Quản lý hồ sơ hiệu quả là điều cần thiết trong bất kỳ công ty luật nào. Bất kể quy mô của vụ việc hay quy mô của hoạt động pháp lý, việc bỏ qua việc xây dựng một hệ thống quản lý án lệ hiệu quả ít nhất cũng khiến công việc của bạn trở nên khó khăn hơn nhiều. Tệ hơn nữa, việc không xử lý các trường hợp của bạn có thể dẫn đến một sai sót tốn kém hoặc một sai lầm với những tác động không thể sửa chữa.
Công ty luật của bạn không cần phải điều hành bởi sự hỗn loạn. Phần mềm quản lý hồ sơ pháp lý tốt nhất hiện nay cho phép bạn tích hợp tất cả các phần của hệ thống quản lý hồ sơ vào một nền tảng duy nhất.
10 phần mềm quản lý hồ sơ pháp lý hàng đầu
- Clio
- Trường hợp của tôi
- quả cầu khói
- Filevine
- vấn đề tên lửa
- Suite Zola
- tây luật
- CASEpeer
- Thực hànhPanther
- đám mâyLex
So sánh phần mềm quản lý hồ sơ pháp lý
# 1. Clio
- Được thiết kế để đáp ứng nhanh
- Phần mềm quản lý hồ sơ pháp lý thân thiện với người dùng thứ hai
- Giá khởi điểm là $ 39.00.
Thông tin sản phẩm
Clio, công cụ quản lý hồ sơ pháp lý yêu thích của G2, cho phép bạn điều hành văn phòng luật của mình một cách thoải mái tại nhà riêng của bạn. Với nhiều đánh giá 5 sao nhất, Clio chắc chắn nổi bật. Sắp xếp tất cả các trường hợp, danh bạ, hóa đơn, lịch và thông tin khác của bạn ở một vị trí. Một hệ thống quản lý hồ sơ như thế này sẽ là trung tâm quan trọng của công ty luật của bạn khi làm việc từ xa, với khả năng lưu trữ tài liệu không giới hạn và tính linh hoạt trong việc truy cập thông tin hồ sơ từ mọi nơi. Clio Suite bao gồm hai phần:
- Quản lý Clio là phần mềm quản lý hồ sơ pháp lý dựa trên đám mây hàng đầu trong doanh nghiệp.
- Clio phát triển: Đơn giản hóa lượng khách hàng cho các công ty luật. Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng và khách hàng (CRM) tất cả trong một cải thiện hoạt động, tổ chức và sự phát triển của công ty luật.
Người dùng
- Luật sư
- Vấn pháp lý
Lĩnh vực hoạt động
- Thực hành pháp lý
- Trợ giúp pháp lý
Khu vực thị trường
- 95% là doanh nghiệp nhỏ.
- Thị trường trung bình 4%
# 2. MyCase
- Phần mềm quản lý hồ sơ pháp lý thân thiện với người dùng thứ năm
- Giá khởi điểm là $ 39.00.
Thông tin sản phẩm
MyCase là một hệ thống quản lý hồ sơ đầy đủ dịch vụ cho văn phòng pháp lý của bạn, cung cấp cho bạn các công cụ cần thiết để tăng cường tổ chức, tăng hiệu quả và mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Tất cả các sự kiện quan trọng của bạn - tài liệu, danh bạ, lịch, email, nhiệm vụ và hóa đơn - đều có sẵn trong một khu vực được tổ chức, duy nhất với MyCase. Mycase.com cung cấp bản dùng thử miễn phí (không cần thẻ tín dụng).
Người dùng
- Luật sư
- Chủ nhân
Lĩnh vực hoạt động
- Thực hành pháp lý
- Trợ giúp pháp lý
Khu vực thị trường
- 97% doanh nghiệp nhỏ
- Thị trường trung bình 2%
# 3. Smokeball
- Được thiết kế để đáp ứng nhanh
- Phần mềm quản lý hồ sơ pháp lý đầu tiên và dễ sử dụng nhất
- Giá khởi điểm là $ 29.00.
Thông tin sản phẩm
Smokeball là phần mềm quản lý hành nghề pháp lý dựa trên đám mây, tự động theo dõi thời gian dành cho từng chủ đề, cho phép công ty luật nhỏ của bạn lập hóa đơn nhiều giờ hơn một cách đơn giản. Nhân viên có thể hoàn thành giấy tờ chỉ với một vài cú nhấp chuột nhờ thư viện hơn 20,000 biểu mẫu được tải sẵn của chúng tôi và kết nối Microsoft Office tinh vi. Và với ứng dụng di động của Smokeball, bạn sẽ có thể truy cập mọi thứ khi đang di chuyển. Smokeball cung cấp thông tin và công cụ bạn cần để quay lại nhiều giờ hơn trong ngày và quản lý hoạt động kinh doanh luật sinh lợi, hiệu quả hơn, bất kể bạn lập hóa đơn như thế nào.
Người dùng
- Luật sư
- Vấn pháp lý
Lĩnh vực hoạt động
- Thực hành pháp lý
- Trợ giúp pháp lý
Khu vực thị trường
- Doanh nghiệp hoàn toàn nhỏ
#4. Filevine
- Phần mềm quản lý hồ sơ pháp lý thân thiện với người dùng thứ tám
Thông tin sản phẩm
Filevine là nền tảng công việc hợp pháp phổ biến nhất. Filevine là nơi công việc pháp lý được thực hiện, với phần mềm quản lý hồ sơ có thể cấu hình cao giúp thúc đẩy mọi thứ từ tự động hóa nhiệm vụ và quản lý tài liệu đến giao tiếp và phân tích khách hàng. Kết nối toàn bộ doanh nghiệp của bạn, lưu trữ tất cả dữ liệu, giấy tờ, ghi chú, nhiệm vụ và thông tin liên lạc của bạn ở một vị trí, tất cả đều với nền tảng cho phép bạn hoàn thành nhiều công việc hơn.
Người dùng
- Vấn pháp lý
- Luật sư
Lĩnh vực hoạt động
- Thực hành pháp lý
- Dịch vụ tài chính
Khu vực thị trường
- 91% là doanh nghiệp nhỏ.
- Thị trường trung bình 7%
# 5. Rocket Matter
- Phần mềm quản lý hồ sơ pháp lý thân thiện với người dùng thứ sáu
- Giá khởi điểm là $ 39.00.
Thông tin sản phẩm
Rocket Matter cho phép các công ty hợp pháp cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn đồng thời tăng doanh thu hơn 20%. Công ty là công ty đầu tiên tiếp thị phần mềm quản lý hành nghề pháp lý dựa trên đám mây, có được khách hàng đầu tiên vào năm 2007. Kể từ đó, công ty đã dẫn đầu thị trường với phần mềm thanh toán và thời gian mạnh mẽ và thân thiện với người dùng nhất hiện có. Ngoài ra, khi các công ty luật muốn tạo ra nhiều tiền hơn, không cần giấy tờ hoặc tăng cường sự tin tưởng vào kế toán của họ, Rocket Matter có thể giúp đỡ. Không có gì ngạc nhiên khi hàng nghìn công ty luật dựa vào Rocket Matter, công ty có dịch vụ khách hàng từng đoạt giải thưởng có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Người dùng
- Luật sư
- Vấn pháp lý
Lĩnh vực hoạt động
- Thực hành pháp lý
- Trợ giúp pháp lý
Khu vực thị trường
- 98% doanh nghiệp nhỏ
- Thị trường trung bình 2%
# 6. Zola Suite
- Được thiết kế để đáp ứng nhanh
- Phần mềm quản lý hồ sơ pháp lý thân thiện với người dùng thứ ba
- Giá khởi điểm là $ 59.00.
Thông tin sản phẩm
Zola Suite là nền tảng quản lý thực hành end-to-end duy nhất trong ngành kết hợp các công cụ văn phòng trước và văn phòng sau để cung cấp một nguồn sự thật duy nhất. Zola Suite loại bỏ các ngăn chứa dữ liệu và giúp công ty của bạn tối đa hóa năng suất và lợi nhuận bằng cách cung cấp các công cụ quản lý vấn đề tốt nhất trong phân khúc cũng như lập hóa đơn, kế toán và báo cáo mạnh mẽ. Các tính năng sau có sẵn: - Lập hóa đơn & Kế toán tích hợp - Email Thông minh - Báo cáo Nâng cao - Một CRM Hoàn chỉnh cho Quản lý Khách hàng tiềm năng & Đầu vào - Quản lý Tài liệu & Tự động hóa - Lập lịch Pháp lý - Quản lý Tác vụ - Cổng Khách hàng Bảo mật
Người dùng
- Luật sư
- Luật sư liên kết
Lĩnh vực hoạt động
- Thực hành pháp lý
- Trợ giúp pháp lý
Khu vực thị trường
- Doanh nghiệp hoàn toàn nhỏ
- Thị trường trung bình 1%
# 7. Westlaw
Thông tin sản phẩm
Thomson Reuters Westlaw là nhà cung cấp các dịch vụ nghiên cứu pháp lý trực tuyến cho các luật sư và các chuyên gia pháp lý khác. Westlaw cung cấp bộ sưu tập thông tin pháp lý toàn diện nhất hiện có, bao gồm các trường hợp, quy chế và quy định, các nguồn thứ cấp, lĩnh vực hành nghề, tin tức, tóm tắt, tài liệu tòa án xét xử, hồ sơ công khai, tài liệu chuyên gia, v.v. Phiên bản gần đây nhất, Westlaw Edge, cho phép luật sư đưa ra phản hồi nhanh nhất và nhận được những thông tin chi tiết quan trọng nhất, mang lại cho họ lợi thế chiến lược rõ ràng. Westlaw Edge cung cấp thế hệ tiếp theo của tìm kiếm pháp lý, phân tích tài liệu thông minh, phân tích kiện tụng tích hợp và trình trích dẫn mạnh mẽ nhất, tất cả đều được hỗ trợ bởi AI tiên tiến nhất và được hỗ trợ bởi hơn 100 năm nâng cấp biên tập.
Người dùng
- Luật sư
- Vấn pháp lý
Lĩnh vực hoạt động
- Thực hành pháp lý
- Trợ giúp pháp lý
Khu vực thị trường
- 56% là doanh nghiệp nhỏ.
- Thị trường trung bình 32%
#số 8. CASEpeer
- Phần mềm quản lý hồ sơ pháp lý thân thiện với người dùng thứ sáu
- Giá khởi điểm là $ 89.00.
Thông tin sản phẩm
CASEpeer là hệ thống quản lý hành nghề hàng đầu được thiết kế đặc biệt cho các công ty luật về thương tích cá nhân. Công cụ quản lý hành nghề của các nguyên đơn dựa trên đám mây có thể thúc đẩy hoạt động kinh doanh luật của bạn. Với quyền truy cập vào các trường hợp và dữ liệu từ bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, bạn có thể thực hiện các kết quả hơn bao giờ hết. CASEpeer cung cấp cho bạn các công cụ quản lý trường hợp và thực hành mà bạn cần tập trung vào những gì quan trọng nhất: khách hàng của bạn.
Người dùng
- Vấn pháp lý
Khu vực thị trường
- 92% là doanh nghiệp nhỏ.
- Thị trường trung bình 8%
# 9. AbacusLaw
- Được thiết kế để đáp ứng nhanh
- Phần mềm quản lý hồ sơ pháp lý thân thiện với người dùng thứ 12
- Giá cấp đầu vào là $ 69 cho mỗi người dùng mỗi tháng.
Thông tin sản phẩm
AbacusLaw cung cấp cho bạn tất cả các công cụ bạn cần để mở rộng hoạt động của mình, chẳng hạn như quản lý hồ sơ, quản lý thời gian, thanh toán và các hoạt động kế toán G / L toàn diện. Tự động nắm bắt các trường hợp quan trọng và sự kiện khách hàng, tránh bỏ lỡ các thời hạn quan trọng và nhận được toàn bộ khả năng hiển thị về công ty của bạn.
Lĩnh vực hoạt động
- Thực hành pháp lý
- Trợ giúp pháp lý
Khu vực thị trường
- 95% là doanh nghiệp nhỏ.
- Thị trường trung bình 4%
# 10. Amicus Curiae
- Được thiết kế để đáp ứng nhanh
- Phần mềm quản lý hồ sơ pháp lý thân thiện với người dùng thứ 13
- Giá cấp đầu vào là $ 49 cho mỗi người dùng mỗi tháng.
Thông tin sản phẩm
Amicus Attorney là giải pháp quản lý hồ sơ thân thiện với người dùng giúp ghi lại và lập hóa đơn thời gian có thể lập hóa đơn, tự động hóa các thủ tục giấy tờ quan trọng và cho phép bạn truy cập nhanh vào tất cả khách hàng và hồ sơ vụ việc của mình. Tích hợp với QuickBooks và các ứng dụng khác trong khi làm việc từ máy tính để bàn của bạn hoặc trong đám mây riêng.
Người dùng
- Vấn pháp lý
- Luật sư
Lĩnh vực hoạt động
- Thực hành pháp lý
- Trợ giúp pháp lý
Khu vực thị trường
- Doanh nghiệp nhỏ 96%
- Thị trường trung bình 2%
# 11. CaseMap®
Thông tin sản phẩm
- Dễ dàng quản lý và phân tích dữ liệu trường hợp của bạn.
Lĩnh vực hoạt động
- Thực hành pháp lý
- Trợ giúp pháp lý
Khu vực thị trường
- 48% là doanh nghiệp nhỏ.
- Thị trường trung cấp (38%).
# 12. Trung tâm vững chắc
- Giá đầu vào là $ 105 mỗi tháng.
Thông tin sản phẩm
Công ty Trung tâm là một hệ thống quản lý hành nghề pháp lý dựa trên đám mây giúp hợp lý hóa bộ phận kinh doanh trong văn phòng của bạn, cho phép bạn tập trung vào việc hành nghề luật sư. Firm Central rất dễ học, sử dụng và bắt đầu. Bảo vệ dữ liệu của bạn với tính năng bảo mật hàng đầu trong ngành từ một nguồn uy tín. Công ty Thời gian & Lập hóa đơn Trung tâm cho phép bạn tiếp cận công việc của mình từ bất kỳ đâu vào bất kỳ lúc nào trong khi theo dõi thời gian và chuẩn bị hóa đơn chuyên nghiệp. Công ty Firm Central Deadline Assistant tự động tính toán thời hạn tòa án của bạn, giảm nguy cơ mắc lỗi lịch pháp lý.
Người dùng
- Thực hành pháp lý
- Trợ giúp pháp lý
Khu vực thị trường
- 82% là doanh nghiệp nhỏ.
- Thị trường trung bình 9%
# 13. Các vấn đề thời gian®
- Phần mềm quản lý hồ sơ pháp lý thân thiện với người dùng thứ 19.
Thông tin sản phẩm
Time Matters® sử dụng phần mềm quản lý thực hành thích ứng để thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề, hợp lý hóa các quy trình nội bộ và phát triển nhiên liệu thông qua số giờ có thể lập hóa đơn và lợi nhuận cao hơn.
Lĩnh vực hoạt động
- Thực hành pháp lý
- Trợ giúp pháp lý
Khu vực thị trường
- 63% doanh nghiệp nhỏ
- 17% thị trường giữa
Đọc thêm: LƯƠNG LUẬT SƯ: Mức lương trung bình theo tiểu bang, kinh nghiệm và lĩnh vực hành nghề (Đã cập nhật!)
Tôi có thể tìm phần mềm quản lý hồ sơ ở đâu?
Quản lý các vấn đề pháp lý đòi hỏi một hệ thống để duy trì thông tin chính xác về từng trường hợp. Hệ thống quản lý hồ sơ bắt đầu ngay cả trước khi khách hàng của bạn thuê công ty của bạn. Trước khi khách hàng của bạn chấp nhận thỏa thuận lưu giữ, bạn cần một phương pháp đáng tin cậy để thực hiện kiểm tra xung đột.
Trong toàn bộ trường hợp, có thể có hàng trăm hoặc hàng nghìn tài liệu cần sắp xếp, thời hạn gặp mặt, tuyên bố cần xử lý và các chi tiết khác để phân tích và sắp xếp thành các danh mục có thể tìm kiếm.
Bạn cũng phải tổ chức và xử lý việc thanh toán, tương tác với khách hàng, thông tin liên hệ, lên lịch cuộc hẹn, thông tin tòa án và ghi chú trường hợp.
Sau khi bạn đóng trường hợp, bạn sẽ cần một hệ thống lưu trữ và lưu trữ nó để cho phép kiểm tra xung đột liên tục. Bạn cũng có thể cần truy cập tài liệu từ một trường hợp này để trợ giúp một trường hợp trong một trường hợp khác có liên quan hoặc có thể so sánh.
Các tệp kỹ thuật số bây giờ phải được lưu, phân loại và lập danh mục. Những ngày quản lý các vụ án pháp lý theo cách thủ công đã qua.
Tính năng phần mềm quản lý hồ sơ
# 1. Quản lý Thực hành:
Cho phép dễ dàng tìm kiếm cơ sở dữ liệu vụ án pháp lý, theo dõi ghi chú về vụ việc, xem tài liệu, kiểm tra lịch và theo dõi xung đột lợi ích.
# 2. Quản lý tài liệu
Điều này đòi hỏi phải tạo, tìm kiếm, chỉnh sửa và lưu trữ các tài liệu pháp lý. Phân phối tài liệu nội bộ. Thêm thông tin liên hệ của khách hàng, nhà cung cấp và luật sư đối lập, đồng thời cung cấp quyền truy cập vào các tài liệu cụ thể. Cho phép khách truy cập tải tệp lên.
# 3. Kiểm tra xung đột
Tạo cơ sở dữ liệu tổng hợp về các luật sư hiện có tại một công ty mà người dùng có thể tìm kiếm bằng cách sử dụng thông tin về khách hàng hoặc vụ việc để xem liệu luật sư có xung đột lợi ích trong vụ việc đang diễn ra hay không.
#4. Thời gian và Thanh toán
Tất cả các giờ phải trả, phí và chi phí phải được theo dõi. Tạo và lưu hóa đơn có thể được giao cho khách hàng bằng cách sử dụng các công cụ nhắn tin tích hợp. Theo dõi thời gian với mã giai đoạn, mã nhiệm vụ, mã hoạt động, v.v. Bao gồm các chi phí có thể tính phí như phí tòa án và phí nhân chứng chuyên gia.
# 5. Quản lý tác vụ:
Tại cơ sở hành nghề luật sư của bạn, hãy tổ chức, phân bổ và cộng tác trong công việc. Sử dụng các tiêu chí nhiệm vụ tùy chỉnh như mức độ ưu tiên, trạng thái và danh mục để ưu tiên khối lượng công việc của bạn. Nhắc nhở hoặc thông báo hoàn thành công việc có thể được gửi đến các thành viên trong nhóm qua email.
# 6. Kế toán pháp lý
Kế toán pháp lý bao gồm các công cụ quản lý tài chính cho các doanh nghiệp luật như in séc, bảng lương, ngân sách và báo cáo tài chính cấp cao nhất. Khi quản lý các khoản đầu tư trên một danh mục khách hàng, kế toán ủy thác, quản lý tiền mặt và đối chiếu ngân hàng cũng có thể được bao gồm.
# 7. Chữ ký điện tử
Chấp nhận chữ ký điện tử trên nhiều loại giấy tờ pháp lý bằng cách sử dụng các biểu mẫu và liên kết an toàn, cho phép khách hàng tự tin kiểm tra các tài liệu và thỏa thuận trước khi gửi.
Lợi ích của phần mềm quản lý hồ sơ
Các ưu điểm khác của việc áp dụng phần mềm quản lý hồ sơ bao gồm xử lý dữ liệu, giấy tờ và các thông tin khác được liên kết với hồ sơ của khách hàng.
# 1. Giảm nguy cơ mắc sai lầm
Lỗi do con người gây ra có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ. Khi bạn xử lý nhiều trường hợp và hàng trăm tài liệu, sai lầm sẽ xảy ra. Nhiều nhiệm vụ được hoàn thành tự động bởi phần mềm quản lý hồ sơ, giảm khả năng xảy ra sai sót và nhầm lẫn.
Ví dụ, các lỗi chuyển dữ liệu sang biểu mẫu có thể tốn kém và mất thời gian. Khi dữ liệu được lưu trữ trong phần mềm quản lý hồ sơ, phần mềm sẽ chuyển dữ liệu mà không bị lỗi.
# 2. Cải thiện bảo mật
Luật sư có nghĩa vụ được ủy thác để bảo mật tài liệu bí mật một cách kín đáo. Một vi phạm dữ liệu có thể dẫn đến việc đánh cắp hoặc tiết lộ dữ liệu nhạy cảm. Phần mềm quản lý hồ sơ có thể cung cấp một mức độ bảo mật dữ liệu bổ sung.
Phần mềm cũng tự động sao lưu toàn bộ tệp để đảm bảo rằng không có gì bị mất trong trường hợp vi phạm dữ liệu hoặc thiên tai.
# 3. Trợ giúp với công việc từ xa
Các tệp và dữ liệu khách hàng có thể được truy cập bởi các luật sư và nhân viên từ cơ quan, nhà riêng và các địa điểm khác. Hơn nữa, phần mềm quản lý hồ sơ dựa trên đám mây cho phép nhân viên truy cập dữ liệu trong khi làm việc từ xa.
#4. Theo dõi khách hàng tiềm năng
Phần mềm quản lý hồ sơ có thể giúp bạn theo dõi khách hàng tiềm năng ngoài việc quản lý các trường hợp hiện tại của bạn. Một hệ thống đơn giản, dễ sử dụng để theo dõi và theo dõi khách hàng tiềm năng giúp cải thiện tỷ lệ giữ chân của công ty luật.
Một khách hàng tiềm năng có thể được nhập vào hệ thống, được chuyển đến cá nhân thích hợp và được lên lịch để theo dõi. Mọi người đều có quyền truy cập vào tất cả thông tin của khách hàng tiềm năng ở một nơi.
# 5. Tăng cường hiệu quả
Phần mềm quản lý hồ sơ giúp tăng năng suất. Mọi người liên quan đến một vụ việc đều có quyền truy cập và có thể chỉnh sửa thông tin. Có dữ liệu trong một hệ thống cho phép dễ dàng truy xuất giúp giảm thời gian tìm kiếm thông tin.
Câu hỏi thường gặp về phần mềm quản lý hồ sơ
Hệ thống quản lý hồ sơ CMS là gì?
Hệ thống Quản lý Hồ sơ (CMS) chứa thông tin về các vấn đề và vụ việc do Phòng Tài nguyên và Môi trường (ENRD) xử lý. Hơn nữa, CMS có thông tin về các trường hợp do ENRD khởi xướng đã được chỉ định hoặc chia sẻ với Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ.
Tại sao bạn cần một hệ thống quản lý hồ sơ?
Việc tiếp nhận, theo dõi hồ sơ và báo cáo đều được sắp xếp hợp lý bởi một hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ. Nó tập trung tất cả thông tin trường hợp để cung cấp một nguồn thông tin cập nhật duy nhất về các trường hợp đang hoạt động.
4 loại quản lý trường hợp là gì?
Trong khái niệm này, quản lý trường hợp thành công bao gồm bốn thành phần quan trọng: tiếp nhận, đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch dịch vụ, giám sát và đánh giá. Để đảm bảo sự thành công của khách hàng, các công ty dịch vụ con người thuộc mọi quy mô phải áp dụng đúng bốn thành phần này.
Bài viết liên quan
- 10 phần mềm quản lý nhà thờ tốt nhất 2023: Tùy chọn miễn phí & trả phí
- LUẬT SƯ THUẾ: Khi nào bạn cần một luật sư thuế (+ Cơ cấu tiền lương)
- Phần mềm tính lương: 10 phần mềm tính lương tốt nhất cho doanh nghiệp
- PHẦN MỀM PHÁP LÝ: 33+ Phần mềm và chương trình pháp lý
- PHẦN MỀM THEO DÕI DỰ ÁN: Đánh giá về 25 Phần mềm Theo dõi Dự án Hàng đầu
dự án
