổ chức phi lợi nhuận. Ngoài ra, nền tảng này cung cấp cho người dùng khả năng hiển thị mọi giai đoạn của vòng đời tài trợ và giải pháp đầu cuối. Kế toán tài trợ và quỹ, quản lý và phân chia tài chính, báo cáo FASB tự động và các khả năng khác là một số tính năng của nó.
#5. Quản lý tài trợ PeopleSoft
Xếp hạng của chúng tôi: 9.9 96% người dùng hài lòng
Một sản phẩm phần mềm quản lý tài trợ từ đầu đến cuối tích hợp hoàn toàn dựa trên web do Oracle tạo ra để đơn giản hóa việc quản lý tài trợ cho các dự án và nghiên cứu được liên bang tài trợ. Hơn nữa, sản phẩm này cung cấp cho các tổ chức và cơ quan khả năng tự động hóa các quy trình trước và sau giải thưởng, truy cập thông tin và cộng tác từ kho lưu trữ trung tâm, đồng thời tuân thủ các yêu cầu của tổ chức và nhà tài trợ.
# 6. SurveyMonkey Áp dụng
Xếp hạng của chúng tôi: là 9.8 100% người dùng hài lòng
Một hệ thống quản lý ứng dụng trực tuyến thân thiện với người dùng và có thể thích ứng cho phép các nhóm và tổ chức thu thập, sắp xếp và đánh giá các ứng dụng tài trợ một cách nhanh chóng và dễ dàng cũng như thúc đẩy các nhiệm vụ của họ.
#7. Quản lý trợ cấp ngày công
Xếp hạng của chúng tôi: 9.6 75% người dùng hài lòng
Một ứng dụng quản lý tài trợ được tích hợp đầy đủ, tự động và giàu tính năng giúp khu vực công, học thuật và tổ chức chăm sóc sức khỏe theo dõi, quản lý và báo cáo quỹ tài trợ; cung cấp khả năng hiển thị vào các hoạt động tài trợ và chi tiêu; tự động hóa các thủ tục sau giải thưởng; và tuân thủ các quy định và yêu cầu báo cáo do các cơ quan tài trợ và nhà tài trợ đặt ra.
#số 8. Chất LỏngĐánh Giá
Đánh giá của chúng tôi: 9.4 N/A cho sự hài lòng của người dùng
Việc phát triển các cổng thông tin có thương hiệu, hợp lý hóa quy trình đăng ký tài trợ, tạo các quy trình và nhiệm vụ được kích hoạt và tự động cũng như lựa chọn thông minh những người đăng ký phù hợp cho các chương trình tài trợ đều có thể thực hiện được nhờ giải pháp phần mềm quản lý tài trợ từ đầu đến cuối “fluidreview” .
#9. CyberGrant
Xếp hạng của chúng tôi: 9.3 95% người dùng hài lòng
Một giải pháp quản lý tài trợ toàn diện và có khả năng tùy biến cao hỗ trợ các tập đoàn, tổ chức và tổ chức phi lợi nhuậns trong việc hợp lý hóa việc quản lý và thực hiện các sáng kiến nhân đạo và từ thiện của họ. Hơn nữa, giải pháp này truyền cảm hứng, trao quyền và thu hút tất cả các cá nhân tham gia vào quy trình vòng đời tài trợ.
#10. Công việc CNTT
Xếp hạng của chúng tôi: 7.7 95% người dùng hài lòng
Với các tính năng như khả năng hiển thị đường ống tài trợ, theo dõi thời hạn báo cáo tài trợ, quản lý tuân thủ, quản lý không gian nghiên cứu, theo dõi xuất bản nghiên cứu, chứng nhận nỗ lực và báo cáo, một phần mềm quản lý tài trợ sáng tạo có thể giúp hợp lý hóa các quy trình và hoạt động trước và sau giải thưởng cho nghiên cứu các dự án được quản lý bởi các tổ chức học thuật, các nhà khoa học và các nhóm nghiên cứu
Phần mềm quản lý tài trợ phi lợi nhuận
Khi tìm kiếm phần mềm quản lý tài trợ, các tổ chức phi lợi nhuận có nhiều sự lựa chọn. Những người khác được phát triển đặc biệt cho người tạo tài trợ và người tìm kiếm tài trợ, trong khi một số là một phần của nền tảng quyên góp trực tuyến lớn hơn. Dưới đây là bốn cách chính mà phần mềm quản lý tài trợ có thể giúp cuộc sống của tổ chức phi lợi nhuận của bạn dễ dàng hơn:
- Ít thời gian dành cho các hoạt động hành chính.
- Khả năng xác định các cơ hội tài trợ bổ sung.
- Thông báo về thời hạn nhận trợ cấp.
- Giao tiếp của các thành viên trong nhóm đã được cải thiện.
Phần mềm quản lý tài trợ hàng đầu dành cho tổ chức phi lợi nhuận được liệt kê bên dưới.
# 1. Lực lượng bán hàng
Một trong những công ty SaaS phi lợi nhuận lớn nhất là Salesforce, cung cấp các công cụ trực tuyến để quản lý quyên góp, gây quỹ và các hoạt động khác. Ngoài ra, các tổ chức phi lợi nhuận có thể theo dõi, quản lý và phân phối tiền tài trợ với sự trợ giúp của giải pháp quản lý tài trợ của Salesforce. Cả người tạo và người nhận trợ cấp đều có thể sử dụng công cụ này để tổ chức và cung cấp các thủ tục giấy tờ cũng như tài trợ. Các tính năng của gói này bao gồm:
- Lời mời tài trợ riêng tư từ cổng thông tin người được cấp
- Trạng thái của các ứng dụng
- thông số kỹ thuật gửi
- Kế hoạch giải ngân
#2. bông hoa
Một công cụ phi lợi nhuận có tên là Bloomerang cung cấp các tính năng gây quỹ, tiếp thị qua email, khảo sát và các tính năng khác. quản lý tài trợ là một lĩnh vực bổ sung quan trọng mà Bloomerang có thể hỗ trợ các tổ chức. Ngoài ra, các tổ chức phi lợi nhuận có thể sử dụng Bloomerang để theo dõi các ứng dụng, thời hạn quan trọng, giải thưởng, từ chối và thanh toán tất cả ở một địa điểm. Các tổ chức phi lợi nhuận có thể thiết lập kết nối giữa mọi người và những người tài trợ tiềm năng bằng cách theo dõi các khoản tài trợ trên Bloomerang.
Nói chung, những người xin tài trợ có thể đánh giá và phân tích dữ liệu tài chính và chương trình của tổ chức của họ bằng cách sử dụng thẻ điểm bền vững của Bloomerang và trả lời các câu hỏi của nhà sản xuất tài trợ nhanh hơn.
# 3. Fluxx
Phần mềm quản lý các khoản trợ cấp được tạo bởi và dành cho các nhà tài trợ, được gọi là Fluxx. Do đó, do lịch sử này, họ có các tính năng được tạo riêng cho hoạt động tài trợ, chẳng hạn như:
- Công cụ để cộng tác
- Dự báo và lập kế hoạch
- sự tham gia của người được cấp
- Báo cáo Kể chuyện
Fluxx cung cấp một vị trí tập trung để thu thập đệ trình, phê duyệt dễ dàng và minh bạch, thời hạn rõ ràng, khả năng truy cập dữ liệu và khả năng hiển thị tác động. Ngoài ra, những người cấp phép có thể tùy chỉnh quy trình cấp phép với Fluxx, giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, nhận email và lời nhắc trong ứng dụng về thời hạn cũng như tích hợp Fluxx với các ứng dụng khác như Microsoft Office, Salesforce, Guidestar và DocuSign.
#5. Eleo
Cơ sở dữ liệu của nhà tài trợ, quản lý sự kiện, biểu mẫu quyên góp trên trang web, quản lý tài trợ và tình nguyện viên cũng như bộ xử lý quyên góp trực tuyến đều là các yếu tố của Eleo. Hệ thống quản lý tài trợ cho Eleo là một phần của phí hàng tháng. Ngoài ra, nó cho phép các tổ chức phi chính phủ lưu trữ, quản lý và theo dõi tập trung các đơn xin tài trợ và giải thưởng.
- Eleo có thể được sử dụng bởi các tổ chức từ thiện để
- Họ thêm ngày đến hạn vào lịch của mình và giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.
- Tạo và duy trì ngân sách.
- Thêm bao nhiêu tệp tùy thích.
Bắt đầu từ $39 mỗi tháng cho 2,500 hồ sơ nhà tài trợ, các gói của Eleo có giá cả phải chăng. Eleo không cung cấp gói miễn phí, nhưng tùy từng trường hợp cụ thể, Eleo cung cấp các khoản trợ cấp cơ hội cho các tổ chức từ thiện.
# 6. Bảng đệ trình
Một chương trình quản lý tài trợ được thiết kế cho những người viết tài trợ được gọi là Có thể nộp. Với sự hỗ trợ của phần mềm này, trung bình những người viết tài trợ có thể tiết kiệm được XNUMX giờ mỗi tuần. Họ rất hài lòng khi đưa ra một quy trình hiệu quả hỗ trợ các nhà tài trợ, người nộp đơn và người đánh giá:
- Các giải pháp tập trung dễ sử dụng.
- Nhắc nhở cho các nhiệm vụ.
- Tính năng tìm kiếm và lọc.
- Có thể cộng tác từ xa theo thời gian thực với các thành viên trong nhóm.
Các nhà tài trợ có thể phát triển các biểu mẫu, kiểm tra các ứng dụng, thông báo cho người nhận, phân phối tiền, báo cáo kết quả và đánh giá hiệu quả của Có thể gửi. gói khởi động, chuyên nghiệp và doanh nghiệp có sẵn.
Phần mềm quản lý tài trợ miễn phí
Dưới đây là năm phần mềm quản lý tài trợ miễn phí
# 1. Chủ đề mở
Các nhà quản lý và nhóm dự án có thể làm việc một cách dễ dàng và hợp tác trong các dự án của họ với sự trợ giúp của OpenProject, một nền tảng quản lý dự án nguồn mở. Ngoài ra, người quản lý của bạn có thể thiết kế lịch trình và cài đặt bằng OpenProject sẽ trao quyền cho từng thành viên trong nhóm, khuyến khích sự sáng tạo và tận dụng tốt nhất tất cả các tài nguyên có sẵn.
#2. Dự ánLibre
Một công cụ phần mềm quản lý tài trợ miễn phí mã nguồn mở có tên ProjectLibre cam kết cung cấp cả giải pháp đám mây đột phá và máy tính để bàn miễn phí. Nó có thể chạy trên nhiều hệ điều hành, bao gồm Windows, Mac OS và Linux. Bạn có thể sử dụng ProjectLibre để sắp xếp và quản lý trách nhiệm của nhóm mình. Nó cũng cho phép bạn theo dõi lịch trình và tạo các báo cáo xuất sắc. Nếu công ty của bạn có quy mô vừa và nhỏ và cần hoàn thành một dự án duy nhất, thì ProjectLibre là lựa chọn lý tưởng.
# 3. Fluxx
Fluxx là một công nghệ hỗ trợ hệ sinh thái từ thiện. Nó đã tạo ra phần mềm quản lý tài trợ giúp hệ sinh thái cởi mở, minh bạch và kết nối hơn cho cả nhà tài trợ và nhà đầu tư tác động. Những người tìm kiếm tài trợ trên Fluxx đóng vai trò là cầu nối hợp tác giữa các nhà tài trợ và tổ chức từ thiện. Từ một địa điểm duy nhất, bạn có thể đăng ký, theo dõi, đăng và chia sẻ các câu chuyện về tác động. Tất cả các khoản trợ cấp chính, mốc thời gian và thông tin chi tiết đều được hiển thị trên một bảng điều khiển duy nhất. Bằng cách cung cấp các câu trả lời được đề xuất tự động cho các chủ đề thường gặp, nó cho phép người dùng thiết lập việc cần làm của riêng họ và tiết kiệm thời gian.
#4. tổ ong
Phần mềm quản lý tư cách thành viên và trợ cấp có sẵn từ WizeHive và phù hợp với các tổ chức phi lợi nhuận và cũng là phần mềm quản lý trợ cấp miễn phí. Ngoài ra, thông qua các quy tắc quy trình làm việc tự động, hệ thống quản lý trợ cấp từ WizeHive sẽ xếp các ứng dụng trợ cấp thành các danh mục. Các ứng dụng có thể được thu thập trực tiếp trên một cổng phần mềm vội vàng, thông qua trang web của công ty hoặc thông qua trang Facebook.
#5. CấpHub
Granthub là một công cụ phần mềm quản lý tài trợ miễn phí, dễ sử dụng, giá cả phải chăng và chủ yếu được sử dụng bởi các nhà tư vấn tài trợ và phi lợi nhuận. Hơn 350 người hy vọng được tài trợ sử dụng nó để theo dõi các giải thưởng của họ. Tất cả các bài tập, ứng dụng, báo cáo và giấy tờ tài trợ quan trọng của bạn đều được quản lý trực tuyến bằng Grant Hub. Bảng tính, lịch, thư mục và hệ thống theo dõi thủ công không cần thiết.
CRM trong quản lý tài trợ là gì?
Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) là một công cụ tổ chức tất cả các tương tác và mối quan hệ của công ty bạn với các khách hàng hiện tại và tiềm năng. CRM thúc đẩy quản lý liên lạc và liên lạc, cung cấp dịch vụ và cải thiện mối quan hệ trong doanh nghiệp tốt hơn và nhất quán hơn.
Quản lý tài trợ có khó không?
Cần rất nhiều thời gian và công sức để viết một đề xuất tài trợ tốt, nhưng cũng có thể mất nhiều công sức như vậy nếu không muốn nói là nhiều hơn để quản lý khoản tài trợ sau khi nó được trao. Các nhà tài trợ tài trợ có động lực tài chính để thấy rằng những người nhận tài trợ thực hiện các kế hoạch mà họ đã vạch ra trong đơn đăng ký và phân bổ số tiền họ yêu cầu.
Làm cách nào để tổ chức các tệp tài trợ của tôi?
Sử dụng tên tệp logic bao gồm ngày tháng. Khi đặt tên tệp, bạn nên thêm ít nhất tháng và năm, đặc biệt đối với nội dung có thể cần được cập nhật thường xuyên. Nếu các tệp của bạn được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, việc đặt số XNUMX ở đầu tên sẽ luôn đặt nó ở đầu danh sách.
Quản lý tài trợ có giống với quản lý dự án không?
Cả quản lý tài trợ và quản lý dự án đều là những ý tưởng riêng biệt rất quan trọng đối với việc hoàn thành dự án một cách hiệu quả. Quản lý dự án đòi hỏi phải giám sát tất cả các lĩnh vực của dự án để đảm bảo thành công, không giống như quản lý tài trợ, chỉ tập trung vào việc sử dụng tài trợ.
Bài viết liên quan
- Phần mềm quản lý tài trợ: 10 lựa chọn hàng đầu cho tổ chức phi lợi nhuận
- GRANTMAKING: Tổ chức tài trợ hàng đầu và các giải pháp phần mềm
- TRỢ CẤP KINH DOANH CHO PHỤ NỮ DA ĐEN: 21 lựa chọn hàng đầu vào năm 2023
Tài liệu tham khảo
