Một thực tế đáng buồn là 95% sản phẩm mới đều bị lỗi. Đây là lý do tại sao các doanh nghiệp thông minh thiết lập và duy trì một danh mục sản phẩm đa dạng từ những điều chắc chắn đến các dự án đam mê, và các thử nghiệm táo bạo cho đến các phần mở rộng và mở rộng hợp lý. Bài viết này sẽ giúp bạn nhanh chóng so sánh và đánh giá các công cụ và hệ thống quản lý danh mục đầu tư dự án hàng đầu để quản lý nhiều hạng mục. Chúng tôi sẽ giới thiệu một số công cụ và giải pháp quản lý danh mục dự án tốt nhất để quản lý, tổ chức và theo dõi tất cả các mục trong danh mục đầu tư của bạn. Chúng tôi cũng sẽ điểm qua những điều bạn nên biết về quản lý danh mục đầu tư.
Công cụ quản lý danh mục đầu tư là gì?
Công cụ quản lý danh mục đầu tư là những công cụ cho phép bạn nhanh chóng quét tất cả các sản phẩm và dịch vụ mà bạn và nhóm của bạn cung cấp để quản lý, tổ chức và phân tích chúng tốt hơn.
Các công cụ và phần mềm này có thể theo dõi tiềm năng tăng trưởng sản phẩm cũng như rủi ro hoạt động. Chúng hỗ trợ bạn xác định hàng hóa nào cần mở rộng và loại bỏ hàng hóa nào.
Công cụ quản lý danh mục đầu tư tốt nhất
Dưới đây là danh sách một số công cụ và phần mềm quản lý danh mục dự án tốt nhất mà bạn có thể sử dụng làm công cụ lập kế hoạch danh mục đầu tư của mình.
# 1. Thứ Hai.com
Monday.com được thành lập vào năm 2012 để hỗ trợ các công ty mở rộng quy mô nhanh chóng. Nó có hàng nghìn khách hàng vào năm 2015 và tiếp tục phát triển tốt lên hàng trăm nghìn khách hàng trên toàn thế giới.
Nó có sẵn bằng 11 ngôn ngữ, đã nhận được nhiều giải thưởng và không ngừng cải thiện khả năng của nền tảng. Nó cũng có sẵn trên Google Play và Apple App Stores.
Monday.com có rất nhiều tính năng giúp các nhóm giải quyết mọi thứ, từ các nhiệm vụ nhỏ đến các dự án lớn.
# 2. ClickUp
ClickUp có thể được sử dụng như một điểm tiếp xúc cho từng hàng hóa của công ty bạn, với các tài khoản khách của các bên liên quan để cập nhật.
Đó là một trong những công cụ quản lý danh mục dự án bao gồm các giải pháp cho các nhiệm vụ, tài liệu cộng tác, trò chuyện trong ứng dụng và giám sát mục tiêu. Nó có thể hỗ trợ bạn quản lý tất cả các khía cạnh chuyển động của danh mục dự án của bạn do có nhiều chức năng. ClickUp được sử dụng bởi hơn 800,000 nhóm tại các công ty như Samsung, Belmond, Booking.com và IBM.
# 3. Craft.io
Đây là một trong những công cụ lập kế hoạch danh mục đầu tư dành cho các nhà quản lý sản phẩm kỹ thuật số với công cụ ưu tiên đặc biệt để làm nổi bật các bước tiếp theo trong danh mục đầu tư của họ. Danh sách nhiệm vụ kéo và thả của Craft.io hỗ trợ tổ chức quy trình làm việc và chạy nước rút hàng ngày của bạn.
Đó là một công cụ quản lý sản phẩm bao gồm các tính năng ghi lại phản hồi, lập kế hoạch quy trình làm việc và lập bản đồ đường đi. Bạn có thể đặt các thông số kỹ thuật của sản phẩm, ưu tiên và giao tiếp các lựa chọn quan trọng, đồng thời kiểm soát dung lượng khối lượng công việc trên nền tảng.
Craft.io cũng có thể là bản ghi toàn bộ hệ thống sản xuất của bạn bằng cách tích hợp và thu thập dữ liệu sản phẩm bị phân mảnh. Nó theo dõi tất cả thông tin sản phẩm, từ nhận xét của các bên liên quan và thành viên trong nhóm đến OKR, cá tính và tài liệu chiến lược chuyên đề.
Hơn nữa, nó tương tác với Pivotal Tracker, Azure DevOps, Jira, GitLab, Github, Targetprocess, Intercom, Dropbox, Okta, Google Workspace, Active Directory, SAML, Google Drive và Ping Identity. Tích hợp nhiều hơn có thể truy cập thông qua tài khoản Zapier đăng ký.
# 4. Propel
Đây là một trong những công cụ lập kế hoạch danh mục đầu tư tốt nhất để thương mại hóa sản phẩm. Nó yêu cầu phản hồi liên tục của khách hàng.
Propel là một chương trình quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) hứa hẹn thời gian đưa ra thị trường cho người tiêu dùng nhanh hơn. Nó đã đạt được thành công trong các ngành y tế, công nghệ, hàng tiêu dùng và các sản phẩm công nghiệp. Nó cũng đã đạt được thành công trong kỹ thuật, hoạt động, chuỗi cung ứng, quản lý chất lượng, bán hàng và tiếp thị, và công nghệ thông tin.
Netsuite, MS Dynamics, SAP, Oracle EBS, Sage, Rootstock Software, QAD, Infor và Epicor Kinetic ERP là một trong những hệ thống ERP mà Propel tương tác.
# 5. Aha.io
Hơn 5,000 công ty trên khắp thế giới đã dựa vào Aha.io, một ứng dụng theo lộ trình, để giúp họ quản lý sản phẩm, CNTT, quản lý dự án, v.v. Aha.io cũng cung cấp các giải pháp để đổi mới sản xuất, sự đồng cảm của người tiêu dùng và sự tham gia của lực lượng lao động.
Các tính năng của Aha.io cũng cho phép bạn phát triển quy trình làm việc tùy chỉnh, phân bổ tài nguyên và ngân sách, theo dõi sự phụ thuộc bằng biểu đồ Gantt và trực quan hóa tiến độ. Nó lý tưởng để quản lý danh mục sản phẩm. Các mẫu tích hợp của nó giúp mọi người dễ dàng bắt đầu và tiếp tục mà không cần phải tìm hiểu phần mềm trước.
Quản lý danh mục dự án có phải là phần mềm không?
Công cụ quản lý danh mục dự án là một phần mềm nhằm hỗ trợ việc quản lý một hoặc nhiều phần của quy trình quản lý dự án. Thông thường, phần mềm Quản lý Danh mục Dự án kết hợp các khả năng định hướng dự án của các công cụ Quản lý Dự án với các khía cạnh cộng tác của các nền tảng Cộng tác.
Quản lý các ý tưởng và nhu cầu của dự án chắc chắn là một trong những phần quan trọng nhất của quy trình PPM. Điều quan trọng là làm cho nó đúng bởi vì đầu tư vào những dự án sai lầm là một sự lãng phí thời gian và nguồn lực quý giá. Về vấn đề này, một giải pháp PPM mạnh mẽ với nhiều tính năng để quản lý các ý tưởng và nhu cầu của dự án có thể góp phần đáng kể vào việc tối đa hóa giá trị và lợi tức đầu tư của dự án.
Các công cụ và kỹ thuật để phân tích danh mục đầu tư là gì?
Phân tích danh mục đầu tư là một trong những lĩnh vực quản lý đầu tư cho phép những người tham gia thị trường phân tích và đánh giá hoạt động của danh mục đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, các khoản đầu tư thay thế, v.v.). Điều này được thực hiện để đo lường hiệu suất trên cơ sở tương đối và tuyệt đối, cũng như các rủi ro liên quan đến nó.
Nó tính toán:
# 1. Lợi tức tổng thể trong suốt thời gian nắm giữ của một khoản đầu tư
Đó là = (Giá trị cuối kỳ-Giá trị bắt đầu) + Cổ tức nhận được / Giá trị ban đầu = Lợi tức giai đoạn nắm giữ
# 2. Trung bình số học
Nó tính toán tổng lợi nhuận trung bình của danh mục đầu tư.
Trung bình số học = (R1 + R2 + R3 + …… + Rn) / n
Trong đó R = Lợi nhuận của các tài sản riêng lẻ
# 3. Tỷ lệ Sharpe
Nó tính toán lợi nhuận vượt quá lãi suất phi rủi ro trên một đơn vị rủi ro danh mục đầu tư.
Công thức Tỷ lệ Sharpe = (Lợi nhuận kỳ vọng - Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro) / Độ lệch chuẩn (Biến động)
#4. anpha
Nó tính toán sự khác biệt giữa lợi nhuận danh mục đầu tư thực tế và kỳ vọng.
Alpha của danh mục đầu tư = Tỷ suất sinh lợi thực tế của danh mục đầu tư – Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng trên danh mục đầu tư
# 5. Lỗi theo dõi
Nó tính toán độ lệch chuẩn của lợi tức vượt quá liên quan đến tỷ lệ hoàn vốn chuẩn.
Công thức lỗi theo dõi = Rp - Rb
Trong đó Rp = Lợi tức của Danh mục đầu tư, Rb = Lợi tức trên Điểm chuẩn
# 6. Tỷ lệ thông tin
Nó xác định sự thành công của một phương pháp quản lý đầu tư tích cực bằng cách lấy lợi nhuận vượt quá và sau đó chia chúng bằng cách theo dõi lỗi.
Tỷ lệ thông tin Công thức = (Rp - Rb) / Lỗi theo dõi
Trong đó Rp = Lợi tức của Danh mục đầu tư, Rb = Lợi tức trên Điểm chuẩn
# 7. Tỷ lệ Sortino
Nó tính toán lợi nhuận vượt quá so với lợi nhuận phi rủi ro cho mỗi đơn vị lợi nhuận tài sản âm.
Công thức Tỷ lệ Sortino = (Rp - Rf) / σd
Trong đó Rp = Lợi tức của Danh mục đầu tư, Rf = Tỷ lệ Phi rủi ro, σd = độ lệch chuẩn của lợi tức tài sản âm
Năm yêu cầu của quản lý danh mục đầu tư
Sau khi xem xét cách phân tích danh mục đầu tư, những điều tiếp theo cần xem xét là các yêu cầu của việc quản lý danh mục đầu tư. Dưới đây là năm yêu cầu của quản lý danh mục đầu tư.
# 1. Kiểm tra tình hình hiện tại
Để lập kế hoạch cho tương lai, các nhà đầu tư cần phải có một bức tranh rõ ràng về vị trí hiện tại và nơi họ muốn ở. Việc này cần được kiểm tra chi tiết về tài sản hiện tại, nợ phải trả, dòng tiền và các khoản đầu tư dựa trên các mục tiêu chính của nhà đầu tư.
Đối với việc đánh giá để tìm ra bất kỳ khoảng cách nào giữa kế hoạch đầu tư hiện tại và các mục tiêu đã nêu, các mục tiêu phải rõ ràng và dễ đo lường. Quá trình này nên bao gồm một cuộc thảo luận cởi mở về các giá trị, niềm tin và ưu tiên của nhà đầu tư, điều này sẽ tạo tiền đề cho việc hình thành chiến lược đầu tư.
Ngoài ra, lập kế hoạch danh mục đầu tư không phải là một sự kiện chỉ diễn ra một lần; nó cần được đánh giá và điều chỉnh liên tục khi bạn tiến bộ qua các giai đoạn của cuộc đời.
# 2. Thiết lập các Mục tiêu Đầu tư
Hồ sơ hoàn vốn rủi ro của nhà đầu tư là chìa khóa để thiết lập các mục tiêu đầu tư. Việc xác định mức độ rủi ro mà nhà đầu tư sẵn sàng và có thể chấp nhận, cũng như mức độ biến động mà nhà đầu tư có thể chịu đựng là rất quan trọng trong việc phát triển chiến lược danh mục đầu tư.
Khi đã xác định được hồ sơ trả về rủi ro có thể chấp nhận được, có thể đặt các tiêu chuẩn để theo dõi hoạt động của danh mục đầu tư. Theo dõi hiệu suất của danh mục đầu tư so với các điểm chuẩn cho phép thực hiện các sửa đổi thích hợp trong quá trình thực hiện.
# 3. Cố gắng xác định phân bổ tài sản
Nhà đầu tư có thể xây dựng kế hoạch phân bổ tài sản bằng cách sử dụng hồ sơ hoàn vốn rủi ro. Nhà đầu tư có thể phân bổ tài sản theo cách mang lại sự đa dạng tối ưu trong khi vẫn đạt được lợi nhuận mong đợi bằng cách lựa chọn từ các loại tài sản và lựa chọn đầu tư khác nhau.
Dựa trên phạm vi biến động có thể chấp nhận được của danh mục đầu tư, nhà đầu tư cũng có thể ấn định tỷ lệ phần trăm cho các loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt và các tài sản thay thế. Kế hoạch phân bổ tài sản được xây dựng xung quanh bức tranh về tình hình hiện tại và mục tiêu của nhà đầu tư. Thông thường, nó thay đổi như cuộc sống.
Ví dụ: khi một nhà đầu tư sắp đến ngày nghỉ hưu, việc phân bổ của họ có thể thay đổi để phản ánh mức độ chịu đựng thấp hơn đối với sự biến động và rủi ro. Hồ sơ phần thưởng rủi ro của bạn sẽ thay đổi theo thời gian, và rủi ro trở nên ít quan trọng hơn khi bạn sắp nghỉ hưu.
#4. Chọn các tùy chọn đầu tư
Các khoản đầu tư riêng lẻ được lựa chọn tùy thuộc vào các thông số của chiến lược phân bổ tài sản. Loại hình đầu tư chính xác được lựa chọn chủ yếu được xác định bởi sở thích quản lý chủ động hay thụ động của nhà đầu tư.
Ngoài ra, cổ phiếu và trái phiếu riêng lẻ có thể được đưa vào danh mục đầu tư được quản lý tích cực nếu có đủ tài sản để đảm bảo tính đa dạng tối ưu, thường là hơn 1 triệu đô la tài sản. Các quỹ được quản lý chuyên nghiệp, chẳng hạn như quỹ tương hỗ hoặc quỹ trao đổi, có thể cung cấp sự đa dạng cần thiết cho các danh mục đầu tư nhỏ hơn.
Một nhà đầu tư có thể xây dựng một danh mục đầu tư được quản lý thụ động bằng cách sử dụng các quỹ chỉ số từ nhiều loại tài sản và khu vực kinh tế.
# 5. Theo dõi, đo lường và cân bằng lại
Sau khi kế hoạch danh mục đầu tư được đưa vào thực hiện, quá trình quản lý có thể bắt đầu. Điều này bao gồm việc theo dõi các khoản đầu tư và so sánh hiệu suất của danh mục đầu tư với các điểm chuẩn. Kết quả hoạt động đầu tư phải được báo cáo thường xuyên, thường xuyên hàng quý và kế hoạch danh mục đầu tư phải được xem xét lại hàng năm.
Tình hình và nguyện vọng của nhà đầu tư được xem xét mỗi năm một lần để xem có thay đổi đáng kể nào không. Sau đó, việc xem xét danh mục đầu tư xác định liệu việc phân bổ có còn đúng hướng để phản ánh hồ sơ phần thưởng rủi ro của nhà đầu tư hay không. Nếu không, có thể cân bằng lại danh mục đầu tư bằng cách bán các cổ phiếu đã đạt mục tiêu và mua các cổ phiếu có tiềm năng tăng giá cao hơn.
Các vấn đề nào có thể giải quyết các công cụ quản lý danh mục đầu tư dự án?
Các công cụ Quản lý Danh mục Dự án hỗ trợ các doanh nghiệp tránh tình trạng quá tải của dự án và thực hiện các sáng kiến không phù hợp với mục tiêu tổng thể. Nói cách khác, các công cụ quản lý danh mục đầu tư dự án hỗ trợ các doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình mà không bị phân tâm bởi quá nhiều đồng xu sáng bóng.
PPM hỗ trợ như thế nào trong việc phát triển các sản phẩm mới?
PPM hỗ trợ các doanh nghiệp xem xét, đánh giá và ưu tiên các ý tưởng sản phẩm mới trước khi chúng trở thành dự án. Qua đó, cho phép chi tiêu thời gian, tiền bạc và nhân lực cho các sáng kiến hỗ trợ các mục tiêu chiến lược. Điều này ngày càng trở nên hữu ích và quan trọng đối với các doanh nghiệp nhận được hàng chục, nếu không phải hàng trăm, giá thầu dự án.
Kết luận
Quản lý danh mục đầu tư là một cách hiệu quả để doanh nghiệp quản lý sản phẩm của họ thông qua vòng đời phát triển, ưu tiên, kiểm soát và các quy trình nhất quán. Tuy nhiên, một số trở ngại có thể được giải quyết bằng việc triển khai các quy trình mới và sự thay đổi văn hóa.
Quản lý danh mục đầu tư là cần thiết không chỉ để hỗ trợ các quyết định của người quản lý mà còn để đưa ra các đánh giá thị trường tốt hơn và nhanh hơn về việc phát triển sản phẩm. Một cách tốt hơn để thực hiện quản lý danh mục đầu tư là sử dụng các công cụ quản lý danh mục đầu tư dự án tốt nhất được liệt kê ở trên.
Câu hỏi thường gặp về Công cụ quản lý danh mục đầu tư
Công cụ quản lý danh mục đầu tư dự án quan trọng như thế nào?
Các công cụ PPM giúp đảm bảo rằng chỉ những công việc hữu ích nhất mới được tiến hành, tức là những công việc phù hợp nhất với các mục tiêu của công ty.
Ưu tiên dự án khác với quản lý danh mục đầu tư như thế nào?
Ưu tiên dự án là một thành phần của quản lý danh mục dự án. Đó là khía cạnh của PPM hỗ trợ các doanh nghiệp xác định liệu họ có đang thực hiện các dự án chính xác hay không
Tài liệu tham khảo
Bài viết liên quan
- QUẢN LÝ PORTFOLIO: Định nghĩa & Mọi thứ bạn cần biết
- PHẦN MỀM QUẢN LÝ PORTFOLIO: Phần mềm Đầu tư Hàng đầu Năm 2022
- PHẦN MỀM THEO DÕI DỰ ÁN: Đánh giá về 25 Phần mềm Theo dõi Dự án Hàng đầu
- CÔNG CỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: Cách thức hoạt động, Công cụ miễn phí và tốt nhất để quản lý danh tiếng
- CÔNG CỤ QUẢN LÝ KHOẢNG CÁCH: Top 10 công cụ quản lý lỗ hổng tốt nhất
