ІНВЕСТИЦІЙНІ БАНКІРИ: що роблять інвестиційні банкіри?

Інвестиційні банкіри в основному працюють з великими корпораціями та державними установами, а не з окремими особами, і зазвичай мають унікальну зарплату. Вони працюють за лаштунками, роблячи свої ролі менш помітними для широкої публіки. Інвестиційні банкіри фактично відповідають за всі фінансові операції, під час яких вони купують і продають акції, такі як пропозиції цінних паперів, злиття та поглинання, а також первинні публічні пропозиції. Однак, якщо вам справді цікаво, чим займаються інвестиційні банкіри, розуміння основ фондового ринку та принципів його роботи допоможе вам бути в курсі.

Що таке інвестиційні банкіри?

Інвестиційний банкір — це професіонал із широкими знаннями індустрії фінансових послуг, який також володіє сильними аналітичними здібностями, а також здатністю переконувати інших за допомогою своїх навичок переконливого спілкування. Інвестиційні банкіри надають корпоративні фінансові послуги різному колу клієнтів, включаючи стартапи, відомі організації та, в деяких випадках, уряди. Вони є ключовими гравцями у фінансовому зростанні та розвитку бізнесу, організації чи іншої корпоративної юридичної особи, незалежно від того, працюють вони в інвестиційному банку чи інвестиційно-банківському підрозділі іншої організації. Існує багато різних типів інвестиційних банкірів, від тих, хто тільки починає свою кар’єру, до тих, хто знаходиться на вершині своєї гри.

Що робить інвестиційний банкір?

Висока зарплата інвестиційного банкіра, розгалужена мережа та визначна роль в історіях успіху компанії роблять цю професію дуже затребуваною. Однак щоденна робота інвестиційного банкіра може бути складною, стрімкою та стресовою для тих, хто віддає перевагу більш спокійному балансу між роботою та особистим життям. Якщо ви хочете працювати звичайним 40-годинним робочим днем ​​із гнучким графіком, інвестиційно-банківські послуги можуть не підійти вам.

Ролі інвестиційних банкірів

Інвестиційні банкіри зазвичай відіграють важливу роль на фондовому ринку. Вони допомагають компаніям і урядам у різноманітній фінансовій діяльності. Інвестиційні банкіри також купують і продають акції для організацій. Ось короткий огляд основних видів угод, які вони здійснюють.

#1. Організація фінансування

Коли справа доходить до будівництва заводу, велика корпорація навряд чи матиме необхідні кошти. Можливо, буде вирішено зібрати кошти на проект. Збільшення виробництва нової фабрики окупить відсотки за облігаціями. Так само уряду може знадобитися профінансувати будівництво аеропорту, автомагістралі чи будь-якого іншого великого муніципального проекту. Використовуючи облігацію, вона може почати роботу зараз і погасити облігацію за рахунок майбутніх податкових надходжень.

У будь-якому випадку фінансування можна налагодити за допомогою інвестиційного банкіра. Інвестиційний банкір спланує продаж облігацій, визначить правильну ціну, заповнить документи, необхідні Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), а потім допоможе продати облігації покупцям.

#2. Функції агента

Інвестиційні банкіри — це фінансові радники, які купують і продають акції від імені інвесторів фондового ринку. Інвестиційні банкіри відіграють кілька ролей агентів. Перш ніж інвестувати, вони проводять дослідження ринку у формі юридичних і аналіз ринку. Коли компанія хоче залучити гроші через фондовий ринок, вона звертається до інвестиційного банку, щоб отримати два аналізи. Ці аналізи допомагають компанії вирішити, чи є її план хорошим. Після цього інвестиційні банкіри визначають, чи повинна компанія залучати капітал шляхом випуску боргових зобов’язань чи акцій.

#3. Пайове фінансування

Продаж облігацій або акцій є найбільш рентабельним способом для компаній фінансувати свій розвиток і розширення. Інвестиційні банкіри також відіграють певну роль, коли справа доходить до організації продажу акцій або акціонерне фінансування. Скажімо, нова компанія вирішила почати тонування, щоб отримати гроші для зростання. Спочатку він найме інвестиційного банкіра для створення проспекту емісії для потенційних інвесторів, який пояснює умови пропозиції, а також пов’язані з цим ризики.

Після цього пропозицію необхідно продати інвесторам, пояснити ЗМІ та схвалити Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), щоб продовжити (SEC).

Ціноутворення дуже важливе. IPO може стати публічним провалом, якщо ціна акцій завищена і ніхто не захоче їх купувати. Однак, якщо ціна акцій занадто низька, інвестиційний банкір втрачає потенційний прибуток для клієнта. Протягом усього процесу інвестиційний банкір бере на себе керівництво.

 #4. Андеррайтинг і продажі

Андеррайтинг передбачає прийняття ризику від імені a Фондова біржа продавець цінних паперів. Коли компанія випускає акції, вона хоче знати, що навіть якщо вони не продадуть частину акцій, це все одно принесе гроші для компанії. Інвестиційні банкіри беруть на себе ризик капіталу та можуть купувати всі акції компанії зі знижкою. Потім банкір встановить ціну та продасть цінні папери роздрібним інвесторам. Якщо продаж акцій не відповідає вимогам цільового капіталу, інвестиційні банкіри можуть взяти в борг або купити у комерційних банків або продати акції зі збитком. 

Крім того, вони можуть запросити інші інвестиційні банки взяти участь у цьому процес андеррайтингу у формі андеррайтингового синдикату для розподілу ризику збитку. У деяких випадках інвестиційний банкір може просто діяти як посередник і продавати транзакцію, не беручи на себе ризик андеррайтингу. У цьому випадку інвестиційні банкіри можуть продати частину акцій і отримати комісію залежно від кількості проданих акцій. Інвестиційні банкіри отримують прибуток, продаючи акції своїм клієнтам із надбавкою. Андеррайтинговий спред – це різниця між ціною покупки та ціною націнки.

#5. Організація приватних розміщень

Не кожна компанія хоче стати публічною. Інвестиційні банкіри також допомагають клієнтам, які віддають перевагу залученню капіталу шляхом приватного розміщення, а не публічних пропозицій на ринках акцій чи облігацій. У таких ситуаціях інвестиційний банкір повинен мати контакти та репутацію, щоб здійснити продаж.

Наприклад, компанія може продати всю свою пропозицію облігацій одному інституційному інвестору, такому як страхова компанія або пенсійний фонд. Оскільки немає необхідності реєструвати розміщення в SEC, це може бути швидшим і простішим способом залучення коштів. Нижчий рівень регулювання застосовується до приватних розміщень, оскільки уряд вважає інституційних інвесторів більш досвідченими. 

#6. Злиттів і поглинань

У більшості випадків придбання або злиття з іншою компанією є тривалим процесом планування та переговорів. Інвестиційні банкіри часто відіграють консультативну роль у цьому процесі, особливо коли йдеться про визначення справедливої ​​ціни транзакції. Інвестиційні банкіри з обох боків столу оцінюють ряд пропозицій і зустрічних пропозицій у злиттях і поглинаннях.

Який ступінь потрібен інвестиційним банкірам?

Щоб працювати інвестиційним банкіром, вам потрібен принаймні ступінь бакалавра. Фінанси, бізнес, економіка та бухгалтерський облік є одними з найпоширеніших спеціальностей. Щоб працювати інвестиційним банкіром, ви також повинні пройти тести на отримання ліцензії.

Яка середня зарплата для інвестиційних банкірів?

Зарплати інвестиційних банкірів є одними з найвищих у галузі для людей їхнього віку. Як новий найнятий, ви можете розраховувати на заробіток понад 100,000 XNUMX доларів США одразу після закінчення школи, що, ймовірно, значно перевищить заробіток більшості ваших однокласників. Погодинна зарплата інвестиційних банкірів – це інша історія.

Інвестиційним банкірам платять не так багато за годину. Оскільки багато аналітиків і партнерів працюють понад 100 годин на тиждень, вони можуть очікувати в середньому від 24 до 35 доларів на годину. Це непогано, але не так привабливо, як 100,000 XNUMX доларів на рік.

Таблиця зарплат інвестиційних банкірів

Яка шкала оплати праці інвестиційного банкіра?

Інвестиційні банкіри отримують оплату двома способами: зарплатою та премією. Бонус становить значну частину загального доходу банкіра на всіх посадах, але особливо на вищих рівнях, де бонус може в декілька разів перевищувати базову зарплату інвестиційного банкіра.

Чому банкіри заробляють так багато грошей?

Адвокати стверджують, що банки платять їм так багато, тому що вони працюють над важливими транзакціями, які призводять до значних комісій. В обмін на таку важливу роботу вони повинні бути розумними, працьовитими та висококваліфікованими – і, отже, добре оплачувати. Сторонній може заперечити, що робота є надзвичайно напруженою, з військовою ієрархією та довгими робочими днями, а тому вимагає високої зарплати. Нерідкі випадки, коли працівники отримують менше мінімальної заробітної плати, тому що їхні робочі години дуже великі.

Як влаштуватися на роботу інвестиційним банкіром?

Інвестиційні банківські послуги є більш доступними, якщо у вас є фінансовий досвід, отриманий у формі формальної освіти та раннього працевлаштування, як у випадку з іншими фінансовими професіями. Проте попередній досвід фінансового консультування, фінансового менеджменту, трейдингу або загального бізнес-консультування є типовим для інвестиційних банкірів. Більшість інвестиційних банків віддають перевагу кандидатам, які мають ступінь бакалавра або магістра в галузі ділового адміністрування, фінансів, комерції, економіки або статистично значущої галузі. Інвестиційна банківська справа не є недоступною для людей з різною освітою та професійним досвідом, але вона вимагає розвитку кількісних знань, а також здатності переконувати інших.

Висновок

Час, необхідний для того, щоб стати інвестиційним банкіром, залежить від установи та посадових обов’язків. За даними Бюро статистики праці США, професіонали з фінансового менеджменту, такі як інвестиційні банкіри, зазвичай вступають у сферу діяльності зі ступенем бакалавра та принаймні п’ятирічним досвідом роботи в аналогічній сфері.

Часті запитання інвестиційних банкірів

{
"@context": "https://schema.org",
“@type”: “Сторінка поширених запитань”,
“mainEntity”: [
{
“@type”: “Питання”,
“name”: “Інвестиційні банкіри є найбільш високооплачуваними?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Відповідь”,
«текст»: «

Інвестиційні банкіри, як правило, є найбільш високооплачуваними працівниками у фінансовій галузі, з високою оплатою навіть серед молодих працівників. Початкова зарплата типового інвестиційного банкіра перевищує зарплату більшості інших фінансових посад, але робота в цій сфері не позбавлена ​​труднощів.

"
}
}
, {
“@type”: “Питання”,
«name»: «Хто вважається інвестиційним банкіром?
"
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Відповідь”,
«текст»: «

Інвестиційний банкір — це людина, яка працює переважно для залучення капіталу для корпорацій, урядів чи інших організацій. У таких складних операціях, як злиття та поглинання, інвестиційні банки виступають посередниками між відповідними сторонами.

"
}
}
, {
“@type”: “Питання”,
«name»: «Який ступінь вам потрібен для інвестиційної банківської справи?
"
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Відповідь”,
«текст»: «

Щоб стати інвестиційним банкіром, вам, як правило, потрібен ступінь бакалавра або асоційованого спеціаліста з бізнесу, фінансів, економіки, бухгалтерського обліку або суміжної галузі.Ви повинні добре розбиратися в математиці та аналізі ринку, і, можливо, ви також захочете відвідати кілька занять у сфері, яка вас цікавить.

"
}
}
]}

Статті по темі

1. Зарплата іпотечного банкіра: що це таке і деталі зарплати
2. Що таке Private Banking? Право та мінімальні вимоги
3. ФІНАНСІВНА РОБОТА: найкраща робота у сфері фінансів 2022 {Оновлено}
4. Резюме: як написати резюме для бізнес-плану та банківських позик
5. Андеррайтинг іпотечного кредитування: кроки до процесу MU