Vergi uzmanı, gelir vergilerinizi hazırlamak için ücret alan kişidir. Vergi uzmanları mali tabloları inceler, düzeltmeleri onaylar ve hesap tutarsızlıklarını düzeltir. Ayrıca ilişkili hesap kayıtlarını toplar ve finansal verileri de yönetirler. Burada, bir vergi uzmanının işletmeniz için nasıl faydalı olabileceğini öğreneceğiz. Ayrıca, bazı profesyonel hazırlık yazılımlarının yanı sıra nasıl sertifikalı bir vergi hazırlayıcısı olunacağını da öğreneceksiniz.
Vergi Profesyoneli Kimdir?
Vergi uzmanı, vergilerinizi hazırlamanıza yardımcı olmak için gerekli eğitim, öğretim ve pratik deneyime sahip kişidir. Bir vergi uzmanı, yıllık olarak değişebilen ve vergi iadenizde ne kadar borçlu olduğunuzu veya alacağınızı önemli ölçüde etkileyebilen mevcut vergi yasalarını, kurallarını ve düzenlemelerini sürdürür. IRS, vergi uzmanlarına vergi ve ödeme konularında sizi temsil etme izni verebilir. "Federal Yetkili Vergi Uygulayıcıları" (FATP'ler) terimi, bu kişileri ifade eder.
IRS Sertifikalı Vergi Uzmanlarının Türleri
1 numara. EBM'ler veya yeminli mali müşavirler
CPA'lar, Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü tarafından yürütülen Tekdüzen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavını geçen, kayıtlı bir Mali Müşavir tarafından istihdam edilirken belirtilen asgari çalışma şartlarını yerine getiren ve iş yaptıkları eyaletten bir lisans almış muhasebecilerdir. Pek çok eyalet, EBM'lerin daha fazla kurs çalışması yapmasını talep eder ve bu da genellikle bir yüksek lisans derecesi ile sonuçlanır. Vergiyle ilgili herhangi bir durumda, EBM'ler vergi beyannameleri hazırlayabilir ve müşterilerini IRS nezdinde temsil edebilir. Hem ticari hem de bireysel vergi beyannamelerini hazırlamak için benzersiz bir şekilde eğitildiklerinden, vergi zamanında müşterilerin tasarruf etmesini sağlamanın yollarını bulma konusunda ustadırlar. Ek olarak, Sağlık Tasarruf Planları, Kolej ve Okul Harcı Tasarruf Hesapları ve Emeklilik Hesapları dahil olmak üzere IRS girişimlerini kullanarak, yaklaşan getirilerdeki vergi yükümlülüklerini azaltmak için öneriler sunarlar.
2 numara. EA'lar veya Kayıtlı Temsilciler
EA'lar, IRS'nin Özel Kayıt Sınavını tamamlayan vergi uzmanlarıdır. Sınavı başarıyla tamamlayanlar, herhangi bir vergi davasında hem gerçek kişileri hem de kurumları IRS nezdinde temsil etmeye yetkilidir. EA'lar vergi beyannameleri hazırlayabilir, imzalayabilir ve gelecekteki vergi yükümlülüklerinin nasıl azaltılacağı konusunda tavsiyelerde bulunabilir. EA olarak çalışmaya devam eden eski IRS çalışanları, sıklıkla vergi beyannameleri konusunda geniş deneyime sahiptir.
#3. Vergi avukatları
Vergilere odaklanan hukuk uzmanları vergi avukatları olarak bilinir. IRS ile yaşadığınız bir sorunu çözmek için dava açmak istiyorsanız özellikle yararlıdırlar. Mahkemeye gitmeniz gerektiğinde, vergi avukatları denetimleri yürütme, kararlara itiraz etme ve IRS ile ödeme ve tahsilat konularını müzakere etme konusunda oldukça yeteneklidir. Vergi avukatları, doğru yasal anlaşmaları hazırlayarak, müşterilerinin vergi yükümlülüklerini değerlendirmelerine ve en aza indirmelerine ve varlıklarını yönetmelerine yardımcı olabilir.
FATP statüsüne sahip vergi hazırlayıcılarının tümü, federal olarak yetkilendirilmiş vergi uygulayıcıları değildir. Kimlik belgesi olmayan vergi hazırlayıcıları veya avukat, CPA veya emlak danışmanı olmayanlar, müşterileri IRS önünde temsil etmeye gelince, genellikle IRS kriterlerinin gerisinde kalırlar.
Küçük İşletmeniz İçin Bir Vergi Uzmanıyla Nasıl Çalışılır?
Küçük işletmeniz için doğru vergi uzmanını seçmek çok önemlidir. Kaliteli vergi yardımı almak, firmanızın para kazanmasına yardımcı olabilir. Bir vergi uzmanıyla uzun vadeli bir ilişki idealdir, çünkü o zaman her zaman arayacak biri olacaktır. Birçok vergi uzmanının nasıl çalıştığını ve birini nasıl seçeceğinizi incelemek için zaman ayırın çünkü bu kişi şirketinizin finansal sağlığı için çok önemlidir ve yıl boyunca stresinizi azaltacaktır.
Bir Vergi Uzmanı İşletmeniz İçin Nasıl Yararlı Olabilir?
1 numara. Bilgi ve öneriler.
Vergi danışmanınız, önemli vergi seçimlerinde size rehberlik edebilmeli ve size temel bilgi ve rehberlik sunabilmelidir.
2 numara. Kayıt tutmak.
Kayıt tutmaktan nefret ediyorsanız, vergi uzmanınızdan şirketinize özel bir kayıt tutma sistemi kurmasını isteyin. (Kayıt tutma hakkında daha fazla bilgi için, Nolo'nun Defter Tutma ve Muhasebe Temelleri sayfasını okuyun.)
3 numara. Vergi formlarının hazırlanması.
Firmaların çoğu, vergi belgelerini oluşturmak için bir profesyonel kiralamaktan kazanç sağlayabilir. Kendiniz halletseniz bile, bir vergi uzmanının evraklarınızı gözden geçirmesini sağlayın. Vergi uzmanı, sizin veya programınızın gözden kaçırmış olabileceği vergi indirimlerinin yanı sıra olası kırmızı bayraklara işaret edebilir.
#4. IRS ile nasıl başa çıkılacağı konusunda danışmanlık.
IRS ile tek başınıza ilgileniyorsanız, vergi uzmanınızdan rehberlik ve danışmanlık alabilirsiniz.
# 5. IRS ile iletişimde temsil.
IRS ile uğraşmak zorunda bile değilsiniz; bir avukat, CPA veya kayıtlı bir temsilci bunu sizin için yapabilir. Yetkili bir vergi uzmanı, IRS bürokrasisine aşinadır.
İşletmeniz İçin En İyi Vergi Uzmanını Seçmek
Güvenilir bir vergi uzmanı bulmak için şu talimatları izleyin:
1 numara. Birçok vergi uzmanının adını öğrenin.
Vergi uzmanlarını bulmak için birkaç etkili yöntem aşağıda listelenmiştir:
# Şahsen tavsiye edilir
Arkadaşlarınızdan, akrabalarınızdan, bankacınız veya avukatınızdan veya iş dünyasındaki meslektaşlarınızdan tavsiye isteyin.
# Reklam.
Gazetelere, telefon rehberlerine, rehberlere ve ticari yayınlara bakın.
# Tavsiye panelleri ve profesyonel dernekler.
Bölgenizdeki EBM ve barolarla görüşün. veya çevrimiçi bir EBM bulmak için www.cpadirectory.com adresini ziyaret edin. Ulusal Kayıtlı Temsilciler Birliği'nin (www.naea.org) yardımıyla bir EA bulabilirsiniz. Bu kuruluşlardan veya derneklerden birinden beceri önerisi veya onayı olarak bir havale almayın.
2 numara. Potansiyel işe alımlarla röportaj yapın.
En az üç kişi veya işletmeyle görüşün. Vergi uzmanının düzenli yardım sunmaya vakti olup olmadığını ve şirketinizin ihtiyaç duyduğu deneyime sahip olup olmadığını öğrenin.
3 numara. Vergi uzmanının uzmanlığını değerlendirin.
Vergi uzmanının IRS'ye bakış açısını ve küçük işletmelerin vergi endişelerine aşinalığını ölçmek için sorular sorun (kendi kendine yardım kitaplarından veya internet hukuk kaynaklarından materyaller kullanarak). Ona, özellikle IRS denetimleri sırasında, IRS önünde müvekkillerini savunup savunmadığını sorun.
#4. Kendinize sorular sorun.
Seçim sürecinde kendinize, vergi uzmanının size kendinizi güvende hissettirip hissettirmediğini, yetkin görünüp görünmediğini ve sizi IRS'nin önünde savunabilecek durumda olup olmadığını sorun. Son olarak, vergi uzmanıyla çalışırken kendinizi rahat hissedip hissetmeyeceğinizi düşünün.
# 5. Biraz zaman ver.
Prosedürü acele etmeyin. Yaz ve sonbahar, Ocak'tan Mayıs'a kadar olan vergi mevsimi değil, bakmak için en güzel zamanlardır.
Fiyatlandırma(Yakında)
Vergi uzmanının peşin maliyetleri ve ücretleri konusunda net olduğunuzdan emin olun. Defter tutma, muhasebe ve vergi formu hazırlama gibi bazı işler için belirlenmiş bir ücret vardır. Diğer insanlar saate göre faturalandırır.
Maliyetler müzakereye tabi olabilir. Vergi uzmanını geç yakalarsanız veya sizi uzun vadeli bir müşteri olarak kabul edeceklerini düşünüyorlarsa, daha ucuza mal alabilirsiniz. Siz ve vergi uzmanı ücretler üzerinde anlaştığınız anda bir ücret sözleşmesi imzalayın. Daha sonra bir vergi faturası anlaşmazlığınız olursa, bu yardımcı olacaktır.
Sertifikalı Vergi Hazırlayıcı Nasıl Olunur?
Vergi hazırlama alanı genişlemekte ve topluma değerli ve takdir edilen bir hizmet sunmaktadır. O halde nasıl sertifikalı bir vergi hazırlayıcısı olunur? İşte bilmeniz gereken her şey
Vergi Hazırlayıcısı Olmak İçin Neye İhtiyacınız Var?
Vergi hazırlayıcısı olma süreci basittir ve yalnızca birkaç ön koşul içerir.
Bunlar aşağıdakilerden oluşur:
1 numara. Bilgi birikimi.
Yeni vergi hazırlayıcıların çoğu, endüstrinin tüm ayrıntılarını bilmenin tamamen farklı bir profesyonel dil öğrenmeyi gerektirdiğini düşünüyor. Bu bilgi bazen sertifikasyon yoluyla elde edilebilir. Ancak başarı, bilgi boşluklarını doldurmanıza ve uzmanlığınızı artırmanıza yardımcı olabilecek bir platformu kullanabilmenize bağlıdır.
2 numara. teknoloji.
Uygun teknolojiye erişim, çoğu meslekte olduğu gibi, daha verimli çalışmanıza ve yeni firmanızın genel başarısına katkıda bulunmanıza yardımcı olacaktır. Çoğu vergi hazırlama yazılımı, sürecin kendisini tamamlamak için gerekli araçları ve bilgileri sağlar.
3 numara. Müşteriler.
Açık gibi görünse de, gelişmek ve kar elde etmek için vergi müşterilerini çekmelisiniz. Bireysel geri bildirimler, hazırlık yapanların daha büyük ve daha karmaşık konulara geçmeden önce başlaması gereken ortak bir noktadır.
#4. Hazırlayan için vergi kimlik numarası.
Vergi beyannamesi hazırlığı için ödeme almanın ilk adımı, hazırlayanın vergi kimlik numarasını (PTIN) istemek ve almaktır.
IRS Vergi Hazırlayıcı Sertifikası Ne Anlama Geliyor?
Tüm tazmin edilen vergi mükelleflerinin IRS tarafından uygunluk kontrolünden geçmesi ve bir PTIN alması gerekir. Ancak, kayıtlı bir temsilcinin görevlerini tartışmaya başlarsanız, eyalet lisansı veya elektronik dosyalama kimlik numarası (EFIN) gibi ek gereklilikler olacaktır.
En İyi Profesyonel Vergi Hazırlama Yazılımı
Bir profesyonel için önerilen vergi hazırlama yazılımlarının listesi aşağıdadır:
#1. H&R Bloğu
Bu, profesyoneller için en iyi vergi hazırlama yazılımları arasındadır. Hem federal hem de eyalet vergilerinin ücretsiz olarak beyan edilmesini sağlar.
Diğerlerinin yanı sıra çevrimiçi vergi beyannamesi yardımı, hisse senetleri, tahviller ve diğer yatırım gelirlerini bildirme gibi hizmetleri içeren ücretli seçenekler de mevcuttur.
#2. jackson hewitt
Jackson Hewitt'in vergi yazılımı, her büyüklükteki işletme için vergi hazırlığı ve dosyalamayı basit hale getirmek üzere oluşturuldu. Vergilerinizi hızlı ve kolay bir şekilde beyan etmek için ihtiyacınız olan tüm kaynaklara çok uygun bir maliyet karşılığında sahip olabilirsiniz.
Dosyalama işleminiz boyunca, adım adım rehberlik ve canlı sohbet yardımı alırsınız. Ek olarak, ciddi hatalar yapmadığınızdan emin olmak için programın yerleşik hata denetimi vardır.
3 numara. eFile.com
eFile.com adlı bir çevrimiçi vergi hazırlığı platformu, vergi beyannamesi prosedürünün tamamı boyunca size yol gösterecektir. Vergileriniz gönderilmeden önce, sırasında ve sonrasında profesyonel çevrimiçi destek alırsınız.
1040, 1040-SR formları ve vergi uzantısı 4868 formunun yardımıyla, çevrimiçi platform vergileri otomatik olarak beyan edebilir. Doğru şekilde yapmak için gereken tüm yardımı alacaksınız. eyalet ve federal vergilerinizi dosyalayın, böylece rahatlayabilirsiniz.
#4. TurboVergi
Bir başka iyi vergi hazırlama yazılımı da TurboTax'tır. Geri ödemenizi takip etmek, e-dosyanızın durumunu kontrol etmek, vergi beyannamesinde değişiklik yapmak ve çok daha fazlasını yapmak istiyorsanız, vergilerinizi gönderdikten sonra size yardımcı olurlar. Vergi beyannamesi için son derece güzel seçenekler var.
#5 Drake Vergisi
Drake Tax, kendi başınıza vergi göndermek için araçlarla dolu bir uzman vergi programıdır. Profesyoneller, müşterileri adına vergileri hesaplamak ve dosyalamak için de kullanabilirler.
#6 TaxSlayer Pro
Bu bulut tabanlı vergi hazırlama aracına TaxSlayer Pro adı verilir. Sınırsız vergi beyannamesi, bazı yararlı eğitim araçları ve pratik bir mobil uygulama sağlar.
#7. Intuit ProSeries Profesyonel
En büyük vergi beyannamesi programlarından biri olan Intuit ProSeries Professional, vergi hazırlamayı hızlı ve basit hale getiren son teknoloji özelliklerle doludur. Program hakkında bilgi edinmenize veya vergi beyannamesi vermenize yardımcı olmak için eğitim kaynakları da sağlarlar.
# 8. ATX Vergisi
Saygın ve tanınmış bir şirket olan Wolters Kluwer, ATX Tax üretiyor. E-beyanname sorunlarını keşfetmenizi sağlayan, çevrimiçi yardım sağlayan ve çok daha fazlasını yapan bir vergi beyannamesi yazılımıdır.
# 9. TaxAct Uzmanı
TaxAct Professional adlı vergi hazırlığı yazılımı yaklaşık 20 yıldır kullanılmaktadır. Satın almaya karar vermeden önce denemek için bu sağlam programın ücretsiz deneme sürümünü indirebilirsiniz.
#10. Kredi Karma Vergisi
En iyi ücretsiz vergi yazılımı, hem eyalet vergilerinizi hem de federal vergilerinizi ücretsiz olarak beyan etmenizi sağlayan Karma Tax'dir.
Vergilerini tamamlarken profesyonel yardıma ihtiyaç duymayan küçük mükellefler için bu yazılım harika bir çözüm olabilir.
Birisi Neden Vergi Uzmanına Gider?
İadeniz, bir vergi uzmanı tarafından, sizin yapacağınız süreden çok daha kısa bir sürede hazırlanabilir. Ek olarak, uzman sizin farkında olmadığınız ve vergi borcunuzu önemli ölçüde azaltabilecek vergi indirimleri, krediler veya diğer fırsatlar bulabilir.
New York'ta Vergi Hazırlamak İçin Bir Lisansa İhtiyacınız Var mı?
Genel olarak, Vergi Departmanı, New York Eyaleti vergi beyannamelerini hazırlayan veya kolaylaştıran herkesten yıllık kayıt talep eder. Vergi beyannameleri hazırlıyorsanız, sürekli mesleki eğitim (CPE) gereksinimleri ve bir kayıt maliyeti de söz konusu olabilir.
Bir Vergi Uzmanı Tutmanın Eksileri Nelerdir?
- Ücret
- Vergi hazırlama yazılımı
- Yetersiz veya vasıfsız profesyoneller.
- Planlama gerekli
Vergilerinizi Yaptırması İçin Birine Ödemeye Değer mi?
Bugün çeşitli kaynaklardan geliriniz varsa, yardıma ihtiyacınız olan yatırım kayıplarınız varsa, bir miras aldıysanız veya bir mülkü çözdüyseniz, bir vergi uzmanının ücretleri de akıllıcadır. Vergi hazırlayıcılara göre, bunlardan herhangi biri fazladan kesinti veya kredi almanıza neden olabilir.
Özetle,
Bir vergi uzmanı, vergi prosedürlerini yürütmekten ve tüm vergi beyannamelerinin zamanında ve uygun şekilde sunulmasını sağlamaktan sorumludur. Vergi uzmanları mali tabloları inceler, düzeltmeleri onaylar ve hesap tutarsızlıklarını düzeltir. İlişkili hesap kayıtlarını toplarlar ve finansal verileri de yönetirler. Bir vergi uzmanı, özellikle karmaşık vergi sorunlarını çözme ve gereksiz risk ve kayıplardan kaçınma söz konusu olduğunda, çok analitik ve iletişimsel olmalıdır. Vergi beyannamelerindeki herhangi bir hata, bir vergi uzmanı tarafından duruma göre ayrıca sorgulanabilir.
İlgili Makaleler
- Vergi Muhasebecisi: Genel Bakış, İş tanımı, İşler (+ Hızlı İpuçları)
- YÖNETİCİ ASİSTANI NE YAPAR? İş Tanımı, Roller ve Maaş (Güncelleme 2023)
- EBM İŞE ALMA: EBM İşe Alma Avantajları ve Maliyetleri
- EBM'YE KARŞI MUHASEBECİ: Fark ve Hangisi İşletmenize En Uygun
Referanslar
