Như tên của nó, người quản lý quỹ phòng hộ là người giám sát quỹ phòng hộ. Một quỹ phòng hộ là một quỹ thu tiền từ một số nhà đầu tư để đầu tư vào chứng khoán cụ thể. Một quỹ phòng hộ rủi ro hơn nhiều khoản đầu tư khác vì nó chỉ dành cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm và ít bị kiểm soát hơn nhiều tài sản khác. Rủi ro đó cũng áp dụng cho các nhà quản lý. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét trình độ học vấn mà bạn cần để trở thành nhà quản lý quỹ phòng hộ hàng đầu và mức lương đi kèm.
Hiểu về quỹ phòng hộ
Các quỹ phòng hộ là một loại phương tiện đầu tư trong đó tiền từ nhiều nhà đầu tư được gộp lại với nhau. Về vấn đề đó, chúng có thể so sánh với một quỹ giao dịch trao đổi hoặc thậm chí là một quỹ tương hỗ thông thường. Cách thức đầu tư và quản lý tiền gộp giúp phân biệt các quỹ phòng hộ với các loại khác.
Một quỹ phòng hộ tập trung vào quản lý tích cực, nghĩa là người quản lý quỹ trực tiếp đưa ra tất cả các quyết định mua và bán. Điều này trái ngược với đầu tư thụ động, trong đó một quỹ có thể theo dõi hiệu suất của một chỉ số chứng khoán cụ thể. Chẳng hạn, rất nhiều quỹ chỉ số tuân theo S&P 500.
Nhà quản lý quỹ phòng hộ là gì?
Người quản lý quỹ phòng hộ là một doanh nghiệp hoặc một người quản lý các khoản đầu tư và chịu trách nhiệm điều hành một quỹ phòng hộ. Với tiềm năng giúp một người trở nên rất giàu có, việc quản lý một quỹ phòng hộ có thể là một sự lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn. Để các nhà quản lý quỹ phòng hộ thành công, họ cần nghĩ đến việc có lợi thế cạnh tranh, chiến lược đầu tư rõ ràng, đủ vốn, kế hoạch tiếp thị và bán hàng cũng như kế hoạch quản lý rủi ro.
Hiểu một người quản lý quỹ phòng hộ
Hầu hết thời gian, những người phụ trách danh mục đầu tư sở hữu các công ty quản lý quỹ phòng hộ. Điều này có nghĩa là họ có thể nhận được một phần lớn lợi nhuận từ quỹ phòng hộ. Các nhà đầu tư đưa tiền vào một quỹ phòng hộ để trả phí quản lý bao gồm chi phí hoạt động và phí thực hiện thường được trả cho chủ sở hữu dưới dạng lợi nhuận. Thực tế là tài sản và tiền bạc cá nhân của các nhà quản lý quỹ phòng hộ thường liên quan trực tiếp đến bản thân quỹ khiến các nhà quản lý quỹ phòng hộ khác biệt với các loại hình quản lý quỹ khác.
Các nhà đầu tư quỹ phòng hộ phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về thu nhập và giá trị ròng. Do các chiến lược đầu tư tích cực và thiếu sự giám sát theo quy định so với nhiều loại hình đầu tư khác, các quỹ phòng hộ có thể được coi là các khoản đầu tư rủi ro cao.
Mô tả công việc
Các quỹ phòng hộ được quản lý và giám sát bởi một nhà quản lý quỹ phòng hộ. Như đã mô tả, quỹ phòng hộ là một thực thể đầu tư thường được thành lập dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh hữu hạn. Các khoản đầu tư có mức độ rủi ro và lợi nhuận cao tạo nên các quỹ phòng hộ. Nó thuộc về các loại đầu tư ít quy định nhất.
So với các quỹ tương hỗ hoặc quỹ chỉ số, các quỹ phòng hộ độc quyền hơn nhiều. Họ tuân theo một kế hoạch đầu tư mà các nhà đầu tư và người phụ trách quỹ phòng hộ đồng ý. Người quản lý quỹ phòng hộ (hoặc các nhà quản lý) sẽ theo dõi nó để đảm bảo quỹ đạt được các mục tiêu của mình.
Các quỹ phòng hộ thường chỉ chấp nhận đầu tư từ những người giàu có nhất và có trình độ nhất vì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của họ. Đây là một số điều kiện tiên quyết:
- Bạn phải đủ điều kiện là một nhà đầu tư
- Sở hữu tài sản ròng cá nhân trị giá ít nhất 1 triệu USD.
- Kiếm được mức lương lớn hơn 200,000 đô la.
Các quỹ phòng hộ có thể đầu tư vào hầu hết mọi thứ. Cổ phiếu, trái phiếu, tác phẩm nghệ thuật, công ty và bất động sản là những ví dụ về tài sản.
Một nhà quản lý quỹ phòng hộ quản lý các quỹ phòng hộ của khách hàng của họ. Công việc của người quản lý là giảm thiểu rủi ro trong khi tạo ra lợi nhuận đáng kể. Bởi vì các quỹ phòng hộ bao gồm các khoản đầu tư có rủi ro cao, người quản lý luôn theo dõi tài sản và quyết định nơi để tiền. Họ dành phần lớn thời gian trong ngày để đánh giá các mô hình đầu tư, điều chỉnh chúng và thực hiện các yêu cầu của khách hàng để đảm bảo rằng danh mục đầu tư tạo ra kết quả xuất sắc.
Mức lương cho người quản lý quỹ phòng hộ
Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ có số liệu thống kê cập nhật về tiền lương của các nhà quản lý tài chính, mà các nhà quản lý quỹ phòng hộ phải tuân theo, mặc dù rất khó để tìm thông tin chính xác về mức lương của một nhà quản lý quỹ phòng hộ.
Theo BLS, các nhà quản lý tài chính thường kiếm được 129,890 đô la một năm, tương đương 62.45 đô la một giờ. Ngành này dự kiến sẽ tăng 15% trong vòng 10 năm tới, cao hơn mức tăng trưởng trung bình.
Mặc dù được phân loại là nhà quản lý tài chính, nhưng mức lương của nhà quản lý quỹ phòng hộ cao hơn đáng kể so với nhà quản lý trung bình. Một số nhà quản lý quỹ đầu được trả lương cao nhất kiếm được tới 4 tỷ đô la hàng năm.
Quỹ phòng hộ mà người quản lý quỹ phòng hộ làm việc ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của họ. Do đó, quỹ sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn khi nó hoạt động tốt hơn. Các nhà quản lý quỹ phòng hộ hàng đầu bù lại chi phí của họ bằng cách tính phí quản lý và hiệu suất. Mặc dù tỷ lệ phần trăm chính xác có thể khác nhau, nhưng phí quản lý thường là 2% của quỹ và phí thực hiện là 20% lợi nhuận của quỹ.
Theo dữ liệu do Zippia thu thập, ba tiểu bang hàng đầu mang lại cơ hội cho các vị trí quỹ phòng hộ là Massachusetts, Rhode Island và Connecticut.
Làm thế nào để trở thành một nhà quản lý quỹ phòng hộ
Trước tiên, bạn phải có bằng cử nhân trong lĩnh vực liên quan để học cách quản lý quỹ phòng hộ. Người sử dụng lao động vẫn muốn thuê những người đã vượt qua Kỳ thi Kiểm toán viên Công chứng hoặc có bằng thạc sĩ.
Việc làm quản lý quỹ phòng hộ đang có nhu cầu cao. Để có được một, bạn có thể phải bắt đầu với tư cách là một nhà phân tích cấp dưới và thăng tiến trong công ty cho đến khi bạn đạt được vị trí mong muốn. Tìm đường đến với công việc bán thời gian có thể là cách tốt nhất trừ khi một người có mối quan hệ cá nhân với chủ sở hữu hoặc quản lý cấp cao tại một công ty.
Các yêu cầu để trở thành một nhà quản lý quỹ phòng hộ là gì?
- Có được một mức độ: Bằng cử nhân là điều kiện tiên quyết về giáo dục đầu vào để trở thành nhà quản lý quỹ phòng hộ. Lĩnh vực nghiên cứu có thể là kinh tế, kinh doanh, tài chính hoặc kế toán. Tuy nhiên, một số nhà quản lý quỹ phòng hộ chỉ hoạt động dựa trên các chứng chỉ và không có bằng cấp.
- Xem xét các chứng chỉ: Mặc dù chúng không bắt buộc, bằng cấp có thể khiến ứng viên nổi bật trong cuộc cạnh tranh cho vị trí này. Hãy xem xét các chứng chỉ này, ví dụ:
- Chartered Financial Analyst
- Kế toán công chứng
- Giấy chứng nhận về Quy chế quỹ phòng hộ
Nhận được chứng chỉ có thể giúp ích rất nhiều cho những người đang tìm việc ở những thành phố có nhiều cạnh tranh.
- Tích lũy kinh nghiệm: Bước thứ ba là bắt đầu làm việc ở vị trí tài chính. Để đạt được kiến thức chuyên môn cần thiết để trở thành một nhà quản lý quỹ thực tế, họ có thể cần đảm nhận các vị trí cấp đầu vào với tư cách là thương nhân hoặc nhà phân tích tài chính.
- Nộp đơn xin việc: Sau khi có được trình độ học vấn, bất kỳ chứng chỉ cần thiết nào và một số kinh nghiệm làm việc, ứng viên sẽ sẵn sàng nộp đơn xin việc cho vị trí quản lý quỹ phòng hộ.
Trước khi tích cực bắt đầu quản lý danh mục đầu tư của một quỹ phòng hộ, người đó có thể cần phải bắt đầu với tư cách là một nhà phân tích cấp dưới và tiến dần lên qua các cấp bậc trong tổ chức.
Giáo dục quản lý quỹ phòng hộ
Trở thành một nhà quản lý quỹ phòng hộ có thể rất bổ ích, nhưng cũng cần rất nhiều nỗ lực và khả năng đưa ra quyết định đúng đắn. Để đăng ký trở thành người quản lý quỹ phòng hộ, một người phải có bằng cử nhân. Do mức độ cạnh tranh cao, bạn có thể cần nhiều chứng chỉ và kinh nghiệm hơn để có được những công việc này.
Tôi yêu cầu giáo dục nào?
Bằng thạc sĩ ngày càng trở nên cần thiết đối với những người làm việc trong lĩnh vực quản lý tài chính, bao gồm cả những người quản lý quỹ phòng hộ. Theo BLS, các cá nhân sẽ có cơ hội tốt nhất để tìm được việc làm trong lĩnh vực quản lý tài chính nếu họ học chuyên ngành tài chính, kế toán, kinh tế hoặc quản trị kinh doanh. Việc lấy chứng chỉ Nhà phân tích Tài chính Công chứng (CFA) là không cần thiết, nhưng nó có thể hữu ích. Với chứng chỉ này, được công nhận trên toàn quốc, bạn có thể cho nhà tuyển dụng hoặc khách hàng tiềm năng thấy rằng bạn hiểu về tài chính.
Các nhà quản lý quỹ phòng hộ hàng đầu
Các nhà quản lý quỹ phòng hộ luôn đứng đầu là những ngôi sao của thế giới tài chính. Trong ngành công nghiệp quỹ phòng hộ, có một hệ thống phân cấp rõ ràng. Điều này đúng ngay cả khi có vẻ khó ngăn chặn xung đột giai cấp và các bài báo tiêu cực về nó. Không phải nhà quản lý quỹ phòng hộ nào cũng nhận được lời khen ngợi, và không phải ai cũng xứng đáng với điều đó. Đáng buồn thay, nhiều người thất bại. Nhưng những người vượt qua được thường để lại ấn tượng lâu dài. Không theo thứ tự cụ thể nào, chúng tôi đã chuẩn bị một danh sách các nhà quản lý quỹ phòng hộ hàng đầu.
#1. Steve Cohen
Cựu người sáng lập SAC Capital, Steve Cohen hiện đang làm việc tại Point 72 Asset Management, một văn phòng gia đình ở Stamford, Connecticut. Cohen không bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch buộc tội hình sự. Tuy nhiên, một số cựu nhân viên SAC đã bị kết tội giao dịch nội gián. Theo Bloomberg, anh ấy dự kiến sẽ kiếm được gần 14 tỷ đô la vào năm 2023.
#2. George Soros
Là cha đẻ không chính thức của các quỹ phòng hộ, George Soros đã thành lập quỹ đầu tiên của mình vào năm 1969. Soros thành lập quỹ phòng hộ đầu tiên của mình, Soros Fund Management, vào năm 1973. Năm 1979, ông cũng thành lập Tổ chức Xã hội Mở từ thiện. Ông tiếp tục là chủ tịch của Soros Fund Management LLC.
#3. James Simons
Là người sáng lập của Renaissance Technologies, James Simons có lẽ là nhà toán học nổi tiếng nhất trong nhóm. Quỹ trung tâm của Medallion mang lại lợi nhuận ổn định và cũng là một trong những quỹ bí mật và khó tìm nhất của ông. Renaissance là một công ty đầu tư chỉ nhận lời mời, chuyên đầu tư định lượng với các quỹ khác. Simons, một người đã về hưu giống như Soros, vẫn hoạt động tích cực trong công việc kinh doanh và thu lợi từ sự thịnh vượng của nó.
#4. Daniel Loeb
Daniel Loeb, người thành lập quỹ Third Point Capital, được biết đến như là “nhà hoạt động” vì đã làm việc chăm chỉ để khiến các công ty thay đổi. Ông thích gây ảnh hưởng đến các công ty thông qua các vị trí trong hội đồng quản trị được bổ nhiệm hơn là chỉ nắm giữ hoặc bán khống cổ phiếu.
#5. Carl Icahn
Một trong những nhà tư tưởng tài chính quan trọng nhất trên thế giới là Carl Icahn. Icahn có thể được cho là “cha đẻ của hoạt động tích cực” nếu Loeb được gọi là “nhà hoạt động”. Anh ấy đủ vững vàng và chắc chắn để đặt cược rất nhiều tiền vào những gì anh ấy tin tưởng. Anh ấy cũng là một nhà đầu tư nổi tiếng đi ngược lại, thường xuyên mua cổ phần của các doanh nghiệp mà dường như không ai quan tâm đến.
#6. Griffin Ken
Khi còn là sinh viên tại Harvard, Kenneth Griffin đã bắt đầu sự nghiệp tài chính của mình và năng lực giao dịch của anh ấy đã được thử thách khi anh ấy kiếm được nhiều lợi nhuận khi giao dịch quyền chọn trong phòng ký túc xá của mình. Anh ấy tiếp tục trau dồi khả năng của mình trong khi giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Citadel, công ty thương mại mà anh ấy thành lập vào năm 1990.
Nhà quản lý quỹ phòng hộ làm gì?
Một công ty hoặc người quản lý đầu tư, lựa chọn đầu tư và giám sát hoạt động của quỹ phòng hộ được gọi là người quản lý quỹ phòng hộ. Với tiềm năng giúp một người trở nên rất giàu có, việc quản lý một quỹ phòng hộ có thể là một sự lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn.
Các nhà quản lý quỹ phòng hộ được trả bao nhiêu?
Ở Mỹ, mức lương trung bình cho một nhà quản lý quỹ phòng hộ là 135,399 USD/năm hay 65.1 USD/giờ. 10% dưới cùng của những người quản lý đó, hoặc khoảng 70,000 đô la hàng năm, kiếm sống bằng nghề quản lý quỹ phòng hộ, trong khi 10% hàng đầu kiếm được 261,000 đô la hàng năm. Một nhà quản lý quỹ phòng hộ kiếm được bao nhiêu tùy thuộc vào nơi họ làm việc.
Các nhà quản lý quỹ phòng hộ có giàu không?
Các nhà quản lý quỹ phòng hộ xây dựng sự giàu có bằng cách thu lợi nhuận từ tài sản mà họ quản lý. Họ khấu trừ 20% lợi nhuận kiếm được và 2% phí thực hiện. Do đó, họ chỉ cho phép những người giàu có và giàu có đầu tư vào các quỹ phòng hộ.
Ai là người quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng nhất?
Các nhà quản lý quỹ phòng hộ hàng đầu được liệt kê dưới đây:
- Steve Cohen.
- George Soros.
- James Simons.
- Daniel Loeb.
- Carl Icahn.
- Ken Griffin.
- David Tepper.
- John Paulson.
Các nhà quản lý quỹ phòng hộ có cần bằng cấp không?
Người quản lý quỹ phòng hộ thường có bằng thạc sĩ hoặc thậm chí là tiến sĩ về tài chính, toán học, kinh tế, kỹ thuật tài chính, tài chính định lượng, lập trình, tiếp thị hoặc quản trị kinh doanh. Những người khác có bằng cấp cao trong lĩnh vực nghiên cứu như kế toán hoặc kỹ thuật.
Việc làm quỹ phòng hộ có khó kiếm không?
Rất khó để có được thông tin chính xác về cách làm việc trong một quỹ phòng hộ. Việc tuyển dụng quỹ phòng hộ ít có cấu trúc hơn so với tuyển dụng cho ngân hàng đầu tư hoặc vốn cổ phần tư nhân, đó là một phần lý do. Ngoài ra, nhiều quỹ phòng hộ không muốn quảng cáo rộng rãi cho các ứng viên.
Có phải người quản lý quỹ phòng hộ là công việc được trả lương cao nhất?
Phần lớn số tiền mà các nhà quản lý quỹ phòng hộ hàng đầu kiếm được đến từ các khoản đầu tư của chính họ vào quỹ của chính họ. Các nhà quản lý quỹ phòng hộ hàng đầu, giám đốc điều hành hàng đầu trong hầu hết các ngành, vận động viên và nghệ sĩ giải trí hàng đầu kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, nhà quản lý quỹ phòng hộ điển hình không có kết quả đặc biệt tốt.
Là một nhà quản lý quỹ phòng hộ là một công việc khó khăn?
Mặc dù bạn đã nỗ lực rất nhiều và làm việc nhiều giờ, nhưng “mọi người cho rằng bạn là bậc thầy của vũ trụ”. Do sự hỗn loạn tồn tại trong giờ làm việc của thị trường, hầu hết các nghiên cứu được thực hiện ngoài giờ làm việc.
Kết luận
Người quản lý quỹ phòng hộ là người quản lý quỹ được trả lương cao, làm việc cho những khách hàng giàu có để thu được lợi tức đầu tư tốt nhất có thể. Tùy thuộc vào giá trị ròng, thu nhập hoặc mục tiêu đầu tư của nhà đầu tư, đầu tư vào các quỹ phòng hộ có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho họ. Nhưng những người quyết định đưa các quỹ phòng hộ vào danh mục đầu tư của họ có thể hưởng lợi từ chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng của người quản lý quỹ của họ.
- CÁCH BẮT ĐẦU MỘT QUỸ Hedge: Hướng dẫn cơ bản
- QUỸ Hedge VS QUỸ MUTUAL: 7 điểm khác biệt chính Bạn phải biết
- MARKETING MANAGER: Mô tả công việc, Lương & Hướng dẫn
- Quỹ phòng hộ: Hướng dẫn đơn giản để đầu tư cho người mới bắt đầu (+ danh sách 10 quỹ phòng hộ hàng đầu)
- GIÁO DỤC TÀI CHÍNH: Tầm quan trọng và Cách bắt đầu (+ các khóa học miễn phí)
dự án
