CRM CÁ NHÂN: Nó Là Gì, Phần Mềm CRM Cá Nhân Tốt Nhất Và Tại Sao Bạn Cần Một Phần Mềm

Nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) tại công ty của bạn là một công cụ thu hút khách hàng và tiếp thị đã được thử nghiệm và thành công. Tuy nhiên, nhiều chủ doanh nghiệp cũng đang chuyển sang các giải pháp CRM cá nhân. Một CRM cá nhân, với khả năng nắm bắt các sự kiện quan trọng về cả liên hệ chuyên nghiệp và cá nhân, có thể rất quan trọng trong việc giúp bạn tổ chức khi bạn mở rộng công ty và các mối quan hệ cá nhân. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ nêu bật tất cả những gì bạn cần biết về CRM cá nhân, bao gồm ứng dụng phần mềm tốt nhất để sử dụng, từ miễn phí đến trả phí.

Phần mềm CRM cá nhân là gì?

Phần mềm CRM dành cho doanh nghiệp cho phép bạn theo dõi mọi thứ từ theo dõi khách hàng tiềm năng đến các quy trình, v.v. Tuy nhiên, bạn rất dễ bị tụt hậu trong việc quản lý các liên hệ cá nhân trong khi điều hành doanh nghiệp của mình.

Đây là lúc CRM cá nhân, thường được gọi là trình quản lý quan hệ cá nhân, xuất hiện. CRM cá nhân tập trung vào các kết nối cá nhân của bạn hơn là các kết nối chuyên nghiệp hoặc khả năng bán hàng cho công ty của bạn. Đây có thể là bạn bè, người thân, chuyên gia dịch vụ hoặc bất kỳ ai khác mà bạn muốn duy trì liên lạc.

Phần mềm CRM cá nhân, bao gồm sổ địa chỉ và khả năng tạo ghi chú về những lần gặp gỡ gần đây nhất của bạn, có thể hữu ích như phần mềm CRM dành cho doanh nghiệp.

Các ứng dụng tiêu biểu của phần mềm CRM là gì?

Các công nghệ CRM thường được các doanh nghiệp sử dụng để theo dõi khách hàng tiềm năng và trải nghiệm của khách hàng, đảm bảo rằng các hoạt động hoặc hoạt động tiếp theo quan trọng không bị bỏ qua. Hầu hết các hệ thống CRM hỗ trợ tích hợp các nhóm bán hàng và tiếp thị bằng cách cung cấp thông tin và cập nhật theo thời gian thực cho tất cả các bên.

Một công cụ CRM cá nhân tiếp cận mọi thứ hơi khác một chút. Nền tảng này cho phép bạn theo dõi thông tin về bạn bè, gia đình và các liên hệ cá nhân khác. Bạn cũng có thể đóng góp thông tin về các chủ doanh nghiệp khác và các mối quan hệ nghề nghiệp để biến nền tảng này thành sổ liên lạc, cơ sở dữ liệu và lịch hẹn ảo.

Tại sao nên sử dụng Phần mềm CRM cá nhân?

Ưu điểm chính của việc sử dụng CRM cá nhân hoặc trình quản lý quan hệ cá nhân là tổ chức tốt hơn, kiến thức và sự quan tâm đến những người bạn quan tâm. Đặc biệt, những hệ thống này hỗ trợ bạn:

Hiểu những người bạn biết bằng cách thu thập tất cả thông tin thích hợp về một người tại một địa điểm. Bạn có được cái nhìn tổng quan đầy đủ về các liên hệ cá nhân và nghề nghiệp của mình ở một nơi thuận tiện. Bạn có thể lưu các sự kiện như thông tin liên hệ, lịch sử nghề nghiệp, sở thích, v.v. để giúp bạn nhớ lại mối quan hệ của mình.
Tận dụng mạng của bạn hiệu quả hơn bằng cách cung cấp khả năng hiển thị những người trong mạng của bạn có thể hỗ trợ nhiều nhất. Ví dụ, cho bạn biết nhà thiết kế nào trong mạng lưới của bạn có trụ sở tại New York sẽ giúp bạn hiểu rõ điều đó.
Tiết kiệm thời gian bằng cách tích hợp với các công cụ hiện có như email, lịch hoặc mạng truyền thông xã hội của bạn. Với tất cả ngữ cảnh ở một nơi, bạn sẽ không phải di chuyển giữa các ứng dụng để ghi nhớ lần cuối cùng bạn liên hệ với ai đó, giúp bạn tiết kiệm thời gian mà lẽ ra bạn có thể dành để liên hệ.
Không bao giờ quên các sự kiện quan trọng, như sinh nhật, ngày kỷ niệm, v.v. với lời nhắc. Bạn có thể sử dụng lời nhắc để đảm bảo rằng bạn không bao giờ quên liên hệ với những người mà bạn quan tâm, giúp bạn duy trì các mối quan hệ lành mạnh. Và bằng cách suy nghĩ chín chắn và chủ động, bạn sẽ có thể phát triển các mối quan hệ của mình và khiến những người bạn quan tâm cảm thấy được trân trọng.

Không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều ứng dụng quản lý mối quan hệ. Chúng tôi hiểu việc chọn ra cái tốt nhất có thể khó đến mức nào, vì vậy chúng tôi đã thử tất cả.

Ứng dụng phần mềm CRM cá nhân tốt nhất

Có rất nhiều ứng dụng CRM cá nhân và phần mềm thay thế có sẵn. Các công cụ quản lý quan hệ khách hàng cá nhân được liệt kê dưới đây rất linh hoạt và đáng để khám phá.

#1. Mônica

Monica là hình ảnh thu nhỏ của CRM tùy chỉnh được xây dựng riêng và CRM nguồn mở duy nhất trong danh sách. Hệ thống chủ yếu liên quan đến các tương tác cá nhân và thiếu nhiều tính năng cho hoạt động kinh doanh.

Monica là một ứng dụng mã nguồn mở. Monica miễn phí nếu bạn tự lưu trữ nó, đó là một trong những lý do thuyết phục hơn để sử dụng nó. Tự lưu trữ thường được dành riêng cho những người hiểu biết về kỹ thuật. Phiên bản lưu trữ trên đám mây trả phí cũng có sẵn cho những người không quen với hệ thống phần mềm lưu trữ.

Monica cho phép bạn lưu tất cả các thông tin cần thiết cho mỗi liên hệ. Sinh nhật, công việc, bạn bè, vật nuôi, các hoạt động trong quá khứ và quà tặng đều rất quan trọng. Bạn có thể theo dõi tất cả những món quà bạn đã tặng cho một người để chọn món quà mới. Ngoài ra còn có một phần mà bạn có thể theo dõi các hóa đơn bạn nợ.

# 2. Streak

Streak kết nối với hộp thư đến Gmail của bạn để cung cấp giải pháp dựa trên trình duyệt để luôn cập nhật tất cả các email của bạn. Các cá nhân có thể tạo không giới hạn số lượng “đường dẫn” cá nhân để theo dõi bất kỳ loại thủ tục nào bằng cách sử dụng gói miễn phí của nó.

Streak cũng hoạt động với Google Workspace và Lịch Google. Các tính năng theo dõi cuộc gọi và email tự động của nó đặc biệt hữu ích.

3. đóng cửa

Ứng dụng phần mềm CRM cá nhân Cloze, như tên cho thấy, được dùng cho mục đích sử dụng của công ty nhưng cũng có thể được sử dụng để quản lý mạng cá nhân của bạn. Nó chứa tất cả các khả năng mà bạn mong đợi từ một ứng dụng CRM cá nhân và sau đó là một số. Điều này chứa hộp thư đến email tích hợp, thư viện mẫu email và trình theo dõi dự án để theo dõi trạng thái chiến dịch.

Nhập danh bạ từ hầu hết các nền tảng vào Cloze là một quy trình đơn giản. Nó cũng kết nối với các công cụ truyền thông xã hội và email phổ biến nhất, đẩy nhanh toàn bộ quy trình làm việc. Họ cũng cung cấp một hệ thống tình báo hỗ trợ bạn quản lý các kết nối và hộp thư đến email của mình.

Giao diện người dùng đẹp nhưng không hấp dẫn như các lựa chọn trước. Hơn nữa, các tùy chọn bổ sung cho mục đích thương mại có thể hơi quá sức đối với những người đang tìm kiếm một gói CRM cá nhân duy nhất. Cuối cùng, không có giải pháp thay thế miễn phí nào và phí đăng ký khá cao.

# 4. Nimble

Ứng dụng phần mềm CRM cá nhân nhanh nhẹn là một giải pháp quản lý liên hệ chạy trên đám mây. Hầu hết các hệ thống CRM trong danh sách này đều yêu cầu một lượng lớn dữ liệu đầu vào thủ công, nhưng Nimble nổi tiếng với khả năng tự động hóa dữ liệu.

Nimble có thể được kết nối với Gmail, LinkedIn, Outlook và vCard. Dữ liệu cũng có thể được nhập từ bất kỳ tệp CSV nào. Nimble cũng có một bảng tác vụ dành riêng cho các thói quen làm việc hàng ngày. Bạn có thể thêm hoặc xóa các sự kiện khi bạn thấy phù hợp. Ứng dụng này cũng sẽ thông báo cho bạn về các sự kiện sắp tới. Nimble cũng có kỹ năng phân biệt giữa mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp.

Hơn nữa, hệ thống tìm kiếm liên hệ là duy nhất của Nimble. Nó có thể hỗ trợ bạn tìm kiếm các số liên lạc cụ thể trên điện thoại của bạn hoặc từ các nguồn của bên thứ ba. Bạn có thể tìm kiếm theo ngày sinh, trình độ học vấn, nghề nghiệp, công ty hoặc thậm chí cả sở thích. Tuy nhiên, đối với những người dùng đang tìm kiếm một công cụ CRM cá nhân, chức năng bán hàng bổ sung có thể gây một chút phiền nhiễu.

#số 5. Bàn hàng không

Airtable là một lựa chọn gây tranh cãi cho danh sách này. Đây là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ với nhiều tùy chọn tùy chỉnh, nhưng nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc nhập liệu thủ công. Và, trong khi Airtable cung cấp cho bạn rất nhiều tính linh hoạt và sức mạnh, nó yêu cầu rất nhiều thao tác nhập liệu thủ công để hoạt động.

Chúng tôi hiểu rằng một số người có thể phản đối việc thiếu tự động hóa. Tuy nhiên, nó có lợi thế là một trong những ứng dụng CRM ít gây tranh cãi nhất, khiến nó phù hợp với các trường hợp sử dụng cụ thể hoặc bất thường hơn. Nó cũng rất dễ thích ứng về mặt sử dụng tổng thể. Bạn có thể định cấu hình nó như một công cụ hoàn toàn chuyên nghiệp hoặc hoàn toàn cá nhân. Ngoài ra còn có nhiều lựa chọn ở giữa.

Nó có thể được sử dụng như một công cụ trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ bên cạnh vai trò là một CRM. Airtable có thể hỗ trợ bạn sắp xếp tất cả thông tin liên hệ của mình dưới dạng biểu đồ, mô hình 3D và các định dạng khác. Nó cung cấp cho người dùng toàn quyền kiểm soát mẫu. Bạn cũng có thể thay đổi giữa các chế độ xem thư viện, lưới và Kanban.

#số 6. Khái niệm

Notion là một lựa chọn tuyệt vời khác cho ứng dụng quản lý mối quan hệ, với tính linh hoạt và khả năng tương tự như Airtable. Nó cung cấp rất nhiều tùy chọn khác nhau để duy trì liên hệ và cũng cho phép bạn thiết kế hệ thống của mình chính xác như bạn thấy phù hợp.

Ứng dụng phần mềm CRM cá nhân Notion có thể giúp bạn theo dõi tất cả các loại sự kiện liên quan đến bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của bạn. Khi bạn gặp một người bạn cũ, bạn sẽ không bao giờ lạc lõng. Đó là lý do tại sao nó là một công cụ hữu ích cho những người muốn sắp xếp cuộc sống của họ. Để đặt lời nhắc ngày định kỳ cho sinh nhật, bạn phải sử dụng Lịch Google song song.

#7. Dân gian

Dân gian là một ứng dụng kinh doanh CRM cá nhân được thành lập ở Paris, Pháp, được lấy cảm hứng rõ ràng từ thiết kế của Notion. Dân gian này có khả năng thích ứng cao và có thể dễ dàng kết nối với các chương trình khác. Bạn có thể nhập ngay danh bạ từ Gmail, LinkedIn, Danh bạ Google và các nguồn khác.

Không gian làm việc bên trong Dân gian có thể được định cấu hình cho nhiều trường hợp sử dụng, khiến nó trở nên lý tưởng cho những ai muốn thiết lập quy trình làm việc của riêng mình. Ví dụ: nó có thể được sử dụng để tạo nhiều quy trình bán hàng, gửi email hàng loạt hoặc dưới dạng người quản lý CRM cá nhân. Hơn nữa, nhóm dân gian đã tập hợp một bộ sưu tập lớn các mẫu có thể chỉnh sửa.

#số 8. Xếp hàng

Queue là một ứng dụng phần mềm CRM cá nhân khác chỉ dành cho iOS được thiết kế bởi một doanh nhân. Giao diện đơn giản của nó cực kỳ thân thiện với người dùng. Một trong những ưu điểm tốt nhất của Hàng đợi là tích hợp lịch tự động. Nó có thể tự động thêm lời nhắc định kỳ vào lịch Google của bạn. Khi bạn quá bận rộn để sắp xếp mọi thứ theo cách thủ công, công cụ tự động này sẽ rất hữu ích.

Hàng đợi có thể quản lý cả danh bạ điện thoại và mạng xã hội. AI được đơn giản hóa sẽ hỗ trợ bạn sắp xếp tất cả các địa chỉ liên hệ của bạn và chọn những người mà bạn giao tiếp nhiều nhất. Sau đó, nó có thể tạo danh sách liên hệ dựa trên mức độ liên quan. Bạn có thể cần chọn thủ công một số địa chỉ liên hệ mà rất có thể bạn đã quên.

#9. đất sét

Clay là một trình quản lý kết nối cá nhân thực tế khác đã ra mắt vào năm 2018. Nó đã gây ấn tượng lớn với trang đích màu tối tuyệt đẹp và danh sách chờ đăng ký chỉ dành cho những người được mời.

Việc tích hợp các nền tảng với các công nghệ như LinkedIn, Twitter và iMessage giúp việc cập nhật thông tin trở nên đơn giản. Đây là công cụ duy nhất trong danh sách duy trì theo dõi các thay đổi về sinh học của Twitter, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho người dùng thành thạo Twitter.

Sau khi thiết lập, Clay sẽ cung cấp cho bạn các đề xuất hàng ngày để mọi người kết nối lại. Bạn có quyền kiểm soát tần suất giao tiếp với từng kết nối của mình. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng thú vị của Clay là cài đặt nhịp điệu tự động, trong đó thuật toán của Clay sẽ tính toán thời điểm kết nối lại với ai đó.

# 10 HubSpot

Phiên bản miễn phí của HubSpot CRM đi kèm với rất nhiều chức năng và giao diện người dùng dễ sử dụng. Với phiên bản cao cấp, bạn sẽ có nhiều lựa chọn cá nhân hóa hơn. Phiên bản miễn phí cho phép vô số người dùng, trong khi các cải tiến về bán hàng và tiếp thị bắt đầu ở mức 50 đô la mỗi tháng.

CRM cá nhân là gì?

Đó là nơi lưu giữ thông tin liên lạc cũng như ghi chú về các cuộc gặp gỡ trong công ty. Các CRM tốt nhất cũng sẽ đồng bộ hóa với email, cho phép bạn xem lịch sử các cuộc hội thoại—bằng cách này, bất kỳ ai cũng có thể tham gia bất kỳ lúc nào. CRM cá nhân cũng tương tự, nhưng nó hướng đến các cá nhân hơn là doanh nghiệp.

CRM miễn phí tốt nhất cho một người là gì?

Bạn đang tìm kiếm một CRM cá nhân đơn giản và miễn phí: HubSpot CRM là một trong những CRM miễn phí hàng đầu nhờ các tính năng mạnh mẽ có sẵn trong gói Miễn phí.

3 loại CRM là gì?

Các hệ thống CRM được phân thành ba loại: hợp tác, phân tích và vận hành. Dưới đây là cách chọn cách tốt nhất để xây dựng trải nghiệm khách hàng đàm thoại tốt hơn cho người tiêu dùng của bạn.

Google có ứng dụng CRM không?

Google CRM có thể được kết hợp với các chương trình khác như Gmail, Lịch Google và Google Drive. Sự tích hợp này cung cấp cho các tổ chức một bức tranh chi tiết hơn về các tương tác của những người liên hệ của họ.

Google có cung cấp CRM miễn phí không?

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của Google cho phép người dùng đồng bộ hóa dữ liệu giữa ứng dụng Google Workspace và nền tảng CRM. Mặc dù Google không tạo CRM nhưng các gói CRM chính có thể liên kết với các tính năng như Gmail, Lịch, Google Analytics và Drive để cho phép bạn truy cập dữ liệu Google từ nền tảng CRM của mình.

Bạn có thể sử dụng Gmail làm CRM không?

Gmail CRM (hoặc Google CRM) tích hợp thẳng vào hộp thư đến của bạn và bổ sung các khả năng CRM toàn diện vào nền tảng email ưa thích của bạn. Các doanh nghiệp nhỏ thích Gmail CRM vì dịch vụ này cho phép họ tập trung nỗ lực vào việc chăm sóc và nuôi dưỡng khách hàng cũng như khách hàng tiềm năng của mình.

Kết luận

Cân nhắc các yếu tố như giá cả, tính năng và khả năng truy cập trong khi tìm kiếm hệ thống CRM tốt nhất cho nhu cầu của bạn. Các sản phẩm CRM cá nhân được tạo hơi khác một chút, nhưng công cụ phù hợp với nhu cầu của bạn có thể giúp việc quản lý cuộc sống cá nhân — cũng như doanh nghiệp nhỏ của bạn — dễ dàng hơn nhiều.

CRM CÁ NHÂN: Nó Là Gì, Phần Mềm CRM Cá Nhân Tốt Nhất Và Tại Sao Bạn Cần Một Phần Mềm

Mục lục Ẩn giấu

Phần mềm CRM cá nhân là gì?

Các ứng dụng tiêu biểu của phần mềm CRM là gì?

Tại sao nên sử dụng Phần mềm CRM cá nhân?