Податковий фахівець – це особа, яка бере плату за підготовку податку на ваш прибуток. Податківці перевіряють фінансові звіти, підтверджують коригування та виправляють невідповідності в облікових записах. Вони також збирають відповідні облікові записи та керують фінансовими даними. Тут ми дізнаємося, як податковий фахівець може бути корисним для вашого бізнесу. Крім того, ви дізнаєтесь, як стати сертифікованим спеціалістом із складання податків, а також дізнаєтесь про деякі доступні професійні програми для підготовки.
Хто такий податковий спеціаліст?
Податковий фахівець – це людина, яка має освіту, підготовку та практичний досвід, необхідний для того, щоб допомогти вам підготувати податки. Спеціаліст з питань оподаткування дотримується чинного податкового законодавства, правил і положень, які можуть щорічно змінюватися та суттєво вплинути на суму, яку ви повинні або отримуєте у вигляді відшкодування податку. IRS може надати податковим експертам дозвіл представляти ваші інтереси в податкових і платіжних питаннях. До цих осіб відноситься термін «федерально уповноважені податкові працівники» (FATP).
Типи сертифікованих податкових спеціалістів IRS
#1. CPA або сертифіковані бухгалтери
CPA – це бухгалтери, які склали Єдиний іспит сертифікованого громадського бухгалтера, який проводить Американський інститут сертифікованих громадських бухгалтерів, виконали визначені мінімальні вимоги до роботи під час роботи в зареєстрованому CPA та отримали ліцензію від штату, в якому вони ведуть бізнес. Багато штатів вимагають від CPA подальших курсових робіт, які часто призводять до отримання ступеня магістра. У будь-яких податкових ситуаціях CPA можуть готувати податкові декларації та представляти інтереси своїх клієнтів перед IRS. Вони є майстрами в пошуку способів заощадити гроші клієнтів під час оподаткування, оскільки вони унікально навчені готувати як комерційні, так і індивідуальні податкові декларації. Крім того, вони пропонують пропозиції щодо зменшення податкових зобов’язань щодо майбутніх декларацій шляхом використання ініціатив IRS, зокрема планів заощаджень на здоров’я, ощадних рахунків для коледжів і шкіл, а також пенсійних рахунків.
#2. EA, або зареєстровані агенти
EA – це податкові експерти, які склали спеціальний вступний іспит IRS. Особи, які успішно склали іспит, мають право представляти як фізичних осіб, так і корпорації перед IRS у будь-якій податковій справі. EA можуть готувати податкові декларації, підписувати їх і давати поради щодо зменшення майбутніх податкових зобов’язань. Колишні працівники IRS, які продовжують працювати EA, часто мають великий досвід роботи з податковими деклараціями.
#3. Податкові юристи
Юристи, які спеціалізуються на податках, називаються податковими юристами. Вони особливо корисні, якщо ви хочете подати позов, щоб вирішити проблему, яку ви маєте з IRS. Коли вам потрібно звернутися до суду, податкові адвокати володіють високою кваліфікацією в проведенні перевірок, оскарженні рішень і обговоренні питань платежів і стягнення з IRS. Складаючи правильні юридичні угоди, податкові адвокати можуть допомогти клієнтам оцінити та мінімізувати їхні податкові зобов’язання, а також управляти їхніми активами.
Не всі податкові працівники, які мають статус FATP, є офіційно уповноваженими податковими працівниками. Неакредитовані особи, які складають податки, або ті, хто не є юристами, CPA чи консультантами з нерухомості, часто не відповідають критеріям IRS, коли йдеться про представництво інтересів клієнтів перед IRS.
Як працювати з податковим фахівцем для вашого малого бізнесу
Дуже важливо вибрати правильного податкового спеціаліста для вашого малого бізнесу. Отримання якісної податкової допомоги може допомогти вашій фірмі заробляти гроші. Довгострокові відносини з податковим експертом є ідеальними, оскільки тоді вам завжди буде до кого подзвонити. Знайдіть час, щоб дізнатися, як працюють численні податкові спеціалісти, і як вибрати одного, оскільки ця особа має вирішальне значення для фінансового стану вашої компанії та зменшить ваш стрес протягом року.
Чим податкові спеціалісти можуть бути корисними для вашого бізнесу
#1. Інформація та пропозиції.
Ваш консультант з питань оподаткування повинен бути в змозі допомогти вам вибрати важливий податковий вибір і запропонувати вам фундаментальні знання та рекомендації.
#2. Ведення документації.
Якщо ви ненавидите вести облік, попросіть свого податкового експерта запровадити систему ведення записів спеціально для вашої компанії. (Для отримання додаткової інформації про ведення записів прочитайте сторінку Nolo Основи бухгалтерського обліку та бухгалтерського обліку.)
#3. Підготовка податкових форм.
Більшість фірм можуть отримати прибуток, найнявши професіонала для створення їхніх податкових документів. Навіть якщо ви справляєтеся самі, нехай ваші документи перевірить податковий експерт. Експерт із оподаткування може вказати на податкові відрахування, які ви або ваша програма могли проігнорувати, а також будь-які потенційні червоні прапорці.
#4. Порадьте, як поводитися з IRS.
Ви можете звернутися за вказівками та консультаціями до свого податкового експерта, якщо ви маєте справу з IRS самостійно.
#5. Представництво в комунікаціях з IRS.
Вам навіть не потрібно мати справу з IRS; юрист, CPA або зареєстрований агент може зробити це за вас. Компетентний податковий фахівець знайомий з бюрократією IRS.
Вибір найкращого податкового спеціаліста для вашого бізнесу
Дотримуйтесь цих інструкцій, щоб знайти надійного податкового експерта:
#1. Дізнайтеся імена багатьох податкових експертів.
Нижче наведено кілька ефективних методів пошуку податкових експертів:
# Особисто рекомендую
Запитуйте рекомендації у друзів, родичів, свого банкіра чи адвоката чи колег по бізнесу.
# Реклама.
Загляньте в газети, телефонні книги, довідники та спеціалізовані видання.
# Рекомендаційні групи та професійні асоціації.
Зверніться до CPA та асоціацій адвокатів у вашому регіоні. або відвідайте www.cpadirectory.com, щоб знайти CPA онлайн. Ви можете знайти EA за допомогою Національної асоціації зареєстрованих агентів (www.naea.org). Не сприймайте рекомендацію однієї з цих організацій чи асоціацій як пропозицію чи підтвердження навичок.
#2. Співбесіда з потенційними працівниками.
Опитайте принаймні трьох осіб або підприємств. Дізнайтеся, чи має податковий експерт час, щоб запропонувати регулярну допомогу, і чи має він досвід, необхідний вашій компанії.
#3. Оцініть кваліфікацію податкового експерта.
Ставте запитання, щоб оцінити точку зору податкового експерта на IRS і його обізнаність із проблемами оподаткування малого бізнесу (використовуючи матеріали з книг для самодопомоги чи юридичних джерел в Інтернеті). Запитайте її, чи вона коли-небудь захищала клієнтів перед IRS, особливо під час перевірок IRS.
#4. Ставте собі запитання.
Під час відбору запитайте себе, чи податковий фахівець викликає у вас впевненість, компетентність і здатність захистити вас перед IRS. Нарешті, подумайте, чи буде вам комфортно працювати з податковим експертом.
#5. Дайте трохи часу.
Не квапте процедуру. Літо й осінь – найкращий час для огляду, а не податковий сезон із січня по травень.
Інформація про оплату
Переконайтеся, що вам чітко відомі попередні витрати та збори податкового експерта. Для деяких робіт, таких як бухгалтерія, бухгалтерія та підготовка податкової форми, існує певна плата. Інші люди виставляють рахунок погодинно.
Вартість може бути предметом переговорів. Ви можете отримати дешевшу вартість, якщо спіймаєте податкового експерта на повільному терміні або якщо вони очікують, що ви станете довгостроковим клієнтом. Отримайте підписану угоду про винагороду, як тільки ви та податковий фахівець домовитесь про винагороду. Якщо пізніше у вас виникне суперечка щодо податкових рахунків, це буде корисно.
Як стати сертифікованим податковим спеціалістом
Сфера підготовки податків розширюється та пропонує суспільству цінну та цінну послугу. Як тоді стати сертифікованим платником податків? Ось усе, що вам слід знати
Що вам потрібно, щоб стати податковим спеціалістом?
Процес отримання статусу податкового працівника простий і включає лише кілька попередніх умов.
Вони складаються з:
#1. Ноу-хау.
Більшість новачків, які займаються складанням податків, вважають, що для знання тонкощів галузі потрібно вивчити зовсім іншу професійну мову. Ці знання іноді можна отримати через сертифікацію. Але успіх залежить від того, чи зможете ви використовувати платформу, яка допоможе вам заповнити прогалини в знаннях і підвищити свій досвід.
#2. технології.
Наявність доступу до відповідних технологій допоможе вам працювати більш продуктивно та сприятиме загальному успіху вашої нової фірми, як це буває у більшості професій. Більшість програмного забезпечення для підготовки податків надає інструменти та знання, необхідні для завершення самого процесу.
#3. Клієнти.
Хоча це може здатися очевидним, щоб процвітати та отримувати прибуток, ви повинні залучати податкових клієнтів. Індивідуальні звіти є звичайним місцем для тих, хто їх готує, перш ніж переходити до більших і складніших питань.
#4. Ідентифікаційний податковий номер для готувача.
Першим кроком до отримання платежу за підготовку податкової декларації є запит і отримання податкового ідентифікаційного номера (PTIN).
Що означає сертифікація податкового працівника IRS?
Податкове управління США зобов’язане пройти перевірку на придатність і отримати PTIN. Однак якщо ви почнете обговорювати обов’язки зареєстрованого агента, з’являться додаткові вимоги, наприклад державна ліцензія або ідентифікаційний номер електронної подачі (EFIN).
Найкраще професійне програмне забезпечення для підготовки податків
Нижче наведено список рекомендованого програмного забезпечення для підготовки податків для професіонала:
#1. Блок H&R
Це одне з найкращих програм для підготовки податків для професіоналів. Це дозволяє безкоштовно подавати федеральні податки та податки штату.
Існують також платні варіанти, які включають такі послуги, як онлайн-допомога в поданні податкової декларації, звітність про акції, облігації та інші доходи від інвестицій, серед багатьох інших.
#2. Джексон Х'юітт
Програмне забезпечення для оподаткування Jackson Hewitt було створено для компаній будь-якого розміру, щоб спростити підготовку та подачу податкових декларацій. Ви можете придбати всі необхідні ресурси для швидкого та легкого подання податкової декларації за розумну ціну.
Під час подання ви отримуєте покрокові вказівки та допомогу в чаті. Крім того, програма має вбудовану перевірку помилок, щоб переконатися, що ви не допускаєте серйозних помилок.
#3. eFile.com
Платформа для онлайн-підготовки податків під назвою eFile.com проведе вас через всю процедуру подання податкової декларації. До, під час і після подання податків ви отримуєте професійну онлайн-підтримку.
За допомогою форм 1040, 1040-SR і податкової форми 4868 онлайн-платформа може автоматично подавати податки. Ви отримаєте всю необхідну допомогу, щоб правильно подайте заявку на податки штату та федеральні податки, щоб ви могли відпочити.
№4. TurboTax
Ще одним хорошим програмним забезпеченням для підготовки податків є TurboTax. Вони допоможуть вам після подання податку, якщо ви хочете відстежити відшкодування, перевірити статус свого електронного файлу, внести зміни до податкової декларації та багато іншого. У них є кілька надзвичайно гарних варіантів подання податкової декларації.
№5 Податок Дрейка
Drake Tax — це експертна податкова програма, яка містить інструменти для самостійного подання податків. Від імені своїх клієнтів професіонали також можуть використовувати його для розрахунку та подання податків.
№6 TaxSlayer Pro
Цей хмарний інструмент підготовки податків називається TaxSlayer Pro. Він надає необмежену кількість податкових декларацій, деякі корисні навчальні інструменти та практичний мобільний додаток.
#7. Intuit ProSeries Professional
Одна з найкращих програм для повернення податків, Intuit ProSeries Professional, оснащена найсучаснішими функціями, які роблять підготовку податків швидкою та простою. Щоб допомогти вам дізнатися про програму або подати податкову декларацію, вони також надають навчальні ресурси.
#8. Податок ATX
Wolters Kluwer, авторитетна та відома компанія, виробляє ATX Tax. Це програмне забезпечення для податкових декларацій, яке дозволяє виявляти проблеми з електронним декларуванням, надає оперативну допомогу та робить багато іншого.
#9. TaxAct Professional
Програмне забезпечення для підготовки податків під назвою TaxAct Professional існує вже 20 років. Ви можете завантажити безкоштовну пробну версію цієї надійної програми, щоб спробувати її, перш ніж вирішите її придбати.
#10. Податок на кредитну карму
Найкраще безкоштовне програмне забезпечення для оподаткування — це Karma Tax, яке дає змогу безкоштовно подавати податкові декларації штату та федеральних податків.
Для малих платників податків, яким не потрібна професійна допомога під час сплати податків, це програмне забезпечення може стати фантастичним рішенням.
Навіщо комусь звертатися до податкового спеціаліста?
Вашу декларацію може підготувати податковий експерт за частку часу, який знадобився б у вас самостійно. Крім того, експерт може знайти податкові пільги, кредити чи інші можливості, про які ви не знаєте, які можуть значно зменшити ваші податкові зобов’язання.
Вам потрібна ліцензія, щоб складати податки в Нью-Йорку?
Взагалі кажучи, податковий департамент вимагає щорічної реєстрації від усіх, хто готує або сприяє подачі податкових декларацій штату Нью-Йорк. Також можуть існувати вимоги щодо безперервної професійної освіти (CPE) і вартість реєстрації, якщо ви готуєте податкові декларації.
Які мінуси найму податкового спеціаліста??
- Коштувати
- Програму для складання податкових декларацій
- Професіонали, які є невідповідними або некваліфікованими.
- Потрібне планування
Чи варто платити комусь за сплату ваших податків?
Гонорар податкового експерта також є розумним, якщо ви сьогодні маєте дохід із різних джерел, маєте інвестиційні збитки, з якими вам потрібна допомога, отримали спадщину або вирішили питання про майно. За словами податкових спеціалістів, будь-який із них може призвести до отримання додаткових відрахувань або кредитів.
Підсумовуючи,
Податковий фахівець відповідає за проведення податкових процедур і забезпечення того, щоб усі податкові декларації були подані вчасно та належним чином. Податкові експерти перевіряють фінансову звітність, підтверджують коригування та виправляють невідповідності в облікових записах. Вони збирають відповідні облікові записи та керують фінансовими даними. Податковий експерт має бути дуже аналітичним і комунікабельним, особливо коли йдеться про вирішення складних податкових питань і уникнення непотрібних ризиків і втрат. Будь-які помилки в податковій звітності також можуть бути оскаржені податковим фахівцем у кожному конкретному випадку.
Статті по темі
- Податковий бухгалтер: огляд, опис посади, вакансії (+ короткі поради)
- ЩО РОБИТЬ ПОМІЧНИК ВИКОНАВЦЯ? Посадова інструкція, посади та зарплата (оновлено 2023 р.)
- Найм CPA: переваги та витрати найму CPA
- CPA І БУХГАЛТЕР: різниця та що найкраще підходить для вашого бізнесу
посилання
