Найкращі ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ В НЕРУХОМІСТЬ у 2023 році

Як правило, є багато компаній з нерухомості, які пропонують хороші інвестиції. Однак ви повинні знати, що не всі підприємства надають однакові види інвестицій. Щоб інвестувати в нерухомість, інвестори можуть використовувати приватні REIT, платформи краудфандингу або ринок нерухомості;

#1. Інвестиційні фонди нерухомості (REIT)

REITs, або інвестиційні фонди нерухомості, - це переважно публічні компанії, які володіють і управляють інвестиціями в нерухомість. REIT зазвичай запозичують і випускають акції та облігації на публічних ринках, а не у приватних інвесторів. Інвестиційні трасти в нерухомість (REIT) – це компанії, створені для імітації профілю грошових потоків інвестицій у нерухомість, де власник здебільшого покладається на орендну плату для отримання доходу. Однак REITs повинні дотримуватися значно вищих стандартів, ніж окремі власники нерухомості, оскільки вони є державними корпораціями.

Є дві основні вимоги REIT, які важливо пам’ятати:

REITs повинні вкладати принаймні 75% своїх активів у нерухомість і отримувати принаймні 75% своїх доходів від орендної плати.
Принаймні 90% оподатковуваного доходу REIT має бути розподілено між акціонерами.

Через те, що REITs публічно торгуються та мають щоквартальні звіти про прибутки (серед інших факторів), вони зазвичай мають набагато нижчі допуски до ризику, ніж приватні інвестиційні компанії. Як результат, їхні портфелі переважно складаються з основних активів. Вони також виступають проти реконструкції та розвитку, хоча дуже мало активності в придбанні та відчуженні. У більшості інвестиційних фондів нерухомості посади з управління активами відіграють значну роль.

Хоча тут ми зосереджуємося на публічних REITs, існує кілька різних категорій інвестиційних трастів у нерухомість:

#1. Публічні неторговані REITs

Це публічні компанії, які подали документи до SEC, але чиї акції не котируються на національних біржах цінних паперів. Хоча це зменшує ліквідність, це дозволяє керівництву зосереджуватися на довгострокових цілях, а не реагувати на короткострокові коливання на ринку та квартальні прибутки.

#2. mREITs, або іпотечні REITs

Іпотечні інвестиційні фонди (REIT) позичають гроші власникам нерухомості прямо чи опосередковано, купуючи іпотечні цінні папери. Основним джерелом доходу mREIT є, як правило, спред, отриманий від позик. Вони можуть бути приватною власністю, приватною торгівлею або загальнодоступними на публічних біржах.

#3. Приватні REITs

відсутність реєстрації SEC і публічного лістингу на біржі. Вони не залежать від щоденних і квартальних потреб державних компаній і, як і публічні неторговані REITs, мають нижчий ступінь ліквідності. Крім того, регулятивні потреби значно менші. Акредитовані інвестори мають доступ лише до приватних фондів інвестування в нерухомість (REIT), типу механізму інвестування в нерухомість, який структуровано таким чином, щоб надавати пріоритет активам, що приносять прибуток, а також грошовим потокам.

#4. Гібридні REITs

Подібно до кількох типів REITs, згаданих раніше, вони можуть бути створені для реалізації як стратегій акцій, так і боргів.

#2. Платформи краудфандингу

Краудфандинг стає все більш звичним явищем на ринку нерухомості. Безпосередні переваги краудфандингу можна порівняти з перевагами REITs, але трохи більше свободи інвестування. Трасти краудфандингу та інвестицій у нерухомість (REIT) надають подібні механізми для інвесторів, щоб вкладати гроші в нерухомість, отримуючи прибутки, не брудничи рук. Велика відмінність полягає в тому, що за допомогою краудфандингу ви можете інвестувати в реальні будівлі. З іншого боку, коли ви купуєте REIT, ви позичаєте свої гроші компанії, яка потім використовуватиме їх для придбання та розвитку нерухомості. Деякі приклади краудфандингових платформ:

#1. Прибули додому

Завдяки своїй платформі Arrived Homes демократизувала інвестиції в нерухомість, дозволяючи навіть людям без великого капіталу купувати орендовані будинки всього за 100 доларів США. Поки інвестори сидять склавши руки, отримують гроші за оренду та сподіваються, що вартість будівлі з часом зросте, керуюча фірма вирішує всі пов’язані з цим проблеми.

#2. Інвестиції Гетсбі

У 2016 році Ден Гетсбі створив Gatsby Investment як платформу для уповноважених інвесторів, щоб отримати доступ до диверсифікованого портфеля комерційної та житлової нерухомості, що приносить стабільний прибуток.

Компанія надає інвесторам доступ до різноманітних можливостей у сфері нерухомості, включаючи ремонт, реставрацію, нове будівництво, а також коротко- та довгострокову оренду. Крім того, всі ці інвестиційні можливості знаходяться в районі Лос-Анджелеса. На даний момент це один із найактивніших і найприбутковіших ринків нерухомості у світі.

Використовуючи структуру синдикації в нерухомості, кілька інвесторів можуть об’єднати свої ресурси для придбання більшої власності. Крім того, бізнес вміє проводити ремонтні роботи, проводити поточний ремонт, радувати орендарів і приносити прибуток.

Ви можете почати інвестувати в нерухомість одразу з 10,000 XNUMX доларів і стежити за своїми активами, коли забажаєте.

#3. CrowdStreet

Здається, CrowdStreet – це те місце, куди варто піти, якщо ви плануєте інвестувати в комерційну нерухомість, як у велику установу. Типовий інвестор досі не міг отримати доступ до різноманітних інвестицій, які пропонуються на платформі краудфандингу CrowdStreet. Організація регулярно представляє нові інвестиційні можливості, починаючи від високостабільних активів, що отримують готівку, до нових будівельних ініціатив.

#4. CityVest

CityVest — це онлайн-ринок для інвестицій у нерухомість, який, як правило, надає акредитованим інвесторам доступ до високоприбуткових інституційних варіантів інвестицій у нерухомість із мінімальними вимогами до інвестицій у 100,000 XNUMX доларів США.

Компанія досягає цього шляхом об’єднання внесків кількох осіб в єдиний пакет достатнього розміру. Це в основному для задоволення мінімальних вимог найкращих інституційних фондів нерухомості, які зазвичай заборонені для роздрібних інвесторів.

#5. Урожайна вул

Чи готові ви отримати альтернативні інвестиції, особливо ті, які раніше були доступні виключно для хедж-фондів та інших установ? Через Yieldstreet ви можете отримати доступ до заставних продуктів доходу з невеликою кореляцією фондового ринку.

Зокрема, поточні пропозиції Yieldstreet націлені на різноманітні альтернативні класи активів. Крім того, вони призначені насамперед для інвесторів з відповідною акредитацією:

Комерційна та житлова нерухомість
Морські фінанси
Фінансування судових процесів
Фінансування мистецтва
Комерційне та споживче фінансування

Ви можете диверсифікувати свої активи за класами активів і галузями за допомогою єдиного розподілу, негайно пришвидшити свій портфель шляхом реінвестування доходу та одночасно зменшити ризик.

#6. Мінометна група

Mortar Group — хороший варіант, якщо ви шукаєте альтернативу REITs або тільки починаєте займатися краудфандингом. Упродовж двох десятиліть компанія Нью-Йорка була улюбленим місцем для інвестицій у багатосімейні будинки, надаючи прибуткові можливості для всіх типів капіталістів. Крім того, компанія виконує функції як забудовника, так і керуючого активами.

Інвестувати в Mortar Group легко, не потрібні початкові інвестиції та індивідуальна увага з боку менеджерів активів компанії, здатних забезпечити пасивний дохід. Цей краудфандинговий сайт ідеально підходить для працюючих людей, які шукають надійного притулку для своїх пенсійних фондів.

Незважаючи на те, що участь можуть брати в себе лише інвестори з достатніми фінансовими ресурсами, для тих, хто тільки починає світ акредитованого інвестування, це фантастичне місце для початку.

#3. Платформи для інвестування в нерухомість

Платформи для інвестування в нерухомість Investors — це в основному портал, який дозволяє інвесторам шукати житлову та комерційну нерухомість, а також купувати чи продавати частину нерухомості. Це все одно простіше, ніж шукати та управляти нерухомістю самостійно. чому Оскільки ринок, де ви знайдете списки, зазвичай займається фізичним адмініструванням власності. Тим часом ці платформи відрізняються від тих, які ми обговорювали досі, тим, що вони зазвичай обмежують доступ лише для акредитованих інвесторів, визначених як особи з мінімальною річною зарплатою 250,000 1,000,000 доларів США та/або мінімальним статком XNUMX XNUMX XNUMX доларів США.

#4. Управління інвестиціями в нерухомість

Компанії з управління інвестиціями в нерухомість (REIM) подібні до REPE тим, що вони збирають кошти від партнерів з обмеженою відповідальністю (LP) і використовують ці гроші для купівлі, реконструкції, експлуатації та продажу нерухомості. Фундаментальні процеси галузі (зокрема, залучення капіталу, пошук можливостей, придбання або розвиток власності, управління власністю та продажі) залишаються незмінними.

Порівнюючи REPE з Real Estate Investment Management, основна відмінність полягає в переважаючій структурі фонду. Тоді як Private Equity віддає перевагу закритим фондам, а Real Estate Investment Management віддає перевагу відкритим фондам.

Незважаючи на загальну достовірність проведеної тут відмінності, є деякі компанії, які обслуговують як закриті, так і відкриті фонди. Незважаючи на це, ці компанії можуть називати себе Real Estate Private Equity або Real Estate Investment Management.

#5. Пряме інвестування в нерухомість

Щоб заробити гроші для своїх інвесторів, приватні інвестиційні компанії з нерухомості (часто їх називають «REPE») збирають гроші для купівлі, будівництва, експлуатації, модернізації та продажу будівель. REPE схожий на звичайний прямий капітал, тільки він включає будівлі.

Ці підприємства збирають гроші від приватних інвесторів, як означає термін «приватний капітал», і використовують ці гроші для інвестування в нерухомість.

REPE, як і стандартні приватні інвестиційні компанії, залучають капітал від приватних інвесторів, відомих як обмежені партнери («LP»). LP – це, як правило, благодійні фонди, пенсійні фонди, страхові компанії тощо. Однак тут є нюанс: REPE збирають пожертвування лише для визначених «фондів» (вважайте, що всі індивідуальні інвестиційні механізми управляються однією фірмою). Що стосується інвестування в нерухомість, кожен із цих фондів має власні «мандати» або цільові категорії власності.

Фонди REPE є «фондами закритого типу», що означає, що інвестори очікують повернення своїх початкових інвестицій (бажано разом із здоровим прибутком) протягом заздалегідь визначеного періоду часу, як правило, від п’яти до семи років.

Яке найпопулярніше інвестування в нерухомість?

Набір найпопулярніших інвестицій у нерухомість включає промислові, офісні, торговельні, готельні та багатоквартирні забудови. Загалом, усі вони є чудовими варіантами для інвесторів у комерційну нерухомість. Інвестиції в комерційну нерухомість можуть сприяти зусиллям заможних людей, які хочуть позитивно вплинути на свій район.

Які є 4 типи інвестиційних компаній?

Інвестиційні компанії – це організації або трасти, основною метою яких є інвестування грошей кількох інвесторів у різні фінансові інструменти, включаючи нерухомість. Зазвичай вони керують, продають і продають інвестиційні продукти роздрібним та інституційним інвесторам.

Інвестиційні фірми отримують прибуток, купуючи та продаючи цінні папери, такі як акції, нерухомість, облігації, гроші, інші фонди, а також інші активи.

Інвестиційні компанії можуть бути у формі корпорації, товариства, бізнес-трасту або товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Вони діють як колективний пул для грошей, внесених індивідуальними інвесторами.

Що таке інвестиційна компанія номер 1?

Нижче наведено список найкращих інвестиційних компаній Сполучених Штатів за рейтингом активів під управлінням (AUM).

О компании	Активи в управлінні (трильйони доларів США)
BlackRock	7.43 трлн
Група «Авангард».	6.2 трлн
Корпорація Чарльза Шваба	3.3 трлн
Fidelity Investments	3.2 трлн
Global Street Advisors State Street	3.12 трлн
JPMorgan Chase	1.9 трлн
Банк Нью-Йорка Меллона	1.9 трлн
Група капіталів	1.8 трлн

Які 3 найкращі інвестиції?

Існує широкий спектр інвестиційних можливостей, від найбільш консервативних (компакт-диски та рахунки на грошовому ринку) до більш авантюрних (корпоративні облігації та фондові індексні фонди). Отже, це означає, що ви можете пристосувати свою інвестиційну стратегію до бажаної норми прибутку та терпимості до ризику. Разом ці інвестиції можуть сформувати диверсифікований портфель, який зменшує ризик.

Ось найкращі інвестиції, які ви можете розглянути у 2023 році;

Ощадні рахунки з високою прибутковістю
Дивідендні акції
Індексні фонди REIT
Індексні фонди S&P 500
Короткострокові депозитні сертифікати
Індексні фонди Nasdaq-100
Нерухомість (купівля, продаж, оренда житла)
Вартість фондових акцій
Облігації I серії
Короткострокові корпоративні облігації

Яке найбезпечніше інвестування з найвищим прибутком?

Сполучені Штати можуть увійти в рецесію в 2023 році в результаті високої інфляції та зусиль Федерального резерву стримати зростання цін шляхом підвищення процентних ставок. Для того, щоб витримати коливання ринку, може бути корисним створити безпечний портфель, який включає принаймні кілька менш ризикованих активів;

Фонди грошового ринку
Короткострокові депозитні сертифікати
Ощадні рахунки з високою прибутковістю
Ощадні облігації серії I
Рахунки на грошовому ринку
Казначейські векселі, ноти, облігації та TIPS
Корпоративні облігації
Фіксовані ренти
Акції, що виплачують дивіденди
Привілейовані акції

У що інвестують багаті люди?

Історично багаті зазвичай інвестують в акції, облігації та нерухомість. Однак останні дослідження підвищують ймовірність того, що тепер вони можуть віддавати перевагу альтернативним активам, таким як криптовалюта, приватні підприємства, а також іншим альтернативам.

У що інвестують мільйонери?

У дослідженні приватних банків, проведеному Bank of America, було виявлено, що понад 55% статків мільйонерів було інвестовано в акції, спільні фонди та пенсійні рахунки. Але значний відсоток мільйонерів також зберігає свої кошти в інвестиційних компаніях нерухомості.

Основна увага має бути зосереджена на створенні диверсифікованого портфеля інвестицій. Це чудовий спосіб зберегти свої гроші та збільшити їх з часом. Деякі з найпоширеніших місць, де мультимільйонери зберігають свої багатства, такі:

Акції
Пайові інвестиційні фонди
Приватний капітал та хедж -фонди
Нерухомість
Пенсійні рахунки
Компанії
криптовалюта
Commodities

Висновок

Ринок нерухомості є однією з найбільш жорстоких галузей сучасної економіки. Компанії недостатньо конкурувати за списки та клієнтів; їм також потрібно боротися за компанії з нерухомості з найкращими інвестиціями в пулі. Компанії зі швидким зростанням – це ті, чиє представництво цінується та які отримують користь від позитивних відгуків клієнтів і рекомендацій.

Незалежно від того, чи вирішите ви інвестувати в нерухомість через веб-сайт краудфандингу чи старомодним способом, це все одно унікальний звір. Отже, ви повинні бути готові вкласти певний початковий капітал і прийняти реальність того, що це не інвестиція в ліквідність, де б ви не вирішили це зробити.

Крім того, ви повинні бути готові залишатися з інвестиціями щонайменше три роки. Це в основному тому, що, інвестуючи, ви берете на себе зобов’язання та не матимете швидкого доступу до своїх інвестиційних коштів. Як і багато речей у житті, нерухомість дорожчає з віком.

Найкращі ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ В НЕРУХОМІСТЬ у 2023 році

Зміст приховувати

Що таке інвестиційна компанія в нерухомість?