Giao dịch ngoại hối là một quá trình mua và bán tiền tệ với mục tiêu tạo ra lợi nhuận. Nó có thể sinh lợi, nhưng cũng phức tạp và rủi ro. Để thành công trong giao dịch ngoại hối, bạn cần phải hiểu những điều cơ bản về cách thị trường hoạt động và nắm bắt được cách xây dựng chiến lược tốt nhất cho mình.
Không có quy tắc cố định nào cho giao dịch tiền tệ, nhưng có một số nền tảng mà nhà giao dịch phải thiết lập để thành công trên thị trường này:
Nền tảng cơ bản
#1. Thiết lập mục tiêu của bạn
Để đưa ra dự báo tốt, bạn cần đặt mục tiêu cho cặp tiền tệ của mình; điều này sẽ giúp bạn xác định các mức giá quan trọng và hiểu khi nào giá có thể di chuyển theo hướng mong muốn.
#2. Lấy đúng công cụ
Một nhà giao dịch giỏi là người giỏi từng chút một như các công cụ của anh ta (phân tích). Như với bất kỳ ngành nghề nào khác, buôn bán có những đặc điểm riêng của nó; một số nhà giao dịch thích phân tích kỹ thuật, trong khi những người khác chọn phân tích cơ bản. Điều quan trọng nhất là tìm đúng công cụ / phân tích và sử dụng nó đúng cách. Một trong những ví dụ tốt nhất về điều này sẽ là sử dụng Máy chủ riêng ảo. VPS là một công cụ có thể giúp bạn có một phiên giao dịch không bị gián đoạn bằng cách lưu trữ nền tảng giao dịch của bạn trên một máy chủ từ xa. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể kiểm tra VPS ngoại hối. Điều này rất quan trọng vì nếu máy tính của bạn gặp sự cố hoặc mất kết nối internet, giao dịch của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, VPS có thể giúp bạn tăng tốc quá trình giao dịch của mình bằng cách cho phép bạn truy cập vào nền tảng giao dịch của mình từ mọi nơi trên thế giới.
#3. Có một chiến lược
Sử dụng chiến lược “giao dịch như một triệu phú” (TLAM). Kỹ thuật đơn giản này có thể được áp dụng không chỉ trên thị trường tiền tệ mà còn trên thị trường chứng khoán hoặc hàng hóa. Chiến lược “Giao dịch như một triệu phú” được thiết kế để bảo toàn lợi nhuận tích lũy và cắt lỗ (đồng thời). Ý tưởng cơ bản đằng sau kỹ thuật này là chỉ sử dụng 1% vốn chủ sở hữu của bạn cho mỗi giao dịch. Điều này có nghĩa là nếu bạn có 10000 đô la, bạn có thể đầu tư lên đến 100 đô la cho một giao dịch duy nhất. Nếu giá có lợi cho bạn, bạn có thể đóng giao dịch và nhận 100% lợi nhuận hoặc bạn có thể sử dụng “lệnh thay thế” (lệnh dừng, lệnh dừng, chốt lời) để chuyển vị thế của mình thành lợi nhuận.
#4. Dành đủ thời gian cho giao dịch
Thị trường tiền tệ là Dễ bay hơi, vì vậy cần có nhiều thời gian để xác định các biến động giá chính và tham gia vào chúng. Nếu bạn giao dịch tiền tệ, bạn nên cố gắng giao dịch vào cùng một thời điểm mỗi ngày: điều này sẽ giúp bạn xác định các mẫu có thể được sử dụng để dự báo biến động giá trong tương lai.
Giao dịch tiền tệ có thể có lợi nhưng nó đòi hỏi rất nhiều thực hành để đạt được thành công. Có rất nhiều nhà giao dịch tiền tệ chuyên nghiệp làm việc với các nhà môi giới hoặc đầu tư số tiền lớn trên các diễn đàn ngoại hối. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ muốn thử giao dịch và xem nó diễn ra như thế nào.
Học thị trường ngoại hối hoạt động như thế nào sẽ giúp bạn hiểu cách đặt mục tiêu và lập kế hoạch cho bản thân. Chúng ta hãy xem xét một số điều cơ bản về ngoại hối để bạn có thể bắt đầu.
Khái niệm cơ bản về ngoại hối
#1. Các cặp tiền tệ—Các khối xây dựng của giao dịch ngoại hối
Mọi giao dịch trên thị trường ngoại hối đều liên quan đến cặp tiền tệ bao gồm một loại tiền tệ chính và một loại tiền tệ khác, đối trọng. Đồng đầu tiên được gọi là đồng tiền cơ sở, đồng tiền thứ hai là đồng tiền định giá. Ví dụ, EUR / USD bao gồm đồng euro và đô la Mỹ; GBP / JPY — của bảng Anh và yên Nhật.
Các cặp tiền tệ phổ biến nhất là chính (EUR / USD, GBP / USD…) cùng với chéo (EUR / GBP, USD / CHF…). Khi giao dịch các loại tiền tệ này, bạn phải luôn tính đến các động thái và báo giá luôn thay đổi của chúng; ví dụ: nếu bạn đang giao dịch GBP / USD, điều quan trọng là phải biết rằng GBP đang tăng so với USD.
#2. Giao dịch ngoại hối: Cơ học
Khi giao dịch tiền tệ trên thị trường ngoại hối, rất nhiều phụ thuộc vào cách các cặp tiền tệ được định giá. Thời điểm bạn mua hoặc bán một loại tiền tệ, bạn sẽ nhận được giá cơ bản của cặp tiền. Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch GBP / USD và mua một bảng Anh với giá 1 đô la, điều này có nghĩa là một bảng Anh có giá 1.70 đô la Mỹ.
Khi bán một loại tiền tệ, cần phải sử dụng đơn vị tiền tệ báo giá để tính toán lãi hoặc lỗ. Ví dụ: nếu bạn bán cùng một cặp GBP / USD, bạn sẽ nhận được 1.70 đô la Mỹ cho một bảng Anh và lãi 0.30 (1.70-1.40) đô la cho một đơn vị GBP / USD đã bán sau khi bán nó; đây là 30 pence nếu chúng ta đang nói về báo giá GBP / GBP.
Tất nhiên, đây là một ví dụ rất đơn giản. Trên thực tế, giao dịch phức tạp hơn và thay vì xem xét các giao dịch theo nghĩa "bán" hoặc "mua" tiền tệ, bạn nên coi chúng là mua dài hạn (khi giao dịch) và bán ngắn (khi kết thúc giao dịch).
Hầu hết tất cả các cặp tiền đều có thể được giao dịch theo cả hai cách, nhưng cũng có một số cặp chỉ có thể được giao dịch theo một hướng. Ví dụ: USD / CHF là một cặp chỉ có thể đi dài (giao dịch USD với CHF), vì không thể bán franc Thụy Sĩ lấy đô la.
#3. Số phím
Mọi nhà giao dịch ngoại hối nên biết các giá trị quan trọng của thị trường của họ. Dưới đây là một số điều quan trọng nhất:
- - Giá cả cao và thấp. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy thông tin này trên bất kỳ cổng thông tin tài chính hoặc trang web cung cấp tin tức ngoại hối nào. Sẽ chẳng ích gì khi cố gắng dự báo bất cứ điều gì nếu bạn không biết giá đang hướng đến. Để đưa ra dự báo tốt, cần phải so sánh các con số hiện tại với các mức cao và thấp trong lịch sử.
- - Điểm xoay (P). Đây là mức hỗ trợ / kháng cự, trong quá khứ, đã đánh dấu sự bắt đầu hoặc kết thúc của một chuyển động giá đáng kể. Bạn có thể tìm thêm thông tin về điểm trục và cách sử dụng chúng trên các diễn đàn và trang web phân tích ngoại hối.
- - Fibonacci thoái lui. Đây là một chỉ báo rất phổ biến giúp xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự, cũng như các điểm đảo ngược xu hướng. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Fibonacci retracement trên các diễn đàn và trang web phân tích ngoại hối.
- – Dải bollinger (BB). Công cụ này không chỉ cho bạn thấy giá sẽ đi về đâu mà còn cho thấy mức độ biến động của nó: các dải rộng biểu thị mức biến động cao và các dải hẹp biểu thị mức biến động thấp. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Dải bollinger trên các diễn đàn ngoại hối và trang web phân tích.
- – Đường trung bình động (MA). Đây là một chỉ báo rất phổ biến khác cho thấy giá trung bình của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được sử dụng để xác định những thay đổi trong động lượng của chuyển động giá. Bạn có thể tìm thêm thông tin về đường trung bình động trên các diễn đàn ngoại hối và trang web phân tích.
- - Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Đây là một chỉ báo xung lượng cho thấy biến động giá chung bằng cách so sánh giá trung bình với các vị thế mở của nhà giao dịch. Có một số loại RSI, tất cả đều dựa trên các danh pháp khác nhau, vì vậy bạn nên tự làm quen với loại mà bạn sẽ sử dụng nếu bạn muốn hiểu rõ về nó. Bạn có thể tìm thêm thông tin về RSI trên các diễn đàn và trang web phân tích ngoại hối.
Đọc thêm: ĐẠI LÝ MÔI GIỚI LÀ GÌ? Mức lương và cách họ làm việc
Làm thế nào để tôi bắt đầu giao dịch ngoại hối ngoại hối?
Tìm hiểu về các điều khoản và hoạt động của thị trường ngoại hối là bước đầu tiên trong giao dịch. Bước tiếp theo là tạo một kế hoạch giao dịch tùy thuộc vào nguồn lực và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Bước cuối cùng là mở một tài khoản môi giới. Việc mở và cấp tiền cho một tài khoản ngoại hối trực tuyến ngay hôm nay giúp việc bắt đầu giao dịch tiền tệ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.
Tại sao mọi người giao dịch tiền tệ?
Ngoại hối chủ yếu được sử dụng bởi các doanh nghiệp và đại lý cho mục đích đầu cơ và phòng ngừa rủi ro. Trong khi loại thứ hai được sử dụng để ấn định giá cho sản xuất và bán hàng ở thị trường nước ngoài, thì loại thứ nhất được các thương nhân sử dụng để kiếm lợi từ những thay đổi về giá tiền tệ.
Bạn có thể giao dịch ngoại hối theo những cách nào?
Có ba cách tiếp cận riêng biệt để giao dịch ngoại hối, mỗi cách có thể đáp ứng các nhà giao dịch với một bộ mục tiêu duy nhất:
- Thị trường giao dịch ngay lập tức (Spot Market). Đây là thị trường ngoại hối chính, nơi các cặp tiền tệ được giao dịch và là nơi cung và cầu được sử dụng để xác định tỷ giá hối đoái theo thời gian thực.
- Thị trường kỳ hạn và quyền chọn. Các nhà giao dịch ngoại hối có tùy chọn ký kết hợp đồng ràng buộc (riêng tư) với một nhà giao dịch khác và khóa tỷ giá hối đoái cho một lượng tiền tệ đã thỏa thuận vào một ngày trong tương lai. Điều này có thể được thực hiện thay vì thực sự hoàn thành giao dịch vào lúc này.
- Thị trường tương lai. Thương nhân cũng có tùy chọn mua một hợp đồng tiêu chuẩn, cho phép họ mua hoặc bán một lượng tiền tệ được xác định trước với tỷ giá hối đoái được xác định trước vào một ngày nhất định trong tương lai. Trái ngược với thị trường kỳ hạn, hoạt động này diễn ra trên một sàn giao dịch chứ không phải trong các cơ sở riêng tư.
Thị trường ngoại hối: Chúng có biến động không?
Một trong những thị trường có tính thanh khoản cao nhất thế giới là thị trường ngoại hối. Do đó, chúng thường ít biến động hơn các thị trường khác, bao gồm cả thị trường bất động sản. Sự biến động của một loại tiền tệ phụ thuộc vào một số biến số, bao gồm cả chính trị và kinh tế của quốc gia. Do đó, sự biến động nghiêm trọng có thể được gây ra bởi các sự cố như bất ổn kinh tế dưới hình thức vỡ nợ thanh toán hoặc mất cân bằng trong kết nối giao dịch với một loại tiền tệ khác.
Thị trường ngoại hối có quy định không?
Quy định về ngoại hối khác nhau tùy theo thẩm quyền. Để tiến hành trao đổi tiền tệ, các quốc gia như Hoa Kỳ có cơ sở hạ tầng và thị trường phức tạp. Do đó, Hiệp hội Tương lai Quốc gia (NFA) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai giám sát chặt chẽ các giao dịch tiền tệ ở đó (CFTC). Tuy nhiên, các quốc gia đang phát triển như Ấn Độ và Trung Quốc có những hạn chế đối với các công ty và vốn có thể được sử dụng trong giao dịch ngoại hối do việc sử dụng rộng rãi đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối.
Lời cuối
Giao dịch tiền tệ có thể là một cách tuyệt vời để kiếm thêm tiền, nhưng điều quan trọng cần nhớ là không có cách nào “đúng” để làm điều đó. Cũng giống như bất kỳ nghề nào khác, giao dịch tiền tệ cần thực hành và kinh nghiệm để thành thạo. Có rất nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp làm việc với các nhà môi giới hoặc đầu tư số tiền lớn trên các diễn đàn ngoại hối, nhưng hầu hết mọi người chỉ muốn thử giao dịch và xem nó diễn ra như thế nào. Vì vậy, đừng ngại thử - cách tốt nhất để học là làm!
Bài viết liên quan
- Cách Bắt đầu Giao dịch: Hướng dẫn & Thực tiễn Dễ dàng Tốt nhất năm 2023 (+ Mẹo Nhanh)
- TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI GIAO DỊCH FOREX: Mức lương trung bình ở Hoa Kỳ (Đã cập nhật!)
- ỨNG DỤNG GIAO DỊCH FOREX: 5+ ỨNG DỤNG Giao dịch Tốt nhất để Sử dụng
- CỐ VẤN ĐẦU TƯ ĐÃ ĐĂNG KÝ RIA: Yêu cầu & Mức lương năm 2023
- Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng tiền thưởng trong giao dịch là gì?
