Кожен хоче отримати податки якомога швидше та з якомога меншими труднощами. У результаті численні податкові консультанти та рішення стають у нагоді протягом податкового сезону.
Більшість людей віддають перевагу податок рішення, які є або безкоштовними, або недорогими. Ви також хочете надійну платформу, яка не буде намагатися переплачувати вам у незручний час.
Рішення для підготовки податків для вас, ми підготуємо та подамо вашу податкову декларацію. Це може допомогти вам уникнути обтяжливого досвіду покарання за несплату податків вчасно.
Що таке податковий консалтинг?
Ви бажаєте допомогти окремим особам і організаціям у досягненні фінансової стабільності? Якщо це так, кар’єра податкового консультанта може бути для вас. Податкове консультування допомагає людям приймати обґрунтовані рішення щодо податкових питань. Податкові консультанти використовують те, що вони знають, щоб допомогти своїм клієнтам дотримуватися податкових правил і отримати максимальну віддачу від коригувань, відрахувань і кредитів, які дозволяють їм зберегти більше своїх грошей.
Хто такий податковий консультант?
Податковий консультант – це той, хто допомагає клієнтам із широким спектром податкових труднощів. Вони передусім гарантують, що клієнти дотримуються податкового законодавства та правил. Вони також використовують свої знання та навички, щоб допомогти людям і підприємствам погасити борги. Люди та підприємства можуть зменшити свої податкові рахунки, зменшивши свій оподатковуваний прибуток і використовуючи всі коригування, відрахування та податкові кредити, на які вони мають право. Деякі консультанти з питань оподаткування зосереджуються на певному аспекті податкового законодавства, а інші використовують більш широкий підхід.
Податкові консультанти часто готують податкові декларації клієнтів або надають інформацію та поради, щоб допомогти клієнтам скласти власні податки. Вони відповідають на запити клієнтів, допомагають їм планувати майбутні податкові проблеми та аналізують дані, щоб переконатися у відповідності державним вимогам. Ці фахівці можуть ще раз перевіряти роботу інших, щоб уловити помилки під час підготовки податків.
Сценарії клієнтів сильно відрізняються з точки зору юридичної та логістичної складності. Деякі податкові консультанти зосереджуються на конкретному аспекті податкового законодавства, а інші використовують більш широкий підхід.
Послуги консультанта з питань оподаткування можуть допомогти людям із практичними проблемами, як-от заснування трастів, з’ясування того, як сплачувати податки на дохід від оренди, і зрозуміти, як народження, смерть, розлучення, шлюб та інші життєві події впливають на податки. Податкові радники повинні вміти ефективно спілкуватися, критично мислити та вирішувати складні проблеми.
Які вимоги до диплома потрібні для податкових консультантів?
Ступінь бакалавра з бухгалтерського обліку необхідний для всіх податкових бухгалтерів. Вони можуть виконувати спеціальні курсові роботи протягом студентських років, щоб допомогти їм зосередитися на сфері інтересів. Вони також можуть проходити стажування в інших бухгалтерів у професії бухгалтера, щоб допомогти отримати досвід і знання реального світу. Оскільки близько 35 відсотків випускників бухгалтерів наймаються працювати в сфері оподаткування, особи, які зараз підготовлені до цієї сфери, будуть попереду гри.
Багато бухгалтерів продовжують навчатися в аспірантурі, щоб отримати найкращу потенційну роботу. Є багато шляхів для вибору в аспірантурі. Деякі люди підуть на програму магістра бухгалтерського обліку зі спеціалізацією на податках. Існують також програми, які пропонують ступінь магістра з податкового обліку, магістра з оподаткування та навіть ступені MBA, орієнтовані на податки. Складність полягає в тому, щоб знайти ідеальну кар’єру.
Консультанти зі ступенем бухгалтерського обліку або подібним ступенем коледжу з відповідною курсовою роботою з бухгалтерського обліку можуть перевірити в бухгалтерській раді свого штату, щоб дізнатися, чи мають вони право здавати іспит CPA. Мінімальна кваліфікація – це ступінь бакалавра, і ви повинні або спеціалізуватися на бухгалтерському обліку, або пройти всі необхідні курси бухгалтерського обліку. Загалом, студенти, які виконали 150 семестрових годин, у тому числі близько 30 годин на програмах бухгалтерського обліку вищого рівня, мають право скласти іспит. Для тих, хто хоче спеціалізуватися на оподаткуванні, розділ «Регламент» іспиту може бути всім, що їм потрібно.
Іншими словами, розділ REG іспиту CPA стосується федерального оподаткування та законодавства про компанії. Ті, хто пройшов лише цей етап, матимуть спеціалізовану область і, отже, дуже цінну посаду. Хоча цей компонент іспиту з чотирьох частин не вимагатиме отримання ліцензії CPA, він, імовірно, допоможе вам знайти кар’єру в галузі податкового обліку у фірмі чи корпорації, якій потрібен фахівець з оподаткування.
Податковий консультант – це те саме, що бухгалтер?
Як правило, бухгалтери є найкращими людьми, які можуть розробити детальні методи податкового планування через їх значну підготовку та досвід у цій галузі. Досвід у фінансовому плануванні та інвестиціях є більш поширеним серед консультантів, але вони також можуть розробляти базові податкові рішення.
Які обов’язки податкового консультанта?
- Підготуйте податкові декларації
- Визначити податки до заборгованості
- Опитувати клієнтів/Збирати інформацію
- Надавати інформацію клієнтам
- Зрозуміти податкові правила та положення
Підготуйте податкові декларації:
Фізичні особи, організації та підприємства використовують податкових консультантів для підготовки чи надання їм допомоги в податкових деклараціях. Податкові декларації, які вони створюють, мають різну складність від простих до складних, і вони вимагають глибокого розуміння податкових правил і положень. Ці фахівці розробляють методи зниження податків, які використовують переваги податкових відрахувань і кредитів.
Визначити податки до заборгованості:
Податкові консультанти працюють зі своїми клієнтами, щоб з’ясувати, скільки вони повинні сплатити податки. Вони визначають, скільки грошей клієнти переплатили податків за різних обставин. Щоб визначити точну кількість, вони використовують комп’ютери та додають машини. Вони роблять це, дотримуючись вказівок у податкових формах і читаючи податкові таблиці, щоб приймати точні рішення.
Опитувати клієнтів/Збирати інформацію:
За допомогою співбесід податкові консультанти отримують від своїх клієнтів відповідну фінансову та податкову інформацію. Прикладами такої інформації є оподатковуваний дохід клієнтів, надбавки та витрати, що підлягають вирахуванню. У деяких випадках податкові консультанти можуть використовувати цю інформацію для складання податкових декларацій клієнтів. Вони також надають інформацію клієнтам, щоб у деяких випадках вони могли підготувати власні податкові декларації.
Надавати інформацію клієнтам:
Клієнти часто наймають податкових консультантів для збору даних та проведення правового дослідження від їхнього імені. Податкові консультанти повинні знати, як надати платникам податків інформацію, необхідну для належного заповнення податкових форм. Фізичні особи та підприємства повинні розуміти державні та федеральні податкові норми.
Ознайомтеся з податковими правилами та положеннями:
Оскільки податковий кодекс змінюється дуже часто, податкові консультанти повинні бути в курсі, щоб надавати відповідну інформацію своїм клієнтам. Прикладом цього є проходження курсів підвищення кваліфікації та підвищення кваліфікації, активна участь у професійних асоціаціях податкових консультантів та відвідування конференцій.
Які найкращі варіанти податкових рішень у 2023 році?
Послуги з підготовки податків часто коштують дорожче, ніж власний вибір, але якщо ваші податки дуже складні, консультація податкового експерта може бути розумним вибором.
Ось найкращі експерти з податкових рішень у 2023 році:
- H & R Block
- TurboTax Live
- EY TaxChat
H & R Block
Бренд, який є синонімом податків протягом десятиліть, продовжує лідирувати в галузі як єдина компанія, яка пропонує споживачам повний вибір для отримання податкової допомоги на їхніх умовах особисто, онлайн та віртуально. Поєднуючи знання висококваліфікованих спеціалістів із оподаткування з когнітивними обчислювальними технологіями та цифровими послугами, компанія пропонує клієнтам найбільш персоналізований досвід оподаткування.
TurboTax Live
TurboTax Live — це доповнення до програмного забезпечення TurboTax, яке залучає спеціаліста з податків, щоб заповнити вашу податкову декларацію. Рішення, мабуть, найбільш відоме як найбільший постачальник програмного забезпечення для підготовки податків в Інтернеті. Він також має службу, де податковий спеціаліст подбає про все за вас онлайн. Не має значення, де ви перебуваєте в онлайн-процесі, якщо ви розпочали своє повернення і виявите, що вам потрібна допомога, TurboTax Live можна вибрати, і ви можете вручити повернення в будь-який час.
EY TaxChat
EY TaxChat компанії Ernst & Young надає професійний досвід подання податкової декларації за допомогою телефону або ПК. EY TaxChat є найкращим рішенням для приватних підприємців та власників малого бізнесу завдяки своєму значному досвіду в бізнесі.
Міжнародний податковий консультант
Міжнародні податкові консультанти – це професіонали, які надають податкові та бухгалтерські послуги міжнародним корпораціям. Якщо ви хочете вести бізнес через міжнародні кордони, вам слід спочатку дізнатися про міжнародне оподаткування. Міжнародне оподаткування — це процес розрахунку податку на компанію або особу на основі податкового законодавства кількох країн. Він також може включати міжнародні аспекти оподаткування податкового законодавства певної країни.
Кожна країна має власний набір правил і положень, про які ви повинні знати, виконуючи міжнародні операції з цієї країни. Якщо у вас виникли запитання щодо того, як цей тип податку може застосовуватися до вашої ситуації, вам слід звернутися до компетентного податкового консультанта або до фірми CPA, яка може надати вам вичерпну та детальну міжнародну податкову консультацію.
Упорядкування міжнародних особистих і корпоративних справ має значний вплив на суму сплаченого податку; зокрема підприємствам і людям слід уникати подвійного оподаткування. Міжнародні податкові бухгалтери розробляють методи зменшення суми податкової заборгованості та допомагають у поданні позовів про звільнення від подвійного оподаткування. Податкові санкції також збільшуються, що робить дотримання дедалі зростаючої кількості податкових вимог важливішим, ніж будь-коли.
Які обов'язки міжнародного податкового консультанта?
- Надання консультацій щодо транскордонних транзакцій та структурування
- Пропонуємо практичні поради для компаній, які торгують і виходять на міжнародний рівень.
- Консультування щодо створення закордонних операцій, у тому числі дочірніх або філій
- Консультування щодо місцевих податкових ризиків, що виникають у постійних представництвах
- Надання вказівок щодо наслідків сплати ПДВ і мита для транскордонних послуг і переміщення товарів
- Надання податкових консультацій за межами місця проживання.
Х'юстонський податковий консультант
Якщо у вас є дохід у Х’юстоні, вам потрібно подати податкові декларації. Дохід може бути від; заробітна плата, орендна плата, отримана за Вашу нерухомість, Інвестиційний дохід; Дивіденди приросту капіталу або будь-яке інше джерело. Уряд Х'юстона приділяє особливу увагу оподаткуванню. Якщо ви новачок у середовищі, важливо, щоб ваші податкові консультанти розуміли та ефективно консультували вас з питань оподаткування. Також важливо, щоб вони розуміли податкове законодавство, щоб найкраще проконсультувати вас щодо податкового планування.
Нижче наведено деякі з найкращих податкових консалтингових фірм у Х'юстоні:
- Agog Financials, Inc. Фінансові та податкові послуги
- Послуги з податку на вартість
- Управління My Taxes Inc
- Податкова служба Avyan
Agog Financials, Inc. Фінансові та податкові послуги
Agog Financials, Inc в Мак-Лін спеціалізується на послугах податкових консультантів, послуги з підготовки податків, ведення бухгалтерського обліку, нарахування заробітної плати та навчання з питань фінансів та бухгалтерського обліку. Вони пропонують своїм клієнтам найбільш своєчасні та авторитетні податкові рішення, щоб ви могли прийняти зважене рішення. Їхня головна мета – дізнатися про проблеми та проблеми клієнта, розуміючи середовище, в якому вони ведуть свій бізнес, і надати ефективні способи управління складнощами, будь то аудит IRS, планування та дотримання податку на прибуток підприємств чи фізичних осіб.
Послуги з податку на вартість:
VTS має безліч доступних ресурсів, щоб задовольнити різноманітні бізнес-потреби відомих і розвиваються підприємств, а також окремих осіб і сімей. Вони забезпечують управління інвестиціями, оподаткування, планування виходу на пенсію та спадщину, а також стратегії. Завдяки великій сумі досвіду їхня команда має унікальну кваліфікацію для розробки, реалізації та підтримки планів, які дозволять вам жити без стресів і процвітаючим життям.
Управління My Taxes Inc:
MMTi™ надає онлайн-податкову підготовку, індивідуальну професійну податкову підготовку, податковий огляд, електронну подачу документів, допомогу в аудиті, послуги з нарахування заробітної плати, послуги з консалтингу та реєстрації малого бізнесу. MMTI™ співпрацює з Drake Software 1040.com, щоб надати клієнтам найвищу якість, комплексне та одне з найбільш доступний послуги складання податків та електронних файлів онлайн
Податкова служба Avyan:
Avyan Tax Services спеціалізується на послугах бухгалтера, фінансових та податкових послуг, послуг податкових консультантів, послуг з підготовки податків та послуг огляду та компіляції. Вони також мають досвід у наданні послуг, таких як служба Quick Books та вирішення податкових проблем.
Консультант з податку на майно
Консультант з податку на майно готує податкові виплати та звіти для тих, хто опротестує свої податки. Консультанти з податку на нерухоме майно також консультують інших осіб щодо протестів або передачі. Вони знімають стрес, пов’язаний зі зменшенням податкового навантаження на майно клієнтів, керуючи кожним аспектом процесу оскарження. Від подачі першого повідомлення протесту до відвідування офіційних слухань.
Безкоштовний податковий консультант
Ви можете мати право на безкоштовну податкову допомогу незалежно від того, подаєте ви просту податкову декларацію, намагаєтеся змінити форми за минулі роки або маєте гроші до Служби внутрішніх доходів (IRS). Існує безліч способів уникнути самостійного стягнення податків, починаючи від громадських послуг і закінчуючи безкоштовним програмним забезпеченням.
Ось шість місць, де ви можете отримати безкоштовну податкову інструкцію:
- Податкові служби IRS
- Безкоштовна податкова підготовка на основі громади
- Довідкові лінії IRS
- Офіс адвокатської служби платників податків
- Безкоштовне програмне забезпечення для оподаткування
Податкові служби IRS:
Якщо у вас виникли проблеми з оподаткуванням, які не можна вирішити онлайн або по телефону, ви можете записатися на прийом до Центру допомоги платникам податків IRS. На веб-сайті IRS є номер телефону вашого місцевого офісу.
Безкоштовна податкова підготовка на основі громади:
Служба внутрішніх доходів (IRS) навчає волонтерів, щоб допомогти вам подати податкові декларації. Хоча програма «Допомога з податку на прибуток волонтерів» (VITA) має обмеження на прибуток для більшості індивідуальних платників податків, нинішні військовослужбовці Збройних Сил можуть користуватися нею безкоштовно, незалежно від їхнього доходу. Перегляньте сторінку «Допомога з податку на прибуток волонтерів» веб-сайту IRS, щоб знайти місце розташування.
Довідкові лінії IRS:
Будь-хто, у кого є податкові питання, може зателефонувати до IRS за номером 800-829-1040.7, незалежно від рівня їхнього доходу. Ви можете телефонувати десяток чи більше разів із різними запитаннями, але, швидше за все, щоразу вас переключатимуть до різних агентів. Для вирішення багатьох питань до Податкової служби працюють фахівці.
Безкоштовне програмне забезпечення для оподаткування:
Багато компаній, незалежно від рівня вашого доходу, надають безкоштовне базове програмне забезпечення для оподаткування, зокрема:
- Податковий акт
- TaxSlayer
- H & R Block
- TurboTax
- FreeTaxUSA
- Податок на кредитну карму
Крім того, доступне власне безкоштовне програмне забезпечення для оподаткування від IRS. Ви повинні мати скоригований валовий дохід (AGI) менше ніж 72,000 XNUMX доларів США, щоб мати можливість використовувати його, незалежно від того, неодружені ви чи одружені.
Запитання податкового консультанта
Розгляньте можливість поставити своєму податковому спеціалісту одне чи кілька із наведених нижче запитань у цьому сезоні подання декларацій і пізніше.
- Як би ви описали кроки, які ви робите, щоб подати податкову декларацію?
- Як ви можете допомогти мені з моїми податковими цілями?
- Що вам від мене потрібно, щоб ви могли подати мої податки?
- Що я можу зробити інакше, щоб покращити свою податкову ситуацію?
- Що ще я повинен зробити цього року в світлі моїх обставин?
- Розкажіть про інші доступні послуги.
- Якою мірою моя робота на неповний робочий день вплине на мої податкові декларації?
- Чи пропонуєте ви податкові консультації протягом усього року?
Скільки я маю виділити на консультації з питань оподаткування?
30% корпоративного доходу має бути відкладено як резерв проти федеральних податків. Джон Хьюітт, засновник Liberty Tax Service, рекомендує відкладати 30–40% свого доходу на оплату федеральних податків і податків штату.
Висновок
Щороку більшість домогосподарств із доходом зобов’язані подавати податки, тому дуже важливо мати план заповнення податкової декларації до встановленого терміну. Незважаючи на те, що багато фізичних осіб та організацій обирають складання власних податків за допомогою програмного забезпечення для підготовки податків (або вручну), найзручнішим варіантом є надання комусь іншому виконувати арифметику та документи.
коментарі 2
Світ фінансів і податкового права може бути вражаючим для багатьох людей. EZTaX Solver вирішить ваш прострочений податковий борг IRS за допомогою простої програми для погашення податків.
У центрі уваги EZTX було створення програмної програми, яка була зручною, ефективною, доступною та економічно ефективною для вирішення проблем податкових проступків клієнта.