Giao dịch quyền chọn rất thú vị vì nó cho phép người nắm giữ đặt cược vào việc cổ phiếu sẽ hoạt động như thế nào mà không đặt nhiều rủi ro hơn khoản đầu tư ban đầu của họ. Mặt khác, một số chiến lược giao dịch quyền chọn nhất định có khả năng giảm rủi ro thua lỗ, bảo vệ các khoản đầu tư khỏi sự biến động của thị trường và thậm chí tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, vì điều này vốn đã phức tạp hơn là chỉ mua cổ phiếu hoặc quỹ tương hỗ, nên các nhà giao dịch phải chọn lọc kỹ hơn trong việc lựa chọn nền tảng phù hợp. Hãy theo dõi khi tôi khai sáng cho bạn về các tùy chọn cho khóa học giao dịch phù hợp với bạn.
Giao dịch Quyền chọn là gì?
Việc mua hoặc bán các hợp đồng quyền chọn được gọi là giao dịch quyền chọn. Các hợp đồng này là các thỏa thuận cho phép người nắm giữ mua hoặc bán một nhóm chứng khoán cơ bản ở một mức giá cố định vào một ngày cụ thể. Quyền giao dịch tài sản cơ bản được trao cho bạn khi bạn mua một quyền chọn, nhưng bạn không bắt buộc phải làm như vậy. Hành động này được gọi là thực hiện quyền chọn nếu bạn chọn thực hiện. Về bản chất, giao dịch quyền chọn về cơ bản là một cách để các nhà đầu tư đưa ra dự đoán hướng đến thị trường chứng khoán tổng thể hoặc chứng khoán cụ thể như cổ phiếu hoặc trái phiếu.
Các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn các tùy chọn để giao dịch
Nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch quyền chọn khi mới bắt đầu, hãy ghi nhớ những cân nhắc này.
#1. Giao dịch quyền chọn trên các chứng khoán cơ sở khác nhau
Mặc dù quyền chọn và quyền chọn bán được đề cập liên quan đến cổ phiếu trong cuộc thảo luận này, điều quan trọng cần nhớ là quyền chọn cũng có thể liên quan đến các loại chứng khoán khác. Cổ phiếu, chỉ số hoặc quỹ ETF là ba loại chứng khoán cơ bản phổ biến nhất. Về bản chất, biết rằng các tùy chọn dựa trên cổ phiếu và quỹ ETF và những tùy chọn dựa trên chỉ số khác nhau theo một số cách chính sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt trước khi bạn bắt đầu giao dịch.
#2. Biến động lịch sử và biến động ngụ ý
Biến động lịch sử cho biết mức độ biến động của giá cổ phiếu trong hơn một năm qua hàng ngày. Sự biến động ngụ ý của một cổ phiếu được xác định bởi những gì thị trường “ngụ ý” sẽ là sự biến động của cổ phiếu trong tương lai trong suốt thời hạn của hợp đồng quyền chọn.
Ngoài ra, biến động ngụ ý là một trong những khái niệm quan trọng nhất để các nhà giao dịch quyền chọn hiểu. Bởi vì nó có thể hỗ trợ bạn xác định khả năng một cổ phiếu đạt đến một mức giá cụ thể vào một thời điểm nhất định và cho biết mức độ biến động của thị trường trong tương lai.
#4. Biệt ngữ giao dịch quyền chọn
Bạn có thể mua hoặc bán quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán khi giao dịch quyền chọn. Bạn có thể dài hoặc ngắn; chiều cao của bạn không có gì để làm với một trong hai. Do đó, bạn cũng có thể có tiền vào hoặc tiền ra. Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều từ mà bạn sẽ nghe thấy trong một căn phòng đầy những người giao dịch quyền chọn. Nói một cách đơn giản, sẽ rất có ích khi hiểu thuật ngữ của bạn.
#5. Các nhà giao dịch quyền chọn vay từ người Hy Lạp
Bảng chữ cái Hy Lạp được các nhà giao dịch quyền chọn sử dụng để chỉ cách giá quyền chọn dự kiến sẽ thay đổi trên thị trường. điều rất quan trọng đối với sự thành công trong giao dịch quyền chọn. Những cái phổ biến nhất được tham chiếu là Delta, Gamma và Theta.
Mặc dù những tài liệu tham khảo hữu ích bằng tiếng Hy Lạp này có thể giúp giải thích các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến chuyển động định giá quyền chọn và có thể chỉ ra chung cách thị trường kỳ vọng giá của một quyền chọn sẽ thay đổi. Tuy nhiên, các giá trị hoàn toàn là lý thuyết và không có gì đảm bảo rằng những dự báo này sẽ đúng.
#5. Giao dịch quyền chọn bắt đầu với mục đích tài chính của bạn
Các nhà giao dịch quyền chọn có hiểu biết rõ ràng về mục đích tài chính và vị thế mong muốn của họ trên thị trường, giống như nhiều nhà đầu tư thành công đã làm. Tuy nhiên, cách tiếp cận và cách suy nghĩ của bạn về tiền nói chung sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách bạn giao dịch quyền chọn. Do đó, trước khi nạp tiền vào tài khoản và bắt đầu giao dịch, bạn nên xác định rõ ràng các mục tiêu đầu tư của mình.
Bốn loại quyền chọn là gì?
Mua quyền chọn mua, bán quyền chọn mua, mua quyền chọn bán và bán quyền chọn bán là bốn vị thế quyền chọn cơ bản. Với các quyền chọn mua, người mua đang đặt cược rằng giá thị trường của một tài sản cơ bản sẽ vượt quá mức giá định trước, được gọi là giá thực hiện, trong khi người bán đang đặt cược rằng giá đó sẽ không.
Ví dụ về giao dịch quyền chọn là gì?
Cổ phiếu X trị giá 20 đô la một cổ phiếu và quyền chọn mua với giá thực hiện là 20 đô la và ngày hết hạn là 1 tháng trị giá 100 đô la. Hợp đồng trả phí bảo hiểm là 1 đô la hoặc một hợp đồng * 100 đô la * 100 cổ phiếu được đại diện cho mỗi hợp đồng. Nhà giao dịch mua 2,000 cổ phiếu với giá 100 đô la và bán một quyền chọn mua để nhận XNUMX đô la.
Yêu cầu giao dịch quyền chọn
Các yêu cầu đối với các lựa chọn mua bán cổ phiếu khác nhau tùy theo môi giới và các quy tắc thường được nới lỏng hoặc thắt chặt để đáp ứng với môi trường kinh tế hiện tại. Do đó, để bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhà giao dịch quyền chọn, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:
# 1. Lấy bằng Cử nhân
Mặc dù giao dịch quyền chọn không có yêu cầu chính thức, nhưng các ngân hàng đầu tư có nhiều khả năng thuê những ứng viên có bằng cử nhân. Các nhà giao dịch quyền chọn đầy tham vọng có thể hưởng lợi từ việc học các lĩnh vực liên quan đến tài chính như toán hoặc kinh tế ở trường đại học. Thay vào đó, bạn có thể cân nhắc tham gia các khóa học dạy về tài chính và kế toán.
#2. Mở Tài khoản trên Hệ thống Giao dịch Quyền chọn
Các nhà giao dịch quyền chọn mới bắt đầu nên sử dụng các hệ thống giao dịch có tiêu chí vào và ra đơn giản. Các tầng hệ thống giao dịch khác nhau có thể yêu cầu số vốn ban đầu khác nhau. Một số yêu cầu bạn ký một thỏa thuận cho các tùy chọn. Ngược lại, các nền tảng giao dịch khác xếp hạng các tài khoản theo mức độ rủi ro của chúng, cho phép các tài khoản có rủi ro thấp tiếp cận với nhiều loại giao dịch nhất.
#3. Chọn Tùy chọn và Dự đoán Giá Thực hiện của chúng
Việc chọn mua quyền chọn mua hay quyền chọn bán tùy thuộc vào dự đoán của bạn về giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu tăng cho thấy việc bán quyền chọn mua trong tương lai hoặc mua quyền chọn bán. Giá cổ phiếu giảm cho thấy việc mua quyền chọn mua hoặc bán quyền chọn mua.
#4. Trải nghiệm
Để nâng cao kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của bạn, hãy bắt đầu giao dịch quyền chọn bằng vốn của bạn hoặc đầu tư cho người thân và bạn bè thân thiết. Theo thời gian, bạn có thể tăng số lượng và giá trị giao dịch của mình. Các công ty môi giới và khách hàng tư nhân đánh giá cao kinh nghiệm khi lựa chọn các nhà giao dịch quyền chọn để làm việc cùng.
Chiến lược giao dịch quyền chọn
Các nhà giao dịch thường nhảy vào các tùy chọn giao dịch với ít hiểu biết về các chiến lược có sẵn cho họ. Có nhiều lựa chọn cho các chiến lược vừa hạn chế rủi ro vừa tối đa hóa lợi nhuận. Với một chút nỗ lực, các nhà giao dịch có thể học cách tận dụng tính linh hoạt và sức mạnh mà quyền chọn cổ phiếu có thể mang lại. Tuy nhiên, việc bạn có quyết định sử dụng các chiến lược này hay không tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. Nhưng ít nhất nếu bạn có hiểu biết về cách chúng hoạt động, bạn sẽ dễ dàng thích nghi hơn với những điều kiện thị trường luôn thay đổi.
Các chiến lược giao dịch quyền chọn tốt nhất cho người mới bắt đầu
Danh sách sau đây sẽ hướng dẫn bạn qua…
#1. Cuộc gọi được bảo hiểm
Đây là một chiến lược rất phổ biến vì nó tạo ra thu nhập và giảm một số rủi ro khi chỉ mua cổ phiếu. Sự đánh đổi là bạn phải sẵn sàng bán cổ phiếu của mình ở một mức giá đã định, giá thực hiện ngắn hạn. Để thực hiện chiến lược này, bạn mua cổ phiếu cơ bản như bình thường và đồng thời viết hoặc bán quyền chọn mua đối với chính những cổ phiếu đó.
# 2. Kết hôn Put
Trong một "chiến lược đặt kết hôn", một nhà đầu tư mua một tài sản, chẳng hạn như cổ phần của cổ phiếu, và đồng thời mua các quyền chọn bán với số lượng cổ phiếu tương đương. Chiến lược này giống như đặt dài với một bước ngoặt. Nhà giao dịch sở hữu cổ phiếu cơ bản và cũng mua một quyền chọn bán. Đây là một giao dịch phòng ngừa rủi ro, trong đó nhà giao dịch kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng giá nhưng lại muốn “bảo hiểm” nếu cổ phiếu giảm giá. Nếu cổ phiếu giảm, quyền chọn bán sẽ bù đắp cho sự sụt giảm.
#3. Cuộc gọi Bull lây lan
Trong chiến lược chênh lệch quyền chọn mua tăng giá, nhà đầu tư đồng thời mua quyền chọn mua ở một mức giá thực hiện cụ thể đồng thời bán cùng một số lượng quyền chọn mua ở mức giá thực hiện cao hơn. Cả hai tùy chọn cuộc gọi sẽ có cùng ngày hết hạn và tài sản cơ bản.
Về cơ bản, trong tùy chọn chênh lệch cuộc gọi tăng giá, bạn vẫn có thể mua tùy chọn cuộc gọi dài thể hiện quan điểm lạc quan của mình, nhưng bạn có thể bù đắp một số chi phí đó bằng cách bán một tùy chọn cuộc gọi ngắn khi đối mặt với nó, do đó giảm rủi ro của bạn .
# 4. Bán khống
Bán khống là một chiến lược giao dịch dành cho người mới bắt đầu và nhà đầu tư đang bán quyền chọn. Chiến lược này nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ phí bảo hiểm được trả cho các hợp đồng quyền chọn. Giả sử Nhà đầu tư A đang thực hiện chiến lược bán khống và bán quyền chọn bán cho Nhà đầu tư B. Nếu giá của những cổ phiếu đó không đổi hoặc tăng lên, Nhà đầu tư B có thể sẽ để hợp đồng bán hết hạn. Sau khi hợp đồng hết hạn, Nhà đầu tư A sẽ giữ phí bảo hiểm ban đầu, do đó thu được lợi nhuận từ giao dịch.
#5. Bảo vệ Put
Đặt bảo vệ là một chiến lược khác được các nhà đầu tư sử dụng để bảo vệ mình khỏi những tổn thất tiềm ẩn. Các nhà đầu tư sẽ mua một quyền chọn bán dài đối với một tài sản mà họ đã sở hữu. Ngoài ra, những chiến lược này cung cấp một cách để kiếm lợi nhuận tiềm năng trong hầu hết mọi tình huống thị trường, cho dù giá đang tăng, giảm hay đi ngang.
Thị trường phức tạp và rủi ro cao nên không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng hướng dẫn ở trên đưa ra các chiến lược giao dịch khác nhau dựa trên trình độ chuyên môn của nhà đầu tư. Khi bạn đã nắm vững kiến thức cơ bản về giao dịch quyền chọn, bạn có thể quan tâm đến các chiến lược nâng cao hơn để trở nên thoải mái hơn.
Nền tảng giao dịch quyền chọn
Các tùy chọn có thể được sử dụng để tạo thu nhập, phòng ngừa rủi ro hoặc tăng thêm sức mạnh cho danh mục đầu tư của bạn bằng cách tăng mức độ tiếp xúc với các cổ phiếu và chỉ số nhất định. Nhưng vì giao dịch quyền chọn vốn đã phức tạp hơn là chỉ mua cổ phiếu hoặc tiền, nên các nhà giao dịch quyền chọn thường cần phải chọn lọc hơn trong việc lựa chọn nền tảng phù hợp. Trong hướng dẫn bên dưới, chúng tôi sẽ chia sẻ những lựa chọn hàng đầu tốt nhất cho các nền tảng giao dịch quyền chọn tốt nhất.
Danh sách các nền tảng giao dịch tốt nhất
Dưới đây là kết quả tổng hợp,
- Nền tảng giao dịch quyền chọn tốt nhất nói chung: Nhà môi giới tương tác
- Các công cụ phân tích giao dịch quyền chọn dựa trên web tốt nhất: Thương mại điện tử
- Nền tảng giao dịch quyền chọn phổ biến nhất: Fidelity
- Nền tảng tốt nhất cho người mới bắt đầu: Charles Schwab
- Nền tảng giao dịch quyền chọn cổ phiếu tốt nhất: Merrill Edge
- Nền tảng giao dịch quyền chọn di động tốt nhất: Robinhood
- Nền tảng giao dịch trực tuyến tốt nhất cho các tùy chọn: Webull
- Tốt nhất cho các nhà giao dịch quyền chọn khối lượng lớn: Deliciousworks
- Nền tảng giao dịch quyền chọn chi phí thấp tốt nhất: eOption
- Nền tảng tùy chọn giao dịch giấy tốt nhất: TradeStation
- TD Ameritrade – Nghiên cứu và công cụ vốn chủ sở hữu
- Merrill Edge – Tốt nhất cho người mới bắt đầu
Về bản chất, giao dịch quyền chọn phức tạp hơn so với giao dịch cổ phiếu, ngoại hối hoặc các tài sản khác. Do đó, các nhà giao dịch quyền chọn nên chọn lọc hơn khi chọn nền tảng phù hợp.
Khóa học giao dịch quyền chọn
Cách tốt nhất để học giao dịch quyền chọn là nghiên cứu thị trường, tham gia một khóa học và sử dụng thông tin đó trong thời gian thực. Mặc dù khóa học giao dịch quyền chọn dành cho người mới bắt đầu là một nơi tốt để bắt đầu, nhưng bạn cũng có thể xem xét các khóa học giao dịch quyền chọn khác xem xét các chiến lược trung cấp và nâng cao. Bạn có thể làm điều này bằng cách cân nhắc giá cả, nội dung và cách học của bạn.
Khi bạn tìm thấy sự phù hợp hoàn hảo, khóa học sẽ giúp bạn có được kiến thức nền tảng vững chắc. Đường cong học tập để hiểu thị trường quyền chọn và cách tạo chiến lược giao dịch thành công khá dốc. Các khóa học tốt nhất sẽ hướng dẫn bạn những việc cần làm và cách thực hiện, đồng thời giúp xây dựng sự tự tin cần thiết để thường xuyên giao dịch.
Khóa học giao dịch quyền chọn tốt nhất
Dưới đây là khóa học giao dịch quyền chọn tốt nhất phù hợp với bạn,
- Bullseye Trades: Giáo dục tốt nhất và cung cấp quyền chọn
- Market Navigator: Tốt nhất cho cảnh báo thương mại hàng ngày
- Black Box Stocks: Ưu đãi tất cả trong một tốt nhất (giáo dục, công cụ, cộng đồng)
- Người trong cuộc về Chiến lược Quyền chọn: Thông tin chi tiết về chiến lược giao dịch quyền chọn tốt nhất
- OptionsGeek: Tốt nhất cho giáo dục chuyên sâu về giao dịch quyền chọn (cảnh báo giao dịch tùy chọn)
- Tổng thể tốt nhất: Giao dịch đơn giản hơn
- Tốt nhất cho người mới hoàn thành: Udemy
- Lựa chọn chi phí thấp tốt nhất: Bullish Bears
- Nền tảng giáo dục miễn phí tốt nhất: Tùy chọn Alpha
- Ưu đãi toàn diện tốt nhất: Giao dịch chiến binh
- Giá trị tốt nhất: Cổ phiếu hộp đen
dự án
- .thực vậy.
- Nerdwallet
- tỷ giá ngân hàng.
- .cnbc.
- Investopedia
- GIAO DỊCH CỔ PHIẾU: Định nghĩa, Ứng dụng, Chiến lược & Trò chơi Tốt nhất cho Người mới bắt đầu Giao dịch chứng khoán
- 19 ỨNG DỤNG GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TỐT NHẤT 2023 (Cập nhật)
- Kinh doanh giao dịch chứng khoán: Làm thế nào để bắt đầu kinh doanh giao dịch chứng khoáns
- Quyền chọn mua so với Quyền chọn bán: Quyền chọn cổ phiếu
- LỰA CHỌN NGẮN HẠN: Tổng quan, Ví dụ (+ Mẹo Giao dịch)
- CÔNG TY AN NINH MẠNG TỐT NHẤT NĂM 2023: Hướng dẫn đầy đủ
