Warren Buffett được công nhận là một trong những nhà đầu tư giỏi nhất mọi thời đại vì một lý do chính đáng. Hai cổ phiếu ngân hàng và 16% cổ phần trong Berkshire Hathaway trị giá 108 tỷ USD nằm trong số cổ phần cá nhân của ông. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét danh sách các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của Warren Buffett vào năm 2023.
Danh mục đầu tư Warren Buffett
Warren Buffett có cổ phần trong các công ty giao dịch công khai thông qua công ty cổ phần Berkshire Hathaway của ông, được biểu thị trên thị trường chứng khoán bằng mã BRK. A (cổ phiếu phổ thông loại A) và BRK.B. (cổ phiếu phổ thông loại B). Warren Buffett là người sáng lập, giám đốc điều hành và cổ đông lớn của Berkshire Hathaway Inc. Hàng quý, Warren Buffett nộp một tài liệu Biểu mẫu 13F cho Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) có chứa thông tin về việc mua và bán cổ phần của ông. Tài liệu này phải được gửi bởi mọi công ty giao dịch công khai quản lý hơn 100 triệu đô la tài sản.
Ngoài ra, Berkshire của Buffett đã lần đầu tiên mua Louisiana Pacific (LPX), nhà sản xuất vật liệu xây dựng và Jefferies Financial Group (JEF), một doanh nghiệp ngân hàng đầu tư và thị trường vốn quan trọng trên toàn cầu.
Berkshire đã tăng cổ phần đáng kể của mình trong Paramount Global (PARA) lên 16% trong quý thứ ba. Dịch vụ phát trực tuyến Paramount+ là đối thủ nhỏ nhưng đang phát triển của Netflix, Disney+ và Amazon Prime Video.
Tập đoàn đã tăng cổ phần của mình trong Occidental Oil (OXY) và Chevron, theo hồ sơ 13F hàng quý gần đây nhất của Berkshire, được cung cấp vào ngày 14 tháng 3. (CVX). Năm nay, công ty đã tăng đáng kể hoạt động đặt cược năng lượng, đặc biệt là trong quý XNUMX
Dự trữ năng lượng tăng cùng với giá dầu sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vào ngày 24 tháng 50, khiến nguồn cung cấp dầu và khí đốt trên toàn cầu bị cắt đứt. Nhiều cổ phiếu năng lượng hàng đầu được đại diện trên cả Bảng xếp hạng IBD và danh sách IBD XNUMX công ty tăng trưởng cao.
Trong quý thứ ba, nhiều khoản đầu tư lớn nhất và lâu đời nhất của Berkshire vẫn giữ nguyên. Cùng với Apple, những cổ phần này còn bao gồm American Express, Kraft Heinz, Coca-Cola và Bank of America (BAC) (AXP).
Đầu tư của Warren Buffet
Cổ phiếu của Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp. và Marubeni Corp. nằm trong số năm công ty Nhật Bản lớn nhất theo giá trị vốn hóa thị trường vào ngày 31 tháng 2020 năm 6, khi khoản đầu tư XNUMX tỷ USD của Berkshire Hathaway được công khai.
Vào ngày 21 tháng 2022 năm 6.59, Berkshire Hathaway được tiết lộ là sở hữu 6.62% Mitsubishi Corp., 6.21% Mitsui & Co. Ltd., 6.75% Itochu Corp., 6.57% Marubeni Corp. và XNUMX% Sumitomo Corp.
Danh sách đầu tư của Warren Buffett
Danh sách 10 cổ phiếu hàng đầu trong danh mục đầu tư của Warren Buffett theo số lượng cổ phiếu vào cuối tháng XNUMX như sau:
- American Express (AXP), 151.6 triệu
- Bank of America (BAC), 1.01 nghìn tỷ
- Coca-Cola (KO), 400 triệu
- HP (HPQ), 104.5 triệu
- Apple (AAPL), 894.8 triệu
- Chevron (CVX), 165.4 triệu
- Nu Holdings (NU), 107.1 triệu USD
- Kraft Heinz (KHC), 325.6 triệu
- Dầu mỏ ngẫu nhiên (OXY), 194.4 triệu
- Paramount toàn cầu (PARA), 91.2 triệu
Dưới đây là danh sách dễ nhận biết nhất trong Danh mục đầu tư của Warren Buffett:
- Apple (AAPL): iPhone 14 cập nhật của công ty hỗ trợ tăng trưởng doanh thu đăng ký.
- Ally Financial (ALLY): Danh mục cho vay mua ô tô sẽ tăng lên, nâng cao doanh thu tiềm năng của Ally.
- Activision Blizzard (ATVI): Giá dự thầu của nó cao hơn đáng kể so với giá trị thị trường tại thời điểm này.
- Chevron (CVX): Cổ phiếu tăng giá nhờ lạm phát năng lượng tiếp tục gia tăng vào năm 2023.
- HP (HPQ): Thị trường PC sẽ phát triển trong môi trường văn phòng hỗn hợp.
- Coca-Cola (KO): Cung cấp lựa chọn sản phẩm chắc chắn có khả năng chống lại áp lực lạm phát.
- Dầu khí ngẫu nhiên (OXY): Tăng trưởng dòng tiền mạnh cho phép tăng cổ tức và mua lại cổ phần.
Chúng tôi sẽ xem xét danh mục đầu tư được đánh giá cao nhất của anh ấy dưới đây một cách chi tiết. Hãy để chúng tôi tiếp tục đọc để biết thêm chi tiết.
Warren Buffett Danh Mục Đầu Tư Cổ Phiếu
Việc phân tích các cổ phiếu của Warren Buffett đã tạo ra thành công to lớn trong dài hạn như vậy là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư đang tìm cách xây dựng một cỗ máy tạo ra của cải. Do đó, từ danh sách đầy đủ các cổ phiếu của Warren Buffett, các nhà đầu tư có thể chọn một số trong số chúng. Bằng cách sử dụng kỹ thuật này, các nhà đầu tư có thể tăng mức độ tiếp xúc với các thành phần danh mục đầu tư khác nhau trong khi giảm mức độ tiếp xúc với các ngành khó chịu (chẳng hạn như đường sắt hoặc bảo hiểm). Nói cách khác, mọi thứ đều có hương vị.
Với những điều đã nói ở trên, tôi tin rằng thật khôn ngoan khi đầu tư vào danh sách bảy cổ phiếu trong Danh mục đầu tư của Warren Buffett này vì năm 2023 đã đến rồi.
#1. Tập đoàn Apple (AAPL)
Thế hệ iPhone 14 vừa được Apple (NASDAQ: AAPL) (NASDAQ: AAPL) giới thiệu. Các nhà đầu tư vào cổ phiếu AAPL đang theo dõi chặt chẽ tình hình chính xác này. Điều này là do doanh số bán iPhone có xu hướng trở thành nguồn tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận chính của công ty khi nhu cầu của khách hàng tăng lên.
Đầu tư dài hạn của Warren Buffett vào Apple đã trở nên vô cùng rõ ràng. Vì điều này, tôi cho rằng Buffett sẽ để mắt đến tốc độ tăng trưởng khi năm 2023 đến gần để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với 14 Pro và Pro Max đắt tiền hơn từ khách hàng. Trên thực tế, Apple sẽ đạt được kết quả cao hơn nếu hãng không rơi vào tình trạng thách thức nguồn cung với nhiều mẫu mã của mình.
#2. Đồng Minh Tài Chính (ALLY)
Giám đốc điều hành của Ally, Jeff Brown, dự đoán rằng vào giữa năm 2023, số liệu giảm phí của công ty sẽ ổn định. Điều này sẽ phụ thuộc vào việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất bao nhiêu. Những con số này sẽ bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ lạm phát trong năm tới.
Khách hàng của Ally Financial có thể hưởng lợi từ các dịch vụ cho vay mua ô tô của họ. Do đó, lãi suất vay tăng khiến công ty ghi nhận khoản lỗ vĩnh viễn. Các nhà đầu tư có thể tin rằng chi phí tài chính sẽ không vượt quá 4%. Ally vẫn sẽ tạo ra lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu khoảng 21% và lợi nhuận trên tài sản là 2% ngay cả khi các chi phí này tăng lên đến mức này.
#3. Chữ V (CVX)
Một trong những công ty năng lượng mà Berkshire sở hữu để bảo vệ trước giá dầu và khí đốt tăng cao là Chevron (NYSE: CVX). Chevron được Warren Buffett ngưỡng mộ vì nó có mục tiêu phân bổ vốn cao. Chevron đưa ra đề xuất rằng họ sẽ cập nhật cho các nhà đầu tư vào tháng 20 về chiến lược kinh doanh và ngân sách vốn được cập nhật sau khi dịch bệnh đã qua. Khả năng lạm phát chi phí sẽ làm giảm lợi nhuận của công ty dường như không làm thị trường lo lắng. Theo CFO Pierre Breber, chi phí sẽ tăng XNUMX% trong năm sau so với năm nay. May mắn thay, công ty đang chi tiêu ít tiền hơn dự kiến. Do đó, Chevron có thể tự do tăng dần các khoản đầu tư của mình, làm tăng khả năng tăng trưởng sản lượng.
#4. Tập đoàn HP (HPQ)
Doanh số bán máy tính cá nhân do HP Inc. Doanh số bán hàng thương mại của HP vẫn đang tăng. Tuy nhiên, nếu khách hàng thương mại bắt đầu lo lắng nhiều hơn về tình trạng chậm lại, họ có thể giảm đơn đặt hàng.
HP sẽ sớm hiểu rõ hơn về động lực thị trường cho năm 2023 khi ngân sách được thay đổi. Nhưng ngay cả khi nhu cầu không thay đổi, tôi tin rằng điều này sẽ chỉ thúc đẩy sự quan tâm đến hàng hóa của HP. Điều này được lý giải là do khách hàng vẫn có nhu cầu thay thế thiết bị định kỳ.
Vào năm 2013, người ta dự đoán rằng thị trường địa chỉ cho PC sẽ vào khoảng 300 triệu đô la. Chủ yếu là do ảnh hưởng của đại dịch, nó sẽ lan rộng. Sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, các doanh nghiệp được khuyến khích tạo ra một nơi làm việc kết hợp.
#5. Coca-Cola (KO)
Coca-Cola (NYSE: KO) có thành tích vượt qua các chướng ngại vật trên phạm vi toàn thế giới. Hoạt động kinh doanh này có thu nhập tăng mạnh bất chấp biến động ở Ukraine, đại dịch phong tỏa ở Trung Quốc và lạm phát toàn cầu tăng mạnh.
Doanh thu của Coca Cola tăng đáng kinh ngạc 11.0% so với năm trước. Vào năm 2023, nó dự đoán mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ từ 14% đến 15%. Do đó, người ta dự đoán rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu của nó sẽ tăng từ 15% đến 16%. Sở hữu cổ phiếu này được khuyến khích bởi dự báo tăng trưởng doanh thu hàng đầu của công ty vào năm 2023.
Người tiêu dùng đang thay đổi thói quen hàng ngày của họ. Mặc dù thực tế là nhiều khách hàng chỉ mua các sản phẩm của Coca-Cola nhưng họ vẫn có thể trả ít hơn. Công ty cung cấp nhiều loại hàng hóa, điều này thật may mắn vì nó có thể làm tăng nhu cầu của người tiêu dùng đối với nước trái cây, nước lọc và các loại đồ uống khác. Điều đó sẽ bù đắp cho sự sụt giảm doanh số bán hàng của các sản phẩm có nhãn hiệu riêng.
#6. Dầu khí ngẫu nhiên (OXY)
Một trong những khoản đầu tư của Warren Buffett hoạt động tốt nhất trong năm nay là Dầu khí ngẫu nhiên. Đây là một yếu tố quan trọng giải thích tại sao Berkshire tăng lượng cổ phiếu OXY nắm giữ trong năm qua. Occidental sản xuất một lượng dầu đáng kể và đã đầu tư đáng kể vào các công nghệ thu hồi carbon trong tất cả các hoạt động của mình, bao gồm cả những hoạt động ở Permian.
Dự kiến, Occidental sẽ duy trì tỷ lệ chi tiêu vốn vào năm 2023. EBITDA của công ty ổn định ngay cả khi giá năng lượng tăng. Do đó, tôi tin rằng vào năm 2019, doanh thu tiềm năng từ các dự án theo kế hoạch sẽ bù đắp nhiều hơn bất kỳ mối lo ngại nào về lạm phát.
Occidental hiện đang được giao dịch với mức chiết khấu rất lớn. Warren Buffett sẵn sàng thâu tóm một công ty liên quan đến năng lượng vì ông nhận thức được điều này. Occidental là một doanh nghiệp đáng được tính đến như một khoản đầu tư dài hạn do dòng tiền tuyệt vời của nó.
Danh mục đầu tư của Warren Buffett
Các lý thuyết tài chính của Buffett luôn đơn giản, đáng tin cậy và đáng tin cậy bất chấp thành công to lớn của ông. Ông đầu tư vào các doanh nghiệp blue-chip lớn, được đánh giá cao và có vốn hóa tốt. Buffett thường đầu tư dài hạn, nhưng ông chưa bao giờ ngại chấp nhận rủi ro lớn hoặc thoái vốn các doanh nghiệp đã nắm giữ lâu dài. Anh ấy và nhóm của mình đã chứng minh điều này vào đầu năm 2022 bằng cách đặt cược đáng kể vào Chevron Corp. (CVX) trong khi giảm tải cho Wells Fargo & Co. (WFC), công ty mà Berkshire Hathaway đã sở hữu từ năm 1989.
Chúng ta hãy xem danh sách đầu tư danh mục đầu tư của Warren Buffett vào năm 2023 sau đây:
# 1. quả táo
Apple, nhà sản xuất iPhone, cho đến nay là cổ phiếu nắm giữ lớn nhất của Berkshire Hathaway, chiếm gần 41% danh mục đầu tư chứng khoán tính đến quý 1 năm 2022 và 5.5% cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Giá trị thị trường của Apple là 159.1 tỷ USD.
#2. Ngân hàng Mỹ
Tính đến quý 1 năm 2022, Bank of America giữ vị trí lớn thứ hai, trị giá 42.6 tỷ USD và chiếm 10.9% danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway nắm giữ 12.5% cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng. Buffett đã mua 700 triệu trong số 1 tỷ cổ phiếu của Bank of America mà Berkshire Hathaway hiện đang nắm giữ vào năm 2017 để đổi lấy các chứng quyền mà Berkshire Hathaway nhận được để xem xét khoản đầu tư 5 tỷ USD vào cổ phiếu ưu đãi của ngân hàng vào năm 2011. Giá mỗi cổ phiếu là khoảng 7.14 đô la.
#số 3. American Express
7.3% tổng số cổ phần của công ty, tương đương 28.6 tỷ đô la, là cổ phiếu American Express do Berkshire Hathaway nắm giữ tính đến quý đầu tiên của năm 2022. Buffett đã thực hiện giao dịch này vào năm 1994 như một phần của thỏa thuận cổ phiếu ưu đãi trị giá 300 triệu đô la đã tạo ra 64 % lợi nhuận ba năm. Anh ấy đã làm điều này bằng cách trao đổi chứng quyền lấy cổ phiếu AmEx. Berkshire Hathaway đã tăng đáng kể cổ phần của mình trong American Express trong mười năm qua.
#4. Bánh kếp
Buffett đã tăng đáng kể cổ phần của Berkshire Hathaway trong gã khổng lồ dầu mỏ tích hợp lên 25.9 tỷ USD vào cuối quý đầu tiên năm 2022, biến Chevron trở thành tài sản lớn thứ tư của công ty. 6.6% cổ phiếu của Chevron là một phần trong danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire Hathaway, trong khi 8.1% cổ phiếu đang lưu hành của Chevron do Berkshire nắm giữ. Berkshire Hathaway sở hữu cổ phần trị giá 4.5 tỷ đô la trong Chevron vào cuối năm 2021 và Buffett đã bắt đầu mua công ty vào quý 2020 năm XNUMX.
# 5. Cô-ca Cô-la
Do vai trò của đồ uống đối với lượng calo tiêu thụ, Buffett từng tự gọi mình là “một phần tư Coca-Cola”. Ai cũng biết rằng Buffett tiêu thụ 12 cốc Coke 24.8 ounce mỗi ngày. 6.4 tỷ đô la, tương đương 9.2% cổ phần nắm giữ của Berkshire Hathaway, có thể được đầu tư vào Coca-Cola. XNUMX% cổ phần của Coca-Cola nổi bật được đại diện bởi nó.
20 công ty nắm giữ hàng đầu của Warren Buffett là gì?
- Công ty Coca-Cola (KO) – 7.6% …
- Công ty American Express (AXP) – 6.9% …
- Tập đoàn Dầu khí Occidental (OXY) – 4.05% …
- Công ty Kraft Heinz (KHC) – 3.68% …
- Tập đoàn Tâm trạng (MCO) – 2.03%
- Táo (AAPL) – 42%
- Tập đoàn Chevron (CVX) – 8.05%
- Tập đoàn Ngân hàng Hoa Kỳ (BAC) – 10.3%
Warren Buffett đang mua cổ phiếu nào?
Cổ phiếu danh mục đầu tư mua nhiều nhất của Warren Buffett:
- Tập đoàn Ngân hàng Hoa Kỳ (BAC)
- Apple Inc. (AAPL)
- Tập đoàn Chevron (CVX)
- Công ty Coca-Cola (KO)
- Công ty American Express (AXP)
Warren Buffett đang đầu tư vào 4 cổ phiếu nào?
Danh mục đầu tư cổ phiếu hàng đầu của Warren Buffett là:
- Apple Inc. (AAPL)
- Tập đoàn Ngân hàng Hoa Kỳ (BAC)
- Tập đoàn Chevron (CVX)
- Công ty Coca-Cola (KO)
- Công ty American Express (AXP)
- Công ty TNHH Kraft Heinz ( KHC)
- Tập đoàn Dầu khí Occidental (OXY)
Elon Musk sở hữu cổ phiếu nào?
Các khoản đầu tư tốt nhất của Musk bao gồm cổ phần trong Tesla, SpaceX, DeepMind Technologies, PayPal và The Boring Company.
Jeff Bezos đầu tư vào cái gì?
Khi đóng góp 250,000 USD cho Google vào năm 1998, Bezos trở thành một trong những nhà đầu tư sớm nhất của công ty. 3.3 triệu cổ phiếu Google, hiện trị giá khoảng 3.1 tỷ đô la, đã thu được từ khoản đầu tư 250,000 đô la đó..
Bill Gates sở hữu cổ phiếu gì?
Cổ phiếu hàng đầu trong danh mục đầu tư của Bill Gates
- Tập đoàn Vroom (NASDAQ: VRM)
- Schrödinger, Inc. (NASDAQ:SDGR)
- Waste Connections, Inc. (NYSE: WCN)
- Tập đoàn Weber (NYSE:WEBR)
- Coca-Cola FEMSA, SAB de CV (NYSE: KOF)
- Coupang, Inc. (NYSE: CPNG)
- Tập đoàn thể thao Madison Square Garden
Ai sở hữu phần lớn Tesla?
Phần lớn trong số họ là các nhà quản lý đầu tư thông thường. Chỉ có 14.9% được nắm giữ bởi những người như Musk, người sở hữu phần lớn trong số đó.
Bài viết liên quan
- Các nhà đầu tư nổi tiếng nhất và danh mục đầu tư của họ
- CÁC CÔNG TY NĂNG LƯỢNG XANH: 15 Công ty Năng lượng Xanh Tốt nhất Đầu tư tại Vương quốc Anh
- Đầu tư Giá trị: Hướng dẫn Chi tiết về Chiến lược Đầu tư Giá trị
- Cuộc gọi khỏa thân: Hướng dẫn chiến lược giao dịch
dự án
