Nhiều nhà đầu tư thích tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng cổ tức. Đầu tư vào các công ty tăng trưởng cổ tức bao gồm mua cổ phiếu trong các doanh nghiệp đó. Cổ phiếu tăng trưởng cổ tức là một lựa chọn cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư, bảo vệ bản thân khỏi biến động thị trường và lạm phát, thậm chí kiếm thu nhập thụ động. Những cổ phiếu này thường đến từ các công ty được coi là an toàn, rủi ro thấp và có triển vọng. Tuy nhiên, giống như bất kỳ loại hình đầu tư nào khác, có những rủi ro và yếu tố cần xem xét khi mua cổ phiếu tăng trưởng cổ tức. Vì vậy, hãy đọc tiếp để khám phá một số cổ phiếu tăng trưởng cổ tức cao, ETF và các cổ phiếu tăng trưởng cổ tức tốt nhất.
Cổ phiếu tăng trưởng cổ tức
Cổ phiếu cổ tức là cổ phiếu mang lại cho người mua một phần thu nhập thường xuyên của công ty. Hầu hết các cổ phiếu trả cổ tức của Mỹ trả một số tiền cố định cho các nhà đầu tư mỗi quý và những cổ phiếu tốt nhất sẽ tăng cổ tức theo thời gian, cho phép các nhà đầu tư thiết lập một dòng tiền giống như niên kim.
Nhiều nhà đầu tư thích tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng cổ tức. Đầu tư vào các công ty tăng trưởng cổ tức bao gồm mua cổ phiếu trong các doanh nghiệp đó. Cổ tức có thể được tái đầu tư vào công ty hoặc vào các cổ phiếu khác có lịch sử trả cổ tức tương tự như của người trả cổ tức. Ý tưởng là có một danh mục đầu tư ngày càng tăng theo thời gian. Bất chấp danh tiếng về sự ổn định của cổ phiếu tăng trưởng cổ tức, không có loại tài sản nào có thể được đảm bảo (bao gồm cả chi trả cổ tức).
Cổ phiếu trả cổ tức tăng trưởng khó khám phá hơn, nhưng chúng vẫn có sẵn ở Phố Wall. Một nhóm bao gồm các doanh nghiệp được thành lập tốt đủ lớn để hỗ trợ cổ tức đồng thời được quản lý tốt và lập kế hoạch cho thành công trong tương lai. Một loại khác đòi hỏi các động thái chiến thuật đặc biệt có lợi cho công ty của họ và dựa trên các xu hướng nhất thời. Tất nhiên, có những công ty trả cổ tức lâu đời khác có thể đang trên đà phục hồi để thúc đẩy tăng trưởng, ngay cả khi nó chỉ đưa họ trở lại mức trước đó.
Cổ phiếu tăng trưởng cổ tức cao
Chín cổ phiếu tăng trưởng cổ tức cao trong danh sách dưới đây cung cấp nhiều loại hình đầu tư phù hợp với những khái niệm này. Nhưng có một điểm chung là họ đều kỳ vọng doanh số bán hàng của mình tăng 10% và trả lợi nhuận ít nhất 2%.
#1. Tập đoàn Liên minh Thái Bình Dương (NYSE: UNP)
- Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức trung bình hàng năm: 16.5%
- Số năm tăng trưởng cổ tức ổn định: 15
Union Pacific Corporation (NYSE: UNP), có trụ sở chính tại Nebraska, hoạt động tại 23 tiểu bang ở 9/1.30 phía tây của Hoa Kỳ. Vào ngày 16.5 tháng 15, công ty đã duy trì tỷ lệ cổ tức trước đó là 1 đô la trên mỗi cổ phiếu bằng cách tuyên bố chia cổ tức hàng quý với số tiền tương tự. Trong 2.55 năm qua, công ty đã tăng cổ tức trung bình XNUMX%/năm. Ngoài ra, công ty đã duy trì XNUMX năm liên tiếp tăng trưởng cổ tức cao. Vào ngày XNUMX tháng XNUMX, tỷ suất chi trả của cổ phiếu là XNUMX %.
#2. Kho hàng tại nhà (NYSE: HD)
- Tốc độ tăng trưởng cổ tức trong 5 năm: 16.4%
- Số năm tăng trưởng cổ tức ổn định: 12
Home Depot, Inc. (NYSE: HD), có trụ sở tại Georgia, là một công ty cải tiến nhà cửa của Mỹ. Công ty bán hàng hóa và vật tư liên quan đến xây dựng để cải thiện nhà cửa. Kể từ ngày 1 tháng 1.90, cổ tức hàng quý của công ty là 2.34 USD/cổ phiếu và tỷ suất cổ tức là 5%. Với tốc độ tăng trưởng cổ tức cao trung bình trong 16.4 năm là 12%, nó đã liên tục tăng cổ tức trong XNUMX năm qua. Một trong những cổ phiếu tăng trưởng cổ tức hàng đầu là tập đoàn vì các khoản thanh toán tăng đều đặn.
Cowen đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu của The Home Depot, Inc. (NYSE: HD) lên 379 đô la vào tháng XNUMX và xếp loại cổ phiếu này ở mức Khả quan. Theo công ty, hoạt động bán lẻ của công ty là “tốt nhất trong phân khúc”.
Vào cuối tháng 89, 80 quỹ phòng hộ trong cơ sở dữ liệu của Insider Monkey sở hữu cổ phần của The Home Depot, Inc. (NYSE: HD). Con số này tăng từ 5.6 trong quý trước. Tổng giá trị thị trường của các cổ phần này vượt quá 3 tỷ USD. Fisher Asset Management là cổ đông lớn nhất của công ty trong Q8, với hơn XNUMX triệu cổ phiếu.
#3. T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW)
- Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 5 năm: 16.05%.
- Số năm tăng trưởng cổ tức ổn định: 36
T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW), có trụ sở tại Maryland, là một công ty quản lý đầu tư cung cấp cho các khách hàng tổ chức và cá nhân nhiều kế hoạch và dịch vụ đầu tư. Đến cuối năm 2022, công ty sẽ có hơn 1.27 nghìn tỷ đô la tài sản. Nó đã kiếm được 6.5 tỷ đô la doanh thu trong suốt cả năm.
Deutsche Bank giữ xếp hạng Nắm giữ của T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) và mục tiêu giá 113 USD vào tháng 4 sau báo cáo QXNUMX của công ty.
T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) có tỷ lệ tăng trưởng cổ tức hàng năm trong 5 năm là 16.05%. Trong 36 năm qua, công ty đã chia cổ tức cao cho chủ sở hữu, khiến nó trở thành một trong những cổ phiếu tăng trưởng cổ tức tốt nhất. Kể từ ngày 1 tháng 4.12, nó có tỷ suất cổ tức là 1.20% và trả cổ tức hàng quý là XNUMX đô la cho mỗi cổ phiếu.
#4. Tập đoàn Bao bì Hoa Kỳ (NYSE: PKG)
- bình quân 5 năm tăng trưởng cổ tức hàng năm là 14.7%.
- Số năm tăng trưởng cổ tức ổn định: 11
Công ty Bao bì Hoa Kỳ, giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE: PKG), là một công ty Hoa Kỳ sản xuất hàng hóa bao bì gợn sóng. Cổ tức của công ty đã tăng hàng năm trong 11 năm qua và tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm trong 5 năm qua là 14.7%. Kể từ ngày 1 tháng 1.25, nó trả cổ tức 3.50 đô la cho mỗi cổ phiếu ba tháng một lần và có tỷ suất cổ tức là XNUMX%. Công ty là một trong những cổ phiếu trong danh sách của chúng tôi có cổ tức tăng trưởng cao.
Vào tháng 144, Truist đã nâng mục tiêu giá của Tập đoàn Bao bì Hoa Kỳ (NYSE: PKG) lên XNUMX đô la và giữ nguyên xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Công ty được ca ngợi vì doanh thu tốt và thu nhập hàng quý gần đây.
Cổ phiếu tăng trưởng cổ tức ETF
Có lãi suất đầu tư rất thấp ngay bây giờ. Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) này đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng cổ tức tốt nhất và có thể giúp các nhà đầu tư có được số tiền họ cần. Sau đây là các cổ phiếu etf tăng trưởng cổ tức.
#1. VIG (Quỹ ETF đánh giá cao cổ tức Vanguard)
VIG là một trong những quỹ ETF tăng trưởng cổ phiếu phổ biến nhất. Tổng giá trị tài sản của quỹ là hơn 25 tỷ USD. Vanguard nổi tiếng với việc cung cấp các khoản đầu tư chi phí thấp và tỷ lệ chi phí hàng năm là 0.09%, thấp hơn 91% của các quỹ điển hình có tỷ lệ nắm giữ tương đương. (VIG) trải rộng trên nhiều ngành công nghiệp khác nhau và danh mục đầu tư có 185 cổ phiếu khác nhau.
Nhóm Doanh nghiệp đạt được Cổ tức là một nhóm các công ty đã tăng cổ tức trong ít nhất 10 năm liên tiếp và VIG đặt mục tiêu theo dõi hiệu suất của họ. Lợi nhuận trung bình của VIG trong 7 năm qua là XNUMX% và lợi nhuận trung bình kể từ khi công ty được thành lập là XNUMX%.
Quỹ đầu tư đáng kể vào lĩnh vực công nghiệp và hàng tiêu dùng, chiếm 46% tổng tài sản ròng.
#2. iShares Chọn Cổ tức ETF (DVY) Lợi suất 3.1%
DVY cố gắng mua các cổ phiếu trả cổ tức cao trong nhiều ngành và vốn hóa thị trường. Quỹ sở hữu tổng cộng 100 cổ phiếu trả cổ tức đã tồn tại ít nhất XNUMX năm.
Lockheed Martin (LMT), CME Group (CME lãi suất %) và Chevron Corp. (CVX) là ba cổ phiếu mà DVY sở hữu nhiều nhất. Quỹ này mua các cổ phiếu có giá trị P/E trung bình là 19. Hiện có 95 khoản đầu tư trong danh mục đầu tư.
DVY đã làm rất tốt trong một thời gian dài. Lợi nhuận tổng thể của quỹ trong năm qua là 17% và trung bình là 8% mỗi năm kể từ khi nó bắt đầu.
Với 31% giá trị thị trường của ETF, tiện ích có tỷ trọng lớn nhất trong số các lĩnh vực khác nhau của nó. Tiếp theo, với 13% và 12%, là nhóm cổ phiếu ngân hàng và công nghiệp. Ở mức 1.5% tài sản, lĩnh vực công nghệ thông tin có tỷ trọng thấp nhất. Giá trị beta của DVY là 0.65 do nó được phân bổ đáng kể cho các khu vực phòng thủ. Tỷ lệ chi phí trong năm chỉ là 0.39%.
#3. Tăng trưởng cổ tức cốt lõi của iShares (DGRO)
DGRO dự định đầu tư vào chứng khoán Mỹ, thiên về các công ty thường xuyên tăng cổ tức. Lợi nhuận phân phối của quỹ là 2.5%. Tỷ suất cổ tức của DGRO thấp hơn khoảng 60 điểm cơ bản so với DVY, nhưng nó nhấn mạnh hơn vào tăng trưởng cổ tức, điều này nhiều hơn là bù đắp cho điều này. Quỹ sử dụng một kỹ thuật gọi là “sàng lọc” để tập trung vào các cổ phiếu có mức tăng trưởng cổ tức cao hàng năm. General Electric (GE), Johnson & Johnson (JNJ) và Exxon Mobil (XOM) là ba cổ phiếu hàng đầu. Quỹ này đã đưa 16% tiền vào hàng tiêu dùng và 15% vào các ngành công nghiệp. Nó đã tránh xa các ngành có nhiều cổ phiếu tăng trưởng lợi tức cao, cổ tức thấp, chẳng hạn như tiện ích và viễn thông, vốn chỉ chiếm lần lượt 5% và 0% tổng tài sản.
Với 425 cổ phần trong nhiều ngành khác nhau, DGRO rất đa dạng. Và chi phí hàng năm của quỹ chỉ là 0.12%, rất rẻ. Trong năm qua, DGRO đã kiếm được tổng lợi nhuận là 8% và nó đã kiếm được lợi nhuận trung bình là 6% mỗi năm kể từ khi bắt đầu.
Đọc thêm: TĂNG TRƯỞNG HÀNG NĂM: Ví dụ, Công thức và Tính toán
Cổ phiếu tăng trưởng cổ tức tốt nhất
Trong quá khứ, các cổ phiếu tăng trưởng cổ tức đã mang lại hiệu suất ấn tượng trong các thị trường giá lên và đóng vai trò an toàn trong các thị trường đi xuống và các điều kiện không ổn định. Sau đây là những cổ phiếu tăng trưởng cổ tức tốt nhất.
#1. Lowe's (THẤP 0.61%):
Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cải tiến nhà cửa có vẻ không phải là một khoản đầu tư hấp dẫn lắm. Điều đó đúng trừ khi bạn được hưởng mức tăng trưởng cổ tức. Kể từ khi ra mắt công chúng vào năm 1961, công ty đã tăng cổ tức hàng năm, tăng tỷ lệ phân phối lên con số khổng lồ 556% chỉ trong thập kỷ qua. Các nhà đầu tư không nên lo lắng về sự sụt giảm nhà ở bắt đầu vào nửa cuối năm 2022. Khi không có nhiều nhà để bán và rất khó để mua được một căn, mọi người có nhiều khả năng sẽ cải thiện căn nhà mà họ đã sở hữu. Một nhân vật quan trọng khác của Lowe's: Tùy thuộc vào tiểu bang, ngôi nhà điển hình ở Hoa Kỳ dao động từ 31 đến 60 tuổi. Thế hệ DIYers tiếp theo, cũng như các nhà thầu cải tạo nhà, sẽ chi rất nhiều tiền cho Lowe's. Nó đã đặt những người chuyên nghiệp lên đầu danh sách và doanh số bán hàng đang tăng lên ở đó.
#2. Walgreens Boots Alliance (WBA, -0.28%):
Một trong những thế giới hàng đầu các nhà điều hành dược phẩm bán lẻ, các chiến lược quay vòng của Walgreens đang đơm hoa kết trái. Tập đoàn đã tiết kiệm được hàng tỷ đô la thông qua việc chuyển đổi thành nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tích hợp theo chiều dọc hơn. Khi bạn cộng tất cả lại, doanh nghiệp này sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Mục tiêu dài hạn của công ty đối với hoạt động kinh doanh chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ gần đây đã được nêu ra. Cổ phiếu của Walgreens có tỷ suất cổ tức hơn 5% và đã tăng tỷ lệ chi trả hàng năm trong 47 năm liên tiếp. Đây là một dấu hiệu tốt cho các nhà đầu tư cổ tức và giá trị.
#3. Chevron (CVX, -0.43%):
Giá dầu đang tăng. Dự trữ dầu đã xuất hiện trở lại trong những năm gần đây; ngành năng lượng đã vượt trội so với nhiều ngành khác kể từ khi dịch coronavirus bùng phát và Chevron đã là người chiến thắng lớn đối với các nhà đầu tư.
Công bằng mà nói, Chevron đã thực sự tạo ra dòng tiền tốt và tăng trưởng chi trả ổn định trong hơn 35 năm, khiến nó trở thành một công ty tương đối vững chắc để mua, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư cổ tức. Với sự lên xuống của giá dầu, giá cổ phiếu có thể thay đổi đáng kể, nhưng các nhà đầu tư cổ tức nhận thấy Chevron là một khoản đầu tư dài hạn thành công.
Làm thế nào để bạn kiếm được 1000 đô la một tháng bằng cổ phiếu cổ tức?
Bạn nên suy nghĩ về cổ tức hàng năm nếu bạn muốn kiếm được 1,000 đô la mỗi tháng. Các doanh nghiệp báo cáo năng suất trung bình hàng năm thay vì dựa trên mức trung bình hàng tháng.
Làm thế nào để kiếm được 500 đô la một tháng từ cổ tức?
Nếu doanh nghiệp có thể tiếp tục trả cổ tức hàng tháng, các nhà đầu tư sẽ chỉ cần đưa khoảng 68,726 đô la vào khoản đầu tư của mình để nhận được 500 đô la mỗi tháng. Trong các tài khoản không đăng ký, Sienna trả cổ tức đủ điều kiện được đánh thuế thuận lợi. Kể từ ít nhất là năm 2010, Sienna đã duy trì hoặc tăng cổ tức.
Cổ phiếu tăng trưởng cổ tức có phải là tốt nhất?
Cổ phiếu cổ tức có xu hướng hoạt động tốt hơn so với cổ phiếu tăng trưởng và cung cấp dòng tiền ổn định đều đặn. Đầu tư vào cổ phiếu chia cổ tức cũng có thể ít rủi ro hơn vì điều đó thường có nghĩa là công ty đủ ổn định về mặt tài chính để trả cho các cổ đông bằng tiền mặt.
Cổ tức có tốt hơn cổ phiếu không?
Cổ phiếu cổ tức có khả năng mang lại nhiều tiền hơn so với cổ phiếu tăng trưởng. Dựa trên dữ liệu từ chỉ số S&P 500, cổ phiếu trả cổ tức có xu hướng hoạt động tốt hơn thị trường chứng khoán nói chung và cổ phiếu tăng trưởng.
Lợi ích của cổ phiếu tăng trưởng cổ tức là gì?
Đầu tư vào các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cổ tức ổn định có thể tăng tổng lợi nhuận, giảm sự biến động và mang lại nguồn thu nhập đáng tin cậy. Trước đây, các công ty tập trung vào việc tăng cổ tức đã hoạt động tốt ở các thị trường đang lên và giúp giảm thiểu rủi ro trong thời kỳ thị trường bất ổn và đi xuống.
dự án
Bài viết liên quan
- ĐẦU TƯ CỔ TỨC: Ý nghĩa, Cách thức hoạt động và Nhược điểm
- Quỹ cổ tức tốt nhất năm 2023.(Mở trong tab trình duyệt mới)
- CỔ TỨC CỔ PHIẾU HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO? Hướng dẫn tốt nhất năm 2023
- ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG LÀ GÌ: Hướng dẫn cho Người mới bắt đầu Đầu tư Tăng trưởng
- CỔ PHIẾU CỔ TỨC LÃI SUẤT CAO: Cổ phiếu có ý nghĩa và an toàn nhất
