Ý tưởng cho các dự án có thể đến từ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào và doanh nghiệp thường có một danh sách dài các dự án tiềm năng cần hoàn thành. Tuy nhiên, thường không có đủ thời gian, tiền bạc hoặc nguồn lực để thực hiện tất cả chúng ngay lập tức. Một quy trình quản lý danh mục đầu tư dự án là cần thiết để hiểu dự án nào sẽ có tác động có lợi cho công ty và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho chúng. Phần mềm quản lý danh mục dự án giúp lập kế hoạch, theo dõi và quản lý hợp nhất các quy trình, dự án và công nghệ để giúp người quản lý dự án chỉ huy và đánh giá các dự án hiện có và đề xuất dựa trên các chi tiết cụ thể. Tiếp tục cuộn để tìm hiểu về lợi ích và sự khác biệt giữa quản lý danh mục đầu tư dự án và quản lý dự án.
Quản lý danh mục đầu tư dự án bằng những từ đơn giản là gì?
Quản lý danh mục đầu tư dự án là quản lý tập trung các quy trình, phương pháp và công nghệ được sử dụng bởi các nhà quản lý dự án và văn phòng để phân tích và quản lý chung các dự án hiện tại hoặc đề xuất dựa trên nhiều đặc điểm chính. Với quản lý danh mục đầu tư dự án, bạn có được khả năng hiển thị trên các dự án và sáng kiến để kết nối việc cần làm hàng ngày của nhóm với chiến lược tổ chức của công ty bạn.
Quản lý danh mục đầu tư dự án nhằm mục đích giảm sự thiếu hiệu quả xảy ra khi thực hiện một dự án và loại bỏ các rủi ro tiềm ẩn, có thể xảy ra do thiếu thông tin hoặc hệ thống sẵn có. Nó giúp tổ chức sắp xếp công việc dự án của mình để đáp ứng các dự án trong khi sử dụng tối đa các nguồn lực của mình. Ngoài ra, tất cả các nhà quản lý dự án của tổ chức cần phải có nhận thức về quản lý danh mục đầu tư dự án của tổ chức để đóng góp vào các mục tiêu của tổ chức khi thực hiện các dự án tương ứng.
4 loại quản lý danh mục đầu tư là gì?
Để giảm rủi ro, nhà quản lý tích cực thích đa dạng hóa đầu tư giữa các lĩnh vực khác nhau. Vấn đề với quản lý danh mục đầu tư tích cực là tất cả đều phụ thuộc vào kỹ năng của người quản lý. Nhưng nếu bạn tìm được một người có bí quyết cần thiết, phương pháp đầu tư giá trị có thể sẽ mang lại lợi nhuận tốt.
# 1. Quản lý danh mục đầu tư đang hoạt động
Mục đích của nhà quản lý danh mục đầu tư tích cực là tạo ra lợi nhuận tốt hơn so với những gì thị trường đưa ra. Những người theo phương pháp đầu tư này thường đi ngược lại với cách tiếp cận của họ. Các nhà quản lý tích cực mua cổ phiếu khi chúng bị định giá thấp và bắt đầu bán khi chúng tăng cao hơn mức bình thường. Ngoài ra, quản lý danh mục đầu tư tích cực liên quan đến phân tích định lượng của các công ty để xác định chi phí của cổ phiếu liên quan đến tiềm năng của nó. Để làm điều này, nhà quản lý tích cực bỏ qua giả thuyết thị trường hiệu quả và thay vào đó dựa vào các tỷ lệ để hỗ trợ cho tuyên bố của mình.
# 2. Quản lý danh mục đầu tư thụ động
Cách tiếp cận quản lý thụ động nằm ở đầu kia của quang phổ so với quản lý tích cực. Những nhà quản lý này áp dụng “lý thuyết thị trường hiệu quả”. Điều đó có nghĩa là họ cho rằng giá cổ phiếu phản ánh chính xác thông tin đã biết về công ty.
Những nhà quản lý này tìm kiếm các lựa chọn rủi ro thấp hơn, chẳng hạn như quỹ chỉ số, mang lại giá trị ổn định theo thời gian. Vì cách tiếp cận này yêu cầu ít giao dịch hơn đáng kể nên nó giúp giảm tổng phí quản lý mà bạn sẽ phải trả.
# 3. Quản lý danh mục đầu tư tùy ý
Một người quản lý tùy ý được trao toàn quyền tự do đưa ra quyết định cho nhà đầu tư. Trong khi các mục tiêu cá nhân và khung thời gian được tính đến, người quản lý sẽ áp dụng bất kỳ chiến lược nào mà anh ta cho là tốt nhất. Khi tiền mặt đã được trao cho chuyên gia, nhà đầu tư ngồi lại và tin tưởng rằng lợi nhuận sẽ đến.
#4. Quản lý danh mục đầu tư không tùy ý
Người quản lý không tùy ý chỉ đơn giản là một cố vấn tài chính. Ông tư vấn cho nhà đầu tư về những con đường tốt nhất để thực hiện. Mặc dù những ưu và nhược điểm đã được vạch ra rõ ràng, nhưng tùy thuộc vào nhà đầu tư để chọn con đường của riêng mình. Chỉ khi người quản lý đã được đồng ý, anh ta mới thực hiện một động thái thay mặt cho nhà đầu tư.
Ngoài ra, cho dù bạn quyết định sử dụng người quản lý danh mục đầu tư hay bạn chọn tự đảm nhận vai trò này, thì điều quan trọng là phải chọn một chiến lược khả thi và đảm bảo rằng chiến lược đó được đưa ra một cách hợp lý. Ưu điểm của việc duy trì một danh mục đầu tư hợp lý là nó cắt giảm sự nhầm lẫn trong khi cung cấp các khoản đầu tư phù hợp với mục tiêu của từng cá nhân.
Phần mềm quản lý danh mục đầu tư dự án
Việc theo dõi nhiều dự án đang hoạt động trong khi vẫn cập nhật thông tin về hiệu suất tổng thể của danh mục đầu tư là một thách thức. Phần mềm quản lý danh mục dự án cung cấp cho các tổ chức một cái nhìn toàn cầu, cấp cao về tiến độ và tính bền vững của nhiều dự án.
Phần mềm danh mục dự án là một công cụ được thiết kế để tập trung quản lý và duy trì danh mục quản lý dự án. Với lượng dữ liệu ngày càng lớn hiện được liên kết với một dự án, chứ đừng nói đến một danh mục đầu tư, việc sử dụng phần mềm quản lý danh mục đầu tư đã trở thành một điều cần thiết đối với các nhà quản lý dự án.
Với phần mềm chuyển từ máy tính để bàn sang đám mây, việc quản lý danh mục đầu tư dự án ngày càng hiệu quả và hiệu quả hơn. Phần mềm quản lý danh mục dự án đã nhanh chóng được các tổ chức CNTT và phát triển phần mềm áp dụng, nhưng có nhiều lợi ích cho bất kỳ loại hình công ty hoặc tổ chức nào, bao gồm:
- Cơ quan tư vấn
- Công ty xây dựng
- Phòng nhân sự
- Học viện Tài chính
- Cơ quan tiếp thị và quảng cáo
- Bộ phận CNTT
- Và các tổ chức khác
Ví dụ về phần mềm quản lý danh mục đầu tư dự án
Bởi vì, phần mềm Quản lý danh mục đầu tư dự án giúp các tổ chức và lãnh đạo dự án dễ dàng phân tích các mục tiêu trong các dự án, quản lý tài nguyên ở cấp doanh nghiệp và giao tiếp giữa các nhóm dự án. Đây là lý do tại sao các công ty cần chọn phần mềm tốt nhất và đáng tin cậy nhất phù hợp với các nhu cầu khác nhau của họ
# 1. Wrike
Wrike là phần mềm quản lý danh mục dự án từng đoạt giải thưởng được hơn 20,000 công ty trên toàn thế giới tin cậy. Hợp lý hóa việc quản lý danh mục đầu tư dự án của bạn và xem dự án nào đáng để đầu tư. Lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo về dự án của bạn bằng cách sử dụng mẫu, bảng Kanban, biểu đồ Gantt, theo dõi thời gian, biểu mẫu yêu cầu tùy chỉnh, báo cáo, phê duyệt tự động và AI nâng cao.
#2. thứ hai .com
monday.com là một nền tảng mở nơi bạn có thể xây dựng các giải pháp tùy chỉnh để quản lý danh mục đầu tư dự án của nhóm mình. Xem bức tranh toàn cảnh với bảng điều khiển và nhận thông tin tổng quan cấp cao về ngân sách, lịch trình và tài nguyên dự án của bạn ở cùng một nơi. Dễ dàng hình dung hiệu suất với các phân tích được nhúng để nhóm của bạn có thể tối đa hóa ROI và đảm bảo thành công cho doanh nghiệp của bạn.
# 3. Làm việc theo nhóm
Các nhóm đang phát triển cần có khả năng dễ dàng xem những nhiệm vụ sắp tới và thông báo về chúng, đó là lý do tại sao Làm việc theo nhóm giành được vị trí tốt nhất cho các nhóm đang phát triển. Nó không chỉ giúp các nhóm dễ dàng giao tiếp mà còn mở ra sự minh bạch về các dự án cho số lượng người dùng khách hàng miễn phí không giới hạn. Trình chỉnh sửa tài liệu cộng tác giúp mọi người trên cùng một trang, làm việc hướng tới cùng một mục tiêu.
# 4. Bảng thông minh
Smartsheet tập trung vào thiết kế và quy trình làm việc của nó bằng bảng điều khiển kiểu bảng tính có thể đã quen thuộc với người quản lý dự án. Giống như bất kỳ giải pháp PPM tốt nào, nó cung cấp chế độ xem lưới, Gantt, thẻ và lịch. Như với bảng tính tiêu chuẩn, bạn có thể tạo công thức trong ô và cột để giúp theo dõi và báo cáo.
Các nhóm có thể làm việc cùng nhau để chia sẻ công việc thông qua bản trình bày, hình ảnh và tệp PDF với tính năng cộng tác và cập nhật theo thời gian thực.
# 5. Asana
Phần mềm Asana giúp người quản lý dự án giám sát các sáng kiến của nhóm, chẳng hạn như trạng thái dự án, tiến độ và phân bổ nguồn lực, trong một bảng điều khiển thống nhất. Chúng cung cấp một cái nhìn toàn diện về danh mục dự án của một tổ chức, cho phép các nhà quản lý ưu tiên các dự án, phân bổ nguồn lực và quản lý ngân sách hiệu quả hơn.
Quy trình quản lý danh mục đầu tư dự án
Quy trình quản lý danh mục đầu tư dự án nhằm mục đích thiết lập các giai đoạn cụ thể trong đó các thành viên trong nhóm được thông báo về các mốc khác nhau của dự án, chẳng hạn như khi bạn đáp ứng ngưỡng tài nguyên, xung đột dự án phát sinh hoặc ngân sách vượt quá số tiền của họ. Do đó, các Nhóm sử dụng PPM trong quản lý dự án để tạo và duy trì các quy trình liên tục xem xét tất cả các dự án dựa trên các mục tiêu kinh doanh tổng thể và mục tiêu chiến lược, giúp ưu tiên và xác thực các dự án khi chúng phát sinh.
Tại sao bởi vì, quy trình quản lý danh mục dự án phù hợp giữ cho các dự án phù hợp với các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp theo cách được tổ chức tốt, hiệu quả bằng cách soạn thảo cách thức tổ chức quản lý xếp hạng dự án, phân phối nguồn lực, lập kế hoạch, phát triển và các yếu tố quan trọng khác. Dưới đây là các quy trình cơ bản,
#1. Xác định mục tiêu kinh doanh
Trước khi bạn bắt đầu suy nghĩ về quy trình quản lý danh mục đầu tư dự án, bạn cần hiểu các mục tiêu kinh doanh và mục tiêu chiến lược của tổ chức mình. Ý tưởng là danh mục đầu tư dự án của bạn cần phù hợp với kế hoạch chiến lược của tổ chức, vì vậy bạn sẽ cần kiểm tra xem các mục tiêu tài chính và giá trị khách hàng của nó có đủ tốt cho tổ chức của bạn hay không.
Với tư cách là người quản lý danh mục dự án, bạn cần đạt được thỏa thuận về các mục tiêu chiến lược của danh mục dự án với các bên liên quan, sau đó tiến hành thiết lập các tiêu chí đánh giá để lựa chọn dự án.
#2. Thu thập ý tưởng dự án cho danh mục đầu tư của bạn
Khi bạn đã xác định các mục tiêu chiến lược cho danh mục đầu tư của mình, đã đến lúc bắt đầu xây dựng nó. Để làm như vậy, bạn sẽ cần bắt đầu thu thập các dự án. Đó có thể là các dự án đang thực hiện hoặc ý tưởng dự án đủ tương tự để được quản lý đồng thời. Thu thập dữ liệu quản lý dự án và chuẩn bị các tiêu chí đánh giá để lựa chọn tốt nhất.
#3. Chọn các dự án tốt nhất cho danh mục đầu tư của bạn
Để xác định đâu là dự án tốt nhất cho danh mục đầu tư của mình, bạn cần thực hiện phân tích lợi ích chi phí và sử dụng các tiêu chí định giá của mình. Các tiêu chí định giá này sẽ đo lường giá trị mà mỗi dự án mang lại cho danh mục đầu tư. Có nhiều khía cạnh có thể được đưa vào tiêu chí chấm điểm lựa chọn dự án, chẳng hạn như thời gian hoàn vốn, giá trị hiện tại ròng hoặc mức độ rủi ro.
#4. Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro
Các công ty cần đánh giá rủi ro vốn có và tiềm ẩn của từng dự án đối với danh mục đầu tư tổng thể, thay vì chỉ so sánh song song các sáng kiến của dự án. Điều quan trọng là phải tiến hành đánh giá rủi ro nhiều lần trong suốt vòng đời của dự án vì điều này cho phép người quản lý dự án cập nhật cho PMO và các bên liên quan về bất kỳ thay đổi nào. Ngược lại, các bên liên quan có thể cân nhắc các sáng kiến mới so với danh mục đầu tư tổng thể một cách chính xác hơn.
#5. Xác thực tính khả thi của danh mục đầu tư dự án
Bây giờ bạn đã chọn các dự án phù hợp nhất cho danh mục đầu tư của mình, đã đến lúc thực hiện nghiên cứu khả thi có tính đến tất cả các rủi ro tài chính, lập kế hoạch năng lực và hạn chế quản lý tài nguyên.
#6. Thực hiện và quản lý danh mục đầu tư dự án của bạn
Giờ đây, bạn sẽ cần phối hợp đồng thời việc thực hiện các dự án và chương trình trong danh mục đầu tư của mình bằng cách làm việc với người quản lý dự án và chương trình. Để đánh giá hiệu suất, xác định các vấn đề và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để giữ cho các dự án đi đúng hướng.
Lợi ích quản lý danh mục đầu tư dự án
Quản lý danh mục đầu tư dự án có nhiều lợi ích khác nhau, từ việc đánh giá các dự án tiềm năng và dự đoán rủi ro đến sự liên kết chiến lược của công ty. Chúng ta hãy xem xét một số lợi ích đáng chú ý của việc quản lý danh mục đầu tư dự án,
#1. Căn chỉnh các mục tiêu của dự án với chiến lược kinh doanh
Nhiệm vụ cuối cùng của bất kỳ công ty nào là đáp ứng cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, và mọi dự án được bắt tay vào sẽ đưa công ty đó đến gần hơn với mục tiêu của mình. Người quản lý dự án phải đảm bảo rằng tất cả các dự án phù hợp với chiến lược và mục tiêu của công ty. Ngoài ra, một lợi ích khác của quản lý danh mục đầu tư dự án là nó giúp đánh giá, lựa chọn và ưu tiên các dự án phù hợp với mục tiêu chung của công ty.
#2. Cải tiến quy trình lựa chọn dự án
Quy trình quản lý danh mục đầu tư dự án nhấn mạnh việc lựa chọn đúng nhóm dự án theo mục tiêu kinh doanh, rủi ro, nguồn lực sẵn có và các tiêu chí khác. Mục đích của các quy trình là đánh giá và chọn dự án sẽ mang lại giá trị tối đa cho tổ chức. Bằng cách sử dụng kết hợp các quy trình định tính và định lượng, chẳng hạn như phương pháp xếp hạng, mô hình tính điểm và các phương pháp khám phá khác,
#3. Cái nhìn rõ ràng hơn về các mục tiêu dài hạn
Một số dự án ngắn hạn có thể bị lộn xộn trong giai đoạn thực hiện và rất dễ mất tập trung vào các mục tiêu dài hạn khi cố gắng giải quyết các vấn đề cho các dự án ngắn hạn. Quản lý danh mục đầu tư dự án là vô giá về mặt này vì nó đặt mọi thứ vào quan điểm và giúp thực hiện các quy trình ra quyết định khó khăn dựa trên các mục tiêu dài hạn của công ty.
#4. Tăng năng suất với sự hợp tác nhóm nâng cao
Quản lý danh mục dự án cung cấp một cái nhìn thời gian thực về tiến độ của các dự án cho tất cả các bên liên quan. Người quản lý dự án có quyền truy cập dễ dàng vào các thành viên trong nhóm. Mọi người đều có bảng điều khiển cá nhân và biểu đồ Gantt cập nhật cung cấp chế độ xem trực quan về tiến độ công việc, các giai đoạn khác nhau và sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng.
# 5. Tăng ROI
ROI là doanh thu/lợi nhuận tạo ra sau khi triển khai dự án. Bất kỳ tổ chức nào cũng có mục tiêu đạt được lợi nhuận gia tăng. Bằng cách đầu tư vào các công cụ quản lý danh mục đầu tư và đào tạo nhân viên của bạn, bạn có thể cải thiện tỷ lệ thành công của dự án và đưa ra các quyết định tiết kiệm chi phí. Nó giúp làm rõ các mục tiêu rộng lớn hơn của công ty, cải thiện quản lý tài nguyên, tăng năng suất và sự linh hoạt.
Quản lý danh mục đầu tư dự án vs Quản lý dự án
Mặc dù cả hai bên đều rất quan tâm đến việc triển khai thành công các dự án, nhưng có thể hiểu tại sao các thuật ngữ này có thể gây nhầm lẫn vì chúng gần giống nhau! Nhưng có một sự khác biệt lớn giữa quản lý dự án và quản lý danh mục dự án. Đây là cách hai thực hành này khác nhau,
Sự khác biệt giữa Quản lý danh mục dự án so với Quản lý dự án
Dưới đây là một số điểm khác biệt chính giữa quản lý dự án và quản lý danh mục đầu tư,
Trước hết: Quản lý dự án là một công việc đơn lẻ: một loạt các nhiệm vụ nhằm tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc lợi ích cụ thể trong một mốc thời gian xác định. Ngoài ra, chúng tôi có thể nói rằng việc sử dụng các kỹ năng và quy trình để hoàn thành thành công công việc tạm thời (một dự án) sẽ làm tăng giá trị cho tổ chức của bạn. Trong khi
danh mục đầu tư là một cái nhìn cấp cao về tất cả các dự án mà một tổ chức đang thực hiện để đáp ứng các mục tiêu chiến lược chính của doanh nghiệp. Nó có thể là mọi dự án trong toàn bộ công ty, một bộ phận hoặc một bộ phận.
Thứ hai: Quản lý dự án là tạm thời và duy nhất, trong khi quản lý danh mục đầu tư dự án là những sáng kiến liên tục liên quan đến các mục tiêu chiến lược và gắn kết. Một khi thời hạn dự án đến và đi, nó sẽ không còn nữa. Mặt khác, danh mục đầu tư trải dài qua nhiều năm tồn tại.
Thứ ba: Quản lý danh mục đầu tư dự án là một quy trình chuyên biệt được thực hiện khi một tổ chức tập hợp các dự án có mục tiêu chung lại với nhau, nhằm tối đa hóa tỷ suất lợi nhuận và tăng tổng lợi tức đầu tư. trong khi Quản lý dự án là quá trình tổ chức các nguồn lực, điều phối các nhóm, đặt thời hạn và theo dõi tiến độ của các dự án riêng lẻ.
Ngoài ra, cả quản lý dự án và danh mục đầu tư đều tập trung vào việc đạt được các mục tiêu một cách kịp thời và tháo vát. Nhưng có sự khác biệt chính giữa mỗi vai trò. Trong khi các nhà quản lý dự án phải xem xét phạm vi nỗ lực của từng cá nhân, thì các nhà quản lý danh mục đầu tư xem xét nhiều dự án và tìm ra mối liên hệ giữa chúng.
Cuối cùng: Người quản lý dự án có thể cung cấp thông tin cập nhật về tình hình hoạt động của các dự án hiện tại hoặc mức độ thành công của các dự án đã hoàn thành cho người quản lý chương trình. trong khi các nhà quản lý danh mục đầu tư có thể gặp gỡ các nhà quản lý chương trình và dự án để sắp xếp các dự án với các mục tiêu quy mô lớn và cung cấp các số liệu hiệu suất chính.
dự án
- Forbes.
- Đồng bằng.
- Thứ hai.
- Quy hoạch tổng thể.
- PHẦN MỀM QUẢN LÝ PORTFOLIO: Phần mềm Đầu tư Hàng đầu Năm 2023
- QUẢN LÝ PORTFOLIO: Định nghĩa & Mọi thứ bạn cần biết
- CÁCH TẠO HỘ CHIẾU: Các bước nhanh chóng và dễ dàng để tạo một danh mục đầu tư trong 30 phút hoặc ít hơn
- QUẢN LÝ DỰ ÁN: Định nghĩa, Phần mềm, Kỹ năng, Các bước & Tiền lươngy
- Hệ thống quản lý danh mục đầu tư: Định nghĩa và hướng dẫn quy trình
- QUẢN LÝ DANH MỤC DỰ ÁN: Ý nghĩa, Phần mềm hàng đầu, Quy trình & Lợi ích
- CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP: Định nghĩa, quy trình, chiến lược, đại lý & mô hình
