Податкові бухгалтери бувають різних форм. Сюди входять сертифіковані бухгалтери, зареєстровані посадові особи, юристи та кілька інших осіб, які не мають офіційної сертифікації. Для тих, кому потрібні послуги податкових бухгалтерів, потрібно знати повну посадову інструкцію, щоб знати, чого від них очікувати. Отже, ви хочете, щоб ваш особистий податковий бухгалтер був обізнаний з податковим плануванням і правильно подав вашу декларацію з податку на прибуток. Ви віддаєте свої найчутливіші деталі в його чи її руки. Отже, вони знають про ваш шлюб, заробітну плату, дітей та номери соціального страхування – особливості вашого фінансового життя.
Більшість виробників податкових декларацій пропонують відмінні та компетентні податкові послуги. Однак щороку деякі платники податків зазнають фінансових втрат у результаті вибору неправильного складання податкової декларації. Ознайомтеся з нашими порадами, як вибрати особистого податкового бухгалтера та як зупинити нечесних «примарних» реєстраторів.
Як отримати роботу податкового бухгалтера
Якщо вам подобається мати справу з податками та допомагати людям максимізувати їх відшкодування чи мінімізувати суму, яку вони вимагають, кар’єра як податковий бухгалтер може бути для вас. Перш ніж прийняти це рішення, ви повинні розглянути таку інформацію про кар’єру бухгалтера:
- Заробітна плата податкового бухгалтера
- Вимоги до освіти
- Посадова інструкція податкового бухгалтера
- Типове кар'єрне зростання
- Огляд освіти з податкового обліку
Як правило, більшість роботодавців очікують, що податкові бухгалтери мають ступінь бакалавра бухгалтерського обліку або подібну професію. Ті, хто отримує ступінь магістра в галузі бухгалтерського обліку, можуть вибрати спеціалізацію на податковому плануванні або аудит. Ви навіть можете подумати про те, щоб стати дипломованим бухгалтером (CPA).
Інший варіант — зареєструватися в програмі підтвердження, яка навчить вас для роботи на початковому рівні в якості складання податків. Більшість громадських коледжів та університетів продають ці послуги. Нижче наведено деякі з курсів, які ви можете очікувати пройти на цьому рівні:
- Податки для корпорацій
- Податок на нерухомістьs
- Платіжна відомість Taxes
- Як читати податкові розклади.
- Податкові проблеми, з якими стикаються люди, які виходять на пенсію
- Як опитувати платників податків
- Як дізнатися статус вашої подання та винятки.
- Приріст капіталу
- Як розрахувати відшкодування та суми
Маючи ступінь бакалавра в галузі бухгалтерського обліку, ви будете більш кваліфікованими для виконання наглядових або податкових обов’язків, ніж просто з дипломом.
Незалежно від того, який вибір ви виберете, податкові бухгалтери повинні отримати ліцензію CPA, щоб продовжувати відповідати нормам США. Крім того, необхідно зареєструватись у федеральному уряді як податковий орган. Ви отримаєте податковий ідентифікаційний номер Preparer (PTIN). Ви використовуєте його для всіх повернень, які допомагаєте підготувати для своїх клієнтів.
Посадова інструкція податкового бухгалтера
Деякі з основних посадових інструкцій для податкового бухгалтера включають;
№1. Досліджуйте фінансову звітність
Коли вони готують податкові декларації, податкові бухгалтери працюють з клієнтами, щоб отримати гарну картину їх загального фінансового стану. Бухгалтери переглядають всю відповідну фінансову звітність, щоб переконатися, що вона відповідає податковому законодавству та нормам. Вони також дають найбільш реалістичну картину фінансового стану клієнта.
№2. Складайте бюджетні плани
Одним із ключових обов’язків податкових бухгалтерів є допомога своїм клієнтам у визначенні способів заощадити гроші та дотримуватися життєздатного бюджету. Бухгалтери також допомагають клієнтам у розробці стратегій збільшення їхнього доходу та загальної прибутковості. Це включає інформування їх про те, як такі коригування можуть вплинути на деталі їх податкової декларації.
№3. Упорядкувати фінансові документи
Податкові бухгалтери не тільки допомагають своїм клієнтам у підготовці податкових декларацій. Вони також допомагають їм в організації їхньої особистої фінансової звітності. Податкові бухгалтери зберігають облікові записи своїх клієнтів і можуть отримати до них доступ, якщо клієнт має певний запит, який вимагає посилання на попередні документи.
№ 4. Розрахунок податків
Податкові бухгалтери розраховують податки, які їхні клієнти заборгують перед Службою внутрішніх доходів (IRS), подають свої податкові декларації, повідомляють їх про будь-які відшкодування чи залишки заборгованості та гарантують, що вони не понесуть штрафів за пропущені терміни. Це основна посадова інструкція податкового бухгалтера.
№ 5. Перевірка системи бухгалтерського обліку
Системи бухгалтерського обліку повинні бути переглянуті успішними податковими бухгалтерами, щоб переконатися, що вони є максимально надійними та точними. Це допомагає бухгалтерам виявити будь-які проблеми чи помилки та виправити їх у відповідних випадках.
№6. Спілкування з клієнтами
У процесі складання податків воліють брати участь як фізичні особи, так і власники компаній. Важливо, щоб клієнти відчували, ніби вони розуміють, чого очікувати від своїх податкових декларацій, а також від процесу заповнення своїх записів. Тому податкові бухгалтери повинні консультуватися зі своїми клієнтами та вчасно надавати їм точну інформацію.
Фізичний податковий бухгалтер
Згідно з опитуванням NerdWallet, проведеним кілька років тому, приблизно одна третина з нас наймає податкових спеціалістів або податкових консультантів для подання податкових декларацій. Проте мало хто з нас щось знає про них — або як знайти правильного реєстратора податків.
Згідно з дослідженням, 80% людей, які використовували податкові документи, ніколи не запитували про кваліфікацію їх. Близько 75% ніколи не запитували, чи представлятиме їх під час податкової перевірки розпорядник. Це неймовірно, оскільки найняти податкового спеціаліста або податкового планувальника тягне за собою розкриття інформації про все, від вашого доходу до ваших банківських рахунків, вашого шлюбу, ваших дітей — і вашого номера соціального страхування.
Поради щодо отримання правильного податкового бухгалтера
Отже, якщо ви шукаєте допомоги, ось сім порад, які допоможуть вам знайти відповідного особистого податкового бухгалтера або податкового консультанта.
№1. Запит про податковий ідентифікаційний номер компанії Preparer (PTIN)
Податкове управління США зобов’язує будь-кого, хто подає або допомагає у підготовці федеральних податкових декларацій для отримання компенсації, мати PTIN. Волонтерам, які складали податки, не потрібні PTIN, як зазначено у фразі «для відшкодування». Отже, переконайтеся, що ваш податковий орган містить його або її номер PTIN у вашій декларації; Податкова служба також потребує цього.
№2. Вам потрібен CPA, юридична ліцензія або позначення Enrolled Agent?
Ідентифікаційний номер ідентифікаційного номера отримати досить легко, тому найміть акредитованого спеціаліста, який є сертифікованим бухгалтером (CPA), ліцензованим повіреним, зареєстрованим агентом (EA) або завершив щорічний сезон подання документів IRS. програма. Акредитований бізнес-бухгалтер/консультант та акредитований спеціаліст із підготовки податків — це дві послуги, які допоможуть підготівникам виконати вимоги щорічної програми подання документів. Усі ці кваліфікації вимагають різної кількості навчання, тестів та продовження освіти.
Як ви можете знайти найкращого особистого податкового бухгалтера у вашому регіоні, який має потрібну вам кваліфікацію? Один із способів — переглянути довідник IRS. Включаються підготовчі, які мають PTIN та професійні сертифікати, визнані IRS. Отже, готувальники-добровольці та ті, хто готує лише PTIN, не будуть включені до бази даних.
№3. Шукайте друзів на високих посадах.
Членство в професійній групі, як-от Національна асоціація професіоналів з оподаткування, Національна асоціація зареєстрованих агентів, Американський інститут дипломованих бухгалтерів або CPA в Американській академії адвокатів, часто є плюсом для податкових радників, як і більшість. етичні кодекси, стандарти професійної поведінки та численні програми атестації.
№ 4. Порівняйте тарифи
Що стягують податкові працівники? За даними Національного товариства податкових спеціалістів, середня вартість подання форми 1040 становить 203 долари США, а ті, хто складає ставку податків, які не використовують фіксовану ставку, зазвичай стягують 138 доларів за годину. Часто розробники податків стягують мінімальну комісію плюс вартість залежно від складності вашого декларації (мінімальна комісія варіюється в середньому від 160 до 172 доларів США), або вони стягують фіксовану плату за кожну форму та графік, необхідні у вашій декларації (подання розкладу C, наприклад, в середньому може коштувати додаткові 84 долари США). Якщо податковий орган стягує з вас плату на основі суми вашого відшкодування або стверджує, що може отримати краще відшкодування, ніж наступна особа, це червоний прапор.
№ 5. Податкових консультантів, які не подають електронні документи, слід уникати.
Податкова служба зобов’язана будь-якого оплачуваного готувальника, який складає більше десяти звітів для клієнтів, подавати документи в електронному вигляді через електронну файлову систему IRS. Якщо ваш податковий орган не надає електронний файл, це може свідчити про те, що він не займається підготовкою податків так багато, як ви думали.
№6. Підтвердьте, що вони планують підписати на пунктирній лінії.
Законодавство зобов’язане оплачуваних майстрів підписувати декларації своїх клієнтів та надавати їхні ідентифікаційні номери. Ніколи не підписуйте порожню податкову декларацію, тому що її складник розмістить у ній все, включаючи номер свого банківського рахунку, щоб вкрасти ваше відшкодування.
№ 7. Перевірте, чи підтримають вони вашу спину.
Зареєстровані офіцери, CPA та юристи з PTIN представлятимуть вас перед IRS у таких питаннях, як розслідування, платежі та спори щодо стягнення, а також апеляції.
Підготовчі, які завершили річну програму подачі документів, мають право представляти клієнтів лише за обмежених обставин.
Також важливо бути доступним. Навіть після завершення сезону подання документів і подання податкової декларації найкращі спеціалісти з підготовки податків приймуть ваш дзвінок, дадуть відповідь на вашу електронну пошту або запросять вас відвідати.
Чи може податковий бухгалтер представляти мене перед IRS або іншими податковими органами?
Так, податковий бухгалтер може представляти вас перед IRS або іншими податковими органами, але це може залежати від окремого податкового бухгалтера та юрисдикції, у якій він працює. Деякі податкові бухгалтери мають статус зареєстрованого агента (EA), що дозволяє їм представляти платників податків перед IRS.
Як податковий бухгалтер може допомогти мені підготувати та подати податкову декларацію?
Податковий бухгалтер може допомогти вам у підготовці та поданні податкової декларації, переконавшись, що ваша податкова декларація є точною, повною та поданою вчасно. Вони також можуть допомогти вам скористатися перевагами податкових відрахувань і кредитів, мінімізувати свої податкові зобов’язання та уникнути помилок, які можуть призвести до перевірки або штрафів.
Чи може податковий бухгалтер допомогти мені з податком з продажу та іншими непрямими податками?
Так, податковий бухгалтер може допомогти вам із податком на продаж та іншими непрямими податками, включаючи, але не обмежуючись ними, податок на додану вартість (ПДВ), податок на товари та послуги (GST) і акцизний податок. Вони можуть проконсультувати вас щодо вимог дотримання законодавства, допомогти вам зареєструватися для сплати податків і переконатися, що ви вчасно сплачуєте правильну суму податків.
Як податковому бухгалтеру бути в курсі податкового законодавства та нормативних актів?
Податкові бухгалтери залишаються в курсі податкового законодавства та нормативних актів, відвідуючи семінари, конференції та вебінари, читаючи спеціалізовані журнали та професійні публікації та беручи участь у програмах підвищення кваліфікації. Вони також мають доступ до баз даних податкових досліджень та інших ресурсів, які допомагають їм бути в курсі останніх податкових подій.
Що трапиться, якщо у мене немає податкового бухгалтера і я пропусту податковий термін?
Якщо ви пропустите податковий термін і не маєте податкового бухгалтера, ви можете зіткнутися зі штрафними санкціями за несвоєчасне подання та несвоєчасну оплату, а також відсотки. Крім того, IRS може ініціювати перевірку або арештувати ваші активи для стягнення заборгованих податків. Наявність податкового бухгалтера може допомогти вам уникнути цих наслідків, гарантуючи, що ваші податкові декларації надходять вчасно та відповідно до закону.
Чи може податковий бухгалтер допомогти мені зі сплатою податків?
Так, податковий бухгалтер може допомогти вам із заборгованістю по податках. Вони можуть порадити вам найкращий спосіб дій, незалежно від того, чи це узгодження плану платежів з IRS чи узгодження компромісної пропозиції. Вони також можуть представляти вас перед IRS і допомогти вам вирішити проблему якомога швидше та ефективніше.
Як часто я маю зустрічатися зі своїм податковим бухгалтером?
Частота зустрічей з вашим податковим бухгалтером залежатиме від ваших особистих потреб і обставин. Деяким людям може знадобитися зустрічатися зі своїм податковим бухгалтером лише раз на рік, тоді як іншим може знадобитися зустрічатися частіше. Гарною ідеєю буде регулярна перевірка у вашого податкового бухгалтера, особливо якщо у вас змінилася фінансова ситуація або якщо у вас складна податкова ситуація.
Підсумки
Шахрайство у складі податкової декларації є одним із найпоширеніших видів податкового шахрайства. Податкове управління США пропонує поради щодо того, як зупинити недобросовісних податкових працівників, і зобов’язується притягнути до відповідальності осіб, які складали податкові декларації, які порушують закон.
Якщо ви зазнали матеріальної шкоди в результаті неналежної поведінки розробника податкової декларації або неналежної практики підготовки податків, подайте скаргу.
Щоб перевірити статус ліцензії CPA або дізнатися, чи були вжиті дисциплінарні заходи щодо бухгалтера, зверніться до бухгалтерської ради вашого штату. Ви дізнаєтеся, чи був EA коли-небудь засуджений або підданий будь-яким дисциплінарним стягненням, звернувшись до Управління професійної відповідальності IRS. Вам також слід звернутися до місцевої торгової палати. Крім того, знайте, що це насправді ваша відповідальність, а не бухгалтер, щоб забезпечити точність даних у вашій податковій декларації.
Поширені запитання про податкового бухгалтера
Чим займається податковий бухгалтер?
Бухгалтери, які спеціалізуються в законах, правилах і положеннях щодо складання та обчислення федеральних, державних і місцевих податків зазвичай відомі як податкові бухгалтери. Податкові бухгалтери надають фізичним і юридичним особам ряд пов’язаних з оподаткуванням послуг, які можуть включати підготовку та подання податкових декларацій.
Яка різниця між CPA та податковим бухгалтером?
Більшість податкових бухгалтерів є дипломованими бухгалтерами. Не-CPA можуть готувати та складати фінансову звітність, тоді як CPA також можуть допомагати своїм клієнтам під час перевірок IRS. Окрім підготовки податків, податкові бухгалтери допомагають фізичним особам та підприємствам у фінансовому плануванні та плануванні нерухомості
Чи потрібен CPA для сплати податків?
Бухгалтер для заповнення податкової декларації необхідно бути зареєстрованим податковим агентом
Податковий облік – це хороша кар’єра?
Насправді очікується, що сфера бухгалтерського обліку буде розвиватися швидше, ніж середня кар'єра за даними Бюро статистики праці на 6% зростання. Приєднатися до цієї прибуткової кар’єри означає відкрити двері до кількох нових можливостей і корисного способу заробляти на життя
- ПРИБУТКИ ДО ПОДАТКУВАННЯ (EBT): огляд, форма, значення
- Ach Credit: все, що вам потрібно знати, докладний (+ безкоштовні поради)
- ПРОДАЖ ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВКИ: +Посібник щодо продажу автомобілів під заставу
- Фінансовий аудит: все, що потрібно, спрощено!! (+ Детальний pdf)
- Облік амортизації: визначення, методи, формула та все, що ви повинні знати.
- Зворотна сторінка: як підписати, що писати та неправильні рішення для підтвердження
- ПРОМІЖНИЙ БУХгалтерський облік: простий посібник для початківців
