Багато інвесторів вважають за краще зосередитися на акціях зростання дивідендів. Інвестиції в компанії, що приносять дивіденди, включають придбання акцій цих компаній. Акції зростання дивідендів є варіантом для тих, хто бажає диверсифікувати свій портфель, захистити себе від нестабільності ринку та інфляції та навіть отримати пасивний дохід. Ці акції зазвичай надходять від компаній, які вважаються безпечними, з низьким рівнем ризику та потенційно перспективними. Однак, як і будь-який інший тип інвестицій, існують небезпеки та фактори, які слід враховувати під час придбання акцій із зростанням дивідендів. Тож читайте далі, щоб дізнатися про акції з високим зростанням дивідендів, ETF та акції з найкращим зростанням дивідендів.
Акції зростання дивідендів
Дивідендні акції - це акції, які дають покупцям регулярну частку прибутку компанії. Більшість американських акцій із дивідендами виплачують фіксовану суму інвесторам щоквартально, а найкращі з них з часом підвищують свої дивіденди, дозволяючи інвесторам створювати грошовий потік, подібний до ануїтету.
Багато інвесторів вважають за краще зосередитися на акціях зростання дивідендів. Інвестиції в компанії, що приносять дивіденди, включають придбання акцій цих компаній. Дивіденди можна реінвестувати в компанію або в інші акції, які мають історію виплати дивідендів, подібну до історії платника дивідендів. Ідея полягає в тому, щоб інвестиційний портфель з часом зростав. Незважаючи на репутацію стабільних акцій зростання дивідендів, жоден клас активів ніколи не може бути гарантований (включаючи виплати дивідендів).
Дивідендні акції зростання знайти складніше, але вони все ще доступні на Уолл-стріт. Одна група складається з добре відомих підприємств, які є достатньо значними, щоб підтримувати дивіденди, а також добре керовані та планують майбутній успіх. Інший тип передбачає тактичні кроки, які є особливо вигідними їхній фірмі та базуються на тимчасових тенденціях. Звичайно, є й інші визнані платники дивідендів, які можуть бути на порозі відновлення, що сприятиме зростанню, навіть якщо це просто поверне їх до попереднього рівня.
Акції з високим зростанням дивідендів
Дев'ять акцій із високим зростанням дивідендів у списку нижче пропонують широкий спектр інвестицій, які відповідають цим концепціям. Але спільним для них є те, що всі вони очікують, що їхні продажі зростуть на 10% і отримають прибуток щонайменше 2%.
#1. Union Pacific Corporation (NYSE: UNP)
- Середній річний темп зростання дивідендів: 16.5%
- Роки постійного зростання дивідендів: 15
Корпорація Union Pacific (NYSE: UNP), штаб-квартира якої розташована в Небрасці, працює в 23 штатах на західних двох третинах Сполучених Штатів. 9 грудня компанія зберегла свою попередню ставку дивідендів на рівні 1.30 долара на акцію, оголосивши щоквартальні дивіденди в такому ж розмірі. За останні п'ять років компанія збільшувала свої дивіденди в середньому на 16.5% на рік. Крім того, 15 років поспіль компанія зберігає високі темпи зростання дивідендів. 1 лютого дохідність виплат за акціями становила 2.55%.
#2. Home Depot (NYSE: HD)
- Темп зростання дивідендів за 5 років: 16.4%
- Роки постійного зростання дивідендів: 12
Home Depot, Inc. (NYSE: HD), розташована в Джорджії, є американською компанією з ремонту дому. Компанія займається продажем будівельних товарів і витратних матеріалів для облаштування будинку. Станом на 1 лютого квартальні дивіденди компанії становлять $1.90 на акцію, а дивідендна прибутковість — 2.34%. Маючи 5-річний середній високий темп зростання дивідендів у 16.4%, він збільшував свої дивіденди протягом попередніх 12 років. Однією з найбільших акцій зростання дивідендів є корпорація через її стабільне зростання виплат.
У грудні Cowen підвищив цільову ціну на акції The Home Depot, Inc. (NYSE: HD) до 379 доларів США та надав акціям рейтинг «Перевищити». Роздрібні показники компанії були «найкращими у своєму класі», за словами компанії.
Наприкінці вересня 89 хедж-фондів у базі даних Insider Monkey володіли акціями The Home Depot, Inc. (NYSE: HD). Це більше порівняно з 80 у попередньому кварталі. Загальна ринкова вартість цих пакетів акцій перевищує 5.6 мільярда доларів. Fisher Asset Management була найбільшим акціонером компанії в третьому кварталі з понад 3 мільйонами акцій.
#3. T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW)
- 5-річний середньорічний темп зростання: 16.05%.
- Роки постійного зростання дивідендів: 36
T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW), розташована в Меріленді, є компанією з управління інвестиціями, яка надає юридичним і індивідуальним клієнтам широкий спектр інвестиційних планів і послуг. До кінця 2022 року активи компанії перевищуватимуть 1.27 трильйона доларів. Протягом року продажі склали 6.5 мільярдів доларів.
Deutsche Bank зберіг рейтинг утримання T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) і цільову ціну в 113 доларів США в січні після звітів компанії за 4 квартал.
T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) має річний темп зростання дивідендів за 5 років на 16.05 відсотка. Протягом останніх 36 років компанія виплачувала своїм власникам високі дивіденди, що робить її однією з акцій з найкращим зростанням дивідендів. Станом на 1 лютого вона має дивідендну прибутковість 4.12% і виплачує щоквартальні дивіденди в розмірі 1.20 долара на акцію.
#4. Packaging Corporation of America (NYSE: PKG)
- 5-річний середньорічний темп зростання дивідендів 14.7%.
- Роки постійного зростання дивідендів: 11
Packaging Corporation of America, яка торгує на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE: PKG), є американською компанією, що виробляє гофроупаковку. Протягом останніх 11 років дивіденди компанії зростали щороку, а середньорічний темп зростання за останні 5 років склав 14.7%. Станом на 1 лютого вона виплачує дивіденди в розмірі $1.25 на акцію кожні три місяці, а дивідендна прибутковість становить 3.50%. Компанія є однією з акцій у нашому списку з високим зростанням дивідендів.
У січні Truist підвищив цільову ціну Packaging Corporation of America (NYSE: PKG) до 144 доларів і зберіг рейтинг «Купити» акцій. Компанію похвалили за хороші продажі та останні квартальні прибутки.
Dividend Growth Stocks ETF
Зараз дуже низькі ставки на інвестиції. Ці біржові фонди (ETF) здійснюють інвестиції в акції з найкращим зростанням дивідендів і можуть допомогти інвесторам отримати потрібні гроші. Нижче наведено акції ETF із зростанням дивідендів.
#1. VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF)
VIG є одним із найпопулярніших ETF для зростання дивідендних акцій. Загальна вартість активів фонду становить понад 25 мільярдів доларів. Vanguard добре відомий тим, що пропонує недорогі інвестиції, а його річний коефіцієнт витрат у 0.09% нижчий, ніж у 91% типових фондів із порівнянними холдингами. (VIG) поширюється на різні галузі, а портфель включає 185 різних акцій.
Dividend Achievers — це група компаній, які збільшували свої дивіденди протягом принаймні десяти років поспіль, і VIG прагне стежити за їхніми показниками. Середня прибутковість VIG за останні п’ять років становила 10%, а середня прибутковість з моменту заснування компанії – 7%.
Фонд робить значні інвестиції в промисловий сектор і сектор споживчих товарів, на які припадає 46% його загальних чистих активів.
#2. Дохідність iShares Select Dividend ETF (DVY) 3.1%
DVY намагається купувати акції, які приносять високі дивіденди в широкому діапазоні галузей і ринкової капіталізації. Фонд володіє загалом 100 акціями, які виплачують дивіденди, і існують щонайменше п’ять років.
Lockheed Martin (LMT), CME Group (% yield CME) і Chevron Corp. (CVX) — це три акції, якими DVY володіє найбільше. Цей фонд купує акції, які мають середнє значення P/E 19. Зараз у портфелі 95 інвестицій.
DVY вже давно працює дуже добре. Загальна прибутковість фонду за минулий рік склала 17%, а з моменту заснування вона становила в середньому 8% на рік.
З 31% ринкової вартості ETF комунальні послуги мають найбільшу вагу серед різних секторів. Далі, з 13% і 12%, йдуть банківські та промислові акції. З 1.5% активів найменшу вагу має сфера інформаційних технологій. Значення бета-версії DVY становить 0.65 через його значний розподіл для оборонних секторів. Коефіцієнт витрат за рік становить лише 0.39%.
#3. Зростання основних дивідендів iShares (DGRO)
DGRO має намір інвестувати в акції США з упередженням у бік компаній, які регулярно нарощують дивіденди. Розподільча прибутковість фонду становить 2.5%. Дивідендна дохідність DGRO приблизно на 60 базисних пунктів нижча, ніж у DVY, але вона сильніше підкреслює зростання дивідендів, що з лишком компенсує це. Фонд використовує техніку під назвою «скринінг», щоб зосередитися на акціях із високим зростанням дивідендів щороку. Акції General Electric (GE), Johnson & Johnson (JNJ) і Exxon Mobil (XOM) є трьома лідерами. Цей фонд вклав 16% своїх грошей у споживчі товари та 15% у промисловість. Він тримався подалі від галузей із великою кількістю високоприбуткових акцій із низьким зростанням дивідендів, таких як комунальні послуги та телекомунікації, які складають лише 5% та 0% загальних активів відповідно.
Маючи 425 акцій у різних галузях, DGRO дуже диверсифікована. А річна вартість фонду становить лише 0.12%, що дуже дешево. За минулий рік загальний прибуток DGRO склав 8%, а з моменту заснування він отримував середній прибуток 6% на рік.
Читайте також: РІК ЗА РІКОМ: приклади, формули та обчислення
Найкращі акції зростання дивідендів
У минулому акції зростання дивідендів забезпечували вражаючі показники на ринках биків і служили захистом на ринках падіння та нестабільних умовах. Нижче наведені акції з найкращим зростанням дивідендів.
#1. Лоу (НИЗЬКИЙ 0.61%):
Лідер галузі у сфері покращення дому не виглядає дуже цікавою інвестицією. Це правда, якщо ви не отримуєте задоволення від зростання дивідендів. З моменту виходу на біржу в 1961 році компанія щороку збільшувала свої дивіденди, збільшивши розподіл на колосальні 556% лише за останнє десятиліття. Інвесторам не варто хвилюватися через падіння житла, яке почалося в другій половині 2022 року. Коли будинків на продаж небагато і їх важко придбати, люди, швидше за все, покращуватимуть той, яким вони вже володіють. Ще одна ключова цифра для Lowe's: залежно від штату, типовий будинок у США коливається від 31 до 60 років. Наступне покоління DIYers, а також підрядники з ремонту будинків, будуть витрачати багато грошей на Lowe's. Він поставив професіоналів у верхній частині списку, і продажі там зростають.
#2. Walgreens Boots Alliance (WBA, -0.28%):
Один із світових провідний операторів роздрібних аптек, стратегії зміни Walgreens приносять свої плоди. Корпорація заощадила мільярди доларів завдяки перетворенню на більш вертикально інтегрованого постачальника медичних послуг. Якщо все це додати, цей бізнес принесе ще більше грошей. Нещодавно було піднято довгострокову мету компанії в галузі охорони здоров’я в США. Дивідендна прибутковість акцій Walgreens становить понад 5%, а виплати щорічно збільшуються протягом 47 років поспіль. Це хороший знак для інвесторів у вигляді дивідендів і вартості.
#3. Chevron (CVX, -0.43%):
Ціни на нафту ростуть. Останніми роками запаси нафти знову зросли; енергетична галузь перевершила багато інших після спалаху коронавірусу, і Chevron стала величезним виграшем для інвесторів.
Чесно кажучи, Chevron дійсно забезпечує хороші грошові потоки та стабільне зростання виплат протягом більш ніж 35 років, що робить її відносно надійною компанією для покупки, особливо для інвесторів, які дивіденди. З підвищенням і падінням цін на нафту ціна акцій може суттєво змінитися, але дивідендні інвестори вважають Chevron успішною довгостроковою інвестицією.
Як заробити 1000 доларів на місяць на акціях із дивідендами?
Бажано думати про річні дивіденди, якщо ви хочете заробляти 1,000 доларів щомісяця. Підприємства повідомляють про свою середню прибутковість щорічно, а не на основі середньомісячних значень.
Як заробити 500 доларів на місяць у вигляді дивідендів?
Якщо бізнес зможе продовжувати виплачувати щомісячні дивіденди, інвесторам потрібно буде вкласти лише близько 68,726 500 доларів у свої інвестиції, щоб отримувати 2010 доларів щомісяця. На незареєстрованих рахунках Sienna виплачує кваліфіковані дивіденди, які оподатковуються за вигідними податками. Принаймні з XNUMX року Sienna зберегла або збільшила свої дивіденди.
Чи найкращі акції зростання дивідендів?
Дивідендні акції, як правило, працюють краще, ніж акції, що розвиваються, і забезпечують постійний грошовий потік через регулярні проміжки часу. Інвестиція в дивідендні акції також може бути менш ризикованою, оскільки це зазвичай означає, що компанія достатньо фінансово стабільна, щоб платити акціонерам готівкою.
Дивіденди кращі за акції?
Дивідендні акції можуть приносити більше грошей, ніж акції, що розвиваються. Згідно з даними індексу S&P 500, дивідендні акції, як правило, працюють краще, ніж фондовий ринок у цілому та акції, що розвиваються.
Які переваги акцій зростання дивідендів?
Інвестиції в компанії, які мають постійний темп зростання дивідендів, можуть підвищити загальний прибуток, зменшити волатильність і запропонувати надійне джерело доходу. Компанії, які зосереджені на збільшенні своїх дивідендів, у минулому досягли успіху на зростаючих ринках і допомогли зменшити ризики під час високої нестабільності та падіння ринків.
посилання
Статті по темі
- ІНВЕСТУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ: значення, як це працює та мінуси
- Найкращі фонди дивідендів 2023. (Відкривається в новій вкладці браузера)
- ЯК ПРАЦЮЮТЬ ДИВІДЕНДИ ЗА АКЦІЯМИ? Найкращий путівник 2023 року
- ЩО ТАКЕ ІНВЕСТИЦІЯ У ЗРОСТАННЯ: Посібник для початківців з інвестування в зростання
- ВИСОКОДОХІДНІ ДИВІДЕНДНІ АКЦІЇ: значення та найбезпечніші дивідендні акції
