Основою будь-якого сучасного бізнесу є система управління виконанням. Це нове програмне забезпечення, призначене для підвищення продуктивності в широкому діапазоні функцій, секторів і проектів цифрової трансформації.
Було захоплююче спостерігати за цією категорією, оскільки вона стала невід’ємною частиною сучасного ІТ-ландшафту. Більш інтригуючими, ніж сама технологія, були конкретні результати, які вона принесла.
У світлі цього контексту корисно визначити управління виконанням, зібравши всю відповідну інформацію в одному місці. Гаразд, давайте почнемо цю вечірку.
Що таке система управління виконанням
EMS — це електронна торгова система, яку окремі торговці та великі установи використовують для всіх видів електронної торгівлі.
По суті, EMS може здійснювати захоплення торгівлі, узгодження торгів, складну маршрутизацію замовлень, виконання замовлень, узгодження торгів, звітування, покращений доступ до даних, відповідність та керування замовленнями.
Інструменти електронної ери
EMS є прямим результатом епохи електронної торгівлі. Вони виникли одночасно, і денна торгівля зросла наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років.
Системи, спочатку відомі як платформи прямого доступу до ринку (DMA), почалися як прості програми, які дозволяли здійснювати торгівлю однією акцією на цифрових біржах.
З тих пір вони були вдосконалені для використання на робочому місці і тепер називаються системами управління виконанням.
Оскільки EMS простіше запускати на комп’ютері, ніж OMS, брокер із пропозицій клієнта, що торгує на стороні покупки, може запустити їх від свого імені здалеку.
Вони часто надаються споживачам «безкоштовно» брокерами, які фінансують підтримку систем за допомогою м’яких грошових платежів із боку покупців за дослідження та інші брокерські послуги.
OMS і EMS починають об’єднуватися, хоча спочатку вони були абсолютно різними системами.
Традиційні постачальники OMS, такі як Charles River Development, працюють над створенням додатків EMS як близьких компаньйонів до свого основного продукту. Вони роблять це, додаючи до своїх платформ OMS більше функцій, схожих на EMS, наприклад дані в реальному часі.
У той же час системи EMS, ймовірно, отримають більше клієнтів, додавши такі функції, як аналітика та розміщення портфоліо, які раніше були доступні лише в OMS.
Система управління замовленнями та виконанням
Визначення точних обов’язків OMS і EMS і проведення межі між ними, швидше за все, буде складнішим, ніж ми думаємо, навіть для тих, хто працює у секторі фінансових послуг.
Зрештою, розміщення замовлень і представлення результатів дозволені як OMS, так і EMS. Чесно кажучи, межа між OMS і EMS досить нова.
У минулому більшість функціональних можливостей як для керування замовленнями, так і для керування виконанням було включено в єдину монолітну програму під назвою OEMS (система керування замовленнями та виконанням).
Система управління замовленнями
OMS функціонує в основному так само, як мозок ваших інвестиційних операцій.
З цього моменту починаються замовлення трейдерів.
Моделювання, прибуток і збиток, маршрутизація замовлень, виконання та торгова аналітика – все це функції сучасних OMS.
OMS також полегшує щоденні інвестиційні завдання, автоматизуючи розподіл, забезпечуючи перевірку позиції та вдосконалюючи функції відповідності.
OMS, як правило, використовуються інвестиційними менеджерами, зосереджені на завданнях фронт- та середнього офісу.
Коли OMS з’явилися в середині та наприкінці 1980-х років, компанії з управління активами могли відстежувати замовлення, зроблені по телефону, і вдосконалювати спосіб ведення записів за допомогою паперових квитків.
У міру розвитку протоколу обміну фінансовою інформацією (FIX) на початку та в середині 1990-х років OMS розширили свої можливості. Це дозволить їм безпечно автоматизувати та оптимізувати процес маршрутизації замовлень.
Ці функції включали електронну маршрутизацію замовлень брокерам.
Акції тепер сприймаються як належне, тоді як OMS раніше були зосереджені на акціях.
Наразі OMS надають функціональні можливості для широкого діапазону класів активів.
Які функції повинна мати OMS?
Ваша OMS має бути універсальною та регульованою, оскільки вона є центром вашої інвестиційної діяльності.
Коли процес початку торгівлі повільний і неефективний, ви втрачаєте дорогоцінний час і ризикуєте зробити помилки.
OMS із кількома класами активів дозволить вам торгувати різними типами інвестицій і оцінювати класи з моменту, коли ви придумаєте ідею, до завершення.
Крім того, набагато ефективніше вибрати платформу, яку легко масштабувати та рости разом з вами.
Система управління виконанням
Як випливає з назви, EMS призначені для швидкого виконання угод.
Вони роблять це, надаючи трейдерам більш детальну ринкову інформацію та ширший діапазон варіантів виконання, ніж OMS. Вони роблять це, поєднуючи доступ до ліквідності та місця виконання.
З появою денної торгівлі наприкінці 1990-х років на ринку з’явилися EMS. Вони були створені, щоб допомогти денним трейдерам і брокерам-продавцям на електронному ринку, який швидко змінюється.
Постачальники почали надавати міжнародні платформи з декількома активами, що викликало сплеск інтересу з боку покупців до продуктів EMS.
Сьогодні EMS може надати вам доступ до детальних ринкових даних у режимі реального часу та аналітики, що підтримує покращене виконання торгів за допомогою інноваційних типів замовлень, зокрема умовних замовлень, торгівлі за списком, багатогранних замовлень тощо.
Крім того, EMS може швидко й точно створювати звіти про виконання та аналіз транзакційних витрат (TCA).
Якими якостями повинен володіти EMS?
Ви хочете, щоб ваша EMS забезпечувала швидкий і легкий доступ до глобальної ліквідності та давала вам ресурси, необхідні для досягнення оптимального виконання, оскільки вона служить прямим ринковим зв’язком вашої компанії.
Шукайте систему, яка має функції автоматизованої торгівлі, такі як маршрутизація замовлень на основі правил і глибокий аналіз, щоб ви могли реагувати на зміни ринкових умов.
Крім того, переконайтеся, що ваші EMS і OMS можуть забезпечити безперебійні процеси.
Тенденції в управлінні інвестиціями: інтеграція OMS/EMS
Як ми зазначали раніше, час від часу ми отримуємо повідомлення від людей, які зацікавлені в OMS або EMS, але не впевнені, який варіант для них найкращий.
Нещодавні зміни в бізнесі зробили інтеграцію двох систем головним пріоритетом.
У міру розвитку дискусії про інтеграцію все більше інвесторів починають плутати щодо того, де починається одна система, а де закінчується наступна.
Інтегровані системи виконують усі функції OMS та сучасних високорозвинених EMS.
Підприємства можуть отримати різноманітні переваги від використання однієї системи у своїх відділах торгівлі, відповідності, технологій та операцій.
OMS надає менеджерам високого рівня робоче уявлення про портфоліо, і замовлення робляться на основі цього уявлення. Наприклад, прем’єр-міністр може вирішити зменшити ризик свого портфеля для IBM і дати вказівки OMS зменшити відсоток акцій з 10% до 8%.
Швидше за все, OMS прийме це замовлення, з’ясує, скільки акцій IBM потрібно продати, а потім автоматично надішле цю інформацію трейдеру.
EMS надає трейдерам доступ до ринкових даних у реальному часі, а також до ряду торгових майданчиків.
Де управління виконанням вписується в ширшу картину корпоративного програмного забезпечення?
Рівень виконання організовано в кількох системах і сховищах даних за допомогою Execution Management. Сьогодні середній бізнес-процес охоплює понад десять систем, і багато підприємств покладаються на понад 200 ІТ-систем і програм для виконання своїх операцій.
У цьому фрагментованому ІТ-середовищі переміщення інформації між цими системами часто нескоординоване, а дані роз’єднані. Ця складність призводить до прихованої неефективності, яка руйнує ефективність бізнесу, витрачає мільйони доларів у бюджеті, посилює збої в ланцюзі поставок, сприяє інфляції та підриває корпоративні зусилля щодо сталого розвитку.
У той же час Execution Management додає рівень поверх існуючих систем, не змінюючи їх. Прикладами таких систем є локальні системи, хмарні програми, сховища даних, пропрієтарні системи та системи запису. Метою Execution Management є надання 360-градусного огляду процесів і того, як працює ваш бізнес, на основі даних.
Що відрізняє Execution Management від Process Mining?
Process Mining використовується управлінням виконання для виявлення та виправлення прихованих недоліків у процесах. Управління виконанням також включає живі дані з кількох систем, графіки та візуалізації того, як процеси взаємодіють один з одним, і залежностей. Управління виконанням також може симулювати процеси для створення процесу організації, цифрового двійника.
Чи доступне управління виконанням?
Так. Системи управління виконанням повинні мати можливість працювати на різних платформах, системах і процесах. Очікується, що велика екосистема партнерів і незалежних постачальників програмного забезпечення розроблятиме додатки на основі програмного забезпечення Execution Management. За визначенням, управління виконанням вимагає багаторазової інтеграції з корпоративними системами записів, послугами, автоматизацією завдань, мікросервісами та конвеєрами даних.
Які програми керування виконанням?
Спочатку керування виконанням використовувалося для таких процесів, як дебіторська заборгованість, керування замовленнями та закупівлі. Варіанти використання Execution Management включають управління запасами, управління ланцюгом постачання та сталість.
Варіанти використання Execution Management розширяться від традиційних випадків використання бек-офісу до зовнішніх процесів, таких як обслуговування клієнтів і управління людським капіталом, оскільки підприємства мають справу з інфляцією, збоями в ланцюжках поставок і проблемами сталого розвитку. Управління виконанням використовується в різних галузях і бізнес-категоріях, і воно часто використовується в ланцюжках поставок, процесах, спільних послугах і ініціативах з трансформації системи.
Чи дає результати управління виконанням?
Як категорія програмного забезпечення, управління виконанням вимірює прибутковість. Замість жаргону на кшталт «загальна вартість володіння» успіх управління виконанням вимірюється основними показниками, такими як зниження операційних витрат, капітальних витрат і оборотного капіталу, а також основними перевагами, як-от зростання доходів і екологічна стійкість віддача, наприклад, менші викиди CO2.
Що таке платформи Ems?
Що таке послуги платформи EMS? Платформа як послуга (PaaS) EMS Platform Services надає сучасні RESTful API. Служби платформи полегшують створення налаштованих хмарних, масштабованих і легко інтегрованих багатоплатформних програм.
Яка різниця між Ems і Bms?
Система моніторингу навколишнього середовища (EMS) відрізняється від системи управління будівлею (BMS) тим, що EMS контролює середовище об’єкта, тоді як BMS регулює середовище.
Висновок
EMS, або система управління виконанням, — це інструмент для торгівлі, який показує інформацію про ринок і полегшує розміщення замовлень у пунктах призначення.
Ця програма має технології, які можуть допомогти передбачити певні ринкові ситуації, надані брокерами та незалежні алгоритми, такі як TWAP і VWAP, і ринкові дані з усього світу.
Однією з найкращих переваг EMS є те, що він може керувати замовленнями в різних місцях для торгівлі, таких як фондові біржі, брокерські контори, мережі перетину та електронні комунікаційні мережі.
- СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОДІЯМИ (EMS): найкращі програмні рішення у 2023 році
- СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА: типи, компоненти та структура
- СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗАВДАННЯМИ: найкращі безкоштовні та платні варіанти у 2023 році
- СИСТЕМИ ОПЕРАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ: види, ознаки та процес
- КРАЩІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАМОВЛЕННЯМИ У 2023 РОЦІ
посилання
