Більшість американців зобов’язані подавати податкову декларацію, у 144.5 році 2020 мільйона з них подали податкову декларацію. Чи потрібно вам подавати податкову декларацію, залежить від вашого доходу, статусу подання декларації та віку, але в особливих ситуаціях, наприклад, якщо ваш чистий заробіток становить щонайменше 400 доларів США самозайнятості, вам може знадобитися подати файл. Навіть якщо ви не зобов’язані подавати декларацію, ви можете подати заяву, щоб вимагати податкових кредитів і переплат, які можуть призвести до повернення грошей.
Кожен повинен переконатися, що він належним чином підготовлений, оскільки подання податкової декларації є серйозною справою. Ви повинні запитати себе: «Скільки я маю заробити, щоб подати податкову заявку?» як одне з ваших запитань. Ви можете покластися на цю статтю, щоб знайти рішення, якщо це ваше гостре запитання.
Що таке податкова декларація?
Податкова декларація — це одна або кілька форм, поданих до податкового органу, у яких детально зазначаються доходи, витрати та інші важливі податкові дані. Крім того, податкові декларації дають платникам податків можливість визначити свої податкові зобов’язання, спланувати свої податкові платежі або вимагати відшкодування будь-яких податків, які вони сплатили понад необхідну суму. Податкові декларації, як правило, потрібно подавати щорічно для фізичних осіб або компаній із звітним доходом, таким як заробітна плата, відсотки чи інші прибутки.
Зауважте, що:
- Це документ, поданий до податкового органу з переліком доходів, витрат та інших відповідних фінансових даних.
- Платники податків обчислюють свої податкові зобов’язання, встановлюють податкові платежі та вимагають відшкодування надміру сплачених податків у своїх податкових деклараціях.
- Зазвичай податкові декларації потрібно подавати щороку.
Як працює податкова декларація?
У Сполучених Штатах податкові декларації, що містять дані, які використовуються для обчислення податків, подаються до Служби внутрішніх доходів (IRS) або до державного чи місцевого агентства збору податків (наприклад, Департамент доходів Нью-Йорка). Для підготовки податкових декларацій зазвичай використовуються форми IRS або іншого відповідного органу.
Крім того, фізичні особи в Сполучених Штатах подають свої федеральні прибуткові податки, використовуючи різні версії форми 1040 Системи внутрішніх доходів. Форми 1120 і 1065 використовуються корпораціями та партнерствами, відповідно, для подання своїх річних звітів. Різні форми 1099 використовуються для звітування про доходи, не пов’язані з роботою. За допомогою форми 4868 можна подати запит на автоматичне продовження терміну подання декларації про доходи фізичних осіб у США.
Нарешті, податкова декларація зазвичай починається з того, що платник податків надає особисту інформацію, таку як статус подання та інформацію про своїх утриманців.
Переваги подання податкової декларації
#1. Ви можете отримати відшкодування:
Під час подання податкової декларації люди іноді можуть отримати відшкодування. Наприклад, вони можуть отримати відшкодування, коли вони подають свої податки, якщо їхній роботодавець утримав податки з їх зарплати.
#2. Це допоможе вам уникнути штрафів:
Вчасно точно заповнюючи свої податкові декларації та сплачуючи всі податки, які вони мають заборгувати, до встановленого терміну, платники податків можуть уникнути пені та штрафів. Тому, щоб уникнути деяких незручностей, вони повинні подавати документи вчасно або просити про продовження терміну, навіть якщо вони не можуть заплатити.
#3. Це полегшує подачу заявки на фінансову допомогу:
Під час запиту на отримання фінансової допомоги від студентів можуть вимагати надати інформацію про податковий обліковий запис, отриману з їхньої власної податкової декларації або податкової декларації їхніх батьків. Таким чином, люди, які заповнюють безкоштовну заявку на отримання федеральної студентської допомоги, можуть безпечно та легко перенести свої дані з податкової декларації у форму FAFSA завдяки Інструменту пошуку даних IRS.
Самозайняті платники податків повинні повідомляти про свої доходи у своїх податкових деклараціях, оскільки ці дані використовуються для визначення їхніх пільг із соціального страхування. Зверніть увагу, що неправильний розрахунок може бути результатом незадекларованого доходу.
#5. Це допомагає кредиторам визначити ваш дохід:
Розкриваючи кожне джерело доходу, платники податків надають кредиторам повну фінансову картину, яка дозволяє їм розрахувати суму кредиту та процентні ставки, на які вони мають право.
#6. Це дає вам спокій:
Платники податків, які подають точні декларації та сплачують податки вчасно, знають, що вони дотримуються закону. Таким чином, ви вільні від будь-якого юридичного покарання, пов’язаного з неподанням податкової декларації.
Скільки вам потрібно заробити, щоб подати податкову заявку?
Якщо ваш валовий дохід як єдиного декларанта у 2023 році становив принаймні 12,950 65 доларів США, вам майже напевно потрібно буде подати податкову декларацію, якщо вам менше XNUMX років. Ось мінімальний дохід, необхідний для подання податкової декларації цього року, незалежно від вашого статусу або віку .
Вимоги щодо доходу для подання податкової декларації
| під 65 | 65 і старше | |
| Single | $ 12,950. | $ 14,700. |
| Одружений, подається спільно | Якщо обом партнерам менше 65 років, вимога до доходу становить 25,900 XNUMX доларів США. 27,300 65 доларів США, якщо обом із подружжя 65 років і більше, а одному менше XNUMX років. | 28,700 65 доларів США, якщо обом XNUMX років і старше. |
| Голова домогосподарства | $ 19,400. | $ 21,150. |
| Одружений, подаючи окремо | $ 5. | $ 5. |
| Кваліфікована вдова (вдова) | $ 25,900. | $ 27,300. |
Вимоги щодо доходів одиноких утриманців
| під 65 | 65 і старше | 65 або старше та сліпий | |
| Ваш незароблений дохід перевищив... | $ 1,150. | $ 2,900. | $ 4,650. |
| Ваш дохід перевищив... | $ 12,950. | $ 14,700. | $ 16,450. |
| Ваш валовий дохід був більшим, ніж більший з... | 1,150 доларів США або отриманий дохід (до 12,550 400 доларів США) плюс XNUMX доларів США. | 2,900 доларів США або ваш зароблений дохід (до 12,550 2,150 доларів США) плюс XNUMX доларів США. | 4,600 доларів США або ваш зароблений дохід (до 12,550 3,900 доларів США) плюс XNUMX доларів США. |
Вимоги щодо доходів утриманців, які перебувають у шлюбі
| під 65 | 65 і старше | 65 або старше та сліпий | |
| Ваш незароблений дохід перевищив... | $ 1,150. | $ 2,550. | $ 3,950. |
| Ваш дохід перевищив... | $ 12,950. | $ 14,350. | $ 15,750. |
| Ваш валовий дохід був більшим, ніж більший з... | 1,150 доларів США або ваш зароблений дохід (до 12,550 400 доларів США) плюс XNUMX доларів США. | 2,550 доларів США або ваш зароблений дохід (до 12,550 1,800 доларів США) плюс XNUMX доларів США. | 3,950 доларів США або ваш зароблений дохід (до 12,550 3,200 доларів США) плюс XNUMX доларів США. |
Ви повинні подати податкову декларацію, навіть якщо ви відповідаєте одному з наступних критеріїв:
- Ви неповнолітній.
- Ви мали місце проживання або джерело доходу за кордоном.
- У вас там була резиденція.
- Ви отримали гроші з Американського Самоа, Гуаму, Співдружності Північних Маріанських островів або Віргінських островів США).
Які найпоширеніші види доходів вимагають подання податкової декларації?
Зазвичай вам потрібно подати податкову декларацію для кількох різних видів доходу, зокрема:
#1. Заробітна плата, чайові:
Якщо вам платив роботодавець, ви, швидше за все, отримали форму W-2, у якій детально описані ваші доходи та утримані податки.
№2. Дохід від самозайнятості:
Загалом, ви повинні подати податкову декларацію та сплатити податки на самозайнятість, якщо ви працюєте на самозайнятість і заробляєте 400 доларів США або більше.
#3. Інвестиційний дохід:
Як правило, ви повинні подати податкову декларацію, якщо ви отримуєте дохід від інвестицій, таких як дивіденди, відсотки або приріст капіталу.
#4. Пенсійний дохід:
Зазвичай вам потрібно буде вказати цей дохід у податковій декларації, якщо ви отримуєте виплати з пенсійного рахунку, наприклад 401(k) або Ira.
#5. Дохід від оренди:
Загалом, ви повинні розкрити будь-який дохід, який ви отримуєте від оренди нерухомості, у своїй податковій декларації.
#6. Допомога по безробіттю:
Загалом вам доведеться вказати цей дохід у податковій декларації, якщо ви отримували допомогу по безробіттю.
У випадку, якщо ваш загальний дохід перевищує певні порогові значення, вам може знадобитися подати податкову декларацію, якщо ви отримуєте пільги соціального страхування.
Насамкінець важливо пам’ятати, що це лише загальні вказівки та що можуть бути випадки, коли вам доведеться подавати податкову декларацію, навіть якщо ваші доходи нижчі від граничного рівня. Зауважте, що для визначення того, чи потрібно вам подавати податкову декларацію залежно від ваших конкретних обставин, доцільно поговорити з податковим експертом.
Чи потрібно мені декларувати податки, якщо я заробив менше 5 000 доларів США?
Відповідь на питання, чи потрібно вам подавати податки, якщо ви заробляєте менше 5,000 доларів США, залежить від вашого статусу подання декларації, віку та джерел доходу, як зазначено в детальному посібнику вище. Якщо з вашої зарплати утримувалися будь-які федеральні податки, ви можете подати податкову декларацію.
Крім того, податкові декларації необхідно подавати, якщо дохід нижчий за порогове значення, наприклад, якщо дохід від самозайнятості становить 400 доларів США або більше, або якщо дохід від інвестицій чи інших джерел перевищує порогове значення. Проконсультуйтеся з податковим фахівцем, щоб визначити, чи потрібно вам подавати податкову декларацію.
Чи потрібно моїй 17-річній дитині подавати податкові декларації?
Якщо дохід неповнолітнього перевищує суму податкового вирахування (12,950 17 доларів США за податковий рік), він повинен подати декларацію. Таким чином, 12,950-річний підліток, який заробляє менше ніж XNUMX XNUMX доларів на рік, не буде зобов’язаний платити податки, але він зможе подати декларацію, щоб повернути свої доходи.
Чи потрібно декларувати податки, якщо я заробляю менше 10000 XNUMX доларів США?
Необхідний мінімальний дохід залежить від віку та статусу подання. Для одиноких осіб, яким у 65 році не виповнилося 2022 років, необхідний мінімальний платіж становить 12,950 10,000 доларів США. Тому вам зазвичай не потрібно подавати федеральну податкову декларацію, якщо ваш дохід становить XNUMX XNUMX доларів США або менше.
Чи потрібно мені декларувати податки, якщо я заробив менше 15 000 доларів США?
Подання та сплата податків є обов’язковими не для всіх. Гранична сума валового доходу для подання податкової декларації коливається від 12,550 28,500 до 2022 15,000 доларів США на XNUMX податковий рік, залежно від вашого віку, статусу подання декларації та утриманців. Таким чином, якщо ви заробляєте XNUMX XNUMX доларів США або більше, ви повинні звітувати про свої доходи та подавати податки.
Який найнижчий дохід, щоб не декларувати податки?
Найнижчий дохід, для якого не можна подавати податки, залежить від кількох факторів, таких як статус подання декларації, вік і джерела доходу. У податковому 2022 році особи віком до 65 років не повинні подавати податкову декларацію, якщо їхній загальний дохід становить менше 12,550 XNUMX доларів США. Однак певні види доходів не враховуються під час визначення того, чи подавати податкову декларацію.
Чи потрібно мені декларувати податки, якщо я заробляю лише 4000 доларів США?
Статус подання податкової декларації, вік і джерела доходу можуть впливати на те, чи потрібно вам подавати податкову декларацію. Самотнім особам і особам віком до 65 років не потрібно подавати податкову декларацію, якщо їхній загальний дохід становить менше 12,550 25,100 доларів США. Подружжям, які подають спільну податкову декларацію, не потрібно подавати податкову декларацію, якщо їхній сукупний дохід становить менше 400 XNUMX доларів США. Необхідно подати дохід від самозайнятості в розмірі XNUMX доларів і вище.
Чи можу я подати заяву про податки, якщо я не заробляю достатньо грошей?
Навіть якщо ваш дохід менший за мінімальний, який IRS вважає мінімальним, подати податкову декларацію цілком законно. Таким чином, подаючи декларацію, ви можете мати право вимагати додаткового податкового кредиту, якщо ви маєте право на певний кредит, але не маєте жодних податків.
Чи можна подавати податки без доходу?
Ви можете відмовитися від подання податкової декларації та пов’язаної з нею документації в будь-який рік, коли у вас буде незначний дохід. Однак цілком законно подавати податкову декларацію, у якій не повідомляється про прибуток, і це може бути доцільно з різних причин.
Скільки потрібно заробити, щоб подати податки в Неваді
Податки на доходи фізичних осіб не стягуються в Неваді. Невада стягує податок на валову виручку, але не має податку на прибуток підприємств. Невада стягує державний податок з продажів у розмірі 6.85 відсотка, місцевий максимальний податок з продажів у розмірі 1.53 відсотка, а середній державний і місцевий податок з продажів становить 8.23 відсотка.
Крім того, Невада також є одним із дев’яти штатів, які оподатковують лише певні види доходів від інвестицій або взагалі не мають податку на доходи фізичних осіб. Інші стани:
- Аляска
- Флорида
- Нью-Гемпшир
- Південна Дакота
- Теннессі
- Техас
- Вашингтон
- Вайомінг
Хто зобов’язаний подавати податкову декларацію
Податкова декларація – це документ, створений платником податків з інформацією про його податкові справи за певний період з метою дотримання податкового законодавства. Таким чином, навіть якщо компанія юридично звільнена від сплати податку, вона все одно повинна подавати декларації до FIRS.
Який мінімальний дохід для декларування податків у 2023 році
Ті, хто є самотніми та віком до 65 років, повинні подавати податки, якщо їхній річний дохід перевищує 12,950 65 доларів США; неодружені особи віком 14,700 років або старше повинні подати заявку, якщо їхній річний дохід перевищує XNUMX XNUMX доларів США.
ЧОМУ МИ ПЛАТИМ ПОДАТКИ: все, що ви повинні знати
ПОДАТКОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ: визначення, приклади та як його розрахувати
Список використаної літератури:
