Üzücü gerçek şu ki, yeni ürünlerin %95'i başarısız oluyor. Bu nedenle akıllı işletmeler, kesin şeylerden tutkulu projelere ve cesur deneylerden mantıklı yan ürün ve genişlemelere kadar uzanan bir ürün portföyü kurar ve sürdürür. Bu makale, çeşitli öğeleri yönetmek için en iyi proje portföy yönetimi araçlarını ve sistemlerini hızlı bir şekilde karşılaştırmanıza ve değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Portföyünüzdeki tüm öğeleri yönetmek, düzenlemek ve izlemek için en iyi proje portföy yönetimi araçlarından ve çözümlerinden birkaçını sunacağız. Portföy yönetimi hakkında bilmeniz gerekenleri de gözden geçireceğiz.
Portföy Yönetim Araçları Nelerdir?
Portföy yönetim araçları, sizin ve ekibinizin sağladığı tüm ürün ve hizmetleri daha iyi yönetmek, düzenlemek ve analiz etmek için hızlı bir şekilde taramanıza olanak tanıyan araçlardır.
Bu araçlar ve yazılımlar, ürün büyüme potansiyelinin yanı sıra operasyonel riski de izleyebilir. Hangi malların genişletileceğini ve hangilerinin kaldırılacağını belirlemenize yardımcı olurlar.
En İyi Portföy Yönetim Araçları
Portföy planlama araçlarınız olarak kullanabileceğiniz en iyi proje portföy yönetimi araçlarından ve yazılımlarından bazılarının listesi.
#1. Pazartesi.com
Pazartesi.com, firmalara hızla ölçeklendirme konusunda yardımcı olmak için 2012 yılında kuruldu. 2015 yılına kadar binlerce müşterisi var ve dünya çapında yüz binlerce müşteriye doğru büyümeye devam etti.
11 dilde mevcuttur, sayısız ödül almıştır ve platformunun yeteneklerini sürekli olarak geliştirmektedir. Ayrıca Google Play ve Apple App Store'larda da mevcuttur.
Pazartesi.com, ekiplerin küçük görevlerden büyük projelere kadar her şeyin üstesinden gelmesine yardımcı olan özelliklerle dolu.
#2. Tıklama
ClickUp, güncellemeler için paydaş konuk hesaplarıyla şirketinizin her bir ürünü için bir temas noktası olarak kullanılabilir.
Görevler, ortak belgeler, uygulama içi sohbet ve hedef izleme için çözümler içeren proje portföy yönetimi araçlarından biridir. Geniş fonksiyon yelpazesi sayesinde proje portföyünüzün tüm hareketli yönlerini yönetmenize yardımcı olabilir. ClickUp, Samsung, Belmond, Booking.com ve IBM gibi firmalarda 800,000'den fazla ekip tarafından kullanılmaktadır.
3 numara. Craft.io
Bu, portföylerinde sonraki adımları vurgulamak için özel bir önceliklendirme motoruna sahip dijital ürün yöneticileri için portföy planlama araçlarından biridir. Craft.io'nun sürükle ve bırak görev listesi, günlük iş akışlarınızı ve sprintlerinizi düzenlemenize yardımcı olur.
Geri bildirim kaydetme, iş akışı planlama ve yol haritalama özelliklerini içeren bir ürün yönetim aracıdır. Ürün özelliklerini ayarlayabilir, önemli seçimleri önceliklendirebilir ve iletebilir ve platformda iş yükü kapasitesini kontrol edebilirsiniz.
Craft.io, parçalanmış ürün verilerini entegre ederek ve toplayarak tüm üretim kayıt sisteminiz olabilir. Paydaş ve ekip üyesi yorumlarından OKR'lere, kişilere ve tematik strateji belgelerine kadar tüm ürün bilgilerini takip eder.
Ayrıca Pivotal Tracker, Azure DevOps, Jira, GitLab, Github, Targetprocess, Intercom, Dropbox, Okta, Google Workspace, Active Directory, SAML, Google Drive ve Ping Identity ile etkileşime girer. Bir abonelik Zapier hesabı aracılığıyla daha fazla entegrasyona erişilebilir.
#4. itmek
Bu, ürün ticarileştirme için en iyi portföy planlama araçlarından biridir. Sürekli müşteri geri bildirimi gerektirir.
Propel, tüketicilerine daha hızlı pazarlama süresi vaat eden bir ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) programıdır. Tıp, teknoloji, tüketim malları ve endüstriyel ürünler endüstrilerinde başarı elde etti. Ayrıca mühendislik, operasyonlar, tedarik zinciri, kalite yönetimi, satış ve pazarlama ve bilgi teknolojisi alanlarında başarı elde etmiştir.
Netsuite, MS Dynamics, SAP, Oracle EBS, Sage, Rootstock Software, QAD, Infor ve Epicor Kinetic ERP, Propel'in etkileşimde bulunduğu ERP sistemleri arasındadır.
# 5. Aha.io
Dünya çapında 5,000'den fazla şirket, ürün yönetimi, BT, proje yönetimi ve daha pek çok konuda kendilerine yardımcı olması için bir yol haritası uygulaması olan Aha.io'ya güvendi. Aha.io ayrıca üretim yeniliği, tüketici empatisi ve işgücü katılımı için çözümler sunar.
Aha.io'nun özellikleri ayrıca özel iş akışları geliştirmenize, kaynakları ve bütçeleri tahsis etmenize, Gantt çizelgeleriyle bağımlılıkları izlemenize ve ilerlemeyi görselleştirmenize olanak tanır. Ürün portföyü yönetimi için idealdir. Yerleşik şablonları, herkesin önce yazılımı öğrenmesine gerek kalmadan başlamasını ve devam etmesini kolaylaştırır.
Proje Portföy Yönetimi Bir Yazılım mı?
Proje portföy yönetimi aracı, proje yönetimi disiplininin bir veya daha fazla bölümünün yönetimine yardımcı olması amaçlanan bir yazılım parçasıdır. Tipik olarak, Proje Portföy Yönetimi yazılımı, Proje Yönetimi araçlarının proje odaklı yeteneklerini Collaborative platformlarının işbirlikçi yönleriyle birleştirir.
Proje fikirlerini ve ihtiyaçlarını yönetmek, şüphesiz PPM sürecinin en önemli kısımlarından biridir. Doğru yapmak önemlidir çünkü yanlış projelere yatırım yapmak değerli zaman ve kaynak kaybıdır. Bu bağlamda, proje fikirlerini ve ihtiyaçlarını yönetmek için çok çeşitli özelliklere sahip güçlü bir PPM çözümü, proje yatırımının değerini ve getirisini en üst düzeye çıkarmaya önemli ölçüde katkıda bulunabilir.
Portföy Analizi İçin Araç ve Teknikler Nelerdir??
Portföy analizi, piyasa katılımcılarının bir portföyün (hisse senetleri, tahviller, alternatif yatırımlar vb.) performansını analiz etmelerine ve değerlendirmelerine olanak tanıyan yatırım yönetimi alanlarından biridir. Bu, performansı ve bununla ilişkili riskleri göreceli ve mutlak bir temelde ölçmek için yapılır.
Şunu hesaplar:
#1. Bir Yatırımın Elde Tutma Dönemindeki Toplam Getiri
Yani = (Bitiş Değeri-Başlangıç Değeri)+ Alınan Temettüler/Başlangıç Değeri = Tutma Dönemi Getirisi
#2. Aritmetik Ortalama
Toplam portföyün ortalama getirilerini hesaplar.
Aritmetik Ortalama = (R1 + R2 + R3 +……+ Rn) / n
Burada R = Bireysel Varlıkların Getirileri
#3. Sharpe Oranı
Portföy riskinin birim başına risksiz oranı üzerinden fazla getiriyi hesaplar.
Sharpe Oran Formülü = (Beklenen Getiri – Risksiz Getiri Oranı) / Standart Sapma (Volatilite)
#4. Alfa
Gerçek ve beklenen portföy getirileri arasındaki farkı hesaplar.
Portföyün alfası = Portföyün Gerçek Getiri Oranı – Portföyden Beklenen Getiri Oranı
#5. Takip hatası
Gösterge getiri oranı ile ilgili fazla getirinin standart sapmasını hesaplar.
Takip Hatası Formülü = Rp – Rb
Burada Rp = Portföyün Getirisi, Rb = Benchmark'ın Getirisi
#6. Bilgi Oranı
Aktif bir yatırım yönetimi yaklaşımının başarısını, fazla getirileri alarak ve ardından hataları takip ederek bölerek belirler.
Bilgi oranı Formül = (Rp – Rb) / İzleme hatası
Burada Rp = Portföyün Getirisi, Rb = Benchmark'ın Getirisi
#7. Sortino Oranı
Negatif varlık getirilerinin her birimi için risksiz getiri üzerinden fazla getiriyi hesaplar.
Sortino Oran Formülü = (Rp – Rf) / σd
Burada Rp = Portföy Getirisi, Rf = Risksiz Oran, σd = negatif varlık getirilerinin standart sapması
Portföy Yönetiminin Beş Gerekliliği
Bir portföyün nasıl analiz edileceğine baktıktan sonra, dikkate alınması gereken bir sonraki şey, bir portföy yönetmenin gereksinimleridir. Aşağıda portföy yönetiminin beş şartı bulunmaktadır.
#1. Mevcut Durumu İnceleyin
Geleceği planlamak için yatırımcıların şu anda nerede olduklarına ve nerede olmak istediklerine dair net bir resme sahip olmaları gerekir. Bu, yatırımcının birincil hedefleri ışığında mevcut varlıkların, yükümlülüklerin, nakit akışının ve yatırımların ayrıntılı bir incelemesini gerektirir.
Değerlendirmenin mevcut yatırım planı ile belirtilen hedefler arasında herhangi bir boşluk bulabilmesi için hedeflerin açık ve ölçülmesi kolay olması gerekir. Bu süreç, yatırımcının değerleri, inançları ve öncelikleri hakkında bir yatırım stratejisi formüle etme aşamasını oluşturacak açık bir tartışmayı içermelidir.
Ek olarak, portföy planlaması tek seferlik bir olay değildir; hayatın aşamalarında ilerledikçe sürekli değerlendirmelere ve ayarlamalara ihtiyaç duyar.
#2. Yatırım Hedefleri Oluşturun
Yatırımcının risk-getiri profili, yatırım hedeflerini belirlemenin anahtarıdır. Bir yatırımcının ne kadar volatiliteye tahammül edebileceğinin yanı sıra, bir yatırımcının ne kadar riski kabul edebileceğini ve kabul edebileceğini belirlemek, bir portföy stratejisi geliştirmede kritik öneme sahiptir.
Kabul edilebilir bir risk-getiri profili tanımlandıktan sonra, portföyün performansını izlemek için kriterler belirlenebilir. Portföyün performansını kıyaslamalara göre izlemek, yol boyunca uygun değişikliklerin yapılmasını sağlar.
#3. Varlık Tahsisi Belirlemeye Çalışın
Bir yatırımcı, risk-getiri profilini kullanarak bir varlık tahsis planı oluşturabilir. Yatırımcı, çeşitli varlık sınıfları ve yatırım seçenekleri arasından seçim yaparak, beklenen getirileri elde ederken optimal çeşitlilik sağlayacak şekilde varlıkları tahsis edebilir.
Portföy için kabul edilebilir bir oynaklık aralığına bağlı olarak, yatırımcı hisse senetleri, tahviller, nakit ve alternatif varlıklar gibi çeşitli varlık sınıflarına da yüzdeler atayabilir. Varlık tahsis planı, yatırımcının mevcut durumu ve hedeflerinin bir resmi etrafında inşa edilmiştir. Genellikle, hayat değiştikçe değişir.
Örneğin, bir yatırımcı emeklilik tarihine yaklaştığında, tahsisleri oynaklık ve risk için daha düşük bir toleransı yansıtacak şekilde değişebilir. Risk-ödül profiliniz zamanla değişecek ve siz emekliliğe yaklaştıkça risk daha az önemli hale gelecektir.
#4. Yatırım Seçeneklerini Seçin
Bireysel yatırımlar, varlık tahsis stratejisinin parametrelerine bağlı olarak seçilir. Seçilen kesin yatırım türü çoğunlukla yatırımcının aktif veya pasif yönetim tercihine göre belirlenir.
Ayrıca, tipik olarak varlıkları 1 milyon dolardan fazla olan optimal çeşitliliği sağlamak için yeterli varlık varsa, bireysel hisse senetleri ve tahviller aktif olarak yönetilen bir portföye dahil edilebilir. Yatırım fonları veya borsada işlem gören fonlar gibi profesyonel olarak yönetilen fonlar, daha küçük portföyler için gerekli çeşitliliği sağlayabilir.
Bir yatırımcı, birden fazla varlık sınıfından ve ekonomik sektörden endeks fonlarını kullanarak pasif olarak yönetilen bir portföy oluşturabilir.
#5. Takip Et, Ölç ve Yeniden Dengele
Portföy planı uygulamaya konduktan sonra yönetim süreci başlayabilir. Bu, yatırımları takip etmeyi ve portföyün performansını kıyaslamalarla karşılaştırmayı içerir. Yatırım performansı düzenli olarak, genellikle üç ayda bir raporlanmalı ve portföy planı yıllık olarak gözden geçirilmelidir.
Yatırımcının durumu ve beklentileri, önemli bir değişiklik olup olmadığını görmek için yılda bir kez gözden geçirilir. Bunu takiben, portföy incelemesi, tahsisin yatırımcının risk-ödül profilini yansıtmak için hala yolda olup olmadığını belirler. Aksi takdirde, hedeflerine ulaşan hisse senetleri satılarak ve daha yüksek yukarı yönlü potansiyele sahip hisse senetleri satın alınarak portföy yeniden dengelenebilir.
Proje Portföy Yönetim Araçları Hangi Sorunları Çözebilir?
Proje Portföy Yönetimi araçları, işletmelerin aşırı proje yükünden kaçınmasına ve genel hedefle uyumlu olmayan girişimler üzerinde çalışmasına yardımcı olur. Başka bir deyişle, proje portföy yönetimi araçları, işletmelerin çok fazla parlak kuruş tarafından dikkati dağılmadan hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.
PPM Yeni Ürünlerin Geliştirilmesine Nasıl Yardımcı Olur?
PPM, işletmelere yeni ürün fikirlerini proje haline gelmeden önce gözden geçirme, değerlendirme ve önceliklendirme konusunda yardımcı olur. Böylece zaman, para ve insan kaynaklarının stratejik hedefleri destekleyen inisiyatiflere harcanmasını sağlar. Bu, yüzlerce olmasa da düzinelerce proje teklifi alan işletmeler için giderek daha yararlı ve önemli hale geliyor.
Sonuç
Portföy yönetimi, işletmelerin ürünlerini geliştirme yaşam döngüleri, önceliklendirme, geçitleme ve tutarlı prosedürler yoluyla yönetmenin etkili bir yoludur. Bununla birlikte, yeni süreçlerin devreye alınması ve kültürel bir değişim ile bazı engellerin üstesinden gelinebilir.
Portföy yönetimi, sadece yönetimsel kararları desteklemek için değil, aynı zamanda ürün geliştirme konusunda daha iyi ve daha hızlı pazar kararları vermek için de gereklidir. Portföy yönetimini gerçekleştirmenin daha iyi bir yolu, yukarıda listelenen en iyi proje portföy yönetimi araçlarını kullanmaktır.
Portföy Yönetim Araçları SSS
Proje portföy yönetimi araçları ne kadar önemlidir?
PPM araçları, yalnızca en faydalı işin, yani şirket hedefleriyle en uyumlu işin yürütülmesini sağlamaya yardımcı olur.
Proje önceliklendirmesinin portföy yönetiminden farkı nedir?
Proje önceliklendirme, proje portföy yönetiminin bir bileşenidir. İşletmelerin doğru projeleri yürütüp yürütmediklerini belirlemelerine yardımcı olan PPM'nin yönüdür.
Referans
İlgili Makaleler
- PORTFÖY YÖNETİMİ: Tanım ve Bilmeniz Gereken Her Şey
- PORTFÖY YÖNETİM YAZILIMI: 2022'de En İyi Yatırım Yazılımı
- PROJE TAKİP YAZILIMI: En İyi 25 Proje Takip Yazılımının İncelemeleri
- İTİBAR YÖNETİM ARAÇLARI: Nasıl Çalışır, İtibar Yönetimi için Ücretsiz ve En İyi Araçlar
- Güvenlik Açığı YÖNETİM ARAÇLARI: En İyi 10 En İyi Güvenlik Açığı Yönetim aracı
