İş dünyasında, hedge fonlar her bireyin ağzındadır. Zengin ve fakir arasındaki fark, zenginlerin aldığı risklerdir. Ancak hedge fonlar, yatırım fonlarına kıyasla daha yüksek risk içerir. Daha yüksek getiriler çekmesine rağmen. Bu nedenle, bu makale size hedge fonlarının listesini, hedge fon tanımlarını, hedge fonlarına nasıl yatırım yapılacağını ve ayrıca hedge fonlarında mevcut olan işleri göstermede bir rehber görevi görecektir.
Daha ileri gitmeden önce, hedge fonların tanımına bakalım.
Serbest Fon Tanımları
Genel olarak, hedge fonların pek çok tanımı vardır, ancak bunlardan birkaçına bakalım.
Oxford sözlüğüne göre, bir hedge fonu "bir offshore yatırım fonu" olarak tanımlanır. Temel olarak, kredi veya ödünç sermaye kullanarak spekülasyon yapan özel bir limited ortaklık olarak oluşturulmuştur.”
Ek olarak, bir hedge fonu şu şekilde tanımlanır: özel yatırım farklı ve karmaşık özel stratejiler kullanan ortaklık ve havuz fonları. Ayrıca, listelenmiş ve listelenmemiş türevler dahil olmak üzere karmaşık ürünlere yatırım yapar.
Hedge Fonları
Bir riskten korunma fonu, basitçe, yatırımcı adı verilen sınırlı sayıda ortak tarafından sağlanan ve özellikle getirileri en üst düzeye çıkarmak ve riski ortadan kaldırmak için belirli hedeflere sahip profesyonel bir yönetici tarafından yönetilen bir yatırım havuzudur.
Şöyle düşünün, iki kişi arasındaki evlilik gibidir. Aynı zamanda genel ortak olarak da adlandırılan profesyonel bir fon yöneticisi ve yatırımcılar bazen sınırlı ortaklar olarak adlandırılır. Birlikte kaynaklarını fonda toplarlar.
Riskten korunma fonlarının yalnızca akredite yatırımcılara açık olduğunu bilmek önemlidir. Çünkü diğer fonlardan daha az SEC düzenlemesi gerektirirler. yatırım fonlarına kıyasla daha az düzenleme ile karşı karşıyadır.
Bu arada, bu fonlar, yöneticilerine ödenen daha yüksek ücretler çektikleri ve yine de diğer yatırım türlerinden daha fazla risk içerdiği için genellikle zengin yatırımcılarla sınırlıdır.
Hedge fonlar başlangıçta hem uzun vadeli hem de kısa vadeli hisse senetlerini tutmak için yapılmıştır. Bu nedenle, pozisyonlar bu nedenle riski azaltmak için “hedge” edildi.
Böylece yatırımcılar, piyasanın artmasından veya azalmasından bağımsız olarak para kazandılar. İsim sıkıştı, farklı birleştirilmiş sermaye düzenlemelerini içerecek şekilde genişledi.
Hedge Fon Yatırımı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), riskten korunma fonlarıyla ilişkili risk düzeylerindeki artış nedeniyle, bunlara kimlerin yatırım yapabileceğine ilişkin düzenlemeler yapmaktadır. Dolayısıyla, her bireyin riskten korunma fonlarına yatırım yapmasına izin verilmez, yalnızca emeklilik fonu gibi kurumsal bir yatırımcıya veya akredite yatırımcı Izin verilir.
Hedge fonlar yatırım fonları gibi değildir, ortalama bir yatırımcı için değildir. Bu düzenlemeler nedeniyle, hedge fonlara nasıl yatırım yapılacağına dair yollar var.
Ayrıca Oku Serbest Fonlar ve Endeks Fonları
Serbest Fonlara Nasıl Yatırım Yapılır
Hedge fonlara yatırım yapmak için, öncelikle şu anda yeni yatırımcıları kabul eden fonları araştırmanız gerekir. Çevrimiçi olarak birçok araştırma aracı vardır, ancak bir uzmandan rehberlik almanız önerilir. Finans danışmanı potansiyel hedge fonlarını bulmak için.
Bu fonların fon yöneticilerine ve yatırım hedeflerine baktıktan sonra. Ayrıca bir riskten korunma fonu ile iletişime geçmeniz ve minimum yatırım gereksinimleri hakkında bilgi istemeniz gerekecektir.
Ayrıca varlıklarınızı, borçlarınızı, gelirinizi ve deneyiminizi de sağlamanız gerekir. Bu, hesabınız olan bir finans kurumu, bir yatırım danışmanı veya bir avukat gibi lisanslı bir üçüncü tarafça onaylanmalıdır.
Serbest Fonlarda İşler
Gerçekten de, hedge fonlarında mevcut işler var. Onları elde etmek, insanların düşündüğü kadar kolay değildir. Bu nedenle, özellikle dünyanın herhangi bir yerindeki en iyi ücretli iş profesyonellerinden bazılarını çalıştırıyorlar.
Bir hedge fonunda kariyer yapmak cesaret, ağ oluşturma, kararlılık, dayanıklılık ve şiddetli bir rekabet çizgisi gerektirir.
Ayrıca, yatırım bankacılığı veya özel sermaye ile karşılaştırıldığında, fon kariyerlerinden korunmak için daha az yapı ve hiyerarşi vardır.
Birçok insan para nedeniyle bir hedge fonunda iş bulmak istiyor. Kıdemli Portföy Yöneticileri şöyle dursun, genç çalışanlar bile 500 milyon dolara kadar 1 ABD Doları kazanabilir.
Temel olarak, bir hedge fonundaki işler, yatırım personeli ve işletme personeli olarak ayrılabilir. Yatırım personeli, portföy yöneticileri ve fonu yöneten araştırma analistleri gibi işleri içerir. İş personeli, müşteri yönetimi, uyum ve fon operasyonlarından oluşur.
En uygun yeri görmek için yatırım personeli rolünün kariyer yolunu tartışalım.
Portföy Yöneticisi
Portföy yöneticileri, fonda büyük sermaye paylarına sahip genel ortaklardır. Yatırım stratejisini oluşturmaktan sorumludurlar. Ayrıca, ticaret yürütme kararlarından sorumludurlar.
Bu nedenle, portföylerinde ayarlamalar yapmak için raporları okumak, analistler ve şirket yönetimiyle konuşmak, endüstri ve ekonomik eğilimleri izlemek günlük rutinlerinin bir parçasıdır.
Portföy Yöneticileri, 15 ila 20 yıllık yatırım tecrübesine sahip kıdemli profesyonellerdir. Kariyer yollarının zirvesindeler. Portföy Yöneticileri çok para kazanıyor. Çok şey dediğimde, ÇOK para demek istiyorum. Milyarderler sanayiden doğuyory her yıl.
Araştırma Analistleri
Araştırma Analisti, genellikle Portföy Yöneticilerinden veya Kıdemli Analistlerden gelen ve fikirlerine meydan okuyan belirli sorulara yanıt verir. Genellikle 3 – 5 yıllık satış tarafı veya yatırım bankacılığı deneyimine sahiptirler. Teknik olarak, Araştırma Analistleri ve Araştırma Görevlileri, biri dışında benzer sorumluluklara sahiptir.
Daha çok araştırma ve modelleme ile ilgileniyorlar, daha geniş bir kapsama evrenine sahipler. Bununla birlikte, araştırma görevlileri ticaret ve operasyonlarla bazı sınırlara kadar ilgilenmektedir. Analistler kendilerini yatırım araştırmalarına adamış olsalar da, Research Associates gerçekten de her şeyi yapan kişilerdir.
Aslında, yeni bir Araştırma Analisti için en büyük zorluklardan biri, öğrenme eğrisinin yükselmesi ve düşmesidir.
En İyi Serbest Fonlar
Aşağıdakiler, yönetim altındaki toplam varlıkları (AUM) - bir kişi veya kuruluşun bir müşteri adına yönettiği yatırımın toplam piyasa değeri - temelinde en iyi hedge firmalarıdır.
1. Bridgewater Ortakları
Bridgewater Associates, Westport'ta yerleşiktir. Diğerlerinin yanı sıra emeklilik fonlarına, yabancı hükümetlere, merkez bankalarına hizmet sağlarlar. 1975 yılında, iki yatak odalı New York dairesinden Eşbaşkanı ve eş baş yatırım görevlisi Ray Dalio tarafından kurulmuştur.
Spesifik olarak, şirket dört ana fon sunar:
- En büyük endişesi etkin yatırım stratejisi olan Pure Alpha
- Pure Alpha fonunun yatırım yaptığı bir fırsatlar alt kümesini hedefleyen Pure Alpha Major Markets
- Bir varlık tahsisi yaklaşımı kullanan Tüm Hava Durumu
- Tüm Hava Durumu fonunun özelliklerini aktif yönetimle birleştiren Optimal Portföy
2. Rönesans Teknolojileri
Bu, otomatik ticaret stratejilerini çalıştıran teknik işaretleri ortaya çıkarmak için matematiksel ve istatistiksel araçlar kullanan New York merkezli nicel bir hedge fonudur.
Rönesans bu stratejileri diğerlerinin yanı sıra ABD ve uluslararası hisse senetlerine, borçlanma araçlarına uygular.
1982 yılında Matematikçi Jim Simons tarafından kurulmuştur. Şu anda, Forbes Simons, 68 Ocak 13 itibariyle 2021 milyar dolar değerinde dünyanın en zengin 23.5. kişisi olarak listeliyor. Şu anki CEO'su Matematikçi Peter Brown.
3. Adam Grubu
Bu İngiliz Adam Grubu, 230 yıldan fazla ticaret uzmanlığı edinmiştir. 1784'te Kraliyet Donanması'na özel bir rom tedarikçisi olarak başladı. daha sonra şeker, kahve ve kakao ticareti işine girdi. 31 Aralık 2019 itibariyle, Man Group'un AUM'da 117.7 milyar doları vardı.
4.İki Sigma Yatırımı
Şirketin başkanı İsrail Englander'dır. Bir zamanlar Amerikan Menkul Kıymetler Borsası'nda bir zemin komisyoncusu ve tüccar olarak bir kariyere sahipti.
Two Sigma Investments New York'ta. Başkan John Overdeck ve David Siegel'dir. Şirket, tarihsel fiyat modellerine ve diğer verilere dayanan matematiksel stratejiler oluşturmak için nicel teknikler kullanır.
31 Aralık 2019 itibariyle, Two Sigma Investments'ın yönetimi altında 66.14 milyar dolarlık varlığa sahipti.
5. Milenyum Yönetimi
Millennium Management, New York'ta yerleşiktir ve 1989 yılında kurulmuştur. Şirket, özel fonlara isteğe bağlı danışmanlık hizmetleri vermektedir. 31 Aralık 2019 itibariyle Millennium'un yönetimi altında 42 milyar dolar vardı.
Ayrıca, okumak Hedge fonları vs Yatırım fonları
Serbest Fon Listesi
Aşağıda, yönetimi altındaki varlıklarına göre riskten korunma fonlarının listesi bulunmaktadır. Yalnızca hedge fon stratejilerini takip eden özel fonlardaki varlıklar listelenir.
| SIRALAMA | Firma | Merkez | 2021'in ikinci çeyreği itibarıyla AUM (milyon ABD doları) |
| 1 | Bridgewater Associates |  Westport, CT | $98,918 |
| 2 | Rönesans Teknolojileri |  Doğu Setauket, NY | $70,000 |
| 3 | Adam Grubu |  London, UK | $62,300 |
| 4 | Milenyum Yönetimi |  New York, NY | $43,912 |
| 5 | Elliott Yönetimi |  New York, NY | $42,000 |
| 6 | BlackRock |  New York, NY | $39,907 |
| 7 | İki Sigma Yatırımı |  New York, NY | $38,842 |
| 8 | Çocuk Yatırım Fonu Yönetimi |  London, UK | $35,000 |
| 9 | Kale LLC |  Chicago, IL | $34,340 |
| 10 | DE Shaw & Co. |  New York, NY | $34,264 |
Yukarıdaki bu bilgiler, 18 Mart 2021 itibariyle Wikipedia'dan çağrılmıştır.
Sonuç
Sonuç olarak, riskten korunma fonları temelde herkes için değildir, tanımı da bakmak için önemli bir taraftır.
Hedge fon tam olarak nedir?
Bir riskten korunma fonu, basitçe, yatırımcı adı verilen sınırlı sayıda ortak tarafından sağlanan ve özellikle getirileri en üst düzeye çıkarmak ve riski ortadan kaldırmak için belirli hedeflere sahip profesyonel bir yönetici tarafından yönetilen bir yatırım havuzudur.
Bir hedge fonu nasıl çalıştı?
Hedge fonlara yatırım yapmak için, öncelikle şu anda yeni yatırımcıları kabul eden fonları araştırmanız gerekir. Çevrimiçi olarak çok sayıda araştırma aracı vardır, ancak potansiyel riskten korunma fonlarını bulmak için bir finansal danışmanın rehberliğini almanız önerilir.
