Чи знаєте ви, як ваша компанія працює цього року порівняно з минулим? Ні? Щоб дізнатися це, обчисліть річне зростання (за рік). Зростання вашої компанії з року в рік може допомогти вам визначити, які сфери слід покращити.
Знання фінансового стану вашої компанії ставить вас у кращу позицію для прийняття рішень. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, що таке річний (рік до року) приріст, чому він враховується, формулу та як його розрахувати (в комплекті з простими прикладами).
Що означає YOY рік за роком?
Рік за рік – це метод дослідження численних річних наборів фінансових даних компанії за різні роки, щоб визначити, як дані змінилися.
Дані, які спостерігаються в річному форматі, можна брати за окремі місяці, квартали або навіть повні роки, але кожен набір даних має бути за однаковий період часу, щоб забезпечити точний контекст – наприклад, можна подивитися про результати діяльності компанії в першому кварталі за останні чотири роки, але порівнювати результати діяльності компанії в першому кварталі 1 року з результатами в січні було б некорисно.
Цей підхід також часто використовується економічними аналітиками під час вивчення країн та їх загального економічного становища. Наприклад, метод YoY показує, що японський ВВП зріс на 2% у 2016 році порівняно з 2015 роком, хоча раніше економісти прогнозували зростання на 1.8%.
Показники за рік вимірюють ефективність вашої компанії в кожній області, яку можна виміряти. Ви можете виявити свій ріст за рік за рік за такими показниками ефективності бізнесу, як:
- Доходи
- Вартість кожного придбання
- Загальна кількість працівників
- Трафік на веб-сайт
За темою: Ключові показники ефективності KPI: 145+Приклади KPI
Розуміння показників за рік (за рік).
Порівняння за рік (також відоме як рік за роком) є популярним і ефективним методом для оцінки фінансових результатів компанії та інвестицій. Порівняння YOY можна зробити для будь-якої кількісної події, яка відбувається на щорічній основі. Річні, квартальні та місячні показники є звичайними порівняннями за рік.
Причини показників зростання за рік (за рік).
Під час аналізу ефективності компанії порівняння YOY є важливими, оскільки вони допомагають усунути сезонність, характеристику, яка може вплинути на більшість фірм. Оскільки більшість напрямків бізнесу мають піковий сезон і сезон низького попиту, продажі, прибутковість та інші фінансові показники змінюються протягом року.
Роздрібні торговці, наприклад, мають пік попиту в сезон святкових покупок, який припадає на четвертий квартал року. Має сенс порівнювати дохід і прибуток за рік, щоб повністю оцінити результати діяльності компанії.
Дуже важливо порівнювати результати четвертого кварталу за один рік з результатами в четвертому кварталі попередніх років. Якщо інвестор порівнює прибутки роздрібного продавця за четвертий квартал з даними за попередній третій квартал, може здатися, що компанія відчуває надзвичайне зростання, хоча насправді різниця пов’язана з сезонністю.
Аналогічно, якщо порівнювати четвертий квартал з першим наступним кварталом, може здатися значне зниження, але це також може бути пов’язано з сезонністю.
Річний рік також відрізняється від слова «послідовний», яке порівнює один квартал або місяць з останнім і дозволяє інвесторам побачити лінійне зростання. Наприклад, кількість мобільних телефонів, проданих технологічним бізнесом у четвертому кварталі проти третього кварталу, або кількість квитків, заповнених авіакомпанією в січні порівняно з груднем.
Що означає для інвесторів рік за роком?
Інвестори іноді приділяють високу цінність зростанню компанії в річному вимірі, вирішуючи, чи інвестувати в цю фірму, оскільки це один з найчіткіших вимірів ефективності компанії з часом.
Інвесторам часто подобаються дані за рік, оскільки вони враховують вплив сезонності, порівнюючи один і той самий період часу протягом наступних років, забезпечуючи більш чітке уявлення про напрямок діяльності компанії.
Зміна у відсотках за рік
Зміна у відсотках за рік – це показник, який використовується для розрахунку зростання за рік (за рік). Це показує, наскільки краще чи гірше компанія працює за певною статистикою порівняно з тим же періодом минулого року.
Наприклад, замість використання необроблених чисел для опису того, наскільки зріс чистий прибуток компанії між 1 кварталом 2019 і 1 кварталом 2020 року, відсоткова зміна за рік виражається як збільшення прибутку на 18%.
Зростання за рік до року
Рік за роком зростання, або зростання за рік, є найбільш типовим застосуванням даних за рік. Він порівнює річні дані компанії між двома ідентичними періодами часу від попередніх років, зосереджуючись на тому, як ці дані змінилися.
Темп зростання за рік виражається у відсотках. Наскільки ви зробили цього року зростання порівняно з попереднім? Чи помітили ви покращення чи зменшення в області продуктивності, яку ви бачите?
Чому важливий річний ріст?
Є кілька причин, щоб розглянути зростання YOY. Розрахунки за рік можна використовувати для:
- Покажіть, що працює, а що ні.
- Допоможу в отриманні інвестицій
- Поставте сезонність у належний контекст.
- Допоможуть у виявленні проблем
№1. Покажіть, що працює, а що ні.
Ваші розрахунки за рік до року можуть допомогти вам у вимірюванні ефективності вашої компанії. Ви можете визначити, чи зростає ваша компанія рік за роком, а не просто місяць за місяцем. Довгострокові тенденції та те, чи ваша фірма покращується з часом, добре видно.
Ви можете побачити, що працює, а що ні, вимірюючи кілька областей ефективності бізнесу. Якщо щось не працює, вам може знадобитися мінімізувати витрати або внести інші зміни, щоб покращити роботу.
Наприклад, ваша ціна за придбання може бути нижчою для продукту А, але не для продукту Б з року в рік.
№2. Допоможу в отриманні інвестицій
Перш ніж надавати вам грошові кошти для бізнесу, більшість інвесторів захочуть перевірити вашу статистику за рік. Рік у порівнянні з минулим роком зростання показує їм, чи є ваша компанія вигідною інвестицією для них.
Незалежно від того, чи є інвестор членом сім’ї, другом, приватним інвестором вашого малого бізнесу чи кимось іншим, переконайтеся, що ваше порівняння за рік доступне.
№3. Розташуйте сезонність у відповідній перспективі
Розрахунки YOY дуже корисні для компаній, які відчувають сезонні піки. Наприклад, пік продажів теплиці може досягати навесні та влітку, а от роздрібного бізнесу – у листопаді та грудні.
Будь-яка щомісячна волатильність згладжується темпом зростання за рік. Ви можете порівняти поточні показники бізнесу з аналогічним періодом минулого року, щоб уникнути значних підйомів і падінь між сезонними місяцями.
Ви можете виявити:
- У вас справи краще, ніж минулого місяця, але ви все ще погіршилися з минулого року.
- У вас гірше, ніж минулого місяця, але краще, ніж минулого року.
№ 4. Допоможуть у виявленні несправностей
Рік за роком дослідження, як використовуючи порівняльний звіт про прибутки, може допомогти вам виявити помилки та розбіжності у ваших записах.
Якщо спостерігається значне збільшення або зменшення порівняно з попереднім роком, можливо, ви ввели щось помилково. Дослідження різних періодів часу з року в рік може допомогти вам визначити, коли ви могли зробити помилку.
Як розрахувати річний ріст
Існує кілька процедур, які ви повинні виконати, щоб розрахувати річний ріст вашої компанії за рік.
№1. Визначте, чому ви бачите зростання за рік.
Перш за все, ви повинні визначити, в яких сферах вашого бізнесу ви хочете бачити зростання у річному вимірі. Це гроші? Скільки там співробітників? Що таке маркетингові KPI? Коли справа доходить до зростання з року в рік, земна куля – це ваша устриця…
Поки у вас є числа для ваших розрахунків. Коли ви визначите, чому ви розраховуєте зростання за рік, зберіть дані за обидва періоди часу, які ви порівнюєте. Це підводить нас до…
№2. Виберіть часовий проміжок.
Ви хочете розрахувати приріст за рік за два різні місяці, квартали чи навіть роки? У вас є варіант. Однак, вибравши коротші періоди часу, наприклад місяці, ви можете допомогти зменшити сезонні труднощі.
№3. Застосуйте формулу для зростання з року в рік.
Неважко підрахувати річний приріст за рік. Після вилучення даних ви зможете швидко отримати результати.
Для початку відніміть число минулого року від числа цього року. Це покаже загальну різницю за рік. Якщо показник позитивний, ви отримали прибуток. Якщо результат негативний, ви зазнали збитків.
Потім розділіть різницю на число з попереднього року. Це розраховує темпи зростання в річному обчисленні за рік.
Нарешті, помножте значення на 100, щоб перетворити його у відсоток, щоб отримати відсоткову зміну за рік.
Формула зростання YOY виглядає так:
Річний приріст р/р = [(Цього року – минулого року) / Минулого року] X 100.
Формула зростання на рік
Приклади за минулий рік (за рік).
Ви готові відразу вскочити? Перегляньте наведені нижче приклади, щоб дізнатися, як можна розрахувати зростання за рік (за рік) для таких показників ефективності бізнесу:
- Доходи
- Унікальні клієнти
- Трафік на веб-сайт
№1. Дохід
Припустимо, ви хочете порівняти свій дохід у липні цього року з липнем минулого року. У липні цього року ви заробили 40,000 25,000 доларів, а в липні минулого – XNUMX XNUMX доларів.
Відніміть дохід за липень минулого року від доходу за липень цього року.
$ 40,000 - $ 25,000 = $ 15,000
Розділіть різницю на виручку в липні минулого року, щоб знайти темп зростання.
0.6 = 15,000 25,000 доларів США / XNUMX XNUMX доларів США
Переведіть швидкість зростання у відсотки.
60% = 0.6 x 100
Ви збільшили свій дохід на 60% за рік.
№2. Унікальні клієнти
Розглянемо інший випадок. Припустимо, ви хочете порівняти унікальних споживачів за 1 квартал цього року з 1 кварталом попереднього року. У першому кварталі у вас було 5,000 унікальних клієнтів. У першому кварталі у вас було 7,500 унікальних клієнтів.
Відніміть клієнтів за попередній квартал від клієнтів у поточному кварталі.
-2,500 5,000 = 7,500 XNUMX – XNUMX XNUMX
Щоб отримати темп зростання, розділіть різницю на виручку за попередній квартал.
-0.33 = -2.500 / 7,500 XNUMX
Обчисліть темп зростання за рік у відсотках.
-0.33 * 100 = -33%
У вас був 33% зменшення кількості клієнтів з року в рік.
№3. Трафік на веб-сайт
Припустимо, що у січні у вас було 100,000 200,000 відвідувачів веб-сайту, що значно менше від XNUMX XNUMX у грудні. Перш ніж панікувати, усвідомте, що ваш пік сезону – грудень, що, можливо, спричинило несподіваний спад. Замість цього ви вирішили розрахувати річний приріст за рік, щоб порівняти трафік свого веб-сайту в січні з тим же місяцем минулого року.
У січні у вас було 100,000 83,000 відвідувачів веб-сайту. У січні минулого року у вас було XNUMX XNUMX. Щоб розрахувати зростання за цей період часу, скористайтеся формулою за рік.
[(100,000 83,000 – 83,000 100) / 20.48 XNUMX] X XNUMX = XNUMX
Трафік вашого веб-сайту збільшився на 20.48 відсотків у порівнянні з минулим роком.
Більше прикладів YOY
Більшість державних статистичних даних публікується щомісяця або щоквартально. Щоб отримати повну картину, вам потрібно самостійно розрахувати дані про зростання за рік за рік. Ось три провідні економічні показники, для яких порівняння з роками є критичними:
- Товари тривалого користування: Міністерство торгівлі публікує цю інформацію щомісяця. Однак розрахунки за рік передбачали Велику рецесію ще в жовтні 2006 року.
- Роботи з виробництва: Протягом багатьох років Америка щомісяця звільняла робочі місця у виробництві. Однак, оскільки у 2007 році зростання робочих місць почало знижуватися з року в рік, це сигналізувало про наближення рецесії.
- Валовий внутрішній продукт (ВВП): Це вимірює, як швидко зросла економіка в останньому кварталі. Темпи зростання ВВП у річному обчисленні Бюро економічного аналізу. Він показує, скільки економіка створила б, якби продовжувала зростати такими ж темпами протягом усього року. BEA робить це для того, щоб вам було легше порівнювати зростання ВВП за рік з попередніми роками.
Детальний приклад програми YOY у реальному світі
Компанія Kellogg опублікувала неоднозначні результати за четвертий квартал 2018 року, згідно зі звітом NASDAQ за 2019 рік, який показує, що її прибутки в порівнянні з минулим роком продовжують падати, навіть якщо продажі зросли через корпоративні придбання. Kellogg очікує, що скоригований прибуток знизиться на 5-7% у 2019 році, оскільки вона продовжує інвестувати в альтернативні канали та формати пакетів.
Підприємство також виявило наміри реорганізувати свої сегменти в Північній Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, вирізаючи численні підрозділи з першого та реорганізувавши останнє на Kellogg Asia, Близький Схід та Африку. Незважаючи на нижчі прибутки за рік, стабільна присутність Kellogg і реакція на тенденції споживчого споживання вказують на те, що загальне майбутнє компанії є позитивним.
Переваги та недоліки YoY
Переваги YoY
- Оскільки він порівнює окремі моменти часу, він заперечує сезонність.
- Згладжує волатильність протягом року, щоб можна було порівнювати чисті результати.
- Розрахувати просто; не потрібна електронна таблиця чи фінансовий калькулятор.
- Результати наведені у відсотковому відношенні для легшого порівняння між підприємствами різного розміру.
Недоліки YoY
- Якщо один період часу має негативне зростання, результати марні.
- Порівнюючи дані за весь рік за рік, можна приховати труднощі в конкретному місяці.
- Якщо не поєднати з іншими вимірюваннями, це не дає багато інформації.
Сезонність і річний ріст
Методика за рік також може бути використана для аналізу щомісячного зростання доходу, що особливо актуально, коли джерела доходу є циклічними. Це дає змогу порівнювати дохід між яблуками, а не порівнювати доходи з місяця в місяць, на що можуть вплинути значні сезонні коливання.
На відносно сезонному ринку шоколаду, наприклад, порівняння зростання доходів у грудні 2016 року та грудні 2017 року (коли продажі високі через зимові розпродажі) було б більш інформативним, ніж порівняння березня 2016 року з лютим 2016 року, коли святкові продажі почали падати. При порівнянні місяців з року в рік порівняння стає важливішим, ніж порівняння двох послідовних місяців, на які впливає сезонність або інші причини.
Фінансові показники, які зазвичай використовуються в порівнянні з минулим роком
Ось список найбільш часто використовуваних фінансових вимірювань для порівняння одного року з наступним:
- Дохід від продажу: Наскільки зріс чи знизився обсяг продажів за рік?
- COG (вартість проданих товарів): Наскільки успішно корпорація управляла своєю валовою прибутковістю?
- Загальні та адміністративні витрати (SG&A): Наскільки добре керівники контролювали офісні витрати компанії?
- EBITDA (прибуток до відсотків, податків, амортизації та амортизації): Показник операційного прибутку та показник грошового потоку.
- Чистий прибуток: Порівняння прибутку бізнесу в часі.
- Прибуток на акцію (EPS): Це погляд на прибуток на акцію
Загальні річні економічні показники
Ось список найбільш часто використовуваних показників для порівняння одного року з наступним:
- Інфляція: Що таке інфляційний тренд?
- Рівень безробіття: Яка тенденція щодо участі робочої сили?
- ВВП: Обсяг валового внутрішнього продукту, виробленого країною.
- Процентні ставки: Ми відчуваємо зростання чи зниження процентних ставок?
За темою: Аналіз фінансового коефіцієнта: докладний посібник з інтерпретації фінансового аналізу
Альтернативи аналізу за рік до року
Аналітик може захотіти переглянути інші дані часових рядів на додаток до аналізу за рік, наприклад:
- Місяць за місяцем
- Квартал за кварталом
- На сьогоднішній день
- Складні темпи зростання
Яка різниця між р/р та з початку року?
YOY розглядає зміну за 12 місяців. З початку року, або з початку року, враховується зміна з початку року (зазвичай 1 січня).
Якщо ви просто розглядаєте однорічний часовий проміжок, обчислити, наскільки впало число від одного року до наступного, досить просто. Відніміть число поточного року від числа попереднього, а потім розділіть результат на число попереднього року та помножте на 100. Якщо воно від’ємне, це відсоток, на який показник впав за рік. Додатне число означає збільшення.
Але що, якщо у вас є дані дворічної давнини? Або просто шість місяців? Або десять років? Чи можна розрахувати річну відсоткову зміну цих даних, щоб їх можна було порівняти з іншою річною статистикою?
Так, є. Ось як це зробити.
Аналіз формули
Давайте спочатку розглянемо принцип, перш ніж зануритися в приклад. Перший крок – розділити початкове значення на кінцеве значення. Це робиться незалежно від того, наскільки віддалені числа в часі.
Після цього розділіть кількість років між двома числами на одиницю. Отже, якщо між датами є два роки, то одна, поділена на два, дорівнює 0.5. Якщо між числами є шість місяців (0.5 року), то один, поділений на 0.5 року, дорівнює двом. Зберігайте цей номер під рукою для наступного кроку.
На цьому етапі дістаньте свій надійний калькулятор. На цьому кроці ми обчислимо експоненту, використовуючи різницю між двома цілими числами з першого кроку як основу та підвищивши її до степеня різниці в часі, поділеної на одиницю.
Щоб закінчити, відніміть від цього показника одиницю і помножте на 100, щоб отримати річну відсоткову зміну між двома цифрами за цей період часу. Ось формула повністю:
Ця техніка застосовується до будь-якого показника, який ви розглядаєте, будь то ціна акцій, кількість продажів, прибуток або загальні активи на балансі.
За темою: РИНКОВІ РИЗИКИ: найкращі методи та простий посібник із прикладами
Порівняння QOQ, MOM та YOY
МАМА (місяць за місяцем):
Збільшення рівнів за місяць (Month-over-Month) виражено в порівнянні з попереднім місяцем. Розрахунки за місяць є більш нестабільними, оскільки на них більше впливають одноразові події (наприклад, крах фондового ринку, стихійні лиха, місяці з великою кількістю робочих днів, місяці з великою кількістю людей у відпустці тощо).
Щоб розрахувати зміни за місяць, ми порівнюємо середні значення місяця X і місяця Y. (наприклад, середнє значення червня з липнем і звіт у серпні, як-от Індекс споживчих цін або ІСЦ)
((числа місяця X – місяця Y)/місяць X) * 100= відсоткове зростання
QOQ (квартал за квартал):
Показники QoQ (QoQ) обчислюють зміни порівняно з попереднім фінансовим кварталом, наприклад, порівняння Q2 та Q1 цього року. Хоча багато цифр наводяться щотижня, кілька важливих показників, таких як ВВП, публікуються щоквартально (валовий внутрішній продукт). Показники QoQ є більш мінливими, ніж показники за рік, але менш мінливі, ніж показники за місяць.
Щоб обчислити зміну QoQ, ми порівнюємо середнє значення фінансового кварталу X з фінансовим кварталом Y. (наприклад, середнє значення за 1 квартал 2009 року із середнім показником за квартал 2 2009 року)
((Чверть X – номери кварталу Y)/Число кварталу X)x 100 = відсоткове зростання
Yy (Рік за рік):
Показники за рік (за рік) показують, як змінилися дані за рік у порівнянні з попереднім роком. Він поєднує додаткові дані і, як наслідок, забезпечує більш точне довгострокове уявлення про основну цифру звіту.
Щоб визначити річну зміну, ми порівнюємо середнє значення за роки X та Y (наприклад, середнє значення червня 2008 року із середнім показником за 09 червня XNUMX року)
((рік X – номери року Y)/ номер року X) x 100= приріст у відсотках
Нижче показано, як складені річні темпи приросту (CAGR) розраховується:
CAGR=((4th Year/1st year)^(1/3))-1
Переконайтеся, що ви розумієте, яка епоха порівнюється в будь-якому звіті про тенденції, який ви переглядаєте (рік, квартал, місяць, тиждень, день). В результаті ефективність блогу може знизитися на 0.2 відсотка в липні (Month-over-Month), але збільшитися на 4.1 відсотка за 12-місячний період, що закінчується в липні (Year-over-Year).
Дані за місяць, такі як ІСЦ (Інфляція споживчих цін), надаються з двотижневим лагом, тому люди можуть не знати, як інфляція цього місяця впливає на їхній гаманець, до середини наступного місяця. Нарешті, журналістів, інвесторів, бюджетних аналітиків та топ-менеджменту цікавлять останні місячні та 12-місячні ставки.
Підсумки
Річний ріст — це показник, який використовується для вимірювання зростання за попередні 12 місяців. Якщо порівнювати організації чи економіку, YOY є відмінним заходом для контролю за ефектами волатильності.
Хоча це корисна статистика, вона не може охопити всю картину, оскільки пропускає ключову інформацію. Цю статистику можна використовувати для визначення тенденцій, які вказують на майбутній економічний спад.
YOY FAQ
Що таке YoY і MoM?
Збільшення рівнів за місяць (Month-over-Month) виражено по відношенню до попереднього місяця. Показники за рік (за рік) показують, як змінилися дані за рік у порівнянні з попереднім роком.
Як ви розраховуєте середньорічний приріст?
Вам потрібно буде знати значення для кожного року, а також кількість років, які ви порівнюєте для формули середнього темпу зростання понаднормового часу. Метод середньої швидкості зростання в часі розраховується шляхом ділення поточної вартості на історичну цінність, множення ступеня 1/N, а потім віднімання одиниці.
Що таке хороший річний темп зростання?
Промислові стандарти
Стандарти темпів зростання відрізняються залежно від стадії компанії, але в середньому організації розширюються від 15% до 45% щорічно.
Що означає MTD, QTD і YTD?
YTD означає з початку року (з 1 січня цього року до поточної дати) QTD означає з кварталу до дати (від дати початку поточного кварталу до поточної дати) MTD означає з місяця до дати (з з дати початку поточного місяця до поточної дати)
Як ви розраховуєте спад за рік?
Відніміть число поточного року від числа попереднього, а потім розділіть результат на число попереднього року та помножте на 100. Якщо воно від’ємне, це відсоток, на який показник впав за рік. Додатне число означає збільшення.
- Фінансові результати: повний посібник для будь-якого бізнесу (+ швидкі інструменти)
- Рентабельність власного капіталу: значення, формула та як обчислити (+Швидкі інструменти)
- Пайові фонди з високими дивідендами: найкращі варіанти 2023 року (оновлено)
- Співвідношення заборгованості до власного капіталу: пояснення!!!, формула, розрахунки, приклади
- Середній період збору (ACP): формула, розрахунки та значення
