Згідно зі звітом Forbes, у той час як автомобільний бізнес Tesla створює більшу частину доходу, Tesla також заробляє гроші на накопиченні енергії та регулятивних кредитах. Чистий прибуток Tesla у 2021 році склав 5.51 мільярда доларів США, що на 665 відсотків більше порівняно з чистим прибутком у 721 мільйон доларів у 2020 році. Усе це спонукає до запитання: «Чи збережеться ця тенденція?» Перш ніж думати про інвестування в Tesla, переконайтеся, що ви розумієте, як компанія заробляє гроші.
Tesla Inc. (TSLA) швидко перетворилася на одну з найбільших у світі компаній, що займаються виробництвом повністю електричних автомобілів, продаючи автомобілі та пікапи в Сполучених Штатах, Китаї та інших країнах світу. Він навіть випередив Toyota як найдорожчий у світі автовиробник з точки зору ринкової капіталізації. Автомобільний підрозділ Tesla забезпечує переважну частину продажів і грошей для корпорації в Остіні.
Інші значні автовиробники, що розробляють і продають електромобілі, включаючи General Motors Co. (GM), китайську Nio Inc. (NIO) і німецькі автовиробники Volkswagen AG (VOW3) і Daimler AG, кидають виклик Tesla (DMLRY).
Кому належить Tesla?
Ілон Маск, перший інвестор і генеральний директор Tesla, є найбільшим акціонером, якому належить 21.7% акцій. Baillie Gifford & Co. (7.7%), FMR LLC (5.3%), Capital Ventures International (5.2%), T. Rowe Price Associates (5.2%) і Capital World Investors (5%) є серед інших значущих акціонерів. Ларрі Еллісон (співзасновник і генеральний директор Oracle) є ще одним значним акціонером з часткою 1.7%.
Що робить Tesla?
Tesla — компанія, що займається відновлюваною енергетикою, зосереджена на створенні та продажу лінійки електромобілів. Варіант родстера був представлений у 2008 році. Однак його відразу ж зняли з виробництва. Випуск моделі 3 у 2017 році став значним успіхом для компанії.
Однак, незважаючи на те, що у Tesla є культові прихильники, Tesla продовжує мати проблеми зі своїми продуктами та виробничими потужностями. Корпорація виробляє різні потужності по всьому світу, включаючи нещодавно побудовану в Китаї «Gigafactory». (Britespanbuildings)
Як працює Tesla?
У Tesla є широка бізнес-модель, головною компанією якої є автомобільна секція. Однак він виробляє різноманітні товари для сталого використання енергії. «Powerwall» Tesla є прикладом технології Tesla, яка використовується для живлення будинків і підприємств.
Китай є найбільш швидкозростаючим ринком компанії, і він розширюється по всьому світу. Tesla приєднається до S&P500 у грудні 2020 року. Коли почалася епідемія, звичайні інвестори кинулися в акції, зокрема Tesla, що призвело до стрімкого зростання її ринкової капіталізації.
Як Tesla заробляє гроші?
Tesla заробляє гроші, продаючи електромобілі, забезпечуючи ремонт електромобілів і продаючи революційні рішення для чистої енергії. Telsa також заробляє гроші, збираючи депозити для майбутніх електромобілів та енергетичних продуктів. Є також інвестиції в Bitcoin. Давайте детальніше розглянемо, як Tesla заробляє гроші.
#1. Продаж транспортних засобів
Tesla виробляє різні моделі електромобілів, найвідомішою з яких є Model S. Замість традиційного методу виходу на ринок продажу через дилерів стратегією продажів і маркетингу були прямі продажі споживачам.
#2. Обслуговування
Tesla надає сервісне обслуговування своїх електромобілів, а також енергетичних рішень. Власники Tesla можуть обслуговувати свої автомобілі лише в авторизованих сервісних центрах Tesla, оскільки це єдине рекомендоване сервісне агентство.
Компанія також забезпечує технічне обслуговування та інсталяцію своїх рішень для екологічної енергетики, таких як Powerwall. Дохід Tesla від обслуговування зріс на 91% щорічно до 1.65 мільярда доларів у 2019 році.
#3. Альтернативні джерела енергії
Tesla також створює єдині в своєму роді екологічні рішення для дому та бізнесу. Вона виробляє такі продукти, як Powerwall, Powerpack і Solar Roof. Однак компанія припинила виробництво свого сонячного даху через проблеми з постачальниками.
#4. Громадська зарядка
Tesla стягує плату за використання своєї загальнонаціональної та міжнародної мережі Supercharger. У Сполучених Штатах повна зарядка Tesla Model S потужністю 20 кВт/год на зарядному пристрої Tesla Supercharger коштує приблизно 25-85 доларів США.
№5. Депозити
Tesla приймає депозити за такі речі, як «Cybertruck» і «Roadster», стягуючи з клієнтів Tesla плату за можливість придбати автомобіль пізніше. Однак жоден із цих продуктів компанія не поставила.
#6. Вуглецеві кредити
Оскільки Telsa є виробником електромобілів, значну частину їх доходу, приблизно 20%, отримують від отримання вуглецевих кредитів від кількох державних схем використання відновлюваної енергії США.
Ці вуглецеві кредити є комерційними сертифікатами, які надають фірмам дозвіл викидати/забруднювати певну кількість CO2 у навколишнє середовище.
Щоквартально Tesla продає іншим виробникам приблизно 279-679 мільйонів доларів у вигляді вуглецевих кредитів, включаючи Fiat Chrysler і General Motors.
Tesla зазначила, що продажі вуглецевих кредитів продовжуватимуть коливатися та з часом впадуть.
№7. біткойн
На початку 1.5 року Tesla придбала біткойни на 2021 мільярда доларів, коли один біткойн коштував від 30 до 50,000 XNUMX доларів. Автовиробник перевів кошти, які не потрібні для операційної ліквідності, зі своїх традиційних банківських рахунків у біткойни, щоб «максимізувати віддачу від наших готівкових коштів».
Це була важлива новина на Уолл-стріт і в криптовалюті, оскільки це було сприйнято як значне схвалення біткойнів і криптовалют від публічної американської компанії. Він також натякнув, що в якийсь момент у майбутньому він прийматиме біткойн як оплату.
Які найновіші розробки Tesla?
21 лютого 2022 року німецька газета заявила, що регулятори перевіряють систему автопілота Tesla. Безпека технології, яка діє як автоматизована система зміни смуги руху в транспортних засобах автовиробника, досліджується німецькими регуляторами автомобільного транспорту. Tesla також знаходиться під розслідуванням Національної безпеки дорожнього руху
Адміністрація після повідомлень про «фантомне гальмування» транспортних засобів компанії на високих швидкостях, потенційну несправність, під час якої автоматизована гальмівна система застосовує гальма автомобіля, щоб уникнути зіткнення, але немає з чим зіткнутися.
Департамент справедливого працевлаштування та житла Каліфорнії, регулюючий орган Каліфорнії, подав до суду на Tesla 10 лютого 2022 року за нібито расову дискримінацію та домагання. Відповідно до претензії, Tesla не звернула уваги на багаторічні протести чорношкірих робітників на своєму основному виробництві у Фремонті, Каліфорнія.
3 лютого 2022 року агентство Reuters повідомило, що Tesla відкликає 817,000 XNUMX автомобілів у США через несправність звукового сигналу нагадування про пристібання ременів безпеки в деяких моделях автомобілів. Згідно зі статтею, Tesla запустить бездротове оновлення програмного забезпечення, щоб вирішити цю проблему.
Майбутнє розширення
Нові ринки та нові бізнес-моделі. Tesla переживає найбільше зростання в Китаї завдяки новим моделям, таким як Tesla Cybertruck і Semi Truck.
Під час спалаху пандемії в 2022 році Китай закрив свою гігафабрику в Шанхаї. Як наслідок, терміни виробництва та доставки сповільнилися. Однак закриття Gigafactory, здається, не вплинуло на квартальний звіт про прибутки та курс акцій Tesla.
Ілон Маск все ще є генеральним директором компанії; однак він залишив посаду голови правління в жовтні 2018 року після його суперечливого твіту про те, що він готовий зробити компанію приватною за 420 доларів за акцію.
Стратегія ланцюга поставок Tesla
Продукція Tesla містить тисячі придбаних деталей від сотень постачальників по всьому світу. Компанія Tesla налагодила тісні відносини з постачальниками таких важливих частин, як акумуляторні елементи, електроніка та складні транспортні вузли.
Конкретні компоненти, що постачаються цими постачальниками, є спільними або подібними для кількох лінійок продуктів, що дозволяє Tesla отримувати вигоду від ефекту масштабу та ефективності ціноутворення.
Як і більшість автовиробників, стратегія ланцюжка поставок Tesla базується на отриманні компонентів і систем від одного постачальника. Там, де доступні численні джерела конкретних життєво важливих компонентів, Tesla намагається кваліфікувати різних постачальників, щоб зменшити виробничі ризики через збої в постачанні. У наведеному нижче списку наведено огляд постачальників Tesla.
Tesla також зменшує ризики в рамках своєї стратегії ланцюга поставок, зберігаючи запаси важливих деталей і вузлів і банки штампів для компонентів із тривалим часом закупівлі.
Алюміній, сталь, кобальт, літій, нікель і мідь є серед сировини, яка використовується в продуктах Tesla. Ціни на ці матеріали визначаються ринковими умовами та можуть коливатися в результаті змінних, які знаходяться поза контролем Tesla, включаючи попит і пропозицію та ринкові спекуляції. Tesla хоче створити надійну стратегію ланцюжка поставок і виконувати довгострокові контракти на такі матеріали за конкурентними цінами.
Читайте також: Поширені помилки, які люди роблять під час планування ланцюжка поставок
Tesla хоче мінімізувати свій вуглецевий слід, зробивши свій ланцюг поставок і бізнес-стратегію більш стійкими. Він має намір компенсувати постачальникам за надання даних про енергію та викиди. Крім того, Tesla використовує лише відповідально виготовлені матеріали.
Tesla визначає відповідальне постачання як збільшення частки матеріалів, що надходять безпосередньо від постачальників і найближчих до її заводів (локалізація ланцюга постачання), а також продовження поставок у всьому світі, щоб сприяти покращенню місцевих умов у своїх постачальниках.
Його постачальники повинні продемонструвати прихильність відповідальному пошуку джерел у своїх ланцюгах постачання та надати докази систем управління, які сприяють застосуванню найкращих соціальних, екологічних і екологічних практик у своїй діяльності.
Tesla вже почала оцінювати, які матеріали та процеси в її ланцюжку постачання є основними джерелами викидів, щоб визначити пріоритети залучення та проекти зі зменшення цих викидів.
Компанія Tesla має високий рівень вертикальної інтеграції у своїй бізнес-моделі та прямих зв’язках з джерелами, що означає, що вона має кращі позиції, ніж інші, для управління викидами.
Хто є конкурентами Tesla?
Багато інших автовиробників виходять на ринок електромобілів, пропонуючи Tesla значну конкуренцію.
Rivian, Lucid і Nio, а також давні компанії Ford і General Motors змагаються за частку ринку Tesla.
У Tesla попереду величезне розширення злітно-посадкової смуги.
Основний бізнес електромобілів Tesla має величезний потенціал зростання. Врахуйте, що на кінець 2021 року відсоток повністю електричних або гібридних транспортних засобів на дорогах становить менше 2%.
Tesla має можливості для зростання за межами існуючого бізнесу електромобілів і виробництва/зберігання енергії. Представлення його Semi Truck вже на горизонті.
6 жовтня генеральний директор Tesla Ілон Маск оголосив про початок виробництва цієї електричної вантажівки класу 8 із запасом ходу 500 миль. Він заявив, що PepsiCo отримає перші поставки (кількість не називається) 1 грудня.
Доповідь Тесли про різноманітність та інклюзію
У рамках наших зусиль щодо підвищення обізнаності про важливість різноманітності на робочому місці ми надаємо інвесторам уявлення про прозорість і відданість Tesla різноманітності, інклюзивності та соціальній відповідальності. Ми переглянули дані, які розкриває Tesla, щоб визначити, як вона звітує про різноманітність свого правління та персоналу, щоб допомогти читачам прийняти обґрунтовані рішення про покупку та інвестування.
Нижче наведено таблицю потенційних показників різноманітності. Це вказує на те, чи Tesla оприлюднює дані про різноманітність своєї ради директорів, керівників, загального керівництва та всіх співробітників, як показано на a. Це також демонструє, чи розбиває Tesla ці звіти, щоб виявити свою різноманітність за етнічною приналежністю, статтю, здібностями, статусом ветерана та ЛГБТК+ ідентичністю.
Висновок
Чи варто вкладати гроші в Tesla? Акції нещодавно були розділені, щоб зробити їх доступнішими для звичайних інвесторів. На ринок електромобілів також прикуто багато уваги, оскільки продажі автомобілів Tesla щорічно зростають. Якщо ви вірите в чисту енергію та в те, що електромобілі та екологічно чиста енергія — це шлях майбутнього, вам слід розглянути можливість інвестувати в Tesla.
Якщо ви хочете отримати прибуток від акцій Tesla та електромобілів, штучний інтелект (AI) — це технологія, яку вам варто використовувати.
Статті по темі
- Що таке акції в обігу: визначення та розуміння їх розрахунку
- TESLA SOLAR: панелі, електричні стіни та сонячний дах 2022 (оновлено)
- Стратегія бренду: як розробити ефективну стратегію бренду на прикладах
- Оцінка бізнесу: все, що вам потрібно знати [Докладний посібник]
- ЯК ОЦІНИТИ БІЗНЕС: Детальний посібник
посилання
