Відстеження акцій компаній, що не зареєстровані на біржі, може бути дуже складним, оскільки від них не потрібно подавати звіти про відповідність вимогам та заяви про розкриття інформації на біржі, що регулюють. На відміну від компаній, які зареєстровані на біржі, які повинні подавати заяви про розкриття інформації та відповідні документи до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), коли вони продають свої акції новим власникам, компанії, що не зареєстровані на біржі, не повинні цього робити.
Ця відсутність потреби у звітності або публічному розкритті ускладнює відстеження акцій компаній, які не котуються на біржі. На щастя, все ще є способи відстежити ефективність своїх інвестицій у компанії, які не зареєстровані на біржі. По-перше, ви можете відстежувати компанії, які не зареєстровані на біржі, за допомогою таких платформ, як Торт Акціонерний капітал та інші подібні сайти.
Нижче наведено кілька порад та рекомендацій щодо відстеження інвестицій, які не зареєстровані на біржі.
№1. Налагодьте активні комунікації з корпоративним керівництвом
Перше, що вам потрібно зробити, якщо ви інвестували гроші в компанії, що не зареєстровані на біржі, — це встановити хороші та активні комунікації з тими, хто відповідає за управління компаніями, які не зареєстровані на біржі, в які ви інвестували. Той факт, що ви можете інвестувати в компанію, яка не зареєстрована на біржі, означає, що ви можете знати, як продаються, купуються та торгуються їхні акції. Але не будьте надмірно самовдоволені, тому що компанії постійно змінюють людей у керівництві з будь-якої причини, яку вони можуть придумати.
Якщо ви все ще перебуваєте на тій стадії, коли думаєте про те, чи варто вам йти в компанію, яка не зареєстрована на біржі, застосовується та ж порада. Вам слід визначити, як ви можете мати хороші та активні комунікації з керівництвом — бажано з вищим керівництвом — компанії, яка не зареєстрована на біржі. Наскільки це можливо, вибирайте компанії, які мають раду, до складу якої входять професійні керівники та менеджери з різноманітними незалежними та широкими інтересами.
Ви повинні переконатися, що інвестуєте лише в компанії, які не зареєстровані на біржі, члени ради яких відомі в бізнес-спільноті своєю чесністю, чесністю та професійною підзвітністю. Читайте про них, а також знайте навіть те кредитний рейтинг компанії. Пам’ятайте, що такі компанії не включені до переліку та не мають таких самих зобов’язань щодо розкриття інформації, як перелічені. Коротше кажучи, вони не зобов’язані бути настільки прозорими для інвестора, як компанії, які перебувають на біржі, оскільки вони не пропонують акції для продажу широкій публіці на біржовій біржі.
№2. Читайте стратегічні плани та звіти
Ви завжди повинні читати стратегічні річні бізнес-плани, а також усі відповідні фінансові звіти та звіти компанії, яку ви відстежуєте. Більшість із них здається лише паперовими концепціями та презентаціями, але, принаймні, вони дають вам уявлення про публічні зобов’язання керівництва компанії щодо того, куди вони мають намір вести компанію та що вони мають намір робити в найближчому майбутньому. Деякі з них відрізняються від цих планів, але, як правило, це хороша інформація про корпоративне управління та підзвітність.
Встановивши хороші комунікації та ділові стосунки з вищим керівництвом, а також фінансовими та бухгалтерськими командами ви повинні заздалегідь попросити копії всіх відповідних корпоративних та управлінських документів, які ви маєте право бачити. Це дасть вам доступ до важливих оновлень про їхню компанію незареєстровані акції. Як співвласник, ви маєте право на цю інсайдерську інформацію. Це також буде основою для будь-якого запиту, який ви можете надіслати керівництву щодо їхніх планів щодо майбутнього зростання доходу.
№3. Регулярно читайте фінансові звіти та звіти
Часто легко скласти найкращі корпоративні бачення та стратегічні плани. Ви просто зберете постійних геніїв у компанії та змусите їх створити презентації, що містять останні корпоративні модні слова, і у вас буде корпоративне бачення, яке може залучити найгарячіших інвесторів.
Але єдиний спосіб зрозуміти, як працює компанія, — це регулярно читати й аналізувати фінансові звіти та звіти. Єдиний спосіб дізнатися, що відбувається насправді, без необхідності відвідувати приміщення вашої компанії – це зануритися в фінансові звіти та звіти.
Фінансові звіти та звіти містять найбільш доречну інформацію про те, як компанія витрачає свої гроші та який прибуток вона отримує. Як кажуть, тут гума зустрічається з дорогою. У фінансових звітах і звітах зазначено, куди пішли гроші компанії. Це дає вам уявлення про те, чи використовує керівництво максимально ефективно фінанси компанії. У звітах також буде точно зазначено, скільки компанія заробляє щомісяця, кварталу чи року. Маючи цю інформацію, ви можете мати об’єктивну основу для оцінки компанії.
Однак, на відміну від компаній, які перебувають на біржі, ви не зможете отримати копії цих фінансових звітів і звітів, які лежать десь в Інтернеті. Вам доведеться завчасно запитувати їх у фінансових або бухгалтерських відділах компанії. Якщо вони ініціюють нові проекти чи продукти, іноді ви також можете попросити інформацію в їхніх відділах розвитку бізнесу чи продуктів. Це дає вам змогу швидко зазирнути в те, як виглядає дорога попереду для ваших інвестицій у компанію, яка не зареєстрована на біржі.
№ 4. Будьте в курсі ділових і фінансових новин
Ви також повинні бути в курсі ділових і фінансових новин. Певні фундаментальні фактори, такі як економічні умови, ділові та фінансові події, політична стабільність та інші ринкові зміни, впливатимуть як на компанії, які зареєстровані на біржі, так і на компанії, які не зареєстровані. Компанія, яка не зареєстрована на біржі, в яку ви інвестували, може мати інтереси та інвестиції в сферах, де збої можуть призвести до втрати чи продуктивності або навіть втрати доходу. Було б розумно знати про ці речі.
Окрім загальної картини, ви також повинні стежити за тим, що відбувається з компанією, яка не зареєстрована на біржі, на рівні підприємства. Ви можете зробити це, запитуючи прогнози продажів і звіти про продаж як у відділів маркетингу, так і в відділах продажів, так часто, як вони дозволяють. Це дозволить вам мати чітке уявлення про фінансову життєздатність і результативність компанії, порівнявши середньо- та довгострокову перспективу, представлену виконавчим керівництвом у своїх звітах, із фактичними показниками бізнесу компанії, зазначеними у звітах про продажі.
Винос: якнайбільше можливостей бути інсайдером
Найважливіше, що потрібно зробити, щоб відстежувати свої акції в компанії, яка не зареєстрована на біржі, — це підтримувати добрі ділові відносини з управлінською командою, а також вищими менеджерами у відділах ділових операцій, фінансів та бухгалтерського обліку. Ці люди першими відчують або дізнаються, чи щось не так.
Будьте активним інвестором. Читайте бізнес-плани, фінансові звіти та звіти. Попросіть копії маркетингових планів і звітів про результати продажів. По-своєму підтримуйте та рекламуйте свою компанію, яка не зареєстрована на біржі.
Статті по темі
