Chuyên gia thuế là người tính phí để chuẩn bị thuế thu nhập của bạn. Các chuyên gia thuế kiểm tra các báo cáo tài chính, xác nhận các điều chỉnh và sửa các điểm không nhất quán của tài khoản. Họ cũng thu thập hồ sơ tài khoản liên quan và quản lý dữ liệu tài chính. Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu xem chuyên gia thuế có thể mang lại lợi ích như thế nào cho doanh nghiệp của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ học cách trở thành người khai thuế được chứng nhận, cũng như một số phần mềm khai thuế chuyên nghiệp hiện có.
Chuyên gia thuế là ai?
Chuyên gia về thuế là người có học vấn, đào tạo và kinh nghiệm thực tế cần thiết để giúp bạn khai thuế. Một chuyên gia thuế duy trì các luật, quy tắc và quy định về thuế hiện hành, những luật này có thể thay đổi hàng năm và ảnh hưởng đáng kể đến số tiền bạn nợ hoặc nhận được trong khoản hoàn thuế của mình. IRS có thể cho phép các chuyên gia thuế đại diện cho bạn về các vấn đề liên quan đến thuế và thanh toán. Thuật ngữ “Người hành nghề thuế được ủy quyền của liên bang” (FATP) đề cập đến những cá nhân này.
Các loại chuyên gia thuế được IRS chứng nhận
#1. CPA, hoặc kế toán viên công chứng
CPA là những kế toán viên đã vượt qua Kỳ thi Kế toán viên Công chứng được Chứng nhận Thống nhất do Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ quản lý, đáp ứng các yêu cầu công việc tối thiểu được chỉ định khi làm việc cho CPA đã đăng ký và nhận được giấy phép từ tiểu bang nơi họ tiến hành kinh doanh. Nhiều tiểu bang yêu cầu CPA phải thực hiện các khóa học tiếp theo, điều này thường dẫn đến bằng thạc sĩ. Trong bất kỳ tình huống nào liên quan đến thuế, CPA có thể chuẩn bị khai thuế và đại diện cho khách hàng của họ trước IRS. Họ là bậc thầy trong việc tìm cách tiết kiệm tiền cho khách hàng vào thời điểm khai thuế vì họ được đào tạo chuyên sâu để chuẩn bị khai thuế cho cả doanh nghiệp và cá nhân. Ngoài ra, họ đưa ra các đề xuất để giảm nghĩa vụ thuế đối với các khoản hoàn trả sắp tới bằng cách sử dụng các sáng kiến của IRS bao gồm Kế hoạch Tiết kiệm Y tế, Tài khoản Tiết kiệm Học phí Đại học và Trường học và Tài khoản Hưu trí.
#2. EA hoặc Đại lý đã đăng ký
EA là các chuyên gia thuế đã hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh đặc biệt của IRS. Những người hoàn thành bài kiểm tra thành công được ủy quyền đại diện cho cả cá nhân và tập đoàn trước IRS trong bất kỳ trường hợp thuế nào. EA có thể chuẩn bị tờ khai thuế, ký tên và đưa ra lời khuyên về cách giảm nghĩa vụ thuế trong tương lai. Các cựu nhân viên IRS tiếp tục làm việc với tư cách là EA thường có nhiều kinh nghiệm về khai thuế.
# 3. Luật sư thuế
Các chuyên gia pháp lý tập trung vào thuế được gọi là luật sư thuế. Chúng đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn nộp đơn kiện để giải quyết vấn đề bạn gặp phải với IRS. Khi bạn cần ra tòa, các luật sư thuế có kỹ năng cao trong việc xử lý các cuộc kiểm toán, kháng cáo các quyết định và đàm phán các vấn đề về thanh toán và thu nợ với IRS. Bằng cách soạn thảo các thỏa thuận pháp lý phù hợp, luật sư thuế có thể hỗ trợ khách hàng đánh giá và giảm thiểu trách nhiệm pháp lý về thuế cũng như quản lý tài sản của họ.
Những người khai thuế có tình trạng FATP không phải là tất cả những người hành nghề thuế được liên bang ủy quyền. Những người khai thuế không được chứng nhận hoặc những người không phải là luật sư, CPA hoặc cố vấn bất động sản thường không đáp ứng được các tiêu chí của IRS khi nói đến việc đại diện cho khách hàng trước IRS.
Cách làm việc với chuyên gia thuế cho doanh nghiệp nhỏ của bạn
Điều quan trọng là chọn đúng chuyên gia thuế cho doanh nghiệp nhỏ của bạn. Nhận hỗ trợ thuế chất lượng có thể giúp công ty của bạn kiếm tiền. Mối quan hệ lâu dài với một chuyên gia thuế là lý tưởng vì khi đó bạn sẽ luôn có người để gọi. Dành thời gian để nghiên cứu xem có bao nhiêu chuyên gia thuế làm việc và cách chọn một người vì cá nhân này rất quan trọng đối với tình hình tài chính của công ty bạn và sẽ giảm bớt căng thẳng cho bạn trong suốt cả năm.
Làm thế nào một chuyên gia thuế có thể có lợi cho doanh nghiệp của bạn
#1. Thông tin và gợi ý.
Cố vấn thuế của bạn sẽ có thể hướng dẫn bạn thông qua các lựa chọn thuế quan trọng và cung cấp cho bạn kiến thức và hướng dẫn cơ bản.
#2. Đang giư nhưng ghi chep.
Yêu cầu chuyên gia thuế của bạn thiết lập một hệ thống lưu giữ hồ sơ dành riêng cho công ty của bạn nếu bạn ghét việc lưu giữ hồ sơ. (Để biết thêm thông tin về lưu giữ hồ sơ, hãy đọc trang Nolo Cơ bản về Sổ sách và Kế toán.)
#3. Chuẩn bị các biểu mẫu thuế.
Phần lớn các công ty có thể kiếm được lợi nhuận từ việc thuê một chuyên gia để tạo ra các tài liệu thuế của họ. Ngay cả khi bạn tự xử lý, hãy nhờ chuyên gia thuế xem xét giấy tờ của bạn. Chuyên gia thuế có thể chỉ ra các khoản khấu trừ thuế mà bạn hoặc chương trình của bạn có thể đã bỏ qua, cũng như bất kỳ dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn nào.
#4. Tư vấn về cách đối phó với IRS.
Bạn có thể tìm kiếm sự hướng dẫn và tư vấn từ chuyên gia thuế của mình nếu bạn đang tự mình làm việc với IRS.
#5. Đại diện trong giao tiếp với IRS.
Bạn thậm chí không phải đối phó với IRS; một luật sư, CPA hoặc đại lý đã đăng ký có thể làm điều đó cho bạn. Một chuyên gia thuế có thẩm quyền đã quen thuộc với quan liêu của IRS.
Lựa chọn chuyên gia thuế tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn
Thực hiện theo các hướng dẫn sau để tìm một chuyên gia thuế đáng tin cậy:
#1. Lấy tên của nhiều chuyên gia về thuế.
Dưới đây là một số phương pháp hiệu quả để tìm chuyên gia thuế:
# Đề xuất cá nhân
Yêu cầu giới thiệu từ bạn bè, người thân, nhân viên ngân hàng hoặc luật sư của bạn hoặc đồng nghiệp trong kinh doanh.
# Quảng cáo.
Tìm trên báo, danh bạ điện thoại, danh bạ và các ấn phẩm thương mại.
# Bảng khuyến nghị và hiệp hội nghề nghiệp.
Kiểm tra với CPA và hiệp hội luật sư trong khu vực của bạn. hoặc truy cập www.cpadirectory.com để tìm CPA trực tuyến. Bạn có thể tìm một EA với sự trợ giúp của Hiệp hội các đại lý đã đăng ký quốc gia (www.naea.org). Đừng coi sự giới thiệu từ một trong những tổ chức hoặc hiệp hội này như một gợi ý hoặc chứng thực về kỹ năng.
#2. Phỏng vấn tuyển dụng tiềm năng.
Phỏng vấn ít nhất ba cá nhân hoặc doanh nghiệp. Tìm hiểu xem chuyên gia thuế có thời gian để hỗ trợ thường xuyên hay không và liệu anh ta có kinh nghiệm mà công ty của bạn yêu cầu hay không.
#3. Đánh giá chuyên môn của chuyên gia thuế.
Đặt câu hỏi để đánh giá quan điểm của chuyên gia thuế về IRS và sự quen thuộc với các mối quan tâm về thuế doanh nghiệp nhỏ (sử dụng tài liệu từ sách tự trợ giúp hoặc nguồn hợp pháp trên internet). Hỏi cô ấy xem cô ấy đã bao giờ bảo vệ khách hàng trước IRS chưa, đặc biệt là trong các cuộc kiểm toán của IRS.
#4. Đặt câu hỏi cho chính mình.
Hãy tự hỏi mình trong quá trình lựa chọn xem chuyên gia thuế có khiến bạn cảm thấy tự tin, có vẻ có năng lực và có khả năng bảo vệ bạn trước IRS hay không. Cuối cùng, hãy xem xét liệu bạn có cảm thấy thoải mái khi làm việc với chuyên gia thuế hay không.
#5. Cho nó một chút thời gian.
Đừng vội làm thủ tục. Mùa hè và mùa thu là thời điểm tốt nhất để xem xét, không phải mùa khai thuế từ tháng Giêng đến tháng Năm.
Lệ Phí
Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về chi phí trả trước và phí của chuyên gia thuế. Đối với một số công việc như ghi sổ kế toán, kế toán và chuẩn bị biểu mẫu thuế, sẽ có một khoản phí cố định. Những người khác lập hóa đơn theo giờ.
Các chi phí có thể được thương lượng. Bạn có thể nhận được chi phí rẻ hơn nếu bạn gặp chuyên gia thuế trong thời gian chậm hoặc nếu họ dự đoán bạn sẽ là khách hàng lâu dài. Nhận một thỏa thuận phí đã ký ngay sau khi bạn và chuyên gia thuế đồng ý về các khoản phí. Nếu sau này bạn có tranh chấp về hóa đơn thuế, điều này sẽ hữu ích.
Làm thế nào để trở thành người khai thuế được chứng nhận
Lĩnh vực chuẩn bị thuế đang mở rộng và cung cấp cho cộng đồng một dịch vụ có giá trị và được đánh giá cao. Sau đó, làm thế nào để bạn trở thành một người khai thuế được chứng nhận? Đây là tất cả những gì bạn nên biết
Bạn Cần Những Gì Để Trở Thành Người Khai Thuế?
Quá trình trở thành người khai thuế rất đơn giản và chỉ bao gồm một số điều kiện tiên quyết.
Chúng bao gồm:
#1. Chuyên gia.
Phần lớn những người khai thuế mới nhận thấy rằng hiểu biết sâu sắc về ngành đòi hỏi phải học một ngôn ngữ chuyên nghiệp hoàn toàn khác. Kiến thức này đôi khi có thể đạt được thông qua chứng nhận. Nhưng thành công phụ thuộc vào việc bạn có thể sử dụng một nền tảng có thể giúp bạn lấp đầy lỗ hổng kiến thức và nâng cao kiến thức chuyên môn của mình hay không.
#2. Công nghệ.
Tiếp cận với công nghệ phù hợp sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và đóng góp vào thành công chung của công ty mới của bạn, giống như trường hợp của hầu hết các ngành nghề. Hầu hết các phần mềm khai thuế cung cấp các công cụ và kiến thức cần thiết để tự hoàn thành quy trình.
#3. khách hàng.
Mặc dù điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng để phát triển và thu được lợi nhuận, bạn phải thu hút được các khách hàng nộp thuế. Lợi nhuận cá nhân là nơi phổ biến để người chuẩn bị bắt đầu trước khi chuyển sang các vấn đề lớn hơn và phức tạp hơn.
#4. Mã số thuế cho người lập.
Bước đầu tiên để nhận được khoản thanh toán cho việc khai thuế là yêu cầu và nhận mã số thuế của người khai thuế (PTIN).
Chứng nhận Người khai thuế của IRS có nghĩa là gì?
IRS yêu cầu tất cả những người khai thuế được bồi thường phải vượt qua cuộc kiểm tra tính phù hợp và nhận PTIN. Tuy nhiên, sẽ có các yêu cầu bổ sung, chẳng hạn như giấy phép của tiểu bang hoặc số nhận dạng hồ sơ điện tử (EFIN), nếu bạn bắt đầu thảo luận về nhiệm vụ của một đại lý đã đăng ký.
Phần mềm khai thuế chuyên nghiệp tốt nhất
Sau đây là danh sách các phần mềm khai thuế được đề xuất cho một chuyên gia:
# 1. Khối H&R
Đây là một trong những phần mềm khai thuế tốt nhất cho chuyên nghiệp. Nó cho phép nộp miễn phí cả thuế liên bang và tiểu bang.
Ngoài ra còn có các tùy chọn trả phí, bao gồm các dịch vụ như hỗ trợ khai thuế trực tuyến, báo cáo cổ phiếu, trái phiếu và thu nhập đầu tư khác, trong số nhiều dịch vụ khác.
# 2. Jackson Hewitt
Đối với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, phần mềm thuế của Jackson Hewitt được tạo ra để giúp việc khai và nộp thuế trở nên đơn giản. Bạn có thể có được tất cả các tài nguyên cần thiết để nộp thuế một cách nhanh chóng và dễ dàng với chi phí rất hợp lý.
Trong suốt quá trình nộp đơn, bạn sẽ nhận được hướng dẫn từng bước và hỗ trợ trò chuyện trực tiếp. Ngoài ra, chương trình có tính năng kiểm tra lỗi tích hợp để đảm bảo bạn không mắc phải bất kỳ lỗi nghiêm trọng nào.
#3. eFile.com
Một nền tảng khai thuế trực tuyến có tên là eFile.com sẽ hướng dẫn bạn toàn bộ thủ tục khai thuế. Trước, trong và sau khi nộp thuế, bạn sẽ nhận được hỗ trợ trực tuyến chuyên nghiệp.
Với sự trợ giúp của các biểu mẫu 1040, 1040-SR và biểu mẫu gia hạn thuế 4868, nền tảng trực tuyến có thể tự động nộp thuế. Bạn sẽ nhận được tất cả sự hỗ trợ cần thiết để nộp thuế tiểu bang và liên bang của bạn, để bạn có thể thư giãn.
# 4. TurboTax
Một phần mềm khai thuế tốt khác là TurboTax. Họ hỗ trợ bạn sau khi nộp thuế nếu bạn muốn theo dõi khoản tiền hoàn lại, kiểm tra trạng thái tệp điện tử của mình, thực hiện các thay đổi đối với tờ khai thuế, v.v. Họ có một số tùy chọn cực kỳ tốt để nộp thuế.
#5 Thuế Drake
Drake Tax là một chương trình thuế chuyên nghiệp được tích hợp nhiều công cụ để bạn tự nộp thuế. Thay mặt khách hàng của họ, các chuyên gia cũng có thể sử dụng nó để tính và nộp thuế.
#6 Người đánh thuế chuyên nghiệp
Công cụ khai thuế dựa trên đám mây này được gọi là TaxSlayer Pro. Nó cung cấp hồ sơ thuế không giới hạn, một số công cụ giáo dục hữu ích và một ứng dụng di động thực tế.
#7. Intuit ProSeries Professional
Một trong những chương trình khai thuế tốt nhất, Intuit ProSeries Professional được tích hợp nhiều tính năng tiên tiến giúp cho việc khai thuế trở nên nhanh chóng và đơn giản. Để hỗ trợ bạn tìm hiểu về chương trình hoặc nộp thuế, họ cũng cung cấp các tài nguyên giáo dục.
#số 8. Thuế ATX
Wolters Kluwer, một công ty danh tiếng và nổi tiếng, sản xuất ATX Tax. Đây là một phần mềm khai thuế cho phép bạn khám phá các vấn đề về khai thuế điện tử, cung cấp trợ giúp trực tuyến và hơn thế nữa.
#9. Đạo luật thuế chuyên nghiệp
Phần mềm khai thuế có tên TaxAct Professional đã tồn tại được 20 năm. Bạn có thể tải xuống bản dùng thử miễn phí của chương trình mạnh mẽ này để dùng thử trước khi quyết định mua.
# 10. Thuế Karma Tín dụng
Phần mềm thuế miễn phí tốt nhất là Karma Tax, cho phép bạn nộp miễn phí cả thuế tiểu bang và liên bang.
Đối với những người nộp thuế nhỏ không cần hỗ trợ chuyên nghiệp trong khi hoàn thành thuế, phần mềm này có thể là một giải pháp tuyệt vời.
Tại sao ai đó sẽ tìm đến một chuyên gia thuế?
Tờ khai thuế của bạn có thể được một chuyên gia thuế chuẩn bị trong một khoảng thời gian ngắn so với việc bạn tự làm. Ngoài ra, chuyên gia có thể tìm thấy các khoản giảm thuế, tín dụng hoặc các cơ hội khác mà bạn không biết có thể làm giảm đáng kể nghĩa vụ thuế của bạn.
Bạn có cần giấy phép để khai thuế ở New York không?
Nói chung, Cục Thuế yêu cầu đăng ký hàng năm từ bất kỳ ai chuẩn bị hoặc hỗ trợ khai thuế Tiểu bang New York. Cũng có thể có các yêu cầu về giáo dục chuyên nghiệp liên tục (CPE) và chi phí đăng ký nếu bạn chuẩn bị khai thuế.
Nhược điểm của việc thuê một chuyên gia thuế là gì??
- Phí Tổn
- Phần mềm khai thuế
- Các chuyên gia không đầy đủ hoặc không đủ tiêu chuẩn.
- Lập kế hoạch là bắt buộc
Có đáng để ai đó trả tiền thuế cho bạn không?
Lệ phí của một chuyên gia về thuế cũng rất thận trọng nếu bạn có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau hiện nay, bị thua lỗ đầu tư mà bạn cần hỗ trợ, nhận được tài sản thừa kế hoặc giải quyết một di sản. Theo những người khai thuế, bất kỳ một trong những điều này có thể dẫn đến việc bạn nhận được các khoản khấu trừ hoặc tín dụng bổ sung.
Tóm tắt,
Một chuyên gia thuế chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục thuế và đảm bảo rằng tất cả các tờ khai thuế được nộp đúng hạn và phù hợp. Các chuyên gia thuế kiểm tra các báo cáo tài chính, xác nhận các điều chỉnh và sửa các điểm không nhất quán của tài khoản. Họ thu thập hồ sơ tài khoản liên quan và quản lý dữ liệu tài chính. Một chuyên gia về thuế phải có khả năng phân tích và giao tiếp rất tốt, đặc biệt là khi giải quyết các vấn đề phức tạp về thuế và tránh rủi ro và tổn thất không cần thiết. Bất kỳ sai sót nào trong báo cáo thuế cũng có thể được kiểm tra trong từng trường hợp cụ thể bởi một chuyên gia thuế.
Bài viết liên quan
- Kế toán thuế: Tổng quan, Mô tả công việc, Công việc (+ Mẹo nhanh)
- NGƯỜI HỖ TRỢ THỰC HIỆN LÀM GÌ? Mô tả công việc, vai trò và mức lương (Cập nhật năm 2023)
- THUÊ CPA: Lợi ích và chi phí khi thuê CPA
- CPA VS ACCOUNTANT: Sự khác biệt và phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn
dự án
