Вам потрібен спосіб зберегти конкурентоспроможність у жорсткій конкуренції у страховому бізнесі. Коли ви намагаєтеся розвиватися, вам потрібно схопити та розвивати кожну перспективу. Отже, ефективна комунікація є ключем до досягнення цього, що ви можете зробити, лише якщо у вас є доступ до найкращої CRM для страхових агентів, яка може оптимізувати спосіб керування вашим робочим процесом. Продовжуйте читати, щоб дізнатися більше про безкоштовне та найкраще програмне забезпечення CRM для страхування життя та здоров’я.
Програмне забезпечення CRM для страхування
Програмне забезпечення CRM створено спеціально для страхових компаній, щоб автоматизувати та оптимізувати весь робочий процес страхування. Страхове CRM-рішення зменшить або усуне введення даних і потребу носити з собою фізичні папки справ, завдяки чому набагато ефективніше буде використовуватися час страхового агента від створення потенційних клієнтів до застосування, рейтингу полісу, оформлення полісу, звітування та управління рекомендаціями.
Завдяки програмному забезпеченню для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) страхові компанії можуть керувати потенційними клієнтами, керувати завданнями андеррайтингу, купувати й адмініструвати страхові поліси. Найкраща CRM для страхових агентів включатиме недорогі рішення для управління угодами, допомоги застрахованим клієнтам і створення бренду за допомогою маркетингових ініціатив.
Переваги CRM для страхового сектора
CRM має багато переваг для страхової галузі та може допомогти підприємствам оптимізувати та автоматизувати процеси компанії. Ви можете виявити нових потенційних клієнтів, зібрати їх різними способами та розробити індивідуальний план охоплення, щоб перетворити їх на клієнтів. Крім того, CRM виявилася дуже корисною для оптимізації внутрішніх трудових процедур шляхом автоматизації ручних повсякденних справ.
Основні переваги програмного забезпечення CRM для страхових агентств:
#1. Вищі стандарти управління даними
Через тривалий характер процедури страхування страхові агенти несуть відповідальність за обробку значної кількості документів і даних для кожного клієнта. Таким чином, коли дані керуються вручну, існує ймовірність втрати даних і неточностей. У цьому випадку страхові компанії можуть запровадити програмне забезпечення CRM, щоб дозволити своїм страховим агентам співпрацювати та працювати краще в цілому. Уся інформація про клієнта може бути зібрана в CRM, тому вам не доведеться хвилюватися.
#2. Моніторинг
Коли у вас є велика кількість потенційних клієнтів, керування потенційними клієнтами може стати складним завданням. Ви повинні ефективно працювати зі своїми потенційними клієнтами та підтримувати з ними контакт, якщо хочете збільшити продажі. Керування потенційними клієнтами спрощує відстеження потенційних клієнтів. Тоді ви знатимете, з ким потрібно спостерігати, які потенційні клієнти потребують більшого догляду, а які потенційні клієнти можна негайно закрити.
#3. Покращені відносини з клієнтами
Використовуючи текстові та електронні листи, страховий CRM допомагає вам підтримувати регулярний зв’язок як із попередніми, так і з поточними клієнтами. Скористайтеся цією функцією, щоб продавати додаткові та перехресні продажі своїх планів, залучати більше потенційних клієнтів і пропонувати регулярні оновлення щодо будь-яких змін у політиці.
#4. Нагляд за кількома агентствами
CRM корисний для управління різними агентствами для великих страхових компаній, а також малих і середніх організацій. Якщо у вас є агентства, розташовані в кількох містах, ви можете використовувати страхову CRM, щоб бути в курсі змін і отримувати швидкі сповіщення.
#5. Прогнозуйте свої продажі
Ви повинні бути поінформовані про поточний стан вашої компанії, щоб розробити більш ефективну тактику продажів і маркетингу. Ви можете порівняти поточні дані про продажі з попередніми, щоб виявити закономірності за допомогою інтелектуальних звітів про продажі та аналітики. Крім того, ви можете прогнозувати продажі, беручи до уваги ключові змінні, які впливають на ваші продажі.
Найкраще програмне забезпечення CRM для страхування
Після ретельного оцінювання десятків постачальників було визначено сім найкращих програмних систем страхування CRM для малого бізнесу. Це:
№1. Pipeddrive
Pipedrive, одна з найкращих доступних CRM для продажів, допомагає виробникам страхових послуг створювати нові бізнеси. Більшість його «вау» функцій пов’язані зі збільшенням кількості потенційних клієнтів або переміщенням потенційних клієнтів у процесі продажу. Pipedrive дозволяє торговим представникам збільшити кількість закриття угод і створення потенційних клієнтів. Щоб визначити, чи підходить Pipedrive для вас, прочитайте весь наш огляд із інформацією про функції, ціни та інтеграції служби.
№ 2. Zoho CRM
Для тих, хто шукає рентабельні варіанти з безкоштовними та масштабованими планами, Zoho CRM є чудовим вибором. Ключовою перевагою цього програмного забезпечення є його здатність налаштовуватися, що дозволяє агентствам змінювати поля даних, канали продажів, макети та навіть цілі модулі для керування страховою діяльністю. Повноцінним інструментом управління продажами є Zoho. Використовуючи інструменти керування справами та обліковими записами, ви можете стежити за потенційними клієнтами та угодами, а також діями підтримки клієнтів після прив’язування політики.
№3. Freshsales
Freshsales надає 21-денну безкоштовну пробну версію для випробування платних варіантів на додаток до безкоштовного плану. Крім того, клієнти можуть додавати додаткові функції через свої плани передплати. Одним із них є доповнення Configure, Price, Quote, яке містить шаблони документів про пропозиції, виставлення рахунків та інструменти відстеження активності документів за 19 доларів США на користувача щомісяця. Другий варіант полягає в більшій кількості сеансів ботів, які коштують 75 доларів на місяць за 1,000 додаткових сеансів живого чату та можуть автоматизувати генерацію потенційних клієнтів і взаємодію з підтримкою клієнтів.
№4. Відділ продажів
Salesforce може запропонувати всеохоплююче рішення для управління страховими агенціями за допомогою сторонніх і рідних зв’язків, але це дорого. Команди можуть перетворити свою систему продажів на платформу управління бізнесом, яка керує претензіями, придбанням полісів і котируваннями премії оператора за допомогою понад 140 альтернатив програмного забезпечення, пов’язаного зі страхуванням. Це також корисно, коли компанії починають відкривати багато місць і хочуть, щоб CRM керувала територією для різних товарів або сайтів.
#5. Insurio
Insurio надає преміальні плани на основі необхідних модулів і варіантів використання. Наприклад, перший рівень складається виключно з функцій продажів, потім комбінований модуль із функціями маркетингу та управління агентствами, і, нарешті, модуль маркетингу та управління агентствами. Незабаром будуть доступні ще два придбані додатки CRM. Один — це інструмент масової розсилки, який коштує 10 доларів США за кожні 10,000 5 надісланих електронних листів, а інший — інструмент для відстеження ефективності команди та досягнення цілей, який коштує XNUMX доларів США на члена команди.
№6. Менш дратує CRM
Менш дратівливий CRM не є надто складним продуктом, але він може бути ідеальним для людей, які шукають простий і доступний підхід до керування продажами кількох ліній продукції. Користувачі можуть створити канал продажів для кожного виду страхування, який вони надають, використовуючи налаштовані функції системи. Це полегшує відстеження, обмін і звітування про потенційних клієнтів, які беруть участь в одному або кількох процесах продажу. Система також пропонує надійні функції календаря та керування завданнями для записів CRM, таких як потенційні клієнти та контакти.
Програмне забезпечення CRM для страхування життя та здоров’я
Операціями бек-офісів постачальників страхування життя та здоров’я керує програмне забезпечення для агентств страхування життя та здоров’я CRM. Ці системи пропонують CRM, маркетинг, керування документами та інші функції для сприяння розширенню компанії. Програмне забезпечення для управління агентствами страхування життя та здоров’я часто має функції для керування документами страхування CRM, завданнями, робочим процесом, контактами та звітністю. Програмне забезпечення для управління страхуванням життя та здоров’я CRM агентств доступне окремо, але часто входить до страхових пакетів.
#1. iLife Technologies
Найкраща CRM для страхування життя – iLife! Комплексна CRM-система страхування під назвою iLife оптимізує ефективність команди, оптимізує процеси та збільшує обсяг продажів. Наше уніфіковане управління завданнями, автоматизований збір даних і скорочені терміни циклу продажів є перевагами для агентів. Агентства, які використовують iLife, мають краще управління командою, досягають вищих цілей продажів і мають задоволених клієнтів. Електронний додаток, інструмент котирування, маркетинговий інструмент, конструктор веб-сайтів і бібліотека маркетингових матеріалів – усі це частини iLife, де є все, що потрібно агенту зі страхування життя, щоб бути успішним.
#2. AgencySmart
Для генеральних агентів і роздрібних брокерів, які надають виплати працівникам, страхування, фінансові послуги та інші пов’язані з галуззю продукти (нарахування заробітної плати, кадри та консультації) на комерційних і індивідуальних ринках, AgencySmart — це хмарне рішення «все в одному». . AgencySmart усуває проблему використання кількох систем для адміністрування вашої організації, від керування даними до адаптації та отримання пільг. AgencySmart допомагає підвищити прибутковість вашого агентства, заощаджуючи час, скорочуючи витрати на робочу силу та підвищуючи ефективність.
#3. Вдихни життя
Корпоративна платформа програмного забезпечення як послуги (SaaS) сектору страхування життя називається Breathe Life. Ми надаємо страховикам передову наскрізну платформу, яка прискорює надання полісів і знижує накладні витрати на продаж продуктів фінансового захисту. Ми вважаємо, що технології сприятимуть викоріненню фінансової незахищеності майбутніх поколінь. Real Ventures, Invest Quebec, Diagram Ventures і ряд досвідчених інвесторів-ангелів з AXA, AIG і RGA підтримують Breath Life венчурним капіталом.
#4. EbixEnterprise
Завдяки тому, як побудовано EbixEnterprise, ви можете коригувати категорії покриття в міру того, як розвивається ваш бізнес. Кожен блок базується на надійній EbixEnterprise Claims LX Foundation, яка містить розширену звітність і бізнес-аналітику, можливості віддаленого доступу, онлайн-реєстрацію та керування відповідністю, а також онлайн-реєстрацію та керування відповідністю.
#5. InsureEdge
Універсальна страхова платформа під назвою InsureEdge дозволяє страховикам надавати клієнтам безперебійний, зв’язаний та персоналізований досвід, водночас дозволяючи своїм співробітникам, агентам і партнерам зосередитися на тому, що вони роблять найкраще. Він керує єдиною платформою, яка замінює кілька ІТ-систем, підвищуючи ефективність і скорочуючи витрати. Провідні страхові компанії використовують InsureEdge, щоб оптимізувати керування своїми полісами, претензіями, документообігом, CRM та агентськими порталами в кількох сферах діяльності, включаючи P&C Insurance, Life Insurance та General Insurance.
#6. NexBen для агентів
Nexben допомагає компаніям будь-якого розміру оптимізувати купівлю та продаж медичного страхування. Він спрямований на спрощення медичного страхування для всіх, щоб компанії могли зосередитися на тому, що вони роблять найкраще.
Безкоштовне програмне забезпечення Insurance CRM
Нижче наведено список деяких безкоштовних страхових програм CRM:
#1. Agentero
Найкращий механізм розвитку агентства, Agentero, покращується надійним набором інструментів взаємодії з клієнтами. Перетворюючи існуючі дані на корисну інформацію, яка допомагає незалежним страховим агентам збільшити зароблені гроші, заощадити час і отримати задоволення від клієнтів, ми даємо їм змогу досягти успіху. Ми прагнемо створити краще, більш логічне страхове середовище, надаючи агентам більше контролю над майбутнім.
#2. Сокотра
Мета Socotra — надати страховикам доступ до передової, гнучкої базової системи корпоративного рівня, яка дозволить їм швидко створювати та розповсюджувати продукти, які краще обслуговуватимуть їхніх клієнтів. Сокотра обслуговує один із найбільших і найбільш технологічно незабезпечених секторів у світі. Щоб надати страховикам більший контроль над своїми операціями, Socotra пропонує неперевершену швидкість, гнучкість і вибір.
Щоб зробити страхові інновації швидшими, простішими та економнішими, Socotra пропонує відкриті API, модель даних, яка не залежить від продукту, і готові функції для керування всім життєвим циклом полісу.
#3. NowCerts
Нижче наведено основні відмінні риси NowCerts: - У NowCerts ми визнаємо цінність гнучкості в епоху цифрових технологій. Ми раді надати програмне забезпечення AMS, яке працює як у браузері для простого доступу, так і сумісне з Mac для бездоганної інтеграції у ваше поточне технологічне середовище.
#4. NextAgency
Сучасна система управління агентствами NextAgency включає функції CRM, маркетингу та комісії. Користувачі NextAgency виграють час, гроші та клієнтів. Це має сенс, враховуючи, що наше надійне та адаптоване програмне забезпечення страхових агентств дає вам змогу: – збільшити продажі та забезпечувати відмінне обслуговування клієнтів за допомогою надійних функцій CRM – завдяки спільним завданням і нотаткам ваша команда буде більш зосередженою та продуктивною. – дізнайтеся більше про свою страхову компанію за допомогою звітів і інформаційних панелей. – інтегруйте NextAgency з електронною поштою вашого страхового агентства. – автоматичне пересилання цих електронних листів до записів клієнта та потенційних клієнтів
Як страхові компанії використовують CRM?
Страховий CRM може керувати декількома полісами, автоматизувати призначення персоналу та організовувати потенційні клієнти та претензії.
Які 3 типи CRM?
Системи CRM поділяються на три основні категорії: операційні, аналітичні та спільні.
Чи є Quickbooks CRM?
Оскільки QuickBooks зберігає контакти клієнтів та історію покупок, невеликі фірми часто використовують його як початкову CRM.
Хто є найбільшим у світі постачальником CRM?
У 23.8 році компанія Salesforce є лідером галузі з часткою глобального ринку додатків для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) у 2021 відсотка.
схожі повідомлення
- REAL ESTATE CRM: найкраще програмне забезпечення, агенти та системи
- Найкращі CRM-СИСТЕМИ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ у 2023 році (оновлено)
- Інструменти CRM для малого бізнесу: безкоштовні інструменти та програми
- РІШЕННЯ CRM: найкращі інструменти CRM, огляди програмного забезпечення та ціни 2023
- LOAN BUILDER: послуги, огляди та як подати заявку 2023
- ЩО ТАКЕ IDX: визначення, значення та відмінності
- ПРОГНОЗИ РИНКУ ЖИТЛА 2023: Чи зазнає він краху та чого очікувати
посилання
