25 найбільших дивідендних акцій у 2023 році є чудовим хеджуванням від інфляції, оскільки вони генерують приріст капіталу та підвищення курсу, щоб збалансувати зростання цін. Ці підприємства стабільно забезпечували довгострокову стабільність цін, збільшували свою прибутковість рік за роком і збільшували щорічні виплати дивідендів протягом принаймні десяти років.
Незважаючи на те, що спочатку вони мають низьку прибутковість, найкращі дивідендні акції можуть генерувати більший загальний прибуток (ціна плюс дивіденди) у довгостроковій перспективі через те, що послідовне збільшення дивідендів підвищує прибутковість на основі початкової вартості інвестора. Якщо ви затримаєтеся досить довго, скромна віддача від ваших початкових інвестицій може зрештою досягти двозначної цифри. Давайте зануримося в топ-25 акцій із дивідендами, у які ви можете інвестувати у 2023 році.
25 найкращих дивідендних акцій 2023 року
Окрім фундаментального показника, покупці не повинні купувати акції лише через їхню дивідендну прибутковість. Має бути забезпечена стабільність виплати дивідендів. Це має бути авторитетний бізнес із постійним грошовим потоком, надійним балансом і очевидними перспективами зростання. Це 25 найкращих високоприбуткових акцій, які потрібно зберегти у 2023 році.
Ось короткий погляд на те, чому кожна з цих високоприбуткових акцій з дивідендами виглядає гарною інвестицією у 2023 році.
#1. Automatic Data Processing, Inc. (ADP)
ADP посіла перше місце в нашому списку 25 найбільш дивідендних акцій у 2023 році. Вони пропонують бізнес-послуги щодо нарахування заробітної плати, страхування та виходу на пенсію. Він має найвищий темп зростання дивідендів у списку та сильну історію зростання дивідендів. За останні десять років прибутковість акцій була в середньому на 5.7% щорічно вищою, ніж прибутковість індексу S&P 500. Наприкінці 2022 року ціна акцій ADP досягла нового максимуму; зараз він торгується на 19% нижче цього рівня. Відкати від 15% до 20% зазвичай створюють привабливі можливості для придбання акцій.
#2. Amgen Inc. (AMGN)
Amgen — це біотехнологічне підприємство, яке виробляє ліки від астми, запальних і ниркових захворювань, а також раку. Сума щорічних дивідендних виплат зростала поважними темпами протягом останніх п’яти років, і вона посідає друге місце в списку за дивідендною прибутковістю.
Середній річний темп зростання прибутку на акцію за попередні п’ять років становив 35.9% і, як очікується, сповільниться до 5.1% щорічно. Наразі акції торгуються приблизно на 18% нижче свого історичного максимуму та пропонують привабливу точку входу під час падіння від 15% до 20% від максимумів. AMGN також забезпечує пристойну цінову стабільність, оскільки за останні десять років вона втратила 25% ціни. За останні десять років принаймні одна втрата 50% або більше відбулася в більш ніж половині всіх американських акцій.
#3. AbbVie
Третє місце в нашому списку 25 акцій з найбільшими дивідендами у 2023 році займає AbbVie. Вона має послужний список виплати дивідендів з моменту відокремлення від Abbott Labs у 2013 році. Щороку вона збільшувала свої виплати, продовжуючи традицію зростання дивідендів, успадковану від компанії Abbott. Незважаючи на втрату захищеної патентом ексклюзивності для бестселера Humira у 2023 році, новіші продукти, такі як Rinvoq і Skyrizi, повинні зменшити цей удар. Як наслідок, він у чудовій формі для збереження та збільшення дивідендного доходу.
№ 4. Спільноти AvalonBay
Компанія AvalonBay отримує постійний дохід від оренди, щоб підтримувати високу прибутковість як один із найбільших власників квартир у країні. До того ж інвестиційний траст у нерухомість (REIT) має сильний фінансовий стан, що дає йому свободу продовжувати збільшувати свій інвентар квартир шляхом створення та придбання нових спільнот.
Хоча AvalonBay не збільшувала свої виплати щороку з моменту первинного публічного розміщення акцій (IPO) у 1994 році, компанія збільшила свої дивіденди на 5% щорічно, зокрема на 3.8% на початку 2023 року. У найближчі роки REIT повинен зможе продовжувати збільшувати свої дивіденди через зростання попиту на паї.
№5. Додатковий простір для зберігання
Extra Space Storage – це інвестиційний траст у нерухомість (REIT) у Сполучених Штатах, який за останні п’ять років отримав високу дивідендну дохідність і значне зростання дивідендів. Протягом наступних п’яти років аналітики прогнозують 6% прибутку на акцію щорічно.
Ціна акцій знизилася приблизно на 28% з моменту піку в грудні 2021 року, незважаючи на те, що показники компанії порівняно з індексом S&P 500 є одними з найкращих у списку. Компанія Extra Space Storage, яка займається володінням, керуванням і управлінням об’єктами для самостійного зберігання, є REIT, і її акції були одними з найефективніших у галузі REIT. За останні десять років Extra Space Storage майже подвоїла свою винагороду. Саме тому ми розмістили Extra Space Storage на п’ятому місці в нашому списку 25 найкращих дивідендних акцій у 2023 році.
#6. Інфраструктура Брукфілда
Зосереджуючись на комунальних послугах, транспорті, енергетиці та даних, Brookfield Infrastructure керує різноманітним портфелем інфраструктурних операцій. Щоб підтримувати зростання дивідендів, грошовий потік компанії є відносно стабільним. Починаючи з 2023 року, компанія збільшувала свої дивіденди протягом рекордних 14 років поспіль.
Завдяки органічному зростанню поточних операцій і придбань Brookfield планує підвищувати свої дивіденди на 5-9% на рік у довгостроковій перспективі. У 2.9 році було зроблено п’ять інвестицій на загальну суму 2022 мільярда доларів, і очікується, що вони сприятимуть зростанню протягом наступних років.
#7. Texas Instruments Inc. (TXN)
Texas Instruments є найбільшим у світі виробником аналогових мікросхем і займає друге місце за темпами зростання дивідендів за останній час. За останні п'ять років TXN стабільно збільшував свій середній заробіток більш ніж на 21%.
У наступні п'ять років аналітики прогнозують щорічне зростання прибутку на акцію на 10%. Акції впали на 14% від свого піку в листопаді, але за останні десять років перевершували індекс S&P 500 на 9% щорічно. Акція є найкращою акцією в списку за цим показником, перевершуючи індекс S&P 500 на 9% щорічно протягом останніх десяти років. Саме тому ми розмістили Texas Instruments на 7 місці в нашому списку 25 найкращих дивідендних акцій у 2023 році
#8. Брукфілд Екологічний
І Brookfield Renewable, і Brookfield Infrastructure належать Brookfield Corporation (BN 1.71%), що робить їх рідними братами. Ця організація Brookfield спеціалізується на сталий енергетиці, включаючи гідроенергію, вітрову, сонячну енергію та накопичувачі енергії. Довгострокові угоди про закупівлю електроенергії з комунальними підприємствами та іншими кінцевими користувачами забезпечують постійне генерування грошових потоків активів і високі дивіденди Brookfield.
Також корпорація передбачає довгострокове зростання виплат на 5-9% щорічно. Прогноз підтверджується як додатковими придбаннями, так і внутрішніми факторами зростання, які включають значний портфель нових проектів у сфері відновлюваної енергетики.
#9. Air Products & Chemicals, Inc. (APD)
APD є одним із найбільших виробників гелію та водню в усьому світі та постачальником промислових газів. Це постійний дивідендний виконавець, який значно збільшив річний прибуток. Протягом наступних п'яти років аналітики прогнозують річне зростання EPS на 10.7%.
За останні десять років акціям вдалося перевершити індекс S&P 500 в середньому на 3.5% щорічно. Акції на 9% нижче свого історичного максимуму, встановленого в грудні 2022 року.
#10. Консолідований Едісон
Електричне та газове підприємство, що обслуговує столичний регіон Нью-Йорка, називається Consolidated Edison або ConEd. ConEd має зірковий досвід виплати дивідендів. Маючи найдовший рекорд серед усіх комунальних підприємств в індексі S&P 500, фірма збільшувала свої виплати за останні 49 років поспіль. Тренд навряд чи скоро закінчиться. У міру того, як економіка США швидше рухається до екологічно чистих джерел енергії, ConEd постійно інвестує в розвиток своєї діяльності, зокрема витрачає більше грошей на екологічніші альтернативи.
#11. Партнери Enterprise Products
Enterprise Products Partners є однією з провідних компаній у нафтогазовому бізнесі. Приблизно 25 років дивідендні акції основного товариства з обмеженою відповідальністю (MLP) постійно збільшуються, ми не виключаємо, що 2023 рік стане меншим.
Незважаючи на те, що нині бізнес зосереджений на викопному паливі, у 2021 році він створив групу еволюційних технологій, щоб досліджувати перспективи енергетичного переходу. Майбутні інвестиції повинні надати підприємству поштовх, необхідний для збільшення дивідендів.
#12. Crown Castle International
Crown Castle – це REIT, який спеціалізується на володінні волоконно-оптичним кабелем, малими сотами та іншими типами комунікаційної інфраструктури в Сполучених Штатах. Мережа 5G, наступне покоління в мобільній індустрії, залежить від цієї інфраструктури. Crown Castle вірить, що протягом наступних десятиліть будуть можливості інвестувати в нову інфраструктуру, пов’язану з 5G, і що ці можливості мають підтримувати щорічне зростання дивідендів на 7-8%. З 2016 року виплата дивідендів зросла на 9% на рік.
#13. Цифрова нерухомість
REIT, який спеціалізується на управлінні центрами обробки даних, називається Digital Realty. Бізнес має значну історію виплати дивідендів. У 17 році він збільшив виплату дивідендів 2022-й рік поспіль. Враховуючи потребу в додатковій інфраструктурі для підтримки феноменального зростання даних у всьому світі, тенденція до збільшення має продовжуватися.
#14. Enbridge
Протягом багатьох років величезна канадська нафтопровідна компанія Enbridge була акцією з найбільшими дивідендами. Протягом останніх 28 років щороку вона збільшувала розмір дивідендів, що становить понад 68 років виплати дивідендів.
Enbridge пристосовується, інвестуючи в інфраструктуру, необхідну для створення морських вітрових електростанцій і проектів природного газу, оскільки світ переходить від використання нафти як основного джерела палива до більш чистих альтернатив. Компанія має намір збільшити свій грошовий потік на акцію на середньому однозначному річному рівні в результаті інвестицій протягом наступних кількох років, що має підтримувати постійне збільшення дивідендів.
#15. Gilead Sciences
Один із найпривабливіших дивідендів у галузі біотехнологій виплачує Gilead Sciences. Підприємство має підтверджену історію виплати дивідендів, щороку збільшуючи розподіл дивідендів, починаючи з 2015 року. Надійна власність біотехнології на ВІЛ служить опорою.
Gilead також успішно заробляє гроші на Remdesivir, одному з небагатьох ліків від COVID-19, які були схвалені FDA. Майбутнє зростання доходів має підтримуватися численними іншими потенційними препаратами компанії.
№16. Кока-Кола
Coca-Cola виплачує дивіденди з 1920 року, і останнє підвищення збільшило квартальні дивіденди на 4.5% до 46 центів на акцію. У 2022 році KO виплатила 7.6 мільярда доларів дивідендів, а за останні десять років бізнес розподілив акціонерам 63.8 мільярда доларів дивідендів.
Компанія Coca-Cola урізноманітнила свій вибір продуктів за межі типових газованих напоїв, включивши бутильовану воду, фруктові соки, спортивні напої та чаї. Окрім бренду Coca-Cola, KO також продає продукти під марками Minute Maid, Powerade, Simply Orange і Vitaminwater.
#17. Продукт і загальне
Procter & Gamble — одна з найбільших у світі корпорацій споживчих товарів, відома такими культовими брендами, як пральний порошок Tide, підгузки Pampers і бритви Gillette. Це надійне джерело доходу від акціонерного капіталу, і воно збільшило виплату дивідендів акціонерам з 1890 року. Останнє підвищення було збільшенням на 5% до 91.33 центів на акцію щокварталу в квітні 2022 року.
#18. 3M
Дивідендні акції 3M були видатними, навіть незважаючи на те, що вони посідають 18 місце в нашому списку 25 найбільш дивідендних акцій у 2023 році. Промислова компанія виплачувала дивіденди більше століття, а за попередні 65 років щоразу збільшувала свої виплати. . Отже, він кваліфікується як король дивідендів. На початку лютого 2023 року корпорація збільшила щоквартальний розподіл на один пенні до 1.50 долара за акцію, що було останнім підвищенням. Постійне розширення було зумовлене стратегією компанії щодо інвестицій у нові товари. Це збільшило продажі та дозволило компанії 3M продовжувати збільшувати свої дивіденди.
3M стверджує, що протягом останніх трьох років вона повернула акціонерам понад 14 мільярдів доларів у вигляді дивідендів і викупу акцій.
#19. Іллінойський інструментальний завод
Illinois Tool Works є багатогранним виробником промислового обладнання та інших товарів. Виробляє обладнання для різних галузей промисловості, включаючи харчову, будівельну та автомобільну.
Дивідендна прибутковість, яку пропонує ITW, є гідною поваги, а темпи зростання дивідендів за п’ять років є чудовими. Цьому сприяли високі прибутки, які зростали на 12.5% щорічно протягом попередніх п’яти років. Експерти прогнозують, що протягом наступних п'яти років прибуток буде збільшуватися на 5% щорічно.
Протягом останніх десяти років ці акції випереджали індекс S&P 500 на 4.6% щорічно. З середини 2022 року акції зростають, і зараз вони торгуються на 6% нижче свого історичного максимуму.
#20. Цинциннаті Фінансовий
Серед пропозицій Cincinnati Financial – страхування життя, ануїтети, комплексне страхування та різноманітні продукти страхування бізнесу. Cincy Financial є страховиком майна та відповідальності.
Акції постраждали під час найгіршої пандемії, але протягом наступних кількох років вони легко перевершили загальний ринок. Те, що інвестори можуть розраховувати на свої дивіденди, було відомо навіть тоді, коли акції CINF досягали дна. Крім того, Cincinnati Financial має одну з найдовших смуг збільшення дивідендів серед будь-яких дивідендних аристократів, що тягнеться 63 роки назад і далі. Нещодавно, у січні 2023 року, страховик P&C збільшив свої квартальні виплати на 8.7% до 75 центів на акцію.
#21. Colgate-Palmolive
Споживчі товари, які продає Colgate-Palmolive, включають власну зубну пасту та мило для посуду, а також дезодорант Speed Stick, засоби для чищення Murphy та засоби особистої гігієни Tom's of Maine. І в процвітаючі, і в складні економічні періоди попит на товари Colagte, як правило, стабільний, що забезпечує вільний грошовий потік, необхідний для підтримки зростання дивідендів.
Яка це теж смуга. Дивіденди, які виплачує Colgate, починаються з 1895 року, більше століття тому, і щорічно збільшуються протягом 61 року. Останнє збільшення виплати для CL відбулося в березні 2023 року, коли квартальну виплату було збільшено на 2.1% до 48 центів за акцію.
#22. Дохід від нерухомості.
REIT здійснив понад 630 послідовних виплат дивідендів з того часу, як почав це робити. А ще краще, з моменту свого первинного публічного розміщення в 1994 році він збільшив виплату більш ніж у 100 разів, зростаючи на 4.4% річних темпів. Загалом це більше 25 років поспіль.
Придбання були головним фактором, що стимулював це зростання. Realty Income розширює свій портфель, доходи від оренди та дивіденди шляхом придбання нерухомості з одним орендарем через угоди про продаж із зворотною орендою, придбання більших портфелів нерухомості та об’єднання зусиль з іншими REITs.
#23. Honeywell International Inc. (HON)
Honeywell International — надійна дивідендна акція, яка забезпечує 2% прибутку та зазвичай збільшує дивіденди на 6.7% щорічно. Він має найнижчий темп зростання дивідендів, але все ще дуже респектабельний. Останні п’ять років були чудовими для бізнесу, прибуток на акцію збільшувався в середньому на 31.3% щорічно. Наразі акції торгуються на 12% нижче свого історичного максимуму з 2021 року та швидко відновилися після падіння, яке було у 2022 році. За останні десять років акції перевершували індекс S&P 500 на 1.7% щорічно.
#24. Walgreens Boots Alliance
Протягом останніх 90 років найбільша у світі аптека Walgreens щоразу збільшувала свої дивідендні виплати. У бізнесі вважають, що ця смуга продовжиться. Вона поступово перетворюється на орієнтовану на споживача медичну організацію, що має пришвидшити збільшення її доходів. План має дати можливість бізнесу продовжувати збільшувати свої платежі.
#25. WP Кері
Різноманітний портфель нерухомості належить WP Carey, REIT. З моменту IPO у 1998 році компанія має значний досвід збільшення дивідендних виплат. Компанія WP Carey змогла постійно збільшувати кількість комерційної нерухомості, що обігає готівку, у своєму портфелі, що й стало причиною такого зростання. REIT має потенціал для розширення протягом наступних кількох років завдяки своєму міцному фінансовому становищу.
За якими акціями виплачуються щомісячні дивіденди?
Акції, які виплачують щомісячні дивіденди, забезпечують постійний і зростаючий прибуток, кращі можливості реінвестування та шанс на більший прибуток. Давайте розглянемо платників щомісячних дивідендів, незважаючи на те, що інвестори часто вибирають такі акції, як The Coca-Cola Company, Procter & Gamble Company та Johnson & Johnson. Ми вибираємо акції з прибутковістю більше 5% дивідендів станом на березень 2023 року. Ми вибрали акції, які мали найкращі настрої серед хедж-фондів. Нижче наведено список із 5 найкращих.
#1. Dynex Capital, Inc.
Дивідендна дохідність: 10.67%.
Dynex Capital, Inc. була заснована в 1987 році і є іпотечним інвестиційним трастом у нерухомість, який купує іпотечні цінні папери (MBS) у США. 1 лютого він розподілив акціонерам щомісячні дивіденди в розмірі 0.13 долара на акцію з прибутковістю 10.67%.
Аналітик Credit Suisse Дуглас Хартер підвищив цільову ціну для Dynex Capital, Inc. з $13.50 до $15.50, вважаючи, що поточний стан економіки сприяє іпотечним REIT, орієнтованим на агентства, через широкі спреди та спад ринку нерухомості. Наприкінці вересня 2022 року 9 хедж-фондів позитивно оцінювали Dynex Capital, Inc., порівняно з 13 фірмами в попередньому кварталі. Найбільший акціонер компанії Balyasny Asset Management володіє 1.46 млн акцій на суму 17 млн доларів.
#2. LTC Properties Inc.
Прибутковість дивідендів: 6.12%
Будучи інвестиційним трастом у нерухомість, LTC Properties, Inc. переважно інвестує в житло для літніх людей і медичні будинки через зворотну оренду, іпотечне фінансування, спільні підприємства та варіанти структурованого фінансування, такі як привілейовані акції та мезонінні кредити. 3 січня LTC Properties, Inc. оголосила про щомісячні дивіденди в розмірі 0.19 долара на акцію, як і раніше. Дивіденди були виплачені 31 січня. Наступний платіж зареєстрованим акціонерам має бути здійснено 17 лютого та буде здійснено 28 лютого. 5 хедж-фондів наприкінці вересня 2022 року оптимізувати LTC Properties, Inc., а також Citadel Кена Гріффіна. Управління інвестиціями займає найбільшу позицію з 182,129 6.8 акціями на суму XNUMX мільйона доларів США.
#3. Sl Green Real Estate Corp.
Прибутковість дивідендів: 7.37%
Компанія SL Green Realty Corp. спеціалізується на придбанні, управлінні та збільшенні вартості комерційних активів у районі Манхеттена. 25 січня компанія повідомила про дохід у 4 кварталі 2022 року на рівні $224.87 млн, що на 15.6% більше, ніж у минулому році, і на $30.13 млн більше, ніж прогнозувалося. Аналітик Baird Девід Роджерс зберіг нейтральний рейтинг і підвищив цільову ціну для SL Green Realty Corp. до 43 доларів з 38 доларів. Marshall Wace LLP, партнерство між Полом Маршаллом і Іаном Уейсом, є найбільшим акціонером компанії з 1.30 мільйонами акцій на суму 52.4 мільйона доларів.
#4. ЕП Нерухомість
Прибутковість дивідендів: 7.37%
EPR Properties – це інвестиційний фонд нерухомості, який зосереджується на володінні та фінансуванні розважальних об’єктів, таких як тематичні парки, театри, гірськолижні курорти та інші розважальні заклади. 0.275 січня компанія оголосила про місячні дивіденди в розмірі 12 доларів США, а акціонери з даними станом на 31 січня отримають дивіденди 15 лютого. Річард Мілліган, аналітик компанії Raymond James, додав EPR Properties до списку поточних фаворитів аналітиків фірми, але залишив позицію Strong. Рейтинг покупки та цільова ціна 45 доларів США без змін. На кінець вересня 2022 року 25 хедж-фондів були довгими EPR Properties, причому Citadel Investment Group Кена Гріффіна була найбільшим акціонером з 1.25 мільйона акцій на суму 44.8 мільйона доларів.
#5. AGNC Investment Corp.
Дивідендна дохідність: 12.04%.
AGNC Investment Corp. – інвестиційний траст у нерухомість, розташований у Меріленді, який здійснює інвестиції в забезпечені іпотечними зобов’язаннями та цінні папери на житлову іпотеку за допомогою фінансованих урядом США підприємств або державних установ США, які гарантують виплату основної суми та відсотків.
11 січня компанія оголосила про щомісячні дивіденди в розмірі $0.12 на акцію, а аналітик Maxim Майкл Діана підвищив цільову ціну до $12 і зберіг рейтинг «Купити». Відчутна балансова вартість AGNC Investment Corp. зросла на 8.4% на кінець кварталу та ще на 10% з того часу, і команда керівництва оптимістично дивиться на перспективи Agency RMBS у 2023 році.
Чи виплачує Tesla дивіденди?
Ні, Tesla зараз не виплачує дивіденди. Компанія не виплачувала дивідендів з моменту виходу на біржу в 2010 році. Tesla зазвичай реінвестувала свої прибутки назад у компанію для досліджень і розробок, розширення та інших ініціатив, спрямованих на подальше зростання. У той час як деякі інвестори, можливо, віддадуть перевагу інвестуванню в компанії, які виплачують дивіденди, інших може привабити потенціал Tesla щодо збільшення капіталу та перспектив зростання.
З часткою ринку майже в 70%, Tesla домінує в продажах електромобілів з батарейним живленням у США. Найпопулярнішим електромобілем у США є флагман компанії Model 3. З моменту IPO у 2010 році Tesla значно виросла, заслуживши репутацію золотого стандарту. У жовтні 2021 року його ринкова капіталізація вперше перевищила 1 трильйон доларів. Tesla — це набагато більше, ніж просто виробник автомобілів; це вітається як революція відновлюваної енергії в автомобільній промисловості.
Чи виплачує Coca-Cola щомісячні дивіденди?
Coca-Cola не виплачує дивіденди щомісяця. Є, звичайно, способи отримувати дивіденди щомісяця. Однією з таких стратегій є придбання акцій, які виплачують щомісячні дивіденди. Моя улюблена компанія, яка займається цим, — Realty Income. Компанія щомісячних дивідендів добре відома.
Coke виплачує дивіденди чотири рази на рік. Для більшості дивідендних акцій у США така частота є нормальною. Дивіденди Coca-Cola виплачуються в квітні, потім у липні, жовтні та грудні.
Як заробити 100 доларів дивідендів на місяць?
Ви хочете отримувати дивіденди в розмірі 100 доларів щомісяця. правильно? Тому вкрай важливо знати, коли кожна обрана вами компанія виплачує дивіденди.
Більшість американських акцій дивіденди виплачують чотири рази на рік або раз на три місяці. Корпорація часто дотримується одного з трьох загальних циклів квартальних платежів. наступні місяці: січень, квітень, липень і жовтень.
лютий, травень, серпень, листопад і грудень; Березень, червень і вересень.
Щоб отримувати дивіденди в розмірі 100 доларів США на місяць, вам потрібно буде інвестувати 24,000 5 доларів США в інвестиції, що приносять дивіденди, які приносять у середньому 24,000% щорічного прибутку (5 1,200 доларів США x 100% = XNUMX доларів США на рік або XNUMX доларів США на місяць). Шукайте акції, облігації або фонди, які мають історію виплати постійних дивідендів. Ви можете дослідити інвестиції, які приносять дивіденди, в Інтернеті або проконсультуватися з фінансовим радником для отримання рекомендацій.
Який найбільший місячний дивіденд?
Давайте розглянемо найбільш високооплачувані місячні дивіденди, у які ви можете інвестувати.
Акція №1: Hugoton Royalty Trust (HGTXU)
- Прибутковість дивідендів: 20.0%
Hugoton Royalty Trust було створено наприкінці 1998 року, коли XTO Energy передала трасту 80% чистого прибутку в деяких переважно газовидобувних об’єктах у Канзасі, Оклахомі та Вайомінгу. Ринкова капіталізація тресту, який у 88 році видобув 12% природного газу та 2021% нафти, становить 84 мільйони доларів. Ще гірше, коли наприкінці 2020 року ціни на газ почали відновлюватися, трасту довелося чекати, поки його доходи компенсують минулі втрати. Таким чином, незважаючи на те, що видобуток нафти та газу зменшився, розподілений дохід на одиницю відновився з 0.00 доларів США у кварталі попереднього року до 0.22 доларів США.
Акція №2: ARMOR Residential REIT (ARR)
- Прибутковість дивідендів: 17.9%
ARMOR – це інвестиційна компанія REIT з високими дивідендами, яка інвестує переважно в цінні папери, забезпечені житловою іпотекою, які гарантовані або випущені державною організацією Сполучених Штатів, зокрема Fannie Mae, Freddie Mac і Ginnie Mae. Він створив сукупний дохід, доступний для звичайних акціонерів, у розмірі 39.5 мільйонів доларів США або 0.27 доларів США на звичайну акцію. Розподілений прибуток, доступний власникам звичайних акцій, склав 38.8 мільйона доларів США, що становить 0.27 долара США на звичайну акцію. Він залучив 174.2 мільйона доларів капіталу, випустивши 30,721,405 5.67 XNUMX звичайних акцій із ціною XNUMX доларів чистого доходу на акцію, після комісії та витрат, за допомогою програми розміщення на ринку.
Акція №3: Orchid Island Capital (ORC)
- Прибутковість дивідендів: 17.3%
Orchid Island Capital, Inc. – інвестиційний траст у нерухомість (REIT), що працює в галузі іпотечного кредитування. Orchid – це REIT із зовнішнім управлінням (компанією Bimini Advisors LLC), яка інвестує в цінні папери, забезпечені житловою іпотекою (RMBS), або цінні папери, забезпечені житловою іпотекою, або структуровані агентські RMBS, які є фінансовими інструментами, які збирають грошові потоки на основі житлових позик, таких як іпотека, включно субстандартні кредити та позики під капітал. Процентний дохід за портфелем у четвертому кварталі знизився приблизно на 3.7 мільйона доларів США. Чистий реалізований і нереалізований прибуток склав 38.4 мільйона доларів США, або 1.04 долара США на акцію, від RMBS і похідних інструментів, включаючи чистий процентний дохід від процентних свопів.
Скільки я повинен інвестувати в 1k на місяць у вигляді дивідендів?
Вам потрібно буде покласти близько 400,000 1,000 доларів США на дивідендні акції, щоб отримувати XNUMX доларів щомісяця у вигляді дивідендів. Дивідендна прибутковість акцій, які ви купуєте для свого портфеля, визначатиме точну суму.
Визначте, скільки грошей ви можете щомісяця відкладати на розширення свого портфоліо, уважніше придивившись до свого бюджету. З огляду на значну суму грошей, яку вам потрібно буде накопичити, щоб досягти цільового розміру дивідендів у 1,000 доларів США на місяць, часті доповнення до вашого портфеля будуть корисними. Скільки часу вам знадобиться для досягнення вашої мети, частково залежатиме від того, скільки грошей ви можете інвестувати щомісяця. Можливо, ви можете поставити собі за мету цього року отримувати 50 або 100 доларів дивідендів на місяць. Це чудова відправна точка для розширення вашого щомісячного портфеля дивідендів у майбутньому.
Скільки 500 на місяць дивідендів?
При ставці дивідендів 1% 500 доларів на місяць еквівалентно 6,000 доларів на рік доходу. Отже, 100,000 6 доларів США необхідно інвестувати в акції, що забезпечують 6,000% дивідендної прибутковості, щоб досягти 300 2 доларів США річного дивідендного доходу. Вам потрібно буде інвестувати 200 тисяч доларів за ставкою 3%. 150 тис. дол. США за 4% або XNUMX тис. дол. США за XNUMX%. Нижче цієї ставки існує більша небезпека втрати капіталу, і підтримання грошового потоку може стати складним завданням.
Щоб розрахувати, скільки 500 доларів на місяць буде потрібно у вигляді дивідендів, вам потрібно визначити прибутковість ваших інвестицій. Прибутковість – це відсоток прибутку, який ви отримуєте від своїх інвестицій.
Наприклад, якщо у вас є портфель акцій, які виплачують дивіденди та приносять 4% річних прибутків, тоді вам потрібно буде інвестувати 150,000 500 доларів США, щоб отримати 150,000 доларів на місяць у вигляді дивідендів (4 6,000 доларів США x 500% = XNUMX доларів США на рік, або XNUMX доларів США на місяць). ).
Однак важливо зазначити, що фактична сума дивідендів, які ви отримуєте, може коливатися залежно від ефективності ваших інвестицій, ринкових умов та інших факторів. Крім того, інвестиції завжди пов’язані з певним ризиком, а минулі результати не вказують на майбутні результати. Перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення, важливо провести дослідження та проконсультуватися з фінансовим радником.
Висновок
Незважаючи на те, що 25 акцій у нашому списку можуть запропонувати високу прибутковість, вони не завжди можуть бути найкращими дивідендними акціями для певного інвестора. Ваші індивідуальні цілі та часові рамки для досягнення цих цілей впливають на оптимальний портфель, який відрізняється від людини до людини. Витратьте деякий час, перш ніж робити інвестиції, на пошук підприємств, які є достатньо фінансово стабільними, щоб зберегти та, можливо, збільшити свої дивіденди, забезпечуючи при цьому привабливу прибутковість дивідендів.
І останнє, що слід зазначити щодо дивідендних акцій, це те, що ви повинні мати довгострокову перспективу, щоб отримати належну користь від них. Інвестори отримують вигоду від об’єднання, купуючи та зберігаючи ці акції з часом і реінвестуючи дивіденди. Отже, переконайтеся, що компанії, акціями яких ви володієте, належать до оборонних галузей і можуть забезпечувати значні прибутки незалежно від того, що відбувається в загальній економіці.
- ІНВЕСТУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ: значення, як це працює та мінуси
- Найкращі фонди дивідендів 2023
- ЩО ТАКЕ ІНВЕСТИЦІЯ У ЗРОСТАННЯ: Посібник для початківців з інвестування в зростання
- ПАСИВНИЙ ДОХІД: визначення, типи та ідеї у 2023 році
- Найкращі ІНВЕСТИЦІЇ В НЕРУХОМІСТЬ 2023 року та що вам варто знати!!!
посилання
