Очікується, що акції компаній з великою капіталізацією зростатимуть швидше, ніж інші акції з великою капіталізацією. Акції з великою капіталізацією складають 70% капіталізації фондового ринку США.
У цій статті ми розповідаємо про найкращі акції великої капіталізації, які можна купити прямо зараз. Читайте далі, щоб знати, що швидке зростання (високі темпи зростання прибутків, продажів, балансової вартості та грошових потоків), а також високі значення використовуються для опису зростання (високі коефіцієнти цін і низькі дивідендні прибутки).
Як визначається велика капіталізація?
Будь-яка публічна корпорація з оцінкою понад 10 мільярдів доларів має акції з великою капіталізацією. Акції з великою капіталізацією, також відомі як акції з великою капіталізацією, часто вважаються опорою ринку або «блакитними фішками». Розглянемо добре відомих титанів, які займають домінуючі позиції у відповідних галузях, наприклад Walt Disney (NYSE: DIS), Coca-Cola (NYSE: KO) і General Motors (NYSE: GM).
Найбільші компанії з великою капіталізацією з ринковою капіталізацією понад 200 мільярдів доларів США включають JPMorgan Chase (NYSE: JPM) і Amazon (NASDAQ: AMZN), обидві котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Мегакапіталізація – це термін, який використовують певні інвестори для позначення їх, але здебільшого це просто «гігантські» капіталізації.
Трійка найкращих акцій великої капіталізації за 2023 рік
Ось кілька першокласних акцій великої капіталізації, які варто взяти до уваги:
#1. Starbucks (NASDAQ: SBUX)
З моменту свого первинного публічного розміщення акцій (IPO) у 1992 році Starbucks незмінно перевершує ринок у цілому, і, схоже, це буде й надалі, коли оговтається від пандемії. Переконливим прикладом акцій з великою капіталізацією, які мають потенціал зростання з шансами в Китаї, цифровому ринку та доставці, а також постійні джерела прибутку, є Starbucks. Корпорація має багато переваг перед своїми конкурентами, зокрема відомий бренд, популярні програми винагород і технологічні досягнення, такі як Mobile Order & Pay.
Starbucks зіткнувся з такими труднощами, як карантин у Китаї через пандемію, кампанія за об’єднання в профспілки та конкурентний ринок праці в Сполучених Штатах. Однак бізнес пережив складні періоди в минулому і повинен повторити це знову.
Підприємство почало виплачувати дивіденди в 2010 році, і відтоді щороку збільшувало їх, позиціонуючи його як дивідендного аристократа в майбутньому.
#2. MercadoLibre (NASDAQ:MELI)
MercadoLibre, найбільший сайт електронної комерції в Латинській Америці, є великою компанією, яка все ще швидко розширюється. Зі своєю великою компанією електронної комерції та мережею доставки MercadoEnvios MercadoLibre має багато паралелей із Amazon. Однак він також пропонує унікальні рішення для Латинської Америки, такі як торговельні пристрої для звичайних роздрібних торговців.
Це частина платіжної платформи MercadoPago, яка швидко розширюється. У Латинській Америці, де він використовується для здійснення платежів у таких місцях, як продуктові магазини та заправні станції, він перетворився на щось на кшталт транснаціонального банку з самого початку як такий сервіс, як PayPal (NASDAQ: PYPL) для покупців MercadoLibre.
#3. Walmart (NYSE: WMT)
Walmart є одночасно найбільшим роздрібним продавцем і найприбутковішою компанією у світі. Він має різноманітні конкурентні переваги, зокрема сприятливий ефект масштабу, репутацію компанії, що пропонує доступні ціни, і магазини, розташовані в межах 10 миль від 90% населення Сполучених Штатів.
Як дізнатися, чи є моя компанія з великою капіталізацією?
Акції означають право власності на підприємства будь-якого розміру. Якщо ви розробляєте довгострокову стратегію інвестування, важливо розуміти зв’язок між розміром фірми, можливим прибутком і ризиком. Маючи цю інформацію, ви зможете створити збалансований портфель акцій із різноманітною ринковою капіталізацією.
Оцінка запасів
Відповідно до розміру фірми зазвичай поділяються на одну з трьох основних категорій: з великою капіталізацією, середньою капіталізацією або малою капіталізацією. Ринкова капіталізація, часто відома як «кеп», відноситься до оцінки компанії на відкритому ринку.
Значення великої капіталізації
Великі американські корпорації, які менш дорогі або ростуть повільніше, ніж інші акції з великою капіталізацією, складають більшість інвестицій у портфелі високої вартості. Акції з великою капіталізацією складають 70% капіталізації фондового ринку США. Низькі оцінки (низькі коефіцієнти цін і високі дивідендні доходи) і помірне зростання використовуються для визначення вартості (низькі темпи зростання прибутків, продажів, балансової вартості та грошових потоків).
Акції США з великою капіталізацією
Фраза «ринкова капіталізація» стосується загальної вартості компанії після додавання всіх її незавершених акцій, і жодна інша компанія не може бути додана до більшої суми, ніж ці. Вітаємо величну стелю бізнесу, напруженого золотими прибутками, гігантських гігантів економічних зусиль, які складають гігантів американської промисловості. Це провідні корпорації США за ринковою капіталізацією.
Які найкращі акції великої капіталізації?
№ 1. яблуко
. (XNAS: AAPL) — важлива американська технологічна корпорація, яка розробляє, виробляє та продає споживчі товари, персональні комп’ютери та програмне забезпечення. Смартфон iPhone, планшет iPad і комп’ютерне обладнання Mac є одними з найвідоміших продуктів Apple. У 260 році Apple зафіксувала загальний обсяг продажів приблизно в 2019 мільярдів доларів, а її ринкова вартість наразі перевищує 1.31 трильйона доларів.
Apple, як і Microsoft, регулярно перевищувала консенсус-прогнози прибутку на акцію протягом останніх чотирьох кварталів. Його нинішній прибуток на акцію становить солідні 12.73 доларів США, і протягом багатьох років бізнес постійно зростав. У найближчі роки Apple продовжить інвестувати в технологію 5G, що є позитивним для інвесторів.
#2. IBM (XNYS: IBM)
Навпаки, ризиковані люди хотіли б подумати про інвестування в технологічного гіганта IBM. Щоправда, були важкі роки для акцій IBM, що розчарувало багатьох інвесторів. Однак бізнес орієнтований на численні відповідні сектори, такі як кібербезпека та блокчейн.
Звичайно, пандемія вплинула на IBM, дохід якої скоротився на 4.6% щорічно до 73.6 мільярдів доларів у 2020 році. Однак IBM може стати несподіванкою, враховуючи її привабливий бізнес.
#3. Caterpillar (XNYS: CAT)
Відомим виробником важкої техніки, енергетичних систем і локомотивів є Caterpillar. З часткою ринку понад 13% у 2021 році він стане найбільшим виробником важкого обладнання у світі. Будівельна галузь, сировинна промисловість, енергетика та транспорт, а також Caterpillar Financial Services складають чотири звітні сегменти компанії. Його продукція пропонується через дилерську мережу, яка охоплює весь світ і підтримується 168 дилерами в понад 2,000 філіях. Щоб підвищити шанси на продаж продукції Caterpillar, Caterpillar Financial Services пропонує своїм клієнтам роздрібне фінансування машин і двигунів на додаток до оптового фінансування для дилерів.
#4. McDonald's (XNYS: MCD)
Корпорація McDonald's є багатонаціональною мережею ресторанів. Вона володіє та керує понад 36,000 100 ресторанів у більш ніж XNUMX різних країнах. Багато закладів харчування надають клієнтам послуги проїзду та доставки.
Ринкова вартість акцій ресторану становить 170 мільярдів доларів, а прибуток на акцію – 6.33 долара. Він виплачує 5.16 доларів дивідендів на акцію щорічно. McDonald's торгує понад 1.8 мільйона акцій щодня і має хорошу ліквідність. Приблизно у 2019 році він приніс 21 мільярд доларів доходу.
Що таке Large Cap VS. Маленька шапка?
Між акціями великої та малої капіталізації на фондовому ринку існують значні відмінності, які виходять за рамки простого розміру. Компанії з великою капіталізацією можуть керувати підрозділами, які перевищують загальний обсяг операцій корпорації з малою капіталізацією, оскільки їхні бізнес-операції набагато диверсифікованіші. Це означає різні ризики та вигоди для інвесторів.
#1. Етап у житті бізнесу
Хоча не всі корпорації з великою капіталізацією мають довгу історію, вони мають спільну зрілість у відповідних галузях. Компанії з малою капіталізацією, навпаки, перебувають на початку економічного циклу та мають цілеспрямовану ринкову нішу, яка все ще розширюється.
#2.Географія
Компанії з невеликою капіталізацією не так багато виходили за кордон, оскільки вони є більш спеціалізованими гравцями у своїх конкретних галузях і здебільшого зосереджені на американських клієнтах. Згідно з даними S&P Dow Jones Indices станом на 2019 рік, 79% продажів компаній у S&P SmallCap 600 Index були внутрішніми, порівняно з лише 62% для S&P 500. Інвестори часто розглядають невелику капіталізацію як ставку на зростання в В результаті американська економіка.
#3.Зростання
Компанії з малою капіталізацією швидко розширюються або мають намір це зробити. Хоча корпорації з великою капіталізацією раніше досягли всіх цих успіхів, вони можуть збільшувати те, що або де вони продають. Таким чином, компанії з малою капіталізацією можуть отримати більше переваг у своїй компанії (і акціях), якщо їхні плани вдасться.
#4.Ризик
Компанії з малою капіталізацією є більш ризикованими інвестиціями, оскільки, крім потенціалу зростання, вони також несуть більший ризик невдачі. тоді як великі капіталізатори мають більш диверсифікований бізнес і більшу присутність у всьому світі, що допомагає знизити ризик банкрутства та інвестиційні ризики.
# 5. Волатильність
Малі капіталізації зазвичай стикаються з більшою волатильністю цін на акції, ніж великі капіталізації через їх відносно вищий потенціал зростання та ризик. Звичайно, будь-яка акція може відчувати різкі коливання цін, але велика капіталізація в цілому менш імовірна, щоб відчувати таку волатильність.
Що таке Mid Cap і Large Cap?
Акції компаній із великою та середньою капіталізацією іноді торгуються на одному ринку, особливо для підприємств із ринковою капіталізацією, близькою до порогу в 10 мільярдів доларів. Однак порівняно з більшістю компаній із середньою капіталізацією найбільші компанії з великою капіталізацією (з ринковою капіталізацією, яка може наближатися до 1 трильйона доларів або перевищувати її) пропонують істотно інші переваги як інвестиції.
#1. Етап у житті бізнесу
Хоча компанії із середньою капіталізацією не мають такого ж рівня присутності в галузі, як компанії з великою капіталізацією, це не обов’язково означає, що вони нові. У той час як деякі компанії із середньою капіталізацією швидко розширюються і з часом стануть великими, інші відступають від свого попереднього статусу великих. Порівняно з компаніями з великою капіталізацією, компанії із середньою капіталізацією часто спеціалізуються на меншій кількості товарів і послуг.
#2.Географія
Корпорації із середньою капіталізацією можуть вести певну міжнародну бізнес-діяльність, але не в такій мірі, як корпорації з великою капіталізацією. Відповідно до даних за 2019 рік, опублікованих S&P Dow Jones Indices, 75% продажів припадає на США компаніями, що входять до індексу S&P MidCap 400, еталонного показника для ринку компаній із середньою капіталізацією, на відміну від лише 62% продажів членів S&P. 500. Це наражає корпорації з великою капіталізацією на коливання валютного ринку, водночас надаючи їм буфер, якщо економіка в будь-якому конкретному місці буде млявою.
№3. Зростання
У зв’язку з тим, що компанії з великою капіталізацією вже отримали багато своїх значних прибутків, компанії із середньою капіталізацією все ще можуть перебувати на стадії розширення. Згідно з даними S&P Dow Jones Indices, S&P 500 перемагав S&P MidCap 400 протягом коротких періодів часу, як-от кілька років, але не протягом більш тривалого часу, як-от 20 чи 25 років.
#4. Ризик
Оскільки ці підприємства є більш відомими та пропонують ширший асортимент товарів і послуг, акції з великою капіталізацією часто є менш ризикованими інвестиціями. Компанії із середньою капіталізацією можуть зіткнутися зі змінами у своєму бізнесі, які вплинуть на вартість їхніх акцій, оскільки їм бракує такого ж ступеня домінування в галузі.
#5. Волатильність
Великі капіталізації зазвичай коливаються менше, ніж середні через цей нижчий відносний ризик. Однак окремі акції в будь-якій групі можуть будь-коли зіткнутися з непостійними змінами цін.
Висновок
Кожен інвестор повинен включити у свій портфель акції з великою капіталізацією. Однак вони не повинні бути єдиними акціями, у які ви інвестуєте, особливо для молодих інвесторів, які зазвичай мають вищу толерантність до ризику. Акції малого розміру та середньої капіталізації можуть запропонувати цим людям шлях до фінансового успіху.
Усі акції FAANG з високою популярністю мають велику капіталізацію, незважаючи на те, що вони часто асоціюються з інвестиціями «блакитних фішок».
Статті по темі
- ЯК ІНВЕСТУВАТИ В S&P 500: Baby Step. Найпопулярніші опціони у 2023 році (оновлено)
- Максимальна ставка нерухомості: яка хороша максимальна ставка оренди у 2023 році
- CAP RATE: визначення та використання в інвестуванні в нерухомість
- Пайові фонди з високими дивідендами: найкращі варіанти 2022 року (оновлено)
- Максимальна ставка в нерухомості: Посібник для інвесторів, щоб знати ставки капіталізації
посилання
