LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH: Các chiến lược tốt nhất cho người mới bắt đầu

Giao dịch quyền chọn là một hợp đồng cho phép hoặc cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán cổ phiếu, chứng khoán, thế chấp, ETF hoặc bất kỳ hàng hóa nào với mức giá xác định trước vào một ngày cụ thể. Nó cho phép một nhà kinh doanh chứng khoán lựa chọn hoặc đa dạng hóa để quản lý rủi ro và kiếm lợi nhuận. Giao dịch quyền chọn đòi hỏi sự hiểu biết rõ ràng về các chiến lược và quản lý rủi ro khi thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, nó được thực hiện dựa trên các chiến lược giúp nhà đầu tư được bảo vệ, tạo đòn bẩy tài chính và kiếm thêm thu nhập trên thị trường chứng khoán. Những chiến lược này rất phức tạp và phức tạp, nhưng chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu các chiến lược giao dịch quyền chọn tốt nhất, chiến lược giao dịch quyền chọn cho người mới bắt đầu và những cuốn sách hay nhất về chiến lược quyền chọn cho người mới bắt đầu sử dụng.

Chiến lược giao dịch quyền chọn

Đây là những kế hoạch hoặc phân tích kỹ thuật hướng dẫn nhà giao dịch mua và bán chứng khoán, cổ phiếu, v.v. Những chiến lược này cho phép nhà giao dịch hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận tại bất kỳ thời điểm nào của giao dịch trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, các chiến thuật chủ yếu được thiết kế để xử lý rủi ro hệ thống, điều không thể tránh khỏi nhưng có thể gây ra tác động thảm khốc đối với thương mại. 

Hơn nữa, một nhà giao dịch phải tiến hành nghiên cứu thị trường sâu rộng về các xu hướng và mô hình thị trường hiện tại trước khi thực hiện giao dịch. Khi tạo chiến lược, nhà giao dịch nên tham khảo ý kiến ​​của nhà môi giới-đại lý để chọn các công cụ giao dịch có lợi nhuận và quản lý hoạt động giao dịch.

Chiến lược giao dịch quyền chọn cho người mới bắt đầu 

Các chiến lược giao dịch quyền chọn cho người mới bắt đầu là

• Mua cuộc gọi
• Mua đặt
• Cuộc gọi được bảo hiểm
• Bao phủ

# 1. Mua cuộc gọi

 Đây là một chiến lược tăng giá đơn giản có nghĩa là mua theo lệnh gọi. Chiến lược này được sử dụng khi nhà giao dịch nghi ngờ biến động giá của thị trường theo hướng đi lên. Ở đây, nhà giao dịch được cho là đang tăng giá, vì vậy họ thực hiện một cuộc gọi (gọi dài hoặc gọi tắt) để kiếm lợi nhuận.

Ví dụ, vàng đang giao dịch ở mức 50 đô la. Một nhà giao dịch đang mong đợi giá thị trường tăng lên, vì vậy anh ta mua một tùy chọn cuộc gọi vàng theo hợp đồng 1 carat, có giá thực tế là $ 50. Chi phí là $ 50 và phí bảo hiểm là $ 50 * 1. Sau đó, khi giá thị trường tăng từ $ 50 lên $ 90. Anh ta kiếm được 250 đô la ở mức 80 đô la.

Khoản lỗ: Khoản lỗ là phí bảo hiểm được trả cho quyền chọn. Tại bất kỳ thời điểm nào giữa giá thực hiện A và điểm hòa vốn, bạn sẽ lỗ, mặc dù không phải là mức lỗ tối đa.

 # 2. Mua đặt

 Đây là một chiến lược giảm giá được sử dụng khi một nhà giao dịch kỳ vọng hướng giá thị trường là theo hướng đi xuống. Nhà giao dịch được cho là đang giảm giá, vì vậy anh ta đặt lệnh bán như một quyền để người mua bán cổ phiếu của mình với mức giá đã xác định trước. Trong khi đó, rủi ro được hạn chế ở chiều ngược lại nếu cổ phiếu cơ sở tăng điểm.

Ví dụ, vàng đang giao dịch ở mức 50 đô la. Một nhà giao dịch X đang kỳ vọng hướng giá thị trường giảm xuống, vì vậy anh ta mua một đặt tùy chọn trên vàng theo hợp đồng 1 carat với mức giảm 50 đô la. Chi phí là $ 50 và phí bảo hiểm là $ 50 * 1. Sau đó, khi giá thị trường giảm từ 50 đô la xuống 90 đô la, anh ta kiếm được 150 đô la cho 70 đô la.

# 3. Cuộc gọi được bảo hiểm

Đây là một chiến lược trung lập được đưa ra khi một nhà giao dịch nắm giữ một cổ phiếu nhưng kỳ vọng giá cổ phiếu cơ bản sẽ tăng hoặc giảm nhẹ nhưng có xu hướng tăng vừa phải trong thời gian tới. Do đó, một nhà giao dịch bán một quyền chọn mua trên một cổ phiếu mà anh ta sở hữu.

Trong khi đó, nếu cổ phiếu vẫn dưới mức giá thực tế khi hết hạn, người bán cuộc gọi sẽ giữ nó và có thể viết một cuộc gọi có bảo hiểm khác. Trong khi đó, nếu cổ phiếu tăng cao hơn giá đình công, nhà đầu tư phải bán cổ phiếu cho người mua theo giá đình công.

Ví dụ: nếu vàng đang giao dịch ở mức 60 đô la và nhà giao dịch đã mua 1 lô vàng với giá 50 đô la. Chiến lược này được áp dụng bằng cách bán một cuộc tấn công quyền chọn mua ở mức $ 70 @ 5. Nhà giao dịch không mong đợi giá cơ bản vượt qua $ 70.

# 4. Bao gồm Đặt

Đây cũng là một chiến lược trung lập được đưa ra khi các nhà giao dịch nắm giữ cổ phiếu kỳ vọng giá cổ phiếu cơ bản tăng hoặc giảm nhẹ, nhưng sẽ giảm nhẹ trong thời gian tới. Do đó, một nhà giao dịch bán một quyền chọn bán đối với một cổ phiếu mà anh ta sở hữu.

Trong khi đó, Nếu cổ phiếu tăng cao hơn giá thực hiện, nhà giao dịch phải bán cổ phiếu cho người mua theo giá thực tế.

Ví dụ: nếu vàng đang giao dịch ở mức 60 đô la và nhà giao dịch đã bán một lô vàng ở mức 70 đô la, thì chiến lược này được áp dụng bằng cách bán lệnh quyền chọn bán ở mức 50 đô la @ 5 khi nhà giao dịch không mong đợi giá cơ bản vượt qua 50 đô la.

Chiến lược giao dịch quyền chọn tốt nhất

# 1. Chiến lược tăng giá 

Đây là một trong những chiến lược quyền chọn tốt nhất được sử dụng khi nhà đầu tư dự đoán giá thị trường của tài sản sẽ tăng. Để tạo ra lợi nhuận, nhà đầu tư phải mua một lệnh gọi dài hoặc ngắn. 

 Tuy nhiên, nếu giá thị trường đi theo chiều ngược lại, nhà đầu tư có nguy cơ bị lỗ. Nhưng có một lựa chọn để hạn chế rủi ro được nhiều nhà đầu tư sử dụng khi giá tài sản tăng ở mức vừa phải, đó là chiến lược chênh lệch giá tăng (bull call spread). Chiến lược chênh lệch cuộc gọi chỉ đơn giản là cho phép các nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận nhỏ nhất và đồng thời, giảm thiểu thiệt hại của họ. Trong khi đó, nhà đầu tư phải mua hai quyền chọn mua, một quyền chọn mua có giá thực hiện cao hơn và quyền chọn mua còn lại có giá thực hiện thấp hơn. Một trong những lợi thế của nó là nhà giao dịch có thể tham gia một vị thế thu được từ việc tăng giá của chứng khoán cơ sở trong khi vẫn kiểm soát các khía cạnh quan trọng khác như mức độ rủi ro hoặc số lượng tiền mặt cần thiết.

Các chiến lược quyền chọn tăng giá khác là

• Cuộc gọi dài 
• đặt ngắn
• Bull Call lây lan
• Bull Put lây lan
• Chênh lệch tỷ lệ tăng
• Chênh lệch tỷ lệ tăng ngắn hạn
• Bull bướm lây lan
• Bull Condor lây lan
• Chênh lệch thang cuộc gọi tăng giá

# 2. Chiến lược giảm giá 

Đây là một chiến lược được các nhà đầu tư sử dụng khi họ mong đợi hướng giá thị trường của tài sản giảm xuống trong một thời gian xác định trước. Nhà đầu tư theo dõi thị trường và kiếm lợi nhuận bằng cách mua quyền chọn bán dài hạn khi giá giảm cao, nhưng sẽ rất rủi ro nếu hướng giá thị trường đi ngược lại. 

Tuy nhiên, chênh lệch giá xuống được sử dụng để quản lý rủi ro thua lỗ khi tỷ lệ thay đổi giá thị trường ở mức vừa phải. Các lựa chọn giảm giá khác là:

• Đặt dài
• Cuộc gọi ngắn
• Gấu Đặt Trải
• Chênh lệch cuộc gọi gấu
• Chênh lệch tỷ lệ gấu
• Chênh lệch tỷ lệ gấu ngắn hạn
• Gấu Bướm lây lan
• Dàn trải thang Bear Put

# 3. Các chiến lược trung lập

Đây là một chiến lược được sử dụng khi một nhà đầu tư mong đợi sự chuyển động không định hướng của giá tài sản. Hướng có nghĩa là để duy trì một chuyển động lên xuống đồng đều trong một phạm vi xác định. Tuy nhiên, một nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận của mình dựa trên sự biến động giá thị trường bằng cách bán các lệnh đình công khác nhau và đặt các quyền chọn với hy vọng rằng cổ phiếu sẽ ở trong một phạm vi xác định. Trong khi đó, nó có thể là biến động tăng khi hướng tăng và giảm của giá tài sản cao và biến động giảm khi hướng tăng và giảm của giá tài sản ở mức tối thiểu. Đây là một trong những chiến lược giao dịch quyền chọn cho người mới bắt đầu.

Các chiến lược quyền chọn trung lập là 

• Cuộc gọi được bảo hiểm
• Cổ phiếu cuộc gọi được bảo hiểm
• Bao gồm Đặt
• Straddle ngắn
• Dây ngắn
• Ruột ngắn
• Chênh lệch cuộc gọi trên lịch
• Thông báo!
• Chênh lệch tỷ lệ cuộc gọi
• Đặt tỷ lệ chênh lệch
• Lịch Straddle
• Bướm xòe
• Xạ Điêu
• lan hải âu
• Bướm sắt lan
• Chim hải âu bằng sắt

# 4. Chiến lược kết hợp cổ phiếugy 

Đây là một chiến lược kết hợp quyền chọn mua và bán trên cùng một tài sản cơ bản. 

Đây là một kỹ thuật trong đó một nhà giao dịch mua hoặc bán hai quyền chọn có cùng ngày hết hạn nhưng giá thực hiện khác nhau trên cùng một tài sản cơ bản. Tuy nhiên, vào hoặc trước ngày hết hạn, phương pháp kết hợp cho phép bạn thu lợi nhuận từ chênh lệch giá thực tế. Nó sử dụng các chiến lược như lây lan và dàn xếp.

Mặc dù cụm từ “kết hợp” có thể đề cập đến bất kỳ tập hợp hợp đồng tài chính nào, nó thường được kết hợp với các quyền chọn. Các nhà giao dịch thường chọn cách tiếp cận này vì nó làm giảm rủi ro bằng cách cung cấp các khoản hoàn trả phần thưởng phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch. Do đó, nó không phải là một trong những chiến lược giao dịch quyền chọn cho người mới bắt đầu.

 Hơn nữa, nó có thể giảm rủi ro và hưởng lợi từ các lựa chọn thay thế như hết thời gian và biến động thị trường. Ví dụ về các kết hợp là

• Vòng cổ
• Dây đai

# 5. Chiến lược hướng sự kiện

Đây là một chiến lược theo đó các nhà giao dịch tận dụng việc định giá không hiệu quả do các sự kiện của công ty gây ra như sáp nhập, mua lại, phá sản và phá sản.

 Tuy nhiên, đây là một chiến lược chỉ tập trung vào việc định giá sai cổ phiếu tạm thời xảy ra trước hoặc sau một sự kiện kinh doanh. Bởi vì nó đòi hỏi các kỹ năng cần thiết để đánh giá các sự kiện của công ty để thực hiện thành công, nó thường được sử dụng phổ biến nhất bởi vốn cổ phần tư nhân hoặc quỹ đầu cơ. Hơn nữa, việc tiếp quản, tái cơ cấu, phá sản, sáp nhập và mua lại, spinoff, và nhiều sự kiện kinh doanh khác là những ví dụ về các sự kiện của công ty. Phương pháp tiếp cận theo hướng sự kiện tận dụng lợi thế của xu hướng giảm giá cổ phiếu của công ty trong thời kỳ chuyển đổi.

Các loại chiến lược hướng sự kiện là

• Hợp nhất Arbitrage 
• Chuyên đăng quảng cáo có thể chuyển đổi
• Tình huống đặc biệt
• Đầu tư đau khổ
• Hoạt động đầu tư

Sách về Chiến lược giao dịch quyền chọn

Có rất nhiều cuốn sách viết về chiến lược giao dịch quyền chọn, nhưng những cuốn sách được liệt kê dưới đây là những cuốn sách hay nhất.

Tùy chọn giao dịch cho hình nộm bởi Joe Duarte

Cuốn sách này được đặt tên như vậy vì nó được tạo ra cho người mới và bất kỳ ai có ít hoặc không có kiến ​​thức để nắm bắt. Đây là một trong những cuốn sách hay nhất được viết về chiến lược giao dịch quyền chọn vì nó nhắm đến các nhà đầu tư mới bắt đầu và hướng dẫn họ qua các nguyên tắc cơ bản của chiến lược quyền chọn. Joe Duarte đã trình bày hướng dẫn từng bước về cách chọn các tùy chọn tốt nhất cho danh mục đầu tư của bạn, bao gồm cách bảo vệ khoản đầu tư khỏi thị trường giảm giá, tăng lợi nhuận đầu tư và thậm chí thu lợi nhuận từ sự biến động giá của chứng khoán mà không cần bán.

Các lựa chọn như một khoản đầu tư chiến lược bởi Lawrence McMillan

Lawrence đã viết hầu hết những cuốn sách hay nhất về chiến lược giao dịch quyền chọn cho người mới bắt đầu, nhưng cuốn sách này sẽ khai sáng cho các nhà đầu tư về một số chiến lược quyền chọn nhất định và các điều kiện thị trường mà chúng hiệu quả nhất. Nó nhấn mạnh các khoản đầu tư sẽ giúp bạn hiểu biết tối đa về các lựa chọn, do đó tăng lợi nhuận của bạn. Lawrence đã viết nhiều cuốn sách khác về chiến lược giao dịch quyền chọn cho người mới bắt đầu, nhưng cuốn này cũng dành cho các chuyên gia.

Cuộc gọi được bảo hiểm cho người mới bắt đầu bởi Scott Douglas (Tác giả), Mark Williams (Người kể chuyện) và Randall Stewart (Nhà xuất bản)

Đây được cho là cuốn sách hay nhất dành cho những người về hưu. Do những bất ổn thị trường chứng khoán gần đây, Scott đã đề cập đến cách cải thiện tình trạng tài chính của một người, đặc biệt nếu họ chưa từng thành công trên thị trường chứng khoán trước đây. Cuốn sách giải thích nền tảng của các cuộc gọi có bảo hiểm, các chiến thuật tốt nhất để chọn giá thực tế và lý do tại sao chiến lược cuộc gọi có bảo hiểm lại có lợi cho những người về hưu giao dịch quyền chọn.

Khóa học về sự cố giao dịch quyền chọn bởi Frank Richmond

Tác giả coi những người mới bắt đầu có ít kiến ​​thức về thị trường chứng khoán. Cuốn sách này sẽ giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về thị trường quyền chọn ngay từ đầu, tìm ra khoản đầu tư phù hợp, tính toán rủi ro và kiếm lợi nhuận. Nó nói nhiều hơn về các chiến lược quyền chọn để sử dụng tốt nhất vốn đầu tư của bạn.

Tùy chọn biến động và giá cả bởi Sheldon Natenberg

Cuốn sách này dành cho các chuyên gia muốn nắm vững nhiều chiến lược giao dịch quyền chọn, kỹ thuật quản lý rủi ro và cách hoạt động của các mô hình định giá lý thuyết. Tuy nhiên, các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ được ưu tiên và khuyến khích học cách áp dụng các nguyên tắc đánh giá quyền chọn để thiết kế các chiến lược có khả năng thành công tốt nhất dựa trên đánh giá của nhà giao dịch về hoàn cảnh và xu hướng thị trường.

Những điều cần lưu ý về các tùy chọn khi mới bắt đầu

• Tìm hiểu về các tùy chọn
• Chọn một nhà môi giới trực tuyến tốt
• Mở và làm quen với tài khoản quyền chọn
• Thực hành giao dịch quyền chọn
• Bắt đầu giao dịch quyền chọn

Những Sai Lầm Thường Gặp Trong Giao Dịch Quyền Chọn

• Chọn sai ngày hết hạn
• Bỏ qua biến động
• Không có kế hoạch giao dịch
• Bỏ qua việc sử dụng xác suất
• Giới hạn trong một chiến lược
• Sử dụng ký quỹ để mua quyền chọn
• Thiếu kế hoạch rút lui

Chiến lược Tùy chọn Thành công Nhất là gì?

Một trong những chiến lược lựa chọn tốt nhất là chiến lược giao dịch tùy chọn tăng giá. Ví dụ: Bull Call Spread được thực hiện bằng cách mua một quyền chọn mua và bán một quyền chọn mua khác cùng lúc với chi phí thấp hơn và giá thực hiện cao hơn, cả hai đều có cùng ngày hết hạn.

10 đặc điểm cho một nhà giao dịch quyền chọn thành công

• Kiên nhẫn
• Kỷ luật
• Khả năng chấp nhận rủi ro
• Kỹ năng toán học
• người học tích cực
• Linh hoạt
• Lưu trữ hồ sơ xuất sắc

Sự khác biệt giữa tương lai và quyền chọn là gì?

• Một lựa chọn cung cấp cho người mua quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua (hoặc bán) một tài sản ở một mức giá cụ thể vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời hạn của hợp đồng. Trong khi, hợp đồng tương lai bắt buộc người mua phải mua một tài sản cụ thể và người bán phải bán và giao tài sản đó vào một ngày cụ thể trong tương lai.
• Bạn phải trả một khoản ký quỹ khi mua một hợp đồng tương lai và phí bảo hiểm khi mua các lựa chọn
• Một hợp đồng tương lai được thực hiện vào ngày đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trong khi, một hợp đồng quyền chọn có thể được thực hiện bất cứ lúc nào trước ngày hết hạn.

Giá đình công là gì?

Giá thực hiện của một quyền chọn là giá mà một hợp đồng quyền chọn bán hoặc quyền chọn bán có thể được thực hiện. Chọn giá thực hiện phù hợp là một trong những quyết định quan trọng mà nhà đầu tư phải đưa ra khi đầu tư vào các lựa chọn.

Tùy chọn và cổ phiếu có giống nhau không?

Họ không phải.

• Cổ phiếu còn được gọi là vốn chủ sở hữu cho phép các cổ đông sở hữu một phần doanh nghiệp. Quyền chọn là các hợp đồng phái sinh được sử dụng để giao dịch trên các tài sản khác nhau, bao gồm cả cổ phiếu.
• Cổ phiếu dành cho một thời gian dài, trong khi các lựa chọn dành cho các khoản đầu tư ngắn hạn.
• Quyền chọn không mang lại lợi ích gì cho người nắm giữ quyền chọn. Nhưng cổ phiếu cho phép các lợi ích như cổ tức, quyền biểu quyết.

Sự khác biệt giữa Quyền chọn mua và Quyền chọn bán là gì?

• Một tùy chọn cuộc gọi được sử dụng khi giá được đầu cơ tăng. Tuy nhiên, quyền chọn bán được chọn khi giá dự kiến ​​sẽ giảm.
• Tùy chọn cuộc gọi cung cấp quyền mua một tài sản vào một ngày cố định với một mức giá cụ thể. Trong khi, quyền chọn bán cho phép bạn bán một tài sản với giá cố định vào một ngày trong tương lai.

Kết luận.

Lời khuyên tốt nhất cho những người mới bắt đầu giao dịch quyền chọn là dành thời gian học hỏi và giữ cho nó đơn giản. Tốt hơn là bắt đầu với các lựa chọn rủi ro thấp và tìm đường đến các lựa chọn rủi ro cao hơn. Có một số cuốn sách được đề xuất về các chiến lược giao dịch quyền chọn mà mọi người mới bắt đầu nên đọc. Những cuốn sách như Khóa học về sự cố giao dịch quyền chọn bởi Frank Richmond. Tìm hiểu về các chiến lược giao dịch quyền chọn dành cho người mới bắt đầu như bán quyền chọn mua được bảo hiểm, mua quyền chọn mua dài hạn, v.v. Có xu hướng mang lại lợi nhuận cao và đồng thời thua lỗ trong khoảng thời gian tương đối ngắn.

Câu hỏi thường gặp về chiến lược giao dịch quyền chọn

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “Trang Câu hỏi thường gặp”,
“Thực thể chính”: [
{
“@type”: “Câu hỏi”,
“tên”: “Giao dịch quyền chọn có phải chỉ là cờ bạc không?”,
“Câu trả lời được chấp nhận”: {
"@viết câu trả lời",
"chữ": "

Giao dịch quyền chọn không phải là cờ bạc bởi vì, không giống như cờ bạc, nó không chỉ phụ thuộc vào may mắn và nó có các chiến lược khác nhau để kiểm soát rủi ro.

"
}
}
, {
“@type”: “Câu hỏi”,
“tên”: “Chiến lược lựa chọn an toàn nhất là gì?”,
“Câu trả lời được chấp nhận”: {
"@viết câu trả lời",
"chữ": "

cuộc gọi được bảo hiểm là chiến lược quyền chọn an toàn nhất vì đây là chiến lược trung lập giúp các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận và họ cũng có thể hạn chế lợi ích tiềm năng từ việc tăng giá cổ phiếu.

"
}
}
, {
“@type”: “Câu hỏi”,
“tên”: “Ai là nhà giao dịch quyền chọn giàu nhất?”,
“Câu trả lời được chấp nhận”: {
"@viết câu trả lời",
"chữ": "

Daniel J Zanger là nhà giao dịch quyền chọn giàu nhất thế giới vì danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán ghi lại rằng anh ta đã kiếm được 29000% giao dịch của mình trong 1 năm bằng cách biến 10,775 đô la thành 18 triệu đô la

"
}
}
] }

Bài viết liên quan

1. LỰA CHỌN NGẮN HẠN: Tổng quan, Ví dụ (+ Mẹo Giao dịch)
2. PUT OPTIONS: Cách Giao dịch Đặt Quyền chọn Trong các Bước Đơn giản
3. Tùy chọn Spread Lịch: Hướng dẫn Chi tiết về Chiến lược Đặt và Gọi
4. Đặt dài: Hướng dẫn hoàn chỉnh cho người mới bắt đầu (+ Công cụ nhanh)
5. Vàng như một khoản đầu tư tài chính: 4 điều cần biết
6. CÁC ĐIỂM CƠ BẢN: Định nghĩa & Ứng dụng

(tramadol)