Програмне забезпечення для управління інвестиціями допомагає інвесторам керувати своїми активами та відстежувати їх. Користувачі можуть зберігати всю інформацію про свій портфель на одній платформі, а не перевіряти активи в різних програмах. Певні функції, такі як переміщення готівки, розміщення замовлень і надання аналізу поточного ринку, автоматизовані програмним забезпеченням для управління інвестиційним портфелем. Це програмне забезпечення також відоме як програмне забезпечення для управління капіталом, програмне забезпечення для управління портфелем акцій і програмне забезпечення для адміністрування фондів. Businessyield склав список найкращого інвестиційного програмного забезпечення. У нашому списку представлені найкращі рішення для самих інвесторів, починаючи від новачків і закінчуючи досвідченими інвесторами зі складними вимогами.
Що таке інвестиційне програмне забезпечення?
Інвестиційне програмне забезпечення, часто відоме як програмне забезпечення для управління капіталом, контролює та керує портфелями інвесторів. Ці інвестиційні професіонали використовують ці інструменти для створення, відстеження та управління інвестиційними портфелями своїх клієнтів. Програмне забезпечення для управління інвестиційним портфелем пропонує інструменти спілкування, які допомагають інвесторам, фінансовим консультантам та їхнім клієнтам спілкуватися один з одним.
Цей тип рішення часто включає відстеження інвестицій, облік інвестицій, звітність, інструменти спілкування з клієнтами, інструменти аналітики інвестицій та інші функції. Програмне забезпечення для управління інвестиційним портфелем дозволяє консультантам і інвестиційним професіоналам мати повне уявлення про свої операції від імені своїх клієнтів, поєднуючи всі відповідні дані та надаючи інструменти для інвестиційного дослідження.
Якщо програмне забезпечення для управління інвестиційним портфелем не забезпечує вбудовану функцію бухгалтерського обліку, воно часто інтегрується з обліковими рішеннями. Ця категорія рішень також підключається до сторонніх джерел для імпорту ринкових даних.
Продукт має відповідати таким критеріям, щоб його було включено до категорії «Управління інвестиційним портфелем»:
- Керуйте різноманітними інвестиціями, включаючи акції, облігації, взаємні фонди та біржові фонди.
- Надайте функції для купівлі та продажу фінансових цінних паперів, а також управління грошовими дивідендами.
- Ведення інвестиційних записів
- Збирайте фінансові дані зі сторонніх джерел ринкових даних.
- Надайте доступ до детальних інструментів звітності, таких як податкові розклади або очікуваний грошовий потік.
- Додайте клієнтський інтерфейс для розміщення замовлень і переказу готівки.
- Надати інструменти для аналізу інвестиційного портфеля.
Найкраще програмне забезпечення для управління інвестиціями у 2023 році
#1. Управління інвестиціями AppFolio
AppFolio Investment Management — це програмне забезпечення для комерційної нерухомості, яке збільшує прибутки, зменшує накладні витрати та оптимізує інвестиційні операції.
риси
- Цифрова платформа, яка генерує постійних інвесторів і пришвидшує масштабний збір коштів.
- Спрощений підхід, який автоматизує ваші інвестиційні операції, одночасно підвищуючи точність і безпеку.
- Єдине джерело правди, яке забезпечує свідому прозорість для ваших команд та інвесторів.
#2. Старанний капітал
EquityEffect (бренд Diligent) — це єдина платформа для управління портфелем і капітальними таблицями, яка коли-небудь знадобиться компаніям венчурного капіталу.
риси
- Уніфіковане представлення всіх таблиць і ключових показників ефективності вашого портфоліо.
- Легко запускайте каскади та моделі сценаріїв, щоб отримати уявлення про ефективність усіх інвестицій, компаній і фондів.
#3. Yardi Investment Management
Yardi Investment Manager — це комплексна платформа для управління відносинами з існуючими та потенційними інвесторами, відстеження операцій з капіталом і надання інформації про інвестиційні показники. Фірмовий портал для інвесторів робить дані, операційні та капітальні витрати, документи та звіти доступними в режимі реального часу. Аудиторський запис діяльності та розмов щодо ваших проблем з відповідністю.
Щоб усунути окремі системи даних, використовуйте Investment Manager окремо або в поєднанні з Yardi Voyager або Yardi Breeze Premier.
#4. Allvue
Програмне забезпечення для управління портфелем від Allvue – це система управління інвестиціями, яка об’єднує всю інформацію, яку використовує менеджер портфеля, в інформаційні панелі та інтерактивні звіти в режимі реального часу, що дозволяє відстежувати інвестиційні ризики та ризики в одному місці з всебічними, точними та актуальними даними. актуальні дані.
#5. AdvisorEngine
Впровадження клієнта, управління портфоліо, CRM, відповідність, звітність, виставлення рахунків, звітування та багато іншого включено в цю платформу консультанта. Зберігач і технологічні зв’язки міцні. AdvisorEngine надає послуги інвестиційним консультантам, брокерським компаніям і банкам.
#6. У пошуках Альфи
Seeking Alpha — найбільша інвестиційна спільнота на планеті. Наша мета проста: допомогти вам стати кращим інвестором. У нас є неупереджені та збалансовані дослідження акцій, інструменти фундаментального аналізу, краудсорсингові дебати та практичні ринкові дані, щоб задовольнити ваші інвестиційні потреби. Ви можете приєднати свій портфель як учасник, щоб отримувати персоналізовані перевірки акцій, сповіщення та оновлення, або ви можете приєднатися до однієї з наших експертних служб, щоб отримувати ексклюзивні торгові ідеї в реальному часі.
#7. CircleBlack
Наша сучасна універсальна платформа управління капіталом надає клієнтоорієнтованим консультантам повний набір функцій, необхідних для активізації діяльності, спрямованої на клієнта. CircleBlack має сучасний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, гарний і простий клієнтський досвід, повний набір основних можливостей і десятки інтеграцій – усе це побудовано на надійній архітектурі даних із прямим підключенням до більш ніж десятка зберігачів і тисяч фінансових установ.
#8. Ялівцевий сквер
Juniper Square є лідером галузі у створенні партнерських відносин для ринку приватних фондів, надаючи централізовану систему для GP та їхніх LP для підключення та спілкування на всіх етапах їхнього партнерства. Програмне забезпечення дозволяє інвестиційним менеджерам швидше залучати капітал, ефективніше масштабувати операції та підвищувати задоволеність інвесторів. Більш ніж 1,700 генеральних партнерів довіряють Juniper Square керувати понад 300,000 24,000 платівок у понад XNUMX XNUMX приватних фондів.
#9. Покриття
Covercy використовується інвестиційними компаніями комерційної нерухомості (CRE) для збільшення AUM, зберігаючи важливу ефективність. Лікарі загальної практики можуть використовувати програмне забезпечення для управління інвестиціями з надійними фінансовими послугами для: – Розподілу коштів за лічені хвилини – Контролю фінансів у режимі реального часу; • – Залучайте інвесторів HNW та сімейних офісів.
#10. AIM
AIM, провідне рішення Private Equity на платформі Salesforce, дозволяє об’єднати ваші дані в єдину центральну систему для підвищення ефективності роботи та оптимізації робочих процесів для масштабування. Програмне забезпечення, готове до роботи, має чистий і простий інтерфейс користувача, створений для швидкості та простоти використання. З AIM ви отримуєте основу для ІТ-рішення для всієї фірми, дозволяючи вам використовувати потужність ваших даних і досягти інформаційної переваги, завдяки якій ви на багато років випередите своїх конкурентів.
#11. Eze Investment Suite
Відзначений нагородами Інвестиційний пакет від SS&C Eze містить набір повністю інтегрованих інструментів, які забезпечують першокласні можливості управління активами, одночасно оптимізуючи життєвий цикл інвестицій. Програми можна об’єднати для уніфікованого робочого процесу, використовувати окремо або інтегрувати із сторонніми системами.
#12. Походження
За допомогою Origin від Altrio ви можете оптимізувати свій інвестиційний процес, швидше перевіряти та гарантувати угоди та створювати успішний портфель. Origin дає змогу збирати інформацію з меморандумів, брошур і електронних листів без необхідності ручного введення даних, що призводить до створення приватної бази даних угод і активів, яка може надати вам конкурентну перевагу під час аналізу угод. Отримайте доступ до актуальної та надійної інформації про ринок нерухомості, ринку капіталу, економічну та демографічну інформацію в режимі реального часу, що дозволить вам отримати повну та точну картину будь-яких інвестицій.
#13. CRE Suite
Використовуйте єдину платформу, розроблену з нуля, щоб спростити реальні операції з нерухомістю та процедури компанії. Пакет CRE Suite призначений для скорочення часу виконання та надання унікальних даних, а також містить інтерактивні онлайн-інструменти та настроювану структуру моделювання, яка може допомогти вам знищити конкуренцію. CRE Suite пропонує неперевершену послідовність, безпеку та налаштування.
#14. FundCount
Програмне забезпечення для бухгалтерського обліку портфеля та партнерства від FundCount відстежує аналіз і звітує про вартість складних інвестицій у різних портфелях. Підвищте операційну ефективність за допомогою мультивалютної основної книги та рішень для автоматизованого робочого процесу, включаючи прямі канали з брокерами/зберігачами. Програмне забезпечення сумісне з великою різноманітністю типів активів і підходів до оцінки портфеля. FundCount покращує швидкість, точність і аналітичне розуміння вашої фірми.
#15. Програмне забезпечення Vantage
First Rate Vantage керує всім життєвим циклом фонду, включаючи збір коштів, управління потоком транзакцій, запити капіталу, розподіл і звітність. Замініть трудомісткі та схильні до помилок електронні таблиці програмним забезпеченням для автоматизованого портфельного обліку, щоб підвищити ефективність керування складним обліком, каскадними структурами, комісіями та звітністю про інвестиції. Наш портал надає доступ у режимі реального часу до фінансових ресурсів, транзакцій, KPI, продуктивності та іншої інформації, яка тримає вас «в курсі».
#16. SourceScrub
SourceScrub — це найкраще у світі рішення для обробки даних для підприємств, які бажають досліджувати, знаходити та взаємодіяти з приватними компаніями. Наша платформа Private Company Intelligence дозволяє групам транзакцій застосовувати підхід, що керується даними, у історично непрозорому сегменті ринку. Ми поєднуємо передову технологію з неперевершеним процесом контролю якості, щоб створити найновіший і найточніший доступний набір даних.
#17. ETNA Web Trading
Платформа веб-торгівлі ETNA — це програмне забезпечення нового покоління для брокерів і фінтех-компаній. Торговий інтерфейс користувача в HTML5 блискавичний і забезпечує персоналізований досвід торгівлі на ходу. Веб-платформа для торгівлі доступна через будь-який браузер на будь-якому пристрої. Торгуйте з будь-якого місця на платформі, включаючи діаграми, списки спостереження та статистику. Щоб безперешкодно зв’язуватися зі сторонніми онлайн-додатками, налаштуйте торгівлю за допомогою макета перетягування та «дизайнера віджетів».
#18. Програмне забезпечення МРТ
Слідкуйте за грошима, як вони рухаються через життєвий цикл інвестицій у нерухомість. MRI Software пропонує повний і взаємопов’язаний набір рішень для управління інвестиціями в нерухомість. Керуйте фінансовою звітністю та ризиками, оскільки ваші інвестиції в нерухомість збільшуються за допомогою управління казначейським боргом, що є частиною набору фінансових інструментів MRI Software Property Investment.
#19. U-обряд
Наше програмне забезпечення спрощує андеррайтинг комерційної нерухомості. Використовуйте потужність хмари та простоту Excel із U-Rite, щоб створювати точні грошові потоки нерухомості та виконувати складні обчислення нерухомості за лічені секунди. Це програмне забезпечення, розроблене професіоналами CRE.
#20. Сертифікат управління активами
Програмне забезпечення та послуги Certent Cap Table та Equity Management надають приватним і державним компаніям усе необхідне для управління, адміністрування, обліку та звітності щодо планів компенсації акцій, включаючи найповніші бухгалтерські розрахунки та детальну звітність про фондові плани на ринку. Ви можете оптимізувати процедури компенсації власного капіталу та посилити відповідність у всій організації за допомогою інтерфейсу учасника/акціонера Certent Equity Management, адміністративної ролі та консолі.
#21. FolioSure
FolioSure може допомогти організаціям прямих інвестицій і венчурного капіталу покращити функції моніторингу портфеля та роботи з даними. Це наскрізний хмарний інструмент для моніторингу портфеля, який дозволяє надійно відстежувати та порівнювати ефективність портфельної компанії. Він може бути повністю інтегрований у ваш поточний технологічний пакет і процеси та адаптований до ваших специфікацій, даючи вам повний контроль над життєвим циклом вашого портфоліо.
#22. Groundbreaker
Універсальне програмне забезпечення для управління інвестиціями, розроблене для малих і середніх інвестиційних компаній у комерційну нерухомість, які шукають зовнішнє фінансування. Завдяки автоматизації збору коштів, звітності та взаємодії з інвесторами наші технології допомагають командам підвищити продуктивність і задовольнити інвесторів. Пакет надає п’ять основних функцій для покращення бек-офісних операцій інвестиційних компаній у нерухомість: звітність для інвесторів | Автоматизація фандрейзингу | Портал інвестора | Управління інвестиціями | CRM
#23. Восьминіг
Вибір редактора в Opalesque: https://www.fundmanager.tools Фронт, мідл та бек офіси. Портфель замовлень, портфелів і фондів, а також звітність Наша система розроблена для швидкої адаптації до ваших конкретних потреб. Підтримка чату для «навчання на практиці». Інтерфейси включають Bloomberg, основних брокерів, FIX і REST. Захоплення угод є простим, як і дотримання вимог перед угодою та маршрутизація замовлень. Ризики та відповідність DMS, DMS, автоматизовані звіти електронною поштою (інформаційний лист, KIID, портфоліо та ризик/ICO).
#24. Pinnakl
Pinnakl — це хмарне корпоративне рішення, яке використовується хедж-фондами для управління всіма операціями фронт-, середнього та бек-офісу. Ми використовуємо штучний інтелект і передові технології. Незалежно від того, чи це OMS, PMS, EMS, CRM, Risk або будь-яка інша послуга, наша мета — забезпечити 100% задоволення на основі вимог клієнта. Програмне забезпечення забезпечує найпростіший користувацький досвід у бізнесі.
Який ти покупець?
Покупці програмного забезпечення для управління інвестиціями діляться на дві великі категорії:
#1. Незалежні трейдери:
Індивідуальні трейдери та інвестиційні консультанти є прикладами незалежних професіоналів. Незалежні трейдери продають акції, облігації та фінансові активи від імені своїх клієнтів (фізичних осіб або банків), тоді як незалежні інвестиційні радники надають інвестиційні рекомендації та проводять аналіз цінних паперів.
#2. фірми
Прикладами фірм є малі, середні та великі інвестиційні компанії. Вони контролюють проекти управління портфельними інвестиціями для заможних осіб або організацій.
Характеристики, описані в попередньому розділі, притаманні ефективному управлінню інвестиціями і тому стосуються обох типів покупців. Підприємствам слід обговорити з потенційними постачальниками їх конкретні потреби, наприклад обсяг необхідної підтримки, привабливі ціни та ємність для зберігання даних.
Переваги програмного забезпечення для управління інвестиціями
Наразі ви маєте добре усвідомити переваги програмного забезпечення для управління інвестиціями, але ми підсумуємо їх нижче:
- Покращене прийняття рішень: Рішення забезпечує швидкий доступ до даних через звіти та інформаційні панелі, дозволяючи вам приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення. Це дозволяє користувачам досліджувати інвестиційні прогалини та відстежувати ефективність таких параметрів, як співвідношення боргу та власного капіталу, щоб оптимізувати інвестиційні стратегії. Користувачі також можуть отримувати в режимі реального часу, щоденну та щомісячну інформацію про ціни взаємних фондів, облігацій та акцій.
- Краще управління ризиками: Програмне забезпечення використовує звітність про активи в режимі реального часу та різноманітні алгоритми ризику для виявлення активів, схильних до ризику або низького прибутку. Користувачі можуть зменшити ризик, збалансувавши інвестиції з більш безпечними та прибутковими.
- Простіше управління портфелем: Технологія допомагає класифікувати та впорядковувати портфоліо на консолідованій платформі. Це полегшує їх пошук і сортування.
Який найкращий спосіб відстежувати інвестиції?
- Робо-консультанти та брокерські компанії можуть скористатися послугами онлайн-відстеження.
- Програми для персональних фінансів можуть допомогти вам відстежувати свої інвестиції.
- Електронні таблиці «Зроби сам».
- Для відстеження інвестицій використовуйте настільні програми.
- Почніть вести торговий журнал.
Хто використовує програмне забезпечення для управління інвестиційним портфелем?
Програмне забезпечення для управління інвестиційними портфелями використовується багатьма різними групами. Основними користувачами інструментів управління інвестиційним портфелем є фінансові радники, як незалежні, так і ті, що працюють на фірму. Це програмне забезпечення також використовується незалежними трейдерами та інвесторами для управління власними портфелями та прийняття розумних інвестиційних рішень на основі даних. Оскільки вони часто являють собою комплексні системи, які займаються дослідженнями, моделюванням, здійсненням торгівлі, моніторингом ефективності, керуванням клієнтами (для консалтингових компаній) і відповідністю, ці рішення служать основою інвестиційної діяльності для підприємств і окремих торговців. Програмне забезпечення для управління інвестиційним портфелем розглядається консультантами як комплексне рішення. Часто роз’єми вбудовані в додаткові рішення, якщо той, який вони обирають, не забезпечує всіх необхідних можливостей.
Які переваги використання програмного забезпечення для управління інвестиційним портфелем?
Наявність єдиної платформи, яка надає огляд вашого власного капіталу або власного капіталу вашого клієнта, є однією з переваг використання цих програмних пакетів. Ця простота дозволяє споживачеві зосередитися на накопиченні багатства, заощаджуючи час. Ці технології спрощують управління активами для професіоналів з управління капіталом, надаючи єдину платформу, з якої вони можуть аналізувати всі інвестиції, отримувати огляд ефективності та спілкуватися зі своїми клієнтами.
Що робить програмне забезпечення для управління інвестиційним портфелем?
Програмне забезпечення для управління інвестиційним портфелем автоматизує завдання управління інвестиціями та забезпечує відповідність адміністрування фондів, обліку та звітності. Фінансові радники, менеджери портфелів і окремі особи можуть використовувати програмне забезпечення для управління інвестиційним портфелем, яке також відоме як програмне забезпечення для управління портфелем акцій, програмне забезпечення для управління капіталом або програмне забезпечення для адміністрування фондів.
Яка найкраща система управління портфелем за версією Fund Intelligence?
Найкраще програмне забезпечення для управління інвестиціями Фонд Intelligence визнав Solovis найкращою системою управління портфелем у 2023 році. Solovis з великою честю повідомляє, що Fund Intelligence назвав компанію «Найкращою системою управління портфелем».
Хто має найкращий досвід інвестування?
Уоррен Баффет, також відомий як «Оракул з Омахи», вважається одним із найвидатніших інвесторів в історії. Орієнтований на цінності, терплячий і методичний інвестиційний підхід Баффета регулярно перевершує ринок протягом багатьох років.
Як ви ведете інвестиційний журнал?
Ваш особистий інвестиційний журнал повинен містити ваші коротко- та довгострокові інвестиційні цілі, а також дослідження, поради професіоналів, дані про ефективність ринку та галузеві тенденції. Крім того, вам слід скласти список потенційних інвестицій, про які ви думаєте.
Поширені запитання щодо інвестиційного програмного забезпечення
Що таке інвестиційні системи?
Система управління інвестиціями відноситься до процесів, правил, можливостей, інформації та поведінки, які взаємодіють, щоб впливати на те, як інвестиції управляються протягом їхнього життєвого циклу.
Які інструменти використовують професійні інвестори?
- Просіювачі запасів.
- Фондові симулятори.
- Програмне забезпечення для створення діаграм.
- Бюлетені
Що таке трекер портфоліо?
Портфоліо-трекер, як випливає з назви, є інструментом для відстеження руху акцій у вашому фінансовому портфелі. Засіб відстеження покаже вам, наскільки ваш поточний розподіл активів відповідає вашим фінансовим цілям, і порівняє ефективність вашого портфеля з ринковими контрольними показниками та індексами.
{
"@context": "https://schema.org",
“@type”: “Сторінка поширених запитань”,
“mainEntity”: [
{
“@type”: “Питання”,
“name”: “Що таке інвестиційні системи?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Відповідь”,
"текст": "
Система управління інвестиціями відноситься до процесів, правил, можливостей, інформації та поведінки, які взаємодіють, щоб впливати на те, як інвестиції управляються протягом їхнього життєвого циклу.
"
}
}
, {
“@type”: “Питання”,
“name”: “Які інструменти використовують професійні інвестори?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Відповідь”,
"текст": "
- Просіювачі запасів.
- Фондові симулятори.
- Програмне забезпечення для створення діаграм.
- Бюлетені
"
}
}
, {
“@type”: “Питання”,
“name”: “Що таке трекер портфоліо?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Відповідь”,
"текст": "
Портфоліо-трекер, як випливає з назви, є інструментом для відстеження руху акцій у вашому фінансовому портфелі. Засіб відстеження покаже вам, наскільки ваш поточний розподіл активів відповідає вашим фінансовим цілям, і порівняє ефективність вашого портфеля з ринковими контрольними показниками та індексами.
"
}
}
] }
Статті по темі
- УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ: визначення та все, що вам потрібно знати
- ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ПОРТФЕЛЕМ: найкраще програмне забезпечення для інвестицій у 2023 році
- ЮРИДИЧНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 33+ юридичних програм і програм
- ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ: Методи аналізу портфеля
- Безкоштовне програмне забезпечення для маркетингу електронною поштою: 15+ найкращих варіантів для електронної комерції
- Ніндзя переговорів: майстерність укладання угод
посилання
