Уоррен Баффет недаремно визнаний одним із найкращих інвесторів усіх часів. Серед його особистих активів дві акції банку та 16% акцій Berkshire Hathaway вартістю 108 мільярдів доларів. У цій статті ми розглянемо список портфельних акцій для інвестицій Уоррена Баффета у 2023 році.
Уоррен Баффет Портфоліо
Уоррен Баффет має акції публічних компаній через свою холдингову компанію Berkshire Hathaway, яка позначається на фондовій біржі тикерами BRK. A (звичайні акції класу A) і BRK.B. (звичайні акції класу В). Уоррен Баффет є засновником, головним виконавчим директором і головним акціонером Berkshire Hathaway Inc. Кожного кварталу Уоррен Баффет подає документ за формою 13F до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), який містить інформацію про купівлю та продаж його активів. Цей документ має надати кожна публічна компанія, що управляє активами на суму понад 100 мільйонів доларів США.
Крім того, компанія Berkshire Баффета вперше в історії придбала Louisiana Pacific (LPX), виробника будівельних матеріалів, і Jefferies Financial Group (JEF), значну глобальну інвестиційно-банківську компанію та ринок капіталу.
Berkshire збільшив свою значну частку в Paramount Global (PARA) на 16% протягом третього кварталу. Потоковий сервіс Paramount+ є невеликим, але зростаючим конкурентом Netflix, Disney+ і Amazon Prime Video.
Конгломерат збільшив свої частки в Occidental Petroleum (OXY) і Chevron, згідно з останньою квартальною декларацією Berkshire 13F, яка була доступна 14 листопада (CVX). Цього року компанія значно збільшила свою енергетичну ставку, особливо в 3 кварталі
Запаси енергії зросли разом із цінами на нафту після російського вторгнення в Україну 24 лютого, яке припинило постачання нафти та газу в усьому світі. Численні найкращі енергетичні акції представлені як у таблиці лідерів IBD, так і в списку IBD 50 компаній, що швидко розвиваються.
У третьому кварталі багато найбільших і найвідоміших інвестицій Berkshire залишилися без змін. Разом з Apple, ці холдинги також складаються з American Express, Kraft Heinz, Coca-Cola та Bank of America (BAC) (AXP).
Інвестиції Уоррена Баффета
Акції Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp. і Marubeni Corp. входили до п’ятірки найбільших японських компаній за ринковою капіталізацією 31 серпня 2020 року, коли було оприлюднено інвестиції Berkshire Hathaway у розмірі 6 мільярдів доларів.
21 листопада 2022 року стало відомо, що Berkshire Hathaway володіє 6.59% акцій Mitsubishi Corp., 6.62% акцій Mitsui & Co. Ltd., 6.21% акцій Itochu Corp., 6.75% акцій Marubeni Corp. і 6.57% акцій Sumitomo Corp.
Список портфоліо Уоррена Баффета
Топ-10 портфельних акцій Уоррена Баффета за кількістю акцій на кінець вересня виглядає наступним чином:
- American Express (AXP), 151.6 млн
- Банк Америки (BAC), 1.01 трлн
- Coca-Cola (KO), 400 млн
- HP (HPQ), 104.5 млн
- Apple (AAPL), 894.8 млн
- Chevron (CVX), 165.4 млн
- Nu Holdings (NU), 107.1 млн
- Kraft Heinz (KHC), 325.6 млн
- Occidental Petroleum (OXY), 194.4 млн
- Paramount Global (PARA), 91.2 мільйона
Нижче наведено список найбільш впізнаваних у портфоліо Уоррена Баффета:
- Apple (AAPL): оновлений iPhone 14 компанії підтримує зростання доходів від підписки.
- Ally Financial (ALLY): портфель автокредитів буде зростати, підвищуючи потенційний дохід Ally.
- Activision Blizzard (ATVI): ціна пропозиції значно вища за ринкову вартість на даний момент.
- Chevron (CVX): акції зросли внаслідок тривалого зростання інфляції в енергетиці у 2023 році.
- HP (HPQ): ринок ПК зростатиме в умовах змішаного офісу.
- Coca-Cola (KO): пропонує широкий вибір продуктів, які стійкі до інфляційного тиску.
- Occidental Petroleum (OXY): Значне зростання грошового потоку дозволяє збільшити дивіденди та викупити акції.
Нижче ми детально розглянемо найбільш популярні з його портфельних інвестицій. Давайте продовжимо читати, щоб дізнатися більше.
Портфельні акції Уоррена Баффета
Аналіз акцій Уоррена Баффета, які принесли такий величезний довгостроковий успіх, є вирішальним для інвесторів, які прагнуть створити двигун, що приносить багатство. Тому з цього великого списку акцій Уоррена Баффета інвестори могли вибрати деякі з них. Використовуючи цю техніку, інвестори можуть збільшити свій вплив на різні компоненти портфеля, одночасно зменшуючи свій вплив на неприємні галузі (наприклад, залізниці чи страхування). Іншими словами, все залежить від смаку.
Враховуючи вищесказане, я вважаю розумним інвестувати в цей список із семи акцій портфеля Уоррена Баффета, оскільки 2023 рік уже настав.
#1. Apple Inc. (AAPL)
Покоління iPhone 14 було щойно представлено Apple (NASDAQ: AAPL) (NASDAQ: AAPL). Інвестори в акції AAPL уважно стежать за цією ситуацією. Це пояснюється тим, що продажі iPhone, як правило, є основним джерелом прибутку компанії та зростання прибутку, оскільки попит клієнтів зростає.
Стало надзвичайно очевидно, наскільки довгостроковими є інвестиції Уоррена Баффета в Apple. Враховуючи це, я припускаю, що Баффет стежитиме за зростанням, оскільки наближається 2023 рік, щоб скористатися перевагами збільшення попиту на дорожчі 14 Pro та Pro Max з боку клієнтів. По правді кажучи, Apple досягла б вищих результатів, якби у неї не виникли проблеми з поставками багатьох своїх моделей.
#2. Фінансовий союзник (ALLY)
Виконавчий директор Ally Джефф Браун прогнозує, що до середини 2023 року показники компанії стабілізуються. Це залежатиме від того, наскільки Федеральна резервна система підвищує процентні ставки. На ці цифри вплине рівень інфляції в наступному році.
Клієнти Ally Financial можуть отримати вигоду від її послуг з автокредитування. Як наслідок, зростання ставок за позиками призводить до того, що компанія постійно фіксує збитки. Інвестори можуть вважати, що витрати на фінансування не перевищуватимуть 4%. Прибуток від власного капіталу Ally становитиме близько 21% і рентабельність активів у 2%, навіть якщо ці витрати зростуть до цього рівня.
#3. Шеврон (CVX)
Chevron (NYSE: CVX) є однією з енергетичних компаній, якою Berkshire володіє для захисту від зростання цін на нафту та газ. Chevron викликає захоплення Уоррена Баффета, оскільки він має високі цілі щодо розподілу капіталу. Chevron запропонував інвесторам у грудні повідомити про свою оновлену бізнес-стратегію та капітальний бюджет тепер, коли спалах минув. Ймовірність того, що інфляція витрат знизить прибутковість компанії, здається, не хвилює ринки. За словами фінансового директора П’єра Бребера, наступного року витрати зростуть на 20% порівняно з цим. На щастя, компанія витрачає набагато менше грошей, ніж очікувалося. Тому Chevron може поступово збільшувати свої інвестиції, збільшуючи ймовірність зростання виробництва.
#4. HP Inc. (HPQ)
Продажі персональних комп’ютерів здійснюється компанією HP Inc. Незважаючи на потенційні проблеми, спричинені низьким попитом, продажі комп’ютерів і принтерів HP можуть з часом зрости. Комерційні продажі HP все ще зростають. Однак якщо комерційні клієнти починають більше турбуватися про уповільнення, вони можуть зменшити свої замовлення.
Незабаром HP краще зрозуміє динаміку ринку на 2023 рік, оскільки бюджети змінено. Але навіть якщо попит не зміниться, думаю, це тільки підвищить інтерес до товарів HP. Пояснюється це тим, що клієнтам все одно необхідно періодично міняти обладнання.
У 2013 році передбачалося, що адресний ринок ПК становитиме близько 300 мільйонів доларів. Здебільшого внаслідок наслідків пандемії він розширюватиметься. Після скасування карантину бізнес закликали створити гібридне робоче місце.
#5. Coca-Cola (КО)
Coca-Cola (NYSE: KO) має досвід перемоги над перешкодами в усьому світі. Цей бізнес мав значне зростання доходів, незважаючи на потрясіння в Україні, карантини через пандемію в Китаї та різке зростання глобальної інфляції.
Дохід Coca-Cola зріс на дивовижні 11.0% порівняно з попереднім роком. У 2023 році він прогнозує зростання органічного доходу на 14–15%. Таким чином, очікується, що прибуток на акцію зросте на 15-16%. Володіти цією акцією заохочує прогноз компанії щодо зростання виручки в 2023 році.
Споживачі змінюють свої щоденні звички. Незважаючи на те, що багато клієнтів купують тільки продукцію Coca-Cola, вони все одно можуть платити менше. Компанія пропонує широкий асортимент товарів, що добре, оскільки це може збільшити споживчий попит на соки, воду та інші напої. Це компенсувало б падіння продажів продукції приватних брендів.
#6. Occidental Petroleum (OXY)
Однією з найкращих інвестицій Уоррена Баффета цього року є Occidental Petroleum. Це важливий фактор, чому Berkshire збільшив свої пакети акцій OXY протягом року. Occidental видобуває значну кількість нафти та зробила значні інвестиції в технології уловлювання вуглецю на всіх своїх підприємствах, у тому числі в пермському періоді.
Очікується, що Occidental збереже свій рівень капіталовкладень у 2023 році. Показник EBITDA компанії стабільний, навіть якщо ціни на енергоносії зростають. У результаті я вважаю, що в 2019 році потенційний дохід від запланованих проектів має з лишком компенсувати будь-які побоювання щодо інфляції.
Зараз Occidental торгується з величезною знижкою. Уоррен Баффет готовий придбати компанію, пов'язану з енергетикою, тому що він усвідомлює це. Occidental — це бізнес, який варто розглядати як довгострокову інвестицію завдяки чудовим грошовим потокам.
Портфельні інвестиції Уоррена Баффета
Фінансові теорії Баффета завжди були прямими, надійними та заслуговували довіри, незважаючи на його величезний успіх. Він інвестує у великі, високоповажні, добре капіталізовані «блакитні фішки» підприємства. Баффетт зазвичай інвестує на довгострокову перспективу, але він ніколи не боявся йти на великі ризики чи відмовлятися від старих підприємств. Він і його команда довели це на початку 2022 року, зробивши значну ставку на Chevron Corp. (CVX) і перевантаживши Wells Fargo & Co. (WFC), якою Berkshire Hathaway володіє з 1989 року.
Давайте подивимося на наступний список портфельних інвестицій Уоррена Баффета у 2023 році:
№ 1. яблуко
Apple, виробник iPhone, є найбільшим пакетом акцій Berkshire Hathaway, на частку якого припадає майже 41% портфеля акцій станом на 1 квартал 2022 року та 5.5% акцій компанії в обігу. Ринкова вартість Apple становить 159.1 мільярда доларів.
#2. Банк Америки
Станом на 1 квартал 2022 року Bank of America займав друге місце за величиною, його вартість оцінювалася в 42.6 мільярда доларів і становила 10.9% портфеля Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway володів 12.5% акцій банку. У 700 році Баффет купив 1 мільйонів з 2017 мільярда акцій Bank of America, якими наразі володіє Berkshire Hathaway, в обмін на варранти, які Berkshire Hathaway отримала в якості винагороди за свої інвестиції в привілейовані акції банку в розмірі 5 мільярдів доларів у 2011 році. Вартість акції становила приблизно $7.14.
№ 3. American Express
Станом на перший квартал 7.3 року 28.6% від загального обсягу акцій корпорації, або 2022 мільярда доларів США, були в акціях American Express, які належали Berkshire Hathaway. Баффет здійснив угоду в 1994 році в рамках угоди з привілейованими акціями на суму 300 мільйонів доларів, яка призвела до 64 % доходу за три роки. Він зробив це шляхом обміну варрантів на акції AmEx. За останні десять років Berkshire Hathaway різко збільшила свою частку в American Express.
#4. Шеврон
Баффет значно збільшив частку Berkshire Hathaway в інтегрованому нафтовому гіганті до 25.9 млрд доларів до кінця першого кварталу 2022 року, зробивши Chevron четвертим за величиною активом компанії. 6.6% акцій Chevron були частиною портфеля акцій Berkshire Hathaway, тоді як 8.1% акцій Chevron належали Berkshire. На кінець 4.5 року Berkshire Hathaway володіла часткою в Chevron вартістю 2021 мільярда доларів, а Баффетт почав купувати компанію в третьому кварталі 2020 року.
№5. Кока-Кола
Через роль напою в споживанні калорій Баффет одного разу назвав себе «чвертю Кока-Коли». Відомо, що Баффет щодня вживає п’ять чашок кока-коли по 12 унцій. $24.8 млрд, або 6.4% акцій Berkshire Hathaway, можуть бути інвестовані в Coca-Cola. На ній представлено 9.2% акцій Coca-Outstanding Cola.
Що таке 20 найкращих холдингів Уоррена Баффета?
- Coca-Cola Company (KO) – 7.6% …
- American Express Company (AXP) – 6.9% …
- Occidental Petroleum Corporation (OXY) – 4.05% …
- Kraft Heinz Co (KHC) – 3.68% …
- Moody's Corporation (MCO) – 2.03%
- Apple (AAPL) – 42%
- Chevron Corporation (CVX) – 8.05%
- Bank of America Corp (BAC) – 10.3%
Які акції купує Уоррен Баффет?
Акції портфеля Уоррена Баффета, які найчастіше купують:
- Bank of America Corp. (BAC)
- Apple Inc. (AAPL)
- Chevron Corp. (CVX)
- Coca-Cola Co. (КО)
- American Express Co. (AXP)
У які 4 акції інвестує Уоррен Баффет?
Найкращі портфельні інвестиції Уоррена Баффета в акції:
- Apple Inc. (AAPL)
- Bank of America Corp. (BAC)
- Chevron Corp. (CVX)
- Coca-Cola Co. (КО)
- American Express Co. (AXP)
- Kraft Heinz Co. (KHC)
- Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Якими акціями володіє Ілон Маск?
Найкращі інвестиції Маска включають частки в Tesla, SpaceX, DeepMind Technologies, PayPal і The Boring Company.
У що інвестує Джефф Безос?
Коли в 250,000 році він вніс 1998 3.3 доларів у Google, Безос став одним із перших інвесторів компанії. 3.1 мільйона акцій Google, на даний момент вартістю близько 250,000 мільярда доларів, були отримані від цих інвестицій у XNUMX XNUMX доларів.
Якими акціями володіє Білл Гейтс?
Найпопулярніші акції в портфелі Білла Гейтса
- Vroom, Inc. (NASDAQ: VRM)
- Schrödinger, Inc. (NASDAQ:SDGR)
- Waste Connections, Inc. (NYSE: WCN)
- Weber Inc. (NYSE:WEBR)
- Coca-Cola FEMSA, SAB de CV (NYSE: KOF)
- Coupang, Inc. (NYSE:CPNG)
- Madison Square Garden Sports Corp.
Хто володіє більшістю акцій Tesla?
Більшість з них є звичайними інвестиційними менеджерами. Лише 14.9% належать таким людям, як Маск, якому належить переважна більшість.
Пов'язані статті
- Найвідоміші інвестори та їхні портфелі
- КОМПАНІЇ ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: 15 найкращих компаній зеленої енергетики для інвестування у Великобританії
- Інвестування вартості: докладний посібник зі стратегії інвестування у вартість
- Голі дзвінки: Посібник із торгових стратегій
посилання
