Найвідоміші інвестори та їхні портфелі

#1. Філіп Фішер

Філіпа Фішера вважали батьком інвестицій у розвиток галузі, і він часто приймав стратегію «купуй і тримай». У 1955 році він зробив продуману інвестицію в акції Motorola, оскільки вважав, що у неї перспективне майбутнє для розширення. На момент смерті в 2004 році Фішер все ще мав спільний доступ.

Згідно з його теорією, для того, щоб стати успішним інвестором, було важливо зосередитися на невеликій кількості компаній, а не надмірно диверсифікувати їх. Фішер був спритним мережевим партнером, який використовував свої зв’язки, щоб дізнатися якомога більше про фірму, підтримуючи його інвестиційні рішення.

Інвестуйте як Філіп Фішер:

Інвестуйте в підприємства, які мають куди розвиватися.
Робіть довгострокові інвестиції.
Дані важливі.
Менше означає більше

#2. Джордж Сорос

Джордж Сорос — титан інвестиційного світу, який став популярним на початку 1990-х років після того, як зробив ставку проти Банку Англії. Коли Банк Англії штучно підтримував британський фунт, хедж-фонд заробив один мільярд доларів за один місяць, зробивши ставки проти нього.

Ми не впевнені, що дає йому право, якщо це не робить його одним із найкращих інвесторів у всьому світі. Сорос традиційний і любить нестабільний характер ринкового інвестування.

Дізнайтеся про ринки та політику центрального банку, щоб інвестувати, як Джордж Сорос.

Зробіть домашнє завдання та спробуйте отримати прибуток від світових трендів.
Ви можете інвестувати як у валюту, так і в бізнес.
Дотримуйтеся своїх інстинктів

#3. Джек Богл

Джек Богл був справжнім поборником постійних інвесторів, тому, коли у вас є можливість, обов’язково подякуйте йому письмово. Створивши Vanguard Group у 1974 році, яка створила перший індексний фонд Vanguard 500, Богл є людиною, яка винайшла недороге індексне інвестування для мільйонів інвесторів, таких як ви.

Одним із перших був Богл, який відмовився від індивідуального підходу до вибору акцій на користь широко диверсифікованого портфеля індексних фондів, що зберігається протягом тривалого часу. Спадщина та фінансові внески Богла зміцнили його статус одного з провідних інвесторів у світі.

Як Джек Богл, інвестуйте:

Диверсифікувати
Знизьте витрати
Дотримуйтеся цього надовго.

#4. Пітер Тіль

Характеристики успішних інвесторів дуже різноманітні. Тіль виділяється з-поміж інших хлопців у цьому списку, оскільки він вирішив розпочати власний бізнес і залучитися до венчурного капіталу замість того, щоб робити ринкові інвестиції. Чоловік був першим інвестором у Facebook і співзасновником не одного, а двох бізнесів на мільярди доларів, Palantir і PayPal.

У своїй книзі «Від нуля до одного» Тіль обговорює свою інвестиційну філософію, включаючи ідею про те, що успішна компанія повинна володіти певною формою монополії. Він використовує приклад Google, який домінує в пошуковій галузі.

Будь інвестором, як Пітер Тіль:

Розвивайте фірми з сильною монополією на певному ринку або інвестуйте в такі фірми

#5. Рей Даліо

Рей Даліо, один із провідних інвесторів Уолл-стріт, зараз керує більш прибутковими хедж-фондами, ніж Воррен Баффет. Його особистий статок оцінюється приблизно в 15 мільярдів доларів, і він займає 88 місце в списку найбагатших людей у світі. Його компанією є найбільший у світі хедж-фонд Bridgewater Associates, активи якого становлять близько 160 мільярдів доларів.

Прийняття декількох некорельованих ставок на ринках по всьому світу — метод Dalio. Зростання та інфляція — два сегменти, на які Dalio поділяє ринок; кожен сектор далі ділиться на два залежно від того, зростає чи падає даний компонент.

Як інвестувати як Рей Даліо

Ідеальна політика — політика чесності.
Щоб зменшити втрати, диверсифікуйте свої активи.

#6. Бенджамін Грем

Піонером інвестування був Бенджамін Грем. У 1920-х роках він розвинув ідею цінного інвестування, стратегію, яка надає перевагу купівлі недооцінених акцій.

«Розумний інвестор» і «Аналіз цінних паперів» з Девідом Доддом — дві найвідоміші праці Грема про інвестування. Ґрем сформував розвиток Уоррена Баффета як цінного інвестора завдяки своїй роботі менеджером фонду та спікером у Колумбійському університеті.

#7. Джон (Джек) Богл

Група Vanguard була заснована в 1975 році Джеком Боглом. Він винайшов взаємний фонд без навантаження, який, позбавивши потреби у зовнішніх брокерських компаніях, не стягує комісійних з продажу.

Разом з цим він розробив перший недорогий індексний фонд Vanguard 500, мета якого полягала в повторенні показників S&P 500 за відносно скромну плату.

Його стратегія дозволяє інвесторам отримувати прибуток, який відповідає більшому ринку, не зазнаючи значних витрат, і вона стала лише більш популярною з появою біржових фондів (або ETF, свого роду індексного фонду).

#8. Білл Акман

Pershing Square Capital Management — це хедж-фонд, яким керує Білл Акман. Він має досвід отримання значних прибутків. У період з 17.1 по 2003 рік Ackman отримав 2021% річного прибутку, що було набагато вище, ніж 10.2% річного прибутку S&P 500.

Ефективність Акмана постраждала під час розпродажу на фондовому ринку 2022 року, як і багатьох інших інвесторів: його фонд втратив 1.7% за перші три місяці року. Незважаючи на це, індекс S&P 500 все ще відстає приблизно на три відсоткові пункти.

Стратегія активного інвестування Акмана є одним із секретів його постійного успіху. Акман купує значні пакети акцій публічних компаній, які, на його думку, коштували б дорожче, якби були зроблені певні структурні чи операційні зміни.

#9. Карл Ікан

Як і Білл Акман, інвестор-активіст Карл Ікан купує значні акції публічних компаній, щоб змусити реформи, які, на його думку, максимізують вартість акціонерів. Ікан здобув популярність як «корпоративний рейдер» наприкінці 1970-х і на початку 1980-х років, людина, яка планує вороже поглинання підприємств, а потім скорочує витрати та продає активи, щоб підвищити вартість акцій свого корпоративного рейдера.

Ікан зосереджує свою активність на підприємствах, які, на його думку, недооцінені через погане управління, і він часто намагається змусити змінити виконавчу команду та керівництво компанії.

#10. Темплтон, Джон

Одним із найкращих інвесторів-контраріантів є Джон Темплтон. Він відомий тим, що під час Великої депресії придбав по 100 акцій кожної фірми, зареєстрованої на Нью-Йоркській фондовій біржі, за ціною менше 1 долара.

Завдяки цьому легкому, сміливому парі він став надзвичайно багатим. У 1954 році він заснував свій найвідоміший взаємний фонд Templeton Growth Fund, який протягом 38 років приносив щорічний прибуток понад 15%.

Він також допоміг створити деякі з найбільших і найуспішніших транскордонних інвестиційних фондів, допомагаючи піонером концепції міжнародного інвестування. Зрештою він продав Templeton Funds, свою компанію, Franklin Group, нині Franklin Resources.

#11. Уоррен Баффет

Найвідоміший інвестор у світі Уоррен Баффет завдяки своїм інвестиціям накопичив величезні статки. Оскільки Баффет був учнем Бенджаміна Грема, їхні підходи до інвестування можна порівняти. Він зосереджується на довгостроковому інвестуванні вартості, і за 52 роки Berkshire Hathaway отримав середній річний дохід у 20.9%.

Оскільки «ніхто не може забрати те, що ви маєте в собі, і кожен має потенціал, який він ще не використав», за словами Баффета, інвестиції у власні здібності є найкращою інвестицією, яку може зробити людина.

Оскільки більшість людей не будуть заробляти більшу частину свого доходу на ринку, отримання необхідних навичок має вирішальне значення для просування окремих професій. Сам Баффет витрачав гроші на тренування публічних виступів.

Хто є найвідомішим інвестором?

Найбільш успішним інвестором в історії багато хто вважає Уоррена Баффета.

Найвідоміший інвестор Грема, Уоррен Баффет, колишній учень, а пізніше колега по роботі. Він привернув значну кількість постійних інвесторів завдяки своїй компанії з управління фондами Berkshire Hathaway та ідеям піонера передового інвестування Бенджаміна Грема.

Хто є найприбутковішим інвестором?

Баффет Уоррен, як один із найбагатших інвесторів у світі, Уоррен Баффет навряд чи потребує представлення. Баффет є генеральним директором і головою Berkshire Hathaway. Цей конгломерат вартістю 500 мільярдів доларів є холдинговою компанією для всіх інтересів Баффета, включно з інвестиціями в акції та підприємствами, що належать йому повністю.

Хто наймолодший інвестор?

Юрист венчурного капіталу в Alsop Louis Partners, 22-річний Алекс Банаян, зараз навчається в коледжі. Коли він навіть шокував себе, отримавши посаду юриста у віці 19 років, його назвали наймолодшим венчурним капіталістом.

Хто такий хороший інвестор?

Хороший інвестор знає, чому і в що він інвестує. Він може постійно поповнювати свій портфель з часом і контролювати всю свою стратегію інвестування.

Що спільного між найвідомішими інвесторами світу?

Як показує цей список, кожен може стати дуже успішним інвестором. З іншого боку, найвідоміші інвестори мають довгострокову позицію, що є одним із ключів до їхнього успіху. У будь-кого може бути поганий рік, як у 2022 році відчули кілька відомих інвесторів. Однак секрет успіху полягає в тому, щоб вистояти в труднощах. Наведений нижче графік демонструє це:

Десятиліття	Повернення ціни S&P 500	Повернення без урахування 10 найкращих днів за десятиліття
1930	-42%	-79%
1940	35%	-14%
1950	257%	167%
1960	54%	14%
1970	17%	-20%
1980	227%	108%
1990	316%	186%
2000	-24%	-62%
2010	190%	95%
2020	18%	-33%
ПІСЛЯ 1930	17,715%	28%

Джерело даних: Bank of America

Інвестори, які залишають ринок і пропускають десять найкращих днів ринку за будь-яке десятиліття, перевершують тих, хто залишається з ним у важкі часи. Найрозумніші інвестори купують у важкі часи, щоб не втратити можливого повернення.

Інша характеристика, яку поділяють відомі інвестори, — це їхня зосередженість на єдиній інвестиційній стратегії та володіння нею. Незалежно від того, чи обирають вони цінні компанії, акції, що розвиваються, чи виступають за зміни як відомі активісти, ці відомі інвестори отримують величезні прибутки, використовуючи свої великі фінансові знання та зосереджуючись на тактиці, яка постійно приносила прибуток.

Поширені запитання про найвідоміших інвесторів

Які п’ять питань слід дослідити перед тим, як інвестувати?

Чи влаштовує мене ступінь ризику? Чи можу я дозволити собі втратити готівку? Чи розумію я інвестиції та чи можу я без проблем зняти свої гроші? Чи регулюються мої інвестиції? Чи я захищений, якщо мій консультант або постачальник інвестицій припинить свою діяльність? Чи варто мені звертатися до фінансового консультанта?

Чому я маю бути інвестором?

Успішною стратегією інвестування ваших грошей і, можливо, збільшення вашого багатства є відкриття інвестиційного рахунку. Якщо ви приймете мудрі інвестиційні рішення, вартість ваших грошей може перевищити рівень інфляції. Ефективність компаундування та компроміс ризик-прибуток є основними причинами вищого потенціалу зростання інвестицій.

Висновок

Інвестиції здійснюються, щоб накопичити багатство та заощадити на довгострокові цілі, як-от вихід на пенсію. «Мислення інвестора» є важливою передумовою інвестування. Це передбачає психологічну підготовку до невизначеності, пов’язаної з інвестиціями.

Відомі інвестори, перелічені вище, є найвидатнішими людьми всіх часів, і ви можете дізнатися одну чи дві речі, прочитавши про них більше.

Найвідоміші інвестори та їхні портфелі

Зміст приховувати

Відомі інвестори