WARREN BUFFETT PORTFÖYÜ 2023: Mevcut Portföyünde neler var?

Warren Buffett'in tüm zamanların en iyi yatırımcılarından biri olarak kabul edilmesinin iyi bir nedeni var. Kişisel varlıkları arasında iki banka hissesi ve 16 milyar dolarlık Berkshire Hathaway'deki %108 hisse bulunuyor. Bu yazımızda 2023 yılında Warren Buffett yatırımı için portföy hisse senetleri listesine bakacağız.

Warren Buffett Portföyü

Warren Buffett, borsada BRK kısaltmasıyla gösterilen holding şirketi Berkshire Hathaway aracılığıyla halka açık şirketlerde hisse sahibidir. A (A sınıfı hisse senedi) ve BRK.B. (B sınıfı adi hisse senedi). Warren Buffett, Berkshire Hathaway Inc.'in kurucusu, CEO'su ve ana hissedarıdır. Warren Buffett, her üç ayda bir Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) varlıklarının alım ve satımları hakkında bilgi içeren bir Form 13F belgesi sunar. Bu belge, 100 milyon dolardan fazla varlığı yöneten halka açık her şirket tarafından sunulmalıdır.

Ek olarak, Buffett's Berkshire, yapı malzemeleri üreticisi Louisiana Pacific'i (LPX) ve önemli bir küresel yatırım bankacılığı ve sermaye piyasası işletmesi olan Jefferies Financial Group'u (JEF) ilk kez satın aldı.

Berkshire, üçüncü çeyrekte Paramount Global'deki (PARA) önemli hissesini %16 artırdı. Akış hizmeti Paramount+, Netflix, Disney+ ve Amazon Prime Video'nun küçük ama büyüyen bir rakibi.

Berkshire'ın 13 Kasım'da erişime açılan en son üç aylık 14F dosyasına göre holding, Occidental Petroleum (OXY) ve Chevron'daki hisselerini artırdı (CVX). Bu yıl şirket, özellikle üçüncü çeyrekte enerji iddiasını önemli ölçüde artırdı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesi ve dünya çapında petrol ve gaz arzını kesmesinin ardından petrol fiyatlarıyla birlikte enerji rezervleri de arttı. Çok sayıda üst düzey enerji hissesi, hem IBD Leaderboard'da hem de IBD 50 hızlı büyüyen şirketler listesinde temsil edilmektedir.

Üçüncü çeyrekte, Berkshire'ın en büyük ve köklü yatırımlarının çoğu aynı kaldı. Bu holdingler Apple'ın yanı sıra American Express, Kraft Heinz, Coca-Cola ve Bank of America (BAC) (AXP)'den oluşuyor.

Warren Buffet'in Yatırımları

Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp. ve Marubeni Corp.'un hisseleri, Berkshire Hathaway'in 31 milyar dolarlık yatırımının halka açıldığı 2020 Ağustos 6'de piyasa değerine göre en büyük beş Japon şirketi arasındaydı.

21 Kasım 2022'de Berkshire Hathaway'in Mitsubishi Corp.'un %6.59'una, Mitsui & Co. Ltd.'nin %6.62'sine, Itochu Corp.'un %6.21'ine, Marubeni Corp.'un %6.75'ine ve Sumitomo Corp.'un %6.57'sine sahip olduğu ortaya çıktı.

Warren Buffett Portföy Listesi

Eylül ayı sonunda hisse sayısına göre ilk 10 Warren Buffett portföy hissesi listesi şöyle:

American Express (AXP), 151.6 milyon
Bank of America (BAC), 1.01 trilyon
Coca-Cola (KO), 400 milyon
HP (HPQ), 104.5 milyon
Elma (AAPL), 894.8 milyon
Chevron (CVX), 165.4 milyon
Nu Holdings (NU), 107.1 milyon
Kraft Heinz (KHC), 325.6 milyon
Occidental Petrol (OXY), 194.4 milyon
Paramount Global (PARA), 91.2 milyon

Warren Buffett Portföyünde en çok tanınanların listesi aşağıdadır:

Apple (AAPL): Şirketin güncellenmiş iPhone 14'ü, abonelik gelirindeki artışı destekliyor.
Ally Financial (ALLY): Otomobil kredileri portföyü büyüyecek ve Ally'nin potansiyel geliri artacaktır.
Activision Blizzard (ATVI): Teklif fiyatı şu anda piyasa değerinin çok üzerinde.
Chevron (CVX): Hisse senedi, 2023'te enerji enflasyonundaki devam eden artıştan kazanç sağlıyor.
HP (HPQ): Bilgisayar pazarı, karma bir ofis ortamında büyüyecek.
Coca-Cola (KO): Enflasyonist baskılara dayanıklı sağlam bir ürün seçeneği sunar.
Occidental Petroleum (OXY): Güçlü nakit akışı büyümesi, temettü artışlarını ve hisse geri alımlarını mümkün kılar.

Portföy yatırımlarının en saygınlarına aşağıda tüm ayrıntılarıyla bakacağız. Daha fazla ayrıntı için okumaya devam edelim.

Warren Buffett Portföy Hisse Senetleri

Böylesine uzun vadeli muazzam bir başarı yaratan Warren Buffett hisselerini analiz etmek, zenginlik yaratan bir motor inşa etmek isteyen yatırımcılar için çok önemlidir. Bu nedenle, yatırımcılar Warren Buffett hisselerinin bu kapsamlı listesinden bazılarını seçebilirler. Bu tekniği kullanarak, yatırımcılar çeşitli portföy bileşenlerine maruz kalma oranlarını artırırken hoş olmayan sektörlere (demiryolları veya sigortacılık gibi) maruz kalmalarını azaltabilirler. Başka bir deyişle, her şeyin tadına varılır.

Yukarıdakiler göz önüne alındığında, 2023 zaten burada olduğu için bu yedi Warren Buffett Portföy hissesi listesine yatırım yapmanın akıllıca olduğuna inanıyorum.

1 numara. Apple Inc. (AAPL)

iPhone 14 nesli, Apple (NASDAQ: AAPL) (NASDAQ: AAPL) tarafından yeni tanıtıldı. AAPL hisselerindeki yatırımcılar tam da bu durumu yakından takip ediyor. Bunun nedeni, müşteri talebi arttıkça iPhone satışlarının şirketin başlıca gelir ve kâr artışı kaynağı olma eğiliminde olmasıdır.

Warren Buffett'ın Apple'a yaptığı yatırımın ne kadar uzun vadeli olduğu son derece belirgin hale geldi. Bu göz önüne alındığında, Buffett'in müşterilerden daha pahalı olan 2023 Pro ve Pro Max'e yönelik artan talepten yararlanmak için 14 yaklaşırken gözünü büyüme üzerinde tutacağını varsayıyorum. Aslında Apple, birçok modelinde tedarik sorunu yaşamasaydı daha yüksek sonuçlar elde edebilirdi.

2 numara. Ally Mali (ALLY)

Ally'nin CEO'su Jeff Brown, 2023'ün ortalarında şirketin zarar yazma rakamlarının sabitleneceğini tahmin ediyor. Bu, Federal Rezerv'in faiz oranlarını ne kadar artırdığına bağlı olacaktır. Bu rakamlar önümüzdeki yıl enflasyon oranından etkilenecek.

Ally Financial müşterileri, taşıt kredisi hizmetlerinden yararlanabilir. Sonuç olarak, yükselen borçlanma oranları şirketin kalıcı olarak zarar kaydetmesine neden olur. Yatırımcılar, finansman giderlerinin %4'ün üzerine çıkmayacağını düşünebilir. Ally, bu maliyetler bu seviyeye çıksa bile yaklaşık %21'lik bir öz sermaye getirisi ve %2'lik bir varlık getirisi üretecektir.

3 numara. Chevron (CVX)

Berkshire'ın yükselen petrol ve gaz fiyatlarına karşı korumak için sahip olduğu enerji şirketlerinden biri Chevron'dur (NYSE: CVX). Chevron, yüksek sermaye tahsisi hedeflerine sahip olduğu için Warren Buffett tarafından beğeniliyor. Chevron, salgın geçtiğine göre Aralık ayında yatırımcıları güncellenmiş iş stratejisi ve sermaye bütçesi ile güncelleyeceğine dair bir öneride bulundu. Maliyet enflasyonunun şirketin karlılığını azaltması piyasaları endişelendirmiyor gibi görünüyor. CFO Pierre Breber'e göre, bir sonraki yıl bu yıla kıyasla maliyetler %20 artacak. Neyse ki, şirket beklenenden çok daha az para harcıyor. Bu nedenle Chevron, üretim artışı olasılığını artırarak yatırımlarını kademeli olarak artırmakta özgürdür.

#4. HP Inc. (HPQ)

Kişisel bilgisayar satışları HP Inc. tarafından yapılmaktadır. Düşük talebin getirdiği potansiyel zorluklara rağmen, HP'nin bilgisayar ve yazıcı satışları sonunda artabilir. HP'nin ticari satışları artmaya devam ediyor. Ancak ticari müşteriler bir yavaşlama konusunda daha fazla endişelenmeye başlarsa siparişlerini azaltabilirler.

Bütçeler değiştikçe HP yakında 2023 için pazar dinamiklerini daha iyi anlayacaktır. Ancak talep değişmese bile bunun HP'nin ürünlerine olan ilgiyi artıracağına inanıyorum. Bu, müşterilerin hala ekipmanlarını periyodik olarak değiştirmeleri gerektiği gerçeğiyle açıklanmaktadır.

2013 yılında PC'ler için adreslenebilir pazarın 300 milyon dolar civarında olacağı tahmin ediliyordu. Çoğunlukla pandeminin etkilerinin bir sonucu olarak genişleyecektir. Tecritler kaldırıldıktan sonra işletmelerden hibrit bir iş yeri yaratmaları istendi.

# 5. Coca-Cola (KO)

Coca-Cola (NYSE: KO) dünya çapında engellere karşı zafer kazanma geçmişine sahiptir. Bu iş, Ukrayna'daki karışıklığa, Çin'deki pandemik tecritlere ve küresel enflasyondaki keskin artışa rağmen büyük bir gelir artışı elde etti.

Coca geliri Cola'nın geliri bir önceki yıla göre inanılmaz bir şekilde %11.0 arttı. 2023'te organik gelir artışının %14 ila %15 arasında olacağını öngörüyor. Böylece hisse başına kazancının %15 ila %16 artacağı öngörülmektedir. Bu hisse senedine sahip olmak, şirketin 2023'teki gelir artışı tahminleriyle teşvik ediliyor.

Tüketiciler günlük alışkanlıklarını değiştiriyor. Birçok müşteri yalnızca Coca-Cola ürünlerini satın almasına rağmen yine de daha az ödeyebilir. Şirket, meyve suları, su ve diğer içecekler için tüketici talebini artırabileceği için şanslı olan geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu, özel markalı ürünlerin satışlarındaki düşüşü telafi eder.

#6. Batı Petrolü (OXY)

Bu yıl en iyi performansı gösteren Warren Buffett yatırımlarından biri de Occidental Petroleum. Bu, Berkshire'ın yıl boyunca elindeki OXY hisselerini artırmasında önemli bir faktördür. Occidental, önemli miktarda petrol üretiyor ve Permiyen'dekiler de dahil olmak üzere tüm operasyonlarında karbon yakalama teknolojilerine önemli yatırımlar yaptı.

Occidental'ın 2023'te sermaye harcama oranını koruması bekleniyor. Şirketin FAVÖK'ü, enerji fiyatları yükselirken bile tutarlı. Sonuç olarak, 2019'da planlanan projelerden elde edilecek potansiyel gelirin enflasyon endişelerini fazlasıyla karşılayacağına inanıyorum.

Occidental şu anda büyük bir indirimle işlem görüyor. Warren Buffett, bunun farkında olduğu için enerjiyle ilgili bir şirketi satın almaya hazır. Occidental, mükemmel nakit akışları nedeniyle uzun vadeli bir yatırım olarak dikkate alınmaya değer bir iştir.

Warren Buffett Portföy Yatırımı

Buffett'ın finansal teorileri, muazzam başarısına rağmen her zaman açık, güvenilir ve güvenilir olmuştur. Büyük, saygın, iyi sermayeli mavi çipli işletmelere yatırım yapıyor. Buffett genellikle uzun vadeli yatırım yapar, ancak büyük riskler almaktan veya uzun süredir sahip olduğu işletmeleri elden çıkarmaktan asla korkmadı. O ve ekibi bunu 2022'nin başlarında Berkshire Hathaway'in 1989'dan beri sahibi olduğu Wells Fargo & Co.'yu (WFC) boşaltırken Chevron Corp.'a (CVX) önemli bir bahis oynayarak kanıtladı.

2023'teki Warren Buffett portföy yatırımlarının aşağıdaki listesine bakalım:

#1. elma

iPhone'ların üreticisi Apple, Berkshire Hathaway'in açık ara en büyük hissesidir ve 41'nin ilk çeyreği itibarıyla hisse senedi portföyünün yaklaşık %1'ini ve şirketin tedavüldeki hisselerinin %2022'ini oluşturmaktadır. Apple'ın piyasa değeri 5.5 milyar dolar.

#2. Amerika Bankası

1'nin ilk çeyreği itibarıyla Bank of America, 2022 milyar dolar değerinde ve Berkshire Hathaway'in portföyünün %42.6'unu oluşturan ikinci en büyük pozisyonu elinde tutuyor. Berkshire Hathaway, bankanın tedavüldeki hisselerinin %10.9'ine sahipti. Buffett, Berkshire Hathaway'in 12.5'de bankanın imtiyazlı hissesine yaptığı 700 milyar dolarlık yatırım karşılığında aldığı teminatlar karşılığında, 1'de Berkshire Hathaway'in şu anda elinde bulundurduğu Bank of America'nın 2017 milyar hissesinden 5 milyonunu satın aldı. 2011 dolar.

# 3. American Express

Şirketin toplam hisselerinin %7.3'ü veya 28.6 milyar dolar, 2022'nin ilk çeyreği itibarıyla Berkshire Hathaway'in elinde bulunan American Express hissesinde bulunuyordu. % üç yıllık getiri. Bunu, varantları AmEx hissesi karşılığında değiştirerek yaptı. Berkshire Hathaway, geçtiğimiz on yılda American Express'teki hissesini önemli ölçüde artırdı.

#4. zikzak çıta

Buffett, Berkshire Hathaway'in entegre petrol devindeki hissesini 25.9'nin ilk çeyreğinin sonunda 2022 milyar dolara yükselterek Chevron'u şirketin dördüncü en büyük varlığı haline getirdi. Chevron'un hisselerinin %6.6'sı Berkshire Hathaway'in hisse senedi portföyünün bir parçasıyken, Chevron'un tedavüldeki hisselerinin %8.1'i Berkshire'a aitti. Berkshire Hathaway, 4.5'in sonunda Chevron'da 2021 milyar dolarlık hisseye sahipti ve Buffett, 2020'nin üçüncü çeyreğinde şirketi satın almaya başlamıştı.

#5. Coca Cola

İçeceğin kalori tüketimindeki rolü nedeniyle Buffett bir keresinde kendisinden "çeyrek Coca-Cola" olarak söz etmişti. Buffett'in günde beş adet 12 onsluk kola tükettiği iyi bilinmektedir. 24.8 milyar dolar veya Berkshire Hathaway'in hisselerinin %6.4'ü Coca-Cola'ya yatırılabilir. Coca seçkin Cola'nın %9.2 hissesi onun tarafından temsil edilmektedir.

Warren Buffetts İlk 20 Holding Nedir?

Coca-Cola Company (KO) – %7.6 …
American Express Company (AXP) – %6.9 …
Occidental Petrol Şirketi (OXY) – %4.05 …
Kraft Heinz Co (KHC) – %3.68 …
Moody's Corporation (MCO) - %2.03
Elma (AAPL) – %42
Chevron Corporation (CVX) – %8.05
Bank of America Corp (BAC) – %10.3

Warren Buffett Hangi Hisseleri Alıyor?

Warren Buffett en çok satın alınan portföy hisse senetleri:

Bank of America Corp. (BAC)
Apple Inc. (AAPL)
Chevron Şirketi (CVX)
Coca-Cola Şirketi (KO)
American Express Şirketi (AXP)

Warren Buffett Hangi 4 Hisseye Yatırım Yapıyor?

Warren Buffett'in en iyi portföy hisse senedi yatırımları:

Apple Inc. (AAPL)
Bank of America Corp. (BAC)
Chevron Şirketi (CVX)
Coca-Cola Şirketi (KO)
American Express Şirketi (AXP)
Kraft Heinz Co. (KHC)
Occidental Petrol Şirketi (OXY)

Elon Musk Hangi Hisse Senedine Sahip?

Musk tarafından yapılan en iyi yatırımlar Tesla, SpaceX, DeepMind Technologies, PayPal ve The Boring Company'deki hisseleri içerir.

Jeff Bezos Neye Yatırım Yapıyor?

250,000'de Google'a 1998 $ katkıda bulunduğunda, Bezos şirketin ilk yatırımcılarından biri oldu. Bu 3.3 $'lık yatırımdan şu anda yaklaşık 3.1 milyar $ değerinde olan 250,000 milyon Google hissesi elde edildi.

Bill Gates'in Hangi Hisseleri Var?

Bill Gates'in Portföyünde En İyi Hisse Senetleri

Vroom, Inc. (NASDAQ: VRM)
Schrödinger, Inc. (NASDAQ:SDGR)
Waste Connections, Inc. (NYSE: WCN)
Weber Inc. (NYSE:WEBR)
Coca-Cola FEMSA, SAB de CV (NYSE: KOF)
Coupang, Inc. (NYSE:CPNG)
Madison Square Garden Spor A.Ş.

Tesla'nın Çoğunluğu Kimin Sahibi?

Bunların çoğu geleneksel yatırım yöneticileridir. Sadece %14.9'u, büyük çoğunluğuna sahip olan Musk gibi kişilerin elinde bulunuyor.

WARREN BUFFETT PORTFÖYÜ 2023: Mevcut Portföyünde neler var?

İçindekiler gizlemek