Bir Forbes raporuna göre, Tesla'nın otomobil işi gelirinin çoğunu oluştururken, Tesla aynı zamanda enerji depolama ve düzenleyici kredilerden de para kazanıyor. Tesla'nın 2021'deki net geliri, 5.51'deki 665 milyon dolarlık net gelirine göre yüzde 721 artışla 2020 milyar dolar oldu. Tüm bunlar, “Bu trend devam edecek mi?” Tesla'ya yatırım yapmayı düşünmeden önce, şirketin nasıl para kazandığını anladığınızdan emin olun.
Tesla Inc. (TSLA), Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve dünyadaki diğer ülkelerde otomobil ve kamyonet satarak hızla dünyanın en büyük tamamen elektrikli araç firmalarından biri haline geldi. Piyasa değeri açısından dünyanın en değerli otomobil üreticisi olarak Toyota'yı bile geride bıraktı. Tesla otomotiv bölümü, Austin merkezli şirket için büyük miktarda satış ve para üretiyor.
General Motors Co. (GM), Çin merkezli Nio Inc. (NIO) ve Alman merkezli otomobil üreticileri Volkswagen AG (VOW3) ve Daimler AG dahil olmak üzere elektrikli araçlar geliştiren ve pazarlayan diğer önemli otomobil üreticileri Tesla'ya (DMLRY) meydan okuyor.
Tesla'nın Sahibi Kim?
Erken bir yatırımcı ve Tesla CEO'su olan Elon Musk, hisselerin %21.7'sine sahip olan en büyük hissedardır. Baillie Gifford & Co. (%7.7), FMR LLC (%5.3), Capital Ventures International (%5.2), T. Rowe Price Associates (%5.2) ve Capital World Investors (%5) diğer önemli hissedarlar arasındadır. Larry Ellison (Oracle'ın kurucu ortağı ve CEO'su), %1.7 hisseye sahip bir başka önemli paydaştır.
Tesla ne yapar?
Tesla, elektrikli araç serisini oluşturmaya ve satmaya odaklanan bir yenilenebilir enerji firmasıdır. Roadster varyantı 2008'de tanıtıldı. Ancak, hemen durduruldu. 3 yılında “Model 2017” lansmanı şirket için önemli bir başarıydı.
Bununla birlikte, kült benzeri bir takipçi kitlesine sahip olmasına rağmen Tesla, ürünleri ve üretim kapasitesi ile ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyor. Şirket, Çin'in yakın zamanda inşa ettiği “Gigafactory” de dahil olmak üzere dünya çapında çeşitli tesisler üretiyor. (Britespan binaları)
Tesla Nasıl Çalışır?
Tesla, amiral gemisi olarak otomobil bölümü ile geniş bir iş modeline sahiptir. Bununla birlikte, çeşitli sürdürülebilir enerji ürünleri üretmektedir. Tesla'nın “Powerwall”u, evlere ve işyerlerine güç sağlamak için kullanılan Tesla teknolojisinin bir örneğidir.
Çin, şirketin en hızlı büyüyen pazarı ve küresel olarak genişliyor. Tesla, Aralık 500'de S&P2020'e katılacak. Salgın vurduğunda, sıradan yatırımcılar hisse senetlerine, özellikle Tesla'ya akın ederek piyasa değerini hızla yükseltti.
Tesla Nasıl Para Kazanıyor?
Tesla, EV satarak, EV onarımı sağlayarak ve devrim niteliğinde temiz enerji çözümleri pazarlayarak para kazanıyor. Telsa ayrıca gelecekteki EV'ler ve enerji ürünleri için depozito toplayarak para kazanıyor. Bitcoin yatırımı da var. Tesla'nın nasıl para kazandığına daha yakından bakalım.
1 numara. Araç satışları
Tesla, en öne çıkanı Model S olan çeşitli EV modelleri üretiyor. Bayiler aracılığıyla geleneksel pazara gitme yöntemi yerine, satış ve pazarlama stratejisi tüketicilere doğrudan satış oldu.
#2. Servis
Tesla, enerji çözümlerinin yanı sıra EV'leri için servis sağlıyor. Tesla sahipleri, önerilen tek servis acentesi olduğu için araçlarının bakımını yalnızca yetkili Tesla Servis merkezlerinde yapabilirler.
Şirket ayrıca Powerwall gibi yeşil enerji çözümleri için bakım ve kurulum sağlıyor. Tesla'nın servis geliri, 91'da yıllık %1.65 artışla 2019 milyar dolara ulaştı.
#3. Alternatif enerji kaynakları
Tesla ayrıca evler ve işyerleri için türünün tek örneği yeşil enerji çözümleri de yaratıyor. Powerwall, Powerpack ve Solar Roof gibi ürünler üretir. Ancak şirket, tedarikçi sorunları nedeniyle Solar Çatısının üretimini durdurdu.
#4. Genel Şarj
Tesla, ülke çapındaki ve uluslararası Supercharger Ağı'nı kullanmak için bir ücret talep ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir Tesla Supercharger'da 20kWh Tesla Model S'yi tam olarak şarj etmek kabaca 25-85$'a mal oluyor.
#5. mevduat
Tesla, "Cybertruck" ve "Roadster" gibi ürünler için depozito kabul ediyor ve Tesla müşterilerinden arabayı daha sonra alma fırsatı için ücret alıyor. Ancak bu ürünlerin hiçbiri firma tarafından teslim edilmedi.
#6. Karbon kredileri
Telsa bir elektrikli araç üreticisi olduğundan, gelirlerinin önemli bir kısmı, yaklaşık %20'si, ABD hükümetinin çeşitli yenilenebilir enerji planlarından elde edilen karbon kredilerinden geliyor.
Bu karbon kredileri, firmalara çevreye belirli bir miktarda CO2 salma/kirletme izni veren pazarlanabilir sertifikalardır.
Tesla, Fiat Chrysler ve General Motors da dahil olmak üzere diğer üreticilere her çeyrekte yaklaşık 279-679 milyon dolarlık karbon kredisi satıyor.
Tesla, karbon kredisi satışlarının dalgalanmaya devam edeceğini ve zaman içinde düşeceğini belirtti.
7 numara. Bitcoin
Tesla, 1.5'in başlarında, bir Bitcoin'in değeri 2021 ila 30 ABD Doları arasındayken 50,000 milyar ABD Doları değerinde Bitcoin satın aldı. Otomobil üreticisi, "nakit getirilerimizi en üst düzeye çıkarmak" için geleneksel bankacılık hesaplarından işletme likiditesi için gerekli olmayan fonları Bitcoin'e aktardı.
Halka açık bir ABD firmasından Bitcoin ve kripto para birimlerinin önemli bir şekilde desteklenmesi olarak algılandığından, Wall Street ve kriptoda önemli bir haberdi. Ayrıca gelecekte bir noktada Bitcoin'i ödeme olarak alacağını da ima etti.
Tesla'nın En Son Gelişmeleri Neler?
21 Şubat 2022'de bir Alman gazetesi, düzenleyicilerin Tesla'nın Otopilot sistemini incelediğini bildirdi. Otomobil üreticisinin araçlarında otomatik şerit değiştirme sistemi görevi gören teknolojinin güvenliği, Alman motorlu araç düzenleyicileri tarafından inceleniyor. Tesla, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği tarafından da soruşturma altında.
Yönetim, şirket araçlarının yüksek hızlarda “hayali frenleme” yaptığına dair raporların ardından, otomatik fren sisteminin bir çarpışmayı önlemek için aracın frenlerini uyguladığı, ancak çarpışacak hiçbir şeyin olmadığı potansiyel bir arıza.
California'daki bir düzenleyici kurum olan California Adil İstihdam ve Barınma Departmanı, Tesla'ya ırk ayrımcılığı ve taciz iddiasıyla 10 Şubat 2022'de dava açtı. İddiaya göre Tesla, California, Fremont'taki ana üretim fabrikasında Siyah işçilerin yıllarca süren protestolarını görmezden geldi.
Reuters, 3 Şubat 2022'de Tesla'nın bazı araç modellerinde sesli emniyet kemeri hatırlatma sinyalinin arızalanması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 817,000 aracı geri çağırdığını bildirdi. Makaleye göre Tesla, sorunu çözmek için kablosuz bir yazılım güncellemesi başlatacak.
gelecek genişleme
Yeni pazarlar ve yeni iş modelleri. Tesla, Cybertruck ve Semi Truck gibi yeni modeller sayesinde Çin'de en fazla büyümeyi yaşıyor.
2022'deki salgın salgını sırasında Çin, Şangay Gigafactory'sini kapattı. Sonuç olarak, çıktı ve teslimat süreleri yavaşladı. Ancak Gigafactory'nin kapanması, Tesla'nın üç aylık kazanç raporunu veya hisse senedi fiyatını etkilemedi.
Elon Musk hala şirketin CEO'su; ancak, şirketi hisse başına 2018 $ karşılığında özelleştirmeye istekli olduğunu öne süren tartışmalı tweet'inin ardından Ekim 420'de yönetim kurulu başkanı olarak istifa etti.
Tesla'nın Tedarik Zinciri Stratejisi
Tesla'nın ürünleri, dünya çapındaki yüzlerce tedarikçiden temin edilen, satın alınmış binlerce parça içerir. Tesla, pil hücreleri, elektronik parçalar ve gelişmiş araç aksamları gibi önemli parçaların tedarikçileriyle yakın ilişkiler kurmuştur.
Bu tedarikçiler tarafından sağlanan belirli bileşenler, Tesla'nın ölçek ekonomileri fiyatlandırma verimliliklerinden faydalanmasına izin vererek, çeşitli ürün hatlarında paylaşılır veya benzerdir.
Çoğu otomobil üreticisi gibi, Tesla'nın tedarik zinciri stratejisi de bileşenleri ve sistemleri tek bir tedarikçiden almaya dayanıyor. Belirli hayati bileşenler için çok sayıda kaynağın mevcut olduğu yerlerde Tesla, tedarik kesintilerinden kaynaklanan üretim risklerini azaltmak için çeşitli tedarikçilere hak kazandırmaya çalışır. Aşağıdaki liste Tesla'nın tedarikçilerine genel bir bakış sunmaktadır.
Tesla ayrıca, tedarik zinciri stratejisinin bir parçası olarak, önemli parçalar ve montajlar için güvenlik stoğu ve uzun tedarik süreleri olan bileşenler için kalıp bankaları tutarak riski azaltır.
Tesla ürünlerinde kullanılan hammaddeler arasında alüminyum, çelik, kobalt, lityum, nikel ve bakır yer alır. Bu malzemelerin fiyatları piyasa koşullarına göre belirlenir ve arz ve talep ile piyasa spekülasyonları dahil olmak üzere Tesla'nın kontrolü dışındaki değişkenlerin bir sonucu olarak dalgalanabilir. Tesla, sağlam bir tedarik zinciri stratejisi oluşturmak ve bu tür malzemeler için rekabetçi fiyatlarla uzun vadeli sözleşmeler yapmak istiyor.
Ayrıca Oku: İnsanların Tedarik Zinciri Planlarken Yaptığı Yaygın Hatalar
Tesla, tedarik zincirini ve iş stratejisini daha sürdürülebilir hale getirerek karbon ayak izini en aza indirmek istiyor. Enerji ve emisyon verilerini sağlayan tedarikçilere tazminat ödemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Tesla, yalnızca sorumlu bir şekilde üretilmiş malzemeleri kullanır.
Tesla, sorumlu kaynak kullanımını, doğrudan tedarikçilerden ve tesislerine en yakın olanlardan tedarik edilen malzemelerin oranını artırmak (tedarik zinciri yerelleştirmesi) ve tedarik topluluklarındaki yerel koşulların iyileştirilmesine katkıda bulunmak için küresel olarak kaynak sağlamaya devam etmek olarak tanımlar.
Tedarikçileri, tedarik zincirlerinde sorumlu kaynak kullanımı taahhüdünü göstermeli ve operasyonlarında sosyal, çevresel ve sürdürülebilirlik en iyi uygulamalarını destekleyen yönetim sistemlerine dair kanıtlar sunmalıdır.
Tesla, bu emisyonları azaltacak taahhüt ve projelere öncelik vermek için tedarik zincirindeki hangi malzemelerin ve süreçlerin temel yayıcılar olduğunu değerlendirmeye başladı bile.
Tesla, iş modelinde ve doğrudan kaynak bulma bağlarında yüksek düzeyde dikey entegrasyona sahiptir, bu da yukarı akış emisyonlarını yönetmek için diğerlerinden daha iyi konumlandırıldığı anlamına gelir.
Tesla'nın Rakipleri Kimler?
Diğer birçok otomobil üreticisi, Tesla'ya önemli bir rekabet sunarak EV pazarına giriyor.
Rivian, Lucid ve Nio'nun yanı sıra uzun süredir devam eden Ford ve General Motors, Tesla'nın pazar payı için yarışıyor.
Tesla'nın önünde muazzam bir genişleme pisti var.
Tesla'nın temel elektrikli araç işi muazzam bir büyüme potansiyeline sahip. 2021'in sonunda tamamen elektrikli veya plug-in hibrit araçların yollardaki yüzdesinin %2'den az olduğunu düşünün.
Tesla, mevcut elektrikli otomobil ve enerji üretim/depolama işlerinin dışında büyüme fırsatlarına sahiptir. Semi Truck'ın tanıtımı ufukta görünüyor.
6 Ekim'de Tesla CEO'su Elon Musk, 8 mil menzile sahip bu elektrikli Class 500 kamyonun üretimine başlandığını duyurdu. PepsiCo'nun ilk teslimatlarını (sayı belirtilmemiş) 1 Aralık'ta alacağını belirtti.
Tesla'nın Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Raporu
İşyerinde çeşitliliğin önemi konusunda farkındalık yaratma çabamızın bir parçası olarak, yatırımcılara Tesla'nın şeffaflığı ve çeşitliliğe, kapsayıcılığa ve sosyal sorumluluğa bağlılığına ilişkin bir bakış açısı sunuyoruz. Okuyucuların bilinçli satın alma ve yatırım kararları vermelerine yardımcı olmak için yönetim kurulu ve personelinin çeşitliliğini nasıl rapor ettiğini belirlemek için Tesla'nın ifşa ettiği verileri inceledik.
Potansiyel çeşitlilik metriklerinin bir tablosu aşağıda verilmiştir. Tesla'nın yönetim kurulu, C-Suite, genel yönetim ve genel çalışanlarının çeşitliliği hakkında a ile gösterildiği gibi veri yayınlayıp yayınlamadığını belirtir. Ayrıca Tesla'nın etnik köken, cinsiyet, yetenek, gazilik durumu ve LGBTQ+ kimliğine göre çeşitliliğini ortaya çıkarmak için bu raporları bozup bozmadığını da gösterir.
Sonuç
Tesla'ya para yatırmalı mısınız? Hisse, düzenli yatırımcılar için daha uygun hale getirmek için yakın zamanda bölündü. Tesla'nın araç satışları her yıl artarken birçok göz elektrikli araç pazarında da bulunuyor. Temiz enerjiye ve elektrikli araçların ve yeşil enerjinin geleceğin yolu olduğuna inanıyorsanız, Tesla'ya yatırım yapmayı düşünmelisiniz.
Tesla ve elektrikli araç stoklarından kar etmek istiyorsanız, kullanılacak teknoloji yapay zekadır (AI).
İlgili Makaleler
- Olağanüstü Hisse Senedi Nedir: Tanımı ve Hesaplamasını Anlamak
- TESLA SOLAR: Paneller, Güç Duvarı ve Solar Çatı 2022 (Güncellendi)
- Marka Stratejisi: Örneklerle Etkili Bir Marka Stratejisi Nasıl Geliştirilir
- İş Değerlemesi: Bilmeniz gereken her şey [Ayrıntılı Kılavuz]
- BİR İŞE NASIL DEĞER VERİLİR: Ayrıntılı Kılavuz
Referanslar
