En ünlü yatırımcıların, sürekli olarak piyasayı alt üst eden getiriler üretme geçmişi vardır. Başarıları için paralarını ellerine koyan yatırımcıları ödüllendirirler. İnanılmaz para üretme kapasiteleriyle tanınırlar.
Dünyaca ünlü ve en ünlü yatırımcıları ve portföylerini konuşacağız, takipte kalın!
Ünlü Yatırımcılar
İlk yatırımınızı yapmak için uzman olmanıza gerek yok.
Dünyanın en büyük yatırımcıları, anlaşılması kolay ve başarılı bir geçmişe sahip, denenmiş ve gerçek stratejileri takip ediyor. Her biri, zaman içinde tutarlı bir şekilde kullandıkları basit bir strateji geliştirdi.
Yatırım inançları ve yöntemleri ile acemi yatırımcıları bile şaşırtabilirler. Çok sayıda insan, başarı ile ilişkilendirildiği için bu isimleri ünlü yatırımcılar olarak selamlıyor.
- Philip Fisher
- Boğaz Soros
- Jack Bogle
- Peter Theil
- Ray Dalio
Şimdi, her bir yatırımcıya portföyleriyle bir göz atalım.
En Ünlü Yatırımcılar ve Portföyleri
1 numara. Philip Fisher
Philip Fisher, sektördeki Büyüme Yatırımlarının Babası olarak görülüyordu ve sıklıkla al ve tut stratejisini benimsedi. 1955'te Motorola hisselerine hesaplı bir yatırım yaptı çünkü genişleme için umut verici bir geleceği olduğuna inanıyordu. 2004 yılında öldüğünde, Fisher hala paylaşmıştı.
Teorisine göre, başarılı bir yatırımcı olmak için aşırı çeşitlilik yerine az sayıda şirkete derinlemesine odaklanmak gerekliydi. Fisher, yatırım kararlarını destekleyen bir firma hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmek için bağlantılarını kullanan zeki bir ağ oluşturucuydu.
Philip Fisher gibi yatırım yapın:
- Büyümeye açık işletmelere yatırım yapın.
- Uzun vadeli yatırımlar yapın.
- Veri önemlidir.
- Az daha çoktur
2 numara. George Soros
George Soros, 1990'ların başında Bank of England'a karşı bir bahis oynadıktan sonra popülerlik kazanan yatırım dünyasının bir devidir. İngiltere Merkez Bankası İngiliz sterlinini yapay olarak desteklediğinde, başına buyruk koruma fonu ona karşı bahis oynayarak bir ayda bir milyar dolar kazandı.
Bu onu tüm dünyadaki en iyi yatırımcılardan biri yapmazsa, onu neyin nitelendirdiğinden emin değiliz. Soros gelenekseldir ve piyasa yatırımının düzensiz karakterinden hoşlanır.
George Soros gibi yatırım yapmak için piyasalar ve merkez bankası politikası hakkında bilgi edinin.
- Ödevinizi yapın ve küresel trendlerden yararlanmaya çalışın.
- İşletmelerin yanı sıra para birimlerine de yatırım yapabilirsiniz.
- İçgüdülerinle git
3 numara. Jack Bogle
Jack Bogle düzenli yatırımcılar için gerçek bir şampiyon olmuştur, bu yüzden fırsatınız olduğunda ona yazılı olarak teşekkür ettiğinizden emin olun. 1974'te ilk endeks fonu olan Vanguard 500'ü üreten Vanguard Group'u kuran Bogle, tıpkı sizin gibi milyonlarca yatırımcı için düşük maliyetli endeks yatırımı yapan adamdır.
İlklerinden biri, bireysel hisse senedi toplama yaklaşımından vazgeçerek uzun süre elinde tutulan geniş ölçüde çeşitlendirilmiş endeks fonları portföyü lehine hareket eden Bogle idi. Bogle'ın mirası ve finansal katkıları, dünyanın en iyi yatırımcılarından biri olarak konumunu sağlamlaştırdı.
Jack Bogle gibi, yatırım yapın:
- Çeşitlendirmek
- Masrafları düşük tutun
- Uzun vadede buna devam edin.
#4. Peter Thiel
Başarılı yatırımcıların özellikleri çok çeşitlidir. Thiel, piyasa yatırımları yapmak yerine kendi işini kurmayı ve risk sermayesi ile uğraşmayı seçtiği için bu listedeki diğer adamlardan sıyrılıyor. Adam Facebook'un ilk yatırımcısıydı ve bir değil iki milyar dolarlık işletme olan Palantir ve PayPal'ı kurdu.
Thiel, Sıfırdan Bire adlı kitabında, başarılı bir şirketin bir tür tekele sahip olması gerektiği fikri de dahil olmak üzere yatırım felsefelerini tartışıyor. Arama endüstrisine hakim olan Google örneğini kullanıyor.
Peter Thiel gibi bir yatırımcı olun:
- Belirli bir pazarda tekeli güçlü firmalar geliştirmek veya bu firmalara yatırım yapmak
# 5. Ray Dalio
Wall Street'in en büyük yatırımcılarından biri olan Ray Dalio, şu anda Warren Buffett'tan daha karlı hedge fonları yönetiyor. Yaklaşık 15 milyar dolar olduğu sanılan kişisel bir serveti var ve dünyanın en zengin 88. kişisi. Dünyanın en büyük koruma fonu olan Bridgewater Associates, onun şirketi ve yaklaşık 160 milyar dolarlık varlığa sahip.
Dalio'nun yöntemi, dünyanın dört bir yanındaki pazarlarda pek çok ilişkisiz bahis oynamaktır. Büyüme ve enflasyon, Dalio'nun pazarı ikiye böldüğü iki bölümdür; daha sonra her sektör, söz konusu bileşenin yükselip yükselmediğine bağlı olarak ikiye bölünür.
Ray Dalio gibi nasıl yatırım yapılır?
- İdeal politika dürüstlüktür.
- Kaybı azaltmak için varlıklarınızı çeşitlendirin.
#6. Benjamin Graham
Yatırımın öncülerinden biri Benjamin Graham'dı. 1920'lerde, değeri düşük hisse senetleri satın almaya prim veren bir strateji olan değer yatırımı fikrini geliştirdi.
David Dodd ile Akıllı Yatırımcı ve Menkul Kıymetler Analizi, Graham'ın yatırım konusundaki en iyi bilinen çalışmalarından ikisidir. Graham, Columbia Üniversitesi'nde fon yöneticisi ve konuşmacı olarak yaptığı çalışmalarla Warren Buffett'ın bir değer yatırımcısı olarak gelişimini şekillendirdi.
#7. John (Jack) Bogle
Vanguard Group, 1975 yılında Jack Bogle tarafından kuruldu. Dışarıdan aracı kurumlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak satış komisyonu getirmeyen yüksüz yatırım fonunu icat etti.
Bununla birlikte, nispeten mütevazı bir ücret karşılığında S&P 500'ün performansını tekrarlamak olan ilk düşük maliyetli endeks fonu olan Vanguard 500'ü geliştirdi.
Stratejisi, yatırımcıların çok fazla maliyete katlanmadan daha büyük pazarla uyumlu getiriler elde etmelerini sağlıyor ve yalnızca borsada işlem gören fonların (veya bir tür endeks fonu olan ETF'lerin) ortaya çıkmasıyla daha çok seviliyor.
# 8. Bill Ackman
Pershing Square Capital Management, Bill Ackman tarafından yönetilen bir hedge fondur. Önemli getiriler elde etme konusunda bir geçmişe sahiptir. Ackman, 17.1 ile 2003 arasında yıllık %2021'lik bir getiri üretti ve bu, S&P 10.2'ün yıllık %500'lik getirisinden çok daha yüksekti.
Ackman'ın performansı, diğer birçok yatırımcınınkine benzer şekilde 2022 borsa satışları sırasında düştü ve fonu yılın ilk üç ayında %1.7 kaybetti. Henüz, S&P 500 hala yaklaşık üç puan düşük performans gösterdi.
Ackman'ın aktivist yatırım stratejisi, devam eden başarısının sırlarından biridir. Ackman, halka açık şirketlerde, kendisine göre, belirli yapısal veya operasyonel değişiklikler yapılırsa daha değerli olacak büyük miktarda hisse satın alır.
# 9. carl ıcahn
Bill Ackman gibi, aktivist yatırımcı Carl Icahn da hissedar değerini en üst düzeye çıkaracağını düşündüğü reformları zorlamak için halka açık şirketlerde oldukça büyük hisseler satın alıyor. Icahn, 1970'lerin sonlarında ve 1980'lerin başlarında, işletmeleri düşmanca devralmayı planlayan ve ardından şirket akıncısının hisselerinin değerini artırmak için harcamaları azaltan ve varlıkları satan bir kişi olan bir "kurumsal yağmacı" olarak ün kazandı.
Icahn, aktivizmini, zayıf yönetim nedeniyle değerinin düşük olduğunu düşündüğü işletmeler üzerinde yoğunlaştırır ve sık sık bir işletmenin yönetim ekibinde ve yönetişiminde değişiklik yapmaya zorlar.
# 10. Templeton, John
En büyük muhalif yatırımcılardan biri John Templeton. Büyük Buhran sırasında New York Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören her firmanın 100 hissesini 1 dolardan daha düşük bir fiyata satın almasıyla ünlüdür.
Bu kolay, cüretkar bahis sayesinde son derece zengin oldu. 1954'te, 38 yılı aşkın bir süredir yıllık %15'ten fazla getiri sağlayan en tanınmış yatırım fonu Templeton Growth Fund'ı kurdu.
Ayrıca uluslararası yatırım kavramına öncülük ederek en büyük ve en başarılı sınır ötesi yatırım fonlarından bazılarının kurulmasına yardımcı oldu. Sonunda şirketi Templeton Funds'ı, şimdi Franklin Resources olan Franklin Group'a sattı.
#11. Warren Buffet
Dünyanın en ünlü yatırımcısı Warren Buffett, yaptığı yatırımlarla muazzam bir servet biriktirmiştir. Buffet, Benjamin Graham'ın öğrencisi olduğu için, yatırıma yaklaşımları karşılaştırılabilir. Uzun vadeli değer yatırımına odaklanıyor ve 52 yılı aşkın bir süredir, Berkshire Hathaway yıllık ortalama %20.9 getiri elde etti.
Buffett'a göre, "Kendinizde sahip olduklarınızı kimse sizden alamaz ve herkesin henüz kullanmadığı bir potansiyeli vardır."
Çoğu insan gelirinin çoğunu piyasadan elde etmeyeceği için, bireysel meslekleri ilerletmek için gerekli becerileri elde etmek çok önemlidir. Buffett topluluk önünde konuşma eğitimine kendisi para harcadı.
En Ünlü Yatırımcı Kimdir?
Tarihin en başarılı yatırımcısı birçok kişi tarafından Warren Buffett olarak kabul edilir.
Graham'ın en tanınmış yatırımcısı Warren Buffett, eski bir öğrenci ve daha sonra bir iş arkadaşıdır. Fon yönetimi şirketi Berkshire Hathaway ve gelişmiş değer yatırımı öncüsü Benjamin Graham'ın fikirleri aracılığıyla düzenli yatırımcıların oldukça büyük bir takipçi kitlesini geliştirdi.
En Kârlı Yatırımcı Kim?
Buffett Warren, Dünyanın en zengin yatırımcılarından biri olan Warren Buffett'ın tanıtılmaya ihtiyacı yok. Buffett, Berkshire Hathaway'in CEO'su ve başkanı olarak görev yapıyor. Bu 500 milyar dolarlık holding, hisse senedi yatırımları ve tamamına sahip olunan işletmeler de dahil olmak üzere Buffett'in tüm çıkarları için holding şirketi olarak hizmet ediyor.
En Genç Yatırımcı Kim?
Alsop Louis Partners'ın girişim sermayesi ortağı Alex Banayan, 22, şu anda üniversiteye kayıtlı bir öğrenci. 19 yaşında ortak olarak bir pozisyon alarak kendisini bile şok ettiğinde, en genç risk sermayedarı olarak adlandırıldı.
İyi Yatırımcı Kimdir?
İyi bir yatırımcı neye ve neye yatırım yaptığını bilir. Portföyüne zaman içinde sürekli eklemeler yapabilir ve tüm yatırım stratejileri üzerinde kontrole sahip olabilir.
Dünyanın En Ünlü Yatırımcılarının Ortak Neleri Var?
Bu listenin gösterdiği gibi, herkes çok başarılı bir yatırımcı olabilir. Öte yandan, en ünlü yatırımcılar, başarılarının anahtarlarından biri olan uzun vadeli bir tutuma sahiptir. Önde gelen birçok yatırımcının 2022'de yaşadığı gibi, herkes kötü bir yıl geçirebilir. Ancak başarının sırrı, zorluklara rağmen sebat etmektir. Aşağıdaki grafik bunu göstermektedir:
| ONYIL | S&P 500 fiyat iadesi | Her on yılda en iyi 10 gün hariç getiri |
|---|---|---|
| 1930 | -42% | -79% |
| 1940 | %35 | -14% |
| 1950 | %257 | %167 |
| 1960 | %54 | %14 |
| 1970 | %17 | -20% |
| 1980 | %227 | %108 |
| 1990 | %316 | %186 |
| 2000 | -24% | -62% |
| 2010 | %190 | %95 |
| 2020 | %18 | -33% |
| 1930'DAN BERİ | %17,715 | %28 |
Herhangi bir on yılda piyasadan çıkıp piyasanın en iyi on gününü kaçıran yatırımcılar, zor zamanlarda piyasayı sürdürenlerden daha iyi performans gösterir. En akıllı yatırımcılar, nihai geri dönüşü kaçırmamak için zor zamanlarda satın alır.
Ünlü yatırımcıların paylaştığı bir diğer özellik de tek bir yatırım stratejisine odaklanmaları ve bu stratejide ustalaşmalarıdır. Değer şirketlerini seçmek, hisse senetlerini büyütmek veya önde gelen bir aktivist olarak değişimi savunmak olsun, bu tanınmış yatırımcılar, kapsamlı finansal bilgilerinden yararlanarak ve sürekli olarak kâr sağlayan taktiklere odaklanarak büyük getiriler elde ediyor.
En Ünlü Yatırımcıların SSS'leri
Yatırım yapmadan önce araştırılması gereken beş soru nedir?
Risk derecesi konusunda rahat mıyım? Nakit paramı kaybetmeyi göze alabilir miyim? Yatırımı anlıyor muyum ve paramı zorlanmadan çekebilir miyim? Yatırımlarım düzenlenmiş mi? Danışmanım veya yatırım sağlayıcım iflas ederse güvende olur muyum? Bir mali müşavirle görüşmeli miyim?
Neden yatırımcı olmalıyım?
Paranızı yatırmak ve muhtemelen servetinizi artırmak için başarılı bir strateji, bir yatırım hesabı açmaktır. Akıllıca yatırım kararları verirseniz, paranız enflasyonu aşan bir değer artışı görebilir. Bileşik oluşturmanın etkinliği ve risk-getiri değiş tokuşu, yatırımın daha yüksek büyüme potansiyelinin ana nedenleridir.
Sonuç
Yatırım, servet oluşturmak ve emeklilik gibi uzun vadeli hedefler için tasarruf etmek için yapılır. Bir “yatırımcı zihniyeti” çok önemli bir yatırım ön koşuludur. Bu, yatırımla birlikte gelen belirsizlikle yüzleşmek için zihinsel olarak hazırlıklı olmayı gerektirir.
Yukarıda listelenen ünlü yatırımcılar, tüm zamanların en büyük insanlarıdır ve onlar hakkında daha fazlasını okuyarak bir veya iki şey öğrenebilirsiniz.
- NAKİT İADEDE NAKİT: Gayrimenkul Yatırımcıları için Rehber
- Değer Yatırımı: Değer Yatırım Stratejisi İçin Ayrıntılı Kılavuz
- Perakende Yatırımcılar: Nasıl Bir Olunur?
- YATIRIMCILAR NASIL EDİLİR: Yeni Başlayanlar İçin Eksiksiz Kılavuz
- YATIRIMCI NASIL BULUNUR: İşletmeniz için Yatırımcıları Güvende Tutmanın Kanıtlanmış Yolları
Referanslar
