Giá trị của thị trường quản lý danh mục đầu tư trên toàn thế giới gần đây được ước tính là 4.2 tỷ đô la, theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2019. Nó được dự đoán sẽ tăng trưởng 13.4% trong bảy năm tới. Nó ngày càng trở nên nổi tiếng và được công nhận theo thời gian và có tầm quan trọng đáng kể đối với các doanh nghiệp và các tổ chức khác. Việc quản lý một danh mục đầu tư có thể so sánh với việc quản lý các dự án riêng lẻ không? Đọc bài viết này để hiểu các nguyên tắc cơ bản của hệ thống quản lý danh mục đầu tư liên quan đến quản lý dự án và những gì liên quan.
Danh mục đầu tư là gì?
Các công ty thuộc mọi quy mô sử dụng các công cụ và ứng dụng khác nhau để lập kế hoạch và giám sát các dự án đồng thời khác nhau.
Điều này ngụ ý rằng sự phức tạp của một hệ thống quản lý dự án tăng lên khi một tổ chức phát triển về quy mô.
Một danh mục đầu tư được nhiều doanh nghiệp sử dụng để theo dõi các dự án và hoạt động khác nhau của họ.
Danh mục đầu tư là kho lưu trữ các dự án, ứng dụng và phần mềm khác được tích lũy của công ty.
Đây có thể là các thủ tục và phần mềm để giám sát các dự án, hoạt động hoặc nhiệm vụ khác. Một danh mục đầu tư được phát triển để hỗ trợ các doanh nghiệp điều phối các hoạt động và dự án của họ trên quy mô lớn hơn nhằm đảm bảo triển khai kịp thời và thành công các dự án đó.
Do đó, các khoản đầu tư của công ty vào nhiều dự án có thể được tận dụng tốt hơn, làm tăng hiệu quả tổng thể của công ty. Sử dụng công cụ này, các doanh nghiệp có thể tối đa hóa lợi nhuận trên chi tiêu vốn của họ.
Tạo danh mục đầu tư là một quá trình phức tạp đòi hỏi phải xem xét cẩn thận nhiều yếu tố. Chỉ nêu một vài ví dụ: trình độ của người quản lý danh mục đầu tư, ảnh hưởng của nhà tài trợ, tính minh bạch của tất cả các sáng kiến và chương trình, sự cởi mở của tổ chức đối với thay đổi chiến lược và mức độ phù hợp với quản trị đều là những yếu tố quan trọng.
Hệ thống quản lý danh mục đầu tư là gì?
Vì định nghĩa về danh mục đầu tư đã được thiết lập nên có thể bắt đầu thảo luận thêm về quản lý danh mục đầu tư.
Các tài nguyên quý giá nhất của tổ chức—các dự án và chương trình của họ—được quản lý như một phần của danh mục đầu tư.
Việc lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên và quản lý các sáng kiến này đảm bảo rằng chúng luôn đóng góp cho các mục tiêu chiến lược tổng thể của công ty vào các sáng kiến này.
Trong khi các thay đổi chương trình mới đang được giới thiệu trong toàn tổ chức, mục tiêu chính của quản lý danh mục đầu tư là duy trì hoạt động kinh doanh như bình thường.
Tối đa hóa lợi tức đầu tư (ROI) trong khi duy trì (hoặc tăng) năng suất là điều cần thiết.
Họ phải được quản lý đúng cách, vì vậy điều cần thiết là họ có thể tiếp tục đóng góp cho tổ chức ở mức độ cao.
Các nhà quản lý danh mục đầu tư của một công ty được giao nhiệm vụ phân tích hiệu suất của nó và đưa ra quyết định dựa trên những gì họ đã học được.
Tại sao hệ thống quản lý danh mục đầu tư lại quan trọng?
Khi các chiến thuật quản lý dự án được áp dụng kém, nhiều vấn đề có thể phát sinh.
Theo nghiên cứu gần đây, một tổ chức có thể mất tới 109 triệu USD cho một dự án trị giá 1 tỷ USD do những khó khăn này.
Đó là hơn 10% tổng chi phí của dự án và đó không phải là lý do chưa từng có cho sự sụp đổ của nó.
Tại thời điểm này, đã đến lúc thực hiện quản lý danh mục dự án.
Tính hữu ích của quản lý danh mục đầu tư bắt nguồn từ thực tế là nó cho phép các doanh nghiệp thấy trước kết quả của các chiến lược trong tương lai và giám sát hiệu quả của các chiến lược hiện tại.
Các khoản đầu tư trong tương lai được lên kế hoạch có tính đến khả năng chấp nhận rủi ro, nguồn tài chính và lợi tức đầu tư của công ty. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan đầy đủ về tất cả các dự án đang triển khai và đã hoàn thành, cho phép doanh nghiệp quản lý rủi ro tốt hơn và thấy trước các vấn đề tiềm ẩn.
Quản lý danh mục đầu tư cũng hỗ trợ các doanh nghiệp đánh giá liệu họ có đủ nguồn lực để bắt tay vào nhiều sáng kiến hơn hay không.
Điều này hỗ trợ trong việc quản lý các dự án đang diễn ra, đảm bảo tất cả chúng đều được hoàn thành đúng hạn và đạt tiêu chuẩn cao.
Nó hỗ trợ cải thiện những điểm yếu trong các quy trình của công ty và điều chỉnh mục đích của từng dự án với các mục tiêu lớn hơn của tổ chức.
Các loại hệ thống quản lý danh mục đầu tư
Ba danh mục đầu tư riêng biệt được phát triển để hỗ trợ các doanh nghiệp tối đa hóa hiệu quả hoạt động và đạt được thành công trong các dự án của họ.
Ba loại danh mục đầu tư này, mỗi loại nhằm mục đích giải quyết một loạt thách thức riêng đối với các dự án được thực hiện trong một công ty.
Nói chung, các danh mục sau đây có thể được phân loại thành các loại danh mục đầu tư:
- Hệ thống quản lý danh mục đầu tư nhấn mạnh việc tạo ra giá trị cho các dự án của tổ chức với sự hỗ trợ của các sáng kiến chiến lược và toàn công ty
- Hệ thống quản lý danh mục đầu tư dự án nhằm tăng năng suất của công ty tại nơi làm việc.
- Hệ thống quản lý danh mục đầu tư dự án có mục tiêu chính là kết thúc thành công các sáng kiến cần thiết để giữ cho công ty tuân thủ luật pháp hiện hành.
Hệ thống quản lý danh mục đầu tư hoạt động như thế nào?
Một trong những bước đầu tiên trong quản lý danh mục đầu tư là phân loại các dự án khác nhau tạo nên danh mục đầu tư.
Các dự án được đánh giá để đảm bảo chúng phù hợp với các mục tiêu kinh doanh của công ty sau khi chúng được phát hiện và phân loại.
Sau đó, các ưu tiên được thiết lập và một kế hoạch được phát triển để hoàn thành các dự án.
Ngoài ra, giai đoạn tiếp theo là xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn hóa cho tất cả tài sản của tổ chức, cơ sở dữ liệu này cũng sẽ trở thành một phần của danh mục đầu tư.
Các dự án nhận được phần chia sẻ nguồn lực của ngân hàng dựa trên tầm quan trọng tương đối của chúng, sự sẵn có của nguồn lực và nhu cầu cụ thể của dự án.
Nhu cầu tài chính của danh mục đầu tư được so sánh với ngân sách và các điều chỉnh được thực hiện nếu phát hiện thấy bất kỳ khoảng trống nào.
Sau khi thực hiện các hành động trước đó, các dự án danh mục đầu tư có thể được quản lý riêng lẻ và tập thể.
Điều này được thực hiện thường xuyên để đảm bảo rằng tất cả các sáng kiến đều hoạt động như dự kiến.
Mục tiêu của Hệ thống quản lý danh mục đầu tư dự án là gì?
Có thể thu được một bản tóm tắt toàn diện về tất cả các dự án, chương trình và thủ tục đang diễn ra, cũng như các nguồn lực sẵn có của tổ chức thông qua quản lý danh mục đầu tư.
Điều này có nghĩa là nó chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động chung của tổ chức và đảm bảo rằng tất cả các nguồn lực được ưu tiên và phân phối hợp lý trong toàn doanh nghiệp.
Ngoài ra, quản lý danh mục đầu tư đảm bảo rằng tất cả các sáng kiến của công ty tiếp tục tuân thủ luật pháp và các quy định mà chính phủ có liên quan áp đặt.
Sau đây là danh sách một số mục tiêu mà các công ty nên cố gắng đạt được thông qua quản lý danh mục đầu tư:
- Hỗ trợ thông báo cho các bên liên quan của dự án về tiến độ trong từng dự án và đưa phản hồi của các bên liên quan vào hành động.
- Đóng góp vào sự cải thiện chung về giao tiếp của tổ chức.
- Nâng cao khả năng đưa ra các quyết định liên quan đến chiến lược kinh doanh, kế hoạch dự án và chiến lược kinh doanh tổng thể, đặc biệt là về việc chấp nhận rủi ro đã được tính toán.
- Hỗ trợ đưa các mục tiêu của các sáng kiến riêng biệt phù hợp với các mục tiêu kinh doanh tổng thể của công ty.
- Xác định chính xác lượng thời gian mà mỗi thành viên trong nhóm làm việc dự án của công ty có thể dành cho một dự án nhất định, sau đó so sánh thời gian cam kết đó với tổng khối lượng công việc phải hoàn thành cho dự án cụ thể đó.
Quy trình và hướng dẫn của hệ thống quản lý danh mục đầu tư
Một cách tiếp cận thông thường là cần thiết để quản lý danh mục đầu tư dự án.
Điều này cho phép các công ty xác định bất kỳ điểm yếu nào trong thủ tục của họ một cách nhanh chóng.
Một số lượng đáng kể phần mềm có sẵn để quản lý chương trình làm cho quá trình duy trì danh mục đầu tư trở nên đơn giản hơn đáng kể.
Quá trình quản lý danh mục đầu tư này có thể được chia thành bốn bước chính như sau:
- Giai đoạn hàng tồn kho
- giai đoạn phân tích
- Giai đoạn căn chỉnh
- Giai đoạn quản lý
#1. Giai đoạn kiểm kê
Trong giai đoạn kiểm kê, tất cả các dự án được phân loại phù hợp và được liệt kê ở một vị trí tập trung sau khi giai đoạn này hoàn tất.
Để thực hiện nhiệm vụ này, các đội có thể sử dụng bảng tính Excel. Danh sách chi tiết và phân loại của tất cả các dự án đang hoạt động có thể được tìm thấy ở đây.
Không có yêu cầu rằng tất cả các dự án được liệt kê ở giai đoạn này. Loại bỏ những thứ ít quan trọng hơn sẽ làm cho nhiệm vụ đơn giản hơn nhiều.
#2. Giai đoạn phân tích
Trong giai đoạn phân tích, bạn sẽ chịu trách nhiệm tìm hiểu tất cả các thành phần của dự án trong danh mục đầu tư được đưa vào kho.
Điều này bao gồm nhận thức về các quy trình và chương trình bên trong một dự án đang hoạt động tốt và những quy trình và chương trình hoạt động không đủ hiệu quả.
Ngoài ra, một phân tích về bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào trong tương lai mà dự án có thể gặp phải, cũng như bất kỳ giải pháp tiềm năng nào cho những mối nguy hiểm đó đều được đưa vào.
Trong giai đoạn phân tích, người ta cũng xem xét mức độ liên kết của các dự án với các mục tiêu kinh doanh hiện tại của công ty và mức độ hiệu quả của tất cả các nguồn lực với các dự án tương ứng của chúng.
#3. Giai đoạn sắp xếp
Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên của danh mục đầu tư diễn ra trong giai đoạn liên kết của quy trình.
Sau khi tất cả các dự án đã được chia thành các loại tương ứng và được kiểm tra, bước tiếp theo là xếp hạng chúng theo tầm quan trọng của việc hoàn thành chúng.
Trong hầu hết các trường hợp, điều này được thực hiện bằng cách xem xét những người nào có ảnh hưởng lớn nhất đối với tổ chức.
Dựa trên việc sắp xếp thứ tự ưu tiên này, có thể chỉ định nhiều nguồn lực hơn để đảm bảo rằng những nguồn lực đó đáp ứng các tiêu chí của chúng và hoạt động một cách tối ưu.
Điều này giúp tránh các mối nguy hiểm và ngăn ngừa các vấn đề xảy ra trong tương lai.
#4. Giai đoạn quản lý
Các bước trước bước này là các biện pháp chuẩn bị hỗ trợ cho chiến lược quản lý danh mục đầu tư thực sự, sẽ diễn ra trong giai đoạn sau bước này. Khi giai đoạn này của quy trình hoàn tất, việc quản lý thực tế danh mục đầu tư sẽ diễn ra.
Giai đoạn này phức tạp bởi một số yếu tố, một số yếu tố như sau:
- Các dự án phải phù hợp với các mục tiêu chiến lược và hoạt động của công ty để thành công.
- Các sửa đổi theo thứ tự quan trọng, giới thiệu những cái mới và loại bỏ những cái cũ cho các dự án và thủ tục khác nhau.
Lợi ích của việc quản lý danh mục đầu tư là gì?
Những lợi ích của quản lý danh mục đầu tư bao gồm:
- Nó giúp một người điều chỉnh các mục tiêu của dự án với các chiến lược kinh doanh
- Nó nâng cao khả năng ra quyết định của bạn
- Giúp cải thiện quá trình lựa chọn dự án
- Giúp bạn phân phối các dự án trong thời gian quy định
Các loại danh mục đầu tư là gì?
4 loại quản lý danh mục đầu tư bao gồm:
- Danh mục đầu tư thận trọng
- danh mục đầu tư tích cực
- danh mục thu nhập
- Danh mục đầu tư có trách nhiệm với xã hội
Tầm quan trọng của một danh mục đầu tư là gì?
Danh mục đầu tư Nâng cao khả năng đưa ra quyết định của bạn liên quan đến chiến lược kinh doanh, kế hoạch dự án và chiến lược kinh doanh tổng thể, đặc biệt liên quan đến việc chấp nhận rủi ro được tính toán.
Kết luận
Khái niệm quản lý danh mục đầu tư đang trở nên phổ biến trên toàn thế giới như một cách tiếp cận thực tế để quản lý các dự án và tài sản kinh doanh.
Các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư có thể giúp các doanh nghiệp nâng cao hoạt động và các quy trình liên quan đến dự án của họ.
Các doanh nghiệp và cá nhân cần đầu tư vào các khóa học cấp chứng chỉ quản lý dự án được thừa nhận rộng rãi để hiểu rõ hơn về các phương pháp hay nhất để quản lý dự án.
Hệ thống quản lý danh mục đầu tư Câu Hỏi Thường Gặp
7 bước quản lý danh mục đầu tư là gì?
Các bước u trong quản lý danh mục đầu tư bao gồm:
- khởi nguồn ý tưởng
- Đóng góp vào nghiên cứu
- Ra quyết định
- Cơ cấu giao dịch
- Thực hiện giao dịch
- duy trì đầu tư
- thoát đầu tư
Ví dụ về quản lý danh mục đầu tư là gì?
Một ví dụ hoàn hảo về quản lý danh mục đầu tư là các khoản đầu tư khác nhau của một cá nhân
Bài viết liên quan
- QUẢN LÝ PORTFOLIO: Định nghĩa & Mọi thứ bạn cần biết
- Kỹ thuật giá trị: Định nghĩa và Tổng quan
- QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM: Các bước liên quan là gì?
- Làm thế nào để bắt đầu công việc kinh doanh thiết kế web của riêng bạn
- Phần mềm quản lý đầu tư tốt nhất năm 2023: Tính năng và đánh giá
dự án
