Якщо ви любите інвестувати, ви повинні спочатку зрозуміти диверсифікацію та роль, яку вона відіграє у створенні багатства. Акції, що розвиваються, мають бути частиною ваших портфелів, а ті, які приносять дивіденди, насправді є подвійним бонусом. З багатьма альтернативними акціями знайти найкращі акції, що ростуть із дивідендами, може бути важко. Знову ж таки, вам потрібно перевірити відсоток дивідендів і, нарешті, історію діяльності компанії за певний період часу. Отже, якщо ви любите зростаючі акції, це для вас.
Найкращі акції зростання з дивідендами
Згідно з веб-сайтом компанії, «акції, що збільшують дивіденди, забезпечили привабливе поєднання прибутків і перспектив зростання грошових потоків, надійних балансів і стабільної дивідендної політики». У минулому ці запасиs дуже добре працювали на ринках биків і діяли як сітка безпеки на ринках ведмедів та в інші нестабільні часи. Це тДев’ять найкращих акцій із зростанням дивідендів, які варто придбати прямо зараз, якщо ви інвестор, який бажає поповнити свій портфель акціями, які можуть дати вам як стабільний дохід, так і шанс на зростання ваших грошей з часом. Очікується, що кожна компанія в цьому списку підвищить свій рівень щорічні грошові дивіденди щонайменше на 18% протягом наступних двох років. Це пов’язано з тим, що кожна компанія має міцні фундаментальні основи, які постійно зростають.
Найкращі акції зростання з дивідендами 2023
Компанії з високою прибутковістю дивідендів є більш захоплюючими, ніж компанії з низькою прибутковістю, але акції зростання дивідендів можуть бути кращими для інвесторів, які планують утримувати свої інвестиції в довгостроковій перспективі. Це тому, що багато високих прибутків не є довгостроковими. Решта групи, яка добре фінансується, часто може дозволити собі лише помірне збільшення виплат, достатнє для того, щоб підтримувати свій рекорд щорічного збільшення дивідендів.
Враховуючи це, давайте зосередимося на чотирьох швидкозростаючих дивідендних акціях, які можуть запропонувати довгостроковий пасивний дохід, ніж їхні високоприбуткові аналоги.
#1. Zoetis
Першим у нашому списку акцій, що розвиваються з дивідендами, є Zoetis. У нещодавньому опитуванні, проведеному The Human Animal Connection Research Institute і Zoetis, 86% власників домашніх тварин і ветеринарів заявили, що готові заплатити скільки завгодно за інтенсивну медичну допомогу. Незважаючи на те, що думати про те, що щось погане станеться з нашими улюбленими домашніми тваринами, болісно, Zoetis із вибором вакцин і ліків для домашніх тварин і худоби має лише набувати значення.
Насправді Zoetis повідомила про загальний прибуток приблизно в 500% з моменту виходу на біржу через відокремлення від Pfizer у 2013 році. Незважаючи на зниження на 19% у попередньому році, компанія майже втричі збільшила прибутковість індексу S&P 500 за останні п’ять років. .
Zoetis виробляє 61% своїх продажів від тварин-компаньйонів (кішок і собак) і 39% від великої рогатої худоби на ринку ветеринарної медицини вартістю 45 мільярдів доларів. Корпорація, географічно розташована в Північній Америці, Латинській Америці та Азії, підтримує портфоліо з понад 300 продуктів і займає лідируючі позиції в галузі тваринництва, великої рогатої худоби та свиней.
Zoetis збільшив доходи та прибутки на 9% і 13% відповідно. Ця вистава була записана протягом останніх трьох років. Протягом цього часу компанія щороку підвищувала свої дивіденди на 25%. У результаті він тепер приносить 0.9% і має низький коефіцієнт виплати 26%. Zoetis торгує зі щедрим прибутком, що у 37 разів перевищує прибуток. Zoetis — чудова інвестиція для збільшення дивідендів, оскільки вона стабільно зростає, і існують мегатенденції на її користь.
#2. Тракторне підприємство
Програма винагород Neighbor's Club від Tractor Supply нараховує 27 мільйонів учасників і зростає у вигляді дивідендів. Вони йдуть по стопах Home Depot і Lowe's з їхніми 2,100 магазинами. Вони збільшили свої квартальні дивідендні виплати з $0.035 до $0.92 на акцію на момент написання цієї статті. Це зростання більш ніж на 2,200% з 2010 року. За останні п’ять років компанія перевершила ринок, частково завдяки цим дивідендам. Але як Tractor Supply вдається конкурувати, коли Home Depot і Lowe знаходяться прямо за рогом?
Простіше кажучи, це завдяки тому, що він є меншим, більш сільським аналогом своїх величезних однолітків. Пам’ятайте, що близько половини продажів компанії припадає на підрозділ худоби та домашніх тварин. Мільйони фермерів, власників ранчо і навіть приміських садівників відвідують магазини Tractor Supply. Це пов’язано з тим, що він має нішеву пропозицію продуктів, які схожі, але не зовсім однакові.
Дивіденди в розмірі 1.8% займають лише 35% від загального чистого прибутку компанії, а акції продаються лише в 23 рази більше прибутку. Tractor Supply — чудовий вибір для зростання дивідендів, який можна зберегти назавжди після збільшення останньої виплати на 77%.
#3. Old Dominion Freight Line
Компанія Old Dominion Freight Line, яка спеціалізується на перевезенні вантажів, що не перевозять вантажівки, є лідером у галузі протягом останніх десяти років із загальним прибутком понад 1,200%. LTL-перевезення передбачає збір часткових вантажів з кількох місць і транспортування їх до одного або кількох пунктів висадки, майже так, як це звучить. Незважаючи на те, що це набагато складніше, ніж звичайні вантажівки, Old Dominion захищений тим, наскільки важко це зробити. Успішні нові учасники бізнесу – це рідкість, тому що існує лише близько 11,000 43,000 тракторів, 24,000 255 причепів, XNUMX XNUMX робітників, XNUMX сервісних центрів, менеджерів транспортного парку та програмне забезпечення, необхідне для керування всім.
Найкраща у своєму класі діяльність Old Dominion є не менш важливою для інвесторів. Порівняйте її з конкурентами LTL, подивіться на її маржу прибутку та рентабельність інвестованого капіталу (ROIC), показник прибутковості компанії від її боргу та власного капіталу.
#4. ASML
Далі в нашому списку зростаючих акцій, які виплачують дивіденди, йде ASML. Незважаючи на незаперечну складність процесу літографії ASML, який використовує світло для створення візерунків на кремнієвих пластинах, необхідних для виробництва напівпровідникових мікросхем, його інвестиційна філософія набагато менш складна. Як ви думаєте, чи зросте потреба в мікрочіпах у найближчі десятиліття?
Якщо ваша відповідь була ствердною, ASML може бути класичною інвестицією типу «купуй і тримай» через свою переважну лідируючу позицію у своїй галузі. ASML має надзвичайно важливе значення для напівпровідникової промисловості, утримуючи монополію з його передовим ультрафіолетовим (EUV) літографічним обладнанням і приблизно 80% частки більш розвиненого ринку глибокого ультрафіолету (DUV).
Протягом останніх десяти років завдяки домінуючому позиціонуванню бізнес підтримував середню маржу вільного грошового потоку (FCF) на рівні 26%. ASML щедро компенсує своїм акціонерам цей величезний грошовий потік, про що свідчить збільшення річних дивідендів на 1,600% з моменту першої виплати в 2008 році. Літографічне обладнання компанії має й надалі мати великий попит, оскільки країни розглядають можливість стати більш технологічно автономними. ASML пропонує надзвичайний потенціал зростання дивідендів за доступною ціною, торгуючи в 27 разів FCF.
#5. Енергія Diamondback
Якщо ви володієте Diamondback Energy (FANG, $144.296), ви точно розчаровані показниками компанії минулого року. Його загальний прибуток становить лише 23.3%, що набагато менше, ніж 31.7% прибутку нафтогазової промисловості США. Акції енергетики також показали низькі показники протягом останніх трьох років, підвищившись на 28.2% проти загальної прибутковості галузі в 30.7%.
У жовтні 2022 року бізнес оголосив, що заплатить 1.6 мільярда доларів готівкою та акціями за придбання FireBird Energy LLC, яка розташована безпосередньо поруч із об’єктами Diamondback у Пермському басейні. FireBird має 75,000 2023 акрів землі, і до 25,000 року він зможе виробляти XNUMX XNUMX барелів нафтового еквіваленту на день (бое/день). Ближче до кінця листопада угода була завершена.
Чудовий вільний грошовий потік компанії, який є грошима, що залишилися після того, як вона сплатила капіталовкладення, необхідні для розвитку свого бізнесу, дозволив їй значно покращити програму повернення капіталу для акціонерів. Скоригований вільний грошовий потік для FANG у третьому кварталі склав 3 мільярда доларів, що на 1.17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Відповідно, 0.75 листопада компанія розподілила базові грошові дивіденди в розмірі 1.51 дол. США та змінні грошові дивіденди в розмірі 25 дол. США на акцію. Diamondback має намір розподілити акціонерам дивіденди та викуплені акції на загальну суму 75% вільного грошового потоку до подальшого повідомлення. За поточною ціною сукупний дивіденд у розмірі 9.04 дол. США становить 6.2%. Крім того, він продовжить свою програму викупу акцій на 4 мільярди доларів, яка передбачає викуп акцій. Згідно з останньою програмою, на сьогоднішній день вона викупила 1.22 мільярда доларів. Diamondback є одними з найкращих акцій із зростанням дивідендів, у які можна інвестувати, якщо ви прагнете отримати прибуток від триваючого нафтогазового буму, якщо ви зосереджені на доході.
#6. Інгерсол Ренд
Останніми в нашому списку акцій, що розвиваються з дивідендами, є Ingersoll Rand. Ingersoll Rand (IR, $57.38) має кілька капелюхів. Два операційних сегменти промислового фонду, промислові технології та послуги (ITS) і точні та наукові технології, разом із більш ніж 40 провідними брендами ринку пропонують товари та послуги для багатьох галузей промисловості (PST).
Спільноті стратегів подобається Ingersoll, оскільки він добре справляється з купівлею менших підприємств та інтеграцією їх у більшу організацію, що призводить до регулярних прибутків з часом. Протягом третього кварталу було оголошено про шість закупівель. Компанія Ingersoll повідомила, що після закінчення третього кварталу вона заплатила 525 мільйонів доларів за придбання бізнесу SPX Flow Air Treatment. Очікується, що у 2022 році дохід від установки для очищення повітря становитиме 180 мільйонів доларів. Deltech, Pneumatic Products і Hankison є одними з брендів компанії. Закупівлю завершили 3 січня.
У липні минулого року Ingersoll намагався купити весь SFX Flow за 3.7 мільярда доларів, але Lone Star Funds перевершив їх. Згідно зі схемою розподілу капіталу, у вересні 2021 року компанія оголосила, що почне виплачувати дивіденди щоквартально. Вона почала виплачувати 2 центи за акцію щокварталу, починаючи з платежу, здійсненого в грудні 2021 року. Крім того, Уолл-стріт вважає, що IR буде однією з акцій з найкращим зростанням дивідендів. Очікується, що протягом наступних двох років виплати зростуть на 118.9%.
Чи виплачують дивіденди будь-які акції росту?
Однією з найкращих інвестицій для збільшення дивідендів, доступних зараз, є REIT. Його квартальні дивіденди, які були збільшені на 25 центів на акцію (20%) із виплатою в березні 2022 року, наразі становлять 1.50 доларів США на акцію. Його річний платіж у розмірі 6 доларів США приносить пристойні 3.6%.
Яка акція з дивідендами найкраще оплачується?
Акції з найбільшими дивідендами постійно збільшують свої річні суми дивідендів на акцію та підтримують надійні та стабільні ставки дивідендів. Ваші цілі, стратегія та часовий горизонт визначатимуть, яка дивідендна акція ідеально підходить для вас.
Як я можу заробити 100000 XNUMX на рік на дивідендах?
Щоб заробляти 100,000 1 доларів на рік за рахунок дивідендних інвестицій, ви повинні збільшити свій портфель щонайменше до 6 мільйона доларів. Ви матимете більше грошей завдяки розумній торгівлі опціонами, які ви можете використати, щоб придбати більше акцій із дивідендами та наблизитися до своєї XNUMX-значної цілі.
Ви платите податки на дивіденди?
Дивіденди, отримані від корпорацій-нерезидентів, підлягають оподаткуванню, за винятком дивідендів, які репатріюються в Нігерію за допомогою дозволених урядом засобів.
Чи є Apple акцією, яка виплачує дивіденди?
Чотири рази на рік виплачуються дивіденди на акції Apple. Щороку в лютому, травні, серпні та листопаді вона виплачує свої квартальні дивіденди.
Чи виплачує Coca-Cola дивіденди?
Зазвичай Coca-Cola виплачує дивіденди 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня та 15 грудня.
Чи є Walmart дивідендною акцією?
Відтоді як у березні 0.05 року компанія Walmart спочатку оголосила про щорічні дивіденди в розмірі 1974 доларів США на акцію, щорічно збільшувала свої річні грошові дивіденди.
Чи виплачує Google дивіденди?
Google не очікує виплати дивідендів найближчим часом. Відповідно до звіту Alphabet 10-K від 2022 року, компанія ще не виплачувала дивіденди з моменту виходу на біржу, і її головне використання грошей – це інвестиції для довгострокового зростання компанії.
- ДЕШЕВІ АКЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ: 10 найкращих акцій для купівлі зараз
- ІНВЕСТУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ: значення, як це працює та мінуси
- ЩО ТАКЕ ІНВЕСТИЦІЯ У ЗРОСТАННЯ: Посібник для початківців з інвестування в зростання
- Найкращі фонди дивідендів 2023
- ЩО ТАКЕ ТРЕТИННИЙ БЕНЕФІЦІАР: визначення, позначення, порівняння, страхування
- ЛОГОТИП JOHN DEERE: Розкрито значення, еволюцію та історію!!!
посилання
