Інвестиції, якщо їх робити правильно, мають дуже мало спільного з азартними іграми. Однак фраза «блакитні фішки» справді черпає натхнення з азартних ігор. Ніхто не може дійти згоди щодо того, що робить акції «блакитними фішками», але всі погоджуються, що компанії з такими акціями є цінними, стабільними та існують уже давно. Вони часто є відомими і великими гравцями у своїх галузях, і інвестори їм довіряють, тому що на них можна покластися. Компанії «блакитні фішки», які деякі можуть вважати «старою школою», все ще працюють, тому що вони стабільні та надійно прибуткові. У цій статті ми обговоримо, як інвестувати в акції «блакитних фішок», їх характеристики, дивіденди та 10 найкращих акцій «блакитних фішок», на які ви можете покластися в сучасну епоху.
Що таке акції блакитних фішок?
Акції «блакитних фішок» — це акції великих відомих корпорацій, які мають послужний список стабільного зростання та виплати дивідендів.
Як правило, акції «блакитних фішок» мають меншу волатильність і вищі прибутки, ніж інші класи акцій. Через свою надійність багато акцій можуть здатися дорогими. Наприклад, якщо порівняти вартість акцій Apple із ціною її конкурентів прямо зараз, можна зробити висновок, що це досить дорого.
Для деяких суперечлива думка про те, що інвестиції можуть бути водночас безпечними та дорогими. Однак, якщо розглядати це в контексті загального функціонування ринків, це має сенс. Завжди існуватиме ринок будь-чого або будь-якої послуги (включаючи акції), і клієнти на цьому ринку платитимуть будь-яку ціну, необхідну для отримання товару чи послуги.
Основи акцій блакитних фішок
Хоча дивідендні виплати не обов’язкові для акцій «блакитних фішок», більшість акцій «блакитних фішок» мають довгу історію збереження або збільшення дивідендних виплат. Люди думають, що назва походить від гри в покер, де використовуються блакитні фішки, які становлять найбільшу ставку.
Крім того, «блакитними фішками» є акції, які входять до авторитетних ринкових індексів або середніх показників, таких як Jones Industrial Average, Standard & Poor's (S&P) 500 і Nasdaq-100 у Сполучених Штатах; TSX-60 у Канаді; або індекс FTSE у Великобританії. Ці індекси та середні значення використовуються для вимірювання ефективності ринку.
Існує певний простір для обговорення мінімального розміру, необхідного для того, щоб акції вважалися блакитними фішками. Незважаючи на те, що лідерами ринку чи сектора можуть бути підприємства будь-якого розміру, ринкова вартість у 5 мільярдів доларів часто використовується як орієнтир.
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund інвестує у великі та середньої капіталізації компанії, які добре відомі у своїх галузях. Не існує строгих правил щодо розміру ринкової капіталізації, але середня ринкова капіталізація активів фонду в минулому становила близько 100 мільярдів доларів. Незважаючи на те, що фонд зосереджується на великих і середніх компаніях, які є лідерами у своїх галузях, він показав менше S&P 500.
Характеристика акцій блакитних фішок
Акції «блакитних фішок» схожі на акції, якими ви б похвалилися перед батьками: перше враження приємне, і зміст підтверджує цю оцінку. Це надійний, надійний і стійкий.
Крім того, «блакитні фішки» — це ті компанії, які завжди добре користувалися інвесторами, незалежно від того, чи була економіка добре чи ні. Акції «блакитних фішок» зазвичай мають такі характеристики:
#1. Акції «блакитних фішок» зазвичай виплачують дивіденди
Проте переважна більшість акцій «блакитних фішок» дійсно пропонують дивіденди своїм акціонерам. Дивіденди виплачуються з прибутку компанії на регулярній основі людям, які є власниками акцій. Акції Bluechip, які виплачують дивіденди, зазвичай належать відомим компаніям, яким більше не потрібно реінвестувати велику частину своїх прибутків для зростання.
Хоча виплата дивідендів не є обов’язковою для акцій «блакитних фішок», багато інвесторів прагнуть отримати стабільні або зростаючі дивіденди від своїх активів. Вони часто виплачують дивіденди своїм акціонерам.
#2. Акції з великою ринковою капіталізацією
Той факт, що акції «блакитних фішок» мають значну ринкову капіталізацію, є однією з характеристик, які відрізняють їх. Загальна вартість акцій компанії впливає на так звану «ринкову капіталізацію» компанії. Акції з великою капіталізацією, іноді відомі як «блакитні фішки», класифікуються як такі, оскільки компанії, які ними володіють, мають значну загальну ринкову капіталізацію (ринкову капіталізацію). Ринкова вартість цих акцій становить щонайменше 10 мільярдів доларів, тому вони вважаються такими, що мають «велику капіталізацію».
#3. Розширення компаній-блакитних фішок є послідовним
Фірми «блакитні фішки» — це ті фірми, які мають добру репутацію за стабільний розвиток і яким можна довіряти, і ці фірми — це ті, що випускають акції «блакитних фішок». Вони вже досягли успіху і мають багатообіцяючі можливості на майбутнє. Здебільшого вони вже досягли вершини свого потенційного зростання.
#4. Довгострокова перспектива
Ті, у кого погана толерантність до ризику, повинні обирати інвестиції «блакитних фішок» у довгостроковій перспективі. Причина цього полягає в тому, що акції «блакитних фішок» приносять користь лише тоді, коли їх утримують протягом тривалого періоду часу.
Завдяки величезному об’єму торгів, що здійснюються на ринку як роздрібними, так і інституційними інвесторами, акції «блакитних фішок» мають високий рівень ліквідності. У результаті акціонери, яким швидко потрібні гроші, можуть бути впевнені, що їхні акції знайдуть покупців.
#5. Інвестувати в ці акції безпечно (низький ризик)
Інвестиції в акції «блакитних фішок» зазвичай є безпечним варіантом через їхню історію. Ці акції зазвичай вважаються безпечними ставками. Це пояснюється тим, що компанії-емітенти «блакитних фішок» надзвичайно стабільні та мають достатньо коштів для виконання своїх фінансових зобов’язань.
Компанії «блакитних фішок» мають послужний список стабільного розширення та багатообіцяючого майбутнього. Вони не такі захоплюючі, як деякі швидкозростаючі акції технологічних компаній, але це, ймовірно, тому, що вони вже залишили свій слід.
Топ-10 акцій блакитних фішок
Шукаєте найпопулярніші акції? Вам не складе труднощів знайти рекомендації. Хоча це правда, що десять і п’ять списків можуть слугувати корисними посібниками, не варто просто сприймати рекомендації будь-якого списку за чисту монету.
Проведення власного обширного дослідження завжди є наймудрішим способом дій. Крім того, ви повинні провести це дослідження на основі набору критеріїв, які, на вашу думку, важливі для диверсифікованого портфеля або торгової стратегії. Ось 10 найкращих акцій «блакитних фішок»:
№ 1. Microsoft
Білл Гейтс і Пол Аллен, двоє комп’ютерних фанатів із коледжу, заснували Microsoft у 1975 році та розширили її до однієї з найбільших компаній світу. Зараз Microsoft є однією з трьох найбільших компаній у світі, ринок якої становить приголомшливі 1.5 трильйона доларів. Windows, Office і Excel – це лише деякі з багатьох продуктів Microsoft, стандартних для більшості ПК. Він також виробляє таке обладнання, як ігрова консоль Xbox і планшети Surface.
Крім того, ціна акцій Microsoft зросла більш ніж на 49% за останні 12 місяців, а продажі компанії минулого року перевищили 143 мільярди доларів. Оголошення Microsoft про наступне покоління Xbox нещодавно викликало новини. У 499 році дорожча Xbox Series X продаватиметься за 2020 доларів, тоді як Xbox Series S буде доступна за 299 доларів. Крім того, у листопаді відбудеться роздрібний випуск обох систем.
#2. Berkshire Hathaway (BRK.B)
Друга за величиною компанія в нашому списку блакитних фішок є другою за величиною корпорацією в цілому. Широкого успіху Berkshire Hathaway допоміг відомий інвестор Уоррен Баффет. Його нинішня ринкова вартість становить 530 мільярдів доларів. Стійкість Berkshire нарівні з J&J.
Gen Re, GEICO та інші страхові компанії є частиною портфоліо компанії, як і BNSF Railway Co. та інші залізниці, комунальні послуги та інші сектори. Беркшир, здається, займає настільки сильну позицію, що тільки світовий економічний колапс може йому зашкодити.
№3. Кока-Кола
Coca-Cola володіє та продає низку відомих брендів напоїв, у тому числі багато тих, які не є газованими, але все ще популярні серед споживачів. Серед них Minute Maid, Georgia Coffee, Costa та Glaceau, а також більш відомі Coca-Cola, Fanta та Sprite. Мережа з понад 100 ботлерів переробляє та розповсюджує концентрати для напоїв компанії. Це перший крок у ланцюжку поставок.
Приблизно 85% обсягу одиниць компанії припадає на виробництво концентрату. Мексика, Бразилія та Японія є одними з найважливіших ринків компанії за межами США, де вона виробляє більшість своїх продажів.
No4. AT&T
При розгляді питання про те, які акції «блакитних фішок» додати до нашого портфеля, AT&T виділяється завдяки значним виплатам дивідендів. Зараз дивіденди розподіляються за ставкою 6.8 відсотка. З усіх компаній у нашому списку ця має найбільші дивідендні виплати. Зараз вартість AT&T становить 266 мільярдів доларів. Разом із T-Mobile US (TMUS) і Verizon Communications це головний гравець у монополістичній телекомунікаційній галузі США (VZ). тепер контролює Warner Bros.
Оскільки Warner Bros. транслює всі свої театральні фільми на цьому потоковому каналі, HBO Max має потенціал для зростання в результаті цього.
#5. Віза
Visa є однією з двох найбільших мереж кредитних карток у Сполучених Штатах разом із Mastercard; American Express і Discover також є значними гравцями. Ринкова оцінка Visa в 450 мільярдів доларів перевищує оцінку Mastercard більш ніж на 100 мільярдів доларів. Visa все ще є постачальником кредитних карток, але також є глобальною компанією з обробки платежів.
Протягом останніх чотирьох кварталів поспіль прибутки Visa відповідали або перевищували оцінки, і компанія користувалася квартальним зростанням продажів і прибутків протягом останніх п’яти років. Однак домінуюча позиція Visa в секторі обробки платежів є хорошим передвістям для того, щоб компанія зберегла статус «блакитних фішок».
#6. AbbVie
Приблизно до середини грудня AbbVie набирала приблизно 17% за рік. Це сталося, коли ринки намагалися виправити падіння вартості, яке відбулося в 2018 і 2019 роках. Це падіння вартості було частково викликано купівлею Allergan, яка виробляє ботокс, за 63 мільярди доларів. Крім того, AbbVie є високодивідендною акцією «блакитних фішок», яка забезпечує здорову дивідендну прибутковість у 4.9%. AbbVie виробляє багато ліків на мільярди доларів, наприклад Skyrizi, який використовується для лікування бляшкового псоріазу, і Imbruvica, який використовується для лікування раку. У результаті всього цього новий учасник реєстру компаній-блакитних фішок є досить захоплюючим.
#7. Джонсон і Джонсон
З ринковою капіталізацією в 387 мільярдів доларів і штатом понад 132,000 XNUMX співробітників Johnson & Johnson є однією з найбільших фармацевтичних компаній у Сполучених Штатах. Тайленол, Бенадрил, Судафед і Неоспорин – лише деякі з відомих ліків, виготовлених компанією Johnson & Johnson, які використовуються для лікування поширених захворювань. Діяльність компанії розширилася до неврології, інфекційних захворювань та імунології. Вони конкурують з іншими фармацевтичними компаніями, щоб створити хорошу вакцину від коронавірусу.
З моменту виходу на біржу в 1960-х роках акції Johnson & Johnson були одними з довгострокових переможців ринку. Проте не всі новини були оптимістичними. У 1980-х роках вбивства Тайленола потрапили в газети по всій країні, але вбивці так і не були затримані. Штат Нью-Йорк нещодавно подав до суду на виробника ліків на 2 мільярди доларів на підставі того, що компанія фальшиво рекламувала опіоїди як безпечні, применшуючи їхні ризики.
#8. Компанія Walt Disney Co
Одна з найбільших і найвідоміших фірм у світі входить до нашого списку компаній-блакитних фішок, що може вас здивувати чи ні. Через епідемію в 2020 році цій розважальній компанії вартістю 270 мільярдів доларів довелося закрити парки та круїзи, що завдало шкоди її фінансам. Деякі галузі можуть повернутися до нормального життя через кілька років, коли світ почне одужувати.
Як додатковий бонус, Disney випустив свою потокову мережу Disney+ у 2019 році — безпосередньо перед епідемією. Відтоді Disney зібрав 86.8 мільйонів користувачів, і очікує, що до 2024 року ця цифра потроїться, що дасть більше передплатників, ніж Netflix. Disney контролює Marvel, Lucasfilm і Pixar і має багато архівних матеріалів та інтелектуальної власності, що приваблює довгострокові інвестиції.
№ 9. American Express
Компанія American Express є світовим лідером у сфері платіжних послуг. Це надає людям доступ до фінансових інструментів, які покращують їхнє життя та допомагають бізнесу процвітати. Кредитні картки, бізнес-кредитні картки, кредитні картки для подорожей, кредитні картки преміум-класу, страхування подорожей і медичне страхування – це все приклади доступних фінансових товарів.
З ринковою оцінкою в 94 мільярди доларів і прибутком на акцію в розмірі 4.06 доларів ця акція фінансових послуг є надійною інвестицією. З 52-тижневим мінімумом у 67 доларів і максимумом у 138.13 доларів він показує широкий діапазон руху ціни. Дивідендна прибутковість American Express становить 1.72 долара на акцію щороку. Понад 1.1 мільйона акцій торгуються щодня, і компанія заробила 30 мільярдів доларів у 2019 році.
#10. Cisco Systems
Протягом останніх кількох років Cisco додавала нові функції до своєї платформи послуг, як-от розмовний штучний інтелект для своїх інтерфейсів користувача, щоб покращувати її. Крім того, Cisco є привабливою частиною нашого списку «блакитних фішок» завдяки вищезазначеним факторам (постійна потреба в центрах обробки даних і майбутні оновлення 5G).
Як інвестувати в акції блакитних фішок
Інвестори повинні самостійно зробити домашнє завдання щодо найефективніших компаній, а потім поговорити з інвестиційним радником або іншим експертом, перш ніж купувати акції. Річні та квартальні звіти — найкращий спосіб дізнатися про стан акцій і які зміни відбулися в керівництві. Подивившись на роботу компанії за останні 10 років, ви можете побачити, як змінилися виплати дивідендів і скільки грошей вона заробила. Дивлячись на довгострокову тенденцію ефективності компанії, ви можете отримати гарне уявлення про те, наскільки добре вона справляється з періодами підйому та спаду. Дізнайтеся та оцініть кілька хороших акцій. Потім, виходячи зі своїх фінансових цілей, вирішіть, купувати їх чи ні. Виберіть кілька акцій, які є першокласниками, щоб диверсифікувати свій портфель відповідно до рекомендацій Комісії з цінних паперів і бірж.
Крім того, ви можете придбати одну акцію через брокерську компанію або групу акцій через взаємний фонд або біржовий фонд. Якщо ви хочете придбати акції через брокерську компанію, у вас є можливість скористатися послугами інтернет-брокера, брокера з повним набором послуг або брокера зі знижками, залежно від того, скільки допомоги вам потрібно. Після відкриття рахунку в брокера та надсилання необхідних документів вам доведеться внести початковий депозит. Вирішивши, скільки акцій певної акції ви бажаєте придбати, ви можете подати своє початкове замовлення на купівлю.
Чи ризиковано інвестувати в компанії-блакитні фішки?
Ні, інколи інвесторам зручніше вкладати свої гроші в акції «блакитних фішок» через їх усталену репутацію стабільного зростання та стабільної ефективності. Хоча акції «блакитних фішок» є безпечними інвестиціями, вони навряд чи перевершать акції з вищим ступенем ризику. Крім того, читайте Бренди чіпсів: 2023 найпопулярніших 21 брендів.
Як дізнатися, чи є акція блакитною фішкою?
Акції «блакитних фішок» зазвичай мають такі характеристики: велика капіталізація на ринку. Розмір і вартість компанії оцінюються за її ринковою капіталізацією. Загалом, «блакитні фішки» — це акції з великою капіталізацією або ринкова капіталізація 10 мільярдів доларів США або більше.
Які переваги акцій блакитних фішок?
Завдяки цим перевагам багато інвесторів обирають володіти акціями «блакитних фішок» у своїх портфелях. Ось деякі з найважливіших речей, які ви можете отримати від добре збалансованого інвестиційного портфеля, який включає акції «блакитних фішок»:
#1. Можливість розумного прибутку
Компанії «блакитних фішок» зазвичай є хорошими інвестиціями, оскільки вони існують протягом тривалого часу та заробляють гроші. Незважаючи на економічну невизначеність, корпорації «блакитних фішок» історично перевершували своїх аналогів.
№ 2. Низький ризик
Фінансово стабільні акції з надійним досвідом виплати боргів є безпечною інвестицією для інвесторів. Завдяки цьому фактору вони швидше за все не збанкрутують. Це робить інвестиції в їхні акції безпечнішими, ніж в акції нещодавніх стартапів із вищим рівнем боргу, коротшою кредитною історією та нижчим рівнем капіталу.
#3. Дивідендні виплати
Більшість акцій «блакитних фішок» були прибутковими протягом тривалого часу, і, як наслідок, багато з них виплачують дивіденди своїм акціонерам. Дивіденди компанії – це регулярний розподіл прибутків між акціонерами. Дивіденди зазвичай розподіляються на місячній, квартальній, піврічній або річній основі.
Висновок
Загалом акції «блакитних фішок» мають сильні фундаментальні показники, включаючи стабільні фінансові показники, зростаючі грошові потоки, надійні бізнес-стратегії та послужний список збільшення дивідендів. Завдяки стабільній продуктивності та довгій історії успіху акції «блакитних фішок» широко вважаються одними з найбезпечніших інвестицій у акції.
Таким чином, хоча компанії-блакитні фішки все одно зазнають збитків, якщо фондовий ринок у цілому увійде в негативну фазу, очікується, що вони матимуть меншу волатильність, ніж невеликі компанії, що розвиваються, і також будуть одними з перших, хто відновиться, коли ринок зміниться.
Поширені запитання про акції блакитних фішок
Які акції є найбезпечнішими?
Зараз інвестори шукають найбезпечніші для придбання акції «блакитних фішок». Це вказує на те, що менше грошей йде на збиткові інвестиції в розширення, а більше йде на перевірені та надійні компанії. Однією з найбезпечніших акцій «блакитних фішок» є Microsoft.
Чи хороші акції «блакитних фішок» для пасивних інвесторів?
Блакитні фішки є менш волатильними, ніж інші акції, завдяки своїй стабільності. Вони можуть бути придатними інвестиціями для тих, хто хоче, щоб їхні гроші стабільно зростали, не спостерігаючи за ринком і не торгуючи часто.
Які є чотири типи акцій?
- На фондовому ринку виділяються компанії, що розвиваються. На даний момент ринок дуже голодний для підприємств, що розвиваються.
- Спекулятивні акції. Ці підприємства не мають сенсу на фундаментальному рівні.
- Блакитні фішки. Такі організації існують десятиліттями, якщо не тисячоліттями.
- Акції з обмеженим асортиментом.
Схожі повідомлення
- БРЕНДИ КАРТОПЛЯНИХ ЧІПСІВ: 2023 список найстаріших брендів картопляних чіпсів.
- 2022 Fortune 500 Компіляція списків компаній і аналіз.
- ЯКІ МАРКИ ПЕЧИВА БУДУТЬ У 2023 РОЦІ?
- Які 10 найпопулярніших марок морозива у 2023 році: (+ домашнє та веганське)?
- EMV: що це означає та як це працює
Посилання
