Chỉ số S&P 500, hay S&P 500, là tập hợp khoảng 500 công ty giao dịch công khai lớn nhất tại Hoa Kỳ. Đó là một cái tên mỉa mai đối với một trong những danh mục đầu tư chứng khoán tốt nhất trên thế giới, danh mục đã mang lại lợi nhuận khoảng 10% mỗi năm cho các nhà đầu tư trong thời gian dài. Chỉ số S&P 500 được trình bày chi tiết bên dưới, bao gồm các công ty hàng đầu và hiệu suất dài hạn của nó.
Chỉ số S&P 500 là gì?
Chỉ số S&P 500, còn được gọi là Chỉ số Standard & Poor's 500, là chỉ số tính theo giá trị vốn hóa thị trường của 500 công ty giao dịch đại chúng lớn nhất tại Hoa Kỳ.
Đây không phải là danh sách chính xác 500 công ty hàng đầu của Hoa Kỳ theo giá trị vốn hóa thị trường vì chỉ số này bao gồm các tiêu chí khác. Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 được coi là một trong những chỉ số tốt nhất về hoạt động của các cổ phiếu lớn của Mỹ, và do đó của thị trường chứng khoán nói chung.
Làm thế nào để một cổ phiếu được thêm vào S&P 500?
Standard & Poor's có các tiêu chí nghiêm ngặt để đưa vào chỉ số hàng đầu của mình và các công ty được chấp nhận hàng quý nếu họ đáp ứng các yêu cầu. Sau sự thất bại của Ngân hàng Thung lũng Silicon vào tháng 2023 năm 500, Chỉ số S&P Dow Jones đã thông báo rằng công ty thiết bị y tế Insulet (PODD) sẽ thay thế Tập đoàn Tài chính SVB trong S&P XNUMX.
Thay đổi được cho là sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 2023 năm XNUMX.
Sau đây là các yêu cầu chính để được đưa vào chỉ mục kể từ tháng 2023 năm XNUMX:
- Nó phải là một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ.
- Phải có vốn hóa thị trường ít nhất là 8.2 tỷ đô la và ít nhất 50% cổ phần của nó phải có sẵn (“thả nổi”) trên sàn giao dịch.
- Cổ phiếu phải được giao dịch trên một sàn giao dịch lớn của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Sàn giao dịch chứng khoán New York hoặc Nasdaq.
- Các công ty phải có thu nhập dương trong quý gần đây nhất cũng như bốn quý trước cộng lại.
- Phải giao dịch ít nhất 250,000 cổ phiếu hàng ngày trong sáu tháng trước khi đưa vào.
Đây là những tiêu chí quan trọng nhất để đưa vào, nhưng Standard & Poor's cũng xem xét việc đưa vào một cổ phiếu như thế nào để duy trì sự cân bằng giữa các lĩnh vực cho toàn bộ chỉ số. Các nhà quản lý chỉ số mong muốn có một nhóm các công ty phản ánh các tập đoàn lớn của Mỹ.
S&P 500 là một Chỉ số Trọng số
S&P 500 là một chỉ số có trọng số dựa trên quy mô của các công ty trong chỉ số. Công ty càng lớn thì càng có nhiều ảnh hưởng. Trọng số dựa trên giá trị vốn hóa thị trường của mỗi công ty hoặc tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành của công ty đó. Một công ty lớn hơn được đánh giá cao hơn trong chỉ số, nhưng Standard & Poor's thực hiện một số điều chỉnh dựa trên lượng cổ phiếu được thả nổi trên thị trường.
Ví dụ, giá của chỉ số S&P 500 mà bạn thấy được niêm yết là 4,301.56, được tính bằng điểm chứ không phải đô la. Đây là giá trị bình quân gia quyền của các thành phần của chỉ số. Theo cách tính, chỉ số tăng hay giảm do cổ phiếu thành phần tăng hay giảm.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, theo dõi 30 cổ phiếu trong các lĩnh vực chính và Nasdaq Composite, theo dõi hơn 3,000 công ty trên sàn giao dịch đó, là hai chỉ số phổ biến khác.
Công ty S&P 500 là gì
Chỉ số này đại diện cho các công ty lớn nhất trên thị trường và bạn sẽ nhận ra một số cái tên quen thuộc, bao gồm một số cổ phiếu FAANG phổ biến. Alphabet (công ty mẹ của Google) có nhiều loại cổ phiếu nên nó xuất hiện nhiều lần trong danh sách.
Các cổ phiếu được xếp hạng theo tỷ lệ phần trăm của chúng trong chỉ số (kể từ tháng 2023 năm XNUMX, theo dữ liệu của Slickcharts) và trọng số này thay đổi theo thời gian khi các công ty phát triển hoặc thu hẹp:
- Táo: 6.4 phần trăm
- Microsoft: 5.4 phần trăm
- Amazon: 2.7 phần trăm
- Bảng chữ cái loại A: 1.7 phần trăm
- Berkshire Hathaway hạng B: 1.6%
- Bảng chữ cái Lớp C: 1.5 phần trăm
- Tập đoàn NVIDIA: 1.4 phần trăm
- ExxonMobil: 1.4 phần trăm
- United Health Group: 1.3 phần trăm
- Tesla Inc: 1.3%
Điều đáng chú ý là chỉ riêng 10 cổ phiếu này đã chiếm khoảng 25% tổng giá trị của chỉ số. 75% giá trị còn lại của chỉ số được đại diện bởi 490 cổ phiếu còn lại. Do đó, S&P 500 có trọng số lớn đối với các thành phần lớn nhất của nó và các cổ phiếu lớn nhất có vốn hóa thị trường hàng nghìn tỷ đồng, gấp hơn 100 lần mức tối thiểu để được đưa vào chỉ số.
Những công ty nào được bao gồm trong Chỉ số S&P 500?
S&P 500 có lẽ là chỉ số chứng khoán nổi tiếng nhất thế giới. Chỉ số này bao gồm khoảng 500 công ty giao dịch công khai lớn nhất ở Hoa Kỳ, khiến nó trở thành một thị trường chứng khoán nổi bật. Nó bao gồm các cổ phiếu trên tất cả 11 lĩnh vực của nền kinh tế, theo định nghĩa của hệ thống phân loại GICS.
Theo Standard & Poor's, chỉ số này chiếm khoảng 80% tổng giá trị của tất cả các cổ phiếu được giao dịch trên thị trường Hoa Kỳ. Và chỉ số đã đại diện cho toàn bộ thị trường. Khi mọi người hỏi, “Hôm nay thị trường thế nào?” họ thường đề cập đến S&P 500.
Hàng chục nghìn tỷ đô la được đầu tư vào các công ty của chỉ số, mà các nhà đầu tư có thể sở hữu trực tiếp hoặc thông qua một quỹ theo dõi toàn bộ chỉ số. Nếu họ mua một quỹ chỉ số, họ sẽ có được sự tiếp cận đa dạng, ngay lập tức với hàng trăm công ty của chỉ số.
Đối với một công ty, việc được đưa vào chỉ mục là khá có giá trị. Khi một công ty mới được thêm vào S&P 500, tất cả các quỹ theo dõi chỉ số này phải cân đối lại các khoản nắm giữ của họ. Họ sẽ phải tham gia thị trường, mua cổ phiếu mới đã gia nhập chỉ số và bán cổ phiếu cũ đã rời bỏ nó. Và khi tiền ròng mới được thêm vào quỹ chỉ số S&P 500, công ty quỹ bắt buộc phải mua cổ phiếu trong quỹ.
Tất cả hoạt động mua đó góp phần giúp S&P 500 tiếp tục tăng. Giá cổ phiếu cao khiến công ty huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu mới ít tốn kém hơn và làm cho công ty nói chung hấp dẫn hơn. Như vậy, việc được thêm vào chỉ số không chỉ có uy tín mà còn có lợi về mặt tài chính.
Xây dựng chỉ số S&P 500
Khi tính toán giá trị vốn hóa thị trường, S&P chỉ xem xét các cổ phiếu thả nổi tự do hoặc các cổ phiếu có thể được giao dịch bởi công chúng. S&P điều chỉnh vốn hóa thị trường của mỗi công ty để tính đến các đợt phát hành hoặc sáp nhập cổ phiếu mới. Giá trị chỉ số được tính bằng cách cộng giá trị vốn hóa thị trường đã điều chỉnh của tất cả các công ty và chia tổng số cho một ước số. Số chia là thông tin độc quyền của S&P và không có sẵn cho công chúng.
Tuy nhiên, chúng ta có thể tính toán trọng số của một công ty trong chỉ số, điều này có thể cung cấp thông tin có giá trị cho các nhà đầu tư. Nếu một cổ phiếu tăng hoặc giảm, chúng ta có thể xác định liệu nó có ảnh hưởng đến chỉ số chung hay không. Ví dụ: một công ty có tỷ trọng 10% sẽ có tác động lớn hơn đến giá trị của chỉ số so với công ty có tỷ trọng 2%.
Bởi vì nó đại diện cho các tập đoàn giao dịch công khai lớn nhất ở Hoa Kỳ, S&P 500 là một trong những chỉ số được trích dẫn rộng rãi nhất của Hoa Kỳ. Chỉ số S&P 500 tập trung vào nhóm vốn hóa lớn của thị trường Mỹ. Nó cũng là một chỉ số có trọng số thả nổi (một loại trọng số vốn hóa), có nghĩa là vốn hóa thị trường của công ty được điều chỉnh theo số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch công khai.
Theo dõi S&P 500 là gì?
Giá trị vốn hóa thị trường của một công ty (hay “giá trị vốn hóa thị trường”) được tính bằng cách nhân số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá cổ phiếu hiện tại. Kết quả là, nếu một công ty có 1 triệu cổ phiếu đang lưu hành và giá hiện tại là 6 đô la, thì vốn hóa thị trường của công ty là 6 triệu đô la, ngụ ý rằng công ty trị giá 6 triệu đô la.
Để tính giá trị của Standard & Poor's 500, giá trị vốn hóa thị trường của mỗi công ty được điều chỉnh để chỉ tính đến số lượng cổ phiếu giao dịch công khai. Điều này có nghĩa là mỗi công ty trong chỉ số được chỉ định một trọng số được tính bằng cách chia vốn hóa thị trường riêng lẻ của công ty cho tổng vốn hóa thị trường của S&P 500. Điều này có nghĩa là các công ty có vốn hóa thị trường lớn được tính trọng số cao hơn những công ty có vốn hóa thị trường nhỏ.
Để tính toán con số hiển thị trên 500 mã của Standard & Poor's, tổng vốn hóa thị trường của chỉ số được chia cho một ước số độc quyền không được công khai. Cũng cần lưu ý rằng khi giá cổ phiếu của các công ty được đại diện trên chỉ số dao động trong suốt cả ngày, mỗi biến thể đều có tác động đến giá trị của chỉ số S&P 500, với các công ty gần đầu danh sách có tác động lớn hơn những công ty đó. gần đáy.
Ưu điểm của việc đầu tư vào Standard & Poor's500
Đầu tư vào Standard & Poor's 500 giúp các nhà đầu tư tiếp xúc với một số công ty năng động và thành công nhất, chẳng hạn như Tesla và Google.
Bởi vì S&P 500 là một chỉ số hoạt động ổn định nên việc đầu tư vào nó sẽ mang lại lợi nhuận dài hạn ổn định.
Khi đầu tư vào quỹ ETF hoặc quỹ chỉ số S&P 500, bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian phân tích các cổ phiếu khác nhau để tìm ra lựa chọn đầu tư tốt nhất.
Đầu tư vào S&P 500 cho phép bạn sở hữu đồng thời nhiều công ty vì bạn sẽ sở hữu hàng trăm cổ phiếu ngay cả khi bạn chỉ sở hữu một cổ phiếu của quỹ chỉ số. Vì các quỹ chỉ số có chi phí thấp nên việc đầu tư vào S&P 500 cho phép bạn đầu tư nhiều tiền hơn thay vì trả phí cho các nhà quản lý quỹ.
Đầu tư vào quỹ chỉ số Standard & Poor's 500 dễ dàng hơn là mua cổ phiếu vì không cần nhiều thời gian hoặc kiến thức quá mức để tìm ra cách tiến hành. Lợi nhuận của bạn thường sẽ được xác định bởi hiệu suất của Standard & Poor's 500, vốn luôn chứng kiến mức tăng trưởng trung bình hàng năm 10% trong thời gian dài.
Nhược điểm của việc đầu tư vào Standard & Poor's500
Nếu bạn muốn đa dạng hóa hoàn toàn danh mục đầu tư của mình, chỉ số S&P 500 chỉ bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ. Chỉ số S&P 500 không bao gồm các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và trung bình, vốn có thể tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với các cổ phiếu vốn hóa lớn.
Chỉ số S&P 500 không bao gồm các công ty quốc tế, chỉ bao gồm những công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội đầu tư.
Tuy nhiên, khi so sánh với các loại hình đầu tư khác, nhược điểm của việc đầu tư vào Standard & Poor's 500 là nhỏ, đặc biệt nếu bạn sử dụng cơ hội đầu tư này như một phần của danh mục đầu tư tổng thể của mình.
Nói một cách đơn giản, S&P 500 là gì?
S&P 500 có lẽ là chỉ số chứng khoán nổi tiếng nhất thế giới.
Tại sao S&P 500 lại quan trọng đến vậy?
Nó cũng được coi là một trong những chỉ số hiệu quả nhất để đánh giá các cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ. Điều này là do nó chiếm khoảng 80% tổng vốn hóa thị trường của tất cả các cổ phiếu Hoa Kỳ và phản ánh hiệu suất của hầu hết các ngành công nghiệp chính trong nền kinh tế.
S&P là viết tắt của từ gì?
Standard & Poor's 500, có tên bắt nguồn từ sự hợp nhất năm 1941 của hai ấn phẩm dữ liệu tài chính
Quỹ S&P 500 nào là tốt nhất?
- Quỹ Chỉ số Fidelity 500 (FXAIX) · 0.015% · $0
- Quỹ Chỉ số Schwab S&P 500 (SWPPX) · 0.02% · $0
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO -1.09%)
Khoản đầu tư tối thiểu cho S&P 500 là bao nhiêu?
Nhiều quỹ chỉ số S&P 500 không có khoản đầu tư tối thiểu.
Tôi có thể đầu tư tất cả số tiền của mình vào S&P 500 không?
Nói chung, vâng. Standard & Poor's 500 được coi là đa dạng hóa tốt theo lĩnh vực, có nghĩa là nó bao gồm cổ phiếu trong tất cả các lĩnh vực chính, bao gồm công nghệ và hàng tiêu dùng tùy ý, có nghĩa là sự sụt giảm trong một số lĩnh vực có thể được bù đắp bằng mức tăng trong các lĩnh vực khác.
Tôi cần đầu tư bao nhiêu vào S&P 500 để trở thành triệu phú?
Khi hầu hết mọi người nghĩ về lợi nhuận trung bình của thị trường, đó là những con số được trích dẫn phổ biến nhất. Sau 30 năm, 100,000 đô la sẽ có giá trị 1,000,000 đô la với tỷ lệ hoàn vốn 8%. Nếu bạn có 30 năm và 100,000 đô la, Standard & Poor's 500 có cơ hội tốt để biến bạn thành triệu phú về hưu.
S&P 500 có quá Rủi ro không?
Nói chung, vâng. Standard & Poor's 500 được coi là đa dạng hóa tốt theo lĩnh vực, có nghĩa là nó bao gồm cổ phiếu trong tất cả các lĩnh vực chính, bao gồm công nghệ và hàng tiêu dùng tùy ý, có nghĩa là sự sụt giảm trong một số lĩnh vực có thể được bù đắp bằng mức tăng trong các lĩnh vực khác.
Lợi tức hàng tháng của S&P 500 là gì?
Tổng lợi nhuận 500 tháng của S&P 12 là -7.69%, giảm từ -8.22% của tháng trước và 16.39% của năm ngoái. Con số này thấp hơn mức trung bình dài hạn là 8.41%.
Kết luận
Chỉ số S&P 500 theo dõi hàng trăm tập đoàn lớn nhất và thành công nhất của Mỹ, cung cấp cho các nhà đầu tư cách đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty Mỹ. Nó cũng phục vụ như một nền tảng vững chắc cho các quỹ, cho phép các nhà đầu tư nắm bắt được lợi nhuận hấp dẫn của chỉ số trong một phương tiện chi phí thấp.
Bài viết liên quan
- Quỹ tương hỗ so với Quỹ chỉ mục: Sự khác biệt, Công thức & Ví dụ
- 17 QUỸ CHỈ SỐ HÀNG ĐẦU 2023:(Cập nhật)
- VOO vs SPY: Họ là gì, Lựa chọn tốt hơn, Điểm tương đồng, Điểm khác biệt & Giải pháp thay thế
- QUY TẮC 40: Ý nghĩa, SAAS, Tính toán & Tất cả những gì bạn cần (+ Công cụ tốt nhất)
- Đầu tư cho người mới bắt đầu: Hướng dẫn dễ dàng cho năm 2023
dự án
