У світі бізнесу хедж-фонди є на вустах кожного. Різниця між багатими та бідними – це ризики, на які йдуть багаті люди. Проте хедж-фонди пов’язані з більшим ризиком порівняно з пайовими фондами. Хоча це приносить більшу віддачу. Отже, ця стаття буде служити керівництвом, щоб показати вам список хедж-фондів, визначення хедж-фондів, як інвестувати в хедж-фонди, а також вакансії, доступні в хедж-фондах.
Перш ніж йти далі, давайте подивимося на визначення хедж-фондів.
Визначення хедж-фондів
Загалом, хедж-фонди мають так багато визначень, але давайте розглянемо деякі з них.
Згідно з Оксфордським словником, хедж-фонд визначається як «офшорний інвестиційний фонд. В основному воно формується як приватне товариство з обмеженою відповідальністю, яке займається спекуляцією з використанням кредитного або позикового капіталу».
Крім того, хедж-фонд визначається як а приватні інвестиції партнерські та об’єднані фонди, які використовують різні та складні власні стратегії. Крім того, він інвестує в складні продукти, включаючи похідні інструменти, що зареєстровані на біржі, і похідні інструменти, що не зареєстровані.
Хедж-фонди
Хедж-фонд – це просто пул інвестицій, який вноситься обмеженою кількістю партнерів, які називаються інвесторами, і керується професійним менеджером з певними цілями – головним чином для максимізації прибутку та усунення ризику.
Подумайте про це так, це як шлюб між двома людьми. Професійний керуючий фондом, якого також називають генеральним партнером, а інвестори іноді називають партнерами з обмеженою відповідальністю. Разом вони об’єднують свої ресурси у фонд.
Важливо знати, що хедж-фонди відкриті лише для акредитованих інвесторів. Тому що вони вимагають менше правил SEC, ніж інші фонди. він стикається з меншим регулюванням у порівнянні з аналогами взаємних фондів.
Між тим, ці фонди, як правило, обмежуються багатими інвесторами, оскільки вони привертають вищі винагороди, які сплачуються своїм менеджерам, і, тим не менш, вони пов’язані з більшим ризиком, ніж інші види інвестицій.
Спочатку хедж-фонди були створені для зберігання як довгострокових, так і короткострокових акцій. Таким чином, позиції були «хеджовані», щоб зменшити ризик.
Отже, інвестори заробляли гроші незалежно від того, збільшився ринок чи зменшився. Назва прижилася, вона розширилася, включивши в неї різні об’єднані механізми капіталу.
Інвестування хедж-фондів
Через підвищення рівня ризику, пов’язаного з хедж-фондами, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) встановлює правила щодо того, хто може інвестувати в них. Отже, не кожній фізичній особі дозволено інвестувати в хедж-фонди, а лише інституційному інвестору, як-от пенсійний фонд, або акредитований інвестор дозволено.
Хедж-фонди не схожі на пайові фонди, вони не для пересічного інвестора. Відповідно до цих правил існують способи інвестування в хедж-фонди.
Читайте також Хедж-фонди проти індексних фондів
Як інвестувати в хедж-фонди
Щоб інвестувати в хедж-фонди, вам потрібно спочатку дослідити фонди, які зараз приймають нових інвесторів. В Інтернеті є багато дослідницьких інструментів, але бажано отримати вказівки а фінансовий радник щоб знайти потенційні хедж-фонди.
Після того, як ви, напевно, ознайомилися з менеджерами фондів і інвестиційними цілями цих фондів. Вам також потрібно буде зв’язатися з хедж-фондом і попросити інформацію про мінімальні інвестиційні вимоги.
Вам також потрібно надати свої активи, борги, дохід і досвід. Це має підтвердити ліцензована третя сторона, як-от фінансова установа, в якій ви маєте рахунки, інвестиційний радник або адвокат.
Робота в хедж-фондах
Дійсно, в хедж-фондах є вакансії. Отримати їх не так просто, як думають люди. Таким чином, вони спеціально наймають одних із найбільш високооплачуваних бізнес-професіоналів у всьому світі.
Побудова кар’єри в хедж-фонді вимагає сміливості, спілкування, рішучості, витривалості та жорсткої конкуренції.
Крім того, якщо порівнювати з інвестиційним банком або прямим капіталом, у кар’єрі хедж-фондів менше структури та ієрархії.
Багато людей хочуть влаштуватися на роботу в хедж-фонд через гроші. Навіть молодші співробітники можуть заробити від 500 тисяч доларів США до 1 мільйона доларів, не кажучи вже про менеджерів портфеля вищого рівня.
В основному, робочі місця в хедж-фонді можна розділити на інвестиційний персонал і бізнес-персонал. До складу інвестиційного персоналу входять такі посади, як менеджери портфеля та аналітики-дослідники, які керують фондом. Бізнес-персонал складається з управління клієнтами, дотримання вимог та операцій з фондами.
давайте обговоримо кар’єрний шлях посади інвестиційного персоналу, щоб побачити, де ви найкраще підходить.
Керуючий портфелем цінних паперів
Портфельні менеджери є генеральними партнерами, які мають велику частку в капіталі фонду. Вони відповідають за формування стратегії інвестування. Крім того, вони відповідають за рішення щодо виконання торгівлі.
Тож читати звіти, спілкуватися з аналітиками та керівництвом компанії, стежити за галузевими та економічними тенденціями, щоб коригувати свої портфелі, є частиною їхньої щоденної рутини.
Портфельні менеджери – це старші професіонали з досвідом інвестицій від 15 до 20 років. Вони на вершині свого кар’єрного шляху. Портфельні менеджери заробляють багато грошей. Коли я говорю багато, я маю на увазі БАГАТО грошей. Мільярдери народжуються з індустріїy щороку.
Аналітики дослідження
Аналітик-дослідник зазвичай відповідає на конкретні запити менеджерів портфеля або старших аналітиків, які ставлять під сумнів їхні ідеї. Зазвичай вони мають 3-5 років досвіду роботи в сфері продажу або інвестиційної банківської діяльності. Технічно аналітики та наукові співробітники мають подібні обов’язки, за винятком однієї.
Вони більше займаються дослідженнями та моделюванням, у них ширший світ охоплення. Однак наукові співробітники залучені до торгівлі та операцій до певних меж. У той час як аналітики займаються інвестиційними дослідженнями, наукові співробітники справді є майстрами на всі руки.
Насправді, однією з найбільших проблем для нового аналітика-дослідника є підвищення та падіння кривої навчання.
Найпопулярніші хедж-фонди
Нижче наведено найкращі хедж-фірми на основі їх сукупних активів під управлінням (AUM) – загальної ринкової вартості інвестицій, якими керує фізична або юридична особа від імені клієнта.
1. Bridgewater Associates
Bridgewater Associates базується у Вестпорті. Вони надають послуги пенсійним фондам, іноземним урядам, центральним банкам тощо. Він був заснований у 1975 році його співголовою та співголовою інвестиційним директором Реєм Даліо з його двокімнатної квартири в Нью-Йорку.
Зокрема, компанія пропонує чотири основних фонди:
- Pure Alpha, яка найбільше турбує ефективну інвестиційну стратегію
- Pure Alpha Major Markets, орієнтований на підгрупу можливостей, у які інвестує фонд Pure Alpha
- Всепогодний, який використовує підхід розподілу активів
- Оптимальний портфель, який поєднує в собі функції Всепогодного фонду з активним управлінням
2. Технології Відродження
Це кількісний хедж-фонд із Нью-Йорка, який використовує математичні та статистичні інструменти для виявлення технічних ознак, які керують його автоматизованими торговими стратегіями.
Renaissance застосовує ці стратегії до американських та міжнародних акцій, боргових інструментів, зокрема.
Його заснував у 1982 році математик Джим Сімонс. наразі, Forbes зазначає Сімонса як 68-му найбагатшою людиною у світі станом на 13 січня 2021 року, вартістю 23.5 мільярда доларів. Нинішній генеральний директор — математик Пітер Браун.
3. Група чоловік
Ця British Man Group набула більш ніж 230-річного досвіду в торгівлі. Почав свою діяльність у 1784 році як ексклюзивний постачальник рому для Королівського флоту. Пізніше вона потрапила в бізнес з торгівлі цукром, кавою та какао. Станом на 31 грудня 2019 року Man Group мала 117.7 мільярдів доларів США.
4. Інвестиції двох сигма
Голова компанії - Ізраїль Англійський. Колись він зробив кар’єру посередника та трейдера на Американській фондовій біржі.
Two Sigma Investments знаходиться в Нью-Йорку. Голова – Джон Овердек і Девід Сігел. Компанія використовує кількісні методи для створення математичних стратегій, які спираються на історичні моделі цін та інші дані.
Станом на 31 грудня 2019 року компанія Two Sigma Investments мала під управлінням активи на суму 66.14 мільярда доларів.
5. Менеджмент тисячоліття
Millennium Management розташована в Нью-Йорку та була заснована в 1989 році. Компанія надає приватні фонди на свій розсуд консультаційні послуги. Станом на 31 грудня 2019 року під управлінням Millennium було 42 мільярди доларів.
Також читайте Хедж-фонди проти взаємних фондів
Список хедж-фондів
Нижче наведено список хедж-фондів на основі їхніх активів під управлінням. Перераховані лише активи в приватних фондах, які відповідають стратегіям хедж-фондів.
| Ранг | Фірма | Штаб-квартира | AUM станом на другий квартал 2021 року (млн. дол. США) |
| 1 | Bridgewater Associates |  Вестпорт, CT | $98,918 |
| 2 | Ренесансні технології |  Східний Сетокет, Нью-Йорк | $70,000 |
| 3 | Група людей |  Лондон, Великобританія | $62,300 |
| 4 | Управління тисячоліттям |  Нью-Йорк, Нью-Йорк | $43,912 |
| 5 | Менеджмент Елліотта |  Нью-Йорк, Нью-Йорк | $42,000 |
| 6 | BlackRock |  Нью-Йорк, Нью-Йорк | $39,907 |
| 7 | Дві Sigma Investments |  Нью-Йорк, Нью-Йорк | $38,842 |
| 8 | Управління Дитячим інвестиційним фондом |  Лондон, Великобританія | $35,000 |
| 9 | ТОВ «Цитадель». |  Чикаго, Іллінойс | $34,340 |
| 10 | DE Shaw & Co. |  Нью-Йорк, Нью-Йорк | $34,264 |
Ця інформація вище була викликана з Вікіпедії станом на 18 березня 2021 року.
Висновок
У підсумку, хедж-фонди в основному не для всіх, визначення також є важливою стороною, на яку варто подивитися.
Що таке хедж-фонд?
Хедж-фонд – це просто пул інвестицій, який вноситься обмеженою кількістю партнерів, які називаються інвесторами, і керується професійним менеджером з певними цілями – головним чином для максимізації прибутку та усунення ризику.
Як працював хедж-фонд?
Щоб інвестувати в хедж-фонди, вам потрібно спочатку дослідити фонди, які зараз приймають нових інвесторів. В Інтернеті є багато дослідницьких інструментів, але доцільно отримати вказівки фінансового радника, щоб знайти потенційні хедж-фонди.
