Kế toán thuế có nhiều dạng. Nó bao gồm kế toán công được chứng nhận, viên chức đã đăng ký, luật sư và một số người khác không có chứng chỉ chính thức. Đối với những người cần dịch vụ của kế toán thuế, bạn cần phải biết mô tả công việc đầy đủ để biết những gì mong đợi từ họ. Vì vậy, bạn muốn kế toán thuế cá nhân của bạn phải am hiểu về việc lập kế hoạch thuế và khai thuế thu nhập của bạn một cách chính xác. Bạn đặt những chi tiết nhạy cảm nhất của mình vào tay anh ấy hoặc cô ấy. Vì vậy, họ biết về hôn nhân, tiền lương, con cái và số an sinh xã hội của bạn - những chi tiết cụ thể về cuộc sống tài chính của bạn.
Phần lớn những người khai thuế cung cấp các dịch vụ thuế xuất sắc và có thẩm quyền. Tuy nhiên, mỗi năm, một số người nộp thuế bị thiệt hại về tài chính do chọn sai người khai thuế. Hãy xem lời khuyên của chúng tôi về cách chọn một kế toán thuế cá nhân và cách ngăn chặn những người khai thuế “ma” không trung thực.
Làm thế nào để có được một công việc như một kế toán thuế
Nếu bạn thích giải quyết các khoản thuế và hỗ trợ mọi người trong việc tối đa hóa số tiền hoàn lại hoặc giảm thiểu số tiền họ nợ, thì một sự nghiệp là kế toán thuế có thể dành cho bạn. Trước khi đưa ra quyết định này, bạn nên xem xét các thông tin nghề nghiệp kế toán sau:
- Lương kế toán thuế
- Yêu cầu về giáo dục
- Kế toán thuế Mô tả công việc
- Tiến trình nghề nghiệp điển hình
- Tổng quan về Giáo dục Kế toán Thuế
Nhìn chung, phần lớn các nhà tuyển dụng mong muốn kế toán thuế phải có bằng cử nhân kế toán hoặc một nghề tương tự. Những người theo học bằng thạc sĩ về kế toán có thể chọn chuyên về lập kế hoạch thuế hoặc kiểm toán. Bạn thậm chí có thể cân nhắc trở thành Kế toán viên Công chứng (CPA).
Một lựa chọn khác là đăng ký vào một chương trình chứng chỉ sẽ đào tạo bạn để làm công việc khai thuế ở cấp độ đầu vào. Hầu hết các trường đại học và cao đẳng cộng đồng đều bán các dịch vụ này. Sau đây là một số khóa học bạn có thể tham gia ở cấp độ này:
- Thuế đối với các tập đoàn
- Thuế bất động sảns
- Lương bổng Thuế
- Cách đọc biểu thuế.
- Những vấn đề về thuế mà những người sắp nghỉ hưu phải đối mặt
- Cách phỏng vấn người nộp thuế
- Làm thế nào để tìm ra tình trạng nộp đơn của bạn và các trường hợp miễn trừ.
- Lợi nhuận
- Cách tính tiền hoàn lại và số tiền
Với bằng cử nhân kế toán, bạn sẽ có đủ điều kiện để đảm nhận trách nhiệm giám sát hoặc kiểm toán thuế hơn là chỉ có bằng tốt nghiệp.
Bất kể lựa chọn nào bạn chọn, kế toán thuế phải trở thành CPA được cấp phép để tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ. Ngoài ra, một người phải đăng ký với tư cách là người khai thuế với chính phủ liên bang. Bạn sẽ nhận được Mã số nhận dạng thuế người lập (PTIN). Bạn sử dụng nó trên tất cả các khoản lợi nhuận mà bạn hỗ trợ chuẩn bị cho khách hàng của mình.
Mô tả công việc cho Kế toán thuế
Một số mô tả công việc cơ bản cho một kế toán thuế bao gồm;
# 1. Điều tra Báo cáo tài chính
Khi họ chuẩn bị các giấy tờ khai thuế, kế toán thuế làm việc với khách hàng để có một bức tranh tốt về tình hình tài chính tổng thể của họ. Kế toán xem xét tất cả các báo cáo tài chính hiện hành để đảm bảo chúng tuân thủ các luật và quy định về thuế. Chúng cũng cung cấp bức tranh thực tế nhất về tình trạng tài chính của khách hàng.
# 2. Lập kế hoạch ngân sách
Một trong những nhiệm vụ chính của kế toán thuế là hỗ trợ khách hàng của họ xác định cách tiết kiệm tiền và tuân thủ ngân sách khả thi. Kế toán cũng hỗ trợ khách hàng trong việc lập chiến lược các cách để tăng thu nhập và lợi nhuận tổng thể của họ. Điều này bao gồm việc thông báo cho họ về việc những điều chỉnh đó có thể ảnh hưởng đến chi tiết khai thuế của họ như thế nào.
# 3. Sắp xếp tài liệu tài chính
Kế toán thuế không chỉ hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ khai thuế. Họ cũng hỗ trợ họ sắp xếp các báo cáo tài chính cá nhân của họ. Kế toán thuế lưu giữ hồ sơ của khách hàng trong hồ sơ và có thể truy cập chúng nếu khách hàng có yêu cầu cụ thể cần tham khảo các tài liệu trước đó.
#4. Tính thuế
Kế toán thuế tính toán các khoản thuế mà khách hàng của họ nợ cho Sở Thuế vụ (IRS), khai thuế, thông báo cho họ về bất kỳ khoản hoàn trả hoặc số dư nào còn nợ và đảm bảo rằng họ không phải chịu tiền phạt nếu thiếu thời hạn. Đây là mô tả công việc chính của một kế toán thuế.
# 5. Kiểm tra hệ thống kế toán
Hệ thống kế toán phải được người kế toán thuế thành công xem xét để đảm bảo chúng đáng tin cậy và chính xác nhất có thể. Điều này giúp kế toán xác định bất kỳ vấn đề hoặc sai lầm nào và sửa chữa chúng cho phù hợp.
# 6. Giao tiếp với khách hàng
Các cá nhân và chủ sở hữu công ty đều thích tham gia vào quá trình khai thuế. Điều quan trọng là khách hàng phải cảm thấy như thể họ hiểu những gì mong đợi từ bản khai thuế cũng như quá trình hoàn thành hồ sơ của họ. Do đó, kế toán thuế phải tham khảo ý kiến khách hàng và cung cấp thông tin chính xác kịp thời cho khách hàng.
Kế toán thuế cá nhân
Theo một cuộc khảo sát của NerdWallet cách đây vài năm, khoảng một phần ba chúng ta thuê người khai thuế hoặc tư vấn thuế để khai thuế. Tuy nhiên, ít người trong chúng ta biết bất cứ điều gì về chúng - hoặc làm thế nào để tìm được người khai thuế phù hợp.
Theo nghiên cứu, 80% những người sử dụng công cụ khai thuế chưa bao giờ hỏi về trình độ của người khai thuế. Khoảng 75% không bao giờ hỏi liệu người lập có đại diện cho họ trong một cuộc kiểm tra thuế hay không. Điều này thật khó tin, vì việc thuê một người khai thuế hoặc người lập kế hoạch thuế đòi hỏi phải tiết lộ thông tin về mọi thứ từ thu nhập đến tài khoản ngân hàng, hôn nhân, con cái - và số An sinh xã hội của bạn.
Mẹo về việc tìm được Kế toán thuế cá nhân phù hợp
Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ, đây là bảy gợi ý để giúp bạn tìm được kế toán thuế cá nhân hoặc cố vấn thuế phù hợp.
# 1. Hỏi về Mã số nhận dạng thuế người lập (PTIN)
Bất kỳ ai nộp đơn hoặc hỗ trợ trong việc chuẩn bị các tờ khai thuế liên bang để được bồi thường đều được IRS yêu cầu phải có PTIN. Những người khai thuế tình nguyện không cần PTIN, như đã nêu trong cụm từ “để được hoàn trả”. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng người khai thuế của bạn bao gồm số PTIN của họ trên tờ khai của bạn; IRS cũng cần nó.
# 2. Bạn có cần CPA, giấy phép luật hay chỉ định Đại lý đã đăng ký không?
PTIN khá dễ dàng để có được, vì vậy hãy đi xa hơn và thuê một người chuẩn bị có chứng chỉ - một người là kế toán công được chứng nhận (CPA), luật sư được cấp phép, đại lý đã đăng ký (EA) hoặc đã hoàn thành Mùa nộp hồ sơ hàng năm của IRS chương trình. Kế toán / Cố vấn Doanh nghiệp được Công nhận và Người lập Thuế được Công nhận là hai dịch vụ sẽ hỗ trợ những người chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của Chương trình Mùa Nộp đơn Hàng năm. Tất cả những bằng cấp này đòi hỏi phải có số lượng học tập, kiểm tra và giáo dục thường xuyên khác nhau.
Làm thế nào bạn có thể xác định vị trí kế toán thuế cá nhân tốt nhất trong khu vực của bạn, người có đủ trình độ chuyên môn mà bạn yêu cầu? Một phương pháp là xem thư mục của IRS. Người lập có PTIN và chứng chỉ chuyên môn được IRS công nhận cũng được bao gồm. Vì vậy, những người chuẩn bị tình nguyện và những người chuẩn bị chỉ có PTIN sẽ không được đưa vào cơ sở dữ liệu.
# 3. Tìm kiếm bạn tình ở những nơi cao.
Tư cách thành viên của một nhóm chuyên nghiệp, chẳng hạn như Hiệp hội Quốc gia về Thuế, Hiệp hội Quốc gia về Đại lý Ghi danh, Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ hoặc CPA của Học viện Luật sư Hoa Kỳ, thường là một điểm cộng cho một cố vấn thuế, vì hầu hết đều có các quy tắc đạo đức, tiêu chuẩn ứng xử nghề nghiệp và nhiều chương trình chứng chỉ.
#4. So sánh các khoản phí
Người khai thuế tính phí gì? Theo Hiệp hội Chuyên gia Thuế Quốc gia, chi phí trung bình để nộp Mẫu 1040 là 203 đô la, và những người khai thuế không sử dụng mức cố định thường tính 138 đô la mỗi giờ. Thông thường, những người khai thuế tính một khoản phí tối thiểu cộng với một chi phí tùy thuộc vào mức độ phức tạp của tờ khai của bạn (mức phí tối thiểu thay đổi trung bình từ $ 160 đến $ 172), hoặc họ tính một khoản phí cố định cho từng biểu mẫu và lịch trình yêu cầu trong tờ khai của bạn (nộp một Lịch trình C, chẳng hạn, có thể tốn thêm 84 đô la trung bình). Nếu người khai thuế tính phí bạn dựa trên số tiền hoàn lại của bạn hoặc tuyên bố có thể giúp bạn hoàn lại tiền tốt hơn người tiếp theo, đó là một dấu hiệu đỏ.
# 5. Nên tránh các tư vấn thuế không nộp hồ sơ điện tử.
IRS yêu cầu bất kỳ người lập được trả tiền nào thực hiện hơn mười lần trả hàng cho khách hàng phải nộp hồ sơ điện tử qua hệ thống tệp điện tử của IRS. Nếu người khai thuế của bạn không cung cấp hồ sơ điện tử, đó có thể là dấu hiệu cho thấy họ không khai thuế nhiều như bạn nghĩ.
# 6. Xác nhận rằng họ dự định ký trên đường chấm.
Theo luật, những người chuẩn bị trả tiền phải ký tên vào tờ khai của khách hàng và cung cấp PTIN của họ. Đừng bao giờ ký vào tờ khai thuế trống vì người khai thuế sẽ đặt mọi thứ trên đó, bao gồm cả số tài khoản ngân hàng của chính họ, để lấy cắp tiền hoàn lại của bạn.
# 7. Kiểm tra xem liệu họ có ủng hộ bạn hay không.
Các nhân viên được đăng ký, CPA và luật sư có PTIN sẽ đại diện cho bạn trước IRS trong các vấn đề như điều tra, tranh chấp thanh toán và thu tiền cũng như kháng cáo.
Những người chuẩn bị hoàn thành Chương trình Mùa nộp hồ sơ hàng năm chỉ được phép đại diện cho khách hàng trong một số trường hợp hạn chế.
Nó cũng quan trọng để có sẵn. Ngay cả sau khi mùa khai thuế đã kết thúc và bản khai thuế của bạn đã được nộp, những người khai thuế giỏi nhất sẽ nhận cuộc gọi, trả lời email của bạn hoặc mời bạn đến thăm.
Kế toán thuế có thể đại diện cho tôi trước IRS hoặc các cơ quan thuế khác không?
Có, nhân viên kế toán thuế có thể đại diện cho bạn trước IRS hoặc cơ quan thuế khác, nhưng điều này có thể phụ thuộc vào từng nhân viên kế toán thuế và khu vực pháp lý mà họ hành nghề. Một số nhân viên kế toán thuế có chỉ định đại lý đã đăng ký (EA), điều này cho phép họ đại diện cho người nộp thuế trước IRS.
Kế toán thuế có thể giúp tôi chuẩn bị và nộp thuế như thế nào?
Một kế toán thuế có thể giúp bạn chuẩn bị và nộp thuế bằng cách đảm bảo rằng tờ khai thuế của bạn là chính xác, đầy đủ và nộp đúng hạn. Họ cũng có thể giúp bạn tận dụng lợi thế của các khoản khấu trừ và tín dụng thuế, giảm thiểu trách nhiệm pháp lý về thuế của bạn và tránh những sai lầm có thể dẫn đến kiểm toán hoặc hình phạt.
Kế toán thuế có thể tư vấn giúp tôi về thuế doanh thu và các loại thuế gián thu khác được không?
Có, nhân viên kế toán thuế có thể giúp bạn về thuế bán hàng và các loại thuế gián thu khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) và thuế tiêu thụ đặc biệt. Họ có thể tư vấn cho bạn về các yêu cầu tuân thủ, giúp bạn đăng ký thuế và đảm bảo rằng bạn đang nộp đúng số tiền thuế đúng hạn.
Làm thế nào để một kế toán thuế cập nhật các luật và quy định về thuế?
Kế toán thuế luôn cập nhật các luật và quy định về thuế bằng cách tham dự các hội thảo, hội nghị và hội thảo trên web, đọc các tạp chí thương mại và các ấn phẩm chuyên nghiệp, đồng thời tham gia các chương trình giáo dục thường xuyên. Họ cũng có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu nghiên cứu về thuế và các nguồn tài nguyên khác giúp họ được thông báo về những diễn biến mới nhất về thuế.
Điều gì xảy ra nếu tôi không có kế toán thuế và bỏ lỡ thời hạn nộp thuế?
Nếu bạn bỏ lỡ thời hạn khai thuế và không có kế toán thuế, bạn có thể phải đối mặt với các khoản phạt nộp muộn và thanh toán trễ, cũng như các khoản lãi suất. Ngoài ra, IRS có thể tiến hành kiểm toán hoặc tịch thu tài sản của bạn để truy thu các khoản thuế còn nợ. Có một kế toán thuế có thể giúp bạn tránh những hậu quả này bằng cách đảm bảo rằng các khoản thuế của bạn được nộp đúng hạn và theo luật.
Kế toán thuế có thể giúp tôi truy thu thuế được không?
Có, một kế toán thuế có thể giúp bạn truy thu thuế. Họ có thể tư vấn cho bạn về cách hành động tốt nhất, cho dù đó là thương lượng kế hoạch thanh toán với IRS hay thương lượng một Đề nghị Thỏa hiệp. Họ cũng có thể đại diện cho bạn trước IRS và giúp bạn giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể.
Tôi nên gặp kế toán thuế bao lâu một lần?
Tần suất các cuộc họp với kế toán thuế của bạn sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và hoàn cảnh cá nhân của bạn. Một số người có thể chỉ cần gặp kế toán thuế mỗi năm một lần, trong khi những người khác có thể cần gặp thường xuyên hơn. Bạn nên kiểm tra thường xuyên với kế toán thuế của mình, đặc biệt nếu bạn có những thay đổi về tình hình tài chính hoặc nếu bạn có tình hình thuế phức tạp.
Tổng kết
Gian lận người khai thuế là một trong những loại gian lận thuế phổ biến nhất. IRS đưa ra lời khuyên về cách ngăn chặn những người khai thuế vô đạo đức và cam kết truy tố những người khai thuế đã được bồi thường vi phạm luật.
Nếu bạn bị tổn hại về mặt tài chính do hành vi sai trái của người khai thuế hoặc thực hành khai thuế không đúng cách, hãy nộp đơn khiếu nại.
Để kiểm tra trạng thái của giấy phép CPA hoặc để tìm hiểu xem có bất kỳ biện pháp kỷ luật nào đã được thực hiện đối với kế toán viên hay không, hãy liên hệ với hội đồng kế toán của tiểu bang của bạn. Bạn sẽ tìm hiểu xem EA đã từng bị kiểm duyệt hoặc chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào bằng cách liên hệ với Văn phòng Trách nhiệm Chuyên nghiệp IRS. Bạn cũng nên liên hệ với phòng thương mại địa phương của bạn. Ngoài ra, hãy biết rằng đó thực sự là trách nhiệm của bạn, không phải của kế toán, để đảm bảo tính chính xác của các chi tiết trên tờ khai thuế của bạn.
Câu hỏi thường gặp về kế toán thuế
Kế toán thuế phải làm gì?
Kế toán chuyên trong luật, quy tắc và quy định để chuẩn bị và tính thuế liên bang, tiểu bang và địa phương thường được gọi là kế toán thuế. Kế toán thuế cung cấp một loạt các dịch vụ liên quan đến thuế cho cả cá nhân và doanh nghiệp, có thể bao gồm việc chuẩn bị và khai thuế.
Sự khác biệt giữa CPA và kế toán thuế là gì?
Hầu hết các kế toán thuế đều là Kế toán viên Công chứng. Những người không phải là CPA có thể lập và biên soạn báo cáo tài chính, trong khi CPA cũng có thể hỗ trợ khách hàng của họ trong quá trình đánh giá IRS. Ngoài việc chuẩn bị thuế, kế toán thuế hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch tài chính và lập kế hoạch bất động sản
Bạn có cần CPA để đóng thuế không?
Kế toán viên cần phải là một đại lý thuế đã đăng ký để hoàn thành tờ khai thuế của bạn
Kế toán thuế có phải là một nghề tốt?
Trên thực tế, lĩnh vực kế toán dự kiến sẽ phát triển nhanh hơn nghề nghiệp trung bình với tốc độ tăng trưởng 6%, theo Cục Thống kê Lao động. Tham gia sự nghiệp sinh lợi này có nghĩa là mở ra cánh cửa cho một số cơ hội mới và một cách kiếm sống bổ ích
- KIẾM TIỀN TRƯỚC THUẾ (EBT): Tổng quan, Hình thức, Tầm quan trọng
- Tín dụng Ach: Tất cả những gì bạn cần biết chi tiết (+ mẹo miễn phí)
- THUẾ LIÊN BÁN: + Hướng dẫn bán xe ô tô cầm cố
- Kiểm toán tài chính: Tất cả những gì bạn cần, Đơn giản hóa !! (+ Bản pdf chi tiết)
- KẾ TOÁN KHOẢNG CÁCH: Định nghĩa, Phương pháp, Công thức & Tất cả những gì bạn nên biết.
- KIỂM TRA LẠI: Cách ký, Viết gì & Giải pháp chứng thực sai
- KẾ TOÁN TRUNG CẤP: Hướng dẫn đơn giản cho người mới bắt đầu
