Bạn có thể mong đợi tìm thấy các thành phần sau trong các giải pháp CRM điển hình: cơ sở dữ liệu về khách hàng, công cụ quản lý dữ liệu để xử lý nhiều loại dữ liệu khách hàng, khả năng tự động hóa quy trình làm việc để thiết kế và quản lý quy trình, phân tích, bảng điều khiển và các tính năng khác như dự báo và thông minh chấm điểm. Các công ty có thể tương tác với khách hàng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm thông qua trang web, email, cuộc gọi điện thoại, chatbot, v.v. bằng cách sử dụng các công cụ đó. Các giải pháp CRM là tiêu chuẩn trên thực tế cho các doanh nghiệp hướng tới khách hàng vì nó hợp lý hóa và tự động hóa rất nhiều quy trình, bao gồm cả những quy trình liên quan đến quản lý kênh bán hàng và tiếp thị, báo cáo, dự báo, phân tích, v.v. Ngoài ra, các giải pháp CRM nâng cao cho phép các nhóm dịch vụ khách hàng xem khách hàng hồ sơ, đẩy nhanh quản lý yêu cầu, tự động hóa các hoạt động hỗ trợ và cải thiện các quy trình để chăm sóc khách hàng xuất sắc. Bài đăng này sẽ giới thiệu một số giải pháp CRM phổ biến nhất, bao gồm một số giải pháp dựa trên đám mây, phần mềm và lý tưởng cho một doanh nghiệp nhỏ.
Phần mềm CRM là gì?
Thuật ngữ “quản lý quan hệ khách hàng” (CRM) đề cập đến phần mềm giúp doanh nghiệp tổ chức các tương tác của họ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. Nhiệm vụ rất đơn giản: tăng cường mối quan hệ chuyên nghiệp. Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng có thể giúp doanh nghiệp duy trì liên lạc với khách hàng, hợp lý hóa hoạt động và tăng lợi nhuận.
Thuật ngữ “quản lý quan hệ khách hàng” (CRM) thường được sử dụng để chỉ các giải pháp hoặc nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (CRM), là công cụ được sử dụng để quản lý danh bạ, bán hàng và các hoạt động kinh doanh khác.
Cho dù họ là khách hàng, người sử dụng dịch vụ, đồng nghiệp hay nhà cung cấp, các giải pháp CRM cho phép doanh nghiệp của bạn duy trì sự tập trung nhất quán vào từng mối quan hệ cá nhân trong toàn bộ vòng đời của khách hàng, từ liên hệ ban đầu đến hỗ trợ sau bán hàng và hơn thế nữa.
Hơn nữa, bộ phận kinh doanh và marketing có thể theo dõi toàn bộ lịch sử tương tác của khách hàng với công ty bạn nhờ hệ thống CRM. Điều này có khả năng cải thiện hành trình và trải nghiệm của khách hàng bằng cách điều chỉnh từng điểm tiếp xúc với khách hàng.
Các tính năng phổ biến của phần mềm CRM là gì?
Các tính năng của giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hiện đại vượt xa việc duy trì sổ địa chỉ kỹ thuật số đơn giản. Với các công cụ phù hợp, phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) có thể giúp bạn tăng doanh số bán hàng bằng cách theo dõi khách hàng ở mọi giai đoạn của quy trình mua hàng. Thông qua tự động hóa lực lượng bán hàng, nó cũng có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền bạc và thời gian. Dưới đây là một số tính năng mà giải pháp phần mềm CRM tốt nên có.
#1. Quy trình làm việc tự động
Tự động hóa các công việc thường ngày với phần mềm quản lý quan hệ khách hàng. Để nâng cao hiệu quả của bạn, hãy tìm phần mềm có tính năng tự động hóa lực lượng bán hàng và cho phép bạn tạo các quy tắc tùy chỉnh.
Bằng cách sử dụng các quy tắc, bạn có thể lập trình CRM của mình hoạt động theo cách được xác định trước để đáp ứng các điều kiện như sau:
- Hệ thống CRM sẽ tự động thông báo cho người quản lý và giám đốc điều hành về thành tích của đại diện bán hàng khi chúng được hoàn thành.
- Sau một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như 48 giờ hoặc hai ngày làm việc, phần mềm CRM sẽ tự động gửi tin nhắn tiếp theo đến khách hàng tiềm năng, khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội chưa phản hồi tin nhắn hoặc đề xuất của bạn
- Hệ thống CRM được lập trình để phản hồi với phản hồi tiêu chuẩn bất cứ khi nào nhân viên bán hàng nhận được tin nhắn.
- Hệ thống CRM theo dõi thời gian một chuyên gia bán hàng dành cho điện thoại và các tin nhắn họ gửi cho khách hàng.
Ngoài ra, thời gian và công sức dành cho các hoạt động bán hàng thông thường như xử lý đơn hàng, theo dõi đơn hàng và kiểm soát hàng tồn kho có thể được giảm bớt bằng cách sử dụng khả năng tự động hóa quy trình làm việc.
# 2. Sửa đổi
Vì không có hai công ty nào giống hệt nhau nên điều quan trọng là các giải pháp CRM của bạn phải đủ linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn. Một số giải pháp CRM cho phép bạn điều chỉnh bộ tính năng của riêng mình, trong khi những giải pháp khác cho phép bạn điều chỉnh các nguyên tắc cơ bản như trường trong danh bạ, thông tin hiển thị trong trang tổng quan và báo cáo bạn tạo. Để tiếp tục mở rộng chức năng của chương trình, bạn cũng có thể cài đặt nhiều plugin, chủ đề và tiện ích mở rộng khác nhau.
Hơn nữa, nhiều nhà cung cấp phần mềm CRM cung cấp thêm các lựa chọn thông qua API nếu bạn cần chúng để thực sự cá nhân hóa phần mềm cho doanh nghiệp của mình. Điều này mở ra cơ hội cho các nhà phát triển thực hiện các thay đổi lớn đối với phần mềm dựa trên các thông số kỹ thuật chính xác của bạn. Nhờ có API, bạn cũng có thể kết hợp chương trình với các giải pháp kinh doanh khác đã được sử dụng tại công ty của mình.
#3. Tích hợp với bên ngoài
Bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc bằng cách tích hợp phần mềm quản lý quan hệ khách hàng với các công cụ bạn đã sử dụng. Hầu hết các giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đều cung cấp giao diện với các hệ thống khác; mẹo là tìm một cái hoạt động tốt với thiết lập hiện tại của bạn. Salesforce, một nền tảng CRM nổi bật, có thị trường riêng gọi là AppExchange, nơi khách hàng có thể dễ dàng tích hợp với các ứng dụng khác như kế toán QuickBooks, tiếp thị qua email MailChimp và chữ ký điện tử DocuSign, v.v.
Một số ví dụ về cách tích hợp đúng của bên thứ ba có thể đơn giản hóa cuộc sống của bạn như sau:
- Việc tích hợp điểm bán hàng và phần mềm kế toán của bạn thành một tổng thể liền mạch sẽ giúp bạn tiết kiệm vô số giờ nhập dữ liệu tẻ nhạt.
- Bạn có thể sử dụng các ứng dụng email như Outlook và Gmail cùng với CRM bạn chọn để tiết kiệm thời gian
- Sử dụng dịch vụ sao lưu và đồng bộ hóa dựa trên đám mây như Dropbox hoặc Box.com để lưu và truy cập các tệp của bạn từ mọi nơi.
- Bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách để phần mềm tiếp thị qua email và phần mềm CRM phối hợp với nhau để phát triển danh sách email và chạy các chiến dịch tiếp thị qua email một cách tự động.
Ngoài ra, một số tích hợp có thể cần hỗ trợ từ nhân viên CNTT, tùy thuộc vào phần mềm được đề cập.
#4. Quản lý trưởng
Bạn có thể theo dõi tiến trình của khách hàng tiềm năng thông qua chu kỳ bán hàng và tìm hiểu thêm về họ nhờ tính năng quản lý khách hàng tiềm năng. Bạn có thể cải thiện khả năng chốt giao dịch bằng cách chỉ chỉ định những khách hàng tiềm năng tốt nhất cho một số thành viên trong nhóm dựa trên điểm số của họ trong quy trình quản lý khách hàng tiềm năng.
Ngoài ra, CRM có thể giữ khách hàng tiềm năng đã chết từ lâu trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Một người quản lý bán hàng giỏi giám sát các khách hàng tiềm năng và chỉ định lại các khách hàng tiềm năng không hoạt động hoặc không hoạt động cho các thành viên khác trong nhóm để họ có thể được kích hoạt lại.
# 5. Hỗ trợ khách hàng
Sử dụng các giải pháp CRM để phát huy hết tiềm năng của chúng có thể hỗ trợ tuyển dụng và giữ chân khách hàng. Các tính năng sau đây sẽ giúp nhân viên bán hàng và đại lý dịch vụ khách hàng của bạn cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng của bạn:
- Cung cấp chế độ xem đầy đủ về lịch sử của khách hàng, bao gồm tất cả các tương tác, để giúp bạn phục vụ họ tốt hơn.
- Tất cả thư từ được gửi đến người tiêu dùng theo tên.
- Xác định từng tài khoản, khách hàng và yêu cầu hỗ trợ bằng một số nhận dạng riêng biệt.
- Cho phép sử dụng các tập lệnh email và điện thoại được tạo sẵn để giải quyết các câu hỏi thường gặp.
- Duy trì hồ sơ về mọi tương tác, từ điểm liên hệ ban đầu đến lần bán hàng cuối cùng và hơn thế nữa.
- Thông báo cho khách hàng ngay lập tức rằng câu hỏi và tin nhắn của họ đã được nhận.
- Ghi lại mọi thứ xảy ra để tham khảo sau này và để tất cả nhân viên đều thống nhất về các vấn đề, lượt truy cập trực tuyến và lịch sử mua hàng.
Một số nền tảng CRM hợp lý hóa quy trình này bằng cách bao gồm các công cụ bổ sung như bàn trợ giúp của Desk.com, khảo sát khách hàng của SurveyMonkey và dịch vụ điện thoại chuyên nghiệp của RingCentral.
4 loại CRM là gì?
Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) bao gồm một loạt các công nghệ CS, tiếp thị và bán hàng, do đó, những lợi thế này được áp dụng chung. Có ba loại lớn trong đó có thể sắp xếp nhiều đặc điểm và tiêu điểm của các giải pháp và phương pháp tiếp cận CRM.
#1. Giải pháp CRM phân tích
Mục tiêu cơ bản của các giải pháp CRM phân tích là hỗ trợ phân tích dữ liệu khách hàng hiện có để đưa ra kết luận hữu ích. Sự sẵn có của tài nguyên kỹ thuật số đã đơn giản hóa việc thu thập các tập dữ liệu lớn. Tuy nhiên, phân tích dữ liệu là một nhiệm vụ đầy thách thức phải được hoàn thành trước khi dữ liệu đó có thể được đưa vào sử dụng cho doanh nghiệp của bạn. Trên thực tế, người ta ước tính rằng hơn một nửa số dữ liệu được thu thập bởi các doanh nghiệp không bao giờ được sử dụng.
Hơn nữa, thông tin bạn có về khách hàng của mình quá quý giá để có nguy cơ bị đánh cắp. Bằng cách sử dụng thông tin có sẵn, các tính năng của CRM phân tích cho phép bạn phát hiện các mẫu trong hành động của khách hàng. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các vấn đề phổ biến nhất mà khách hàng gặp phải, các hành động dẫn đến bán hàng thành công và cách thức giữ chân những khách hàng đó.
#2. Giải pháp CRM hợp tác
Các giải pháp CRM hợp tác ưu tiên loại bỏ các rào cản của tổ chức. Không có gì lạ khi có sự thiếu giao tiếp rõ ràng giữa các nhóm tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng của công ty. Các doanh nghiệp lớn hơn thường có nhiều bộ phận như vậy vì nhu cầu chuyên môn hóa ở các khu vực, kênh, hàng hóa hoặc nhân sự khác nhau. Tuy nhiên, việc chia sẻ thông tin theo thời gian thực trên toàn bộ doanh nghiệp là điều cần thiết để cung cấp trải nghiệm khách hàng nhất quán trong suốt vòng đời của khách hàng.
Với các giải pháp CRM hợp tác, các nhóm trên tất cả các kênh và phòng ban có thể truy cập cùng một thông tin khách hàng chính xác trong thời gian thực. Các đại lý trong trung tâm cuộc gọi có quyền truy cập vào thông tin cập nhật nhất liên quan đến các tương tác của khách hàng đã diễn ra qua các kênh email hoặc tin nhắn, bên cạnh thông tin được thu thập bởi các nhóm tiếp thị và bán hàng từ các khách hàng tiềm năng.
Với CRM hợp tác, tất cả các tương tác được coi là đóng góp cho cuộc đối thoại liên tục giữa công ty và khách hàng. Khách hàng thích sự chuyển đổi liền mạch giữa các bộ phận và kênh, vì nó giúp họ không phải lặp lại nhiều lần. Bất cứ khi nào khách hàng tương tác với nhân viên của công ty, nhân viên đó sẽ có quyền truy cập tức thời vào toàn bộ lịch sử tương tác của khách hàng.
#3. Giải pháp CRM vận hành
Khi nói đến việc quản lý các tương tác với khách hàng, các giải pháp CRM hoạt động là vô giá. Họ cung cấp các tài nguyên giúp lập bản đồ và quản lý toàn bộ hành trình của khách hàng dễ dàng hơn, ngay cả khi hành trình đó liên quan đến một số lượng lớn các tương tác cá nhân. Điều này bắt đầu với những trải nghiệm ban đầu của họ với trang web của công ty bạn, tiếp tục trong suốt quá trình quản lý khách hàng tiềm năng khi họ trải qua quy trình bán hàng và kiên trì hoạt động sau khi họ đã trở thành khách hàng.
Hơn nữa, phần lớn các giải pháp CRM chức năng cung cấp khả năng tự động hóa. Tự động hóa trong các lĩnh vực tiếp thị, bán hàng và dịch vụ giúp giảm bớt một số trách nhiệm cho nhân viên của bạn. Vì họ sẽ có nhiều thời gian hơn, nên họ sẽ có thể tập trung vào các thành phần nhân bản và giàu trí tưởng tượng hơn trong công việc của họ. Nó cũng tạo điều kiện mở rộng các doanh nghiệp thành công bằng cách cho phép họ duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ cao của mình.
#4. Giải pháp CRM tất cả trong một
Ngoài việc hỗ trợ các trường hợp sử dụng trực tiếp với khách hàng, các giải pháp CRM tất cả trong một còn cho phép doanh nghiệp tự động hóa các quy trình quản trị. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự động hóa từ đầu đến cuối của tất cả các chức năng kinh doanh, các giải pháp CRM tất cả trong một cung cấp nhiều công cụ phân tích, cộng tác và tự động hóa quy trình công việc. Tất cả các tính năng nói trên có thể được tìm thấy trong một hệ thống CRM hợp nhất có thể được các doanh nghiệp lớn triển khai để hợp lý hóa các quy trình tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng và văn phòng hỗ trợ của họ. Mua sắm một cửa cho cả bộ phận tiếp xúc với khách hàng và bộ phận vận hành, phần mềm CRM tất cả trong một cũng có thể được kết hợp với các giải pháp và nguồn dữ liệu khác để chia sẻ dữ liệu suôn sẻ.
Các tính năng tự động hóa quy trình làm việc mạnh mẽ như những tính năng được cung cấp bởi các giải pháp như vậy giúp bạn có thể lập kế hoạch, triển khai và cải thiện các quy trình vận hành.
Các giải pháp CRM hiệu quả nhất thuộc loại này cũng có thể được sử dụng để tự động hóa các quy trình kinh doanh dành riêng cho ngành của công ty bạn, mở rộng tính hữu dụng của chúng vượt xa lĩnh vực quản lý quan hệ khách hàng truyền thống. Các doanh nghiệp nặng về quy trình làm việc như dịch vụ tài chính, sản xuất và viễn thông có thể hưởng lợi rất nhiều từ các giải pháp CRM tất cả trong một vì chúng dễ dàng thực thi và tự động hóa các quy trình đã thiết lập.
Giải pháp CRM dành cho doanh nghiệp nhỏ
Bạn đã tốt nghiệp từ giai đoạn sơ khai của doanh nghiệp, tại thời điểm đó, bạn có thể tập trung vào việc mở rộng nhóm khách hàng của mình. Bạn có thể đã chuyển từ sử dụng bảng tính để theo dõi các liên hệ của mình và hiện đang sử dụng phần mềm CRM, nhưng liệu những giải pháp này có giữ được không nếu bạn tăng gấp đôi số lượng khách hàng tiềm năng mà bạn đang tạo ra?
Để tiết kiệm thời gian và công sức cho bạn, tôi đã tìm hiểu và đánh giá các giải pháp CRM tốt nhất cho một doanh nghiệp nhỏ như của bạn. Từ phân tích và thử nghiệm của mình, tôi đã xác định các giải pháp CRM tốt nhất để bạn lựa chọn khi tìm cách thay thế hệ thống hiện tại của mình hoặc xây dựng phần mềm hoàn toàn mới, tiên tiến.
#1. vtiger
Khi nói đến các giải pháp quản lý quan hệ khách hàng (CRM) cho một doanh nghiệp nhỏ, Vtiger không có đối thủ cạnh tranh. Nó tích hợp khoảng không quảng cáo, tiếp thị, bàn trợ giúp, quản lý dự án và thủ tục giấy tờ để giúp bạn theo dõi các mối quan hệ và giao dịch của mình.
Bạn có thể cho rằng giao diện không được sắp xếp hợp lý do phải bao gồm quá nhiều thông tin. Tuy nhiên, Vtiger duy trì trật tự bằng cách chỉ định một bảng điều khiển riêng cho từng nhóm tính năng chính và cung cấp điều hướng đơn giản trên đầu trang. Nếu bạn đang ở trên một màn hình và cần chuyển sang một màn hình khác, chẳng hạn như khoảng không quảng cáo hoặc quy trình bán hàng, hãy sử dụng menu hamburger ở góc trên cùng bên trái của màn hình. Ngoài ra, một menu lớn sẽ xuất hiện, cho phép bạn nhanh chóng điều hướng đến vị trí mong muốn.
Một cạm bẫy tiềm ẩn khác của tất cả trong một là một số tính năng của nó sẽ vượt trội trong khi những tính năng khác chỉ ở mức vừa đủ. Vtiger vượt trội về mặt này, bằng chứng là:
- Quá trình thêm một số liên lạc mới rất đơn giản và có thể được hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn giữa các cuộc gọi điện thoại và thư điện tử. Bạn có thể truy cập trang liên hệ chính bất cứ khi nào thuận tiện và nhập tất cả thông tin cần thiết vào đó.
- Để theo dõi các giao dịch của bạn, màn hình bán hàng cung cấp một kênh hiển thị. Nếu bạn nhấp vào một giao dịch, bạn sẽ được chuyển sang bước tiếp theo và được cấp quyền truy cập vào tất cả dữ liệu liên quan.
- Để hỗ trợ thêm cho nhóm hỗ trợ của bạn, màn hình bàn trợ giúp có cửa sổ trò chuyện trực tiếp, lịch sử các trường hợp mở do khách hàng gửi và tùy chọn tạo khu vực Câu hỏi thường gặp của riêng bạn.
#số 2. Flowlu
Nếu bạn có một nhóm gồm tám cá nhân trở lên, bạn có thể có được sức mạnh tốt với mức giá hợp lý với Flowlu. Kết hợp bán hàng với các dự án, tài chính, làm việc theo nhóm, cổng thông tin khách hàng và cơ sở kiến thức với giao diện người dùng đẹp mắt và danh sách công việc tích hợp toàn diện. Đó là một CRM toàn diện, tập trung vào quản lý dự án và kinh doanh.
Ngoài ra, một luồng thông báo mới sẽ được hiển thị mỗi khi bạn đăng ký. Để mọi người có cùng quan điểm, bạn có thể chạy một cuộc thăm dò ý kiến ngắn hoặc đưa ra một số thông báo. Sau đó, menu bên trái cung cấp quyền truy cập nhanh vào tất cả các chức năng được sử dụng nhiều nhất của bạn, chẳng hạn như tạo dự án, giao dịch hoặc liên hệ mới chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Tất cả các công cụ để quản lý liên hệ và chốt bán hàng đều được bao gồm. Để giúp bạn luôn cập nhật khối lượng công việc và theo dõi tiến độ của nhóm, tất cả các nhiệm vụ được hiển thị trong dạng xem danh sách có thể được lọc. Tự động hóa quy trình làm việc thích ứng với các giai đoạn của quy trình bán hàng là một tính năng khác mà tôi thích.
Ngoài ra, flowlu là giải pháp tất cả trong một để quản lý dự án, với các tính năng như tích hợp liên hệ, tập trung thông tin (hỗ trợ cả phương pháp thác nước và Agile), v.v.
# 3. Zoho
Bạn nên suy nghĩ về lâu dài trong khi đưa ra các quyết định về phần mềm cho doanh nghiệp của mình. Chắc chắn, ứng dụng này đáp ứng nhu cầu của tôi ngay bây giờ, nhưng còn năm tới khi cơ sở khách hàng của chúng tôi đã tăng lên gấp ba lần thì sao? Nó có giúp tôi giải quyết vấn đề mà không làm cạn kiệt tài chính của tôi khi tôi đảm nhận nhiều công việc hơn không?
Trong trường hợp này, Zoho CRM sẽ làm. Tùy chọn miễn phí hoạt động tốt. Gói cơ bản là hợp lý. Ngoài ra, giá vẫn hợp lý ngay cả ở cấp cao nhất khi bạn xem xét mọi thứ bạn nhận được, bao gồm báo cáo mở rộng, học máy và trí tuệ nhân tạo.
Mặc dù giao diện người dùng có thể sử dụng một số công việc, nhưng Zoho còn bù đắp cho điều đó bằng bộ tính năng mở rộng. Nó có bán hàng, tiếp thị qua email và luồng hoạt động của công ty để tạo điều kiện giao tiếp nội bộ tốt hơn. Các chức năng của bộ phận trợ giúp, chấm điểm khách hàng tiềm năng tự động và tạo cổng thông tin tự phục vụ khách hàng đều được hỗ trợ. Ngoài ra, các giải pháp Zoho CRM cũng đang rất gần trở thành giải pháp tất cả trong một cho một doanh nghiệp nhỏ.
Ngoài ra, bạn có thể định cấu hình kết nối mượt mà giữa Zoho Projects và bảng điều khiển CRM để bạn có thể theo dõi dự án và xem nhiệm vụ của mình trực tiếp trong giao diện CRM. CRM hoạt động với nhiều ứng dụng Zoho, hầu hết đều có các mức cao cấp miễn phí hoặc chi phí thấp. Khi tình hình tài chính của bạn thay đổi, bạn có thể linh hoạt tăng hoặc giảm mức kế hoạch.
#4. Viên con nhộng
Tóm lại, một hệ thống CRM mạnh mẽ và một chương trình quản lý dự án đáng tin cậy. Sự hài lòng của người dùng được ưu tiên, vì nó phải có trong bất kỳ ứng dụng năng suất tốt nào. Nó cung cấp một giao diện người dùng dễ điều hướng và một bảng điều khiển ngăn tình trạng quá tải. Điều này rất có ý nghĩa bởi vì việc tăng năng suất cũng giống như rèn luyện khả năng tự kiểm soát trong một quán ăn bạn có thể ăn thỏa thích: nếu bạn chất quá nhiều vào đĩa của mình, bạn sẽ bị no (cháy hết) hoặc có quá nhiều thức ăn còn sót lại (không hoàn thành mọi việc).
Ngoài ra, có một số cách khác nhau để xem các dự án của bạn trên màn hình Dự án. Bao gồm tất cả các tệp cần thiết, giao nhiệm vụ cho những người thích hợp và hơn thế nữa ở vị trí thuận tiện này. Khi quay lại trang tổng quan, bạn sẽ thấy các nhiệm vụ của mình được liệt kê gọn gàng ở bên trái. Ở bên phải, bạn sẽ thấy luồng hoạt động gần đây nhất trong các nhiệm vụ, cuộc gọi và giao dịch của nhóm bạn. Ngoài ra, đọc Công cụ CRM dành cho doanh nghiệp nhỏ: Công cụ và ứng dụng miễn phí.
Sau khi nỗ lực trong vài tuần, bạn có thể kiểm tra dữ liệu để xem liệu có bất kỳ vấn đề năng suất nào không. Ngoài dữ liệu quy trình bán hàng tiêu chuẩn được bao gồm trong gần như tất cả các ứng dụng trong danh mục này, bạn cũng nhận được một báo cáo như thế này. Những điều này có thể tiết lộ ai mất nhiều thời gian hơn dự định để thực hiện các nhiệm vụ và ai cần trợ giúp thêm.
Ngoài ra, nếu cần sử dụng các chương trình bổ sung để hoàn thành các dự án của mình, bạn có thể tích hợp Capsule với Zapier để tự động chuyển dữ liệu qua các chương trình của mình.
Giải pháp CRM trên nền tảng đám mây
Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đang ngày càng trở nên phổ biến trong các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình và trong mọi lĩnh vực khi mỗi năm trôi qua. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp hiện có tính linh hoạt cao hơn trong hoạt động của họ bằng cách sử dụng các giải pháp CRM dựa trên đám mây thay vì phần mềm tại chỗ, nhờ vào việc sử dụng rộng rãi hình thức làm việc từ xa.
Giải pháp Cloud CRM là gì?
Nhà cung cấp lưu trữ phần mềm CRM trên máy chủ của họ, cung cấp phần mềm này cho người dùng ở bất cứ đâu có kết nối internet. Phần mềm dưới dạng dịch vụ (thường được gọi là SaaS) là tên gọi khác của loại chương trình này. Cho đến nay, điều này vẫn chưa xảy ra vì các nền tảng CRM cũng có thể được giữ trong nhà. Khi so sánh với giải pháp CRM trên nền tảng đám mây, chi phí đầu tư và bảo trì ban đầu của CRM tại chỗ cao hơn nhiều.
Nó hoạt động như thế nào?
Nhà cung cấp giải pháp CRM trên nền tảng đám mây sở hữu và quản lý tất cả phần cứng và phần mềm cần thiết. Ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng được điều hành bởi các doanh nghiệp thông qua kết nối internet và máy tính xách tay của họ.
Tuy nhiên, nhà cung cấp CRM lưu trữ và bảo vệ dữ liệu của công ty từ xa. Bằng cách này, các công ty có thể tránh được chi phí ban đầu cao liên quan đến việc thiết lập loại cơ sở hạ tầng cần thiết để lưu trữ và bảo mật tất cả dữ liệu đó.
Công ty sở hữu và duy trì các máy chủ, mạng, bảo mật và phần cứng cần thiết để vận hành phần mềm tại chỗ. Đầu tư ban đầu cần thiết để lưu trữ và tổ chức nhiều thông tin đó là đáng kể. Ngoài ra, rất nên có một nhân viên CNTT toàn thời gian chịu trách nhiệm cập nhật phần mềm của trung tâm dữ liệu.
Đám mây so với CRM tại chỗ
Với hệ thống CRM tại chỗ, máy tính và mạng riêng của công ty được sử dụng để lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng. Khi CRM được triển khai trong nội bộ, các doanh nghiệp không chỉ phải cung cấp phần cứng mà còn cả phần mềm, phần cứng, nhân sự và các tài nguyên khác cần thiết để duy trì hoạt động của CRM. Nền tảng CRM sẽ yêu cầu đầu tư ban đầu đáng kể và nhân viên CNTT để quản lý nó.
Ngược lại, giải pháp CRM dựa trên đám mây ngụ ý rằng nhà cung cấp dịch vụ xử lý mọi thứ cần thiết để lưu trữ và chạy ứng dụng. CRM sẽ được cung cấp cho công ty thông qua một ứng dụng hoặc bảng điều khiển dựa trên web. Bằng cách thuê ngoài việc phát triển và lưu trữ hệ thống, công ty tiết kiệm tiền và tránh được rắc rối trong việc quản lý nâng cấp phần mềm và bảo mật của riêng mình.
Tổng quan về Giải pháp Phần mềm Đám mây Tốt nhất
# 1. Thứ Hai.com
Mặc dù có nguồn gốc từ quản lý dự án, giải pháp CRM của monday.com đã đạt được thành công đáng kể nhờ giao diện người dùng trực quan. Chức năng kéo và thả đặc biệt hữu ích để nhanh chóng sắp xếp lại dữ liệu trong và giữa các bảng để ưu tiên khách hàng tiềm năng tốt hơn.
Cấu trúc giá của monday.com có thể gây ra vấn đề đối với các nhóm lớn hơn. Liên hệ với monday.com để nhận báo giá cho nhóm của bạn nếu bạn có nhiều thành viên hơn mức cho phép của gói.
Tính năng
- Theo dõi phân tích/ROI
- Công cụ quản lý dự án
- Ban Kanban
- Hành động do sự kiện kích hoạt
- Theo dõi giới thiệu
# 2. Hubspot
Hubspot là một trong những đối thủ cạnh tranh nổi bật nhất trên thị trường CRM do sự phổ biến của cả phiên bản miễn phí và trả phí. Các công cụ SaaS để tiếp thị, chăm sóc khách hàng và quản lý nội dung được bao gồm bên cạnh chức năng CRM tập trung vào bán hàng.
Hơn nữa, Hubspot có một số chức năng CRM cơ bản nhất, chẳng hạn như quản lý liên hệ và quản lý khách hàng tiềm năng, đồng thời được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu mở rộng nhóm. Nó cũng cung cấp các công cụ theo dõi KPI để giúp người quản lý theo dõi tiến độ của nhóm và cải thiện kỹ năng lãnh đạo của họ.
Tính năng
- Trang đích / biểu mẫu web
- Kiểm soát phản hồi email
- Cổng tự phục vụ
- Quản lý đường ống bán hàng
- Tích hợp phương tiện truyền thông xã hội
# 3. Pipedrive
Pipedrive là giải pháp CRM dựa trên đám mây dành cho người dùng không có kỹ thuật nhờ giao diện thân thiện với người dùng và thiết kế gọn gàng. Các công cụ cộng tác, truy cập di động và quản lý quy trình bán hàng chỉ là một số khả năng mà nó cung cấp, cùng với nhiều giao diện đa dạng với các nền tảng khác.
Hơn nữa, Pipedrive cung cấp dịch vụ đại diện trực tiếp suốt ngày đêm để thiết lập và đặt câu hỏi. Bậc miễn phí của Pipedrive không đi kèm với một số tính năng hữu ích nhất định, chẳng hạn như khả năng xem người nhận nào đã mở email của bạn.
Tính năng
- Công cụ cộng tác
- Tích hợp của bên thứ ba
- Quản lý danh sách cuộc gọi
- Theo dõi tương tác
- quản lý churn
- Lịch/hệ thống nhắc nhở
# 4. Bán tươi
Freshsales là một hệ thống CRM mạnh mẽ được sử dụng chủ yếu bởi các bộ phận bán hàng và tiếp thị. Nó hứa hẹn sẽ đơn giản hóa việc phát triển và duy trì các kết nối khách hàng. Ngoài CRM, công ty mẹ của Freshsales, Freshdesk, còn cung cấp nhiều dịch vụ khác cho các công ty. Bộ phận nhân sự (Freshteam) và quản lý dịch vụ CNTT (Freshservice) là hai ví dụ về các loại hình dịch vụ này.
Ngoài ra, Freshsales là nhà của Freddy, một trợ lý hỗ trợ AI, người cung cấp các đề xuất và thông tin chi tiết cho các doanh nghiệp dựa trên dữ liệu.
Tính năng
- PHÂN LOẠI
- Thông tin chi tiết do AI cung cấp
- Quản lý trưởng
- Cổng tự phục vụ
- Quản lý chiến dịch
Công Ty Giải Pháp CRM
Các phương pháp tiếp thị và bán hàng của một công ty rất năng động vì phản hồi mà họ nhận được từ khách hàng của họ. Nhiều công ty ngày nay sử dụng phần mềm CRM để theo dõi các tương tác của họ với khách hàng và nuôi dưỡng những liên hệ đó thành mối quan hệ đối tác lâu dài. Các giải pháp này cho phép các nhà tiếp thị hợp lý hóa các quy trình, phân tích dữ liệu khổng lồ và cải thiện trải nghiệm của người tiêu dùng và nhân viên. Thị trường cho các giải pháp CRM đang mở rộng theo những hướng mới thú vị khi ngày càng có nhiều công ty thuộc các quy mô và loại hình khác nhau khám phá ra lợi ích của chúng.
Ngoài ra, việc tìm kiếm các giải pháp CRM phù hợp có thể là một thách thức đối với bất kỳ công ty nào.
Tổng quan về Công ty Giải pháp CRM
# 1. ActiveCampaign
Tiếp thị qua email, tự động hóa tiếp thị, CRM và tự động hóa bán hàng chỉ là một số dịch vụ mà ActiveCampaign cung cấp cho khách hàng của mình. Tiếp thị qua email, tự động hóa tiếp thị, quản lý quan hệ khách hàng và tự động hóa bán hàng đều có sẵn trên nền tảng Tự động hóa Trải nghiệm Khách hàng (CXA) của nó. Gói CRM của nó bao gồm các giải pháp như chấm điểm khách hàng tiềm năng, quản lý liên hệ, kênh bán hàng, tự động hóa email được cá nhân hóa và phân bổ khách hàng, tất cả đều có thể được các nhóm trong công ty sử dụng để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của họ. Người dùng cấp doanh nghiệp cũng có quyền truy cập vào thành viên nhóm “cấp chuyên gia” để được tư vấn và hỗ trợ.
# 2. Nhanh nhẹn
Trong lĩnh vực bất động sản, thương mại điện tử, SaaS và các thị trường SMB khác, Agile CRM cung cấp bộ sản phẩm CRM “tất cả trong một” với các tính năng dành cho nhóm bán hàng, tiếp thị và chăm sóc khách hàng. Mạng xã hội, tự động hóa tiếp thị, quản lý liên hệ, tương tác web, hỗ trợ bán hàng, điện thoại, tiếp thị qua email, v.v. nằm trong số các khả năng khác. Có một phiên bản miễn phí của nền tảng hỗ trợ tối đa 10 người dùng. Agile CRM giúp việc nhập các mối quan hệ và hồ sơ trên mạng xã hội của bạn từ Facebook, Twitter và LinkedIn trở nên đơn giản.
# 3. Apptivo
Với dịch vụ CRM của Apptivo, doanh nghiệp có thể tìm kiếm, kết nối và giữ chân khách hàng tốt hơn. Với khả năng tích hợp ứng dụng rộng rãi, nó cho phép người dùng kiểm soát hoàn toàn tất cả các khía cạnh của quản lý quan hệ khách hàng. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, bất động sản, sản xuất, du lịch và khách sạn có thể hưởng lợi từ phần mềm này; tuy nhiên, thiết kế mô-đun và giao diện bên thứ ba hạn chế của nó rất đáng chú ý. Một loạt giải pháp CRM truyền thống và hiệu quả của Apptivo có thể hỗ trợ người dùng tập trung vào nhu cầu của khách hàng với mức giá rẻ và quy trình chuyển đổi khách hàng tiềm năng hoàn chỉnh và đơn giản.
# 4. Bitrix24
Bitrix24 là một nền tảng quản lý khách hàng, dịch vụ khách hàng và tự động hóa tiếp thị chi phí thấp. Tuy nhiên, Bitrix24 là một giải pháp CRM tại chỗ và dựa trên đám mây, cũng có thể được truy cập từ bất kỳ máy tính hoặc thiết bị di động nào. Bitrix24 là một trong những hệ thống CRM tuyệt vời nhất dành cho các tổ chức nhỏ hơn, cho dù họ đang tìm kiếm giải pháp đa kênh, định hướng tiếp thị hay CRM tập trung mạnh vào bán hàng. Thật tuyệt vời cho các công ty mới thành lập vì nhà cung cấp đưa ra các mức giá khác nhau dựa trên số lượng khách hàng dự kiến.
Kết luận
Các giải pháp CRM phổ biến đến mức các công ty cung cấp chúng không phải tính phí quá cao cho khách hàng của họ để kiếm tiền. Điều đó nói rằng, chi phí ẩn quan trọng nhất là thực sự đưa kế hoạch vào hoạt động.
Phần lớn các giải pháp SaaS CRM có thể hoạt động mà không cần hỗ trợ CNTT chuyên dụng, nội bộ hoặc từ nhà cung cấp; do đó, các chi phí bổ sung phát sinh từ việc trả tiền cho nhà cung cấp để thiết lập hệ thống và đào tạo nhân sự chủ chốt. Tùy thuộc vào nhà cung cấp và thiết lập, giá có thể thay đổi từ vài trăm đến vài nghìn đô la.
Việc duy trì máy chủ và thực hiện các tác vụ quản trị cho giải pháp CRM tại chỗ sẽ cần có bộ phận CNTT làm việc toàn thời gian.
Câu hỏi thường gặp về giải pháp CRM
Công cụ CRM dùng để làm gì?
Bạn có thể quản lý các chiến dịch tiếp thị, khám phá các khả năng bán hàng, ghi lại các mối quan tâm về chăm sóc khách hàng và lưu tất cả thông tin liên hệ của khách hàng trong một khu vực duy nhất với sự trợ giúp của công cụ quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Ngoài ra, bạn có thể cung cấp thông tin liên quan đến mọi tương tác với khách hàng cho bất kỳ ai trong công ty của bạn có thể yêu cầu thông tin đó.
Excel có phải là Công cụ CRM không?
Bảng tính được tạo trong Excel là một công cụ phổ biến vì nó thân thiện với người dùng. Bạn có thể sử dụng các tính năng của cơ sở dữ liệu để lưu trữ, sắp xếp thông tin và phân tích kết quả. Do đó, nó có thể phục vụ như một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng.
Bài viết tương tự
- CRM BẤT ĐỘNG SẢN: Phần mềm, Đại lý & Hệ thống hàng đầu
- Top HỆ THỐNG CRM CHO DOANH NGHIỆP NHỎ tốt nhất năm 2023 (Cập nhật)
- Công cụ quản lý quan hệ khách hàng là gì: Định nghĩa, Quy trình, và Ví dụ
- Phần mềm CRM miễn phí tốt nhất năm 2023
Tài liệu tham khảo
