SİGORTA CRM YAZILIMI: Sigorta Acenteleri için En İyi CRM Yazılımı 2023

Son derece rekabetçi olan sigortacılık işinde rekabet gücünüzü korumanın bir yoluna ihtiyacınız var. Büyümeye çalışırken, her olasılığı yakalamanız ve geliştirmeniz gerekir. Bu nedenle, bunu başarmanın anahtarı etkili iletişimdir ve bunu ancak sigorta acenteleri için iş sürecinizi yönetme şeklinizi düzene koyabilecek en iyi CRM'e erişiminiz varsa yapabilirsiniz. Sahip olunabilecek ücretsiz ve en iyi hayat ve sağlık sigortası CRM yazılımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Sigorta CRM Yazılımı

CRM yazılımı, sigorta şirketlerinin tüm sigorta iş akışını otomatikleştirmesi ve kolaylaştırması için özel olarak oluşturulmuştur. Bir sigorta CRM çözümü, veri girişini ve fiziksel vaka klasörlerini taşıma ihtiyacını azaltacak veya ortadan kaldıracak, bu da bir sigorta acentesinin uygulama, poliçe derecelendirme, poliçe düzenleme, raporlama ve sevk yönetimi yoluyla potansiyel müşteri yaratmadan çok daha verimli bir şekilde yararlanmasını sağlayacaktır.

Sigorta şirketleri, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı sayesinde satış fırsatlarını yönetebilir, sigortalama görevlerini yönetebilir ve sigorta poliçelerini satın alıp yönetebilir. Sigorta acenteleri için en iyi CRM, anlaşmaları yönetmek, sigortalı müşterilere yardım etmek ve pazarlama girişimleri yoluyla bir marka oluşturmak için makul fiyatlı çözümler içerecektir.

CRM'in Sigorta Sektörüne Faydaları

CRM'in sigorta sektörü için birçok avantajı vardır ve işletmelere şirket süreçlerini düzene koyma ve otomatikleştirme konusunda yardımcı olabilir. Yeni potansiyel müşterileri belirleyebilir, çeşitli yollarla toplayabilir ve onları müşteriye dönüştürmek için özel bir sosyal yardım planı geliştirebilirsiniz. Ek olarak, CRM'nin manuel günlük işleri otomatikleştirerek dahili işgücü prosedürlerini optimize etmede oldukça yararlı olduğu görülmüştür.

Sigorta acenteleri için CRM yazılımının başlıca avantajları şunlardır:

1 numara. Daha Yüksek Veri Yönetimi Standartları

Sigorta prosedürünün uzun doğası nedeniyle, sigorta acenteleri her müşteri için önemli miktarda evrak ve veriyi işlemekten sorumludur. Bu nedenle, veriler manuel olarak yönetildiğinde, veri kaybı ve yanlışlık olasılığı vardır. Bu durumda sigorta şirketleri, sigorta acentelerinin işbirliği yapmasını ve bir bütün olarak daha iyi performans göstermesini sağlamak için CRM yazılımı uygulayabilir. Tüm müşteri bilgileri CRM'de toplanabilir, böylece asla endişelenmenize gerek kalmaz.

2 numara. Potansiyel Müşterileri İzleme

Ardışık düzende çok sayıda potansiyel müşteriniz olduğunda, potansiyel müşteri yönetimi zorlu bir hal alabilir. Satışları artırmak istiyorsanız potansiyel müşterilerinizi etkili bir şekilde ele almalı ve onlarla iletişiminizi sürdürmelisiniz. Potansiyel müşteri yönetimi, müşteri adaylarınızı takip etmeyi kolaylaştırır. O zaman kimlerin takip edilmesi gerektiğini, hangi davaların daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini ve hangi davaların hemen kapatılabileceğini bilirsiniz.

#3. Geliştirilmiş Müşteri İlişkileri

Metin ve e-posta dizilerini kullanan bir sigorta CRM'si, hem önceki hem de mevcut müşterilerinizle düzenli iletişim halinde olmanıza yardımcı olur. Planlarınıza ek satış ve çapraz satış yapmak, daha fazla potansiyel müşteri çekmek ve herhangi bir politika değişikliği hakkında düzenli güncellemeler sunmak için bu özelliği kullanın.

#4. Çeşitli Ajansları Denetlemek

CRM, daha büyük sigorta şirketlerinin yanı sıra küçük ve orta ölçekli kuruluşlar için çeşitli acenteleri yönetmek için kullanışlıdır. Birden fazla şehre yayılmış acenteleriniz olduğunda, değişikliklere ayak uydurmak ve hızlı bildirimler almak için sigorta CRM'sini kullanabilirsiniz.

# 5. Satışlarınızı Tahmin Edin

Daha etkin satış ve pazarlama taktikleri geliştirebilmek için firmanızın mevcut durumundan haberdar olmalısınız. Akıllı satış raporları ve analitiği kullanarak kalıpları belirlemek için mevcut satış verilerini öncekilerle karşılaştırabilirsiniz. Ayrıca, satışlarınızı etkileyen temel değişkenleri dikkate alarak satış tahmini yapabilirsiniz.

En İyi Sigorta CRM Yazılımı

Küçük işletmeler için en iyi yedi sigorta CRM yazılım sistemi, onlarca tedarikçinin kapsamlı bir değerlendirmesinin ardından belirlendi ve bunlar:

#1. boru tahriki

Mevcut en iyi satış CRM'lerinden biri olan Pipedrive, sigorta üreticilerine daha fazla yeni iş yaratmada yardımcı olur. "Vay canına" özelliklerinin çoğu, satış süreci boyunca müşteri adaylarını artırmak veya müşteri adaylarını hareket ettirmekle ilgilidir. Pipedrive, satış temsilcilerinin anlaşmaları tamamlamasını ve potansiyel müşteri yaratmasını sağlar. Pipedrive'ın sizin için uygun olup olmadığını belirlemek için, hizmetin özellikleri, fiyatlandırması ve entegrasyonları hakkındaki bilgileri içeren incelememizin tamamını okuyun.

#2. Zoho CRM'si

Ücretsiz ve ölçeklenebilir planlarla uygun maliyetli seçenekler arayanlar için Zoho CRM harika bir seçimdir. Bu yazılımın en önemli avantajı, ajansların sigorta faaliyetlerini yönetmek için veri alanlarını, satış kanallarını, düzenleri ve hatta tüm modülleri değiştirmesine olanak tanıyan özelleştirilebilmesidir. Eksiksiz bir satış yönetimi aracı Zoho'dur. Vaka ve hesap yönetimi araçlarını kullanarak, bir politikayı bağladıktan sonra olası satışları ve anlaşmaları ve ayrıca müşteri destek faaliyetlerini takip edebilirsiniz.

#3. taze satışlar

Freshsales, ücretsiz plana ek olarak ücretli seçenekleri denemek için 21 günlük ücretsiz deneme sunar. Ek olarak, müşteriler abonelik planları aracılığıyla isteğe bağlı özellikler ekleyebilir. Bunlardan biri, her ay kullanıcı başına 19 ABD Doları karşılığında fiyat teklifi belge şablonları, faturalama ve belge etkinliği izleme araçları içeren Yapılandır, Fiyat, Teklif eklentisidir. İkinci bir seçenek, 75 ekstra canlı sohbet oturumu için ayda 1,000 ABD dolarına mal olan ve müşteri adayı oluşturma ve müşteri desteği etkileşimlerini otomatikleştirebilen daha fazla bot oturumu içindir.

#4. Satış ekibi

Salesforce, pahalı olmakla birlikte üçüncü taraf ve yerel bağlantılar aracılığıyla sigorta acenteleri için her şey dahil bir yönetim çözümü sunabilir. Ekipler, sigortayla ilgili 140'tan fazla yazılım alternatifinin yardımıyla satış sistemlerini hasarları, poliçe alımını ve taşıyıcı prim tekliflerini yöneten bir iş yönetimi platformuna dönüştürebilir. İşletmeler birçok lokasyon açmaya başladığında ve çeşitli mallar veya siteler genelinde bölgeleri yönetmek için bir CRM istediğinde de yararlıdır.

# 5. sigorta

Insurio, gerekli modüllere ve kullanım durumlarına göre premium planlar sağlar. Örneğin, birinci katman yalnızca satış özelliklerinden, ardından pazarlama ve ajans yönetimi özelliklerini içeren bir kombinasyon modülünden ve son olarak da pazarlama ve ajans yönetimi modülünden oluşur. Satın alınan iki CRM eklentisi daha yakında kullanıma sunulacaktır. Biri, gönderilen her 10 e-posta için 10,000 ABD dolarına mal olan bir toplu e-posta aracı, diğeri ise ekip üyesi başına 5 ABD dolarına mal olan bir ekip performansı ve hedef izleme aracıdır.

#6. Daha Az Can sıkıcı CRM

Daha az sinirli olan CRM, özellikle karmaşık bir ürün değildir, ancak çok hatlı ürün satışlarını yönetmek için kolay ve uygun fiyatlı bir yaklaşım arayan kişiler için mükemmel olabilir. Kullanıcılar, sistemin özelleştirilmiş özelliklerini kullanarak sağladıkları her sigorta türü için bir satış hattı oluşturabilir. Bu, bir veya daha fazla satış sürecine dahil olan müşteri adaylarının izlenmesini, paylaşılmasını ve raporlanmasını kolaylaştırır. Sistem ayrıca müşteri adayları ve ilgili kişiler gibi CRM kayıtları için güvenilir takvim ve görev yönetimi özellikleri sunar.

Hayat ve Sağlık Sigortası CRM Yazılımı

Hayat ve sağlık sigortası sağlayıcılarının arka ofis operasyonları, hayat ve sağlık CRM sigorta acenteleri için yazılım tarafından yönetilir. Bu sistemler, kurumsal genişlemeyi desteklemek için CRM, pazarlama, belge yönetimi ve diğer özellikler sunar. Hayat ve sağlık sigortası acentelerini yönetmeye yönelik yazılımlar sıklıkla CRM sigorta belgelerini, görevleri, iş akışını, ilgili kişileri ve raporlamayı yönetme özelliklerine sahiptir. Hayat ve sağlık CRM sigortası acentelerini yönetmek için yazılım ayrı olarak mevcuttur, ancak genellikle sigorta paketlerine dahil edilir.

1 numara. iLife Teknolojileri

En iyi hayat sigortası CRM iLife! iLife adlı kapsamlı bir sigorta CRM'si ekip verimliliğini optimize eder, süreçleri kolaylaştırır ve satış çıktısını artırır. Birleştirilmiş iş yönetimimiz, otomatikleştirilmiş veri toplama ve kısaltılmış satış döngüsü sürelerimiz acenteler için avantajlıdır. iLife kullanan ajanslar daha iyi ekip yönetimine sahiptir, daha yüksek satış hedeflerine ulaşır ve memnun müşterilere sahiptir. E-Uygulama, fiyat teklifi aracı, pazarlama aracı, web sitesi oluşturucu ve pazarlama materyalleri kitaplığı, bir hayat sigortası acentesinin başarılı olması için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olan iLife'ın parçalarıdır.

2 numara. AjansAkıllı

AgencySmart, çalışanlara sağlanan faydalar, sigorta, finansal hizmetler ve sektörle ilgili diğer ürünleri (bordro, İK ve danışmanlık) ticari ve bireysel pazaryerlerine sağlayan genel aracılar ve perakende komisyoncuları için "hepsi bir arada" bulut tabanlı bir çözümdür . AgencySmart, veri yönetiminden işe alıma kadar kuruluşunuzu yönetmek için çeşitli sistemlerin kullanılması sorununu ortadan kaldırır ve kayıt avantajları sağlar. AgencySmart zamandan tasarruf ederek, işçilik maliyetlerini düşürerek ve verimliliği artırarak ajansınızın karlılığını artırmaya yardımcı olur.

#3. Yaşam nefesi

Hayat sigortası sektörünün kurumsal Software-as-a-Service (SaaS) platformunun adı Breathe Life. Sigortacılara poliçe teslimatını hızlandıran ve finansal koruma ürünlerinin satışı için genel giderleri azaltan uçtan uca bir platform sağlıyoruz. Teknolojinin gelecek nesillerin finansal güvensizliklerini ortadan kaldırmaya katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Real Ventures, Invest Quebec, Diagram Ventures ve AXA, AIG ve RGA'dan bir dizi deneyimli melek yatırımcı, risk sermayesi ile Breath Life'ı destekliyor.

#4. Ebix Enterprise

EbixEnterprise'ın oluşturulma şekli nedeniyle, iş defteriniz geliştikçe kapsam kategorilerini ayarlayabilirsiniz. Her blok, gelişmiş raporlama ve iş analitiği, uzaktan erişim yetenekleri, çevrimiçi kayıt ve uygunluk yönetimi ve çevrimiçi kayıt ve uygunluk yönetimi özelliklerine sahip güçlü EbixEnterprise Claims LX Foundation'a dayalıdır.

# 5. Sigortalı Kenar

InsureEdge adlı hepsi bir arada bir sigorta platformu, sigorta şirketlerinin müşterilerine sorunsuz, bağlantılı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmalarını sağlarken personelinin, acentelerinin ve ortaklarının en iyi yaptıkları işe odaklanmalarını sağlar. Çeşitli BT sistemlerinin yerini alan, verimliliği artıran ve maliyetleri düşüren tek bir platformu yönetir. Önde gelen sigorta şirketleri, P&C Sigortası, Hayat Sigortası ve Genel Sigorta dahil olmak üzere çeşitli iş kollarında poliçe yönetimini, hasar yönetimini, belge yönetimini, CRM'yi ve acente portallarını düzene koymak için InsureEdge'i kullanır.

#6. Temsilciler için NexBen

Nexben, her büyüklükteki işletmeye sağlık sigortası satın alma ve satma işlemlerini kolaylaştırma konusunda yardımcı olur. Şirketlerin en iyi yaptıkları işe konsantre olabilmeleri için sağlık sigortasını herkes için basitleştirmeyi amaçlıyor.

Ücretsiz Sigorta CRM Yazılımı

Bazı ücretsiz sigorta CRM yazılımlarının listesi aşağıdadır:

1 numara. ajanero

En iyi ajans büyüme motoru olan Agentero, güçlü bir müşteri etkileşim araçları seti ile geliştirilmiştir. Mevcut verileri, bağımsız sigorta acentelerinin kazandıkları parayı, kazandıkları zamanı ve müşteri memnuniyetini artırmalarına yardımcı olan faydalı içgörülere dönüştürerek başarılı olmalarını sağlıyoruz. Acentelere gelecek üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak daha iyi, daha mantıklı bir sigorta ortamı yaratmayı amaçlıyoruz.

2 numara. Sokotra

Socotra'nın amacı, sigortacılara müşterilerine daha iyi hizmet verecek ürünleri hızlı bir şekilde oluşturup dağıtmalarını sağlayacak son teknoloji, esnek, kurumsal düzeyde bir çekirdek sisteme erişim sağlamaktır. Socotra, dünyadaki en büyük ve teknolojik olarak en yetersiz hizmet verilen sektörlerden birine hizmet vermektedir. Sigortacılara operasyonları üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için Socotra, benzersiz hız, esneklik ve seçenek sunar.

Sigorta inovasyonunu daha hızlı, daha basit ve daha ekonomik hale getirmek için Socotra, tüm poliçe yaşam döngüsünü yönetmek için açık API'ler, üründen bağımsız bir veri modeli ve kullanıma hazır özellikler sunar.

3 numara. NowCerts

Aşağıdakiler, NowCerts'in birincil ayırt edici özellikleridir: -NowCerts'te, dijital çağda esnekliğin değerini biliyoruz. Hem basit erişim için tarayıcı tabanlı hem de mevcut teknolojik ortamınıza sorunsuz entegrasyon için Mac uyumlu AMS yazılımı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

#4. SonrakiAjans

Çağdaş bir ajans yönetim sistemi olan NextAgency, CRM, pazarlama ve komisyon fonksiyonlarını içerir. NextAgency kullanıcıları zaman, para ve müşteri kazanır. Sağlam ve uyarlanabilir sigorta acentesi yazılımımızın şunları yapmanıza olanak sağladığı göz önüne alındığında mantıklıdır: – güçlü CRM özellikleriyle satışları artırma ve mükemmel müşteri hizmeti sunma – paylaşılan görevler ve notlar ile ekibiniz daha odaklanmış ve üretken olacaktır. – raporlar ve panolar aracılığıyla sigorta şirketiniz hakkında daha fazla bilgi edinin. – NextAgency'yi sigorta acentenizin e-postalarıyla entegre edin. – bu e-postaları müşteriye ve olası müşteri kayıtlarına otomatik olarak iletmek

Sigorta Şirketleri CRM'i Nasıl Kullanır?

Bir sigorta CRM'si birkaç poliçeyi yönetebilir, personel atamalarını otomatikleştirebilir ve olası satışları ve talepleri düzenleyebilir.

3 CRM Türü Nedir?

CRM sistemleri üç temel kategoriye ayrılır: operasyonel, analitik ve işbirlikçi.

Quickbooks bir CRM midir?

QuickBooks, müşteri bağlantılarını ve satın alma geçmişlerini tuttuğundan, küçük firmalar bunu genellikle ilk CRM'leri olarak kullanır.

Dünyanın En Büyük CRM Satıcısı Kimdir?

23.8'de müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uygulamaları için yüzde 2021'lik küresel pazar payıyla Salesforce, sektör lideridir.

Referanslar

satış arkadaşı.io