Vanguard'ın sunduğu fon sınıfları arasında borsa yatırım fonları (ETF'ler) bulunmaktadır. Yatırım fonları ve borsa yatırım fonları (ETF'ler), belirli yatırım hedeflerini karşılamak için çeşitli seçenekler sunarken, bireysel hisse senedi ve tahvil satın almaktan daha az risklidir. Vanguard, malzeme ve enerji sektörleri için hem yerel hem de uluslararası temel endekslerin yanı sıra sektöre özel endeksler sunar. Vanguard tarafından sunulan komisyonsuz ETF'ler deneyimli portföy yöneticileri tarafından yönetilmektedir. Vanguard ETF serisinden, Vanguard temettü ETF'leri en yüksek temettülerden bazılarını sunar.
En iyi öncü ETF'ler hakkında daha fazla bilgi için daha fazlasını okuyun
Vanguard ETF'leri
Bir Vanguard ETF veya Vanguard Borsa Yatırım Fonu, S&P Extended Market Index'i izlerken çeşitli temel varlıkları tutan bir tür havuzlanmış yatırım stoğudur. Düşük minimum yatırımla yatırım fonlarından oluşan bir Vanguard ETF'sidir.
Bu size, yatırım varlıklarınızı çeşitlendirmek için daha fazla şans vererek, riskleri azaltılmış ve ticaret içi esnekliğe sahip bir portföy oluşturma şansı verir. Malzeme ve enerji gibi belirli sektörlere ek olarak, bunların altında yatan endeksler aynı zamanda yerel ve uluslararası endeksleri de içerir.
ABD hisse senedi piyasasının aktif olarak yönetilen, tamamen finanse edilen bir bölümü olan S&P® Extended Market Index, Vanguard Extended Market Index ETF'nin (Vanguard) izlediği şeydir. MSCI EAFE Endeksi olarak adlandırılan küresel bir hisse senedi endeksi, Amerika Birleşik Devletleri (EAFE) dahil olmak üzere 40 farklı ülkeden hisse senetleri içerir.
Vanguard ETF'lerini Anlamak
Karşılıklı fonların ve borsa yatırım fonlarının (ETF'ler) en büyük uluslararası yöneticilerinden biri, daha önce Vanguard endeks katılım makbuzları (VIPERS) olarak bilinen Vanguard Group'tur. Şu anda mevcut olan Vanguard ETF'leri, altta yatan endeksleri yakından takip ederken gün içi ticaret esnekliği sunmak için yapılmıştır. 1974 yılında, düşük maliyetli endeks fon yatırımının öncüsü olan Jack Bogle şirketi kurdu. Şirketin ilk endeks yatırım ortaklığı olan Vanguard 500 Endeks Fonu (VFIAX), kuruluşundan iki yıl sonra piyasaya sürüldü.
Mayıs 2022 itibariyle, Vanguard'ın 1.8 trilyon dolardan fazla yönetilen varlığı (AUM) vardı ve bu da onu Blackrock'tan sonra ikinci en büyük ETF ihraççısı yapıyor. Vanguard, bir önceki yıl Blackrock'un 328 yıllık hakimiyetini geride bırakacak olan 20 milyar dolarlık giriş sayesinde yakında en iyi ETF yöneticisi olarak Blackrock'u geçme yolunda.
Vanguard, çeşitli finansal hedeflere ve yatırım stratejilerine ulaşmak için kullanılabilecek 80'den fazla borsa yatırım fonu (ETF) sağlar. Toplam piyasa sermaye fonlarından özel sektör ETF'lerine kadar, tüm farklı yatırım seçeneklerini barındırabilen düşük maliyetli Vanguard ETF'leri vardır. ETF'ler, tek bir fonda binlerce hisse senedi veya tahvil içerebildikleri için daha fazla portföy esnekliği sunar. Bireysel yatırımcıya daha fazla kontrol ve bir endeks fonunun tüm faydalarını sağlarlar.
Vanguard ETF Türleri
1 numara. ABD Hisse Senedi ETF'leri
ABD hisse senedi odaklı çeşitli ETF ürünleri Vanguard'dan temin edilebilir. Bu ETF'lerin diğer sınıflandırmaları, hedefledikleri şirketler olarak büyük sermayeli, orta sermayeli ve küçük sermayeli şirketleri içerir. Yatırım yaptıkları işletmelerin etkinliği de bu fonlar açısından analiz edilebilir. Daha yüksek büyüme oranlarına sahip hisse senetleri, büyüme ETF yatırımlarının odak noktasıdır. Değer ETF'leri daha düşük değerlemelere sahip işletmelere yatırım yapar. Ve son olarak, harman ETF'leri hem büyüme hem de değer ETF'lerine yatırım yapar.
2 numara. Uluslararası Hisse Senedi ETF'leri
Vanguard, küresel, uluslararası ve gelişen piyasa uluslararası borsa yatırım fonları sunar. Küresel hisse senedi ETF'leri, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok farklı ülkeden hisse senedi bulundurur. Amerika Birleşik Devletleri dışında, uluslararası hisse senedi ETF'leri dünyadaki her ülkenin hisse senetlerine yatırım yapar. Gelişmekte olan piyasalar için ETF'ler yalnızca gelişmekte olan ülkelerden gelen hisse senetlerini tutar.
3 numara. Öncü Sektör ETF'leri
Hisse senedi tabanlı Vanguard sektörü ETF'leri, belirli ekonomik sektörleri izleyen endekslere yatırım yapar. Telekomünikasyon, enerji, malzeme, bilgi teknolojisi (BT) ve sağlık hizmetleri bu sektörlerden birkaçıdır. Yatırımcılar, risk almadan ve yatırım yapacak şirketleri tek tek seçmek için gerekli durum tespitini yapmadan sektör bazlı bir ETF ile belirli bir pazar segmentini hedefleyebilir.
#4. ABD Tahvili ETF'leri
Yatırım varlıklarını yaşa uygun hisse senedi ve tahvil karışımı arasında tahsis etmek isteyen yatırımcılar, Vanguard tarafından sunulan ve çoğu ABD tahvillerine odaklanan 15 farklı ETF arasından seçim yapabilir. Bunlar dört ana gruba ayrılabilir: vergiden muaf tahviller, yatırım sınıfı şirket tahvilleri, devlet tahvilleri ve ikisinin birleşimi.
Devlet tahvilleri ile şirket tahvilleri karşılaştırıldığında, devlet tahvilleri tipik olarak daha düşük temettü getirisine sahiptir. Öte yandan, temerrüde düşme riskleri oldukça düşüktür. Şirket tahvilleri, devlet tahvillerinden daha yüksek temerrüt riski taşımalarına rağmen nispeten yüksek faiz oranları öderler. Son olarak, vergiye tabi aracılık hesapları ve nispeten yüksek vergi dilimleri olan yatırımcılar, Vanguard'ın vergiden muaf ETF tahvil kategorisini düşünmelidir.
Vanguard ETF'lerinin Listesi
Vanguard ETF'leri, yatırımcılara portföy düzeyinde öz sermaye geliri seçeneği sunmayı amaçlamaktadır. Bu fonlar, temettü ödeyen ve bu ödemeleri zaman içinde artıran veya azaltan hisse senetlerine odaklanan endeksleri takip eder. Aşağıdakiler, Vanguard ETF'lerine bazı örneklerdir: Vanguard bilgileri, Mega sermaye, Tüketim, Büyüme ve Yardımcı Programlar ve diğerleri.
Temettü ile Öncü ETF'ler
Portföy öz sermaye geliri seçeneği arayan yatırımcılar, Vanguard Temettü ETF'lerini düşünmelidir. Bu fonlar, zamanla büyüyen veya şu anda yüksek getiri sağlayan temettü ödemeleri sunan hisse senetlerine odaklanan endeksleri izler.
Aşağıdaki tablo, şu anda ETF veritabanı tarafından etiketlenen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde temettü ticareti yapan bazı öncü ETF'leri listeler. Lütfen listenin yeni piyasaya sürülen ETF'leri içermeyebileceğini unutmayın:
Ancak, listenin yeni yayınlanan ETF'leri içermeyebileceğini unutmayın:
| sembol | VIG |
| ETF adı Varlık sınıfı Yılbaşından bu yana | Vanguard takdir ETF'si Öz kaynak %3.5 |
| ETF adı sembol Varlık sınıfı Yılbaşından bu yana | Vanguard Yüksek Temettü Getiri Endeksi ETFVanguard Temettü ETF'leri, yatırımcılara portföyleri için bir hisse senedi gelir çözümü sağlamayı amaçlamaktadır. Bu fonlar, ya bu ödemeleri zamanla artıran ya da bugün yüksek getiri sağlayan temettü ödeyen hisse senetlerine odaklanan endeksleri izler. VYM Öz kaynak %2.66 |
| ETF Adı sembol Varlık sınıfı Yılbaşından bu yana | Vanguard International Yüksek Temettü Getirisi ETFVYMI Öz kaynak %7.18 |
| ETF Adı sembol Varlık Sınıf Yılbaşından bu yana | Vanguard Uluslararası Temettü Takdiri ETFVIGI Öz kaynak %6.22 |
| ETF Adı sembol Varlık sınıfı Yılbaşından bu yana | Vanguard Toplam Dünya Tahvili ETFBNDW Tahvil %2.09 |
En İyi Vanguard ETF'leri
1 numara. Vanguard Kısa Vadeli Enflasyon Korumalı Menkul Kıymetler ETF'si (VTIP)
Vanguard Kısa Vadeli Enflasyon Korumalı Menkul Kıymetler ETF'si, enflasyon seviyesinden bağımsız olarak istikrarlı getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Nakitlerinin satın alma gücünü koruyan, oldukça likit bir fon arayan yatırımcılar, fonu ciddi şekilde değerlendirmelidir.
VTIP gibi kısa vadeli bir TIPS fonuna sahip olmak, yükselen faiz oranları ve enflasyon zamanlarında, fonun değerinin enflasyon arttıkça artması ve artan faiz oranı kayıplarının etkisini azaltma avantajına sahiptir. Gider oranı %0.04, temettü getirisi %6.33 ve risk seviyesi 1'dir.
#2. Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
Vanguard S&P 500 Endeks Fonu ETF'si, S&P 500'ü sadece üç baz puanlık inanılmaz derecede düşük bir maliyetle izleyen güvenilir bir endeks fonudur. VOO, piyasa değerine dayalı olarak en büyük 500 ABD şirketinin borsa faaliyetlerini izler. Apple Inc. gibi tanınmış şirketler, fonun en büyük holdingleri arasında yer alıyor. Temettü getirisi %1.55, gider oranı %0.03 ve risk seviyesi 4'tür.
#3. Vanguard Yüksek Temettü Getirisi ETF'si
New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSEARCA: VYM), bu Vanguard temettü fonunun VYM kısaltması altında işlem gördüğü yerdir. Bu ETF'nin adı, yüksek temettü verimine sahip olduğunu gösteriyor. Temettü verimi yaklaşık %3'tür ve yıllık artış tipik olarak %5 ile %8 arasındadır.
VYM, düşük maliyetlere sahip olmasıyla ünlüdür. bir oranın %0.60'ı. Bu, bir yıl boyunca VYM'ye yaptığınız her 2000$'lık yatırım için Vanguard'ın size yalnızca 60 sente mal olacağı anlamına gelir. VYM, temettü getirisi ve temettü artışı kombinasyonu nedeniyle en iyi öncü temettü ETF'si olarak kabul edilir.
VYM, FTSE Yüksek Temettü Verimi Endeksi'ne çok dikkat eder. Vanguard'a göre VYM şunları yapmak istiyor:
- Yüksek temettü veren şirketler tarafından ihraç edilen adi hisse senetlerinin yatırım getirisini ölçen FTSE Yüksek Temettü Getiri Endeksi'nin performansını izleyin.
- Tahmini temettü getirisi ortalamanın üzerinde olan hisse senetlerinin performansını izlemenin basit bir yolunu sunun.
#4. Vanguard Temettü Takdir ETF'si
Bu Vanguard temettü ETF'si, New York Menkul Kıymetler Borsasında VIG (NYSEARCA: VIG) olarak listelenmiştir. Bu ETF, yatırım yapmak ve elde tutmak için en iyilerden biridir. Nasdaq ABD Temettü Achievers Select Endeksi daha önce VIG tarafından izlenmişti. Bu endeks, temettülerini yıllık bazda artırmasıyla tanınan bir grup Amerikan hisse senedinden oluşur. Hak kazanmak için her yıl temettü ödemelerini en az on yıl üst üste artırmış olmaları gerekir.
S&P ABD Temettü Yetiştiricileri Endeksi yakın zamanda fon tarafından izleme endeksi olarak seçildi. En yüksek temettü ödeyen şirketler, temettü büyüme geçmişlerine rağmen bu endekse dahil edilmemiştir. VIG'nin çeşitli hedefleri vardır ve bunlardan biri S&P ABD Temettü Yetiştiricileri Endeksi'nin performansını izlemektir. yıllık bazda temettülerini artırma geçmişine sahip şirketlerin yüksek sermayeli hisselerinin performansını takip etmenin basit bir yolu.
Vanguard Temettü Takdir ETF'si, %1 ile %3 arasında getiri sunar. Sonuç olarak, hisse senedi temettü verimi yüksek olan bir ETF değildir. Şirket, zaman içinde yıllık %8 olduğu tahmin edilen ve temettü elde edenler için bir sığınak olan temettü büyümesiyle tanınır.
2006 yılında kuruluşundan bu yana VIG, temettü yatırımcılarına daha yüksek yıllık toplam getiri sağlamıştır. Hızlı bir nakit ödülü istemeyenler için daha iyi bir seçimdir. VYM'ye benzer şekilde, VIG'nin de %0.60'lık bir getirisi var ve bu da bin dolarlık bir yatırım için altmış sentlik bir maliyete denk geliyor.
# 5. Vanguard International Yüksek Temettü Getirisi ETF'si
Bu ETF, temettü verimi ortalamanın üzerinde olan hisse senetlerine sahiptir. FTSE Dünya Hisse Senedi Endeksleri koleksiyonunun bir parçasıdır. Vanguard'a göre FTSE Tüm Dünya Eski ABD Yüksek Temettü Getiri Endeksi (VYMI) şunları hedefliyor: "Performanslarını izlemek için temettü ödeyen hisse senetleri seçin." beklenen temettü getirisi ortalamanın üzerinde olan çok uluslu şirketlere maruz kalmanın basit bir yöntemi.
Vanguard International Temettü Verimi ETF'sinin elinde binden fazla farklı temettü hissesi bulunmaktadır. Evet, doğru okuduğunuz 1,000 dolarlık bir temettü hissesi. Bu, yalnızca bir satın alma yaparsanız 1,000 temettü hissesi alacağınız anlamına gelir. Bu ETF'nin Roche Holding AG, Novartis, Toyota ve Unilever gibi önemli yatırımcıları var.
Listemizdeki en çeşitlendirilmiş Vanguard temettü fonu, oldukça büyük bir temettü ödeyen hisse senedi portföyüne sahip olan VYMI'dir. Ayrıca, en yüksek temettü verimine sahiptir. Genellikle %3-5 üretir. VYMI için temettü büyüme oranı, yakın geçmişine rağmen sürekli olarak yüksek olmuştur. 2016 yılında faaliyete geçtiğinden bu yana ortalama %7 toplam getiri sağlamıştır.
Harcama oranınız %2.20'ye yatırılan her 1000 ABD Doları için yılda 0.22 ABD Doları harcayacaksınız.
#6. Vanguard Emlak ETF'si (VNQ)
Gayrimenkul fonları, hisse senedi ve tahvil ağırlıklı bir portföy için bir çeşitlendirme biçimi olarak hizmet etmenin yanı sıra, bir enflasyon koruması olarak da düşünülebilir. Tüm emlak piyasasına maruz kalmanın en uygun fiyatlı yollarından biri, aynı zamanda gayrimenkul sahipliğinden veya gayrimenkul kitle fonlaması yatırımlarından daha fazla likidite sağlayan Vanguard'ın VNQ fonudur. Gider oranı %0.12, temettü getirisi %3.54 ile %4.5 arasında ve risk seviyesi 4'tür.
MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index'i izlemek için gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO'lar) tarafından ihraç edilen hisse senetlerine yatırım yapar. GYO ETF'si, sınırlı varlıklardan oluştuğu için yatırım olarak kar üretebilir. Faydalı ETF'lere benzer şekilde, sıklıkla enflasyon riskinden korunma işlevi görürler, ancak tüm yatırımcılar bunları uygun bulmayabilir. Daha büyük bir temettü portföyünün yalnızca küçük bir kısmı onlar için tutulmalıdır.
#7. Öncü Yardımcı Programlar
Vanguard Utilities ETF, MSCI ABD Yatırım Yapılabilir Piyasa Endeksinin performansını eşleştirmeye çalışır. Endeks, büyük, orta ölçekli ve küçük Amerikan kamu hizmeti şirketlerinin hisselerini içerir.
Kamu Hizmetleri ETFS Akıllı Bir Finansal Karar mı?
İnsanlar kamu hizmeti sektörüne karşı savunmacı bir tavır sergiliyor. Bu nedenle, bir piyasa gerilemesi sırasında, kamu hizmetleri sıklıkla aranır. Bunun dışında, yükselen hisse senedi fiyatları ve çok istikrarlı bir gelir sunuyorlar. Bununla birlikte, yardımcı ETF'ler her tür yatırımcı için uygun değildir. Bunlar, yalnızca bir sektöre odaklanan uzmanlaşmış fonlardır. Sonuç olarak, portföyünüzdeki her varlığı VPU ETF gibi yalnızca bir sektöre yatırım yapan bir fona tahsis etmek mantıklıdır.
VPU, kamu hizmeti sektöründe 65'in üzerinde farklı temettü ödeyen hisse senedine sahiptir. Sonuç olarak, kamu hizmeti şirketlerinin temettü hisselerinin tümü kolayca satın alınabilir. VPU için ortalama yıllık temettü büyümesi %4-6'dır. 2004 yılında faaliyete başlayan şirketin şu an itibariyle %1 gider oranı ve yıllık ortalama %10 getirisi bulunmaktadır.
Vanguard ETF'leri ve Yatırım Fonları
Vanguard, yatırımcıların satın alması için borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve yatırım fonları sunar. Farklılıkları ve benzerlikleri nedeniyle, iki tür fon, farklı yatırımcı türlerine az ya da çok çekici gelebilir. Vanguard yatırım fonları ve ETF'ler aşağıdaki şekillerde önemli ölçüde farklılık gösterir:
# 1. Ticaret
Normal hisse senetlerine benzer şekilde, ETF'ler bir borsada işlem günü boyunca piyasa fiyatlarından alınıp satılabilir. Yatırım fonlarının alım satımı ise her işlem günü sonunda ilgili net aktif değerlerinde (NAV) gerçekleşir.
# 2. Ödeme
Hem ETF'ler hem de yatırım fonları genellikle düşük harcama oranlarına sahiptir, ancak ETF'ler genellikle yatırım fonlarından daha az ücret alır. ETF komisyon ücretleri, onları alıp satarken başka bir potansiyel masraftır.
Vanguard ETF'lerinin Avantajları
Düşük devir oranları, minimum izleme hataları ve minimum harcama oranları, çok sevilen Vanguard ETF'lerinin özellikleridir. Vanguard'ın ortalama ETF gider oranı %0.06 civarında olup, bu oran sektör ortalaması olan %0.24'ün oldukça altındadır.
Ek olarak, Vanguard ETF'leri genellikle mevcut en uygun fiyatlı ETF'ler arasındadır. Sonuç olarak, ETF'lerin gücünden yararlanmak isteyen yatırımcılar için genellikle harika bir seçimdir.
Tüm Vanguard ETF'leri Temettü Ödüyor mu?
Vanguard, çoğunluğu temettü ödeyen 70'in üzerinde ETF sunmaktadır. Sektörde ortalamanın altında bir gider oranına sahip olmaları ile tanınırlar. Vanguard'ın ETF ürünlerinin çoğunluğu üç ayda bir temettü ödüyor; bazıları bunu yılda bir, bazıları ise aylık olarak yapar. \
Vanguard Temettü ETFS İyi Bir Yatırım mı?
Her yatırım, sermayesinden yeterli getiri sağlamayı amaçlar. Sonuç olarak, Vanguard temettü ETF'lerini satın almak akıllıca bir hareket çünkü uygun maliyetli bir seçenek olmanın yanı sıra, portföyünüzü tek bir yatırımla çeşitli temettü hisseleri arasında anında çeşitlendirmenize de olanak tanıyor. Büyük bir pasif gelir kaynağı olmanın yanı sıra, hisse senedi piyasasının bir bütün olarak performansına önemli katkı sağlarlar.
Bir Vanguard ETF'si Açmak İçin Minimum Nedir?
Öncü bir ETF açmak, minimum 1 $ yatırım gerektirir.
Vanguard ETF için Minimum Yatırım Ne Kadardır?
Vanguard ETF hisseleri diğer hisse senetlerine benzer şekilde alınıp satıldığı ve ele alındığı için katı minimum yatırım gereklilikleri yoktur. Bir hissenin fiyatı, minimum yatırımları olarak hizmet eder.
En Yüksek Getirili Vanguard ETF Nedir?
VYMI, geniş temettü ödeyen hisse senedi portföyü sayesinde en yüksek temettü verimine sahip öncü ETF unvanını elinde bulundurmaktadır.
Sonuç
ETF'ler, hisse senetleri ve tahvillere kıyasla daha az risk ve sürekli bakım sağlar. Vanguard tarafından kullanılan önceden seçilmiş hisse senedi ve tahvil kombinasyonları nedeniyle, fondaki diğer hisse senetleri ve tahviller, bir hisse senedi veya tahvilin kötü performans göstermesi durumunda muhtemelen daha iyi performans gösterecektir. Bunun dışında yatırımcılar, nitelikli fon yöneticilerinin menkul kıymetlerini seçmelerine izin verebilir. Yatırımcılar, ayırt edici özelliklerinden birkaçı nedeniyle ETF'leri çekici bulabilirler. Örneğin Vanguard, portföy uzmanları tarafından yönetilen komisyonsuz ETF'ler sunuyor.
Ek olarak, ETF'lerin ilk yatırım minimumları daha düşüktür. Yatırım fonları yalnızca işlem gününün sonunda fiyatlandırılırken, aynı zamanda alınıp satıldıklarında dakika dakika değişimleri analiz ederek gerçek zamanlı, gün içi fiyatlandırma sağlarlar.
Vanguard ETF'leri SSS
Vanguard ETF'leri nedir?
Bir Vanguard ETF veya Vanguard Borsa Yatırım Fonu, S&P Extended Market Index'i izlerken çeşitli temel varlıkları tutan bir tür havuzlanmış yatırım stoğudur. Düşük minimum yatırımla yatırım fonlarından oluşan bir Vanguard ETF'sidir.
Vanguard ETF için Minimum Yatırım Ne Kadardır?
Vanguard ETF hisseleri diğer hisse senetlerine benzer şekilde alınıp satıldığı ve ele alındığı için katı minimum yatırım gereklilikleri yoktur. Bir hissenin fiyatı, minimum yatırımları olarak hizmet eder.
Vanguard ETF'lerinin Avantajları Nelerdir?
Düşük devir oranları, minimum izleme hataları ve minimum harcama oranları, çok sevilen Vanguard ETF'lerinin özellikleridir. Ek olarak, Vanguard ETF'leri genellikle mevcut en uygun fiyatlı ETF'ler arasındadır.
İlgili Makaleler
- SATIN ALMAK İÇİN İYİ ETFS: 2023 için En İyi ETFS
- EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN 17 YATIRIM FONU 2023 (Güncellendi)
- TEMETTÜ YATIRIMI: Anlamı, Nasıl Çalışır ve Eksileri
- INSIDER TRADING: Anlamı, Örnekleri ve Hisse Senetleri
- PARA PİYASASI FONLARI: Anlamı, Türleri ve Nasıl Çalıştığı
- ETF'ler ve Endeks Fonları: Yeni Başlayanlar ve Profesyoneller için En İyi Seçenek
Referanslar
