Торгівля опціонами цікава тим, що дозволяє власнику робити ставки на ефективність акцій, не піддаючи ризику більше, ніж початкові інвестиції. З іншого боку, певні стратегії торгівлі опціонами можуть зменшити ризик збитків, захистити інвестиції від нестабільності ринку та навіть отримати прибуток. Однак, оскільки це за своєю суттю складніше, ніж проста покупка акцій або взаємних фондів, трейдери повинні бути більш вибірковими у виборі правильної платформи. Залишайтеся з нами, поки я розповім вам про варіанти торгового курсу, який вам підходить.
Що таке торгівля опціонами?
Практика купівлі або продажу опціонних контрактів відома як опціонна торгівля. Ці контракти є угодами, які дозволяють власнику купити або продати групу базових цінних паперів за фіксованою ціною до певної дати. Право торгувати базовим активом надається вам, коли ви купуєте опціон, але від вас цього не вимагається. Ця дія відома як виконання опціону, якщо ви вирішите його прийняти. По суті, торгівля опціонами – це спосіб для інвесторів робити прогнози, спрямовані на загальний фондовий ринок або певні цінні папери, такі як акції чи облігації.
Фактори, які слід враховувати під час вибору опцій для торгівлі
Якщо ви хочете розпочати торгівлю опціонами як початківець, майте на увазі ці міркування.
#1. Торгівля опціонами на різні базові цінні папери
Незважаючи на те, що в цьому обговоренні згадуються опціони колл і пут стосовно акцій, важливо пам’ятати, що опціони також можуть стосуватися інших видів цінних паперів. Акції, індекси або ETF є трьома найпопулярнішими базовими цінними паперами. По суті, знання того, що опціони, засновані на акціях і ETF, і ті, що базуються на індексах, відрізняються кількома ключовими параметрами, допоможе вам прийняти обґрунтоване рішення. Тому дуже важливо зрозуміти відмінності, перш ніж почати торгувати.
#2. Історична волатильність і неявна волатильність
Історична волатильність показує, наскільки ціна акцій коливалася протягом минулого року щодня. Передбачувана волатильність акцій визначається тим, що ринок «передбачає» коливанням акцій у майбутньому протягом терміну дії опціонного контракту.
Крім того, припущена волатильність є однією з найважливіших концепцій для розуміння торговців опціонами. Оскільки це може допомогти вам визначити ймовірність того, що акція досягне певної ціни до певного часу, і вказати, наскільки мінливим може бути ринок у майбутньому.
#4. Термін торгівлі опціонами
Під час торгівлі опціонами ви можете купувати або продавати колл або пут. Ви можете бути як довгими, так і короткими; твій зріст не має нічого спільного. Як наслідок, ви також можете отримати гроші або отримати гроші. Це лише деякі з багатьох слів, які ви почуєте в кімнаті, повній опціонних трейдерів. Простіше кажучи, корисно розуміти вашу термінологію.
#5. Опціони запозичили у греків
Грецький алфавіт використовується трейдерами опціонів для позначення очікуваної зміни цін на опціони на ринку. що має вирішальне значення для успіху торгівлі опціонами. Найпоширенішими з них є Дельта, Гамма та Тета.
Хоча ці корисні посилання грецькою мовою можуть допомогти пояснити різні фактори, що впливають на зміну ціни опціону, і разом можуть вказати, як ринок очікує зміни ціни опціону. Однак значення є суто теоретичними, і немає гарантії, що ці прогнози будуть правильними.
#5. Торгівля опціонами починається з вашої фінансової мети
Трейдери опціонів чітко розуміють свою фінансову мету та бажану позицію на ринку, як і багато успішних інвесторів. Але ваш підхід і спосіб мислення про гроші в цілому безпосередньо впливатимуть на те, як ви торгуєте опціонами. Отже, перш ніж поповнювати свій рахунок і почати торгувати, ви повинні чітко визначити свої інвестиційні цілі.
Які є чотири типи опціонів?
Купівля опціону кол, продаж опціону кол, купівля опціону пут і продаж опціону пут є чотирма основними позиціями опціону. З опціонами колл покупець робить ставку на те, що ринкова ціна базового активу перевищить заздалегідь визначену ціну, відому як ціна виконання, а продавець робить ставку, що цього не станеться.
Що таке приклад торгівлі опціонами?
Акція X коштує 20 доларів за акцію, а колл із ціною страйку 20 доларів і терміном дії чотири місяці коштує 1 долар. Контракт сплачує премію в розмірі 100 доларів США, або один контракт * 1 долар * 100 акцій, представлених на контракт. Трейдер купує 100 акцій за 2,000 доларів і продає один колл, щоб отримати 100 доларів.
Вимоги до торгівлі опціонами
Вимоги до торгівлі опціонами на акції відрізняються залежно від брокерської компанії, і правила часто послаблюються або посилюються відповідно до поточного економічного клімату. Отже, щоб розпочати свою кар’єру трейдера опціонів, ви повинні відповідати таким вимогам:
#1. Здобути ступінь бакалавра
Хоча торгівля опціонами не має офіційних вимог, інвестиційні банки, швидше за все, наймуть претендентів зі ступенем бакалавра. Початківці трейдери опціонів можуть отримати вигоду від вивчення в коледжі пов’язаних з фінансами галузей, таких як математика чи економіка. Як альтернативу, ви можете розглянути можливість відвідування курсів, які викладають фінанси та бухгалтерський облік.
#2. Відкрийте рахунок у системі торгівлі опціонами
Торговці опціонами, які тільки починають, повинні використовувати торгові системи з простими критеріями входу та виходу. Різні рівні торгової системи можуть вимагати різні суми стартового капіталу. Деякі вимагають від вас підписати угоду щодо опцій. Навпаки, інші торгові платформи ранжирують облікові записи відповідно до їхнього рівня ризику, надаючи обліковим записам із низьким рівнем ризику доступ до найрізноманітніших операцій.
#3. Виберіть опціони та спрогнозуйте їх ціну виконання
Вибір того, чи купувати опціон кол або опціон пут, залежить від вашого прогнозу ціни акцій. Зростання курсу акцій свідчить про майбутній продаж опціону кол або купівлю опціону пут. Падіння курсу акцій свідчить про купівлю або продаж опціону кол.
#4. Отримати досвід
Щоб збільшити свій досвід і знання, почніть торгувати опціонами, використовуючи свій капітал, або зробіть інвестиції для родичів і близьких друзів. З часом ви можете збільшити кількість і вартість своїх угод. Брокерські фірми та приватні клієнти цінують досвід, вибираючи торговців опціонами для роботи.
Стратегії торгівлі опціонами
Трейдери часто вибирають варіанти торгівлі, погано розуміючи стратегії, які їм доступні. Існує багато варіантів стратегій, які одночасно обмежують ризик і максимізують прибуток. Доклавши трохи зусиль, трейдери зможуть навчитися використовувати переваги гнучкості та потужності, які можуть надати опціони на акції. Однак, чи ви вирішите використовувати ці стратегії чи ні, залежить від вашого стилю торгівлі. Але принаймні, якщо ви розумієте, як вони працюють, ви зможете краще адаптуватися до мінливих ринкових умов.
Найкращі стратегії торгівлі опціонами для початківців
Наступний список повинен допомогти вам у...
#1. Покритий виклик
Це дуже популярна стратегія, оскільки вона генерує дохід і зменшує деякі ризики, пов’язані з довгою позикою лише на акціях. Компроміс полягає в тому, що ви повинні бути готові продати свої акції за встановленою ціною, короткою ціною виконання. Щоб реалізувати стратегію, ви купуєте базові акції, як зазвичай, і одночасно виписуєте або продаєте опціон кол на ті самі акції.
#2. Одружений Пут
У «одруженій стратегії пут» інвестор купує актив, наприклад акції, і одночасно купує опціони пут на еквівалентну кількість акцій. Ця стратегія схожа на довгий пут з поворотом. Трейдер володіє основними акціями, а також купує пут. Це хеджована угода, у якій трейдер очікує, що акції зростуть, але хоче «страхуватися», якщо акції впадуть. Якщо акція падає, довгий пут компенсує падіння.
#3. Bull Call Spread
У стратегії розповсюдження колів інвестор одночасно купує колли за певною ціною виконання, а також продає ту саму кількість коллів за вищою ціною виконання. Обидва опціони колл матимуть однаковий термін дії та базовий актив.
В першу чергу, в опціоні опціону колл-спред ви все одно зможете купити цей довгий опціон колл, висловлюючи свої позитивні погляди, але ви можете компенсувати частину цієї вартості, продавши опціон короткого колл навпроти нього, тим самим знижуючи свій ризик .
#4. Короткий пут
Короткий пут - це торгова стратегія для початківців та інвесторів, які продають опціони. Ця стратегія спрямована на отримання прибутку від премій, сплачених за опціонними контрактами. Припустімо, інвестор А реалізує стратегію короткого пут і продає опціон пут інвестору Б. Якщо ціна цих акцій залишиться незмінною або зросте, інвестор Б, швидше за все, дозволить закінчити термін дії контракту пут. Після закінчення терміну дії контракту інвестор А залишив би початкову премію, таким чином отримавши прибуток від угоди.
№ 5. Захисна поставка
Захисний пут — ще одна стратегія, яку використовують інвестори, щоб захистити себе від потенційних втрат. Інвестори купували б довгу ставку проти активу, яким вони вже володіють. Крім того, ці стратегії пропонують спосіб потенційного отримання прибутку майже в будь-якій ринковій ситуації, незалежно від того, чи ціни йдуть вгору, вниз або вбік.
Ринок є складним і дуже ризикованим, тому він підходить не всім, але в наведеному вище посібнику описано різні торгові стратегії на основі рівня досвіду інвестора. Після того, як ви освоїте основи торгівлі опціонами, вас можуть зацікавити більш просунуті стратегії, щоб вам було комфортніше.
Платформи для торгівлі опціонами
Опціони можна використовувати для отримання доходу, хеджування ризику або збільшення потужності вашого портфеля шляхом збільшення вашої вразливості до певних акцій та індексів. Але оскільки торгівля опціонами за своєю суттю є складнішою, ніж проста покупка акцій або фондів, торговцям опціонами часто потрібно бути більш вибірковими у виборі правильної платформи. У посібнику нижче ми поділимося найкращими виборами найкращих платформ для торгівлі опціонами.
Список найкращих торгових платформ
Ось узагальнені результати,
- Найкраща платформа для торгівлі опціонами: Interactive Brokers
- Найкращі веб-інструменти аналізу торгівлі опціонами: E-Trade
- Найпопулярніша платформа для торгівлі опціонами: Fidelity
- Найкраща платформа для новачків: Charles Schwab
- Найкраща платформа для торгівлі опціонами: Merrill Edge
- Найкраща платформа для торгівлі мобільними опціонами: Robinhood
- Найкраща онлайн-платформа для торгівлі опціонами: Webull
- Найкраще для трейдерів великих обсягів опціонів: tastyworks
- Найкраща платформа для недорогої торгівлі опціонами: eOption
- Найкраща платформа для торгівлі паперами: TradeStation
- TD Ameritrade – Інструменти та дослідження акцій
- Merrill Edge – найкраще для початківців
По суті, торгівля опціонами є більш складною, ніж проста торгівля акціями, валютою чи іншими активами. Як наслідок, трейдери опціонів повинні бути більш вибірковими при виборі правильної платформи.
Курс торгівлі опціонами
Найкращий спосіб навчитися торгівлі опціонами – це вивчити ринки, пройти курс і використовувати цю інформацію в режимі реального часу. Хоча курс торгівлі опціонами для початківців є хорошим місцем для початку, ви також можете переглянути інші курси торгівлі опціонами, які розглядають стратегії середнього та просунутого рівня. Ви можете зробити це, зваживши ціну, зміст і свій стиль навчання.
Коли ви знайдете ідеальний варіант, курс допоможе вам отримати міцні базові знання. Крива навчання для розуміння ринку опціонів і створення успішних торгових стратегій досить крута. Найкращі курси пояснять, що і як робити, а також допоможуть розвинути впевненість у собі, необхідну для частої торгівлі.
Найкращий курс торгівлі опціонами
Нижче наведено найкращі курси торгівлі опціонами, які підходять саме вам,
- Bullseye Trades: найкраща пропозиція щодо освіти та варіантів
- Навігатор ринку: найкраще підходить для щоденних сповіщень про торгівлю
- Black Box Stocks: найкраща комплексна пропозиція (освіта, інструменти, спільнота)
- Інсайдер стратегій опціонів: найкраще для аналізу стратегій торгівлі опціонами
- OptionsGeek: найкраще для поглибленої освіти з торгівлі опціонами (додаткові торгові сповіщення)
- Найкраще в цілому: простіша торгівля
- Найкраще для новачків: Udemy
- Найкращий недорогий варіант: бичачі ведмеді
- Найкраща безкоштовна освітня платформа: Option Alpha
- Найкраща комплексна пропозиція: Warrior Trading
- Найкраще співвідношення ціни і якості: Чорна скринька
посилання
- .справді.
- Nerdwallet
- банківська ставка.
- .cnbc.
- Investopedia
- БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ: визначення, найкращі програми, стратегії та ігри для початківців біржової торгівлі
- 19 НАЙКРАЩИХ БІРЖОВИХ ПРОГРАМ 2023 (Оновлено)
- Торгівля акціями: як розпочати торгівлю акціямиs
- Опціон колл проти опціону пут: опціони на акції
- КОРОТКИЙ ВАРІАНТ: Огляд, Приклади (+ Торгові поради)
- НАЙКРАЩІ КОМПАНІЇ З КІБЕРБЕЗПЕКИ 2023 РОКУ: повний посібник
