1930'ların başından beri, Capital Group'un American Funds ailesi yatırımcılara yatırım fonları teklif etti. Şu anda çok çeşitli kategorileri kapsayan 55 fon teklifi var. Profesyonel analistler ve yöneticiler, fonların çoğunu etkin bir şekilde kontrol eder. Aşağıda belirtilen fonlar en iyi sicile sahiptir. Bu makale ayrıca size bu Amerikan yatırım fonlarının performansına ve hisse senedi fiyat bilgilerinin nasıl alınacağına dair bir fikir verecektir.
Not: 26 Nisan 2021 tarihi itibariyle tüm finansal veriler geçerlidir.
Amerika Amerikan Fonları Yatırım Şirketi
Amerika Yatırım Şirketi fonu (AIVSX), aktif olarak işletilen büyüme ve gelir odaklı bir öz sermaye fonudur. 12.01'ten bu yana ortalama yüzde 1934 yıllık getiriye sahip olup, Ocak 500 itibariyle aynı zaman dilimi için S&P 9.82'ün yüzde 2020 ortalama yıllık getirisini önemli ölçüde geride bırakmaktadır. Ayrıca, fonun beş yıllık yıllık getirisi yüzde 8.22, yüzde 0.59'dur. maliyet oranı ve yüzde 1.53 temettü verimi.
Amerikan Yatırım Fonu
American Mutual Fund (AMRMX), sağlam temelleri ve uzun vadeli temettüleri olan hisse senetlerine yatırım yaparak sermayeyi korumayı amaçlayan büyük bir değer fonudur. Fonun kurulduğu 1950 yılından bu yana ortalama yıllık getirisi yüzde 11.37'dir. Ayrıca fonun beş yıllık yıllık getirisi yüzde 6.30, gider oranı yüzde 0.61 ve temettü verimi yüzde 1.72'dir.
AMCAP Yatırım Fonu
Netflix (NFLX), Microsoft (MSFT), Google ana Alfabesi (GOOGL) ve Amazon.com (AMZN), büyük, büyüyen işletmelere yatırım yapan American Funds AMCAP Fund'ın en önemli varlıkları arasındadır. Bununla birlikte, yıllık getiri temelinde, AMCAP son bir, üç, beş ve on yılda emsallerini takip etti.
Fon, uzun vadeli rekabet avantajları, ölçülebilir uzun vadeli beklentiler ve adil bir hisse senedi fiyatı olan her büyüklükteki şirkete yatırım yapan sekiz yönetici tarafından yönetiliyor. AMCAP, portföyünde teknoloji, sağlık ve telekom hizmetleri şirketlerine odaklanan 200'ün üzerinde hisse senedine sahiptir.
Ayrıca Oku: YATIRIM FONLARI GÜNCELLENDİ: 15'de 2022+ En İyi Yatırım Fonları (+ Ayrıntılı Başlangıç Kılavuzu)
Son yıllarda, AMCAP'nin orta ölçekli işletme stoklarında (yüzde 24'e karşı yüzde 14) daha ağır olması ve büyük nakit pozisyonu – Morningstar'a göre genellikle çift haneli – bir sürükleyici oldu. Ancak işler değişebilir: 2020'nin sonlarında daha küçük hisse senetleri yükseldikçe fon da arttı.
AMCAP, büyüme stoklarına biraz maruz kalmak isteyen ancak agresif bir büyüme fonunun oynaklığını istemeyen riskten kaçınan yatırımcılar için uygun olan ılımlı bir büyüme stratejisidir. Örneğin, Mart 2020 elden çıkarma sırasında, fon genel piyasadan marjinal olarak daha iyi, ancak küçük bir farkla.
Fonun on yıllık ortalama yıllık getirisi yüzde 12.27, beş yıllık getirisi yüzde 9.39 ve gider oranı yüzde 0.69'dur. Bu, yüzde 1.19'luk grup ortalamasının çok altında. Ancak şu anda temettü getirisi yok.
Yeni Perspektif Fonu
En büyük yatırım fonlarında, üçü Amerikan Fonlarından olmak üzere yalnızca birkaç uluslararası hisse senedi fonu vardır. American Funds New Perspective, şirketin en güçlü yabancı hisse senedi fonudur.
Misyonu, iyi bir büyüme potansiyeline sahip ve “değişen küresel ticaret trendlerinden” yararlanmak için iyi konumlanmış çok uluslu şirketlere yatırım yapmaktır. Yedi yönetici, satışlarının en az %25'ini ülke dışından üreten ve satın alma sırasında piyasa değeri 3 milyar dolar olan büyüyen işletmeler için yerleşik ve gelişmekte olan pazarları araştırıyor.
Yöneticilerin konusu ülkeler veya bölgeler değil, şirketlerdir. Ancak sonunda, ANWPX'in fonlarının yarısından fazlası Amerikan şirketlerine yatırılıyor. Gerçekte, fonun ilk on holdinginden sekizi Tesla, JPMorgan Chase (JPM) ve PayPal (PYPL) dahil olmak üzere Amerikan şirketleridir. Avrupa şirketleri fon varlıklarının yaklaşık dörtte birini oluştururken, gelişmiş ve yükselen piyasalardaki Asyalı şirketler %13'ünü oluşturuyor.
Ayrıca, kuruluşundan bu yana, ortalama yıllık getiri yüzde 11.76 olmuştur. Fonun beş yıllık yıllık getirisi yüzde 4.85, gider oranı yüzde 0.76 ve temettü verimi yüzde 0.53'tür. Temmuz 2020 itibariyle bu fonun temettü verimi yoktur.
Amerika Büyüme Fonu
Bu, en yaygın Amerikan yatırım fonudur. Aynı zamanda 252 milyar dolarlık bir dev ve onu ülkenin aktif olarak yönetilen en büyük fonlarından biri yapıyor.
Fon'un 13 yıldır görevde olan 47 yöneticisi, büyüme işini neyin oluşturduğu konusunda geniş bir tanımlamaya sahip. Örneğin, fonun 371 hisse senedinden bazıları işlerin etrafında dönüyor. Diğerleri, gözden düşmüş şirketlerdir ve yine de diğerleri, kazanç ve satışları artırma potansiyeline sahip geleneksel büyüme şirketleridir.
Fonun en büyük varlıkları Tesla (TSLA), Netflix ve Microsoft'u içeriyor. Adının "Amerika'nın" kısmına rağmen, varlıklarının %10'undan biraz fazlası Amerika Birleşik Devletleri dışında, Avrupa ve Asya'da harcanıyor.
Amerika Büyüme Fonu, yıllık bazda öne çıkmıyor. Ancak, kokmuş bir fon değil. Örneğin, son on takvim yılının sadece beşinde emsallerinden daha iyi performans gösterdi. Bununla birlikte, riske göre ayarlanmış getirisi, emsallerinden ve S&P 500'den daha iyi performans gösteriyor.
Fonun son on yılda ortalama yıllık getirisi yüzde 12.82, beş yıllık yıllık getirisi yüzde 7.6 ve gider oranı yüzde 0.65 oldu. Şu anda temettü ödememektedir.
Amerika Gelir Fonu
Amerika Gelir Fonu (AMECX) Aralık 1973'te kuruldu ve hisse senetleri, dönüştürülebilir menkul kıymetler ve tahvillerin bir karışımına yatırım yaparak sermaye büyümesine ulaşmayı hedefliyor. 10 yıllık yıllık getirisi yüzde 8.84, beş yıllık yıllık getirisi yüzde 3.67 ve kayıp oranı yüzde 0.58'dir. Ayrıca, fonun temettü verimi yüzde 2.61'dir ki bu çok caziptir.
Amerika Tahvil Fonu
Mayıs 1974'te kurulan Amerika Tahvil Fonu (ABNDX), yüksek gelir ve sermaye koruması sağlamak için değişen tahvil piyasası koşullarına uyum sağlayarak çeşitlendirilmiş bir sabit getirili portföyü sürdürmektedir. Fonun 10 yıllık yıllık getirisi yüzde 3.28, beş yıllık yıllık getirisi yüzde 1.99'dur. Yüzde 0.61 maliyet oranı ve yüzde 1.7 getirisi var.
Amerikan Dengeli Fonu
Temmuz 1975'te kurulan Amerikan Dengeli Fonu (ABALX), uzun vadeli sermaye ve gelir artışı hedefliyor. Bunu, varlıklarının en az %50'sini adi hisse senedine ve %25'ini borç senetlerine yatırarak gerçekleştirir. Bunlara para piyasası menkul kıymetleri de dahildir.
Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nde Capital Group'un en tutarlı performans gösterenlerinden biri American Balanced'dir. American Balanced, adından da anlaşılacağı gibi, fonlarının yaklaşık %60'ını hisse senetlerine ve %40'ını tahvillere yatırıyor. Fon, son 11 takvim yılının dokuzunda emsallerinden daha iyi performans gösterdi; Morningstar'ın "Tahsis, %50 ila %70 Özsermaye" olarak adlandırdığı bir kategori.
ABALX'in öz sermaye portföyü hem temettü ödeyen hem de büyümeye yönelik büyük şirket hisselerini içerir. Son anket sırasında, fonun en büyük hisseleri Microsoft, UnitedHealth Group (UNH) ve Broadcom (AVGO) idi.
American Balanced, üçü on yıldan uzun süredir şirkette çalışan on yönetici tarafından denetleniyor.
Fonun beş yıllık yıllık getirisi, yüzde 6.88 maliyet oranı ve yüzde 0.59 temettü verimi ile yüzde 1.53'dir.
Temel Yatırımcılar Fonu
Temel Yatırımcılar Fonu (ANCFX), üstün satış ve kazanç potansiyeline sahip değer beklentilerine ve hisse senetlerine odaklanır. Ağustos 1978'de kurulduğundan beri bu bir gelenek. Fonun 10 yıllık yüzde 11.71'lik yıllık getirisi, 5 yıllık yıllık yüzde 10.02'lik getirisinden daha iyi performans gösteriyor. Temettü verimi yüzde 1.21 ve maliyet oranı yüzde 0.62'dir.
Amerikan Vergiden Muaf Tahvil Fonu
Amerika Vergiden Muaf Tahvil Fonu (AFTEX), vergiden muaf geliri en üst düzeye çıkarmak amacıyla Ekim 1979'da kuruldu. Öncelikli olarak belediye ve kamu otoritesi tahvillerine yatırım yaparak ezdiği bir hedef. Fon, on yılda yüzde 3.86 ve beş yılda yüzde 2.81 oranında yıllık getiriye sahip. Fonun 12 aylık getirisi yüzde 2.47 maliyet oranı ile yüzde 0.54'dir.
Amerikan Yatırım Fonu Hisse Senedi Fiyatı
American Mutual fonları hisse fiyatları hakkında ilk elden bilgi almak için ziyaret edebileceğiniz birkaç yer var. Yeni başlayanlar için, aşağıdaki gibi çevrimiçi platformlar var: Marketwatch, Nasdaq, ve benzeri. Tek yapmanız gereken, güncel hisse senedi fiyat bilgilerini bulmak için arama kutusuna American Mutual Fund terimini yazmaktır.
Öte yandan, Amerikan yatırım fonları hakkında hisse senedi fiyat bilgilerini kontrol etmek için aslında hiçbir çevrimdışı yöntem yoktur. Alabileceğiniz tek bilgi, çevrimiçi bulduğunuz bilgilerdir.
American Funds İyi Bir Yatırım Fonu mu?
American Funds, brokerlerden yüksek kaliteli yatırım fonları satın almak isteyen ve aşağıdakileri arayan yatırımcılar için iyi bir seçim olabilir: Brokerler ne diyor? Ortalamanın üzerinde uzun vadeli getiriler. Aktif olarak yönetilen ve yardım için yük (veya ücret) talep eden fonlar.
Amerikan Yatırım Fonunun Getiri Oranı Nedir?
Fon, bir önceki yılda yüzde 4.89, son üç yılda yüzde 9.78, son beş yılda yüzde 9.25 ve son on yılda yüzde 11.31 getiri sağladı.
ABD Yatırım Fonlarına Nasıl Yatırım Yapabilirim?
International Motilal Oswal S&P 500 Endeks Fonu artık Niyo Wealth yatırımları için erişilebilir” ile “yatırım yapabileceğiniz yatırım fonu programlarından biridir.
Amerikan Fonlarından Para Çekebilir misiniz?
59-1/2 yaşına geldikten sonra veya sakat kalırsanız veya ölürseniz, ceza ödemeden dağıtım almaya başlayabilirsiniz. 55 yaşında veya daha büyük yaşta emekli olursanız, hemen cezasız para çekme işlemine başlama hakkınız olabilir.
Sonuç
Önümüzdeki yıllarda performans açısından bu Amerikan Yatırım fonları için tabloların değişmesi mümkündür, ancak şimdilik bu pek olası değildir. Bu aynı zamanda bazıları için elde tutmanın en iyi oyun olduğu gerçeğiyle de bağlantılı. Ama hey, bu bir finansal veya yatırım tavsiyesi değildi.
Yatırım tercihleri, bu Amerikan Yatırım fonlarının performansına ilişkin kişisel araştırmanıza ve bakış açınıza dayanmalıdır.
YASAL UYARI!
Bu makale DEĞİL bir yatırım rehberi olarak hizmet eder, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. yaptığımızı vurguluyoruz. DEĞİL fonlardan herhangi birini onaylayın. Karar ve doğrulama seçiminize tabidirler. Herhangi bir yatırım firmasının sponsorluğunda değiliz ve burada verilen bilgiler bilgimiz dahilindedir.
