Các nhà đầu tư nổi tiếng nhất và danh mục đầu tư của họ

#1. Philip Fisher

Philip Fisher được coi là Cha đẻ của Đầu tư Tăng trưởng trong ngành và thường áp dụng chiến lược mua và nắm giữ. Ông đã đầu tư có tính toán vào cổ phiếu Motorola vào năm 1955 vì ông tin rằng nó có một tương lai hứa hẹn để mở rộng. Vào thời điểm ông qua đời năm 2004, Fisher vẫn còn chia sẻ.

Theo lý thuyết của ông, điều cần thiết là tập trung sâu vào một số lượng nhỏ các công ty thay vì đa dạng hóa quá mức để trở thành một nhà đầu tư thành công. Fisher là một nhà mạng thông minh, người đã sử dụng các mối quan hệ của mình để tìm hiểu càng nhiều càng tốt về một công ty, hỗ trợ cho các quyết định đầu tư của mình.

Hãy đầu tư như Philip Fisher:

Đầu tư vào các doanh nghiệp có chỗ để phát triển.
Thực hiện đầu tư dài hạn.
Dữ liệu là cần thiết.
Ít hơn là nhiều hơn

#2. George Soros

George Soros là một người khổng lồ trong giới đầu tư, người đã trở nên nổi tiếng vào đầu những năm 1990 sau khi đặt cược vào Ngân hàng Anh. Khi Ngân hàng Trung ương Anh hỗ trợ đồng bảng Anh một cách giả tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm đã kiếm được một tỷ đô la chỉ trong một tháng bằng cách đặt cược vào nó.

Chúng tôi không chắc điều gì đủ tiêu chuẩn cho anh ấy nếu điều đó không khiến anh ấy trở thành một trong những nhà đầu tư giỏi nhất trên toàn cầu. Soros là người truyền thống và thích đặc tính thất thường của hoạt động đầu tư trên thị trường.

Tìm hiểu về thị trường và chính sách của ngân hàng trung ương để đầu tư như George Soros.

Làm bài tập về nhà của bạn và cố gắng kiếm lợi từ các xu hướng toàn cầu.
Bạn có thể đầu tư vào tiền tệ cũng như các doanh nghiệp.
Đi với bản năng của bạn

#3. Jack Bogle

Jack Bogle thực sự là một nhà vô địch đối với các nhà đầu tư thường xuyên, vì vậy khi bạn có cơ hội, hãy nhớ viết thư cảm ơn ông ấy. Bằng cách thành lập Tập đoàn Vanguard vào năm 1974, công ty đã tạo ra quỹ chỉ số đầu tiên, Vanguard 500, Bogle là người đã phát minh ra phương pháp đầu tư chỉ số chi phí thấp cho hàng triệu nhà đầu tư giống như bạn.

Một trong những người đầu tiên là Bogle, người đã từ bỏ cách tiếp cận chọn cổ phiếu riêng lẻ để ủng hộ danh mục đầu tư đa dạng hóa rộng rãi của các quỹ chỉ số được nắm giữ trong một thời gian dài. Di sản và đóng góp tài chính của Bogle đã củng cố vị thế của ông với tư cách là một trong những nhà đầu tư hàng đầu trên thế giới.

Giống như Jack Bogle, hãy đầu tư:

Đa dạng hóa
Giữ chi phí xuống
Giữ nó trong thời gian dài.

#4. Peter Thiel

Đặc điểm của các nhà đầu tư thành công rất khác nhau. Thiel nổi bật so với những người khác trong danh sách này vì anh ấy đã chọn bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình và tham gia đầu tư mạo hiểm thay vì đầu tư vào thị trường. Người đàn ông này là nhà đầu tư đầu tiên vào Facebook và đồng sáng lập không chỉ một mà hai doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la, Palantir và PayPal.

Trong cuốn sách Zero to One của mình, Thiel thảo luận về các triết lý đầu tư của mình, bao gồm ý tưởng rằng một công ty thành công nên sở hữu một số hình thức độc quyền. Ông lấy ví dụ về Google, công ty thống trị ngành tìm kiếm.

Hãy là một nhà đầu tư như Peter Thiel:

Phát triển các công ty có vị thế độc quyền mạnh trong một thị trường nhất định hoặc đầu tư vào các công ty đó

#5. Ray Dalio

Ray Dalio, một trong những nhà đầu tư hàng đầu của Phố Wall, hiện đang quản lý các quỹ phòng hộ sinh lãi nhiều hơn Warren Buffett. Ông có khối tài sản cá nhân được cho là khoảng 15 tỷ USD và là người giàu thứ 88 trên thế giới. Quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới, Bridgewater Associates, là công ty của ông và có tài sản khoảng 160 tỷ USD.

Thực hiện một số vụ cá cược không tương quan tại các thị trường trên khắp thế giới là phương pháp của Dalio. Tăng trưởng và lạm phát là hai phân khúc mà Dalio chia thị trường thành; mỗi lĩnh vực sau đó được chia thành hai dựa trên việc thành phần được đề cập đang tăng hay giảm.

Cách đầu tư như Ray Dalio

Chính sách lý tưởng là chính sách trung thực.
Để giảm bớt tổn thất, hãy đa dạng hóa cổ phần của bạn.

#6. Benjamin Graham

Người tiên phong trong lĩnh vực đầu tư là Benjamin Graham. Vào những năm 1920, ông đã phát triển ý tưởng về đầu tư giá trị, một chiến lược đặt ưu tiên cho việc mua các cổ phiếu bị định giá thấp.

Nhà đầu tư thông minh và Phân tích chứng khoán với David Dodd là hai trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất của Graham về đầu tư. Graham đã định hình sự phát triển của Warren Buffett với tư cách là một nhà đầu tư giá trị thông qua công việc của ông với tư cách là nhà quản lý quỹ và diễn giả tại Đại học Columbia.

#7. John (Jack) Bogle

Vanguard Group được thành lập vào năm 1975 bởi Jack Bogle. Ông đã phát minh ra quỹ tương hỗ không tải, bằng cách loại bỏ nhu cầu về môi giới bên ngoài, không áp đặt hoa hồng bán hàng.

Cùng với đó, ông đã phát triển quỹ chỉ số chi phí thấp đầu tiên, Vanguard 500, với mục tiêu là tái tạo hiệu suất của S&P 500 để đổi lấy một khoản phí tương đối khiêm tốn.

Chiến lược của ông cho phép các nhà đầu tư nhận được lợi nhuận phù hợp với thị trường lớn hơn mà không phải chịu nhiều chi phí và nó chỉ trở nên phổ biến hơn với sự xuất hiện của các quỹ hoán đổi danh mục (hay ETF, một loại quỹ chỉ số).

#số 8. Bill Ackman

Pershing Square Capital Management là một quỹ phòng hộ do Bill Ackman quản lý. Ông có thành tích tạo ra lợi nhuận đáng kể. Ackman đã tạo ra mức lợi nhuận hàng năm 17.1% từ năm 2003 đến năm 2021, cao hơn nhiều so với mức lợi nhuận hàng năm 10.2% của S&P 500.

Hoạt động của Ackman đã bị ảnh hưởng trong đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán năm 2022, tương tự như hoạt động của nhiều nhà đầu tư khác, với quỹ của anh ấy lỗ 1.7% trong ba tháng đầu năm. Mặc dù vậy, S&P 500 vẫn hoạt động kém hơn khoảng XNUMX điểm phần trăm.

Chiến lược đầu tư tích cực của Ackman là một trong những bí quyết thành công liên tục của ông. Ackman mua cổ phần lớn trong các công ty giao dịch công khai mà theo ý kiến của ông, sẽ có giá trị hơn nếu một số thay đổi về cấu trúc hoặc hoạt động được thực hiện.

#9. Carl Icahn

Giống như Bill Ackman, nhà đầu tư hoạt động Carl Icahn mua cổ phần khá lớn trong các công ty giao dịch công khai để thúc đẩy những cải cách mà ông nghĩ sẽ tối đa hóa giá trị cổ đông. Icahn nổi tiếng với tư cách là một "kẻ cướp công ty" vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, một người lên kế hoạch tiếp quản các doanh nghiệp một cách thù địch, sau đó giảm chi phí và bán tài sản để tăng giá trị cổ phiếu của công ty.

Icahn tập trung hoạt động tích cực của mình vào các doanh nghiệp mà anh ấy cho là bị đánh giá thấp do quản lý kém và anh ấy thường cố gắng thúc đẩy những thay đổi đối với đội ngũ điều hành và quản trị của doanh nghiệp.

#10. Templeton, John

Một trong những nhà đầu tư trái ngược hàng đầu là John Templeton. Anh ấy nổi tiếng vì đã mua 100 cổ phiếu của mỗi công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York trong thời kỳ Đại suy thoái khi giao dịch với giá dưới 1 đô la.

Anh ta trở nên cực kỳ giàu có nhờ vụ cá cược dễ dàng và táo bạo đó. Năm 1954, ông thành lập quỹ tương hỗ nổi tiếng nhất của mình, Quỹ Tăng trưởng Templeton, trong hơn 38 năm, quỹ này đã tạo ra lợi nhuận hàng năm hơn 15%.

Ông cũng giúp xây dựng một số quỹ đầu tư xuyên biên giới lớn nhất và thịnh vượng nhất, giúp đi tiên phong trong khái niệm đầu tư quốc tế. Cuối cùng, ông đã bán Templeton Funds, công ty của mình, cho Tập đoàn Franklin, nay là Franklin Resources.

# 11. Warren Buffett

Nhà đầu tư nổi tiếng nhất thế giới, Warren Buffett, đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ thông qua các khoản đầu tư của mình. Vì Buffet là môn đệ của Benjamin Graham nên cách tiếp cận đầu tư của họ có thể so sánh được. Ông tập trung vào đầu tư giá trị dài hạn và trong hơn 52 năm qua, Berkshire Hathaway đã tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm là 20.9%.

Bởi vì “không ai có thể lấy đi những gì bạn có trong bản thân và mọi người đều có tiềm năng mà họ chưa sử dụng,” theo Buffett, đầu tư vào khả năng của một người là khoản đầu tư tốt nhất mà một người có thể thực hiện.

Vì hầu hết mọi người sẽ không kiếm được phần lớn thu nhập từ thị trường, nên việc có được các kỹ năng cần thiết là rất quan trọng để thăng tiến trong các ngành nghề cá nhân. Bản thân Buffett đã chi tiền cho việc đào tạo nói trước đám đông.

Ai là nhà đầu tư nổi tiếng nhất?

Nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử được nhiều người coi là Warren Buffett.

Nhà đầu tư nổi tiếng nhất của Graham, Warren Buffett, là học trò cũ và sau này là đồng nghiệp. Ông đã thu hút được một lượng lớn các nhà đầu tư thường xuyên theo dõi thông qua công ty quản lý quỹ của mình, Berkshire Hathaway, và các ý tưởng tiên phong về đầu tư giá trị tiên tiến của Benjamin Graham.

Ai là nhà đầu tư có lợi nhất?

Warren Buffett, Là một trong những nhà đầu tư giàu nhất thế giới, Warren Buffett hầu như không cần giới thiệu. Buffett là Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Berkshire Hathaway. Tập đoàn trị giá 500 tỷ đô la này đóng vai trò là công ty mẹ cho tất cả các lợi ích của Buffett, bao gồm đầu tư chứng khoán và các doanh nghiệp thuộc sở hữu hoàn toàn.

Ai Là Nhà Đầu Tư Trẻ Nhất?

Cộng tác viên đầu tư mạo hiểm tại Alsop Louis Partners, Alex Banayan, 22 tuổi, hiện là sinh viên đang theo học đại học. Khi anh ấy thậm chí còn gây sốc cho chính mình khi nhận được vị trí cộng sự ở tuổi 19, anh ấy được mệnh danh là nhà đầu tư mạo hiểm trẻ tuổi nhất.

Ai là nhà đầu tư giỏi?

Một nhà đầu tư giỏi biết tại sao và họ đang đầu tư vào cái gì. Họ có thể liên tục thêm vào danh mục đầu tư của mình theo thời gian và kiểm soát toàn bộ chiến lược đầu tư của mình.

Những nhà đầu tư nổi tiếng nhất thế giới có điểm gì chung?

Như danh sách này chứng minh, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một nhà đầu tư rất thành công. Mặt khác, các nhà đầu tư nổi tiếng nhất có thái độ dài hạn, đó là một trong những chìa khóa thành công của họ. Bất cứ ai cũng có thể có một năm tồi tệ, như một số nhà đầu tư nổi tiếng đã trải qua vào năm 2022. Tuy nhiên, bí quyết để thành công là kiên trì trong nghịch cảnh. Đồ thị sau minh họa điều này:

QUYẾT ĐỊNH	Lợi nhuận giá S&P 500	Trả lại không bao gồm 10 ngày tốt nhất mỗi thập kỷ
1930	-42%	-79%
1940	35%	-14%
1950	257%	167%
1960	54%	14%
1970	17%	-20%
1980	227%	108%
1990	316%	186%
2000	-24%	-62%
2010	190%	95%
2020	18%	-33%
KỂ TỪ NĂM 1930	17,715%	28%

Nguồn dữ liệu: Ngân hàng Hoa Kỳ

Những nhà đầu tư thoát khỏi thị trường và bỏ lỡ mười ngày tốt nhất của thị trường trong bất kỳ thập kỷ nhất định nào sẽ vượt trội so với những người gắn bó với nó trong suốt thời kỳ khó khăn. Các nhà đầu tư thông minh nhất mua vào trong những thời điểm khó khăn để tránh bỏ lỡ cơ hội hồi phục sau này.

Một đặc điểm khác được chia sẻ bởi các nhà đầu tư nổi tiếng là họ tập trung và thành thạo một chiến lược đầu tư duy nhất. Cho dù đó là chọn các công ty giá trị, cổ phiếu tăng trưởng hay ủng hộ sự thay đổi với tư cách là một nhà hoạt động nổi tiếng, những nhà đầu tư nổi tiếng này đều tạo ra lợi nhuận vượt trội bằng cách tận dụng kiến thức tài chính sâu rộng của họ và tiếp tục tập trung vào các chiến thuật tạo ra lợi nhuận liên tục.

Câu hỏi thường gặp về các nhà đầu tư nổi tiếng nhất

Năm truy vấn để nghiên cứu trước khi đầu tư là gì?

Tôi có thoải mái với mức độ rủi ro không? Tôi có đủ khả năng để mất tiền mặt của mình không? Tôi có hiểu về khoản đầu tư không và tôi có thể rút tiền mà không gặp khó khăn gì không? Các khoản đầu tư của tôi có được quy định không? Tôi có được bảo vệ nếu cố vấn của tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ đầu tư ngừng hoạt động không? Tôi có nên tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính?

Tại sao tôi nên là một nhà đầu tư?

Một chiến lược thành công để đầu tư tiền của bạn và có thể làm tăng tài sản của bạn là mở một tài khoản đầu tư. Tiền của bạn có thể tăng giá trị vượt quá lạm phát nếu bạn đưa ra các quyết định đầu tư khôn ngoan. Hiệu quả của lãi kép và sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận là những nguyên nhân chính dẫn đến tiềm năng tăng trưởng cao hơn của hoạt động đầu tư.

Kết luận

Đầu tư được thực hiện để xây dựng sự giàu có và tiết kiệm cho các mục tiêu dài hạn như nghỉ hưu. “Tư duy của nhà đầu tư” là một điều kiện tiên quyết đầu tư quan trọng. Điều này đòi hỏi phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự không chắc chắn đi kèm với đầu tư.

Những nhà đầu tư nổi tiếng được liệt kê ở trên là những người vĩ đại nhất mọi thời đại và bạn có thể học được một hoặc hai điều bằng cách đọc thêm về họ.

Các nhà đầu tư nổi tiếng nhất và danh mục đầu tư của họ

Mục lục Ẩn giấu

Nhà đầu tư nổi tiếng